（肥料行业分析）关于振兴化肥产业思考和建议

1、肥料行业分析肥料行业分析关于振兴化肥产业思考和建议 1振兴化肥产业的意义 化肥是关系到国计民生的重要产业，化肥产业下游直接关系到农业生产和农民增收，上游关系到天然气、煤炭等行业。在国家石化产业振兴规划中，化肥产业是重要的组成局部。2021年我国化肥销售收入4300亿元，占化学工业的13%；从业人员71万人，占化学工业的15%。根据国家统计局初步统计，2021年化肥产量到达5867万t，其中氮肥4331万t，同比增长2.75%，主要氮肥产品，合成氨4995万t，比上年下降1.94%t尿素2591万t，同比增长3.68%；磷肥1259万t，同比下降3.27%(其中磷铵下降7.9%)：钾肥277万t

2、，同比增长3.4%；硫酸5110万t，下降4.32%。2021年化肥产量仅比2021年增长1.42%，是近10年来产量增幅最低的一年。2021年上半年我国化肥产量已达3000万t，产量最高的4月份为545万t，但从9月份开始，产量逐月回落。最低的2021年11月份仅为401万t，约为最高月产量的74%，相当于14的产能闲置。在生产回落的同时，化肥价格急转直下，市场低迷，化肥销售和消费环节库存大幅降低，生产环节压力剧增，许多企业在本钱线之下或边际本钱运行。这种情况与19971998年我国化肥行业情况极为相似，但原因不同。10年前主要是进口冲击，而当前我国化肥行业的困境那么是内部和外部因素交织的结

3、果。外部因素主要是化肥生产所需的能源和原材料，如煤炭、硫磺价格大幅上涨，国家严格的限制出口政策等。内部因素那么是行业多年来积累的深层次矛盾凸显。经过多年的开展，化肥行业生产总量已经很大，但行业仍存在原料结构较单一、企业集中度低、技术水平不高、生产本钱高，抗风险能力弱，受宏观政策影响大等长期悬而未决的问题。化肥产业是支农行业，化肥价格关系到九亿农民的切身利益。化肥产业的健康开展决不能以损害农民利益为根底，不能将原材料涨价因素全部转移到下游产业农业中。反之，农业和农民增收也不能靠压低化肥价格来实现。这样做损害了化肥产业的健康开展，其结果是无法提供足量的化肥，从根本上影响农业稳定。降低本钱是化肥行业

4、的根本。降低化肥本钱相当于间接支农。假设化肥产业本钱下降10%，每年可为农业节支400多亿元，相当于给每个农民补贴50元。因此，化肥与农业的关系是互为依存、密不可分的，两个产业应统筹兼顾，搞好利益平衡。化肥产业振兴工作，不但要缓解行业当前开展中遇到的困难，更应着手解决行业的深层次矛盾，实现化肥产业由大到强，由分散到集约的开展。2化肥行业振兴根底化肥行业经过多年的开展，形成了较好的产业和技术根底，具备产业振兴的条件。随着国家对化肥价格放开、出口关税调整等政策的改革、调整，行业开展环境逐步宽松。国际粮食供给偏紧、库存较低，化肥生产所需资源供给紧张，持续增长的国际化肥需求创造了较好的外部环境。近期，

5、我国化肥产业开展环境中，有利因素大于不利因素，行业振兴开展的根底较好。2.1宏观政策逐步放宽2021年底至2021年初，国务院、国家发改委等部门出台了一系列有利于农业和化肥的政策。2021年2月1日中央一号文件明确指出：“加大农资综合补贴力度，完善补贴动态调整机制，加强农业生产本钱收益监测，根据农资价格上涨幅度和农作物实际播种面积，及时增加补贴。2021年1月24日，国家开展改革委、财政部发出?关于改革化肥价格形成机制的通知?，正式宣布取消实施多年的化肥价格管制，化肥生产由“政府指导价改为“市场调节价。国家决定2021年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，并大幅提高最低收购价水平。2021年生

6、产的早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别提高到每50kR90元、92元、95元，均比2021年提高13元，提高幅度分别为16.9%、16.5%、15.9%；小麦最低收购价格水平也有较大幅度提高，每50公斤白小麦、红小麦、混合麦最低收购价格分别提高到87元、83元、83元，比2021年分别提高10元、11元、11元。2021年，国家实施了新的化肥出口关税政策，允许在淡季时适当出口，为化肥企业适当提高效益创造了条件。有关部门从过去的盲目抑制出口到允许适当出口，实现了管理和思维方式的转变。对化肥出口完全以“两高一资产品的管理方式最终得以转变。我国化肥行业，特别是以煤为原料的尿素生产、以中低品位磷矿为

7、原料的磷铵生产，已具备较强的技术优势和国际竞争力。化肥产品的增值程度也较大，如生产1t尿素约耗1t煤，其价值由500元t提高到2000元t，增值4倍，生产1t磷铵耗1.5t磷矿、0.3t硫磺，原料本钱约600元，产品也增值4-5倍，化肥产业价值链中的技术和资金价值含量远大于原料，因此将化肥产品定位于“两高一资是欠妥的。现阶段我国化肥产业在国际上的比拟优势应进一步发挥，适度出口不仅有利于企业效益提高，也有利于行业稳定和市场供给。化肥出口是现阶段我国产业开展的必然过程，否那么无法解释兴旺国家曾经向我国大量出口尿素、磷铵，及目前还在向我国出口的钾肥。关键是要控制好度，要抑制低价出口，并防止造成国内市

8、场大起大落。2.2行业技术进步加快我国化肥行业在消化吸收引进技术的根底上，已初步具备了自主创新和自我开展的能力。“十五及“十一五期间，化肥行业通过大型技术装备国产化和氮肥原料路线改造、低品位磷矿利用、盐湖卤水提钾等技术工业化试点工作，取得了显著的成果，实现了30万ta合成氨、80万ta硫酸、30万ta磷酸、60万ta磷铵、100万ta氯化钾等大型成套技术装备国产化。在化肥装置的技术改造方面，开发了新型气化、变换、净化、合成、尿素改造等多种新技术和催化剂，化肥改造技术居世界领先水平。目前，世界上没有任何一个国家具有我国丰富的化肥生产、技术开发、工程设计和技术改造经验。我国化肥产业已具备了“中国特

9、色、世界水平，有能力向国外输出化肥技术、装备，并已成功迈出国门，在国外承当了多套装置的设计、建设工作。多年来，化肥行业积累的各项技术为行业振兴提供了技术依托，如煤气化技术。继国内在成功开发了碎煤加压气化技术，对置喷嘴水煤浆气化、熔渣非熔渣气化、多元料浆气化等水煤浆气化技术后，在干煤粉气流床气化技术方面，航天炉、两段炉等技术正在工业化开发之中，灰熔聚等流化床气化技术逐步走向成熟。国产新型煤气化技术将为行业振兴提供选择。目前，在新型气化炉开发方面还存在一些问题，主要是国内装备制造能力较弱，有些设备质量不过关，容易损坏，在设计、施工、操作等方面缺乏经验，影响了示范工程的稳定运行。对国产化技术开发要有

10、宽容的态度，允许犯错甚至失败，国家也要加大支持力度，使企业有开发的积极性。大多数国产技术从理论上是先进、可行的，经过一段时间摸索也是可以成功的。2.3国际市场需求旺盛2021年以来，全球粮食生产和消费一路走高。据美国农业部发布的数据，2021年全球粮食产量到达21.20亿t，比上年增长5.7%，预计2021年全球粮食产量又将增长4.2%，到达创纪录的22.08亿t。受2021年农产品价格上涨及许多国家大力扶持农业的政策刺激，国际肥料协会估计20212021年全球肥料总需求增长4.7%，也到达创纪录的1.687亿t纯养分。2021年下半年美国金融危机引发经济危机，世界多数国家经济陷入衰退，肥料需

11、求开始下降。2021年世界经济、金融和农业形势难以预测，预计有可能在2021年下半年化肥消费量开始上升，2021年逐步上升到正常水平。化肥消费短期内下降还与其自身价格过高有关，如2021年国际市场钾肥价格达700美元八，磷铵价格到达1000美元t，远远超过正常价格，农民自动减少了磷钾肥消费。而这两种肥料土壤有一定积累，减少使用对当期产量影响不大。国际市场化肥供给紧张还与资源紧缺有一定关系，如近几年北美磷资源衰退、天然气价格上涨，关闭了许多产能，中东地区由于投资上涨较多，推迟了新增产能，钾资源受少数寡头垄断，实行了限制性开发。世界化肥供给能力增长小于需求增长。化肥需求相当于粮食需求，在人们的多种

12、消费需求中具有较强的刚性，受经济危机影响相对较小。近两年的世界粮食危机使许多开展中国家认识到，大量依赖进口，满足国内粮食需求是非常危险的，教训非常深刻。许多国家都已意识到开展农业的重要性。预计在较长的时期内，随着开展中国家大力开展农业，提高粮食自给率，世界化肥市场将保持较为旺盛的需求，这为我国化肥出口创造了条件。3产业振兴要解决的重点问题化肥产业振兴应按照“保增长、调结构、促开展的原那么，在解决当前行业稳定运行中存在的突出问题的根底上，远近结合、标本兼治，将振兴规划作为行业结构调整与开展的机遇。通过产业振兴规划的实施，逐步解决行业存在的一些根本性问题。化肥行业应解决以下六大重点问题。3.1资源

13、瓶颈资源瓶颈一直是化肥行业生存和开展的严重制约因素。化肥生产所用煤炭、天然气由能源生产部门供给，硫资源根本依赖进口，只有磷、钾资源根本实现一体化。化肥行业效益受能源价格与硫价格影响极大。3.2行业集中度化肥行业现有2200多家生产企业，虽然行业集中度已有很大提高，但还很不够。行业内最大企业不到总产能的5%，处于完全竞争的状态。行业缺乏大型龙头企业，行业在与政府和上游产业对话中处于弱势。3.3钾肥供给渠道我国钾肥70%依赖进口，由于国际钾肥供给端的寡头控制，从2021年以来，钾肥价格大幅上涨，国际价格从长期以来维持的100-200美元t上涨到600-700美元t，目前仍维持高位，是唯一价格没有大

14、跌的大宗商品。因钾肥价格上涨，我国农民每年多支出200多亿元。我国必须下大力气，打破钾肥垄断，除加快国内钾肥工程建设外，还应尽快走出国门，开发境外资源。3.4营销体制化肥生产与销售脱节，营销体制不适应现代农业要求，已成为制约行业一体化健康开展的重要因素，也不利于开展农化效劳，提高化肥利用率。这方面近年有所改良，一些企业正在开展这方面工作，但还需要进一步深化。3.5品种结构我国化肥行业已实现由低浓度为主向高浓度为主的转变，化肥复合化率也有很大提高，但品种结构尚有进一步优化的余地。下一步应推进肥料品种结构适当多元化，适应不同性质的农业和不同地区的要求。中国农科院林葆同志曾撰文指出“我国硝基肥料少了

15、，不能适应高产玉米的要求。另外，肥料品种也应考虑我国资源特点，如低品位磷矿、盐湖卤水等特点，不宜盲目照搬国外的产品。3.6供需平衡化肥供需平衡问题近几年解决得一直不是很好，影响了国家宏观调控政策的准确性。如2021年，氮肥、磷肥的产能已有一定增长并能够满足国内需求，由于本钱推动，化肥价格有所上涨；有关部门密集出台政策抑制出口以压低价格，但由于本钱制约，价格并未大幅下降，却造成9月份以后全行业开工率急剧下降的局面。高价原料生产的产品未能消化，磷肥全行业亏损、氮肥大多数亏损，生产出现危机。化肥储藏是呼吁多年而未解决的问题。化肥常年生产、季节性使用的特点决定了必须有大量储藏。目前以盈利为目的商业系统

16、储藏不能适应市场要求，往往追涨助跌，加剧了市场波动的程度。做好供需平衡对行业稳定运行至关重要。4产业振兴措施建议4.1开展国家化肥储藏，减轻企业仓储压力建议尽快开展国家化肥储藏工作，现有的商业储藏是远远不够的，要将化肥储藏提高到与粮食储藏相当的地位，建立千万吨级的国家化肥储藏能力，要占化肥总产能的20%左右。国家化肥储藏可以考虑利用生产企业和流通系统的储存能力，以优化资源利用。4.2利用财政资金，加大结构调整工程支持力度化肥工程效益不高，企业投入的积极性低，国家应加大财政资金的支持力度，鼓励企业加快原料结构调整等技术改造的力度。2021年以来，国家安排了一批化肥结构调整工程，从结果看，有效地提

17、高了低本钱化肥供给能力，在石化振兴规划中应重点支持。4.3加强资源配置，保障化肥生产原料除保障化肥所需的煤炭、天然气、硫磺等原料供给的常规措施外，还应考虑从根本上解决制约化肥产业开展的原料瓶颈。如考虑适当配置给大型化肥生产企业一局部煤炭资源、磷矿资源，鼓励能源企业与化肥企业的上下游一体化，鼓励签订长期供给合同等措施，提高化肥企业资源保障能力。4.4做好供需平衡，进一步调整化肥出口政策应根据农业部门需求预测和化肥产能建设情况做好产需预测工作，制定灵活的出口政策，进一步降低出口关税，使出口产品的效益落实到生产企业头上。可考虑实施出口配额制，给化肥龙头企业一定的配额，提高大型企业经济效益，以利于产业结构的调整。4.5出台具体政策，鼓励开发境外钾肥资源应将企业到境外开发钾资源提高到与石油资源开发同等的地位.国家在对外政策上应一并考虑。可以考虑提