中国汽车高价值用户报告

1、Part 1.中国汽车局部繁荣市场洞见Part 2.汽车局部繁荣市场高价值用户洞察Part 3.建议 & 观点中国汽车局部繁荣市场洞见2018年以来中国汽车市场遭遇滑坡，我们正经历着行业的寒冬，也将见证行业逐步建立的择优选择新生态中国汽车市场变革换挡，凸显多极分化态势逆市增长销量下滑-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00050000001000000015000000200000002500000020152016201720182019上半年中国汽车市场经历了从2011年到2016年的5年稳定增长后，从2017年开始增速放缓，2018年出现了28年来的首次 负增

2、长，2019年市场表现依然不乐观，变革换挡已成大势。然而市场并非全盘下跌，仍有多处局部繁荣景象。2015-2019上半年中国乘用车市场销量销量同比增速变革换挡期平稳增长期数据来源：乘联会/ 669.10.9燃油新能源分动力：2017-2019上半年平均增长速度从车型、价格及动力来看：中大型车、中高价位、新能源受市场追捧车 身轿车：2017-2019上半年平均增长速度2016103-2-5-13SUV：2017-2019上半年平均增长速度107.219.418.72.66.8小型SUV 紧凑型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV价 格分价格区间：2017-2019上半年平均增长速度13.

3、810.22.8低端中低端中端中高端高端-4.1-12.2动 力微型轿车和中型以上轿车，以及中型以上SUV增势较强；中端价位以上车型增势高于中低端价位车型；新能源汽车 受政策加持，高速增长；注：低端为8万元以下，中低端为8-12万，中等为12-25万，中高 端为25-40万，高端为40万以上数据来源：新意数据，数据周期：2016-2019年上半年/ 715.70.8豪华非豪华分品牌级别：2017-2019上半年平均增长速度从汽车品牌来看：日系品牌异军突起，豪华品牌高调引领国 别分品牌国别：2017-2019上半年平均增长速度2017-2019上半年品牌份额中国德国日本美国韩国法国欧系5.76.

4、99.22.72.15.22.91.55.120.895.03.813.011.09.7中国德国日本美国韩国法国欧系19.521.122.9-8.9-11.021.723.224.735.735.134.0-31.9201720182019上级 别中国、德系、日系品牌呈上涨增势，其中中国品牌平均增速虽有上升，但份额却被德系和日系不断挤压；豪华品牌 增势明显超越非豪华品牌。数据来源：新意数据，数据周期：2016-2019年上半年/ 87.19.65.52.40.70.2一线城市新一线二线城市三线城市四线城市五线城市分城市：2017-2019上半年平均增长速度从市场地域来看：一线、新一线城市及华南

5、地区增势强劲一线、新一线和二线城市增势较强；华南地区增势明显。地 域分区域：2017-2019上半年平均增长速度东北地区-6.6华北地区-0.82.9华东地区7.5华南地区2.4华中地区2.9西北地区4.6西南地区城 市注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、 西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）数据来源：新意数据，数据周期：2016-2019年上半年/ 99个局部繁荣市场从存量竞争中出圈汽车产品维度轿车中型及以上SUV中型及以上新能源汽车汽车品牌维度 德系品牌日系品牌 豪华品牌汽车地域维度 一线城市新一线城市

6、 华南区域/ 10面对变革的挑战、局部繁荣的蓝海， 汽车企业如何成为赢家？把握高价值用户，把握高增长市场。汽车局部繁荣市场高价值用户洞察汽车产品维度轿车中型及以上SUV中型及以上 新能源汽车汽车品牌维度 德系品牌日系品牌 豪华品牌汽车地域维度 一线城市新一线城市 华南区域汽车局部繁荣市场高价值用户高价值用户定义：汽车局部繁荣市场对应的在汽车垂直类媒体+电商类 平台的高意向用户数据支持：新意互动“中国汽车受众数据库（CAA）”京东大数据用户及行为数据数据周期：2019年度TGI指数：TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群 体所占比例-总体中具有相同特征的群体所占比例/ 总体中具有相同特征的群体

7、所占比例*100%/ 11提取研究对象01/ 群体画像他们是谁、长啥样？29.90%28.00%27.10%8.00%6.90%整体汽车市场五类人群整体年龄在35岁以下，其 中31-35岁最多， 收入水 平高，多居于三、四、五 线城市。有稳定的工作，爱旅游， 也爱好汽车，偏好从有品 质保证的电商平台进行网 购。年龄集中在35岁以下，其中26-35 岁占比75 ， 收入水平中高等级，学历中低水平，未婚群体略高于已婚群体， 分布在一、二线城市。大多是在一、二线城市打拼 的青年，日常出行多使用公 共交通、共享出行等，有在 企业工作的，也有私营企业 主。他们为能拥有更好的生 活而努力奋斗着。年龄在36

8、岁以上，90 以上 已婚且70 以上有小孩。中 低学历，中等收入，分布 在三、四、五线城市。工作较稳定，多就职于机 关事业类单位，养育子女 是他们的生活重心，同时 注重理财，和健康的生活 方式，对手机的依赖度高。年龄在36岁以上，92 以 上已婚且70 以上有小孩。 学历水平最高，收入水平 也高，分布在一、二、三 线城市。事业和子女教育是他们的 生活重心，爱好旅游和运 动，对家庭财务有理性的 规划，工作较繁忙。年龄多在30岁以下，女性 群体比例在5类人群中最 高，达18.5 ，学历中低水 平，收入水平偏低，多数 为未婚人士，主要分布在 三、四线城市。生活状态相对轻松，多数 热衷手游网购，一部分

9、人 正处于驾考阶段。/ 14低线新贵奋进青年成熟中坚高线精英小镇青年数据说明：人群聚类占比，数据来源：新意数据优势群体：奋进青年潜力群体：高线精英非优势群体：低线新贵和小镇青年通过人群聚类及对比发现，高价值用户在“奋进青年” 和“高线精英” 两类群体中特征更突出；而在整体 市场中占比较大的“低线新贵”和“小镇青年”并非 汽车高价值用户凸显群体。汽车高价值用户聚类情况29.9%8.0%7.2%6.9%8.3%22.9%成熟中坚小镇青年 28.0%整体高价值用户37.5%奋进青年整体高价值用户TGI：+25.7%高线精英整体高价值用户TGI：+19.7%整体高价值用户TGI：-18.2%整体汽车市

10、场整体高价值用户低线新贵TGI：-11.3%27.1%24.1%整体高价值用户TGI：-10.8%凸显在以下细分市场新一线城市：187%一线城市：179.8%华南地区：35.4%凸显在以下细分市场SUV中型及以上：21.6%凸显在以下细分市场一线城市：136%新一线城市：105%豪华品牌：53.3%新能源汽车：47.9%数据来源：新意数据/ 15年龄层26-35岁占六成，SUV、新能源、豪华更成熟，新一线、华南多年轻22.030.932.210.04.90.05.010.015.020.025.030.035.046岁以上3645岁3135岁2630岁25岁以下整体高价值用户年龄分布-16.2

11、%6.0%7.7%23.1%28.1%28.3%33.8%SUV中型及以上-9.8%-12.7%新能源汽车-8.2%-0.3%轿车中型及以上4.1%1.3%-8.1%7.8%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%46岁以上3645岁3135岁2630岁25岁以下-13.8%3.0%3.9%6.7%2.9%12.5%15.1%27.7%32.0%14.6%德系品牌-4.6%-7.0%日系品牌-2.0%-7.2%豪华品牌-5.7%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%46岁以上3645岁3135岁2630岁25岁以下-15.5%-

12、5.2%3.6%0.2%-3.3%-19.3%11.8%6.3%12.6%-27.5%一线城市新一线城市-2.1%华南地区6.6%3.3%0.1%-8.9%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%46岁以上3645岁3135岁2630岁25岁以下产品维度品牌维度地域维度30%+90后50%+ 85 后数据来源：新意数据/ 16家庭观高价值用户多已婚无子女，轿车用户最潇洒，新能源用户家庭向突出-3.1-8.16.9-10.010.0未婚已婚-5.0新能源汽车0.0SUV中型及以上3.75.0轿车中型及以上-5.3-4.10.7-10.015.0有子女6.21无子女2.0-

13、2.3子女情况TGI-5.0新能源汽车0.05.0SUV中型及以上10.0轿车中型及以上婚姻子女整体汽车高价值用户已婚和无子女的用户占比略高，其中，轿车中型及以上的汽车高价值用户多为未婚无子女，而SUV中型及以上和新能源汽车高价值用户更多为已婚有子女。婚姻情况TGI整体高价值用户未婚已婚有子女无子女数据来源：新意数据/ 1702/ 汽车生活与消费谁有车、谁爱车？-10.010.015.020.0无车有车拥车状态TGI-5.0新能源汽车0.05.0SUV中型及以上轿车中型及以上-5.020.0汽车配件汽车配件消费TGI0.0新能源汽车5.010.0SUV中型及以上15.0轿车中型及以上从产品维度

14、观察，复购需求最强的是SUV中型及以上的高价值用户，新能源汽车高价值用户的复购需求也高于整体市场，且对汽车配件消费需求明显，注重对车辆的保养。新能源用户复购力突出，且在意用车生活“拥车状态”数据来源：新意数据 | “汽车配件消费”数据来源：京东大数据/ 19-10.0-5.015.020.0无车有车0.05.010.0豪华品牌日系品牌德系品牌-5.010.0汽车配件0.05.0豪华品牌日系品牌德系品牌从品牌维度观察，豪华品牌高价值用户有车群体明显高于整体市场，凸显用户换购升级的购车趋势，而日系品牌的高价值用户对汽车配件消费需求明显，对车辆更加爱惜。拥车状态TGI汽车配件消费TGI豪华品牌用户凸

15、显换购升级，日系品牌用户更爱车“拥车状态”数据来源：新意数据 | “汽车配件消费”数据来源：京东大数据/ 20-20.00.030.0无车车有-10.0华南地区10.0新一线城市20.0一线城市0.010.0汽车配件2.04.06.08.0华南地区新一线城市一线城市从地域维度观察，一线城市的有车用户明显高于其他市场，从对汽车配件的消费可以看出，华南地区和一线城市高价值用户都较注重对车辆的养护。拥车状态TGI汽车配件消费TGI注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）一线城市置换

16、需求高，且注重车辆保养“拥车状态”数据来源：新意数据 | “汽车配件消费”数据来源：京东大数据/ 2103/ 生活追求谁重事业、谁上进？0.080.0初中及以下）高中（中专大学（专科及本科）研究生（硕士及以上）学历情况TGI-20.0新能源汽车20.0SUV中型及以上40.060.0轿车中型及以上20.0休闲娱乐日常生活手机工具信息资讯财务理财学习教育商业工作兴趣偏好TGI0.0新能源汽车5.010.0SUV中型及以上15.0轿车中型及以上从产品维度观察，新能源汽车高价值用户学历水平最高，且工作更显繁忙，同时需要兼顾子女教育。新能源汽车用户更高知，工作与提升双线忙“学历情况”数据来源：京东大数

17、据 | “兴趣偏好”数据来源：新意数据/ 23-20.0-10.030.0初中及以下专）高中（中大学（专科及本科）硕士及以上）研究生（0.010.0豪华品牌日系品牌20.0德系品牌-5.00.020.025.0休闲娱乐日常生活手机工具信息资讯财务理财学习教育5.010.0豪华品牌日系品牌15.0德系品牌从品牌维度观察，豪华品牌高价值用户在学历水平和工作偏好上都表现突出，而日系品牌高价值用户学历水平偏低，更专注于自我提升。学历情况TGI兴趣偏好TGI商业工作豪华用户学历高工作忙，日系用户勤于自我提升“学历情况”数据来源：京东大数据 | “兴趣偏好”数据来源：新意数据/ 24-20.080.010

18、0.0初中及以下高中（中专）大学（专科及本科）0.020.040.0华南地区新一线城市60.0一线城市30.035.0休闲娱乐-5.00.0日常生活手机工具信息资讯财务理财5.010.0华南地区15.020.0新一线城市25.0一线城市从地域维度观察，一线城市聚集了更多高知精英的高价值用户，他们生活节奏快、压力大，理财意识高，新一线城市高价值用户较整体市场也更偏重于工作，同时对理财的关注高于对自我的提升。学历情况TGI兴趣偏好TGI商业工作研究生（硕士及以上）学习教育注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州

19、、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）一线城市精英聚集，更关注工作与资产管理“学历情况”数据来源：京东大数据 | “兴趣偏好”数据来源：新意数据/ 2504/ 消费能力谁会挣、谁爱花？-30.020.0低中高收入TGI-20.0新能源汽车-10.00.0SUV中型及以上10.0轿车中型及以上-5.015.0普通蓝领小白领白领高级土豪购买力TGI0.0新能源汽车5.0SUV中型及以上10.0轿车中型及以上从产品维度观察，轿车中型及以上的高价值用户在收入和消费能力方面都表现的最强，而新能源汽车高价值用户在购买力方面呈两极表现。轿车高价值用户能挣又敢花“收入”数据来源：新意数据 | “购买力”数据来源：京

20、东大数据/ 27-40.0-30.0-20.0-10.00.020.030.0低中高收入TGI10.0豪华品牌日系品牌德系品牌-30.0-20.00.010.030.040.0普通蓝领小白领白领高级土豪购买力TGI-10.0豪华品牌日系品牌20.0德系品牌从品牌维度观察，豪华品牌高价值用户是绝对的高收入、高消费群体，德系品牌次之，而日系品牌高价值用户收入水平偏中等，线上购买力方面处于普通水平。豪华高价值用户是真土豪，日系用户较简朴“收入”数据来源：新意数据 | “购买力”数据来源：京东大数据/ 28-30.0-20.0-10.00.020.0低中高华南地区新一线城市10.0一线城市-60.0-

21、40.0-20.00.040.0普通蓝领小白领高级白领豪土华南地区新一线城市20.0一线城市从地域维度观察，一线城市高价值用户是绝对的线上消费主力，新一线城市高价值用户收入也在提升，在线上消费表现的较为理性。收入TGI购买力TGI注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）一线高价值用户是消费大户，新一线用户更偏理性消费“收入”数据来源：新意数据 | “购买力”数据来源：京东大数据/ 2905/ 电商行为谁是最活跃的线上 消费达人？56.8-40.0-20.060.080.00,

22、2000)2000,5000)5000,10000)10000,20000)20000,)京享值TGI0.020.0华南地区新一线城市40.0一线城市最近3个月客单价5000-100002000-5000500-20000-5000.0 10.0 20.0 30.0 40.0一线城市最近30天浏览商品数1001-2000201-50051-1000-200.050.0100.0 150.0一线城市20.040.0非常活跃活跃 一般活跃 不活跃-40.0-20.00.0近3月用户活跃度一线城市20.040.060.095分以上85-9575-8560-750-600.0近3月购买次数得分一线城市

23、注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）京享值是根据用户近12个月在京东商城和京东金融的账户信息（包含是否实名认证，个人信息是否完整）、消费金额、活跃互动、小白信用及信誉等方面行为，综合计算出的分值。线上消费达人 TOP1：一线城市高价值用户数据来源：京东大数据/ 3143.7-20.010.020.040.050.00,2000)-10.00.02000,5000)5000,10000)10000,20000)20000,)京享值TGI豪华品牌日系品牌30.0德系品牌最近3

24、个月客单价5000-100002000-5000500-20000-5000.010.020.030.0豪华品牌近3月购买次数得分95分以上85-9575-8560-750-60-10.00.010.020.030.0豪华品牌-2.00.04.0近3月用户活跃度非常活跃活跃 一般活跃 不活跃2.0豪华品牌40.01001-2000201-50051-1000-20-20.00.0最近30天浏览商品数20.0豪华品牌京享值是根据用户近12个月在京东商城和京东金融的账户信息（包含是否实名认证，个人信息是否完整）、消费金额、活跃互动、小白信用及信誉等方面行为，综合计算出的分值。线上消费达人 TOP2

25、：豪华品牌高价值用户数据来源：京东大数据/ 3239.6-10.00.010.050.00,2000)2000,5000)5000,10000)10000,20000)20000,)京享值TGI新能源汽车20.0SUV中型及以上30.040.0轿车中型及以上近3月购买次数得分95分以上85-9575-8560-750-60-10.00.010.020.030.0新能源汽车-10.05.0近3月用户活跃度非常活跃活跃 一般活跃 不活跃-5.00.0新能源汽车最近30天浏览商品数1001-2000201-50051-1000-20-20.0 0.020.0 40.0 60.0 80.0新能源汽车2

26、0.0最近3个月客单价5000-100002000-5000500-20000-500-10.00.010.0新能源汽车京享值是根据用户近12个月在京东商城和京东金融的账户信息（包含是否实名认证，个人信息是否完整）、消费金额、活跃互动、小白信用及信誉等方面行为，综合计算出的分值。线上消费达人 TOP3：新能源汽车高价值用户数据来源：京东大数据/ 3306/ 电商行为他们都爱买些啥？电商消费品类 & 品牌0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0TOP 10OPPO 高价值用户品牌偏好TOP 10TOP 1华为TOP 2美的TOP 3小米TOP 4飞利浦TOP 5飞科T

27、OP 6苏泊尔TOP 7三只松鼠TOP 8vivoTOP 9京东金融Top 1食品饮料Top 2服饰内衣Top 3手机通讯Top 4家用电器Top 5汽车用品Top 6运动户外Top 7电脑办公Top 8医药保健Top 9母婴Top 10美妆护肤高价值用户电商消费品类 & 品牌偏好 TOP 10高价值用户品类偏好TOP 10数据来源：京东大数据/ 35代表品牌轿车中型及以上SUV中型及以上新能源汽车SUV用户消费呈高端乐享式，新能源汽车用户家庭化APP STORE 津世颜 高夫 三星 施华洛世奇香奈儿 迪奥 稻香村 品胜 欧莱雅索尼 SALUKO 悍马军刀 ZIPPO JEEP松下 APP S

28、TORE美赞臣 图拉斯 阿道夫 美素佳儿 牛栏山雷士 九洲鹿 美的 家英 京东互联网医院需求消费个性消费需求消费个性消费需求消费个性消费珠宝玉石酒类收藏咖啡具民族乐器 知识服务经济管理社会科学家具3C电脑图书个护食品家居化妆饮料图书经济管理科普读物家居家具珠宝玉石运动户外 酒类收藏 旅游度假马术/冰上运动 彩票 民族乐器 教育音像食品母婴3C饮料电脑经济管理 家具手机孕产/胎教 电器家纺图书家居营养保健酒类收藏影视珠宝玉石 咖啡具美甲 手工艺品 健康服务数据来源：京东大数据/ 36代表品牌德系品牌日系品牌豪华品牌德系品牌用户品味生活乐趣，豪华品牌消费丰富且高端图书家居港台图书家具科学与自然 电

29、器3C电脑成功励志运动户外 珠宝玉石 物流服务 彩票滑雪/冰上运动 民族乐器 赠品 IP商品家具电器图书3C经济管理 电脑进口原版汽车食品用品饮料影视运动户外彩票珠宝玉石滑雪 咖啡具 健康服务 婚庆玩具（猫狗玩具、模型玩具）个护母婴图书服饰 化妆运动户外 珠宝玉石 酒类收藏 娱乐休闲马术运动、彩票 家电服务 机票预订食品家居服饰 个护 饮料化妆西部数据 JEEP 京东商城 龟牌 荣事达京东互联网医院 半球 米家 嘉实多 施华洛世奇数据来源：京东大数据/ 36曼秀雷敦 M.A.C 高夫 水护嘉 回力 良品铺子 好奇 帮宝适 361 哈比天才香奈儿 松下 施华洛世奇 三星 高夫 华硕 阿迪达斯 一

30、加 小度 WIS 南极人 ZIPPO需求消费个性消费需求消费个性消费需求消费个性消费代表品牌一线城市新一线城市华南地区一线城市用户注重健康投资，新一线用户消费需求更多元手机经济管理 电器电脑科普读物 定制家具3C手机食品3C营养 母婴 图书家居汽车饮料保健用品成功励志手机科学新知电脑图书服 饰 个护3C营养 母婴化妆保健汽车母婴家居食品 用品饮料定制家具电器物流服务 乐器 体育服务 摄影杉木家具 绘画 玉石酒类收藏钟表服务 咖啡具 健康服务文化用品 儿童玩具 知识服务 金融投资彩票 物流服务 钟表服务游戏 装修服务 咖啡具 乐器 猫狗出行牛栏山 美赞臣 京东互联网医院 361 美素佳儿悍马军刀

31、 妮维雅 图拉斯 小度 汤臣倍健数据来源：京东大数据/ 36罗兰船长 德尔玛 魅族 M.A.C 巴布豆 珀莱雅同仁堂 迪奥 戴尔 施华洛世奇 合生元九洲鹿 美素佳儿 志高 华硕 创维 美赞臣360 先科 图拉斯 李宁 壳牌 博世 索尼需求消费个性消费需求消费个性消费需求消费个性消费07/ 电商行为哪些因素更影响购买决策 口碑评论？促销刺激？-1.9-4.5-2.4-3.5-3.40.9-1.2一年前-0.3近一年-0.3评论敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感4.011.65.010.015.61.81.37.33.8-7.3一年前近一年-4.1评论敏感度TGI不敏感轻度敏感中度

32、敏感高度敏感极度敏感-3.9-8.43.06.8-3.3-2.94.12.46.7一年前-0.2近一年评论敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感轿车中型及以上数据来源：京东大数据/ 40SUV中型及以上新能源汽车评论敏感度：轿车、新能源用户最敏感，SUV不关心从产品维度观察，轿车中型及以上和新能源汽车的高价值用户在近一年的消费过程中对评论的敏感度都有所提升，而SUV 中型及以上高价值用户则对评论越来越不关心。德系品牌日系品牌豪华品牌-5.2-9.9-9.91.9-3.81.2-2.12.3一年前近一年-0.8-0.8评论敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感10.6-3

33、.22.10.2-9.19.3一年前近一年-2.0-1.6评论敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感17.213.9-6.4-2.5-3.8-4.3-10.9-5.1-1.8-3.63.0一年前近一年评论敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感6.9评论敏感度：德系、豪华品牌用户变敏感，日系用户不在意从品牌维度观察，德系品牌高价值用户对评论的敏感度变化比较明显，豪华品牌高价值用户也由之前的不敏感转变为中度和高度敏感，日系品牌高价值用户敏感度却在降低。数据来源：京东大数据/ 41一线城市新一线城市华南地区-34.7-24.3-20.4-9.9-24.2-21.39.09.5

34、-10.1一年前近一年评论敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感34.7-7.9-6.6-5.5-11.40.2-4.2-0.7一年前近一年-2.6评论敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感6.24.3-1.4-4.23.44.24.3-2.0-1.0-2.85.7一年前-0. 近一6年评论敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感评论敏感度：一线城市最敏感，下单前必先看评论从地域维度观察，一线、新一线和华南地区的高价值用户对评论的敏感度都在增强，其中一线城市高价值用户表现最强。数据来源：京东大数据/ 42轿车中型及以上SUV中型及以上新能源汽车-3.1-2.8

35、-2.20.62.2-3.1-0.2-2.4一年前近-0一.1年促销敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感5.07.41.19.18.76.5-5.4一年前近一年-2.5-2.3-3.6促销敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感10.20.9-6.63.78.10.62.11.3一年前近一年-1.1-2.8促销敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感13.1促销敏感度：数据来源：京东大数据/ 43轿车、新能源用户看重商品促销，SUV用户变大方从产品维度观察，轿车中型及以上和新能源汽车的高价值用户在购买商品时对促销都越来越关注，而SUV中型及以上高价值用户近两年

36、对促销的敏感度变化反差明显。德系品牌日系品牌豪华品牌-6.4-1.8-7.3-7.71.41.6-3.64.0-4.6-0.3一年前近一年促销敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感-3.06.06.8-8.13.212.311.7-6.020.46.8一年前近一年促销敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感-5.9-3.0-7.22.6-5.1-4.3-4.410.5-7.9-8.0一年前近一年促销敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感促销敏感度：豪华品牌用户虽土豪，也要追求性价比从品牌维度观察，各品牌高价值用户在近一年消费中对促销优惠都有不同程度的敏感度，而

37、其中日系品牌高价值用户较一 年前的促销敏感度有所减弱。数据来源：京东大数据/ 44一线城市新一线城市华南地区-26.1-9.3-13.916.7-21.51.7-13.236.9-22.4-5.9一年前近一年促销敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感-3.0-2.02.7-6.62.1-4.12.9-5.2一年前-0.1近一年促销敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感5.23.60.8-8.93.3-6.4-2.9一年前0.0近-0一.1年促销敏感度TGI不敏感轻度敏感中度敏感高度敏感极度敏感6.95.8促销敏感度：城市用户都较关注商品促销，消费更精明从地域维度观察，一

38、线城市和新一线城市的高价值用户对促销都越来越关注，其中一线城市表现更强，而华南地区高价值 用户对促销的敏感度主要处于中度等级。数据来源：京东大数据/ 4508/生活方式 & 个性特征轿车中型及以上汽车高价值用户追求潮奢和小确幸 工作休闲自在掌控品质休闲猫眼电影星巴克时尚潮奢识货YOHO!BUY有货毒 APP寺库奢侈品商业办公航空/酒店数据来源：新意数据 数据说明：用户特征是基于TGI值为正且突出的APP进行定义，报告中出现的APP名称仅为部分示意 / 47飞常准南方航空Booking全球酒店预订中国国航东方航空航旅纵横Email企业手机银行启信宝实名宝天眼查亚马逊京东京麦工作台企查查京东到家京

39、东掌柜宝luckin coffee盒马SUV中型及以上汽车高价值用户工作与智能入侵生活 旅游潮奢是解压神器Booking全球酒店预订南方航空东方航空航班管家华住酒店中国国航 航旅纵横神州专车企查查天眼查Email启信宝云岭先锋微软翻译商业办公旅游 & 潮奢智能设备航空/酒店数据来源：新意数据 数据说明：用户特征是基于TGI值为正且突出的APP进行定义，报告中出现的APP名称仅为部分示意 / 48寺库奢侈品艺龙旅行TripAdvisor 猫途鹰蚂蚁短租换机精灵萤石云视频小京鱼乐橙京东掌柜宝京麦工作台数据来源：新意数据新能源汽车高价值用户移动出行达人便捷与纳新塑造品质生活品质生活智能设备移动出行教

40、育/提升首汽约车首汽约车司机端万顺车主美团打车司机航班管家南方航空中国国航东方航空飞常准航旅纵横春秋航空必胜客星巴克亚马逊京东到家每日优鲜luckin coffee小爱音箱小米有品投屏神器小京鱼乐播投屏Mobile网易严选京东网易公开课百词斩樊登读书得到 学而思网校京东读书航空数据来源：新意数据 数据说明：用户特征是基于TGI值为正且突出的APP进行定义，报告中出现的APP名称仅为部分示意 / 49盒马数据来源：新意数据德系汽车高价值用户如果生活有闲有钱 工作再累也不怕品质生活Booking全球酒店预订南方航空东方航空首旅如家华住酒店中国国航航旅纵横格林航空/酒店寺库奢侈品毒 APP必胜客星巴

41、克luckin coffee时尚潮奢数据来源：新意数据 数据说明：用户特征是基于TGI值为正且突出的APP进行定义，报告中出现的APP名称仅为部分示意 / 50小京鱼京东到家京东盒马数据来源：新意数据日系汽车高价值用户大爱经管财富 小爱本地化生活汽车生活本地生活数据来源：新意数据 数据说明：用户特征是基于TGI值为正且突出的APP进行定义，报告中出现的APP名称仅为部分示意 / 51广西农信手机公积金广银信用卡广发证券易淘金财富管理彩库宝典首汽约车司机端汇养车ETC车宝加油广东和生活爱辽宁广州地铁京东钱包 广东农信京东到家数据来源：新意数据豪华汽车高价值用户精力、爱好匹配财力 一切美好多多益善

42、品质生活商业办公潮流时尚旅行必备兴趣爱好数据来源：新意数据 数据说明：用户特征是基于TGI值为正且突出的APP进行定义，报告中出现的APP名称仅为部分示意 / 52毒 APP寺库奢侈品识货YOHO!BUY有货luckin coffee亚马逊肯德基星巴克网易严选企查查启信宝京东掌柜宝天眼查有道翻译官微软翻译谷歌地图艺龙旅行出国翻译官马蜂窝旅游企业手机银行江苏银行中信证券京东钱包平安普惠建行企业银行财富管理得到樊登读书新浪新闻 万达电影豆瓣南瓜电影京东读书Keep咕咚京东到家京东金融京东必胜客京麦工作台盒马猫眼电影数据来源：新意数据一线城市汽车高价值用户高品质也要高效率 奋斗与自我提升同行日常出行

43、旅行必备效率服务知识提升上海交警APP酷米客广州地铁北京交警 北京一卡通Metro大都会亿通行美团打车南方航空东方航空中国国航飞常准航班管家12306智行火车票航旅纵横春秋航空航空/火车luckin coffee星巴克集享联盟美菜商城每日优鲜京东品质/便捷数据来源：新意数据 数据说明：用户特征是基于TGI值为正且突出的APP进行定义，报告中出现的APP名称仅为部分示意 / 53马蜂窝旅游金山词霸中英互译出国翻译官有道翻译官网易有道词典腾讯翻译君得到网易公开课我要自学网 百词斩京东读书微信读书知乎爱读掌阅多点 盒马 京东到家达达快送京东物流闪送京麦工作台数据来源：新意数据新一线城市汽车高价值用户

44、乐于尝试新方式数字化掌控懒宅生活物流服务商业办公品质生活房屋居住知识提升数据来源：新意数据 数据说明：用户特征是基于TGI值为正且突出的APP进行定义，报告中出现的APP名称仅为部分示意 / 54社保掌上通Boss直聘智联招聘前程无忧51Job查悦社保安心记加班房多多货拉拉移动经纪人贝壳找房链家10000社区房天下丰巢管家达达快送美团众包uu跑腿星巴克美菜商城永辉生活luckin coffee京东到家得到网易公开课微信读书百词斩京东读书知乎爱读掌阅学而思网校京东物流京东盒马数据来源：新意数据华南地区汽车高价值用户地域文化植根观念 积极乐观享受生活酷米客花生地铁WiFi加油广东京东到家广州地铁广

45、西农信广东农信广银信用卡彩库宝典广发证券易淘金盛钱包成长版游戏加速器财富管理本地生活爱好/休闲数据来源：新意数据 数据说明：用户特征是基于TGI值为正且突出的APP进行定义，报告中出现的APP名称仅为部分示意 / 55军棋沃视频风水罗盘京东股票京东读书京东钱包京东物流建议 & 观点存量博弈时代与高价值用户的关系，是品牌需重点关注的价值点也是品牌价值提升和业务增长的关键要点回顾中国汽车市场增速放缓，步入变革换 挡期，由粗放增长转为存量竞争，呈 现多极分化态势，其中有9个局部繁荣 的汽车市场从存量竞争中出圈。汽车产品维度-轿车中型及以上SUV中型及以上新能源汽车汽车品牌维度-德系品牌日系品牌豪华品

46、牌汽车地域维度-一线城市新一线城市华南区域数据驱动高效连接精细运营多极分化的汽车市场多样性的汽车高价值用户人群聚类-划分五类人群，即：低线新贵、奋进青年、成熟中坚、高 线精英、小镇青年。其中分布在一二线城市、35岁以下的 “奋进青年”是最为突出的汽车高价值用户。其次，一二 三线城市年龄较成熟的“高线精英”也是极具潜力的群 体。人群画像-相比整体汽车市场更年轻，多处于年轻新婚家庭阶段。群体特征与行为-车辆换购升级趋势凸显，注重车辆维护和保养；重视事业，也兼顾家庭，勤于学习和理财；购买力整体偏强，与收入相当，消费决策理性精明，注重性价比；消费需求更显多元，乐于为价值消费、为便捷消费、 为健康消费、为家人消费；畅享美好生活方式，追求数字化、轻奢化、品质化、悠享化。把握用户的关键终身价值/ 57精准沟通汽车局部繁荣市场营销作战地图构建汽车高价值用户数字化