南通危废调查

1、南通市危废行情调查前言近几十年来，随着经济的高速发展，我国环境污染问题和自然资源紧张问题 逐步凸显出来。在环保压力逐渐增大的背景下，我国危废行业也得以快速发展。过去，由于监管的缺失，加上处理成本偏高，危废倾倒，漏报现象较普遍。行业需求得不到释放，但随着监管趋严，行业真实需求慢慢显现。2016年以后, 新版国家危险废物名录发布，“两高”司法解释修订，中央环保督全覆盖， 都在促进行业加速推进，危废行业步入黄金发展阶段。2018年5月9日，环保部启动了 “打击固体废物环境违法行为专项行动”。本次专项行动从5月9号至6月底结束，生态环境部从全国抽调执法骨干力量组 成150个组，对长江经济带固体废物倾倒

2、情况进行全面摸排核实，对发现的问题督促地方政府限期整改，对发现的违法行为依法查处，全面公开问题清单和整改 进展情况，直至全部整改完成。5月22日，生态环境部印发关于坚决遏制固 体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知，危废排查范围由“清废2018”的长7T沿线11个省扩展至全国，行动定位上升至“政治站位” 高度，统一思想，危废景气度提升，彻底激发了危废处置需求的释放。一、江苏省危废行业现状调查我国危废处理市场主要集中在东部沿海地区，江苏省因工业发达，危险废弃 物产生较多，处置量位居全国第一，危废处理市场空间广阔。1、产量增长快：近两年危废产生量同比增速超过 30%2015年以前，

3、江苏省危废产生量增速约在10流右，随着环保督查严格执法的推进，2016及2017年，年平均增速上升至30犯上。其中2017年，江苏全省 危废产生量442万吨，较2016年同比增长31%2017年，苏州、无锡、南京、南通、常州为江苏省内产危废前五大市，危废产量占全省总产量的比例分别为 27% 18% 14% 10% 7%2017年，江苏主要城市危废产生量较 2016年同比大增，其中连云港、南通、常州、宿迁、无锡同比增速都超过 50%闺1:江苏近甘豹尼履广生堂?K建培箕我瑞来源；江苏邛候斤.因泰君安R季1究苏省内产危废前五大城南j-j敦源Z泳二工苏以偃斤三各币H化品，国理-营旱迂专研M图3:江苏主

4、要城市2017年危废产生量较2016年同比大增140.0%20里7年产危康室.同期（仙釉）就裾来漉：江苏环保厅及各市环保局、国泰君安证券研究2、危废转入省：危废转入大于转出，转移危废以资源化为主江苏危废跨省转移近年来成为常规操作，2018年，在江苏省首次出现危废转入大于转出的情况，主要是因为江苏承接大量上海和浙江地区危废处理任务， 据统计分析2018年江苏危废跨省转出及转入的数据。：2018年初至今，江苏环保厅同意和拟同意转出江苏省的危废62万吨、转入江苏省的143万吨。2018年初至今移入江苏的危废中，来自上海地区的占比76%来自浙江地区 的占比18%15大类危废有跨省转入的情况，其中 HW

5、49（特定行业的其他危废）135万 吨，大部分危废是废铅酸电池、废电路板、废活性炭、废油漆 /塑料/包装桶，这 表明在江苏省，危废资源化产能较为充足甚至在某些特定领域存在过剩。3、供需结构错配：无害化产能严重不足江苏危废处置牌照1110万吨，品类全面。截止2018年4月，江苏省一共核 准374个危废经营许可证，危废处置产能达到 1110万吨，大于我们预测的危废 产生量900万吨，其中：无锡、苏州、常州、徐州、泰州为江苏危废处置产能量 排名前五。同时江苏省危废处置品类全面，拥有除HW15t外的45大类危废产能。但是值得注意的是：江苏省无害化产能严重不足，且无害化产能中小品类牌 照与实际处理需求对

6、接不畅，产能浪费和产能不足同时存在。根据我们的最新数 据，江苏省危废处置产能中，资源化、无害化产能占比分别为 72% 28%;而2017 年江苏危废实际处置需求中，资源化、无害化处置方式占比分别为 37% 52% 产能与需求不匹配现象明显，我们认为这种现象表明了：1）江苏省危废资源化过剩而无害化能力不足； 2）无害化产能中小品类处理资质与实际需求不匹配具体看来江苏0前拥有除HW15以外的45大类危废产能21市拥有资源化产能797万吨;17市拥有危废物化产能263万吨;13市拥有lllllllllllllllll上述数据说明，江苏省焚烧和填埋能力非常稀缺，而焚烧和填埋是处理难处寻然江苏省具前45

7、大美但由中除了HW1 5以外的45大类危联处置能力.他危嗑犍肆育能尢具稀缺.被止201 84月,全省224危原焚焉f 旨合过46万吨,占总产月凯匕例4知.平均煲螭产螳趣便2.2万吨.具中超 括一介水幅里协同处置危便产 ”案阳中时天山水混厂、C他展中国公众当I chiinawaste ),表3:江泰同精全窃匕个龙康焚烧产能合计48万吨地区修人名林便烧产能规模（万嚏）址岂危废时才一比市用迁宇新甜他废物处五需张公司4.011盐城市此诫神字耳中环保料核有限公司3,920西州市辽苏服博工业固体废井物虻孔杆泡心田1?南诲市南通升达庚科处理4F。公司5,020雷州市更大升达S）应如 1雷州）有限公司1023

8、高邮卡满邮点搏坏批常出省限公司3,。16津制*北理安耐用环保补教或展常州行玳公司2.H21常州市津丽中村瑞保底限公司加天山水泥厂2.71B南京市南京成立乳同雕京优服务有限公司2.52J此瀛吊拄城审需海出体废料处置行限公司2.02Q连云港吊港曲堂IM环保科技有限公司2, 021南京帝南京化华工业园工牢固体施相处置行现小词天字2.09建云港市连云涔市靠科废相处丈常跟公司L820港安市洪泽蓝天化工科技窗限公司1J13地州市林州东段跖保固出处理行很公司1,51B鑫州市江3处科司他废物处现常限公司1.515莓州常装东港打单瑞后险*构处理中心守限小可L419南地市如福大恒危险废物处渊方很公司13H常州市常

9、州刑克耳偎科技有限公司,517无播市北瑞中工业废物牛仝处同杆限公司IJ19南通市南靖九洲凤仔科找木电公司U19徐州市生大例侏母虎虻j 1新沂）春风公司1.0IB忠计4用工者上心血二一里括R配工哉片优斤.史各市环保机第泰非蜜证隹研究全省危废产能前二十大企业仍以资源化为主，处置品类单一， 18家拥有资源化产能，13家拥有物化产能。危废处置产能前二十大企业的处置危废品类大多比较单一，仅有两家专业处置单位处置危废大类在10类以上，处置危废大类在5类以下的单位占比75%4、无害化产能小品类牌照与实际处理需求对接不畅2018年初至今，46大类危废中，26大类都有跨省转出江苏的情况，其中存在11类危废只有出

10、省却没有转入的情况，他们分别是 HW4农药废物）、HW16感光材料废物）、HW17袋面处理废物）、HW18焚烧处置残渣）、HW21含铭废物）、HW23含锌废物）、HW24含种废物）、HW34俊酸）、HW35饺碱）、HW37机磷化 合物废物）、HW40含醴废物）等11大类345小类，这些危废以无害化处置为主, 省内缺少这些品类的处置产能，供需对接不畅供需对接不畅使得全省近年来危废处理率有所下滑，主要城市危废未实现 100灿理：从全省整体看来，2011-2017年，就官方统计的危废来说，江苏省的危废处 置利用率从99%F滑到95%这主要是由于危废产生量快速增长，部分危废因为 产能稀缺等原因未及时处

11、置而被贮存所致。从各市的情况来看，2017年南京、扬州、常州、苏州危废处置利用率高于95%无锡、南通、镇江的危废处置利用率在 80%-90%1问。主要因为危废处理方式中，无害化处置的比例仍在逐年提高。5、重拳执法，江苏危废处置价格短时间快速上涨今年危废重拳执法下，江苏危废处置价格短时间快速上涨，区域内优质危废 处置项目盈利能力提升。如同前文提到，江苏是长江经济带上的化工大省，而化工又是危废产生大户， 20%勺危废为化工行业产生，江苏省成为今年危废监管的重中之重。2018年4-5月，江苏省四家化工园区被关停整改， 多区域开始执行区域限批，叠加上海危废 转移因素，江苏省危废处理价格短期快速上涨。江

12、苏规定，对未完成“减存量、去库存”的企业要求落实承诺，实施限产、 停产措施，并作为企业复产的必要条件，存量危废处理已成为当地政府和企业的 紧迫任务，危废处置需求激增，而目前区域危废处置企业产能基本满负荷， 存量 危废难以找到产能消化。二、南通市危废行业现状调查南通，江苏省地级市，位于江苏东南部，长江三角洲北翼，古称通州。南通是上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一目前南通市下辖3个区、2个县、3个县级市，行政区域总面积8544平方公 里，常住人口 730.5万人，户籍人口 764.5万人。2017年南通市经济运行平稳有进，全市实现生产总值7734.6亿元，增长7.8%,

13、人均GDR到105903元，生产总值全江苏省排第 4位。2017年南通市各 项数据异常抢眼，生产总值拿下7734.64亿元的好成绩排在江苏第四位。再来看 看各县市区，通州区、海门市、如皋市三地生产总值相差无几均破千亿关口，可 视为南通市第一梯队。紧随其后的启东市交出989.50亿元的成绩在排南通第四位置，最低的港闸区378.51亿元。人均GD叨面，除了如东县、如皋市其他县市区人口 GDP匀超十万，其中生 产总值最低港闸区的交出人均 GDP10.24万元的成绩好夺得头位，海门市紧随其 后交出12.55万元的成绩排第二。1、工业危险废物1.1南通市工业危险废物产生量及处置、利用、贮存等情况2017

14、年度全市危险废物产生48.58万吨，综合利用18.15吨，焚烧填埋处置 22.84万吨，贮存11.55 万吨，处置利用率84.38%。工业危险废物产生情况（单位：吨）危废种类产生量危废种类产生量HW01医疗废物0.012HW23含锌废物337.96HW02医约废物4453.4HW26含镉废物48.35HW03废药物、药品10.31HW29含汞废物6.06HW04农药废物29626.74HW31含铅废物782.08HW06W机溶剂废物46209.07HW3汽机氟化物废物8.31HW08废M物油8204.11HW34废酸133480.89HW09油/水、烧/水混合物或乳化液1296.1HW35废碱

15、2462.19HW11精（蒸）储残渣31469.7HW37有机磷化合物废物110HW12染料、涂料废物5987.02HW3的酚废物4561.81HW13有机树脂类废物15295.54HW40含醴废物491.02HW16感光材料废物455.5HW45含有机卤化物废物761.74HW17表面处理废物65914.15HW46含锲废物1873.65HW18焚烧处置残渣110008.71HW48有色金属冶炼废物875.74HW19含金属染基化合物废物0.217HW49其他废物18105.01HW21含铭废物224.15HW50废催化剂1834.19HW22含铜废物906.27合计485800工业危险废物

16、产生及处置情况工业危险废物单位数量产生量万吨48.58处置量万吨22.84综合利用量万吨18.15贮存量万吨11.551.2南通市主要工业危险废物种类（产生量为前5位的工业固体废物）及其有关信息，危险废物年度转移情况南通市主要工业危险废物种类是：废酸（HW34、焚烧处置残渣（HW8）、表 面处理废物（HW7）、有机溶齐I废物（HW06和精（蒸）储残渣（HW1 ）1 ,年产生量 分别为 133480.89 吨、110008.71 吨、65914.15 吨、46209.07 吨和 31469.7 吨。产生量前五位的工业危险废物情况危废种类产生量（吨）占总量比例（）排名废酸（HW34133480.8

17、927.481焚烧处置残渣（HW18110008.7122.642表面处理废物（HW1765914.1513.573有机溶剂废物（HW0646209.079.514精（蒸）储残渣（HW1131469.76.4851.3南通市主要工业危险废物产生量居前5位企业的名称及其所产生危险废物的种类及有关信息南通市主要工业危险废物产生量居前5位的企业是:南通醋酸”股份有限公司、 南通南辉电子材料股份有限公司、江苏宝众宝达药业有限公司、南通强生安全防护科技有限 公司和江苏，灿农化股份有限公司；产生的危险废物分别是：18262吨（精（蒸）储残渣、 HW11废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW06、17004吨（废

18、酸、HW4）、13847吨（废酸、HW4）、12840吨（废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW06、11756吨（精（蒸）储残渣、HW11工业危险废物产生前五位企业情况企业名称危险废物产生量（吨）南通醋酸化工股份有限公司18262吨（精（蒸）储残渣、HW11废启机溶剂与含有机溶剂废物、HW0 6南通南辉电子材料股份有限公司17004 吨（废酸、HW34江苏宝众宝达药业有限公司13847吨（废酸、HW34农药废物、HW04医药废物、HW0 2南通强生安全防护科技肩限公司12840吨（废启机溶剂与含有机溶剂废物、HW0 6江苏快达农化股份有限公司11756吨（农药废物、HW04焚烧处置残渣、HW18其

19、他废物、5 HW49;精（蒸）储残渣、HW11合计73709 吨2、危险废物经营许可证发放情况南通市2017年共有24家单位取得危险废物经营许可证。 基本情况为：危 险废物综合焚烧处置单位3家；废矿物油收集、处置、利用单位4家；废包装 桶循环利用处置单位5家；树脂类废物处置、利用2家；有机溶剂类废物处置、 利用2家；含重金属废物处置、利用 2家；废硫酸处置、利用1家；废铅酸 蓄电池收集企1家；其他废物处置、利用4家。3、危险废物处置设施南通市工业危险废物集中焚烧处置单位有 3家，为如东大包危险废物处理18有限公司、南通升达废料处理有限公司和南通九洲环保科技有限公司，另有 家企业自建危险废物处置

20、利用设施危险废物焚烧处置设施情况许可处理规模2017年实/设计处置利际处理数危险废物处置单位处置设施名称用能力量如东大包危险废物处理有限公司热解炉、回转窑13000 t/a7310 t南通升达废料处理有限公司回转窑30000 t/a14005t南通九洲环保科技肩限公司回转窑10000 t/a7211 t江苏宝灵化工股份有限公司热解炉10000 t/a0南通醋酸化工股份有限公司裂解炉26400 t/a17019.8 t凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司热氧化炉10137.6 t/a5422.75 t南通江山农药化工股份有限公司回转窑58035 t/a3836.94 t日立化成工业（南通）化工有限

21、公司直燃炉1873 t/a655 t先正达南通作物保护肩限公司热氧化炉19409 t/a4154.1 t南逋新宙邦电子材料有限公司炉床型1300 t/a944.59 t旭化成精细化工（南通）有限公司直燃炉1828.29 t/a924.19 t南通白川新材料有限公司回转窑7200 t/a2730.05 t江苏宝众宝达药业有限公司卧式炉+立式炉8640 t/a2930.04 t江苏好收成韦恩农化股份有限公司固体焚烧炉7200 t/a1563.3 t江苏九九久科技有限公司回转窑固废180 t/a58.59 t江苏长青农化（南通）有限公司热解炉7128 t/a1267.22 t江苏快达农化股份有限公司回转窑7200 t/a2258.33 t东力（南通）化工有限公司循环流化床废液焚烧炉3600 t/a1780 t精