客户关系管理软件使用报告

1、XTools软件使用评价的报告XToolsCRM是专门为国内中小企业设计和开发的，一套具有领先的管理思想和优秀的易用 性的客户关系管理软件。它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装软件， 只需要登录企业官方网站，申请一个免费使用的账号就可以了，输入用户名、企业名和密码，值 得一提的是它为了更好的管理用户，设置了账号的密码是系统自动生成的。登录之后，系统还会自动检测当前用户使用的是什么网络来配置相应的服务 器连接，可以使得用户的操作使用速度更好，提高用户体验。XToolsCRM的服务模 式是按月租用，也就是说，企业用XToolsCRM只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的 客

2、户关系管理系统。免费的体验：作为一个尚未认识该软件的人来说，要切底的相信该软件，最好的方法便是能免费亲身体验， 而XTools正提供了这样的服务。而XTools系统又分为试用帐户和演示账户：1、试用帐户：专为贵司开启的，如同正式租用帐户功能几乎一致。帐户内数据内容为空，专门用于试用。试用帐户转为正式帐户时，试用时录入的数据均可保留。2、演示帐户：公用帐户，有大量的模拟数据，用于直接感受系统功能。一般用于在线培训和新功能体验。免费注册该CRM软件时，账号和密码都是系统自动生成的，这个对他们的管理提供了方便。对 使用者，有视频教程，在电话确认后，还会有工作人员在旁技术指导。这个对初次使用CRM软

3、件或初次接触此软件人提供了方便，也取得了好感。增加潜在客户成为现实客户的几率。强大的功能模块：我们通过在线免费注册然后进入到该系统在线体验，在该系统中我们可以看它拥有强大的功 能，下面是这个系统具体的一些功能：全部功能菜单关团工作台客P底系人合同订单工作台快速来电记录客尸列表客户导凡联系人管理纪念日合同，订单管理记事本内部公告销售费用客户关怀群投手机短信店面型销售单销售目标光荣榜客户合并客户转移日志销售瓠会变付计划,订单明细写：日报周报月报批星客户任务销售机尝管理交付记录,岌贷明细项目批量共享转移报价单病史报价发货单项目跟单管理容尸公海设置NEW详登日需求解决方案回款计划售的阶段漏斗g日卷饪碧

4、竞争对手销售漏斗回款记录项目使用须知日程待办任资，行动历史升裴记录工作星计数器三种形式使用须知产品库存管理市场订单退质产品菅理库存总控台初始化,清零精度市场活动广告发布退货单产品分类噩护库存列表库间调拨盘点印刷品管理印刷品令页用退货明细产品导入入库单出库单礼品管理礼品领用退教记录编号.条码导入装配出入犀单装配方案审批权限：管理成本规格需壹付产品与库存对比客服控制台QA库审批表审批设置序列号SN new库存施水账库存台帙投诉处理客服记录JilCriatToolNEW序列号总控台采购菅理客服权限ci.m沟逋免主题列表序列号列表采购单采购明细维修工单new在瓣蒂助序列号出入库汇总付款计划付散记录付款

5、发肆维修工作台我帮助维修工单列表接单状况自定曳下面是一些功能的详细介绍：1、工作台：智能的工作助理，不管是对Sales还是管理层都是非常好的辅助工具。集成了各种提醒和预警，辅助用户更加条理、科学的分配时间，安排和推进工作。2、销售机会：简单的说，销售机会就是已经验证了的销售线索，值得进入销售过程 进行销售跟踪的商业机会。销售机会管理有很多不同的名称，常用的名称有商机管 理和销售漏斗管理。销售机会的最大作用是，把较长期的售前过程分阶段、分考核点管理，使漫长的售前过程变得可 管理、可控制。需求分析销售漏斗，杳阶税机会数垦壹项评估.U. 一方案制定R-一-括投标,竞争a商务谈判.a一合同签约.o仅统

6、计一状态=跟踪的销霞机会咨阶段机会预期金销售漏斗3、合同/订单合同和订单、店面型销售单都用来管理客户的合约合同管理由：合同、交付计划、交付记录组成订单由：订单、发货单组成如果涉及到产品库存，必须使用订单，只有订单可以生成出库单！店面型销售单是对订单的操作优化，操作效率更高。4、客户服务客服控制台的特殊性在于：通过客服控制台查询客户，不受到权限的限制。就是说，客服人员在 客服控制台可以通过关键字、拼音字头等查询到任何客户，不管是否有该客户权限。根据客服工作特点，一般是根据客户的来电查询到该客户，并查看客户的相关信息。根据客户的 问题，在QA中查询，并解答客户的问题。整个过程由两次查询组成。不过，

7、也可以根据公司的具体情况，只使用客户部分，或者只使用QA全文检索。客服控制台嘎客尸：关徒字，拼音字头客户编号，电话号码产品序列号） 查询B瞻s设置客服杳W全文检索宰:关键宇不能 动过滤，不近查询关噩字Q.胰内的费客户控制台5、库存管理库存总控台的作用是展示库管管理模块与采购入库模块、订单出库模块之间的关系，更容易让用 户理解库存的变化过程。库存管理部分功能包括：采购管理、仓库避置、库存初始化、竟晶入库、库存蒲水、出库管理、出入库的蔬汁、产品成本价i启用仓库，采购入库过程图示订单出库发货过程图示6、工具统计方面包括综合报表、 图表等，营销方面包括网上销售线索挖掘工具、群发邮件、群发飞信等，销售方

8、面包括销售目标、工作量计数器等，系统方面包括回收站、在线帮助等，设计方面包括模板编辑、个人设置等。这些工具能让客户更好的处理好自己的业务。细节精细下面是该系统管理整个销售的环节，从下图我们可以看出该系统不但遵循了传统的销售流程， 还有一系列相关的分析和管理工具，这正是该系统的成功之处，智能化的帮助管理和分析人员反 馈有用的分析数据。信息的全面性我们可以在该系统的客户功能上可以了解到该系统记录了客户的详细信息，不但记录了客户 存在的阶段、所属类型等等，而且还包括了客户的视图信息，在那里我们可以了解企业所需要的 全部客户信息II IH|个人客户曾数据分类*全登数据。潜在客户 尊普通客户 头UIP客

9、户，代理商。合佗淡伴“失魏客户 头搀点客户 妃 未更新 15天未更制 3D天新更新+ 6。天未更，无更新日期+无喉系人q快淳查询客户名称:|查询|客户编号:|查询标鉴云:22提示：客户名祢和助记名可用拼音字头查询客户基本信息共。条也附助记简赣客户名黝镣号阶段种类-eecaiiBii maiiBiiiaaiiBimaiiBinaaii iih a、。、。、。、。、am+mmammammammamQm+zam+zam+zam+zam、 mi m RtiBReiaai in ten t逸中：tsc园本页批垦：菩莅y全部页批星:客户视图个性化设置1、可以更换企业的Logo标志我们知道，每一个使用该系统

10、的企业都希望该系统显示的是自己的Logo,所以上传企业Logo（标志）便成为了该系统的又一特性。其具体表现为在XToolsCRM软件界面上，左上角的Logo可以自行更换。比如客户种类、客户来源、联系人分类等，这些字段的待选项支持自定义，更符合企业自 身的习惯。以客户种类字段为例：有的企业把客户种类分为：VIP客户、普通客户、潜在客户；有的企业则把客户种类分为：个单购买、大宗采购、分销代理等。这个功能在 帐户菜单今数据字典内设置。3、销售自动化SFA功能SFA指的是销售过程自动化，主要功能用于实现：预先定义标准的跟单过程或者服务过程，并详细设定过程内每个事件的执行时间和执行要求根据客户情况选用适当的SFA序列，启动自动推进根据SFA序列的事件，提醒到期事件或者自动执行事件，完成对客户的规范跟踪或服务推进使用评价：在服务功能方面，Xtools具有非常全面的表现，为各个方面都提供专门的功能进行管理。 对于所销售产品具有一定工艺特征、需要为客户提供很多后续服务的企业来说，Xtools提供了 很好的功能支持。在线知识库和问题应答系统是多数CRM