2023-2023中国手机市场研究年度报告(简版)

1、2023-2023中国 市场研究年度报告(简版) 2023年中国 市场在国际市场平稳快速开展的依托下，整体保持良好开展态势。从产品类型来看，各类型 百花齐放，智能、3G、GPS 成为中国 市场热度最高的三种机型。其中智能 用户关注度再创新高，超八成，成为消费者换机/购机时的首选，也成为中国 市场销量增长的新动力。 从品牌竞争格局来看，尽管中国 市场话语权仍然掌握在国外/台系品牌手中，但国产品牌阵营正在重新崛起的事实不容无视。不少国产品牌如联想、华为、中兴等借助智能、3G的东风采取了全新的产品及市场竞争策略，并取得了群体性突破，ZDC预计2023年中国 市场最受用户关注的前十大品牌中国产品牌席位

2、有望进一步增加。本报告要点2023年中国 市场的品牌格局有了明显的转变，品牌关注集中度下降。尽管诺基亚仍为冠军品牌，但关注比例较2023年明显下降。2023年前三季度中国 市场的品牌格局走势比较稳定，第四季度三星取代诺基亚成为最受关注的品牌。2023年中国 市场最受消费者关注的产品价位段为1000-2000元，但关注比例明显下降，中高端产品开始更受青睐。2023年中国 市场中智能 进一步普及，全年的整体关注比例到达了81.8%，较2023年提高了14.7%。2023年中国 市场中，2.9英寸以上的大屏幕 的关注比例较2023年提高了近三成。2023年中国 市场中拥有500万及以上像素摄像头的

3、的累计关注比例较2023年提高了26.3%之多。2023年中国 市场的整体均价为1683元，全年走势较为稳定。一、市场概述 中国 市场销量持续增长，但环比增长率低于预期 统计数据显示，2023年第一、第二季度中国国内 销量分别为6674万部、6894万部，第二季度中国 市场销量较第一季度增长220万部，保持持续增长态势，但从增长率来看，第二季度环比增长率为3.3%，较第一季度环比4.7%的增长率低1.4%，且远远低于分析师预期。这也是自2023年第三季度以来中国 市场销量环比增长率连续三个季度呈下降走势。整体来看，中国 市场处于销量增长、但增速放缓的阶段。 另外，由于智能、3G 行业门槛相对较

4、高，2023年中国 市场上，山寨机潮出现消退迹象，销量开始出现下滑趋势，市场释放出盘整信号。智能、3G 热度不减，成为 市场增长新引擎 ZDC统计数据显示，2023年中国 市场上，智能、3G 为用户关注的绝对主流，其中智能 用户关注度超八成，成为用户关注度最集中的机型。并且ZDC认为，随着2023年底千元智能机型的大规模推出，智能 销量将快速增长。同时，台湾有研究机构指出，2023年中国大陆智能 销售量达8,000万支，预计2023年中国智能 销售量将高达1.1亿支，年成长率为37.5%，远远高于中国整体 市场的年增长率。 随着三大运营商对3G市场及业务的全面推进，3G 销量也表现出迅猛的增长

5、势头。IDC数据显示，2023年第二季度，3G 在中国 市场整体出货量中的占比已经超过65%，近几个季度3G 出货量均呈快速提升态势。在智能与3G 的助力下，预计2023-2023年中国 市场将进入新一轮的快速增长期。 国外/台系品牌掌握市场话语权，国产品牌仍需转思路 2023年中国 市场上，诺基亚、三星、HTC三大品牌位居用户关注前三甲，其中诺基亚仍拥有较为明显的领先优势。从最受用户关注的十五大品牌来看，九家品牌为国外品牌或台系品牌，与2023年格局根本一致，可见，中国 市场上，国外/台系品牌掌握市场话语权的局面并未改变。 尽管2023年多家国产品牌发力千元智能3G 市场，且不管品牌关注度还

6、是 销量均取得了不错的成绩，但整体来看，国产品牌要想在新形势下站稳脚跟，抑或在国产 阵营中脱颖而出，仍需转变开展思路，依靠创新赢得市场。 移动互联网渗透加速， 市场应用与效劳竞争升级 最新统计数据显示，2023年第三季度，中国移动互联网用户规模到达3.96亿人，接近4亿，环比增长4.4%，较2023年中国移动互联网2.88亿的用户数增长37.5%。随着移动互联网渗透的加速，中国 市场应用与效劳竞争升级的特征也愈来愈明显。尽管 终端竞争仍为各大 厂商比拼的重点，但能直接提升用户体验的 效劳及应用程序的较量也在进一步升级。 大屏幕、高像素 关注度节节攀升，成用户新宠 随着移动互联网覆盖范围的不断扩

7、大，能够为用户带来全新上网、阅读、应用体验的大屏幕、高分辨率、高像素 ，尤其是智能、3G ，成为消费者的新宠，用户关注比例持续攀升。ZDC统计数据显示，2023年中国 市场上，3.3英寸以上大屏 用户关注度累计到达47.6%，且呈现出继续扩大之势。另外，2023年，500万及以上高像素 的用户关注度更是已经高达62.8%， 摄像头像素正在向2000万级迈进。二、品牌结构分析 (一) 整体市场品牌结构 1、年度品牌结构 品牌集中度下降，格局有明显改变 2023年中国 市场的品牌格局有了明显的转变，前15大品牌的累计关注比例位92.4%，较2023年下降了2.7%，前五大品牌的累计关注比例较202

8、3年下降了2.2%。最值得关注的是诺基亚的关注比例从2023年的45.1%下降至27.8%，并于2023年第四季度被三星取代了最受消费者关注的品牌位置。三星和HTC在2023年整体 市场中仍然位居亚军和季军，关注比例均较2023年有明显的提高。2023年摩托罗拉的品牌关注比例较2023年翻了一番，且超过索尼爱立信来到第四位。另外，苹果依靠iPhone 4和iPhone 4S的高热度杀入了前五位。另外，外乡品牌联想也较2023年上升了一位。(图)2023年中国 市场品牌关注比例分布 值得关注的是，外乡 品牌在2023年表现的相当出色，华为、中兴、纽曼均在2023年新登上中国 品牌关注榜单，魅族也

9、从2023年的第十五位上升至第十一位。(表)2023-2023年中国 市场品牌关注比例比照排名2023年2023年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚45.1%诺基亚27.8%2三星11.0%三星14.8%3HTC6.6%HTC11.6%4索尼爱立信5.9%摩托罗拉10.2%5摩托罗拉5.0%苹果7.0%6LG4.1%索尼爱立信5.8%7苹果3.8%联想2.4%8联想3.3%LG2.3%9黑莓2.3%黑莓2.2%10多普达2.1%华为2.0%11OPPO1.7%魅族1.8%12夏普1.5%中兴1.3%13酷派1.2%酷派1.2%14天语0.9%夏普1.1%15魅族0.6%纽曼0.9%-其他4.9%

10、其他7.6%数据来源：ZDC，2023.01 2、季度品牌结构 第四季度市场格局生变 2023年前三季度中国 市场的品牌格局走势比较稳定，诺基亚和三星保持冠亚军位置。而第四季度，三星取代诺基亚成为最受消费者关注的 品牌。另外一些外乡品牌如魅族、小米凭借性价比优秀的智能 产品在第四季度获得了众多消费者的关注，关注排名也有明显提高。(表)2023年Q1Q4中国 市场品牌关注排名比照排名Q1Q2Q3Q41诺基亚诺基亚诺基亚三星2三星三星三星诺基亚3摩托罗拉HTCHTCHTC4HTC摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉5索尼爱立信苹果苹果苹果6苹果索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信7联想黑莓LG联想8黑莓LG黑莓华为

11、9LG联想联想魅族10魅族魅族华为小米11夏普华为魅族LG12华为中兴步步高步步高13酷派酷派中兴中兴14多普达夏普纽曼黑莓15OPPO纽曼酷派纽曼数据来源：ZDC，2023.01 2、3G 市场3G 市场品牌集中度同样明显下降 2023年中国3G 市场有了突破性的开展，用户数量显著提高。另外同整体市场趋势一致的是，3G 市场的品牌集中度也有了明显的下降。本年诺基亚仍然为3G 市场的最受消费者关注品牌，但关注比例较2023年明显下降。三星和HTC紧随其后，关注比例均较去年有明显提高。摩托罗拉在3G 市场的关注比例那么较2023年翻了一番，同时排名从第六位上升至第四位。(图)2023年中国3G

12、市场品牌关注比例分布(表)2023-2023年中国3G 市场品牌关注比例比照排名2023年2023年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚41.5%诺基亚25.3%2三星12.2%三星16.3%3HTC9.5%HTC13.8%4苹果8.6%摩托罗拉11.5%5索尼爱立信6.9%苹果7.3%6摩托罗拉5.3%索尼爱立信6.7%7LG4.2%华为2.4%8黑莓2.3%魅族2.3%9多普达2.1%LG2.2%10联想1.6%黑莓2.1%-其他5.8%其他10.1%数据来源：ZDC，2023.01 三星、华为、小米等品牌上升明显 2023年中国3G 市场中三星的上升趋势相当明显，第四季度还取代了诺基亚成为3

13、G 市场最受消费者关注的品牌冠军。另外外乡品牌华为在第二季度登上榜单，下半年更是保持在第七位的位置。另外小米凭借一款小米 迅速招徕大量拥趸，表现亮眼。(表)2023年Q1Q4中国3G 市场品牌关注排名比照排名Q1Q2Q3Q41诺基亚诺基亚诺基亚三星2摩托罗拉三星三星诺基亚3三星HTCHTCHTC4HTC摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉5索尼爱立信苹果苹果苹果6苹果索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信7LG黑莓华为华为8黑莓魅族LG联想9联想LG魅族小米10魅族华为黑莓魅族数据来源：ZDC，2023.013、GPS 市场 GPS 市场竞争加剧 2023年中国GPS 继续保持良好的开展势头，市场规模不断扩大。加

14、上智能 市场的高速开展， 的GPS功能也得到了良好的普及。2023年中国GPS 市场的品牌集中度较2023年明显下降，关注比例前十品牌的累计关注比例较2023年下降了3.7%。领军品牌诺基亚的领先优势也明显减弱。另外，2023年外乡品牌魅族和华为也登上了中国GPS 品牌关注排行榜单，表现不俗。(图)2023年中国GPS 市场品牌关注比例分布 2023年中国GPS 市场前三关注品牌排名同2023年并没有变化，但诺基亚的关注比例较2023年下降了23.5%之多，三星、HTC等品牌的关注比例均价2023年有明显的提高。 (表)2023-2023年中国GPS 市场品牌关注比例比照排名2023年2023

15、年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚49.9%诺基亚26.4%2三星10.6%三星15.5%3HTC10.2%HTC14.4%4摩托罗拉5.6%摩托罗拉12.1%5索尼爱立信5.4%苹果8.8%6苹果4.9%索尼爱立信6.2%7黑莓2.5%黑莓2.4%8多普达2.2%魅族2.2%9LG2.1%华为1.9%10夏普1.8%LG1.6%-其他4.8%其他8.5%数据来源：ZDC，2023.014、国产 市场 国产 市场竞争更趋剧烈 2023年中国国产 市场的品牌集中度较2023年也有了明显的下降，前十品牌的累积关注比例仅为83.9%，较2023年下降了7.6%之多。联想仍为最受中国 市场用户关注的国

16、产品牌，但其在国产 市场中的关注比例较2023年下降了12.9%。2023年魅族成为最受中国国产 市场消费者关注的品牌亚军，关注比例较2023年上升了7.3%。尽管魅族在2023年仅出售魅族M9，年末发布了新款魅族MX，也以其不俗的软硬件表现获得了众多消费者和魅族粉丝的青睐。(图)2023年中国国产 市场品牌关注比例分布 2023年中国国产 市场的品牌格局同2023年有了明显的改变，魅族、华为、中兴等品牌的关注排名获得了明显的提升，另外一些品牌的声音逐渐的弱下去甚至消失了。(表)2023-2023年中国国产 市场品牌关注比例比照排名2023年2023年品牌关注比例品牌关注比例1联想28.7%联

17、想15.8%2多普达17.0%魅族12.2%3OPPO11.0%华为11.9%4天语9.8%中兴8.4%5酷派7.4%酷派7.5%6魅族4.9%步步高7.0%7步步高4.1%纽曼6.3%8华为3.2%OPPO5.4%9金立2.9%天语4.8%10中兴2.5%多普达4.6%-其他8.5%其他16.1%数据来源：ZDC，2023.01三、产品结构分析 (一) 产品价格结构 2000元内 的关注比例较2023年明显下降 2023年中国 市场最受消费者关注的产品价位段为1000-2000元，关注比例为38.5%，较2023年下降了10.6%之多。尽管2000元内中低端 产品的关注比例超过一半，但较20

18、23年下降了13.6%之多。主要是由于智能 开展不断提速，更多消费者愿意选择中高端智能 产品，2000元以上的中高端 的关注比例较2023年有了明显的提升。(图)2023年中国 市场不同价位段产品关注比例分布(二) 不同类型 智能 的关注比例超过八成 2023年中国 市场中智能 进一步普及，全年的整体关注比例到达了81.8%，较2023年提高了14.7%之多，预计2023年将会超过九成。3G 和GPS 的型号也不断增多，关注比例分别较2023年提高了20.2%和19.8%，也都接近80.0%。国产 在2023年获得了不俗的开展，尤其在智能 市场联想、魅族、小米、华为等外乡品牌表现出色。(图)2

19、023年中国 市场不同类型产品关注比例比照 国产品牌 关注比例稳步提升 进入2023年，智能 、3G 和GPS 的关注比例均保持增长势头，走势接近，第四季度智能 的关注比例已经超过了85.0%，预计2023年将会根本普及全部 领域。另外值得关注的是国产 的关注比例从第一季度的13.6%上升至第四季度的17.2%。(图)2023年Q1-Q4中国 市场不同类型产品关注比例走势 (三) 不同屏幕尺寸 2.9英寸以上大屏幕 的关注比例超过3/4 2023年中国 市场中屏幕尺寸2.4英寸以下的小尺寸产品和2.4-2.8英寸 的关注比例分别较2023年下降了14.0%和14.5%，对应的2.9英寸以上的大

20、屏幕 的关注比例提高了近三成。4.0英寸以上的超大屏幕 的关注比例接近一成，大尺寸触摸屏幕是 市场开展的明显趋势。(图)2023年中国 市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布 屏幕尺寸3.3英寸以上 的关注比例明显上升 目前 产品的屏幕尺寸越来越大，4英寸屏幕已经不罕见，甚至出现5英寸、7英寸等超大尺寸 。2023年，3.3-4.0英寸大屏 的关注比例上升走势最为明显，从第一季度的31.4%上升至第四季度的49.8%，目前最热门的一些 产品如苹果iPhone 4S、摩托罗拉ME525、小米 、诺基亚N9等产品均属于这一尺寸段。另外，4.0英寸以上超大屏 的关注比例也从第一季度的5.0%上升至第四季度

21、的17.8%，成为仅次于3.3-4.0英寸的第二大屏幕尺寸段。(图)2023年Q1-Q4中国 市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势 (四) 不同摄像头像素 500万及以上像素 的关注比例接近2/3 2023年中国 市场中拥有500万像素摄像头的 的关注比例到达了42.1%，拥有500万以上像素摄像头的 的关注比例到达了22.7%，累计关注比例较2023年提高了26.3%之多，到达了64.8%。2023年500万及以上像素摄像头将会进一步在 市场普及。而200万以下像素摄像头已经根本上销声匿迹。(图)2023年中国 市场不同摄像头像素产品关注比例分布 拥有500万以上像素摄像头 的关注比例明显走高

22、2023年，中国 市场中摄像头像素为200万、300万、320万的 的关注比例明显呈现下降走势。而500万像素 的关注比例走势比较稳定，但在下半年也出现一定下降走势。拥有500万以上像素摄像头的 的关注比例那么从第一季度的16.0%上升至第四季度的33.5%。目前800万像素 甚至上千万像素 都已经有多款性价比非常优秀的产品供消费者选择。(图)2023年Q1-Q4中国 市场不同摄像头像素产品关注比例走势四、价格走势分析 (一) 整体市场价格走势 2023年中国 市场均价为1683元 2023年中国 市场的整体均价为1683元，全年走势较为稳定，一直保持在1640元-1740元之间波动。目前 市

23、场最受消费者关注的产品价位段仍为1000-2000元价位段，但其关注比例已经出现明显下降走势，预计随着消费者的关注向中高端产品移动，预计2023年 市场均价将会出现上升。(图)2023年中国 市场月均价格走势 (二) 细分市场价格走势 1、智能 市场 智能 的均价呈现上升走势 2023年中国 市场中智能 的关注比例显现出明显的上升走势，其市场均价也呈现了上升走势。智能 市场均价在春节所在的2月到达最低值2160元，随后一路上升，在10月新品频发的月份到达了全年最高值2479元，年末小幅下降。全年来看智能 市场的均价为2321元。(图)2023年中国智能 市场月均价格走势 2、3G 市场3G 市

24、场均价波动明显 2023年中国 市场中3G 的关注比例走势也为明显上升，其市场均价为2198元，月均价走势波动较为明显。3G 的均价在9月到达全年最低值2071元，随后在11月到达最高值2290元。整体来看3G 的均价呈现小幅上升的走势，但仍是比较平稳的。(图)2023年中国3G 市场月均价格走势五、主流厂商分析 (一) 品牌结构比照三星、HTC开展势头良好 2023年，诺基亚的关注比例份额持续流失，从第一季度的36.1%下降至第四季度的18.3%，并于第四季度被三星赶超，失去了保持多年的冠军宝座。三星和HTC那么借助在智能 市场的优异表现，关注比例一路走高。尤其是三星的关注比例从第一季度的1

25、1.3%上升至第四季度的19.6%，成为关注冠军品牌。摩托罗拉的品牌关注比例走势比较平稳，但呈现小幅下降的走势。(图)2023年Q1-Q4中国 市场主流品牌关注比例走势 (二) 产品结构比照 2023年诺基亚保持在三细分市场的领先地位 从2023年全年情况来看，诺基亚在智能 、3G 和GPS 市场中均保持领先地位，关注比例均在25.0%以上，尤其在智能 市场以29.5%的关注比例领先于其他竞争对手。但是诺基亚在2023年逐渐被三星赶超，年末已经失去了冠军宝座。从全年情况来看三星、HTC在三细分市场的地位接近，且均处于稳定的上升势头。摩托罗拉的表现那么稍逊一筹。(图)2023年不同类型 市场主流

26、品牌关注比例走势 三星在售 产品数量大幅领先竞争对手 2023年中国 市场中三星的在售产品数量到达了308款，较2023年提高百款以上，其中多数为智能 产品。三星的在售产品数量大幅领先于诺基亚、HTC和摩托罗拉等竞争对手。2023年诺基亚的在售产品款式为202款，较2023年增长幅度有限。HTC和摩托罗拉的在售产品型号数量均较2023年有明显提高，尤其是HTC的在售产品数量较2023年翻了一番以上。(图)2023年中国 市场主流品牌市售产品数量比照诺基亚 单品关注率领先 2023年中国 市场中诺基亚的单品关注率到达了0.138%，仍然大幅领先于其他竞争对手。由于三星的在售产品数量较多，单品关注

27、率明显较低，仅有0.048%，不过这也表达出三星的产品升级换代速度比较快，产品更新迅速。HTC和摩托罗拉的单品关注率非常接近。(图)2023年中国 市场主流品牌单品关注率比照六、市场趋势预测 (一) 影响因素 运营商加大补贴力度推动 市场开展 业内人士透露2023年中国联通、中国移动和中国电信三大运营商对于3G的话费补贴高达570亿元-600亿元，而按照三大运营商加紧部署更廉价的智能 等消息来看，三大运营商在2023年用于开展3G用户的花费补贴将会超过2023年。而有运营商的补贴推动之下，2023年中国中高端 市场将会迎来更有利的开展环境。 运营商积极推动千元 开展助推外乡品牌 2023年中国

28、 市场中显现出明显的中高端产品走俏趋势，但随着三大运营商协同众多 厂家大力推广千元智能 ，未来智能 市场的格局仍将生变。另外，从三星、HTC、摩托罗拉等几大国际品牌的动作也可以明显看出他们的竞争热点在中高端智能 市场，而华为、中兴等外乡品牌那么主打价格牌，在中低端领域不断发力，走差异化竞争的路线。再加上运营商的联合助推，未来一段时间外乡品牌将在中国 市场中获得更为良好的生存环境。上游技术竞争剧烈推动智能 更新换代 在智能 加速普及的现在，作为其硬件核心的CPU也越来越为消费者所重视。高通、德州仪器、Nvidia、三星等在上游技术领域活泼的厂商也越来越多的为 消费者所熟知。而这些芯片厂商之间的竞争剧烈程度不亚于 市场。尽管这些厂商绝大多数采用的是ARM架构，而在2023年这一情况也将有所转变。智能 市场的核心技术充满变数，这一充满生命力的市场谁能够占领上