整车销售操作手册培训课件

1、 DOCPROPERTY 子系统 * MERGEFORMAT 整车销售系统 DOCPROPERTY Subject * MERGEFORMAT 中国版DMS DOCPROPERTY Title * MERGEFORMAT 用户操作手册v3.0整车销售系统版本3.0广汽本田汽车有限公司2010年1月x Guangqi Honda Automobile Co., Ltd.All Rights Reserved目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc252287856 1系统概要 PAGEREF _Toc252287856 h 8 HYPERLINK l _Toc2522

2、87857 2接车管理 PAGEREF _Toc252287857 h 9 HYPERLINK l _Toc252287858 2.1接车 PAGEREF _Toc252287858 h 9 HYPERLINK l _Toc252287859 2.1.1GHAC车辆 PAGEREF _Toc252287859 h 9 HYPERLINK l _Toc252287860 2.1.2外调商品车 PAGEREF _Toc252287860 h 12 HYPERLINK l _Toc252287861 2.2PDI检查 PAGEREF _Toc252287861 h 一五 HYPERLINK l _T

3、oc252287862 2.2.1查询 PAGEREF _Toc252287862 h 16 HYPERLINK l _Toc252287863 2.2.2PDI检查 PAGEREF _Toc252287863 h 16 HYPERLINK l _Toc252287864 2.2.3重做PDI检查 PAGEREF _Toc252287864 h 17 HYPERLINK l _Toc252287865 2.2.4查看PDI检查B单 PAGEREF _Toc252287865 h 17 HYPERLINK l _Toc252287866 2.3换车 PAGEREF _Toc252287866 h

4、 17 HYPERLINK l _Toc252287867 2.3.1查询 PAGEREF _Toc252287867 h 一八 HYPERLINK l _Toc252287868 2.3.2申请换车 PAGEREF _Toc252287868 h 一八 HYPERLINK l _Toc252287869 2.3.2接车 PAGEREF _Toc252287869 h 19 HYPERLINK l _Toc252287870 2.3.4查看换车记录 PAGEREF _Toc252287870 h 19 HYPERLINK l _Toc252287871 2.3.5新换车流程 PAGEREF _

5、Toc252287871 h 20 HYPERLINK l _Toc252287872 2.4退车 PAGEREF _Toc252287872 h 24 HYPERLINK l _Toc252287873 2.4.1查询 PAGEREF _Toc252287873 h 24 HYPERLINK l _Toc252287874 2.4.2申请退车 PAGEREF _Toc252287874 h 25 HYPERLINK l _Toc252287875 2.4.3退车 PAGEREF _Toc252287875 h 25 HYPERLINK l _Toc252287876 3销售管理 PAGERE

6、F _Toc252287876 h 26 HYPERLINK l _Toc252287877 3.1意向客户 PAGEREF _Toc252287877 h 26 HYPERLINK l _Toc252287878 3.1.1查询 PAGEREF _Toc252287878 h 27 HYPERLINK l _Toc252287879 3.1.2新增 PAGEREF _Toc252287879 h 27 HYPERLINK l _Toc252287880 3.1.3试驾试乘 PAGEREF _Toc252287880 h 29 HYPERLINK l _Toc252287881 3.1.4修改

7、 PAGEREF _Toc252287881 h 29 HYPERLINK l _Toc252287882 3.1.5订单客户 PAGEREF _Toc252287882 h 29 HYPERLINK l _Toc252287883 3.1.6打印邀请函 PAGEREF _Toc252287883 h 31 HYPERLINK l _Toc252287884 3.1.7客户跟踪 PAGEREF _Toc252287884 h 32 HYPERLINK l _Toc252287885 3.2人气记录 PAGEREF _Toc252287885 h 34 HYPERLINK l _Toc25228

8、7886 3.3订单客户 PAGEREF _Toc252287886 h 35 HYPERLINK l _Toc252287887 3.3.1查询 PAGEREF _Toc252287887 h 36 HYPERLINK l _Toc252287888 3.3.2原有客户登记 PAGEREF _Toc252287888 h 36 HYPERLINK l _Toc252287889 3.3.3新增 PAGEREF _Toc252287889 h 36 HYPERLINK l _Toc252287890 3.3.4修改 PAGEREF _Toc252287890 h 37 HYPERLINK l

9、_Toc252287891 3.3.5签订合同 PAGEREF _Toc252287891 h 37 HYPERLINK l _Toc252287892 3.3.6取消登记 PAGEREF _Toc252287892 h 37 HYPERLINK l _Toc252287893 3.4签订合同 PAGEREF _Toc252287893 h 38 HYPERLINK l _Toc252287894 3.4.1查询 PAGEREF _Toc252287894 h 38 HYPERLINK l _Toc252287895 3.4.2签订合同/修改合同 PAGEREF _Toc252287895 h

10、 38 HYPERLINK l _Toc252287896 3.4.3打印合同 PAGEREF _Toc252287896 h 39 HYPERLINK l _Toc252287897 3.4.4取消合同 PAGEREF _Toc252287897 h 40 HYPERLINK l _Toc252287898 3.4.5财务收款 PAGEREF _Toc252287898 h 40 HYPERLINK l _Toc252287899 3.5财务收款 PAGEREF _Toc252287899 h 40 HYPERLINK l _Toc252287900 3.5.1查询 PAGEREF _Toc

11、252287900 h 40 HYPERLINK l _Toc252287901 3.5.2收款 PAGEREF _Toc252287901 h 41 HYPERLINK l _Toc252287902 3.5.3导出 PAGEREF _Toc252287902 h 41 HYPERLINK l _Toc252287903 3.5.4打印 PAGEREF _Toc252287903 h 41 HYPERLINK l _Toc252287904 3.6已购车登记 PAGEREF _Toc252287904 h 41 HYPERLINK l _Toc252287905 3.6.1查询 PAGERE

12、F _Toc252287905 h 42 HYPERLINK l _Toc252287906 3.6.2取消登记 PAGEREF _Toc252287906 h 42 HYPERLINK l _Toc252287907 3.6.3相关确认 PAGEREF _Toc252287907 h 42 HYPERLINK l _Toc252287908 3.6.4配车 PAGEREF _Toc252287908 h 43 HYPERLINK l _Toc252287909 3.7直销车登记 PAGEREF _Toc252287909 h 45 HYPERLINK l _Toc252287910 3.7.

13、1查询 PAGEREF _Toc252287910 h 46 HYPERLINK l _Toc252287911 3.7.2取消登记 PAGEREF _Toc252287911 h 46 HYPERLINK l _Toc252287912 3.7.3配车 PAGEREF _Toc252287912 h 46 HYPERLINK l _Toc2522879一三 3.8跟踪服务 PAGEREF _Toc2522879一三 h 47 HYPERLINK l _Toc252287914 3.8.1跟踪提醒 PAGEREF _Toc252287914 h 47 HYPERLINK l _Toc25228

14、79一五 3.8.2查询 PAGEREF _Toc2522879一五 h 48 HYPERLINK l _Toc252287916 3.8.3新增 PAGEREF _Toc252287916 h 48 HYPERLINK l _Toc252287917 3.8.4修改 PAGEREF _Toc252287917 h 49 HYPERLINK l _Toc2522879一八 3.8.5打印信函 PAGEREF _Toc2522879一八 h 49 HYPERLINK l _Toc252287919 3.8.6打印生日卡 PAGEREF _Toc252287919 h 50 HYPERLINK l

15、 _Toc252287920 3.8.7打印节日贺卡 PAGEREF _Toc252287920 h 50 HYPERLINK l _Toc252287921 3.9用户管理卡 PAGEREF _Toc252287921 h 50 HYPERLINK l _Toc252287922 3.9.1查询 PAGEREF _Toc252287922 h 51 HYPERLINK l _Toc252287923 3.9.2查看跟踪服务信息 PAGEREF _Toc252287923 h 51 HYPERLINK l _Toc252287924 3.9.3上传交车仪式照片 PAGEREF _Toc2522

16、87924 h 51 HYPERLINK l _Toc252287925 3.9.4打印用户管理卡 PAGEREF _Toc252287925 h 52 HYPERLINK l _Toc252287926 3.10经济指标登记 PAGEREF _Toc252287926 h 52 HYPERLINK l _Toc252287927 3.10.1经营费用登记 PAGEREF _Toc252287927 h 53 HYPERLINK l _Toc252287928 3.10.2收益统计登记 PAGEREF _Toc252287928 h 53 HYPERLINK l _Toc252287929 3

17、.11我的工作台 PAGEREF _Toc252287929 h 53 HYPERLINK l _Toc252287930 3.11.1本月任务 PAGEREF _Toc252287930 h 54 HYPERLINK l _Toc252287931 3.11.2基盘客户 PAGEREF _Toc252287931 h 57 HYPERLINK l _Toc252287932 3.11.3新增意向 PAGEREF _Toc252287932 h 57 HYPERLINK l _Toc252287933 3.11.4下订 PAGEREF _Toc252287933 h 58 HYPERLINK

18、l _Toc252287934 3.11.5签订合同 PAGEREF _Toc252287934 h 58 HYPERLINK l _Toc252287935 3.11.6配车 PAGEREF _Toc252287935 h 59 HYPERLINK l _Toc252287936 3.11.7更新销售员 PAGEREF _Toc252287936 h 59 HYPERLINK l _Toc252287937 3.11.8刷新 PAGEREF _Toc252287937 h 59 HYPERLINK l _Toc252287938 4库存管理 PAGEREF _Toc252287938 h 6

19、0 HYPERLINK l _Toc252287939 4.1库存管理 PAGEREF _Toc252287939 h 60 HYPERLINK l _Toc252287940 4.1.1查询 PAGEREF _Toc252287940 h 60 HYPERLINK l _Toc252287941 4.1.2设置库存原因 PAGEREF _Toc252287941 h 61 HYPERLINK l _Toc252287942 5数据查询 PAGEREF _Toc252287942 h 61 HYPERLINK l _Toc252287943 5.1发车计划查询 PAGEREF _Toc2522

20、87943 h 61 HYPERLINK l _Toc252287944 5.2发车实绩查询 PAGEREF _Toc252287944 h 62 HYPERLINK l _Toc252287945 5.3车辆状态查询 PAGEREF _Toc252287945 h 63 HYPERLINK l _Toc252287946 5.4外调商品车查询 PAGEREF _Toc252287946 h 64 HYPERLINK l _Toc252287947 5.5直销车查询 PAGEREF _Toc252287947 h 64 HYPERLINK l _Toc252287948 5.6潜在客户查询 P

21、AGEREF _Toc252287948 h 65 HYPERLINK l _Toc252287949 5.7登记客户查询 PAGEREF _Toc252287949 h 66 HYPERLINK l _Toc252287950 5.8合同客户查询 PAGEREF _Toc252287950 h 67 HYPERLINK l _Toc252287951 5.9已购车客户查询 PAGEREF _Toc252287951 h 68 HYPERLINK l _Toc252287952 5.10直销车客户查询 PAGEREF _Toc252287952 h 69 HYPERLINK l _Toc252

22、287953 5.11购车等待时间查询 PAGEREF _Toc252287953 h 70 HYPERLINK l _Toc252287954 5.12代办业务查询 PAGEREF _Toc252287954 h 71 HYPERLINK l _Toc252287955 5.一三VIP客户查询 PAGEREF _Toc252287955 h 72 HYPERLINK l _Toc252287956 5.14VA客户查询 PAGEREF _Toc252287956 h 73 HYPERLINK l _Toc252287957 6统计报表 PAGEREF _Toc252287957 h 74 H

23、YPERLINK l _Toc252287958 6.1销售统计汇总 PAGEREF _Toc252287958 h 74 HYPERLINK l _Toc252287959 6.2销售日报表 PAGEREF _Toc252287959 h 76 HYPERLINK l _Toc252287960 6.3销售业绩分析 PAGEREF _Toc252287960 h 76 HYPERLINK l _Toc252287961 6.4销售员跟踪统计 PAGEREF _Toc252287961 h 77 HYPERLINK l _Toc252287962 6.5客户状态变换分析 PAGEREF _To

24、c252287962 h 78 HYPERLINK l _Toc252287963 6.6趋势图 PAGEREF _Toc252287963 h 79 HYPERLINK l _Toc252287964 6.7潜在客户分析 PAGEREF _Toc252287964 h 81 HYPERLINK l _Toc252287965 6.8客户等级推进表 PAGEREF _Toc252287965 h 82 HYPERLINK l _Toc252287966 6.9登记客户分析 PAGEREF _Toc252287966 h 83 HYPERLINK l _Toc252287967 6.10合同项目

25、分析 PAGEREF _Toc252287967 h 84 HYPERLINK l _Toc252287968 6.11已购车客户分析 PAGEREF _Toc252287968 h 85 HYPERLINK l _Toc252287969 6.12代办业务分析 PAGEREF _Toc252287969 h 86 HYPERLINK l _Toc252287970 6.一三外调商品车分析 PAGEREF _Toc252287970 h 87 HYPERLINK l _Toc252287971 7资料管理 PAGEREF _Toc252287971 h 88 HYPERLINK l _Toc2

26、52287972 7.1参数设置 PAGEREF _Toc252287972 h 88 HYPERLINK l _Toc252287973 7.2车型颜色查询 PAGEREF _Toc252287973 h 90 HYPERLINK l _Toc252287974 7.3接车项目管理PAGEREF _Toc252287974 h 90 HYPERLINK l _Toc252287975 7.3.1修改接车检查项目 PAGEREF _Toc252287975 h 91 HYPERLINK l _Toc252287976 7.3.2管理接车检查项目 PAGEREF _Toc252287976 h

27、91 HYPERLINK l _Toc252287977 7.4PDI项目管理 PAGEREF _Toc252287977 h 92 HYPERLINK l _Toc252287978 7.4.1修改PDI检查项目 PAGEREF _Toc252287978 h 93 HYPERLINK l _Toc252287979 7.4.2管理项目 PAGEREF _Toc252287979 h 93 HYPERLINK l _Toc252287980 7.5精品模板管理 PAGEREF _Toc252287980 h 94 HYPERLINK l _Toc252287981 7.5.1精品查询 PAG

28、EREF _Toc252287981 h 95 HYPERLINK l _Toc252287982 7.5.2新增空模板 PAGEREF _Toc252287982 h 95 HYPERLINK l _Toc252287983 7.5.3由当前模板创建 PAGEREF _Toc252287983 h 95 HYPERLINK l _Toc252287984 7.5.4删除当前模板 PAGEREF _Toc252287984 h 96 HYPERLINK l _Toc252287985 7.5.5模板明细管理 PAGEREF _Toc252287985 h 96 HYPERLINK l _Toc

29、252287986 7.5.6保存 PAGEREF _Toc252287986 h 96 HYPERLINK l _Toc252287987 7.6公共代码 PAGEREF _Toc252287987 h 96 HYPERLINK l _Toc252287988 7.7销售组管理 PAGEREF _Toc252287988 h 97 HYPERLINK l _Toc252287989 8公共管理 PAGEREF _Toc252287989 h 99 HYPERLINK l _Toc252287990 8.1客户信件管理 PAGEREF _Toc252287990 h 99 HYPERLINK

30、l _Toc252287991 8.1.1添加信函 PAGEREF _Toc252287991 h 100 HYPERLINK l _Toc252287992 8.1.2导出 PAGEREF _Toc252287992 h 100 HYPERLINK l _Toc252287993 8.1.3更新信函 PAGEREF _Toc252287993 h 100 HYPERLINK l _Toc252287994 8.1.4删除 PAGEREF _Toc252287994 h 100 HYPERLINK l _Toc252287995 8.2高级查询 PAGEREF _Toc252287995 h

31、101 HYPERLINK l _Toc252287996 8.2.1字段过滤 PAGEREF _Toc252287996 h 102 HYPERLINK l _Toc252287997 8.2.2选取显示字段 PAGEREF _Toc252287997 h 102 HYPERLINK l _Toc252287998 8.2.3删除显示字段 PAGEREF _Toc252287998 h 102 HYPERLINK l _Toc252287999 8.2.4选取条件字段 PAGEREF _Toc252287999 h 103 HYPERLINK l _Toc252288000 8.2.5新增查

32、询条件 PAGEREF _Toc252288000 h 103 HYPERLINK l _Toc252288001 8.2.6修改查询条件 PAGEREF _Toc252288001 h 103 HYPERLINK l _Toc252288002 8.2.7删除查询条件 PAGEREF _Toc252288002 h 103 HYPERLINK l _Toc252288003 8.2.8高级查询 PAGEREF _Toc252288003 h 103 HYPERLINK l _Toc252288004 8.2.9读取查询条件集 PAGEREF _Toc252288004 h 104 HYPER

33、LINK l _Toc252288005 8.2.10保存查询条件集 PAGEREF _Toc252288005 h 105系统概要DMS特约店管理系统（中国版）整车销售子系统主要管理特约店销售部门的日常业务，分接车管理、销售管理、报表查询、系统配置等四部分。其中入库管理负责管理特约店整车入库的相关功能；销售管理负责管理面向客户的日常整车销售业务；报表查询对各种基础数据提供查询、汇总、分析等功能。接车管理接车依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入接车界面， 接车包括接GHAC车辆和接外调商品车两个部分。点击“GHAC车辆”或“外调商品车”页面按钮可以相互切换两个界面（缺省为GHAC接车），界

34、面如图2.1-1接车管理界面所示:图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 1接车管理界面2.1.1GHAC车辆GHAC车辆指广本来车，接收广本来车包括查询运单、保存运单、打印检查单据、接车确认等四个功能操作。查询运单运单可以根据“未完成接车”和“已完成接车”两种主要条件来查询。录入完查询条件后点击右边的“查询”按钮，如果查询到相关运单则下面列表中会显示相关运单信息，窗体的下半部分则显示详细的运单信息和运单中的车辆列表，运单列表框标题处还会显示查询到的运单总数；如果没有查询到运单，系统则提醒未检索到信息。提示：“未完成接车”的运单必须录入完整的运单编号而且只能

35、根据完整的运单编号来查询。“已完成接车”的运单则可以根据所有的查询条件组合来查询，支持运单编号的模糊查询。保存运单在运单列表中选中一条运单记录，运单信息中就会显示详细的运单信息，如果当前运单比计划交车日期晚接车，系统会要求操作员填写迟到原因，否则迟到原因下拉框是不可用的。操作员填写完车辆状况以及验收人后，点击右边的“保存”按钮，即可将运单保存。打印检查单据选中一条运单记录，点击“车辆信息”页面，可以看到车辆信息列表。在列表下面，可以选择接车确认单、PDI检查单A、PDI检查单B来进行打印。如图2.1-2GHAC车辆显示界面所示：图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC

36、 s 2 2GHAC车辆显示界面选中一条车辆记录，再选择要打印的检查单据后，点击“打印”，即可打印检查单，系统默认选中了接车确认单和PDI检查单A。提示：打印接车确认单和PDI检查单分为套打和全打，在“整车销售”、“资料管理”、“参数设计”界面可以设置，使用说明参见 HYPERLINK l _参数设置 7.1参数设置车辆信息中的检查项目在“接车确认”后系统会默认为“OK”，如果接车检查时发现问题需要手工录入检查项目问题说明。接车确认/修改接车在车辆列表中，选中一条车辆记录，点击“接车确认”按钮（如果是已接车辆，则是“修改接车”按钮），系统弹出接车确认界面，如图2.1-3接车确认录入界面所示。图

37、 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 3接车确认录入界面选择检查者并录入检查项目的检查结果，点击“保存”按钮，完成接车入库。提示：接车确认时检查结果全部默认为“OK”，如果接车检查发现有问题的检查项时可以直接修改该记录。2.1.2外调商品车外调商品车包括查询，新增，修改，删除，接车确认等五个功能操作，界面如图2.1-4外调商品车接车管理界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 4外调商品车接车管理界面查询录入查询条件，点击“查询”按钮，车辆列表中即可显示符合当前查询条件的外调商品车信息列表，列表标题处会显示查询到的

38、车辆数量。新增点击列表下面的“新增”按钮，系统将弹出新增外调商品车界面，如图2.1-5外调商品车录入界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 5外调商品车录入界面录入外调商品车信息（带星号为必填项），点击“保存”按钮，系统将保存新增的外调商品车信息并自动将新的车辆信息添加到车辆列表中。修改选中一辆外调商品车，点击“修改”按钮，系统弹出修改外调商品车界面，具体操作界面和“新增”外调商品车类似。删除选中一辆外调商品车，点击“删除”按钮，确认后系统将当前外调商品车从列表中清除，系统会自动判断当前车辆是否已销售，如果已销售则不能删除。接车确认选中一辆外调商品

39、车，点击“接车确认”按钮，系统弹出接车确认界面，如图2.1-6外调商品车接车确认界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 6外调商品车接车确认界面录入承运方代表、检查者以及接车检查的详细信息，点击“保存”按钮，完成接车入库。PDI检查依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入PDI检查界面，PDI检查主要有查询，PDI检查，重做PDI检查，查看PDI检查B单等四个功能操作。界面如图2.2-1PDI检查管理界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 1PDI检查管理界面2.2.1查询录入查询条件，点击“查询”按钮

40、，车辆列表中即可显示符合当前查询条件的车辆信息列表，并在列表标题处显示查询到的车辆数量。2.2.2PDI检查选中一辆未做PDI检查的车辆，录入行驶里程、检查员、销售员（带*号的为必填项）和PDI检查信息（在检查项目框中，将通过的检查项勾上；如果要一次性全部勾上，可以直接勾上最上面的选择框），点击“保存”按钮，系统提示是否保存成功，如果未通过PDI检查，系统自动弹出录入PDI检查B单信息的界面，如图2.2-2PDI检查B单录入界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 2PDI检查B单录入界面PDI检查B单默认为新增状态，录入缺陷以及维修情况，点击“确认

41、”按钮，即可新增到问题列表，点击“修改”按钮，修改当前选中的问题缺陷以及维修情况，修改完后点击“确定”按钮，即可更新到问题列表，系统又自动把问题缺陷录入窗口恢复成新增状态，点击“保存” 按钮即可保存PDI检查B单信息并返回PDI检查主界面。2.2.3重做PDI检查选中一辆已做过PDI检查的车辆，点击“重做PDI检查”按钮，确定后的操作同“PDI检查操作”相同。2.2.4查看PDI检查B单选中一辆已做过PDI检查但未通过的车辆，点击“PDI检查B”按钮，系统显示PDI检查B单信息，并可修改保存。换车依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入换车界面，换车主要有查询，申请换车，接车，换车记录查询等四

42、个功能操作。可以点击界面左上角的“换车申请”、“接收车辆”、“换车记录”来切换界面,如图2.3-1换车管理界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 图 * ARABIC s 2 1换车管理界面2.3.1查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的车辆信息，并在查询结果框的标题处显示查询到的车辆数量。提示：选择可换车时，日期查询条件是接车日期，而选择已申请换车时，日期查询条件是申请换车日期。2.3.2申请换车选中一辆可换车，选择要交换车辆的特约店，录入申请原因，点击“换车确认”按钮，输入确认人密码，申请完成，是否可以换车要等生产厂家批复。提示：一辆车只能

43、换车一次，即从另外一家特约店换回的车辆不能再同其它特约店的车辆交换。换车申请中的车辆（生产厂家还没有批复），可以在库存中查询到，但是不能销售（做已购车登记时系统不会显示该辆车）。生产厂家同意换车后，本店的车自动变成已换车（出库），不需要做其它处理。2.3.2接车生产厂家同意换车后，生产厂家会把对方的车辆信息发送回来，在“接收车辆”界面会显示可接收的车辆列表，如图2.3-2换车可接收车辆显示界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 图 * ARABIC s 2 2换车可接收车辆显示界面选中一辆可接收车辆，点击“接车车辆”按钮，录入接车确认人密码，接车成功，新车入库，完成换车。2.3

44、.4查看换车记录点击“换车记录”页面按钮，系统显示换车记录查询界面，如图2.3-3查看换车记录界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 图 * ARABIC s 2 3查看换车记录界面录入查询条件，点击“查询”按钮，下面的列表即可显示换车记录，并在原车信息和交换车信息栏中显示当前换车记录中车辆的详细信息。2.3.5新换车流程交车车流程因业务要求发生了变化。比如 B店要获得A店的a车。原来的流程：A店提交申请，申请将a车换给B店工厂对申请进行审核。如果同意，则将a车的资料发给B店，同时将A店的该车设置为已换车。B店接收a车入库。现在的流程：B店可以在交车登记时，直接录入a车资料，并

45、进行交车登记。系统会自动提交一个换车申请。工厂根据换车申请，将换车信息发送给A店，通知A店a车已经被B店销售，并将该车设置为已换车。同时将详细的车辆资料发给B店，并通知B店换车成功。流程图如下： 图2.3-4交换车流程图已购车登记新界面：图2.3-5 已购车登记新界面在原来配车的界面增加了“例外配车”按钮。图2.3-6 例外配车界面选中车辆列表里某条记录，点击例外配车，则弹出该界面。该界面中车种 车型 颜色自动获取。需要输入车辆原隶属店 车架号（需要系统自动验证） 交换原因。确认后，该车会自动入库以及做PDI检查。回到配车界面即可配车。广本同意后，在我的工作台会有例外配车批复信息的提醒，如下图

46、：图2.3-7 我的工作台界面点击例外配车批复信息，即可弹出换车记录界面，查看换车记录后换车操作完成，例外配车完成。图2.3-8 换车记录界面退车依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入退车界面，退车主要有查询，申请退车，退车等三个功能操作，界面如图2.4-1退车管理界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.4 SEQ 图 * ARABIC s 2 1换车管理界面2.4.1查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的车辆信息。提示:针对不同查询条件查出的车辆数据，能做的操作也不同，可退车查询出的车辆信息就可以申请退车，而已申请退车查询出的车辆信息就可能可以做退车操

47、作（需要生产厂家同意），而已退车只能查看，不能做任何操作。2.4.2申请退车选中一辆可退车，录入申请信息，点击“确认”按钮，录入确认密码，即可产生一条退车申请，是否可以退车要等生产厂家批复后才可确定。提示：生产厂家同意退车后，操作员必须进行“退车”操作（ HYPERLINK l _退车 见2.4.3退车）才真正把车辆退回生产厂家（出库），否则车辆一直在库存中。2.4.3退车选择“已申请退车”选项，点击“查询”按钮，将已申请退车的车辆查询出来，选中一条生产厂家以及批复并同意的车辆，点击“退车”按钮，系统弹出退车界面，如图2.4-2退车信息录入界面所示。图 STYLEREF 2 s 2.4 SEQ

48、 图 * ARABIC s 2 2退车信息录入界面录入退车信息，点击“确定”按钮，系统提示退车成功，以后就可以查询已退车列表中查询当退车记录。销售管理意向客户依次点击左侧浮动工具栏中 意向客户按钮，即可进入意向客户管理界面，意向客户主要有查询、新增、修改、转为订单客户、打印邀请函、意向客户跟踪等功能操作，界面如图3.1-1意向客户管理界面所示。 图3.1-1意向用户界面当新增一条跟踪信息，下一步措施选择“放弃跟踪”，并保存后，该客户转为“战败客户”。图 STYLEREF 2 s 3.12意向客户管理界面3.1.1查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的意向客户信

49、息，并在客户列表框的标题处显示查询到的客户登记数量。如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。3.1.2新增点击“新增”按钮，系统弹出新增意向客户界面，如图3.1-2意向客户录入界面。图 STYLEREF 2 s 3.13意向客户录入界面录入意向客户登记信息（带*号为必填项，其中手机和x1为二选一的必填项），点击“保存”按钮，系统保存客户登记信息并自动在意向客户列表添加新增的潜在客户信息。提示：意向客户可以不登记车辆需求信息。客户等级不用录入，系统自动根据期望交货日期计算，计算公式如表3.1-1客户等级计算公式。期望交货日期范围客户等级一周内H一个月内A三个月内B三个月外C表

50、STYLEREF 2 s 3.1 SEQ 表 * ARABIC s 2 1客户等级计算公式3.1.3试驾试乘点击“试乘试驾”，新增“试乘试驾记录”。 图3.1-4试乘试驾记录界面保存“试乘试驾记录”后，可以打印“试乘试驾同意书”或修改记录。3.1.4修改选中一条意向客户记录，点击“修改”按钮，系统弹出修改意向客户界面，如图3.1-2意向客户录入界面，其它操作同新增潜在客户。3.1.5订单客户在“意向客户”中点击“转为订单客户”，把已下订的客户转为订单客户。要求必须录入完整的车辆需求信息与订金数量（可以为0）。 图3.1-5转为订单客户点击“保存”按钮后，该意向客户转为了订单客户。在“订单客户”

51、窗口中，可对“已下订未签合同”的客户进行“修改”、“签订合同”与“取消订单”等操作。 图3.1-6订单客户当“取消订单”时，如果选择“继续跟踪”，则该客户转为有效意向客户，否则转为战败客户。其它操作同 HYPERLINK l _7.4修改 3.3订单客户中的3.3.4 修改。3.1.6打印邀请函选中一条意向客户记录，点击“打印邀请函”按钮，系统弹出选择打印信函界面，界面如图3.1-3选择打印信函界面。图 STYLEREF 2 s 3.1-7选择打印信函界面选择需要打印的信函，点击“打印预览”按钮即可打印预览邀请函了。提示：邀请函可以在“公共管理”、“客户管理”、“客户信件管理”操作界面中添加，

52、具体操作见 HYPERLINK l _客户信函管理 8.1客户信函管理。3.1.7客户跟踪在意向客户主界面点击“跟踪信息”页面按钮，即可显示客户跟踪信息，界面如图3.1-4意向客户跟踪信息显示界面：图 STYLEREF 2 s 3.1-8意向客户跟踪信息显示界面提示：意向客户跟踪信息的“新增”、“修改”按钮并不在潜在客户主界面上，而是在“跟踪信息”页面上。3.1.7.1新增点击“新增”按钮，系统弹出新增跟踪信息界面，如图 STYLEREF 2 s 3.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 5意向客户跟踪信息录入界面。图 STYLEREF 2 s 3.1-9意向客户跟踪信息录入界面录入跟踪信

53、息，点击“保存”按钮，系统自动在跟踪信息列表中添加新增的跟踪信息。3.1.7.2修改点击“修改”按钮，系统弹出修改跟踪信息界面，如图STYLEREF 2 s3.15意向客户跟踪信息录入界面，具体操作如新增跟踪信息。人气记录“销售管理”中增加“人气记录”界面： 图3.2-1 人气记录界面只允许输入当天与昨天的记录数，若当天16：30之后都没有录入，退出系统时会有提示。订单客户依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入订单客户界面，订单客户主要有查询、原有客户登记、新增、修改、签订合同、取消订单等六个功能操作，界面如图STYLEREF 2 s3.2SEQ 图 * ARABIC s 21订单客户管理界

54、面所示。图3.31客户登记管理界面提示：已签订合同客户不能取消登记。只有已签订合同客户才能进行原有客户登记。查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的客户登记信息，并在客户列表框的标题处显示查询到的客户登记数量，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。原有客户登记选中一个客户登记信息（该客户登记必须时已签合同或者已提车的，否则“原有客户登记”按钮不可用），点击“原有客户登记”按钮，系统弹出新增客户登记界面，客户信息就是原有客户，其它操作同新增客户登记。新增点击“新增”按钮，系统弹出新增客户登记界面，如图3.2-2客户登记录入界面所示。图 STYL

55、EREF 2 s 3.22客户登记录入界面录入客户登记信息（带*号为必填项，车辆需求信息至少要保证有一条记录），点击“保存”按钮，保存成功后系统自动把新增的客户登记信息添加到客户登记列表。修改选中一个客户登记信息（该客户登记必须是没有签订合同的，否则“修改”按钮不可用），点击“修改”按钮，系统弹出修改客户登记界面，如图3.2-2客户登记录入界面所示，其它操作同新增客户登记。签订合同选中一个客户登记信息（该客户登记必须是没有签订合同的，否则“签订合同”按钮不可用），点击“签订合同”按钮，系统弹出签订合同界面，如图3.3-2合同录入界面所示，具体操作请参见 HYPERLINK l _签订合同/修改

56、合同 3.4签订合同中的3.4.2签订合同/修改合同。取消登记选中一个客户登记信息（该客户登记必须是没有签订合同的，否则“取消登记”按钮不可用），点击“取消登记”按钮，系统弹出确认对话框，确认后该客户登记转为潜在客户，并在当前的客户登记列表中清除。签订合同依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入签订合同界面，签订合同主要有客户登记查询、签订合同/修改合同、打印合同、取消合同、收款确认等五个功能操作，界面如图3.3-1签订合同管理界面所示:图3.4 SEQ 图 * ARABIC s 2 1签订合同管理界面提示：只有登记客户可以签订合同，已签订合同的则可以修改合同或者取消合同，已提车的登记客户则不

57、能签订和修改合同了，也不可以取消合同。查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的客户登记信息，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。签订合同/修改合同选中一条未签订合同的客户登记信息，点击“签订合同”按钮(如果当前客户的登记状态为“登记客户”，该按钮显示为“签订合同”；如果当前客户的登记状态为“已签合同未提车”，该按钮显示为“修改合同”；如果当前客户的登记状态为“已签合同已提车”，该按钮不可用)，系统显示合同录入界面，如图3.3-2合同录入界面所示。图3.4 SEQ 图 * ARABIC s 2 2合同录入界面签订合同包括三个部分：合同信息，订

58、购精品，精品一览。可以点击“合同信息”或“订购精品”或“精品一览”页面按钮来相互切换三个界面。(缺省为合同信息画面)，首先录入合同的主要信息，包括订单信息明细和合同明细，点击“订购精品”页面按钮，可以为车辆订购相关精品，精品一览则显示本合同订购的所有精品信息。录入完所有的合同信息，点击完成，系统系统弹出合同打印预览界面。提示:订购精品时可选择是否在配车时修改精品信息，选中“配车时允许修改精品”选择框即可。订购精品时可把当前的精品信息保存为一个精品模板，点击“另存为精品模板”按钮即可。打印合同在签订合同主界面上选中一条客户登记状态为“已签合同未提车”的客户登记信息，点击“打印合同”按钮，系统弹出

59、合同预览打印界面，点击打印即可打印合同。取消合同在签订合同主界面上选中一条已签订合同的客户登记信息，点击“取消合同”按钮，系统提示是否成功，成功后客户登记状态自动转换成“客户登记”。已提车的客户登记不能取消合同，只能先取消已购车登记才可以取消合同。财务收款点击“财务收款”按钮，系统弹出“财务收款”界面，如图3.4-1财务收款界面所示，具体操作参见 HYPERLINK l _收款确认 3.5财务收款。财务收款依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入整车收款界面（如图3.4-1整车收款界面）。在合同列表下方都会显示相应的“付款明细”、“合同信息”、“客户资料”。图3.5-1整车收款界面查询录入查询

60、条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的合同信息，并在合同列表标题处显示查询到的合同数，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。收款选中一条付款状态为“未付清”的合同信息，点击“收款”按钮（如果当前合同为已付清，则该按钮不可用），系统显示收款界面，如下图：图3.5-2录入往来明细界面录入收款信息，点击收款，系统会根据付款类型和发生金额更新当前合同的付款状态。导出点击“导出”按钮，将查询的合同列表内容以Excel文件形式导出到本地电脑上。打印点击“打印”按钮，预览打印查询的合同列表内容。已购车登记依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入已购车登记界面，已购车