数控机床消费趋势市场调查分析报告

1、2010 年 度数控机床消费趋势市场调查报告弗 戈 研 究2009年10月目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc246830111 前 言 PAGEREF _Toc246830111 h 1 HYPERLINK l _Toc246830112 一、我国数控机床行业进展现状 PAGEREF _Toc246830112 h 3 HYPERLINK l _Toc246830113 （一）2008年我国数控机床行业经济运行差不多情况 PAGEREF _Toc246830113 h 3 HYPERLINK l _Toc246830114 1. 机床行业产值接着大幅度增长，2

2、008年增长率回落到25%左右 PAGEREF _Toc246830114 h 3 HYPERLINK l _Toc246830115 2. 数控机床产量下降的同时销售产值仍然保持增长，产值和数控化率不断提高 PAGEREF _Toc246830115 h 4 HYPERLINK l _Toc246830116 3. 金属加工机床进口及外贸逆差均呈小幅增长，出口高速增长 PAGEREF _Toc246830116 h 5 HYPERLINK l _Toc246830117 4. 数控机床进口保持持续增长，出口步伐加快 PAGEREF _Toc246830117 h 7 HYPERLINK l

3、_Toc246830118 5. 国产机床国内市场占有率接着提高，达到61% PAGEREF _Toc246830118 h 8 HYPERLINK l _Toc246830119 6. 通过2008年底的寒冬后行业开始回暖，2009年上半年产销差不多保持10%左右的平稳增长态势，但进出口呈现双降，出口降幅日益加深 PAGEREF _Toc246830119 h 9 HYPERLINK l _Toc246830120 （二）政府出台多项激励政策推动机床行业的进展 PAGEREF _Toc246830120 h 10 HYPERLINK l _Toc246830121 （三）机床行业2010年展

4、望 PAGEREF _Toc246830121 h 11 HYPERLINK l _Toc246830122 二、数控机床各用户行业进展概况 PAGEREF _Toc246830122 h 12 HYPERLINK l _Toc246830123 （一）电力设备行业2009年连续上年的增速回落态势 PAGEREF _Toc246830123 h 12 HYPERLINK l _Toc246830124 1. 各子行业产值经历2007年35%左右的高增速后，2008年回落到25% PAGEREF _Toc246830124 h 12 HYPERLINK l _Toc246830125 2. 电力

5、设备各子行业2008年销售收入增速超过20%，但比上年有所下降 PAGEREF _Toc246830125 h 13 HYPERLINK l _Toc246830126 3. 2009年上半年各子行业工业总产值增长率接着回落，产销增长速度放缓 PAGEREF _Toc246830126 h 15 HYPERLINK l _Toc246830127 4. 输变电领域投资持续加大是我国电力工业以后进展的必定趋势 PAGEREF _Toc246830127 h 15 HYPERLINK l _Toc246830128 5. 我国新能源发电装备市场概况 PAGEREF _Toc246830128 h

6、16 HYPERLINK l _Toc246830129 6. 电力设备行业整体保持20%左右的年均增速 PAGEREF _Toc246830129 h 20 HYPERLINK l _Toc246830130 （二）汽车及零配件行业通过2008年的下滑后再现增长态势 PAGEREF _Toc246830130 h 21 HYPERLINK l _Toc246830131 1. 产销同比增幅大幅回落 PAGEREF _Toc246830131 h 21 HYPERLINK l _Toc246830132 2. 轿车产销市场滑落态势迅猛 PAGEREF _Toc246830132 h 23 HY

7、PERLINK l _Toc246830133 3. 商用车产销市场下滑最为严峻 PAGEREF _Toc246830133 h 24 HYPERLINK l _Toc246830134 4. 汽车出口增幅大幅下滑 PAGEREF _Toc246830134 h 25 HYPERLINK l _Toc246830135 5. 重点企业经济效益下滑, 工业增加值、利润总额首次出现负增长 PAGEREF _Toc246830135 h 26 HYPERLINK l _Toc246830136 6. 2009年汽车工业产销恢复到较高水平，经济效益明显好转 PAGEREF _Toc246830136

8、h 26 HYPERLINK l _Toc246830137 7. 电动汽车和混合动力汽车的市场分析 PAGEREF _Toc246830137 h 27 HYPERLINK l _Toc246830138 （三）航空航天设备稳步较缓增长 PAGEREF _Toc246830138 h 28 HYPERLINK l _Toc246830139 1. 2008年航空工业进展滞缓，出口逆势而上 PAGEREF _Toc246830139 h 28 HYPERLINK l _Toc246830140 2. 转包飞机零部件和大飞机项目同时为我国航空制造业提供进展机遇 PAGEREF _Toc24683

9、0140 h 30 HYPERLINK l _Toc246830141 3. 我国航天产业面临跨越进展的关键时期 PAGEREF _Toc246830141 h 31 HYPERLINK l _Toc246830142 4. 2010年我国民用航空制造将保持稳定进展，对航空航天设备行业加速进展起到积极促进作用 PAGEREF _Toc246830142 h 31 HYPERLINK l _Toc246830143 5. 进展大飞机急需开发铝合金高速切削机床和难加工材料切削机床 PAGEREF _Toc246830143 h 31 HYPERLINK l _Toc246830144 （四）石油石

10、化设备行业 PAGEREF _Toc246830144 h 32 HYPERLINK l _Toc246830145 1. 全行业各项经济指标保持50%左右的同期增长速度 PAGEREF _Toc246830145 h 32 HYPERLINK l _Toc246830146 2. 石油钻采各项经济指标依旧保持业内最优 PAGEREF _Toc246830146 h 33 HYPERLINK l _Toc246830147 3. 2008年年底至2009年上半年石化设备行业经济增速放缓 PAGEREF _Toc246830147 h 34 HYPERLINK l _Toc246830148 3

11、. 2010年石油石化设备行业将稳步增长，石油钻采设备出口将大幅收缩 PAGEREF _Toc246830148 h 34 HYPERLINK l _Toc246830149 （五）工程机械行业整体呈现前高后低的进展态势 PAGEREF _Toc246830149 h 35 HYPERLINK l _Toc246830150 1. 主营业务销售收入比上年增长24.74%，实现利润比上年下降1.75%， PAGEREF _Toc246830150 h 35 HYPERLINK l _Toc246830151 2. 要紧产品全年销售量比上年增长6.56% PAGEREF _Toc246830151

12、 h 36 HYPERLINK l _Toc246830152 3. 全年产品销售和出口形势出现前高后低，经济运行质量下降 PAGEREF _Toc246830152 h 38 HYPERLINK l _Toc246830153 4. 企业兼并重组现象明显，行业进入新一轮整合期，生产集中度进一步提高 PAGEREF _Toc246830153 h 39 HYPERLINK l _Toc246830154 5. 2010年进展预测 PAGEREF _Toc246830154 h 40 HYPERLINK l _Toc246830155 （六）通用机械行业 PAGEREF _Toc24683015

13、5 h 40 HYPERLINK l _Toc246830156 1.石化通用设备制造业工业总产值同比增速在2008年第四季度迅速滑落 PAGEREF _Toc246830156 h 40 HYPERLINK l _Toc246830157 2. 出口交货值同比增速于第四季度降至负值 PAGEREF _Toc246830157 h 41 HYPERLINK l _Toc246830158 3.2009年上半年经济运行指标保持小幅增长 PAGEREF _Toc246830158 h 42 HYPERLINK l _Toc246830159 （七）交通运输制造业 PAGEREF _Toc24683

14、0159 h 42 HYPERLINK l _Toc246830160 1. 交通运输设备制造业产销规模取得较大幅度扩张，但月度同比增速持续下滑 PAGEREF _Toc246830160 h 42 HYPERLINK l _Toc246830161 2. 增加值同比增速不断滑落 PAGEREF _Toc246830161 h 43 HYPERLINK l _Toc246830162 3. 出口形势加剧恶化，出口交货值增速不断下滑 PAGEREF _Toc246830162 h 44 HYPERLINK l _Toc246830163 4. 都市轨道交通装备取得了一批具有自主知识产权的产品 P

15、AGEREF _Toc246830163 h 44 HYPERLINK l _Toc246830164 5. 铁路运输设备行业经济运行指标的高增长成为大行业在2008年较大幅度扩张的要紧推动因素 PAGEREF _Toc246830164 h 45 HYPERLINK l _Toc246830165 5. 2009年全行业各项经济指标高速稳定增长，铁路交通设备表现更为出色 PAGEREF _Toc246830165 h 46 HYPERLINK l _Toc246830166 三、数控机床消费趋势市场调查数据分析 PAGEREF _Toc246830166 h 46 HYPERLINK l _

16、Toc246830167 （一）问卷调查样本数据的选择 PAGEREF _Toc246830167 h 46 HYPERLINK l _Toc246830168 1. 行业分布 PAGEREF _Toc246830168 h 46 HYPERLINK l _Toc246830169 2. 问卷调查对象情况 PAGEREF _Toc246830169 h 47 HYPERLINK l _Toc246830170 （二）首选产品质量的同时，售后服务的重要性逐年提升 PAGEREF _Toc246830170 h 47 HYPERLINK l _Toc246830171 （三）厂家订购成为数控机床用

17、户的要紧购买途径 PAGEREF _Toc246830171 h 49 HYPERLINK l _Toc246830172 （四）交通运输设备制造预算增加，其他行业用户购买数控机床预算均持平 PAGEREF _Toc246830172 h 50 HYPERLINK l _Toc246830173 （五）除冶金设备行业外其他用户行业数控机床购买景气高 PAGEREF _Toc246830173 h 53 HYPERLINK l _Toc246830174 （六）一般型数控机床的普及率最高，用户需求从中低档向中高档转变 PAGEREF _Toc246830174 h 56 HYPERLINK l

18、_Toc246830175 （七）国产数控机床覆盖率稳居首位，德国产品在我国的普及率增长明显 PAGEREF _Toc246830175 h 57 HYPERLINK l _Toc246830176 （八）德马吉用户覆盖率在各类数控机床品牌中名列榜首 PAGEREF _Toc246830176 h 59 HYPERLINK l _Toc246830177 （九）高速加工技术在数控机床用户中应用最广泛 PAGEREF _Toc246830177 h 60 HYPERLINK l _Toc246830178 （十）加工中心在用户购买选择中占比最大 PAGEREF _Toc246830178 h 6

19、1 HYPERLINK l _Toc246830179 四、弗戈建议 PAGEREF _Toc246830179 h 62 HYPERLINK l _Toc246830180 （一）产品结构调整应加快向数控、高档、大型倾斜 PAGEREF _Toc246830180 h 63 HYPERLINK l _Toc246830181 （二）自主研制功能部件成为又好又快进展的迫切需求 PAGEREF _Toc246830181 h 63 HYPERLINK l _Toc246830182 （三）重视产品的核心技术与共性技术的研究 PAGEREF _Toc246830182 h 63前 言2008年世界

20、机床产值为850.6亿美元，同比增长16%。（美国Gartner网站公布数据，在此要考虑美元贬值因素使世界机床按美元计算出现较大增幅，机床生产前几位的国家货币2008年兑美元都有较大增幅。）依照国家统计局和海关数据整理，中国机床工具工业协会发表的2008年中国金属加工机床数据为：产值138.6亿美元、进口75.9亿美元、出口21.1亿美元、消费194.4亿美元。2008年中国金属加工机床产值居世界第三位，中国差不多连续第七年成为世界机床第一大消费国和第一大进口国。随着金融危机在全球范围内阻碍不断蔓延，2008年我国机床工具行业内销和出口均出现先扬后抑的局面，上半年差不多保持稳定增长，从下半年开

21、始进入下行通道，第四季度后增速下滑尤为显著。企业利润增速首次下降，并在第四季度出现负增长。2008年机床行业总体产销和盈利均保持了增长态势：机床行业产值接着大幅度增长，2008年增长率回落到25%左右；金属切削机床全年总产量61.7万台，其中数控机床12.2万台，数控机床产量下降的同时销售产值仍然保持增长，金属切削机床行业的产值和数控化率不断提高。2008年我国金属加工机床进口及外贸逆差均呈小幅增长（7.3%），出口增长幅度为28%，数控机床出口步伐加快。国产机床国内市场占有率接着提高，达到61%。为应对金融危机，我国实施积极的财政政策和扩大内需政策，加快了基础设施建设，加快了产业升级，使20

22、09年上半年中国经济实现了7.1%的较快增长。目前，我国机床行业面临的三大利好：中央政府在两年内投入4万亿投资拉动内需，对机床工具行业起到巨大的拉动作用；2009年年国务院陆续审议通过了十大重点产业调整和振兴规划，规划期为20092011年，装备制造业调整和振兴规划是其中之一；国家为鼓舞出口，提高了部分产品的出口退税率，机床工具行业受益最大的当数切削工具行业，出口退税率普遍由5%提高到11%。在国内各项政策的积极推动下，通过2008年底的寒冬后行业开始回暖，2009年上半年我国机床行业产销差不多保持10%左右的平稳增长态势，但进出口呈现双降。出口在连续多年高速增长后陡然下挫，下滑程度不断加深，

23、而受惠于扩大内需政策，进口下滑趋缓。关于数控机床用户行业而言，在国家刺激经济政策阻碍下，电力能源、铁路机车、航空航天、交通运输等行业成为为数不多的增长行业。例如，（1）进入2009年以来，交通运输设备制造业的工业总产值增速和工业增加值增速两项指标持续增长，且增长态势表现出良好的稳定性。（2）目前航空航天设备业既有国家政策的大力扶持，又具有以后相对确定的业绩预期，同时产业整合方兴未艾，在新机遇下将加速进展，航空航天设备制造业大进展对机床行业具有专门强的带动作用。（3）在世界经济危机的大环境下，为保证我国国民经济不受到较大冲击，包括电网建设在内的公用基础事业的投资速度必定长期保持增长态势。2008

24、年，我国电网规模接着扩大，全国新增220千伏及以上变电容量23222万千伏安。要实现电源与电网的平衡，我国必须提高电网的输配电能力，使之能与电源规模相匹配。为保证整体国民经济可不能受到较大冲击，包括电网建设在内的公用基础事业的投资速度必定长期保持增长态势。受益于电网投资的不断增长，以后五年电力设备行业仍将保持较快的增长速度，可能2010年电力设备行业将保持20%左右的年均增速。机床工具行业企业针对这些领域大量研制开发并制造出高、精、大等高附加值产品，逐步调整了产品结构。由于机床行业给其下游多个装备制造子行业提供产品，在各个不同的经济进展时期，各个子行业交替成为推动机床行业进展的主动力。2009

25、年上半年机床市场需求结构加快了变化的速度，一般、低档数控机床需求大幅度萎缩，大重型和高档数控机床仍保持稳定需求。国民经济各行业对机床的需求阻碍参差不齐，其中有些行业如铁路、航空、能源等行业对机床依旧有较大需求，汽车制造对机床的需求开始回升。进入2009年，机床工具行业经济运行差不多处于小幅波动趋稳态势，尽管国内经济已出现回暖迹象，然而金融危机对行业的阻碍以及不确定因素依旧存在。目前国内总体需求尚未全面回升，只是对中高端产品及重型产品的需求持续旺盛，因此大多数专业人士对机床行业的以后的经济运行持慎重的乐观态度。依照全国经济运行情况和行业进展趋势，我们可能，全行业全年同比将差不多持平或略有增长。为

26、预测2010年数控机床消费市场，我们向600家机床用户企业发放了调查问卷，调查对象覆盖数控机床的要紧用户产业，调查对象多分布于数控机床用户企业与设备采购相关的部门。通过调查，我们了解到：用户购买数控机床时首选考虑产品质量的同时，售后服务的重要性逐年提升；用户企业更情愿选择从数控机床生产企业直接购买产品。数控机床消费市场的特点是由世界装备制造业进展的服务化趋势决定的，发达国家的装备制造业已逐渐从以生产制造为中心脱身出来，向以提供设计、销售、售后服务为中心转变，而且，装备制造企业的服务范围正在拓宽和延伸，竞争力强的机床制造商越来越多地为用户提供整套生产方案和满足用户个性化的产品需求。在如此的行业大

27、趋势下，用户企业更情愿选择从数控机床生产企业直接购买产品，以保证交货期，而且便于获得及时维修、定时维护等高质量的售后服务。依照我们对数控机床八大用户行业2008年和2009年上半年经济运行情况的研究和2010年机床预算情况的预测，更加深刻地了解到机床工具产品需求呈现的新特点：一般型数控机床的普及率最高，用户需求从中低档向中高档转变，数控车床、加工中心始终是我国需求的要紧类型数控机床，且需求逐年增长。针对数控机床消费市场的变化，我们对机床制造商提出以下建议：产品结构调整应加快向数控、高档、大型倾斜；积极开拓国际市场，提高抵御市场波动风险能力；自主研制功能部件成为又好又快进展的迫切需求。一、我国数

28、控机床行业进展现状随着金融危机在全球范围内阻碍不断蔓延，2008年我国机床工具行业内销和出口均出现先扬后抑的局面，上半年差不多保持稳定增长，从下半年开始进入下行通道，第四季度后增速下滑尤为显著。企业利润增速首次下降，并在第四季度出现负增长。但总体产销和盈利均保持了增长态势。随着市场需求的变化，机床工具行业产品结构不断优化。尽管市场滑坡，但近年来机床工具行业投资持续快速增长的惯性在2009年依旧在连续。（一）2008年我国数控机床行业经济运行差不多情况2008年世界机床产值为850.6亿美元，同比增长16%。（美国Gartner网站公布数据，在此要考虑美元贬值因素使世界机床按美元计算出现较大增幅

29、，机床生产前几位的国家货币2008年兑美元都有较大增幅。）依照国家统计局和海关数据整理，中国机床工具工业协会发表的2008年中国金属加工机床数据为：产值138.6亿美元、进口75.9亿美元、出口21.1亿美元、消费194.4亿美元。2008年中国金属加工机床产值居世界第三位，中国差不多连续第七年成为世界机床第一大消费国和第一大进口国。中国机床产值接着保持在世界第三，出口世界第六（2007年是世界第八）。1. 机床行业产值接着大幅度增长，2008年增长率回落到25%左右依照国家统计局公布的机床工具行业数据，2008年4832家企业合计完成工业总产值3472.3亿元，同比增长27.5%，增幅比去年

30、同期低8个百分点；机床工具行业产品销售产值3348.3亿元，同比增长26%。增幅比去年同期低10.2个百分点。表1是2002年以来金属加工机械制造行业的产值变化情况，如图1所示。从中看出，我国机床行业产值保持平稳较快的增长，2003年和2004年产值增长率在35%以上；2005年增长率略有下降，为28%；2006年之后又保持了较快的增长率，2007年更是达到了历史新高的35%；2008年行业产值前十个月增长平稳，年底受金融危机阻碍，11月份开始分月增速大幅跌落，12月份甚至出现负增长，导致全年的产值增长率比上年降低了十个百分点。表1 20022009年金属加工机械制造行业产值汇总年份产值（亿元

31、）同期增长（%）2002407.94 192003547.22 362004758.73 352005935.72 2820061266.85 3120071708.84 352008年2129.3824.62009年1-8月1496.707.3数据来源：国家统计局图1 20022009年金属加工机械制造行业产值变动情况2. 数控机床产量下降的同时销售产值仍然保持增长，产值和数控化率不断提高据行业统计，我国可供市场选用的数控机床品种由2000年的1500种迅速提升到2008年的2500多种。国产机床在国内市场占有率快速提升，金切机床产值数控化率从2001年的32.5%提高到2008年的54.9

32、%。近年来，我国机床工具行业数控机床产量接着大幅度增长，平均年产增长率达32%以上。然而，2008年的数据显示，我国数控机床产量增幅下滑的同时销售产值接着保持增长，机床单价和产值数控化率不断提高。我国金属切削机床全年总产量为61.7万台，其中数控机床12.2万台，比上年有所下降。但金属切削机床行业的产品销售产值却增长了14%。表2 20012008年我国金切机床及数控机床产量变化年 份20012002200320042005200620072008金切机床产量（万台）19.223.1933.238.945.0756.260.6861.7其中：数控机床产量（台）17521248033681351

33、8615963985756123257122000其中：加工中心产量（台）47957980626873378583993849300数据来源：机床工具工业协会图2 20012008年我国金切机床及数控机床产量变化近年来，我国机床行业产品结构进一步优化，一批重点进展的基础装备部门急需的高档数控机床相继开发成功，特不是大型和重型机床，对替代进口发挥了重要作用。2008年初国家实施了从紧的货币政策，机床市场结构发生了变化，通用机床工具产品市场出现了萎缩，然而依靠国家重点项目的支撑，中高档机床市场依旧火热。3. 金属加工机床进口及外贸逆差均呈小幅增长，出口高速增长2008年我国机床工具进出口呈现先增后

34、降的局面，下半年进出口增速双双下降。2008年我国金属加工机床进口75.9亿美元（其中金切机床56.8亿美元，成型机床19.1亿美元），同比增加7.3%，接着居世界第一。金属加工机床出口21.1亿美元，同比增加28%，在世界机床出口排位从2007年的第八提高到第六。尽管机床出口一直高速增长，但出口基数小，金属加工机床进出口逆差2008年为54.8亿美元，也居世界第一。表3列出我国20012008年机床产业外贸逆差情况，如图3所示。从中看出：20012006年我国机床工具及金属加工机床行业外贸逆差呈持续上升趋势，2007年首次出现下降，2008年金属加工机床行业外贸逆差出现反弹，回复到54.8亿

35、美元。表3 20012008年机床产业外贸逆差情况（单位：亿美元）年度2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年机床工具25.334.846.869.469.873.265.751.6金属加工机床21.228.437.553.856.860.554.254.8数据来源：机床工具工业协会图3 20012008年机床产业外贸逆差变化情况出口：受全球经济衰退和人民币对多种货币升值的阻碍，2008年我国金属加工机床出口从8月开始连续4个月环比下降，至12月才略有增长。全年金属加工机床出口21.1亿美元，同比增长27.6%，增幅低于去年同期11.7个百分点。金属加工

36、机床在前10个月（2月除外）的月度出口都稳定地保持了2位数高速增长，11月同比增幅突然降至0，12月也仅有3.5%的增长。金属切削机床出口下滑是金属加工机床出口增速减缓的要紧因素，11月和12月金属切削机床月度出口值连续两个月同比负增长。显然，金融危机对我国机床出口造成的阻碍在2008年底凸现，人民币升值对产品在出口市场上的价格竞争力也产生了较大的不利阻碍，出口企业在2009年的形势更加严峻。同时，我国金属加工机床出口产品结构进一步优化，数控机床占比逐渐增加，低值机床占比逐渐减少。进口：2008年我国机床工具进口总额为122.9亿美元，同比增长4.4%，增幅比上年回落1.3个百分点。金属加工机

37、床展机床工具进口总额的60%以上，达75.9亿美元，同比增长7.3%。进口额列前三位的产品依次是加工中心、磨床和特种加工机床，分不为20.9、9.9和7.4亿美元，同比增长20%、7.4%和-0.9%。4. 数控机床进口保持持续增长，出口步伐加快我国数控机床的出口量从2005年起突破6000台，超过当年数控机床产量的10%，2008年达25000多台，约为当年数控机床产量的20%。2008年数控机床在金属切削机床出口中占37.7%，同比提高3.9%。我国数控机床产量、进口量、出口量和消费量的变化如图4、图5所示。2008年机床工业受国际金融危机的阻碍，使增长态势出现一些波动，但进口量仍保持增长

38、。图4 我国数控机床历年的产销和进口情况图5 我国数控机床历年出口量变化近年来，我国进口的数控机床金额占消费总金额的2/3以上。从2005年起，我国连续三年出现进口数控机床消费额占比逐步下降的可喜现象。2008年，我国科技重大项目及其专项陆续启动而引发的高档数控机床需求的增加，由于国内机床行业对一些大型、重型、周密、高速、高效中高档数控机床研发与生产能力还不能满足机械制造业技术进展的需求，从而使高档数控产品进口增速不可幸免地出现了反弹。表4 20012008年度数控机床市场总消费额与进口消费额及占比年 份20012002200320042005200620072008总消费金额（亿美元）202

39、9.538556550.666.467.6进口数控机床消费金额（亿美元）14.22127.5404534.744.347.5进口金额占比（%）7171.272.472.769.268.666.770.3图6 我国历年数控机床市场消费中进口金额占比与数量占比从图6中能够看出，进口数控机床在消费金额占比和数量占比方面，总体上呈现逐渐降低趋势，尤其在数量上占比从2000年的55%降至30%以下。这讲明国产数控机床的数量满足率上几乎提高近一倍；但在消费金额占比方面仅降低20%左右。其要紧缘故，在于进口技术附加值高的先进数控机床的比例增高之故。5. 国产机床国内市场占有率接着提高，达到61%据中国机床工

40、具工业协会网站公布的数据显示，2008年我国机床消费194.4亿美元，占世界机床产值的22.8%，连续七年保持了世界第一机床消费市场地位。由图7看到，国产金属加工机床在国内市场的占有率在2007年首次突破50%，2008年进一步提高到61%。由于我国人口众多，机床人均消费几年前依旧居世界倒数第一，通过这几年的高速进展，2008年我国机床人均消费达14.62美元，差不多超过印度、俄罗斯、阿根廷、巴西和葡萄牙，正是中国经济和机床产业近几年高速进展的结果。图7 20012008年国产金属加工机床国内市场占有率变化趋势6. 通过2008年底的寒冬后行业开始回暖，2009年上半年产销差不多保持10%左右

41、的平稳增长态势，但进出口呈现双降，出口降幅日益加深为应对金融危机，我国实施积极的财政政策和扩大内需政策，加快了基础设施建设，加快了产业升级，使2009年上半年中国经济实现了7.1%的较快增长，6月份增长尤为突出。由于存在投资滞后因素，机床工具行业上半年增速始终在一位数徘徊，部分小行业连续数月负增长；全行业利润大幅下滑；进出口呈现双降，出口降幅日益加深。由统计局数据可知，2009年18月，金属加工机械制造行业完成工业总产值1496.7亿元，同比增长7.32%。比较2008年以来的情况看到，2008年110月，机床工业总产值进展较为平稳，分月增速自4月份开始回落，差不多都在25%30%的水平，受金

42、融危机阻碍， 11月份开始分月增速大幅跌落，降到9.20%，12月份甚至出现负增长，降到了-0.76%。进入2009年，机床工业开始出现回暖，18月差不多保持平稳增长态势，除个不月份外，工业总产值分月增速差不多上升达到了10%的水平。图8 2008年2009年7月机床工业总产值分月增速（%）2009年18月，金属加工机械制造行业完成工业销售产值1456.89亿元，同比增长8.83%。比较自2008年的情况看到，2008年2009年8月，机床工业销售产值的进展态势差不多与工业总产值相同。2008年4月机床工业销售产值增速开始出现下降，410月进展较为平稳，增速保持在25%的水平，然而自11月开始

43、出现大幅跌落，降到了5.17%，12月下降趋势更为严峻，增速降到了-7.88%；进入2009年，机床工业销售产值有明显回暖，18月增速维持在5%10%的水平。图9 2008年2009年7月机床工业销售产值分月增速 （%）国际金融危机的阻碍还在蔓延，导致国内外机床工具市场全面萎缩，内销及出口都出现了困难。2009年前几个月，世界要紧机床生产国家、地区的消费市场均出现大幅下滑。我国机床工具出口在连续多年高速增长后陡然下挫，下滑程度不断加深，而受惠于扩大内需政策，进口下滑趋缓。2009年18月，金属加工机械制造行业完成出口交货值78.42亿元，同比下降27.19%。比较2008年以来的情况看到，20

44、08年2009年7月，机床工业出口交货值整体呈下降趋势。从2009年4开始，下降趋势有所缓解，但波动较大，7月增速仍是32.10%的负增长。图10 2008年2009年7月机床工业出口交货值分月增速 （%）（二）政府出台多项激励政策推动机床行业的进展为应对金融危机，我国实施积极的财政政策和扩大内需政策，加快了基础设施建设，加快了产业升级，使2009年上半年中国经济实现了7.1%的较快增长。目前，我国机床行业面临的三大利好：中央政府在两年内投入4万亿投资拉动内需，以保持国民经济稳定增长的措施，各地点政府也相继出台了相应的投资措施，被视为对机床工具行业的重大利好，行业企业纷纷翘首以盼。这些投资对机

45、床工具行业起到巨大的拉动作用。国务院关于振兴装备制造业的决定，将大大加快我国装备制造业的进展进程，特不是国家重点支持的十六个重大科技专项，需要大批重型、周密、多坐标、高效、专用数控机床来进行加工制造。国家重大装备的进展需求给数控机床产业的进展指明了方向。同时，为应对金融危机，2009年年国务院陆续审议通过了十大重点产业调整和振兴规划，规划期为20092011年，装备制造业调整和振兴规划是其中之一。在国家刺激经济政策阻碍下，电力能源、铁路机车、航空航天、交通运输等行业成为为数不多的增长行业，机床工具行业企业针对这些领域大量研制开发并制造出高、精、大等高附加值产品，逐步调整了产品结构。近期，大型、

46、重型机床需求较为旺盛，成为热点。2008年，国家为鼓舞出口，提高了部分产品的出口退税率，机床工具行业受益最大的当数切削工具行业，出口退税率普遍由5%提高到11%。该政策对机床行业企业出口起到积极作用。进入2009年后，该政策的效力差不多显现。在当前外贸环境下，金融危机阻碍日益严峻，贸易摩擦和争端必定增加，专门多国家和地区为爱护本国、本地区企业，会通过各种壁垒或贸易原则来对外国进口企业进行贸易限制。因此，我国机床企业应该接着把出口重点放在提高产品的附加值和优化产品结构上。（三）机床行业2010年展望1. 市场需求加速向高端和大型变化2009年上半年机床市场需求结构加快了变化的速度，一般、低档数控

47、机床需求大幅度萎缩，大重型和高档数控机床仍保持稳定需求。国民经济各行业对机床的需求阻碍参差不齐，其中有些行业如铁路、航空、能源等行业对机床依旧有较大需求，汽车制造对机床的需求开始回升。2. 机床行业将保持小幅增长进入2009年，机床工具行业经济运行差不多处于小幅波动趋稳态势，尽管国内经济已出现回暖迹象，然而金融危机对行业的阻碍以及不确定因素依旧存在。目前国内总体需求尚未全面回升，只是对中高端产品及重型产品的需求持续旺盛，因此大多数专业人士对机床行业的以后的经济运行持慎重的乐观态度。依照全国经济运行情况和行业进展趋势，我们可能，全行业全年同比将差不多持平或略有增长。二、数控机床各用户行业进展概况

48、机床工业由于技术含量和工艺要求极高，行业壁垒专门高，不管在国内依旧全球范围内，行业格局变化都比较缓慢。数控机床的需求来自于下游的机械行业固定资产投资，2004年以来，汽车及零部件、工程机械、电力设备、航空航天设备、模具行业产能高速扩张，带动了机床消费的高速增长。（一）电力设备行业2009年连续上年的增速回落态势电力设备制造业对数控机床的需求具体体现在，火电和核电的汽轮机缸体、汽轮机转子及叶片，发电机定子和转子；核电热交换器以及孔板；水轮发电机基座定子和转子都需要重型机床加工。随着发电设备的进展，发电行业装机容量的增大，将带动重型数控龙门镗铣床、重型数控落地铣镗床、重型数控立式车床、重型数控卧式

49、车床、叶根槽专用铣床，以及叶片数控加工设备等重型机床和超重型机床产品需求。另外，高压输变电、电工仪表和操纵柜的大量制造，提供了中小规格数控重型加工中心产品的供货机遇。1. 各子行业产值经历2007年35%左右的高增速后，2008年回落到25% 2008年底，全国发电设备容量79253万千瓦，增长10.34%，水电占总容量的比例同比上升1%，火电占总容量的比例同比下降1.55%，核电装机容量未有增长，风电装机容量已连续两年实现翻一番增长。2008年我国电机制造企业实现累计工业总产值3,043.39亿元，同期增长26%；输配电及操纵设备企业实现累计工业总产值6,619.43亿元；同期增长25%；电

50、工器材企业实现累计工业总产值7,545.42亿元；同期增长22%。表5是我国从2002年以来电力设备各子行业产值变化情况。从图11看出，从20022008年我国电力设备行业产值呈逐年递增趋势，增速保持在20%以上，2007年各子行业产值达到35%的高增速，2008年回落到25%左右。表5 20022008年电力设备各子行业产值汇总年 份电机制造输配电及操纵设备电工器材产值（亿元）同期增长产值（亿元）同期增长产值（亿元）同期增长2002465.84 16%1,170.23 18%1,726.56 8%2003660.12 30%1,607.89 29%1,826.71 22%2004993.39

51、 48%2,208.19 30%2,405.60 34%20051,424.77 29%3,029.62 24%3,159.15 32%20061,721.48 24%3,989.21 28%4,569.78 47%20072,408.76 39%5,312.42 33%6,178.66 35%20083,043.39 26%6,619.43 25%7,545.42 22%数据来源：国家统计局图11 20022008年电力设备各子行业产值变动情况2. 电力设备各子行业2008年销售收入增速超过20%，但比上年有所下降2008年，全国电力差不多建设投资完成额达到5763亿元，同比增长1.52%。

52、其中，电源投资2879亿元，同比下降10.78 %；电网投资2885亿元，同比增长17.69 %，电网差不多建设投资占电力差不多建设投资的50.05%，近几年首次超过电源投资。核电、风电差不多建设投资完成额分不增长71.85%和88.10%，火电差不多建设投资完成额下降21.99%。表6列出了我国电力设备各子行业各项经济指标，能够看出，2008年111月电力设备子行业电机制造企业实现累计产品销售收入2571.13亿元，同期增长30.6%；输配电及操纵设备企业实现累计产品销售收入5670.69亿元；同期增长24.8%；电工器材（不包括电池制造）企业实现累计产品销售收入6396.93亿元；同期增长

53、20.9%。表6 2008年111月电力设备各子行业的经济指标电机制造企业输配电及操纵设备企业电工器材企业产品销售收入（千元）257,113,320567,069,827639,693,107同期增长（%）30.624.820.9资产总额（千元）227,658,096534,302,131396,392,109同期增长（%）27.521.915.9利润总额（千元）16,125,93941,109,73726,697,137同期增长（%）28.424.714.7数据来源：国家统计局；不包括电池制造企业表7是我国从2001年以来电力设备各子行业销售收入变化情况。从中看出，受益于电力投资的不断增长，

54、20012008年我国电力设备行业销售收入呈逐年递增趋势，各年增速均保持在20%以上。2008年比上年同期销售收入的增速有所下降，但也达到了20%以上。表7 20012008年电力设备各子行业产品销售收入汇总 （单位：千元）年 份电机制造输配电及操纵设备电工器材销售收入同期增长（%）销售收入同期增长（%）销售收入同期增长（%）200136,517,1277.191,987,11714.8143,778,10310.6200242,661,98514.2117,023,06920.1159,076,2697.8200361,634,05531.9153,091,59226.2169,707,88

55、225.1200493,840,83648.5213,815,08131.1228,690,17936.42005135,679,52127.9289,289,69022.1306,698,26232.92006164,847,73824.3383,616,16228.4443,370,95346.82007年196,845,26430.0454,192,04832.1528,976,19633.92008年257,113,32030.6567,069,82724.8639,693,10720.9数据来源：国家统计局；2007、2008年为111月份数据。图12 20012008年电力设备各子

56、行业产品销售收入情况3. 2009年上半年各子行业工业总产值增长率接着回落，产销增长速度放缓2009年18月，电力设备行业完成工业总产值11962.07亿元、工业销售产值11482.38亿元，分不同比增长7.08%、6.1%，其中8月份分不增长11%、10.2%。电力设备各子行业工业总产值增长率接着回落，增长率在10%左右，电工器材的增长率不足百分之一。2009年18月，电力设备行业完成工业销售产值11482.38亿元，较上年同期增长6.1%。金融危机的不利阻碍使得电力设备行业销售收入增长面临严峻的困难。电力设备的出口需求仍未见明显复苏迹象。18月，电力设备行业完成出口交货值1266.88亿元

57、，同比下降16.6%，8月当月同比下降13.3%。表8 2009年18月电力设备各子行业经济运行情况工业总产值新产品产值工业销售产值出口交货值累计（亿元）同期增长（%）累计（亿元）同期增长（%）累计（亿元）同期增长（%）累计（亿元）同期增长（%）电机制造2240.4810.9433.9927.32108.748.85398.41-12输配电及操纵设备4802.6312.5663.0920.84625.4112.23504.30-15.5电工器材4918.920.75494.373.24748.23-0.27364.17-22.5合计11962.077.081591.4516.311482.38

58、6.11266.88-16.64. 输变电领域投资持续加大是我国电力工业以后进展的必定趋势2008年，我国电网规模接着扩大，全国新增220千伏及以上变电容量23222万千伏安，比上年多投产4492万千伏安；线路长度40998千米，比上年少投产376千米。其中，新增500千伏线路和变电容量分不比上年多投产118千米和1965万千伏安。晋东南-荆门1000千伏特高压交流试验示范工程已与2009年1月投产运行；兰州东-白银-宁东、青海官亭-西宁750千伏输变电工程相继投运，标志着西北地区750千伏电网建设取得时期性成果；500千伏贵州施秉至广东贤令山输变电工程等“西电东送”通道建设快速推进；向家坝-

59、上海800千伏特高压直流输电工程、世界首个660千伏宁东-山东直流输电示范工程和西北-华中（四川）直流联网工程开工。2008年底，全国电网220千伏及以上输电线路回路长度36.48万千米，同比增长11.10%，220千伏及以上变电设备容量138714万千伏安，同比增长17.80%。要实现电源与电网的平衡，我国必须提高电网的输配电能力，使之能与电源规模相匹配。从两大电网公司投资规划来看，输变电领域投资持续加大差不多是我国电力工业以后进展的必定趋势。依照对以后五年的装机增长预测，电网的变电容量年增长率将达23%。“十一五”期间，对电网的投资的年增长率必须维持在20%左右。到2010年和2020年，

60、可能全国发电装机容量将分不达到8.5亿千瓦和12亿千瓦左右。受电力装机及国家电力安全作用，输电在输配电制造业中增速明显，输电的500KV及220KV设备呈现供不应求的局面。特高压电网建设工程以后15年的投资规模为4000亿，相当于两个三峡工程，由此产生的特高压输电设备采购市场规模约为2500亿元。5. 我国新能源发电装备市场概况2008年全国发电设备制造量13314.45万千瓦，同比增长4.3%。其中，火电同比下降8.2%，水电同比下降11.8%，风电同比增长151.4%。同年出口火电、水电、核电和风电机组共204套/1451.68万千瓦，占生产量的11%。（1）核电装备市场截至2008年12