全球产业资本大势跟踪11期：思内观外企业服务领域持续获得市场关注

1、目 录 HYPERLINK l _bookmark0 中美业务域续跑3 HYPERLINK l _bookmark1 中美披融金目90 ，计模为1913 HYPERLINK l _bookmark2 中美未露资额目62 个5 HYPERLINK l _bookmark3 魔生、久等6 HYPERLINK l _bookmark4 附录本一市投资全貌7中美企业服务领域继续领跑过去一周, 2019 3 2019 3 17 84 68 家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降 68%/下降 64%，中/美环比上升 17%/ 上升 5%31%。图 1：美国企业服务领域融资数量最高，占比约 31%2.9

2、%2.9%4.4%5.9%2.9%7.4%2.9%30.9%22.1%7.4%企业服务 医疗健康 人工智能 物流运输 工具软件 硬区块链大数据金融房产家居 其他数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSMEs, BusinessWire, 图 2：中国企业服务领域融资数量最高，占比约 16%15.5%4.8%23.8%7.1%8.3%9.5%6.0%4.8%3.6%7.1% 3.6%企业服务 医疗健康 电子商务 硬件先进制造 批发零文娱传媒 汽车交通 教育培训 生产制造 金融其他数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSM

3、Es, BusinessWire, 90191过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有 29 家和 61 家，总计获得融资金57 20 （134 亿元笔、金融（3 笔、先进制造（3 笔）及电子商务笔（19 笔（14 （5 笔、工具软件（4 笔、大数据（3 笔）和区块链（3 笔）领域。在企业服务领域，美国的投融资项目集中在企业通用服务（3 笔、企业云服务笔（3 笔（2 笔（2 笔IT （2 笔、通信（2 笔、企业管理软件（1 笔）和开发者服务（1 笔）等细分领域。其中信息CDN 及网络安全服务商CloudFlare 25Tbps 165 个数据中心加速并APISaaS Internet 35

4、%DNS 服务。其他获投项目细节，请见附录。图 3：过去一周获投项目集中在企业服务领域金融23农业01VR/AR01餐饮业01生活服务01农业 0.660.001.780.400.070.054.70生产制造12教育培训10汽车交通12社交社区10文娱传媒10生产制造教育培训汽车交通社交社区文娱传媒0.020.500.030.100.610.001.100.000.00房产家居21食品饮料01批发零售02先进制造13房产家居食品饮料批发零售先进制造9.851.340.200.634.0010.07大数据31区块链3硬件2电子商务03工具软件40物流运输10硬件0.5000.340.101.90

5、0.000.000.000.0011.59人工智能52企业服务 194人工智能企业服务4.500.230.5714.94医疗健康141220医疗健康22181.9704.7018美国（笔）国内（笔）美国（亿美元）国内（亿元）数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSMEs, BusinessWire, 15 10 亿美元（67 亿元。其中, 中在房产家居（9.85 亿美元、企业服务（4.5 亿美元、医疗健康（1.97 亿美元（1.34 亿美元（14.94 亿元亿元、房产家居（10.07 亿元、生活服务（4.7 亿元、医疗健康（4.7 亿元）和先进制造（4 亿

6、元）领域。A A 轮最多，战略融资和种子轮数量较多。图 4：过去一周国内投融资集中在 A 轮和天使轮战略融资E轮D+轮D轮C轮B+轮B轮A轮24天使轮种子轮2613120011253024483791026美国（家）国内（家）数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSMEs, BusinessWire, 62个过去一周，尚未披露融资金额的中国和美国初创公司分别有 55 家和 7 家。公司尚未披露融资金额有可能是刚完成投资，也有可能是信息不准确，因此我们单独拿出来讨论，并会持续跟踪进展。（2 笔（1 笔（1 笔（1 笔（1 笔和物流运输（1 笔（9 笔（6 笔

7、（6 笔（5 笔、硬件（5 笔）和教育培训（4 笔）司并更新其融资相关信息。图 5：国内外尚未披露融资金额项目的领域分布金融03能源电力01物联网0游戏0餐饮业0生活服务01生产制造02教育培训04汽车交通01文娱传媒06房产家居01食品饮料11批发零售01先进制造05区块链12硬件05电子商务工具软件物流运输企业服务医疗健康1001102916010美国（笔）国内（笔）数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSMEs, BusinessWire, 本期重点关注企业：CloudFlare、魔方生活易久批等我们从发展潜力, 影响力筛选了五个过去一周需要重点关注

8、的投融资项目。CloudFlare 获得 1.5 亿美元 E 轮融资由 Franklin Investments 投资。CloudFlare 2009 年，总部位于SanFranciscoCA，目前拥有约数百名员工。CloudFlareCDN及网络添加编码。CloudFlare 25 亿人处理10连续两年评为最具创新精神的互联网科技公司。ImpactTechnologie7500万美元战略融资ProvidenceStrategicGrowth投资。Impact2008年，员工SantaBarbaraCA Impact 是一家营销技术的模式在行业内还是第一家。魔方生活获得 10.1 亿元 D 轮

9、融资CDPQ 2014 20 国“新租住时代”的标杆级企业。易久批获得 6.7 亿元 D+轮融资2014 B2B 电B2B 耕细作的同时，也开始进军饮料、食品行业，为更广大的用户提供更多的服务。婚礼纪获得 4.7 亿元D 轮融资2012 80%80000 大主要城市。中美过去一周一级市场投融资项目表 1：美国已披露金额的项目附录：本期一级市场投融资全貌成立时间(I,II,III 级)轮次(万美元)时间(I,II,III 级)轮次(万美元)2019.03.11Yalochat2015人工智能公司人工智能-人工智能基SanFrancisco,A 轮800SierraVentures础支撑CA行业领

10、域投资投资额地区投资方2019.03.11EatRx2014素食营养管理平台-California, KY种子轮100未披露U.S. Venture Partners (USVP), Sidekick Fund,-医疗信息化EPIC Ventures, ChicagoVentures金融2019.03.11Knox Financial2018金融科技公司-Fintech 金融Boston, MA种子轮140未披露科技2019.03.12CloudFlare-医疗信息化EPIC Ventures, ChicagoVentures金融2019.03.11Knox Financial2018金融科技

11、公司-Fintech 金融Boston, MA种子轮140未披露科技2019.03.12CloudFlare2009CDN及-SanFrancisco,E 轮Franklin Templeton15000商-网络安全CAInvestments医疗健康2019.03.12Ossio2019.03.12Fairygodboss2015公司平台食品酒类饮料-职业技能交流社区工具软件MANew NYA轮2200A轮1000战略融Secocha Ventures, OCV, Ortho VisionGSV AcceleraTE, Signal Peak Ventures2019.03.12FoodBos

12、s2015搜索平台-Chicago,IL资SanMateo,200ClevelandAvenueY Combinator, Tuesday2019.03.12Truepill2016-医服务CA企业服务-企业管理软A轮1000Capital, Sound Ventures, Initialized Capital Lightchain, Jupiter Peak Capital, Indiana UniversityPhilanthropic Venture2019.03.12Sharpen Technologies2011SaaS 决方案件-通用型SaaS房产家居Indianapolis,

13、Indiana战略融资1500Fund, F&M INVESTMENTOFFICE, Elevate Ventures, Cultivation Capital, Collina Ventures, Allos Ventures Pritzker Group Venture2019.03.12Livly2017-空间运营Chicago,IL种子轮1000Capital, Navitas Capital,JLL Spark2019.03.12Cyemptive Technologies2014网络安全解决方案供应商广告营销服务-Woodinville, WAA轮350未披露战略融2019.03.

14、13IdeasUnited2003公司医疗大数据服-推广营销-广告营销大数据-大数据行业Atlanta,GA资Cambridge,1500KaynePartnersMerck Global Health2019.03.13TriNetX2013务机构卫星通信服务应用MA-医疗大数据企业服务D轮4000Innovation Fund, Mitsui & CoLavrock Ventures, Kleiner Perkins, Honeywell Venture Capital, Franklin Templeton2019.03.13CesiumAstro2017提供商-通信-Austin,TX

15、A轮1240SanInvestments, Franklin Templeton Investments, Airbus VenturesDell Technologies Capital,Samsung NEXT, 8VC,2019.03.13Tetrate2018-人工智能Francisco, CA种子轮1250Intel Capital, Rain Capital,个人投资者ff Venture Capital,Techstars, Capital Factory,2019.03.13StoryFit2015公司企业人工智能-人工智能基础支撑Austin,TXA轮180SanBDMI,

16、Ascend Venture CapitalCherry Ventures, Baidu-云基础服务CA2019.03.13Olio-云基础服务CA2019.03.13OlioInc2017-Carmel,IN种子轮250Innovatemap Ventures-医疗咨询服务平台-企业云服务Francisco,A轮1450Ventures, Atomico医疗保健咨询公司金融2019.03.13Stash2019.03.13Stash2015小额资台-投理财E轮6500Breyer NY-投资2019.03.13StellaServiceZendesk, Toba Capital， RRE V

17、entures, Norwest企业服务Venture Partners, Harbert-企业通用服绩效件发NewYork,Growth Partners, GreenD2009务B轮11002019.03.13Impact TechnologiesNeuBase企业2008-客户服务管理-NYSanta CAPittsburgh,战略融资战略融7500Ventures, Gotham Ventures, Fort Ventures,Comcast Ventures, Battery VenturesProvidence Strategic Growth2019.03.13Therapeut

18、ics2018术平台-医技术PA900未披露资2019.03.13Newsela2013K12 个性化阅读学习平台区块链发票融-基因检测教育培训-K12 教育区块链New York,NYNetherlandC轮5000Technology Crossover Ventures（TCV）-区块链金融2019.03.13-区块链金融2019.03.13BlackBirdInc2016-SanFrancisco,A 轮1000NEA 恩颐投资-交通运输CA企业服务2019.03.13Gem Inc-互联网招聘平台-企业通用服务-招聘服务USA 轮900AccelPartners2019.03.13D

19、esireList2015媒体公司文娱传媒-媒体Atlanta, GA种子轮300-点评资平台-区块链应用s, MO天使轮227Netsam ParticipatiesBV航空运输服务企业2019.03.13Kerauno通信工具开发平台企业服务-通信-供商企业服务-企业通用服Indianapolis, INLosA轮2500The Joan Hanley(Steinbrenner) Trust, 个 人投资者2019.03.13Cluster2018产品测试和优2019.03.14LaunchDarkly2014化平台深度学习管理务-人力资源企业服务-IT -IT 基础设施人工智能-人工智能

20、基CACASan种子轮190个人资者, ECMCC轮4400Bessemer VenturePartnersGoogle Ventures, SV2019.03.14DeterminedAI2017平台础支撑-Francisco, CA2019.03.14Physera20162019.03.14Physera2016远程疗司-医信化A轮800CACapital, Slow Ventures,ID-远程医疗Ventures2019.03.14Yale openlab区块气变区块链New-天使轮15Social AlphaFoundation化研平台-区链用Haven,CT医疗健康Laguna2

21、019.03.14Adagio Medical2011医疗械司-医器械A轮700未披露Hills, CA-医疗设备2019.03.14Glia2工具软件聊天具发NewYork,2012-应软件B轮2000未披露企业NY-A轮1100Angel, Haystack Fund , Amplify PartnersBlueCross BlueShield Venture Partners, Lux2019.03.14Think Surgical骨科手术机器人公司-机器人-医用机器人Fremont, CA战略融资13400未披露医疗健康2019.03.14Gencove2019.03.14Gencov

22、e2016生物术司-医技术300Capital, Third Kind NY资-生技术Capital, Version OneVentures2019.03.14Mallinda生产制造战略融2014材料司-材类Denver,CO200Sabic Ventures资-非金属材料2019.03.14Populus汽车交通San交通据务-汽交支战略融Relay Ventures,Precursor-Francisco,3102019.03.14Charge Running2017平台商持服务资CA-交通信息化工具软件战略融-应软件Chicago,IL62.5Annagram Ventures资-生

23、活软件2019.03.14Offerpad2015房地产公司房产家居Phoenix,-房产发C轮97500未披露AZ-住宅地产Capital Markets2019.03.142015软件开发商StageDotO, with企业服务participation from Franklin-业IT服务Chicago,ILA轮750GatewayTempleton, Shea Ventures,-IT 基础设施个人投资者Madrona Venture Group大数据战略融Spero Ventures, Alexandria Venture Investments, Burst2019.03.14t

24、ryfi20172019.03.15Polarr2014务商2019.03.14Ovation.io2019.03.14Ovation.io2009数据服2019.03.14ArangoDBNoSQL2014智能 GPS 狗跟踪器项圈图像编辑服务创企-数据库硬件-MASan CANew NY-图像处理医疗健康-医疗器械-图像处理医疗健康-医疗器械Irvine, CAA 轮172NICHD-医疗设备-Chicago, ILA 轮TDF Ventures, Jump600-社交营销Capital大数据Madrona Venture Group,-大数据行业应用Cambridge,MAA 轮Stag

25、edotO, 北极光500Borealis Ventures, 个人投-医疗大数据资者A轮500A轮1000A轮700A轮1150with participation from new investors BorealisVentures, 个人投资者Bow Capital, Target PartnersRRE Ventures, Lerer Hippeau Ventures, Freestyle CapitalThreshold Ventures, Pear Ventures, Cota Capital2019.03.15Flint Rehab神经康复设备供应商2019.03.15UPsh

26、ow-2019.03.15UPshow-2019.03.15Ovation2009供商2019.03.15Tendermint2014区块技平区块链Berkeley,A轮900Paradigm, Bain Capital台台-区链术-区块链CAVentures, 1confirmationSaaS企业服务应用程序 QA2019.03.15ProdPerfect2017-Boston, MAFika Ventures, Eniac天使轮260-测试服务Ventures, ERA2019.03.15ArtemisHealth2013健康数据分析平台医疗健康-Salt Lake City, Utah

27、C轮2500Bessemer Venture Partners, Rose Park Advisors, Maverick Ventures Israel, Hearst Health Ventures, F-Prime CapitaleHealth医疗健字医疗康2019.03.152007TechnologieeHealth医疗健字医疗康2019.03.152007Technologie服务司-医信化Rochester,NY战略融4100Aldrich CapitalPartners资-Morrisville,战略融-第三方医疗机构NC资2019.03.15Buoyant2015计算机软件提

28、供商企业服务-企业云服务-云计算平台人工智能-人工智能基San Francisco, CARaleigh,战略融资1000GV, Benchmark, ACapital础支撑-云计算平台NC人工智能-人工智能核SanUpheaval Investments,2019.03.16Passbase2018身份认证平台心技术计算础支撑-云计算平台NC人工智能-人工智能核SanUpheaval Investments,2019.03.16Passbase2018身份认证平台心技术计算Francisco,种子轮60.0278Seedcamp, business机视觉CAangels, 个人投资者-身份识

29、别2019.03.16IgneousSystems数据中心存储应用服务提供商-Madrona Venture GroupThe Column Group, NS2019.03.16SurrozenMadrona Venture GroupThe Column Group, NS2019.03.16Surrozen2016-South SanFrancisco,B 轮5000Investment, HorizonsVentures 维港投资,发-药物研发CAHartford HealthCareEndowmentC轮2500WestRiver Group, 瓦肯资本 Vulcan Capital

30、, 红点投资, NEA 恩颐投资,2019.03.17Fi Inc2017狗狗智能项圈研发企业硬件-智能硬件-可穿戴设备Brooklyn, NYA轮700RRE Ventures, Freestyle VC, 个人投资者数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSMEs, BusinessWire, 表 2: 美国未披露金额的项目投资间公司称成立业务时间全球化的多模式运(I,II,III级)地区投资次投资方Seattle,2019.03.11Carrix1949输，后勤方案提供商-物流支持服务-供应链企业服务WAColumbus,战略资BlackstoneHa

31、rren Equity2019.03.12Velosio2018-企云务OH区块链战略融资Partners-区块链应用2019.03.13Real Good Foods2016食品制造商食品饮料Glendale,StrandEquity-食制造战略资-区块链应用2019.03.13Real Good Foods2016食品制造商食品饮料Glendale,StrandEquity-食制造战略资CAPartners-营养品2019.03.13Klara2013医患沟通平台医疗健康New York,-医服务战略资Stage 2CapitalNY-医患交流2019.03.1330SecondsToFl

32、y2015差旅管理服务商工具软件Laguna-网工具战略资Flight CentreHills, CA-搜索引擎企业务San2019.03.16Noble.AI2017AI 软件开发企业-业IT服务Francisco,天使轮Solvay Ventures-IT基础施CA数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSMEs, BusinessWire, 表 3: 中国已披露金额的项目成立投资间公司称时间业务家庭健康机器人研发企(I,II,III级)地区投资投资金额(万人民币)投资方2019.03.11常仁技2016业2019.03.11婚礼纪2012一站婚服平台2

33、019.03.11魔方活2014连锁租寓营商2019.03.12仙泉湖2013鲜泉水平台mollybox 魔-机器人-农业-渔业-上海A轮10000未披露兰馨亚洲，经纬中浙江D轮46990国上海D轮100694CDPQ广东B轮4000和君本DCM 中国，九合创投，Tekton2019.03.12力猫盒2015-B2C-宠物用品电商上海B轮8727Ventures，SeekVentures，Long Capital，FJ2019.03.12超级店2018珠宝慧售务商O2O 2019.03.12KK馆2015台批发零售-新零售-零售信息化-广东天使轮800广东C轮40000Labs，Digital

34、is Ventures艾迪扬珠宝，优加钻石eWTP 生态基金， 洪泰基金，经纬中国，璀璨资本，天使投资人，深创投2019.03.12Tmxmall2014人工智能金融信息搜索2019.03.12虎博技2017引擎研发商肿瘤及痛风病治疗药品2019.03.12益方物2013研发商2019.03.12智昌团2016工业器研商2019.03.13聚水潭2014SaaS-ERP应服1-企业通用服务金融-Fintech 技-机器人-工业机器人企业服务-SaaS批发零售上海A轮1800思科新本Prospect Avenue Capital，宜信新金上海A轮3300融产业投资基金，高榕资本尚珹投资，招银国际

35、，浦东科创，礼上海C轮46990来亚洲基金，奥博资本启明创投，领中资浙江B轮20000产上海B+轮30000红杉本国顺为资本，经纬中2019.03.13一手2014S2b 平台-批发业-纺织服装批发先进制造广东B轮5500金2019.03.13国辰器人2015智能业器研-机器人-商用机器人生产制造浙江A轮10000沙江创投2019.03.14无不思2018情趣品牌汇票贴现信息撮合服务2019.03.14易票网2014网站-消费品-生活杂品金融-人工智能核心重庆种子轮100管方本四川A轮5000中科时2019.03.14爱莫科技2019.03.14爱莫科技2018计算视技服商技术算视广东天使轮2

36、300本觉-计算机视觉2019.03.14格灵深瞳人工智能计算视和度习-人智核心2013北京战略资3356.45HyundaiMobis技术服务商技术计算机视觉锐文科技YC 中国，星瀚资本银河系创投，前海数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSMEs, BusinessWire, -计算机视觉大数据华鼎资本，华创资2019.03.14-计算机视觉大数据华鼎资本，华创资2019.03.14睿智科技2014大数据整合服务商-数据服务北京A 轮19000本，成都瑞霖博雅-数据采集企业管理中心金融博将资本，本翼资2019.03.14豆包网2015互联网保险服务平台

37、-互联网金融北京C 轮9500本，和瑞乐业，浩-互联网保险信达VR/ARRCT STUDIO2019.03.142017AI 娱乐交互科技公司-VR/AR 技术四川天使轮671.29-人机交互生产制造梧桐树资本，金沙2019.03.15一起印2014一站式印刷广告品解决-印刷和记录媒北京A 轮6000方案平台介复制业-印刷母基金食品饮料2019.03.15一方品2017珍稀食用菌滋补品牌-食品制造重庆A 轮2000哆啦资本-营养品企业服务2019.03.15Meltwater2009舆情监测服务提供商-数据服务上海天使轮117476Vista Equity-数据监测2019.03.15易航智能

38、2015自动驾驶解决方案提供商汽车交通-车联网-智能车联吉林B+轮10000广汽资本汽车交通2019.03.15骑酷平衡车2017共享电动平衡车研发商-出行服务辽宁天使轮1000未披露-共享出行餐饮业清友会 1898，北大2019.03.15柳叶刀烧烤2018烧烤及健康餐提供商-餐饮品牌北京天使轮500明德基金，霸蛮，-烧烤个人投资者电子商务2019.03.16易久批2014酒水 B2B 电子商务平台-B2B北京D+轮67129华平投资-快消品 B2B企业服务2019.03.17小城达人2014营销推广助手-推广营销中国天使轮100天放投资-社交营销成立投资间公司称业时间2019.03.11十

39、三影视2015影视作行司(I,II,III级)-影视-影视发行地区投资次投资额投资方上海B轮未披露辰海本2019.03.11安锐能源2016合同能源管理解决方案提供商-湖北A轮未披露光谷才金数百万2019.03.11儿童末2015亲子动供商ASIC 芯片应用方案服2019.03.11嘉楠智2013务商-学前教育-区块链-广东Pre-A轮浙江战略资人民币数亿美元北塔资本未披露2019.03.11谊品鲜2017生鲜品供商-物联网重庆B轮未披露腾讯业赢金数百万2019.03.11三平技2019智能通品发商-物联网应用层-智慧交通餐饮业北京种子轮人民币中信云网澎湃资本，硅谷银行2019.03.11艾格

40、饱了2015体-餐饮支撑服务企业服务上海A轮未披露亿元级资本同创伟业，国发创2019.03.11斗象技2014互联安服商高净值人群财富管理2019.03.11君信富2018企业一站式全渠道内容营-信息安全-网络安全金融-上海B+轮广东战略资别人民币数千万人民币投，云栖科技创新基金银江股份2019.03.11米花视2018销解决方案提供商-推广营销-内容营销游戏浙江天使轮未披露普华本千万级2019.03.11MAX竞2018电竞乐部-北京战略资人民币大微连邦2019.03.11爸妈营2014亲子讯台IT 基础设施及软硬件-上海战略资未披露宝宝树数千万2019.03.11云信达20152019.0

41、3.11长扬技20172019.03.11越凡新2017研发商提供商务平台-企业 IT 服务-IT-江苏A轮北京轮四川A轮人民币2019.03.11开山酒2018精酿酒牌无人机赋能系统研发-酒水饮料-白酒先进制造上海天使轮未披露高瓴本千万级2019.03.11星逻能2017商-无人机-无人机系统江苏Pre-A轮人民币远瞻资本，遨问投资2019.03.11i代APP2015流量现统务聚金融安徽Pre-A轮千万级万豪资盛投资合信查平台-Fintech融-大数据征信文娱传媒人民币2019.03.11Momself20162019.03.11Momself2016母婴容媒体-媒体浙江A轮未披露峰瑞本宝

42、树-自媒体2019.03.12清优材料新能源汽车动力电池先进制造2017热管材及合解浙江B轮未披露紫荆本沃资本-新能源汽车决方案提供商2019.03.12国幼教育教育培训一式O2O幼教育数百万华南大育展联2018-职培训广东天使轮平台人民币盟，智教育-教师培训2019.03.12联众金融汽车交通互联网汽车金融服务2017-汽交支服务上海A轮未披露尚颀本商硬件智能侧跟行李箱研发2019.03.12ForwardX2016-商北京交银国际，湖畔山南B轮未披露资本，歌华有线2019.03.12超级历2017智能历作具-应软件-北京千万级Pre-A轮愉悦本人民币2019.03.12VPO微珀2015电

43、子研商-电设备广东千万级Pre-A轮未披露-智能出行硬件2019.03.12NEXTClass.ai2019.03.12NEXTClass.ai20182019.03.13大心电子2017固态硬盘芯片研发销-电子产品硬件-智能硬件-教育智能硬件硬件人民币北京天使轮未披露苏宁生态基金，英诺天使基金，北京市文投集团-消费电子售商-存储设备广东战略资未披露得一电子2019.03.13白熊求职20152019.03.13白熊求职20152019.03.13吉凯基因2002企业服务数百万网工具-企通服务广东天使轮未披露人民币基因研究服务综合供应2019.03.1352TOYS2012动漫衍生品及玩具周边媒体及电商平台电子商务-B2C-二次元电商生产制造北京A+轮