增行汽车管理系统操作详细流程介绍

1、目录增行软件电脑端操作流程图3一、客户来访电脑端操作流程31.客户来访“归档”操作流程32.异常处理3客户来访归档审批以后为什么没有客户回访33.客户来访“建卡”操作流程44.异常情况处理4客户来访建卡完成后系统没有客户回访4二、客户试驾合同电脑端操作流程51.客户试驾车辆合同打印操作流程5三、车辆下单电脑端操作流程61. 车辆下单操作总流程图62.车辆“全额付款”下单销售操作流程73.车辆“常规分期付款”下单销售操作流程94.车辆“个性分期付款”下单销售操作流程105.车辆订单“全额付款”“常规分期”“个性分期”审批操作流程116.车辆订单“全额付款”“常规分期”“个性分期”锁车操作流程12

2、7.车辆订单“全额付款”“常规分期”业务办理操作流程138.车辆订单“个性分期”业务办理操作流程149.异常情况处理14车辆下订单后无法保存14车辆下单时系统提示问题15财务人员无法收取车辆订单定金或首付15销售人员无法锁车15合同生成无法生成16收取保险款后无法勾选可办理保险业务16收取上户款后无法勾选可办理上户16收取加装款后无法勾选可办理加装16车辆无法出库17四、车辆退款电脑端操作流程181.“退车客户”操作流程182.“退单客户”操作流程193.客户单项“退款申请”操作流程204. 异常情况处理21财务在退款时系统提示21销售管理“退款申请”中无法提交退款申请21五、“饰品零售不加装

3、”电脑操作流程22六、“二网添加”电脑端操作流程23增行软件电脑端操作流程图一、客户来访电脑端操作流程1.客户来访“归档”操作流程销售人员在客户管理“客户来访建档”中添加客户资料。客户在看车时没有购车意向，销售人员在客户信息录入时选择归档客户信息录入销售人员对客户资料添加情况需要审批提交申请客户信息录入完成后，由销售经理来进行审批、查看归档审批完成客户归档如图 1 为客户来访归档流程图2.异常处理客户来访归档审批以后为什么没有客户回访答：因为归档是客户没有购车的意向给客户保留一份资料，作为潜在客户，所以系统不会生成回访记录。3.客户来访“建卡”操作流程销售人员在客户管理“客户来访建档”中添加客

4、户资料。客户在看车时有购车意向，销售人员在客户信息录入时选择建卡，在建卡时需要选择客户的建卡级别销售人员对客户资料添加情况需要审批客户建卡销售经理审批通过客户信息录入提交审批审批结果建卡审批通过客户建卡销售经理审批未通过，是销售人员在给客户建卡是出现了问题，有以下有三种情况客户资料不全建卡审批客户另行分配未通过客户归档销售人员需要进行添加客户资料完整后在交给经理审批根据销售人员能力范围，销售经理觉得该销售人员销售经验不足，会导致客户没有购买，所以销售经理将该客户重新分配给能力更强的销售人员，以便达成销售根据销售人员给客户建卡的级别，来进行对客户的回访客户回访如图 2 为客户来访建卡流程图4.异

5、常情况处理客户来访建卡完成后系统没有客户回访销售经理根据客户资料查看后分析出该客户没有购车意向，只能做归档处理答：按照审批流程在销售经理没有审批客户建卡资料时软件是不会生成回访记录的，所以我们需要销售经理审批以后软件才会生成回访记录。二、客户试驾合同电脑端操作流程1.客户试驾车辆合同打印操作流程试驾合同销售人员在客户管理“客户来访建档”中添加客户资料该流程适用于客户到4S店看车需要试驾车辆添加完成后销售人员在销售管理“试驾合同”中打印出试驾合同，试驾合同无需经理审批客户信息录入添加试驾合同打印试驾合同销售人员在销售管理“试驾合同”中添加客户资料、试驾车辆，保存后生成试驾合同如图 3 为客户试驾

6、车辆合同打印操作流程图三、车辆下单电脑端操作流程1.车辆下单操作总流程图销售管理根据与客户商谈的情况将订单信息录入系统生成车辆订单提交订单时根据销售顾问车辆、饰品、保险、代办项目的折扣权限进行验证，超过权限进行折 订单录入扣，在权限范围内进行订单审批审批不通过销售经理根据计算出来的利润情况决定是否审批通过，审批不通过销售顾问重新修改价格，审批通过财务进行收款销售经理订单审批，审批通过之后财务进行收款客户车辆订单审批后，需要打印出车辆合同交由可以签字留存折扣验证经理审批折扣审批过通批审订单打印定金收取销售顾问根据订单所购车型、配置、颜色锁定车辆订单锁车经理审批财务根据本公司规定对订单收取定金，定

7、金收取后订单正式生效销售经理根据实际情况决定锁车申请是否通过销售经理生成车辆合同，合同打印后交付客户财务收取订单车款、保险款、装饰款、代办项目款、分期款保险专员反馈办理情况出保单生成合同险种核价财务收款业务办理保险专员对订单险种销售价格与实际出保金额进行核对财务根据订单所收款项决定是否保单办理、上户办理、车辆交付以及饰品派工上户办理上户专员反馈上户情况车辆出库加装派工车辆交付装饰部加装订单饰品销售顾问核对交付附件、交车检查项目，解说车辆情况2.车辆“全额付款”下单销售操作流程销售人员在销售管理“新增车辆订单”中下单有两种情况： 1.未建卡客户下单是没有做来访纪录，到店后直接下单的客户。已建卡客

8、户下单是第一次来看车没有购买，做了来访建档后销售人员进行回访，第二次来看车决定购买下单的客户填写车主信息时，如客户与车主不是同一人需要手动录入车主信息，如客户与车主是同一人直接勾选“与客户信息相同”时车主信息与客户信息会自动匹配添加客户所需要的保险公司和保险险种添加客户所需要办理的代办项目订单签订双方分别是卖方和买方添加信息，卖方需要填写销售方式、销售顾问、联系方式和地址，买方需要填写订约人、联系电话、订单预警期限和合同鉴定日期录入车辆信息、保险、加装、代办后点击保存生成车辆订单车辆下单录入客户信息录入车主信息录入车辆信息录入保险录入加装录入代办项全额付款订单签订双方交车约定销售订单在客户姓名

9、输入框中输入客户名字后按 “回车 ”键能够检索出客户的信息，如果没有客户则手动录入客户信息添加客户所需要购买的车辆品牌、车系、车型、配置、颜色输入饰品编码或者名称（部分编码或者名称）后系统检索出相应的饰品，选择销售的饰品在客户下单时选择的付款方式为全额付款，由客户支付所有款项根据客户下单信息，销售人员需要根据实际情况来填写，交车时间、预计上户时间、接收人、在几个工作日内交车，如客户还有其他要求可在其他约定栏中添加如图 4 为全额付款操作流程图3.车辆“常规分期付款”下单销售操作流程销售人员在销售管理“新增车辆订单”中下单有两种情况： 1. 未建卡客户下单是没有做来访纪录，到店后直接下单的客户。

10、2. 已建卡客户下单是第一次来看车没有购买，做了来访建档后销售人员进行回访，车辆下单第二次来看车决定购买下单的客户在客户姓名输入框中输入客户名字后按 “回车 ”键能够检索出客户的信息，如果没有客户则手动录入客户信息填写车主信息时，如客户与车主不是同一人需要手动录入车主信息，如客户与车主是同一人直接勾选“与客户信息相同”时车主信息与客户信息会自动匹配。录入客户信息录入车主信息添加客户所需要购买的车辆品牌、车系、车型、配置、颜色录入车辆信息添加客户所需要的保险公司和保险险种录入保险输入饰品编码或者名称（部分编码或者名称）后系统检索出相应的饰品，选择销售的饰品添加客户所需要办理的代办项目订单签订双方

11、分别是卖方和买方添加信息，卖方需要填写销售方式、销售顾问、联系方式和地址，买方需要填写订约人、联系电话、订单预警期限和合同鉴定日期录入车辆信息、保险、加装、代办后点击保存生成车辆订单录入加装录入代办常规分期付款订单签订双方交车约定销售订单付款方式为常规分期付款是通过分期公司贷款只贷车辆款，其他费用由客户自己支付。常规分期操作项目填写需要：还款开卡银行和卡号、分期公司、首付比例、根据车辆价格和首付比例系统自动结算首付金额、选择分期数、系统自动核算月供金额、手续费可自主更改，保证金、抵押费、信贷费由分期公司自定，再添加金融公司收费项目，即可完成分期付款操作根据客户下单信息，销售人员需要根据实际情况

12、来填写，交车时间、预计上户时间、接收人、在几个工作日内交车，如客户还有其他要求可在其他约定栏中添加如图 5 为常规分期付款操作流程图4.车辆“个性分期付款”下单销售操作流程销售人员在销售管理“新增车辆订单”中下单有两种情况： 1.未建卡客户下单是没有做来访纪录，到店后直接下单的客户。2. 已建卡客户下单是第一次来看车没有购买，做了来访建档后销售人员进行回访，车辆下单第二次来看车决定购买下单的客户在客户姓名输入框中输入客户名字后按 “回车 ”键能够检索出客户的信息，如果没有客户则手动录入客户信息填写车主信息时，如客户与车主不是同一人需要手动录入车主信息，如客户与车主是同一人直接勾选“与客户信息相

13、同”时车主信息与客户信息会自动匹配。录入客户信息录入车主信息添加客户所需要购买的车辆品牌、车系、车型、配置、颜色添加客户所需要的保险公司和保险险种添加客户所需要办理的代办项目订单签订双方分别是卖方和买方添加信息，卖方需要填写销售方式、销售顾问、联系方式和地址，买方需要填写订约人、联系电话、订单预警期限和合同鉴定日期录入车辆信息、保险、加装、代办后点击保存生成车辆订单录入车辆信息录入保险录入加装录入代办个性分期付款订单签订双方交车约定销售订单输入饰品编码或者名称（部分编码或者名称）后系统检索出相应的饰品，选择销售的饰品付款方式为个性分期付款是通过分期公司贷款：车辆金额 +保险金额 + 装饰金额

14、+代办项目金额、的全部款项，也可根据客户需求贷其中收费项目中的任意款项个性分期操作项目填写需要：还款开卡银行和卡号、融资金额、分期公司、首付比例、根据车辆价格和首付比例系统自动结算首付金额、选择分期数、系统自动核算月供金额、手续费可自主更改，保证金、抵押费、信贷费由分期公司自定，再添加金融公司收费项目，即可完成分期付款操作根据客户下单信息，销售人员需要根据实际情况来填写，交车时间、预计上户时间、接收人、在几个工作日内交车，如客户还有其他要求可在其他约定栏中添加如图 6 为个性分期付款操作流程图5.车辆订单“全额付款”“常规分期”“个性分期”审批操作流程销售人员对客户资料添加情况需要审批提交订单

15、提交订单时根据车辆、饰品、保险、代办项目的折扣权限进行验证，超过权 折扣验证限进行折扣审批，在权限范围内进行订单审批完成下单以后销售经理在销售管理“审批”中审批、查看订 订单审批单，审批通过即可进入下一步操作，审批不通过销售人员就需要修改好订单在提交审批订单打印客户车辆订单审批后，需要打印出车辆合同交由客户签字留存收取定金审批不通过销售经理根据计算出的利润情况决定是否折扣审批批通过，审批不通过售顾问重新修改订单审批通过财务进行收过通批审财务根据本公司规定对订单收取定金，定金收取后订单正式生效,收取定金后需要打印订单信息和收款信息收款凭证交给客户如图 7 为车辆订单审批操作流程图6.车辆订单“全

16、额付款”“常规分期”“个性分期”锁车操作流程销售人员在销售管理“锁车管理”中进行锁车，根据订单所购车型、配置、锁车申请批审不通过销售顾问锁定车辆以后需要交由经理审批销售经理根据实际情况决定锁车申请是否通过，审批不通过销售顾问重新修改，审批通过销售人员生成车辆合同，合同打印后交付客户销售人员在销售管理“订单管理及生成购车合同”中根据订单信息生成购车合同锁车审批审批情况过通批审生成合同如图 8 为车辆订单锁车操作流程图7.车辆订单“全额付款”“常规分期”业务办理操作流程保险专员对订单险种销售价格与实际出保金额进行核对保险人员办理完成保险后再保险管理“保单录入”中添加办理信息保险核价财务收款财务人员

17、在公司财务管理“订单收款管理”中收取上户款、加装款、保险款项，再勾选可办理上户、可办理加装、可办理保险选项加装人员办理完成加装后再装饰管理“饰品加装任务管理”中添加办理信息办理保险业务办理办理加装办理代办项目代办人员办理完成上户后再上户管理“车辆上户信息管理”中添加办理信息如图 9 为“全额付款”“常规分期”业务办理流程图8.车辆订单“个性分期”业务办理操作流程保险专员对订单险种销售价格与实际出保金额进行核对金融专员办理完成分期业务后再金融管理“分期进程录入”中添加个性分期办理进度财务人员在公司财务管理“订单收款管理”中收取上户款、加装款、保险款项，再勾选可办理上户、可办理加装、可办理保险选项

18、保险核价分期进程金分融期公到司款放确款认财务收款在财务管理“分期到款确认”中确定分期款项已到账加装人员办理完成加装后再装饰管理“饰品加装任务管理”中添加办理信息办理保险业务办理办理加装保险人员办理完成保险后再保险管理“保单录入”中添加办理信息办理代办项目代办人员办理完成上户后再上户管理“车辆上户信息管理”中添加办理信息如图 10 为“个性分期”业务办理操作流程图9.异常情况处理车辆下订单后无法保存答：在销售人员操作车辆订单下单时订单资料必须添加完整（车辆订单包括客户资料、车辆详情、保险、装饰品、代办项目）。因为：车主信息、车辆信息、销售方式、装饰品规格等信息，没有添加完整是无法保存订单的，所以

19、在车辆下单时需要填写完整订单中的每一个选项。车辆下单时系统提示问题答：销售人员在下订单时系统提示超出打折权限有两种情况，情况一：是因为在下订单时所销售的车辆、保险、加装、 代办中销售人员更改了销售价格，所更改的价格低于销售价并且超过了该销售人员的打折权限范围需要销售经理审批，销售经理审批通过即可销售，如没有通过还需要销售人员整改订单。情况二：是因为在下订单时所销售的保险、加装、代办中，销售人员更改了销售方式为赠送，所赠送项目的价格范围超过了该销售人员的打折权限范围需要销售经理审批，销售经理审批通过即可销售，如没有通过还需要销售人员整改订单。财务人员无法收取车辆订单定金或首付答：在财务人员操作收

20、取车辆订单定金或首付时，因为销售经理没有审批该订单，所以财务人员是无法收取订单定金或首付的，需要销售经理审批完订单后财务人员才能进行收款。销售人员无法锁车第一种情况：锁车时车辆信息完整，有合格证原件、合格证编号，销售经理还是审批不了。答：可以根据车架号去锁车管理中查看此车辆是否被其他销售人员锁定， 确定以后可更换其他同款车辆进行锁车。第二种情况：锁车时车辆信息完整，有合格证原件、合格证编号，还是锁不了车。答：销售人员可以去财务收款中查看， 财务人员是否收款或是做好收款纪录， 因为财务人员没有收取定金是锁不了车的，所以只有财务人员收取车辆定金，做好收款纪录才能锁车。第三种情况：锁车管理中找不到客

21、户需要购买的车辆车架号，但是根据车架号去商品车库存中找到该辆车已入库了，合格证原件有、合格证编号也有是什么原因。答：根据车架号去仓库管理、车辆入库管理中查找该车辆是否已通过审批，因为车辆没有审批，销售人员是无法再锁车界面中找到对应车辆的，所以需要销售经理审批以后确认有合格证原件、合格证标号就可以锁车了。第四种情况：销售人员在锁车管理和库存中找不到该车辆和车辆车架号锁车，但是销售经理在仓库中查看有该车辆和车架号存在车辆信息也是完成的（车辆信息完整是有车架号、有合格证原件、有合格证编号）是什么原因。答：因为车辆在入库时有选项该车辆是否可见，在权限设置中有查看是否可见车辆的权限，只有、有这项权限的人

22、员才可以查看车辆库存中的是否可见车辆， 所以遇到这样的情况我们需要销售经理把车辆调整为可见， 销售人员才能在锁车管理中找到并且锁车。合同生成无法生成答：在销售人员操作生成合同时，因为没有锁车或是销售经理没有审批锁车都是生成不了合同的，生成合同是必须要有车辆信息，所以需要先完成锁车销售经理审批就可以进行生成合同了。收取保险款后无法勾选可办理保险业务答：在财务人员收取保险款后无法勾选可办理保险业务，因为保险人员没有办理该订单的保险核价业务，所以财务人员收取保险款也无法勾选可办理保险业务，需要保险人员核保、财务收款后才能同意可办理保险业务。收取上户款后无法勾选可办理上户答：在财务人员收取上户款后无法

23、勾选可办理上户，该订单车辆销售人员以锁车，但是没有通过锁车审批，办理上户是需要车辆信息的，所以需要销售经理锁车审批通过、财务收款后才能同意可办理上户。收取加装款后无法勾选可办理加装答：在财务人员收取加装款后无法勾选可办理加装，该订单车辆销售人员以锁车，但是没有通过锁车审批，办理加装是需要车辆信息的，所以需要销售经理锁车审批通过、财务收款后才能同意可办理加装。车辆无法出库第一种情况：仓库人员再出库时无法出库。答：该订单车辆在入库时没有录入合格证原件和合格证编号， 所以在出库时车辆无法出库， 需要仓库人员录入合格证原件和合格证编号财务人员审核确认，车辆就可以出库了。第二种情况：仓库人员在出库时无法

24、出库。答：财务在收取尾款的时候没有勾选可交车， 在仓库出库时不会生成出库信息的， 因为交车前需要结清订单中的所有款项，所以需要财务确认可交车仓库才可出库。四、车辆退款电脑端操作流程1.“退车客户”操作流程退车流程在销售过程中客户购买车辆后由于各种原因需要退车操作流程（退车客户是已交车客户）车辆订单退单销售人员需要在销售管理“车辆订单退单管理”添加订单退单申请订单退单申请订单审批财务人员在公司财务管理“订单退款管理”中进行退款财务退款完成退车完成退车操作流程后，订单进入客户管理“退车客户管理”客户进入退车客户管理审批不通过审批情况过批通审销售经理根据实际情况决定退车申请是否通过，审批不通过销售顾

25、问重新修改，审批通过财务人员退款如图 11 为客户退车操作流程图2.“退单客户”操作流程退单流程车辆订单退单销售人员需要在销售管理“车辆订单退单管理”添加订单退单申请订单退单申请在销售过程中客户购买车辆时由于各种原因需要退单（退单客户是未交车客户）审批不通销售经理根据实际情况决定退过车申请是否通过，审批不通过销售顾问重新修改，审批通过财务人员退款订单审批审批情况财务人员在公司财务管理“订单退款管理”中进行退款过通财务退款审批完成退车完成退单操作流程后，订单进入客户管理“退定客户管理”客户进入退订客户管理如图 12 为客户退单操作流程图3.客户单项“退款申请”操作流程在销售过程中客户购买车辆时当

26、客户对已付款的保险项目、装饰项目、代办项目中的某一项由于各种原因不满意需要退款操作流程退款申请订单退单申请销售经理在销售管理“退款申请”中审批查看订单销售人员需要在销售管理“退款申请”添加订单退单申请审批不通过销售经理根据实际情况决定退车申请是否通过，审批不通过销售顾问重新修改，审批通过财务人员退款订单审批财务退款完成退款审批情况通过批审财务人员在公司财管理“订单退款管理”中根据申请项目进行退款如图 13 为客户退款申请操作流程图4.异常情况处理财务在退款时系统提示答：在财务人员退款时系统提示退款金额不一致，是财务人员更改了退款金额，因为退款金额是以销售人员申请的退款金额为准，所以财务人员在退

27、款时是不能更改退款的金额，财务退款的金额必须和销售人员申请的一致才能保存退款记录，完成退款。销售管理“退款申请”中无法提交退款申请答：在销售人员操作销售管理“退款申请”时无法提交退款申请，是因为销售人员输入的退款金额超过了已收款的金额才无法提交退款申请，销售人员在退款时退款金额不能大于收款金额，所以需要注意已收的金额和需要退款的金额后，在进行合理的退款。五、“饰品零售不加装”电脑操作流程该流程适用于客户购买装饰用品后并不加装饰品零售在客户电话输入框中输入客户电话后按“回车”键能够检索出客户的信息，如果没有客户则手动录入客户信息客户信息录入输入饰品编码或者名称（部分编码或者名称）后系统检索出相应

28、的饰品，选择销售的饰品饰品信息录入录入客户信息以及饰品信息后点击保存按钮生成饰品零售订单超出折扣权限或者存在赠送饰品需进行审批销售经理根据整个销售销售订单单的利润情况来决定订单是否审批通过是否审批经理审批财务收款审批情况销售完成如图 14 为“饰品零售不加装”操作流程图审批通过后财务进行收款，审批不通过重新修改订单六、“二网添加”电脑端操作流程在渠道管理“二网入网管理”中添加二网信息，地址、汇款银行、开户人、银行卡号，还有要求的保证金和样品车台数，协议为二网基础协议添加二网资料在二级网络财务管理“保证金收取管理”中收取所添加二网的保证金收取保证金在财务管理“二网基本回款价格设置”中设置的是二网车辆的基本回款价格基本回款价格设置相关人员在财务管理“二网基本回款价格设置”中根据所设置的二网价格进行审批，审批通过以后