分销管理主系统操作说明

1、分销管理系统使用说明连凯软件（北京）有限公司目录 666 66 67 78 888899。 9。 9。 。 。 。 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 1 2 3 4 5一、 软件系统概述1、 分销管理系统主要是针对经销商设计的，用来管理经销商日常工作的进货、销售、配送、仓库管理和财务管理的一种软件系统,系统采用先进的 B/S构架,大型 SQL 数据库做后盾，对经销商的整个工作流程进行有效的管理与控制：能对客户、产品以及仓库、车辆都进行有效的管理与分类，使得各自分工明确，又能有效的控制库存，做到既不影响销售，也不使产品积压，有效提高资金周转率，降低成本，而且系统还可以自动生成所需的各种

2、报表数据，提高工作效率，也提高了数据统计的准确率和决策的准确性，提升了企业竞争力。2、 用户通过网址（/或 http/xxxxxliankai）进入主二、 软件使用说明“办公管理、9 大主模块和预售流程.其中，预售管理作为一个单独流程进行介绍.1、1.1、 6用户组是系统前期基础资料的一部分，对使用该系统的用户需要设立分组，因此，用户组管理主要是对每个组的组名进行添加、编辑、查询、排序和删除的功能，例如管理员组、文员、业务人员、管理人员等。菜单管理”用户组管理”进行添加，还可以根据“向上(下）移动”对用户组进行调整位置。也可以对已经保存的用户组进行”编辑 导出如下图：，1.2、 户管理进行分配

3、不同用户组的用户，可对注册的用户进行编辑、添加、作废.添加或者修改用户：点击或者进入添加或者修改界面根据需要选择注册类型，用户组，登录名,密码。如果注册车销、跑单、配送用户需要选择业务员、车号等等友情提示: 注册手机报货用户、配送终端用户时,用户名和密码最好使用、数字.2、车辆配送用户需要选择对应的车号。对不使用的客户可以进行勾选作废。3、该界面中的修改单价、查看库存、打印生产日期、刷卡销售是对业务员权限的设置。1.3、 7以根据该模块划分每个用户组的权限。操作步骤：系统管理用户组管理权选择用户组点击分配，然后勾选允许此用户拥有的权限点击保存即可1.4、 数据导入是系统通过数据模板导入产品数据

4、客户数据的入口系统管理数据导入完善导入模板点击导入产品或者导入客户下载导入模板选择追加导入或者删除导入点击浏览选择导入数据1.5、 系统管理系统安全设置开启加密锁选择用户点击弹出输入 ID,注册1.6、 数据导入是指用户按照设定格式批量导入产品和客户信息。操作步骤：系统管理-数据导入下载导入模板-填写产品客户信息导入资料信息1.7、 指导系统初次使用者完善系统所需要的数据等初次使用者可根据向导完善系统需要的数据，在数开账后，系统将对录入的数据进行关联。1.8、 8科目管理是录入公司费用里所包含的科目,例如：油费/车损/员工饭钱，此模块是为“利润管理”模块做基础的，此处添加的科目将在“利润管理模

5、块中的“车辆开销信息”中的“科目”里使用 ,可以对其进行添加，编辑.同“用户组管理”操作相同。操作步骤：参数管理公司管理科目管理。2、1.1、 1.1.1、 客户类别客户类别主要功能就是对经销商客户建档,对各类客户进行编辑、添加、排序或删除。操作步骤：参数管理客户管理客户类别。加客户类别（如已有该客户类别则无需添加）点击一级类别然后在右侧“添加编辑：可以对已有的类别进行编辑。排序：可以点击需要调整位置的模块，然后点击向（上）下移动。如下图:1.1.2、 客户档案客户档案主要是在建立好的类别下面添加客户档案 ,把客户的基本信息一一录入方便以后的查询和管理。9操作步骤：参数管理客户管理客户档案。其

6、中客户类型按有加盟其余的属于“其他客户，对于电子商务客户，操作者只需填入“客户名称可，其他信息系统会自动生成。友情提示:蓝色部分为必须添加部分。建客户档案时一般都选择“其它客户输入。客户档案建立后如果发生销售，客户档案不能删除只能进行作废对新添加的客户一定要在“价格管理”区域价格区域客户划分中设定价1.1.3、 客户方位查询客户方位查询主要是查看卫星定位后的客户在地图中的分部情况。操作步骤：点击参数管理客户管理客户方位查询。点击“客方位查询后可以根据实际需要按照类别、业务员、车辆进行查询。1.1.4、 信息提醒信息提醒是指在信息提醒模块添加客户相关作息 ,对业务人员进行提醒的功能。如图，首先在

7、主系统上添加相应客户的提醒信息：其次,终端业务人员在重新下载数据后在选择客户时终端会出现所添加的提醒信息如图：1.1.5、 公告录入公告录入：将公告内容录入到系统，系统会在网页上边浮动显示前三条。101.2、 1.2.1、 产品类别添加、编辑、删除、调整。例如金锣产品分高温、低温这些就是产品的一级类别，建好类别后可以在相对应的类别下添加产品的详细信息。操作步骤：参数管理产品管理 产品类别 ,1、在左边的树状列表中，图标是为一级类别，图标是为二级类别，如果一级品类别名称后面的编辑框内录入要添加的产品类别名称,点击“保存”后，新的一级产品类别将会添加到树状列表中的最下面。3、添加二级类别：点击某个

8、一级类别，然后在树状列表右面的操作类型选为“添加子类”.在“产品类别名称后面的编辑框内录入要添加的二级产品类别名称，点击“保存”后，新的二级产品类别将会添加到此一级、编辑修改已添加的产品类别：1、点击左边的树状列表中的类别名称，然后此类别名称就会填入到“产品类别名称”后面的编辑框内。2、在此编辑框在删除之前系统会先判断此类别下面是否含有子类别 ,如果含有子类别,则提示先删除子类别.在删除子类别之前会提示在此子类别下是否含有已经添加的11以改变此类别在左边树状列表中的位置。1.2.2、 计量单位此功能可以添加产品销售所需要的计量单位，可以添加、修改或者删除计量单位，如个、袋、箱、斤、Kg等操作步

9、骤：参数管理产品管理计量单位1.2.3、 产品档案产品档案主要是在相对应的产品类别下面添加产品的详细信息，可以根据客户的需要添加产品信息。同时也可以对产品信息进行编辑、添加、删除。操作步骤:参数管理产品管理产品档案,具体操作和客户档案的建立一样，在所属类别下进行添加产品档案。产品类型：在输入产品类型时,金锣集团的产品需要选择”金锣产品”进行添加产品信息，产品信息来自金锣电子商务。非金锣产品可以选择“其它产品”输入.查询产品信息时也需要选择产品类型。友情提示：建好的产品档案如果发生销售就无法删除只能对该产品作废。准价进行销售。1.2.4、 产品拆装模板：产品拆装模版主要是对经销商产品的合成和拆分

10、。操作步骤：参数管理产品管理产品拆装模版产品拆装。12统左侧的产品类别，然后在“产品拆装模板”下选择刚才设定的新产品名称，然后把新产品勾选为“主产品”.然后把要合成该产品的产品选择上作为子产品，同时设定子产品的数量。点击“保存”后进行“提交”.然后点击“产品拆装”选择要操作的仓库，选择刚才设定好的“拆装模版”以及操作类型,在选择“合成”.在选择要合成的组数，然后提交。产品拆分：主要是对公司内已有的一些礼盒或者其它产品进行拆分,操作步骤：参数管理产品管理产品拆装模版产品拆装,首先把该礼盒在产品拆装模版下设定为主产品,把该礼盒中的产品做为子产品1.2.5、 产品拆装：品为组合模板参数管理产品管理产

11、品拆装此操作是根据模板实际进行产品的产分或者合成1.3、 1.3.1、 车辆档案13车辆档案主要是对经销商拥有的每辆车的基本信息进行统一的录入管理，方便以后的车辆调度和查询车辆信息，同时可以对车辆档案进行添加、编辑、删除.操作步骤：参数管理如下图：车辆管理 车辆档案根据实际车辆信息添加 .友情提示:对产生数据的车辆只能选择作废无法删除。1.3.2、 车辆考勤车辆考勤主要是可以通过车辆考勤模块查看业务员销售等情况.操作步骤：参数管理车辆管理车辆考勤。如下图：1.3.3、 车辆配送客户车辆配送客户主要是制定某一车辆所对应的客户（预售制）操作步骤：参数管理对应客户。如下图：车辆管理车辆配送客户.选择

12、车辆后给车辆,如图，选择车辆高度会自动出现订单客户所对应的车辆 ,此时选择单据再点击车辆调度便完成了配送操作。1.4、 1.4.1、 公司档案公司档案主要是记录经销商公司的名称、电话等详细信息的界面操作步骤:参数管理公司管理公司档案.按顺序依次将各项内容14填 写完全,点击“保存即可，点击列表中后面的按钮，可以对公司档案进行修改编辑。如下图：1.4.2、 部门管理间的层级关系建立起公司的组织架构.操作步骤：参数管理公司管理部门管理。添加公司档案后就可然后在一级类别下添加二级类别。如下图：1.4.3、 职务管理职务管理主要是用来设置公司人事职务，例如：总经理、经理、业务员、主管等职务的设置，可以

13、对所建职务进行添加、编辑、删除。操作步骤:参数管理公司管理 职务管理 直接添加职务点击保存。1.4.4、 员工管理的填入项填入,其它项可以选填。此模块支持上传员工照片的功能。支持按部门、按员工姓名、助记码进行查询员工档案。操作步骤：参数管理 公司管理员工管理，点击“员工管理”界面，点击选择所属部门或者事业部，在对应的部门下面完善员工档案。如下图：1.4.5、 供应商档案供应商档案主要是设置供货商的档案.可以对档案进行添加修改编辑.15操作步骤：参数管理1.5、 1.5.1、 事业部管理公司管理供应商档案。事业部管理主要是对公司有多个经营品牌进行划分，例如：金锣事业部/蒙牛事业部.事业部的划分关

14、系到客户余额的使用.操作步骤：参数管理事业部管理。点击事业部管理设置公司事业部 ,如果在添加事业部的时候勾选的是单品牌销售那么该事业部只能对应一个品牌，如下图:1.5.2、 品牌管理果要修改名称点击编辑，修改完保存即可。如下图：操作步骤：参数管理事业部管理品牌管理友情提示:品牌作废后请重新给产品档案对应品牌，作废品牌时一定要处理好品牌所对应的客户余额。1.5.3、 事业部品牌对应品牌还是多品牌销售，来对应相应的品牌 .多品牌销售的可以对应多个品牌 ,单品牌销售的事业部只能对应一个品牌。操作步骤：参数管理事业部管理事业部品牌对应 ，如下图：1.5.4、 品牌产品对应16照品牌销售。操作步骤:参数

15、管理 事业部管理品牌产品对应1.6、 1.6.1、 业务员档案业务员档案主要是设置业务员的基本档案信息，因为在员工管理模块已经建立了档案信息在建立业务员档案时可以直接点击“ 选择业务员名称，同时选择事业部，一个业务人员只能对应一个事业部，如下图：1.7、 1.7.1、 仓库管理仓库管理主要是创建公司的仓库，例如：主仓库、某一车辆库、方便对仓库的管理。操作步骤：参数管理仓库管理仓库管理到“仓库名称”一栏,修改已有仓库:对系统中已经建立的仓库如果要进行修改可以点击要修改的仓库名称显示在右侧的“”进行修改，点击编辑后要修改的仓库会自动添加到上方的“仓库名称”中,字体也会变成蓝色，这是可以对仓库进行修

16、改，然向上(下）移动仓库:如果对仓库管理界面中的仓库的位置不满意，可以点17击右侧的“”编辑，等仓库名称添加到“仓库名称”时可以点击向上 (下）进行移动.如下图仓库管理界面：友情提示:已经使用的仓库不能直接删除，只能进行作废处理。1.7.2、 用户仓库权限用户仓库权限主要是给不同的用户或者新添加的用户指定所能看到的公司仓库,仓库在“仓库管理”中建好后就要给相应的用户划分，否则登陆主系统的用户看不到此仓库信息，此功能可以根据管理员的要求对仓库进行划分，哪些用户可以看到仓库哪些用户看不到仓库都由管理员决定。操作步骤：参数管理仓库管理用户仓库权限.点击用户仓库权限登录到划分权限界面，先进行选择“用户

17、组”之后选择该用户组下面的“用户”然后相应的对其划分所能看到的仓库名称 .如下图实际操作界面:1.8、 1.8、1. 线路档案线路档案可以添加、删除或者作废线路，也可以对线路名称进行编辑操作步骤：参数管理-线路管理线路档案1.8、2. 线路客户对应线路客户对应是将某些客户对应到线路上的 ,这样在此线路上进行车销、跑单、配货的用户才能与客户进行交易18选择客户点击添加（客户会出现在以对应客户）-选择线路保存1.8、3. 业务员线路对应在经销商那每个业务员可能是要跑一条或者几条线路的 ,所以需要将业务员跟某条线路或者几条线路对应起来操作步骤:参数管理线路管理业务员线路对应选择公司、事业部、业务员名

18、称、可对应线路-添加到以对应线路保存1.9、 1.9、1. 银行账户银行账户是为客户录入各种银行账户而建立的，其中有 6 家银行是默认的，其他为用户自行添加，自行添加的银行可进行作废和删除等操作，默认银行不能编辑。1.9、2. 费用管理 6 项是系统默认的，其他为用户添加，添加的费用可以进行作废和删除等操作.1.9、3. 其他收入允许编辑和删除！3、19 1.1、 区域管理区域管理主要是添加制定、修改、删除公司的价格体系 .例如：终端价、商超价、二批价等.操作步骤：价格管理区域价格区域管理登录到区域管理界面设定公司的价格体系，设定好新的价格体系后点击“保存”就可以,同时可以对已有的价格体系进行

19、“编辑”调整。区域管理界面如下图：1.2、 区域客户划分为终端价格，某商超客户可以划分为商超价格，不同的客户划分不同的价格.操作步骤:价格管理区域价格区域客户划分点击区域客户划分模块进入操作界面,先点击右则的树状列表选择要划分的客户，选择好客户后选择“区域”在区域一栏中选择要指定的价格体系 ,然后点击保存。修改已经划分好的客户：如果要对已经指定的客户划分新价格体系 ,也是体系去掉，一个客户只能指定一个价格体系,并且终端系统上需要数据下载后20才能对此客户同步最新的价格.1.3、 区域价格区域价格主要是对已添加的产品进行设定不同的价格体系 ,可以灵活的调整每一个产品最新的价格信息。操作步骤：价格

20、管理区域价格区域价格点击进入区域价格界面,首先点击左则的产品类别，相应的会在右则显示该类别下的所有产品，然后对显示的产品进行设定不同的价格体系 .之后点击保存。同时可对已设定的产品价格进行修改。区域价格界面如下图：则会默认销售的价格为标准价。1.4、 区域价格查询区域价格查询主要是对设定好的各个产品价格进行查询的功能 .可以按照.操作步骤:价格管理区域管理区域价格查询。域”选择不同价格体系下面的产品价格。区域价格查询如下图： 特价管理主要是针对某一客户或者某一区域的客户 ,指定某一个产品的特价销售处理可以指定该特价销售的一个时间段。21操作步骤:价格管理特价管理 特价点击“特价”登录到特价界面

21、，点击客户处的“ 系统会弹出一个客户选”择界面，在客户选择界面可以选择要准备进行特价销售的客户 ,同时在特价界特价产品.选择好后可以对该产品在“特价”一栏调整价格，操作完成后点击“保存”特价界面如下图：友情提示：一个客户可以对应多个产品的特价。 3.1、促销管理：促销管理主要是对某客户某产品在节日时进行的促销活动 ,通过促销管理可以设定灵活的促销信息。操作步骤:价格管理 促销管理促销管理点击促销管理菜单进入到促销管理界面，促销基本信息部分：添加“促销基本信息部分” 选择相应的客户类别，点击如：春节促销、元旦促销）设定本次促销客户的限报数量（例如限报 2 组或多组),然后设定本次促销的一个时间段

22、.22促销产品信息部分：首先选择“品牌”指定是那一个品牌的产品进行促销活动。然后在左则选择该品牌对应的产品类别点击选择后在“产品一栏的下拉框中选择本次要进行促销的“主产品0”价格级别选品也就是打赠的产品，打赠产品价格为“一项（填写数量置好后点击保存主产品。添加赠品：操作同添加主产品一样选择好要添加的赠品，不要再“主产品前面的方框内勾选。赠品可有多种且价格为“0促销管理界面如下图:那么该类别下的所有客户都执行促销活动.3.2、促销查询促销查询可以查询存在过和正在进行的促销活动 ,查询促销名称、促销时间、产品名称、产品组合、参与促销的客户操作步骤:选择促销日期、填写促销名称或者参与客户查询3.3、

23、促销修改促销修改主要是对已经设定好的促销信息进行修改。操作步骤：价格管理促销管理促销修改23 编辑后系统会自动转到之前的促销管理界面可以在该界面点击促销”信息后面的“ 对促销信息进行修改。促销修改界面如下图：” 4.1、价格调整产品的成本价格只能在价格调整这个地方调整 ,如图，在成本价格里将产品的成本价格修改，之后点击保存即可。4、1、 采购申请模块是用于采购申请人将初步采购计划提交给采购审批人的模块。此模块操作简单，选择供应商、单位负责人(采购审批人）后选择需要采购的产品及数量、单价,点提交,即完成采购申请工作。操作步骤:采购管理如下图:采购申请2、 采购审核模块是采购审批人审核采购单的模块

24、。在此模块的“待办事宜”里显示当前用户待审核的采购单情况，在“已办事宜”会显示此用户当前已处理采购单情况，包括已申请的采购单和已审核的采购单.的状态为“已结束”；如果采购审核人否决了采购申请,则采购申请人会在待24办事宜里查到此张采购申请单，根据审核人的审核意见,采购审核人可以修改采购单重新提交或者结束采购申请。操作步骤：采购管理采购审核。如下图：3、 采购查询支持按照采购开始日期、结束日期、付款类型、采购单状态、创建人、处理人、申请单号、供应商名称进行查询.查询出的采购单可以显示采购单状态,可以对尚未结束的采购单进行删除。对批准采购的采购单进行“采购入库”。操作步骤：采购管理采购查询.如下图

25、：5、1、1.1、 自动入库自动入库，可以将供应商发过来的产品，入到公司的主仓库里；引入电子商务系统里面的产品订单,暂时只能电子商务进行使用。操作步骤:库存管理入库管理自动入库或者现金、实付金额、优惠金额或者备注。如下图：点击“”进入选择调拨单界面如下图：完成以上之后会出现入库的产品信息，如下图：友情提示：完成该入库操作后还需要到入库审核模块审核后,产品才可以25中，设置好才可以使用；1.2、 手工入库针对每次的供应商来货进行入库。操作步骤：库存管理入库管理手工入库选或不选）进入选择供应商界面直接勾选供应商名称就可以。如下图:下面的 进入产品选择界面如图：点击后出现如图界面：查 询选择好产品点

26、击确认出现如下图的一个产品明细同样在提交之间可以对的库存）友情提示：每次的供应商来货都要及时准确的进行手工入库。1.3、 入库审核入库审核主要对每个入库单进行审核通过，库审核支持按入库时间范围、订单编号、客户名称、业务员进行查询，查询到入库单后点“入库审核”,26操作步骤：库存管理入库管理入库审核点击入库审核如下图：在上面弹出的页面审核产品的数量、单价、生产日期、审核类型等信息，如果信息准确可直接点击“入库审核”在点击入库审核后出现如下图界面：单据和单据打印的格式。友情提示：打印入库单“连续进纸指 A4纸.1.4、 入库红冲号查询可以通过库存类报表中的入库单号中找到要红冲的单号进行红冲。操作步

27、骤：库存管理入库管理入库红冲点击入库红冲模块后进入红冲界面如下图:1.5、 进货退货货退货操作步骤：选择退货仓库选择供应商-选择产品添加数量、生产日期等添加提交1.6、 其他入库其他入库是指不必审核既可以入库,同手工入库。272、2.1、 移库管理移库，车辆的退货以及业务员的移库申请都是移库的过程.操作步骤：库存管理移库管理移库管理点击移库管理进入移库管理界面点击业务员后面的“”出现如下图:选择好业务员之后选择要移出仓库和移入仓库如下图：移库的产品信息了，点击产品后面的“ 出现选择产品信息的界面如下图：”选择好产品信息后点击“添加”然后出现提交移库提示，如下图点击确认移库完成：2.2、 移库审

28、核移库审核时，移库类型有两种移库和车辆退货”，默认的移库类型为移库”.此功能是针对操作完库存管理中的移库管理后，对其进行的审核，只有审行修改.并且可以打印移库单据。移库审核完成后可以在移库单中查看此移库信息。操作步骤：库存管理如下图：移库管理移库审核（同入库审核）点击移库审核后如下图：282.3、 移库红冲移库红冲主要是操作移库时,移错了产品或仓库，可以通过此移库红冲冲掉此移库单据同时库存数量变回未移库以前的数量。移库管理移库红冲点击移库红冲可以根据报表类中的移库单据查找单据号。2.4、 移库申请测试（test4 测试模块）库存不能被审核如图：3、 3.1、 出库管理所有的后台出库都要通过出库

29、管理操作例如：自提客户等。操作步骤:库存管理点击出库管理进入出库管理界面点击要进行销售出库的“出库仓库” ,如下图：出库管理出库管理选择好出库仓库后点击“选择业务员和客户如下图：选择好客户后如果此客户有余额，则可以使用客户余额，同时选择“区域价格以上信息设定完成后设定本次要出库的产品信息。点击产品后面的“”选择产品，如下图：29后面的“ 进行编辑，如图。”点击提交，提示如下图:点击“确认”出库。3.2、 出库审核据进行修改.并且可以打印出库单据.出库审核完成后可以在销售单中查看此销售信息.操作步骤:库存管理出库管理出库审核点击出库审核对已经提交的出库明细进行审核（同移库审核操作 )也可以对出库

30、单直接删除掉如下图：后在下一界面中还可以进行对出库信息修改并选择收款账户、打印与否。3.3、 销售红冲经行行成的销售数据进行返回.操作步骤：库存管理出库管理销售红冲点击“销售红冲”进行销售红冲界面，可以根据销售单据单号进行查询要30红冲的数据。操作如下图：3.4、 其他出库其他出库是指从主系统进行非正常出库，如赠品出库等，产品单价默认为且销售类型默认为赠品出库。如图：3.5、 收款单（test4 测试模块)收款单是收取客户费用的凭证，涉及到收款单位和收款账户等添加收款单位、收款账户和金额后点击添加后如下图：点击提交，完成收款单填写3.6、 收款单查询（test4测试模块）收款单查询是查询某个4

31、、 4.1、 退货管理按客户)退货管理(按客户）主要是后台根据一些客户的退货操作，不经过终端销售的例如：大商超客户。操作步骤：库存管理退货管理退货管理（按客户）点击退货管理（按客户）登入到退货界面首先选择退入仓库查询如下图：选择公司、业务员、客户、推入仓库、备注、产品、数量、单价、销售类型、点击添加如下图4.2、 退货管理车辆）31退货管理（按车辆）主要是后台根据一些车辆的退货操作。操作步骤：库存管理 退货管理 退货管理（按车辆）选择退货车辆、推入仓库、备注、产品、数量、单价、生产日期，点击添加如图：信息重新添加然后点击提交4.3、 退货审核退货审核主要是针对客户退货的审核，只有审核后库存才能

32、够发生变化操作步骤：库存管理点击退货审核进入操作界面选择要审核的退货单的退货日期，点击查询，界面如下图：退货管理退货审核在此页面可以进行退货审核或者删除点击退货审核后出现如下图在该界面还可以对退货信息以及所要退入的仓库进行修改或者删除.然后点击提交4.4、 退货审核（按车辆）退货审核主要是针对车辆退货的审核，只有审核后库存才能够发生变化操作步骤：库存管理点击退货审核(按车辆）进入操作界面可以选择要进行审核的退货信息，操作界面如下图:退货管理退货审核(按车辆）32选择退货日期，点击查询，如下图点击删除否定退货或者点击车辆退货审核进行审核如图：此时可以修改退入仓库、编辑产品或者删除退货信息重新添加

33、,点击提交4.5、 退货红冲退货红冲主要是针对退货信息的单号进行红冲操作同上面其它红冲。操作步骤：库存管理退货管理退货红冲。填写退货单号，点击红冲4.6、 退货快速移库退货快速移库主要是， 把客户退给车辆的产品，快速的退入到公司仓库中；该操作不需要业务员通过终端提交退货申请；操作步骤：库存管理退货管理退货快速移库选择退货日期，点击查询，如图：选择某一退货单，选择移入仓库和移出仓库 ,然后点击“移库”同时该界面可以进行移库单的查询.如下图：5、 5.1、库存调整（按数量):盘点库存时发现某产品数量不准确可以通过该处进行调整。操作步骤:库存管理库存调整库存调整按数量)点击库存调整进入界面首先选择要

34、调整的仓库如下图：33不准确的可以点击产品后面的编辑进行调整.调整主要是对数量的调整例如某产品库存为 10 件那么需要调整为 15 件那么点击该产品的编辑产品会自动进入调整界面如下图:直接在件或支后面添加 5 件保存就可以,如果是产品数量多出 2 件那么就点击该产品在调整数量一栏中输入“负2 件”保存库存也会相应减少.5.2、库存调整（按照日期)按照日期调整主要是对产品生产日期的调整在使用中用到的并不是很多，操作同按数量调整。操作步骤：存库管理库存调整库存调整（按日期）5.3、库存盘盈系统中的库存进行增加或者修改，在公司中对这种叫做盘盈,该模块对每个盘盈信息进行记录.操作步骤：库存管理-库存调

35、整-盘盈信息添加（提交之前还可以进行修改）点击“提交”相应的该仓库的库存增加了。如下图:345.4、库存盘亏库存盘亏主要是实际盘库数量少于系统中库存数量时,通过此模块将系统中的库存减少。操作步骤:库存管理-库存调整库存盘亏库存盘亏操作与盘盈操作相同不做详细介绍。相应的库存减少。5.5、库存盘盈盘亏审核能够发生变化.操作步骤库存调整库存盘盈盘亏如下图：5.6、库存核对过库存调整(按数量)调整过来)可以选择要核对的仓库以及每个产品的可用库存的选择=多少支持查询、导出。操作步骤：库存管理-库存调整库存核对如下图：可以选择仓库、时间、输入框里可以填写产品名称、助记码、产品型号查询点击产品名称，会弹出具

36、体出库明细、入库明细、调整明细，如图：然后再次点击产品名称会显示，此次销售的所有产品明细，逐条进行核对6、 356.1、报废管理报废管理主要是对公司仓库中一些无法销售的产品进行作废处理.操作步骤:库存管理库存报废-报废管理点击报废管理进入报废界面首先选择要从那一个仓库进行报废产品如下图：选择好报废仓库之后选择要准备报废的产品数量 ,选择好产品点击确认添加（提交前可以进行在此修改编辑）6.2、报废审核报废审核主要是对报废的产品单据进行审核同之上入库、移库的审核。操作步骤：库存管理-库存报废报废审核选择报废日期，点击查询，如下图：点击审核后可以修改报废产品的信息或者删除报废审核完成库存发生变化 .

37、6.3、报废红冲报废红冲主要是对报废的单据进行红冲掉，红冲后就会恢复到原来的信息。点击报废红冲输入报废单号查询到要报废的产品信息点击红冲 ,同上面的红冲操作。操作步骤:库存管理库存报废报废红冲，如下图:7、 7.1、调拨管理36调拨管理主要是用于有分公司的商贸公司,从一个公司到分公司调拨产品的过程.操作步骤：库存管理库存调拨调拨管理选择好以后选择移出和移入仓库如下图：选择好以后选择要移出的产品信息添加提交同时显示调拨金额。7.2、调拨审核调拨审核主要是对公司之间做调拨的审核，操作和上面操作相同、操作步骤：库存管理库存调拨调拨审核如下图:7.3、调拨查询调拨查询主要查询调拨单的信息可以通过选择公

38、司和时间段进行查询。操作步骤：库存管理-库存调拨调拨查询如下图：8、 8.1、移库配货提前对移库申请进行审核根据实际库存情况分配产品，提前打印调拨单。操作步骤：业务员终端申请 移库配货点击移库配货进入操作界面对业务人员已经报过来的要货明细进行审核如下图:的顺序(生产日期实际中都不会按照日期）勾选可以直接打印调拨单。如下图:37点击提交后出现如下图:化。友情提示:只有审核之后库存才能够发生移库.每天的要货都要及时进行操作，否则影响第二天的卖货.8.2、退货申请退货申请主要是对业务人员每天的车辆退货进行提前审核打印退货单。操作步骤：业务员终端申请退货申请点击进入退货申请界面如下图：点击审核后进入如

39、下图:点击提交后发生了退货移库车辆库减少退货库相应增加。友情提示：退货申请单据可以在移库单据类打印。9、 9.1、订货管理订货管理是指客户预交订金，订选某种或某些货物。步骤：库存管理订货管理-订货管理9。2、订货审核订货审核是对订货管理的审核操作点击审核后出现:9。3、订货查询38订货查询是对订货操作的查询9.4、客户订单核对品牌和具体的产品。9。5、订货红冲订货红冲是指对已经审核的进行红冲操作6、1、 1.1、入库单查询月甚至上一年的入库单据,可以根据选择的时间段查看该时间内的入库单据，可以根据入库类型查询方便快捷。操作步骤：报表管理单据类报表入库单查询点击入库单查询进入查询界面如下图：可以

40、选择高级查询如图：1.2、 销售单查询销售单查询主要是查询每一笔的销售情况可以查询销售单里的产品名称、规格型号、数量、单价、金额、生产日期、购货单位、发货仓库、出库单号、日期等数据。操作步骤:报表管理单据类报表销售单查询39点击进入可以查看销售的数据如下图：从而对打印格式等进行编辑如图:等1.3、 移库单查询申请都可在此处查询。操作步骤：报表查询单据类查询移库单查询击高级查询可以选择移入移出仓库选择查看的移库单，如下图:进行选择，然后打印.1.4、 退货单查询退货单查询主要是针对后台退货以及车辆退货单据的查询操作步骤：报表查询单据类查询退货单查询点击进入可以直接查询退货单情况如下图：同时也可以

41、进行打印。1.5、 报废单查询40根据自己的情况查询单据报表。1.6、 采购单查询采购单是查询公司采购供应商产品信息的单据操作步骤：报表管理单据类报表采购单查询 ,选择采购日期，填写采购单号，也可以选择高级查询精确到具体供应商，如图1.7、 盘亏单查询盘亏单查询是用来查询盘亏单据以及盘亏的产品信息的操作步骤：报表管理-单据类报表盘亏单查询，选择仓库、盘亏日期、填写盘亏单单号或者点击高级选择公司查询1.8、 盘盈单查询操作同上1.9、 还货单查询换货单查询是用来查询某次还货的单据以及具体还货产品信息仓库、销售日期、点击高级选择具体公司1.10、 退货汇总单退货汇总单是用来查询某些客户将产品退入到

42、某个仓库或者某几个仓库的具体信息的操作步骤：报表管理单据类报表退货汇总单，可以通过退货类型，选41仓库一段时间内的退货信息1.11、 客户订单明细表务员的订单情况操作步骤：报表管理单据类报表客户订单明细表，选择时间段、订单类型、产品、客户进行选择如图：1.12、 入库单查询(无单价）入库单查询（无单价）同11入库单查询，不同的是在该模块中不显示产露。如图：2、2.1、入库报表主要对入库信息进行报表形式的查询，可以查询相关仓库在一定时间内所入产品的信息(订单编号、日期、仓库、产品类别、产品名称、规格型号、生产日期、数量、单价、金额和合计信息)。操作步骤：报表管理库存类报表入库报表查询行查询，也可

43、以具体到某一仓库、某一供应商、某一产品。例如金锣产品可以具体到高温产品还是低温产品。可选择入库类型入库单号进行查询如下图:可以选择产品明细查询或者产品汇总查询可以对报表进行导出如下图：2.2、移库报表42可以查询在一定时间内，发生移库的产品信息（移库编号、日期、出库仓操作步骤：报表管理-库存类报表移库报表点击进入移库报表选择时间段、仓库产品、移库单号等信息进行查询，如下图:2.3、报废报表报废报表可以查询一定时间内，报废产品的信息；操作步骤：报表管理-库存类报表报废报表，其他操作同上。2.4、库存明细表库存明细表可以查询相应仓库的当前库存明细;(仓库名称、产品编号、产品名称、规格型号、生产日期

44、、今日库存、预出库数量、可用库存、不包含成本单价、成本金额等信息，陈本单价及成本金额等信息在库存明细表(单价）操作步骤：报表管理-库存类报表库存明细表图：友情提示：库存明细表（不含价格 金额)可以根据权限划分使用操作同上.2.5、库存变动表型号、生产日期、昨日库存、入库数量、出库数量、调整数量、今日库存等信43息)；操作步骤：报表管理库存类报表库存变动表点击库存变动表进入操作界面选择相应的仓库和产品点击查询，如下图：2.6、产品超期预警表产品超期预警表可以查看快要到期的产品，对产品的销售及促销提供信2/3保质期数量、到期数量、过期数量等信息）;根据实际情况点击仓库产品查询操作如下图：2.7、安

45、全库存预警表品编号、产品名称、规格型号、安全库存、当前库存、差额等信息)；点击进入界面根据情况选择要查询的信息点击查询如下图:2.8、库存调整明细表下图:2.9、公司调拨单查询以选择某两个仓库内或者某个产品的调拨,如下图：2.10、库存变动表（单价）44库存变动表（）是按照不同仓库分别对其今日库存变动进行查询的模块 ,并且显示产品单价和金额。如下图：2.11、库存明细表（单价）库存明细表（单价）是可以查询相应仓库的当前库存明细； (仓库名称、产品编号、产品名称、规格型号、生产日期、今日库存、预出库数量、可用库存、包含成本单价、成本金额等信息。3、3.1、销售报表（成本）销售报表汇总查询所有的销

46、售数据(含有成本价)，包括主系统和终端的销售数据，支持单客户，单品种以及车辆的查询，还可以选择销售产品的类型 ,比如说正常销售的产品、赠品、返利、陈列，支持产品明细、客户汇总、产品汇总查询.操作步骤:报表管理销售类报表销售报表点击销售报表进入界面选择客户、仓库、产品、销售类型、业务员、单据类型、以及可以选择是否显示单价，如下图:查询结果如下：3.2、销售类排行销售类排行主要是针对客户，业务员,车辆等进行销售的对比，更加直观的查看销售状况。主要分以下几种排行:客户销售排行 、业务员销售排行 、45产品销售排行 、车辆销售排行 、车辆退货排行 、年销售分析 、产品客户销售分析。操作步骤：报表管理如

47、下图：销售类报表销售类排行3.3、日月增长率对比主要是对每月每日的销售和退货情况进行分析查看操作步骤:报表管理 销售类报表 日月增长率对比货率以及月退货率。如下图：3.4、产品退货排行产品退货排行与销售类排行里的内容相同，只是为方便客户查询单独显示，操作也同销售排行相同3.5、销售报表销售报表是指对主系统或是终端产生的销售记录以报表的方式展示出的模块。4、4.1、客户特价价格一览表用于查询公司的特价信息，比如特价的时间，产品，单价，限报数量以及备注信息等，选择要查询的日期，然后选择产品，点击查询即可，详细查询的话还可以录入特价名称或者是客户进行查询。注意:开始和结束的时间范围要46足够大，避免

48、因时间问题导致查询不到特价组合。操作步骤：报表管理财务类报表-客户特价价格一览表如下图：4.2、客户促销价格一览表括产品，价格，数量等信息.操作步骤：报表管理财务类报表客户促销价格一览表称，点击查询即可,如果不录入名称直接查询，查询到的信息即这一整个时间段的信息。注意：开始和结束的时间范围要足够大 ,避免因时间问题导致查询不到促销组合，操作界面如下图：4.3、客户余额一览表客户余额一览表用来查询客户的预交款余额。选择上您想要查询的时间段或者某一天，然后选择您想要查询的客户或者客户组,点击查询即可，如下图：4.4、车辆利润核算报表都录入车辆损耗，结算出每天的车辆利润后，此处方可查询。操作步骤：报

49、表管理-财务类报表车辆利润核算报表如下图:4.5、月度利润表月度利润表是以年为界限，以图表的形式显示每个月的销售利润.7、471、1.1、公司现金收支公司现金收支是经销商自身发生的现金收支项。1.2、公司余额公司余额是公司现金类资产余额1.3、资产利润表 .点击科目名称下的相应科目会打开该科目的”科目详细信息框例如：点击“库存商品打开“科目详细信息”框，该信息框内包含了相应时间段内库存商品金额变动的所有历程，如入库销售，退货还货，成本单价调整，红冲，期初库存录入等。1.4、资产利润表（当天）资产利润表(当天）可实现对当天资产类及收入类增加、减少及累计金额查询与核对。点击相应科目打开“科目详细信

50、息”框信息为当日操作历程.1.5、经营历程48经营历程可实现所有操作单据的查询与查看 ,用户可根据需求按日期、单据类型、往来单位、检索输入实现单据的快速查询、查看与核对。经营历程如图：检索输入：按创建人、处理人、申请单号、供应商名称进行查询。查看：点击“查看，打开“单据详细信息”框可实现对该单据的打印预览及打印功能;也可对该单据操作的基本信息、单据明细、科目信息进行查询与核对。1.6、现金费用现金费用是用来查询、核对现金及银行资金的增加、减少、余额及合计金额。用户可根据付款帐户、日期、检索输入实现资金变动的查看与导出。现金费用如图：检索输入：按科目名称进行查询例如：工行、农行等.导出:点击“导

51、出”打开“文件下载”框,导出查询数据(数据支持 excel、wps)。1.7、费用查询2、21、月度利润分析与双比.用户可根据年份进行查询。例如 :2013 年 1 月份的利润金额是4922501。45元，在月度利润、资产利润表中选择查询条件进行查询，如图：2.2、利润查询,如图：3、3。、积分管理积分管理是对客户积分进行查询、导出、添加的模块,如图,可以对不同时间，不同客户进行查询，同时可以对客户添加调整。3。、积分核对户进行选择查询。其次可以对客户进行积分编辑。3.3、客户积分清零客户积分清零除编辑外与积分核对一致。3。、客户积分系数批量修改客户积分系数批量修改是对客户的积分系数进行全部或

52、是批量修改的模块，客户积分变动客户积分系数X产品积分系数X产品数量3.5、产品积分系数批量修改产品积分系数批量修改与客户积分系数批量修改类似 ,是对产品的积分系客户积分系数X产品积分系数X产品数量。504、4.1现金费用单是用来操作以现金的方式支出公司的各种费用 ,比如运费、维修费等可以直接用现金支付的费用点击“财务单据”入各项信息如图：这里以支付运费为例，金额为 100 元点击添加并提交。然后打开资产利润表，查看左边的资产负债表中“资产”类中的“现金项减少 100元，如图: 同样在资产利润表（当天)中也同时发生了运费项的现金支出记录。在经营历程里面也会有此笔款项的记录，如图：可以点击查看明细

53、在“财务查询”中的“现金费用”里面同时也会产生款项记录，如图：4.2一般费用单是用来操作从公司的各种银行账户中支付给客户或者供应商等费用。点击“财务单据“一般费用单”依次录入各项信息如图：4.3其他收入单是经销商从往来单位处收入的各种款项的操作 .下面以具体实例进行说明:51在操作其他收入单之前，先打开资产利润表，查看“工行”的余额为零，如图:4。4以具体实例进行说明。余额为 0,农行账户余额为870,如图:4.5供应商收付款是指经销商添加供应商来往金额的地方如图：4.6客户收付款可对客户进行收欠款和收预收款的操作，具体如图:4.7财务会计是可以对系统中的会计科目所产生的金额进行实时录入的操作

54、模块,如图，其中系统默认所录入的科目为贷方，选择下面借方时才是借方，只有在添加的会计科目借贷想等时才能提交。5、5。1、客户余额的增加和减少客户余额增加和客户余额减少都是用来调整经销商客户余额的模块。以“大众商厦”为例,在操作客户余额增加之前先到余额查询里面查看此客户的当前余额为20,:52品牌选择“张文涛品牌”,费用科目随便选择，金额输入 100，点击添加后提交。如图：提交后在到余额查询里面，查看此客户的余额为120，如图：5.2、供应商余额增加和减少以供应商余额增加为例进行详细说明。以“金锣供应商”为例，在操作供应商余额增加之前先到余额查询里面查看此供应商的当前余额为200，如图：品牌选择

55、“测试品牌”,费用科目随便选择，金额输入100，点击添加后提交。如图：提交后再到余额查询里面,查看此供应商的余额300,如图：5。3、资金增加和减少息，然后选择收入科目，输入金额，点击添加按钮,此处可以添加多条记录也可以进行收入科目的删除和编辑；选择收款账户，点击提交按钮，也可以选择同时打印单据，打印出相应的单据。提交完成后，在经营历程中，可以查询到此记录：在资产利润表中,可以在相应的现金银行账户中，查询到此记录：536、6。1、余额查询打开余额查询,往来单位类型选择“客户，如果余额为正数，则表示经销商欠的钱.如图: 余额为正数,则表示经销商欠供应商的钱如果余额为负数，则表示供应商那里有经销商

56、的预交款,即供应商欠经销商的钱。如图：6.2、账务对账财务对账是用来查看某时间段内客户、供应商、业务员的账务来往明细 .此处可根据品牌、来往单位、时间段、助记码等多种方式进行查询。6.3、现金收支现金收支功能也是用来查看账务明细去掉了添加功能，只能用来查询.此处可根据业务员、品牌、时间段、来往单位等多种方式查询。6。4、应收应付用来查询下面以出库为例做详细说明。在操作出库之前，先在应收应付里面查看一下“漂亮 MM 超市”的应收应付情况如图：54此客户没有任何应收应付信息，然后打开出库管理操作一个销售 ,依次录入各项:共计金额 371 元。提交后，打开出库审核界面,将“实收金额改为 300，优惠

57、改为0，如图:模块 71元的应收款，即客户在此笔交易中欠经销商71 元，如图：7、7.1、收入上交款默认为已上交.只用来确认每天业务员或车辆上交的货款。下面以具体实例进行详细说明。登陆终端车销货配送系统，选择一个客户操作一个销售，如图：然后点击后面的“收款”打开出纳收款界面，收款账户选择“邮储” ,如图:点击“上交款确认”即完成货款的上交.然后打开资产利润表，查看“邮储”的账户余额为70，如图:7。2、上交款查询最新的财务修改了上交款的操作模式,在“上交款查询”里面只能用来查看公司业务员和后台产生的销售或退货情况，不再进行上交款的确认:557.3、应收应付查询应收应付查询是用来查看并进行确认经

58、销商和来往单位产生的应收应付款。下面以具体实例进行详细说明。1收款需要在“应收应付查询”里面的客户类进行操作 .以“中信超市”客户为例，打开出库管理操作一个销售，依次录入各项，如图: 148.4 元，然后点击提交提交后进行出库审核，在审核界面，将实收金额改为100,优惠金额改为0，应收金额会自动变为48。4元，如图：提交后，到“余额查询”里面查看此客户的余额为。4，如图：，在“客户项里面就会产生此客户的应收记录。如图：然后点击后面的“收款”打开“收付款”界面:分别将这 484 元分到现金和建行账户里面（现金20，建行 28。4),然后点击提交，那么这个客户的应收款就全部上缴完成 .然后再到余额

59、查询里面查看此客户的余额为，如图：再到资产利润表中，查看现金增加20 元，如图:建行账户增加284 元如图：1） 应付查询56需要在“应收应付查询里面的供应商类进行操作.以“伊利供应商”为例,再操作之前先到“余额查询里面查看“伊利供应商”的余额为0,如图：然后打开手工入库，依次录入各项，如图：供应商选择“伊利供应商”,总入库金额为 235 元，然后点击提交。提交后进行入库审核，付款账户选择农行，实付金额改为200，优惠改为0，如图：点击提交后，再到余额查询里面查看此供应商的余额为35 元,如图:再打开资产利润表，查看农行账户的将减少200然后再打开“应收应付查询”里面的供应商类，会自动产生一条

60、“伊利供应商”的应付记录，如图： 35 元分别从工行账户中支付 15元，邮储账户中支付20元,如图:点击提交后，再到余额查询里面查看“伊利供应商”的余额为0，如图:打开资产利润表，分别查看工行和邮储账户分别减少15 和 20元，如图:8、1、1.1、业务员线路图拜访的客户。在显示的客户里，只有一部分是该车辆拜访的客户,其他客户为57其他车辆拜访的客户，如下图：1.2、行程路线分析如下图：2、拜访明细查询主要是查询业务员在一定时间段内拜访的客户明细及其申报表中是可以查到的。此处还能显示出业务员签到和签退的时间。操作步骤：业务员管理-拜访明细查询,如下图：3、线路.操作步骤：业务员管理-业务员拜访