中介机构业务管理系统使用说明

1、中介机构业务管理系统使用说明TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc259434816 1.系统说明 PAGEREF _Toc259434816 h 3 HYPERLINK l _Toc259434817 2.操作说明 PAGEREF _Toc259434817 h 3 HYPERLINK l _Toc259434818 2.1基本设置 PAGEREF _Toc259434818 h 4 HYPERLINK l _Toc259434819 2.1.1机构信息设置 PAGEREF _Toc259434819 h 5 HYPERLINK l _Toc259434820 2.

2、1.2区域设置 PAGEREF _Toc259434820 h 5 HYPERLINK l _Toc259434821 2.1.3员工职级设置 PAGEREF _Toc259434821 h 7 HYPERLINK l _Toc259434822 2.1.4组织机构设置 PAGEREF _Toc259434822 h 9 HYPERLINK l _Toc259434823 2.1.5保险机构设置 PAGEREF _Toc259434823 h 14 HYPERLINK l _Toc259434824 2.1.6险种类别设置 PAGEREF _Toc259434824 h 16 HYPERLIN

3、K l _Toc259434825 2.1.7保险险种设置 PAGEREF _Toc259434825 h 17 HYPERLINK l _Toc259434826 2.1.8批量导入车险产品 PAGEREF _Toc259434826 h 24 HYPERLINK l _Toc259434827 2.1.9批量导入非车险产品 PAGEREF _Toc259434827 h 24 HYPERLINK l _Toc259434828 2.1.10 批量导入寿险产品PAGEREF _Toc259434828 h 25 HYPERLINK l _Toc259434829 2.1.11批量导入团险产品

4、 PAGEREF _Toc259434829 h 25 HYPERLINK l _Toc259434830 2.2资料查询 PAGEREF _Toc259434830 h 26 HYPERLINK l _Toc259434831 2.2.1员工查询 PAGEREF _Toc259434831 h 26 HYPERLINK l _Toc259434832 2.2.2客户查询 PAGEREF _Toc259434832 h 27 HYPERLINK l _Toc259434833 2.2.3理赔查询 PAGEREF _Toc259434833 h 28 HYPERLINK l _Toc259434

5、834 2.2.4公文查询 PAGEREF _Toc259434834 h 29 HYPERLINK l _Toc259434835 2.2.5应收查询 PAGEREF _Toc259434835 h 29 HYPERLINK l _Toc259434836 2.2.6保费查询 PAGEREF _Toc259434836 h 30 HYPERLINK l _Toc259434837 2.3员工管理 PAGEREF _Toc259434837 h 30 HYPERLINK l _Toc259434838 2.3.1员工信息管理 PAGEREF _Toc259434838 h 30 HYPERLI

6、NK l _Toc259434839 2.3.2员工职级变更 PAGEREF _Toc259434839 h 34 HYPERLINK l _Toc259434840 2.3.3员工生日列表 PAGEREF _Toc259434840 h 35 HYPERLINK l _Toc259434841 2.3.4组织关系 PAGEREF _Toc259434841 h 36 HYPERLINK l _Toc259434842 2.3.5批量导入员工信息 PAGEREF _Toc259434842 h 37 HYPERLINK l _Toc259434843 2.4客户管理 PAGEREF _Toc2

7、59434843 h 37 HYPERLINK l _Toc259434844 2.4.1客户管理 PAGEREF _Toc259434844 h 37 HYPERLINK l _Toc259434845 2.4.2寿星名册 PAGEREF _Toc259434845 h 41 HYPERLINK l _Toc259434846 2.5业务管理 PAGEREF _Toc259434846 h 42 HYPERLINK l _Toc259434847 2.5.1添加寿险保单 PAGEREF _Toc259434847 h 42 HYPERLINK l _Toc259434848 2.5.2添加非

8、车险保单 PAGEREF _Toc259434848 h 47 HYPERLINK l _Toc259434849 2.5.3添加车险保单 PAGEREF _Toc259434849 h 51 HYPERLINK l _Toc259434850 2.5.4添加团险保单 PAGEREF _Toc259434850 h 53 HYPERLINK l _Toc259434851 2.6卡单管理 PAGEREF _Toc259434851 h 57 HYPERLINK l _Toc259434852 2.6.1卡单管理 PAGEREF _Toc259434852 h 57 HYPERLINK l _T

9、oc259434853 2.6.2卡单入库 PAGEREF _Toc259434853 h 57 HYPERLINK l _Toc259434854 2.6.3发放机构 PAGEREF _Toc259434854 h 58 HYPERLINK l _Toc259434855 2.6.4发放业务员 PAGEREF _Toc259434855 h 59 HYPERLINK l _Toc259434856 2.6.5卡单状态修改 PAGEREF _Toc259434856 h 60 HYPERLINK l _Toc259434857 2.6.6卡单使用登记 PAGEREF _Toc259434857

10、 h 60 HYPERLINK l _Toc259434858 2.7单证管理 PAGEREF _Toc259434858 h 61 HYPERLINK l _Toc259434859 2.7.1单证管理 PAGEREF _Toc259434859 h 61 HYPERLINK l _Toc259434860 2.7.2单证入库 PAGEREF _Toc259434860 h 64 HYPERLINK l _Toc259434861 2.7.3单证出库 PAGEREF _Toc259434861 h 67 HYPERLINK l _Toc259434862 2.7.4单证记录 PAGEREF

11、_Toc259434862 h 70 HYPERLINK l _Toc259434863 2.8保单管理 PAGEREF _Toc259434863 h 70 HYPERLINK l _Toc259434864 2.8.1保单管理 PAGEREF _Toc259434864 h 70 HYPERLINK l _Toc259434865 2.8.2续保管理 PAGEREF _Toc259434865 h 72 HYPERLINK l _Toc259434866 2.83寿险孤儿单 PAGEREF _Toc259434866 h 72 HYPERLINK l _Toc259434867 2.9理赔

12、管理 PAGEREF _Toc259434867 h 74 HYPERLINK l _Toc259434868 2.9.1理赔列表 PAGEREF _Toc259434868 h 74 HYPERLINK l _Toc259434869 2.9.2理赔添加 PAGEREF _Toc259434869 h 75 HYPERLINK l _Toc259434870 2.9.3拒赔管理 PAGEREF _Toc259434870 h 76 HYPERLINK l _Toc259434871 2.10收付结算 PAGEREF _Toc259434871 h 78 HYPERLINK l _Toc259

13、434872 2.10.1保单解付管理 PAGEREF _Toc259434872 h 78 HYPERLINK l _Toc259434873 2.10.2保单交易状态管理 PAGEREF _Toc259434873 h 79 HYPERLINK l _Toc259434874 2.10.3手续费管理 PAGEREF _Toc259434874 h 79 HYPERLINK l _Toc259434875 2.10.4续保单收付管理 PAGEREF _Toc259434875 h 80 HYPERLINK l _Toc259434876 2.10.5续保手续费管理 PAGEREF _Toc2

14、59434876 h 80 HYPERLINK l _Toc259434877 2.10.6 税率设置 PAGEREF _Toc259434877 h 81 HYPERLINK l _Toc259434878 2.10.7 寿险公司资金项管理 PAGEREF _Toc259434878 h 81 HYPERLINK l _Toc259434879 2.10.8 寿险公司资金管理 PAGEREF _Toc259434879 h 81 HYPERLINK l _Toc259434880 2.10.9 支出项管理 PAGEREF _Toc259434880 h 82 HYPERLINK l _Toc

15、259434881 2.10.10 添加支出项 PAGEREF _Toc259434881 h 82 HYPERLINK l _Toc259434882 2.10.11 支出管理 PAGEREF _Toc259434882 h 83 HYPERLINK l _Toc259434883 2.10.12 添加支出 PAGEREF _Toc259434883 h 84 HYPERLINK l _Toc259434884 2.10.13 添加推动奖 PAGEREF _Toc259434884 h 84 HYPERLINK l _Toc259434885 2.10.14 推动奖管理 PAGEREF _T

16、oc259434885 h 85 HYPERLINK l _Toc259434886 2.11薪酬管理 PAGEREF _Toc259434886 h 85 HYPERLINK l _Toc259434887 2.11.1寿险薪资计算 PAGEREF _Toc259434887 h 85 HYPERLINK l _Toc259434888 2.11.2 寿险薪资列表 PAGEREF _Toc259434888 h 85 HYPERLINK l _Toc259434889 2.11.3 财险薪资计算 PAGEREF _Toc259434889 h 86 HYPERLINK l _Toc25943

17、4890 2.11.4 财险薪资列表 PAGEREF _Toc259434890 h 86 HYPERLINK l _Toc259434891 2.11.5 税务设置 PAGEREF _Toc259434891 h 86 HYPERLINK l _Toc259434892 2.11.6 直辖团队年终奖标准 PAGEREF _Toc259434892 h 87 HYPERLINK l _Toc259434893 2.11.7 个人年终奖标准 PAGEREF _Toc259434893 h 87 HYPERLINK l _Toc259434894 2.12公司事物 PAGEREF _Toc2594

18、34894 h 87 HYPERLINK l _Toc259434895 2.12.1大项目管理 PAGEREF _Toc259434895 h 87 HYPERLINK l _Toc259434896 2.12.2培训管理 PAGEREF _Toc259434896 h 89 HYPERLINK l _Toc259434897 2.12.3考勤项管理 PAGEREF _Toc259434897 h 92 HYPERLINK l _Toc259434898 2.12.4考勤列表 PAGEREF _Toc259434898 h 94 HYPERLINK l _Toc259434899 2.12.

19、5例会主题 PAGEREF _Toc259434899 h 96 HYPERLINK l _Toc259434900 2.12.6其他事务 PAGEREF _Toc259434900 h 99 HYPERLINK l _Toc259434901 2.12.7公文管理 PAGEREF _Toc259434901 h 102 HYPERLINK l _Toc259434902 2.12.8 发送站内信 PAGEREF _Toc259434902 h 104 HYPERLINK l _Toc259434903 2.13报表 PAGEREF _Toc259434903 h 106 HYPERLINK

20、l _Toc259434904 2.13.1 持证情况报表 PAGEREF _Toc259434904 h 106 HYPERLINK l _Toc259434905 2.14系统管理 PAGEREF _Toc259434905 h 107 HYPERLINK l _Toc259434906 2.14.1管理员管理 PAGEREF _Toc259434906 h 107 HYPERLINK l _Toc259434907 2.14.2权限设置 PAGEREF _Toc259434907 h 109 HYPERLINK l _Toc259434908 2.14.3系统日志 PAGEREF _To

21、c259434908 h 111系统说明中介机构管理系统是针对保险中介公司所开发的平台。集中了业务员，客户，保单及业务员薪资计算的系列操作功能。系统可分为管理员和业务员的身份分别登录操作并且不同身份的用户可以设置不同的权限。2.操作说明登录：该系统登录分为系统管理员和代理人两个身份。系统管理员的身份登录，则选择该身份：填写用户名和密码，点击“登录”，如登录有误则提示：填写正确的登录信息，点击登录进入系统管理员操作页面：如选择代理人身份登录，则选择：代理人身份登录的用户名是该代理人所在团队的统一用户名。填写代理人工号及密码登陆，填写登录信息后点击“登录”：如有错误将会提示，填写正确的登录信息后，

22、点击登录：进入主页面，显示的是该代理人所在职级所有的权限操作。后面的权限设置会讲到。2.1基本设置树形结构的第一个信息是基本设置，点开。如下图：1.1机构信息设置概念：当前登录用户的团队信息配置。 输入团队信息，其中： 团队登陆用户名：为默认的当前登录用户,不可改。 输入信息后，点击“确定”，则修改成功.2.1.2区域设置概念：组织机构的区域在此设置，包括区域的省，市，地区以及地址。 这里的区域设置后在组织机构所属区域中有用到。如此图可见，包括对区域的添加，修改及删除。添加：点击第二个导航键：如下图：输入区域信息，输入信息后，点击“确定”，如下图：添加成功后，点击第一个导航键：，可见刚添加的区

23、域在列表中：修改：区域所在的行都在右边设立了个操作栏，点击可进行修改。输入新的信息，点击“确定”，如下图：删除：右侧操作栏中，点击可进行删除。提示：确定删除此区域，点击“确定”，如下图： 取消删除，点击“取消”或即可。2.1.3员工职级设置 概念：设置员工的职级，在添加员工时可将员工划分为不同的职级。可见，有对组织机构的添加，修改及删除。添加：点击第二个导航键，如下图：输入职级的信息。点击及添加成功。添加员工职级成功后，点击第一个导航键,在员工职级列表中可见刚添加的职级信息：修改：每个员工职级所在行都对应了操作行，点击可进行修改，如下图：输入要修改的内容，点击“确定”，如下图：删除：点击要删除

24、的职级所在行的,如下图：点击“确定”，如下图：点击“取消”或则没有删除。2.1.4组织机构设置概念：设置该团队组的组织机构信息。在添加员工时设置员工所属的组织机构在此设置。可见，有对组织机构的添加，修改及删除。添加：点击第二个导航键， 如下图：输入组织机构信息，其中：上级组织机构：如果为顶级组织机构，则不需要选择该选项。组织机构主管：点击按钮：如下图：可根据提供的条件筛选员工，指派为该组织机构的主管。查出结果后，选择要指派的员工，点击该员工所在行的选择框:点击下面的“确定”按钮：。其中内勤人员也同样点击搜索进行选择，可选择多名业务员。机构职级，给该组织机构分配职级。选中职级：即可，也可选择多个

25、。输入完整信息后，点击“确定”，即可。添加组织机构成功后，点击第一个导航键，可见刚添加的组织机构信息在列表中修改： 直接点击要修改的组织机构名：填写要修改的信息,点击“确定”：删除：没个组织机构前都有一个方框，点击选择要删除的机构，点击删除即可。注意：有子机构的组织机构不能直接删除。每次只能删除一个组织机构，如下图：点击一个没有子机构的机构，点击“删除”：2.1.5保险机构设置概念：设置保险机构及其信息。 在添加保险产品时，设置产品所属的保险机构在此设置。可见，可对保险机构进行添加，修改，删除及详细查看。添加：点击第二个导航键，如下图：输入相应的信息，有红心注释的为必填项，其他为可选填项。输入

26、正确的信息后，点击“确定”，如下图：添加成功后，点击第一个导航键，刚添加成功的保险机构在列表中修改：每行机构名都对应操作项，点击要修改的机构所对应的，如下图：输入要修改的机构信息，点击“确定”，如下图：删除:点击要删除的机构所在行的，如下图：点击“确定”删除指定的保险机构成功。如下图：点击“取消”或则撤销删除。详细：点击要查看详细的机构所在行的，如下图：2.1.6险种类别设置概念：设置保险险种。在添加保险产品时设置产品的险种在此设置。可见，险种有其相应的添加，修改和删除。添加：点击第二个导航键，如下图：选择相应的产品类型，填写保险类别，点击“确定”即可。点击第一个导航键，在险种列表中有刚添加的

27、险种信息：修改：点击要修改的险种所在行的，如下图：输入要修改的内容，点击“确定”即可。 删除: 点击要修改的险种所在行的，如下图：点确定如下图2.1.7保险险种设置概念：设置寿险，团身险，卡险和车险的保险产品及各产品的费率，折标率的信息设置。 在添加保单时用到保险产品在此设置。可见有对保险产品的搜索，添加，修改，删除以及查看详情。添加：点击第二个导航键，如下图：添加保险产品首先要选择该产品的类型，有寿险，车险，团身险，非车险，其中不同的险种有不同的信息需要输入。是指在没有主险的情况下,某公司绑定的附加险,点击后可选择相应产品进行绑定。寿险：是否是主险：设置该保险产品是否为主险产品。险种：有大类

28、和对应的小类选择。要添加寿险的费率，如下图：其中年期有一个范围。如年期和年度都有一个范围，例如年度1到2年，年期1到5年是指，一年期的第一年度的与一年期的第二年度至，五年期的第一年度，五年期第二年度。佣金率，费率，销售资金率等相同。点击“确定”后，该产品的费率添加完成。输入相应的完整信息最后点击。该寿险产品及添加完成。车险：其中保险机构可选择多个。输入相应的正确信息，点击“保存”，添加车险成功。团险：输入相应的正确信息，点击“保存”，添加团险成功。非车险同样。点击第一个导航键，如下图：可根据产品类型，和产品名称任一个条件搜索保险产品，填入信息，点击搜索。如下图：可根据随意条件筛选产品。点击“搜

29、索”即可。修改：点击要修改的保险产品所在行的“编辑“，如下图：输入要修改的信息，其中，列列表中的费率和折标率根据每列的修改，删除进行操作，最后点击“保存”：删除：点击要删除的保险产品的所在行的：点击“确定”：详细：点击要查看详细的保险产品所在行的：(该页面为只读。)批量导入保险产品是通过Excel一次性录入多个同种产品，其中团险产品，车险产品，团身险产品，寿险产品是分开添加的。下面演示批量导入车险产品：打开车险批量导入页面：首先点击“下载”，下载车险产品的Excel模板格式：点击“打开”可看：提示：在表头处，有的有红色三角标记，这种代表有备注说明，在填写信息时根据备注提示填写相应的信息。将文件

30、另存。点击页面的“浏览”，选择该文件。点击“确定”：产险和团身险是同样的方法操作。其中寿险：下载寿险模板其中寿险的费率部分，一个产品可以添加多条的，可填写如下格式：将文件另存。点击“浏览”选择该文件，点击“确定”：2.1.8批量导入车险产品2.1.9批量导入非车险产品2.1.10批量导入寿险产品2.1.11批量导入团险产品2.2资料查询2.2.1员工查询点击进入员工查询：可根据如下图所示条件查询，输入查询的条件，可任意搭配条件进行查询，点击“搜索”：完成搜索后，如下图所示“搜索”结果页：2.2.2客户查询点击进入客户查询：可根据如下图所示条件查询，进行搜索指定的客户，可任意搭配条件进行搜索：完

31、成搜索后，如下图所示“搜索”结果页：2.2.3理赔查询 点击进入理赔查询：可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：点击“搜索”，2.2.4公文查询 点击进入公文查询：可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：2.2.5应收查询可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：2.2.6保费查询可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：2.3员工管理2.3.1员工信息管理 概念：设置业务员的基本信息及业务员的文档，教育经历，工作经历，培训经历的设置。可见，可以搜索员工，也可添加员工，修改，删除，以及查看员工详情。添加：点击第二个导航键，如下图:可见，员工信息分为基础信息，员工文档，教育

32、经历，工作经历，培训经历这几个栏目信息。在添加时分别填写需要的栏目信息，在每个栏目中，填写必填的信息(有红点提示的信息为必填)，最后点击“保存”即可。其中除了基础信息外，员工文档里有一项影像文件，该项信息为可不填，如要填写，操作时点击“浏览“，将本地的图片上传，如果上传的文件格式不对，将提示：教育经历：点击“确定”:可见，添加的信息在列表中显示，其相对应的每行也对应了修改和删除。点击第一个导航键,进入管理页面。可根据工号或用户名等信息搜索员工信息，输入内容，点击“搜索”：修改：点击要修改的员工所在行的：修改时也一样，填写必填的信息。其中员工的登录密码和重复密码若不填，则不更改密码。输入修改的信

33、息，点击：删除：点击要删除的员工所在行的，提示：、点击“确定“，详细：点击要查看详情的员工所在行的，如下图所示：详细列出了员工的所有信息，其中：除了员工信息外，其他的信息对每行都有详细和修改：点击要查看详情的信息所在的行的：（该页面为只读），点击，可关闭。2.3.2员工职级变更概念：设置员工的不同职级。可见，可进行添加，修改，删除及查看详情。添加：点击第二个导航键，如下图：填写完整的信息，点击“确定“：删除：点击要删除的员工职级所在的行的点击“确定”或删除成功。详细：点击要查看详情的员工职级所在的行的：2.3.3员工生日列表概念：查看规定月份的生日的员工信息。选择要查看的月份，点击“搜索”：可

34、看到1月份生日的员工信息。点击姓名可连接到该员工详细信息：。距离生日天数：可查看据该员工生日还有多久。2.3.4组织关系组织关系主要显示员工之间的推荐关系。可见，根据条件查看组织关系。选择条件，点击搜索即可。2.3.5批量导入员工信息 员工导入是在Excel文件中填写批量的员工信息，在系统中直接导入进来即可。 首先打开员工导入页面：首先，要下载填写员工信息的Excel模板：同样，有红色三角是有标注提示的，在填写信息的时候根据提示填写信息即可。把文件另存。在页面点击“浏览”，选择该文件。点击“确定”。2.4客户管理2.4.1客户管理概念：设置客户的基本信息。以及添加，修改和删除客户资料，可以根据

35、条件搜索客户信息。查看业务员拜访此客户的记录。搜索：可跟据身份证或姓名等查询指定的客户信息。其中身份证为模糊查询，输入不完整信息也可查询：修改：点击要修改的客户所在的行的，如下图：该客户的信息显示在页面中，输入要修改的信息。同样，在修改时为必填的信息。点击“确定”：删除：点击要删除的客户所在的行，提示：点击“确定”点击“取消”或取消删除。查看拜访记录：点击要查看拜访记录的客户所在行的，若无信息，则表示该客户还没有被拜访过，没有拜访记录。在这里可点击第三个导航键，添加拜访记录：输入相关信息，点击“确定”:在该页面，点击第一个导航键，可见该客户的拜访记录：在，可对拜访记录进行修改，删除和查看详情。

36、在该页面，点击第一个导航键，可回到客户管理。查看客户详情：点击要查看详情的客户信息所在的行的，鼠标移到相应栏，如，则显示：（该页为只读），可滑动表头，查看客户详细信息，投保记录，拜访记录。2.4.2寿星名册选择要查找的月份，点击“搜素”，点击客户姓名可查看该客户的详细信息。可为客户送祝福，点击要送祝福的客户所在行的:选择要送的祝福，点击“确定”。点击，可查看该行的客户的详细信息。2.5业务管理2.5.1添加寿险保单概念：添加寿险保单，包括保单的基本信息，主险信息，附加险信息，投保人信息，被保人信息和受益人。其中附加险和受益人是可选的。当然，如果没有附加险也是可以不填写的。 填写保单的基本信息：

37、业务员：点击：可根据组织机构或职级任一项来搜索业务员。点击“确定”，则业务员为“刘强”（业务员必须要有资格证号）。分别输入其他信息：填写主险信息：填写附加险信息：（可多条）输入信息后，点击“确定”，附加险信息显示在列表中：每个附加险栏都有修改和删除，同样，点击要操作的功能，即可。填写投保人信息：（投保人也就是我们的客户，输入投保人信息后，在客户管理中将有该客户信息。被保人和受益人同样。）填写被保人信息：其中有选择被保人是否是投保人：默认时是否，则需填写被保人信息。如果是投保人，点击被保人信息将自动设置为投保人信息：填写受益人信息：其中受益类别：如果是均分，那默认为%50。如果为比率，则出现：填

38、写比率大小（为百分比）。输入信息，点击“确定”：列表中显示了添加的受益人信息。每行受益人都有修改和删除功能。同样，点击要操作的功能即可。输入完整信息后，点击“保存”：点击第一个导航键，再点击如下图：可看到刚添加的保单在列表中显示。2.5.2添加非车险保单概念：添加非车险保单，包括非车险的基本信息，主险信息，附加险信息，投保人信息，被保人信息，受益人信息和货物信息。其中附加险是可以多条的。填写非车险险基本信息：其中业务员：点击：同样的根据条件搜索员工，选中业务员，点击“确定”。输入基本信息：填写主险信息：其中投保险种是选择了大类，其后是该大类的小类，保险产品时该小类的保险产品。这些信息是在基本设

39、置保险产品设置中设置的。如果出现没有选项，说明上一级没有下一级的信息。填写附加险信息：输入附加险信息：其中保险险种和保险产品关系也同样。输入信息后点击“确定”。添加的附加险显示在列表中，每个附加险都有相应的修改和删除。点击操作即可。填入投保人信息：投保人可点击搜索，在客户列表中搜索客户。也可直接填写客户信息。搜索页面：填入被保人信息：其中选择被保人是否为投保人：默认为不是被保人，那么被保人的信息要输入。如果为投保人信息，选择是：被保人也同样可进行搜索。 填入受益人信息：填入货物信息：相关信息都填入完整后，点击“保存”：2.5.3添加车险保单概念：添加车险保单。其中包括了车险保单的基本信息，投保

40、险种，投保人信息以及车辆信息。填写车险保单的基本信息：其中：业务员也同样可进行搜索。填写投保险种信息：这里把车险的险种都列出来了，每种产品前有一个方格，如选择这种产品就勾上该产品前的方格。每种产品后有对应的保费，默认为0。可以选择多个保险产品。选择该产品后，填写该产品的保额，保费，数量，佣金率和费率即可。填写投保人信息：同样投保人也可进行搜索.填写车辆信息：其中，点击浏览，查找本地的文件：最后相关信息输入完整后，点击“保存”：如有相关必填信息没有填入，则会提示：类似的信息，则保存不成功，填写完整信息后点击保存。2.5.4添加团险保单概念：添加团险保单信息，包括基本信息，主险，附险，投保团队信息

41、及被保人。其中，业务员可点击“搜索”筛选业务员。投保单号可点击“搜索”在单证列表中筛选保单：填写主险信息：在基本信息中选择了这里的保险产品时该承保机构的产品。这些信息是在基本设置保险产品设置中设置的。如果出现没有选项，说明上一级没有下一级的信息。填入附加险信息：附加险可添加多条。填入团队信息：填入被保人信息：被保人，可点击“搜索”在客户列表中进行搜索：信息填写完整后，点击：2.6卡单管理2.6.1卡单管理卡单管理列出了卡单的使用情况。可根据条件筛选指定卡单查看。2.6.2卡单入库 可批量录入卡单信息。入库类型有范围，批量。范围导入：根据卡单编号规则选择变化点。填写信息。批量导入：直接填写卡单编

42、号，以逗号隔开即可。注意：信息填写完整，点击确定。在卡单管理页就列出了该卡单。2.6.3发放机构发放机构，是将指定的卡单下发到指定的机构。其中，批量输入是卡单可进行搜索,点击：这里可以用多个卡单同时发放同一个机构。2.6.4发放业务员发放业务员，将指定的卡单发放给指定的业务员。其中业务员和卡单都可进行筛选。注意，首先选择了业务员，该业务员属于哪个机构的，那么筛选卡单时会自动只筛选已发放到该机构的卡单。如果该机构没有卡单，将提示没有。2.6.5卡单状态修改卡单状态修改，对退卡，废卡进行处理。2.6.6卡单使用登记 卡单使用登记是卡单售出时进行录入。筛选卡单。填写日期信息和投保人信息即可。2.7单

43、证管理2.7.1单证管理 对单证的添加，修改，删除及搜索指定的单证。添加：点击第二个导航键，如下图：其中：操作人：点击：通过团队组织和职级搜索，然后选择业务员，点击“确定”：填写其他信息,点击“确定”保存单证：点击第一个导航键，如下图：可看到刚添加的单证在这里有显示。搜索：其中索引条件：有单证批号，单证名称，经手人姓名，这里选择了根据什么条件查，关键字就填入什么信息：如果选择了单证名称，关键字内就填写单证名称进行查找。其中两个条件要一起用，在此基础上也可选择其他的条件一起查找。也可单独选择任一条件进行查找：2.7.2单证入库其中经手人，点击：根据组织机构和职级搜索业务员：点击选中业务员，点击“

44、确定”：显示在文本框中。单证名称：点击：索引条件：有单证批号，单证名称，经受人姓名，选择什么条件查询或关键字就输入什么条件：点击搜索即可。也这两个条件一起用，也可以在此基础上附加其他条件搜索：也可单独使用其他条件搜索：点击选择的单证所在行的，点击“确定”：填写其他信息：输入完整的信息后，点击“确定”：。2.7.3单证出库其中经手人，点击：根据团队组织和职级搜索经手人，点击选中业务员，点击：显示在文本框中。单证名称：点击：索引条件：有单证批号，单证名称，经受人姓名，这里选择什么条件查询，关键字就输入什么条件：点击搜索即可。这两个条件要一起用，也可以在此基础上附加其他条件搜索，也可单独使用其他条件

45、搜索点击选择的单证所在行的，点击“确定”：填写其他信息：输入正确信息后，点击“确定”：2.7.4单证记录概念：查看单证的入库，出库。2.8保单管理2.8.1保单管理打开保单管理，首先可对不同险种设置显示的字段。设置以后，以后打开直接显示管理页：上面可见，点击展开，显示：可再设置各险种保单在列表中显示的字段，设置后可导出这些字段。在管理页。上部分：可根据这些条件筛选保单。排序部分，可根据其中的条件讲筛选的保单进行排序。还可选择。下部分显示筛选的保单信息，只显示设置显示的字段信息。底部可选择主险和附险进行导出。2.8.2续保管理 点击进入续保管理：输入索引条件，点搜索能找到符合条件的续保单，可查看

46、保单详细信息以及对保单进行修改2.83寿险孤儿单概念：查看寿险孤儿单，可更改孤儿单的业务员。可搜索指定组织机构的孤儿单，每个寿险孤儿单都对应的接力业务员操作，点击：是根据组织机构和职级查找业务员：同样点击选择的业务员所在行的，点击“确定”：2.9理赔管理2.9.1理赔列表进入理赔列表，我们并没有看到数据，我们首先要进行搜索。选择保单类型后，它可匹配其任一条件进行搜索：可见每行理赔信息都对应修改，删除及查看详情：修改：点击要修改填入要修改信息，点击“确定”删除：点击要删除的理赔所在行的删除：点击“确定”，删除指定的理赔记录成功。点击“取消”，取消删除。2.9.2理赔添加点击“确定”：2.9.3拒

47、赔管理修改：点击要修改的拒赔保单所在行的：列出了要修改的拒赔保单的详细，在此基础上填写修改的信息，点击“确定”：删除：点击要删除的拒赔保单所在行的，提示：点击“确定”，删除指定的拒赔记录成功。点击“取消”，取消删除添加：点击第二个导航键，如下图：2.10收付结算2.10.1保单解付管理保单解付可筛选出保单，对其进行解付。管理页面上部分：可根据条件筛选保单信息，筛选的信息显示在列表中，其中解付保费，手续费都自动算出来了。包括应解付保费，手续费，解付状态，交易状态都有显示。在管理页下部分：选择为解付的保单，点击“解付”可直接进行解付。列表中显示的信息可点击“导出Excel”导出来。2.10.2保单

48、交易状态管理可收付保费，也可结佣金。管理页面上部分：可根据条件筛选保单信息，筛选的信息显示在列表中。其中自动算出了保费，已收费保费，佣金，还显示了交易状态，佣金状态。在管理也的下部分：选择为收付完整的保单可进行收付。选择未结佣金的保单可结佣金。2.10.3手续费管理结手续费管理页上部分：可根据条件筛选保单，筛选的保单信息在列表中有显示，其中手续费自动算出来。还包括显示了结算时间，结算状态，解付状态。在管理业下部分显示：选择未结手续费的保单，点击“结手续费”。2.10.4续保单收付管理续保单收付和保单收付雷同。2.10.5续保手续费管理 续保单手续费管理和保单手续费管理雷同。2.10.6税率设置

49、分别填写好营业税，教育附加税，城建税之后，点击确定按钮。2.10.7寿险公司资金项管理对寿险公司资金管理的操作：点击编辑按钮，出现以下示意图2.10.8寿险公司资金管理2.10.9支出项管理支出项管理：对已有的支出项进行修改编辑及删除。对支出项进行编辑，点击编辑按钮，跳转到以下页面，重新填写名称及其描述，即可对其进行修改，点击确定按钮，对已操作进行保存。2.10.10添加支出项添加支出项，填写支出项名称及其描述，点击确定按钮，如上图所示。2.10.11支出管理支出管理：按支出项，组织结构及时间范围搜索出相应的支出项，对支出进行编辑及删除。点击编辑按钮，对相应的支出进行修改编辑。如下图所示，重新

50、填写你要修改的内容，点击确定按钮，对操作进行保存。2.10.12添加支出添加一条新的支出项。2.10.13 添加推动奖必填选项正确输入点“”2.10.14 推动奖管理可以计算奖金，查看详细信息，对推动奖进行修改以及删除2.11薪酬管理该系统的薪酬部分是根据具体机构的基本法具体设置的。2.11.1寿险薪资计算按照以上要求，选择各项的日期。2.11.2寿险薪资列表按照以上条件，搜索寿险薪资。2.11.3 财险薪资计算填写合法的日期点确定添加成功2.11.4 财险薪资列表输入合法的索引条件可以找到相应的薪资列表2.11.5税务设置个人所得税：添加不同范围或标准的个人所得税。2.11.6直辖团队年终奖

51、标准2.11.7个人年终奖标准个人年终奖标准：对已有的标准进行修改，删除，添加新的个人年终奖标准。2.12公司事物2.12.1大项目管理 点击进入大项目管理：添加大项目：点击第二个导航键，进入添加页面：填写完整的信息：点击“确定”：修改：点击要修改的大项目所在行的：要修改的大项目信息显示列出，输入修改的信息，点击“确定”：删除：点击要删除的大项目所在行的，提示：点击“确定”，删除指定的大项目成功。点击“取消”或则取消删除。2.12.2培训管理 点击进入培训管理页面：添加：点击第二个导航键，显示添加页面：填写培训信息：点击“确定”：点击第一个导航键，显示管理页面：修改：点击要修改的培训所在行的编辑：显示要修改的培训信息，在此基础上填入修改信息，点击“确定”：删除：点击要删除的培训信息所在行的，提示：点击“确定”，删除成功。点击“取消”，取消删除。2.12.3考勤项管理 添加的考勤项在考勤列表中有使用。 点击进入考勤项管理页面：添加项目：点击第二个导航键，进入添加项目页面：输入考勤项目信息：点击“确定”：点击第一个导航键，查看考勤列表：修改：点击要修改的考勤项所在行的，进入修改页面：要修改的考勤项信息显示出来，在此基础上填写修改的内容，点击“确定”：删除：点击要删除的考勤项所在的行的，提示：点击“确定”，