全球及中国光伏行业市场现状分析：国内装机重回增长-海外市场增长在持续图

1、全球及中国光伏行业市场现状分析：国内装机重回增长_海外市场增长在持续图 一、全球光伏行业发展现状 自20世纪70年代全球爆发石油危机以来，太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视，光伏行业在全球迅速发展。2018年全球新增并网光伏装机量94.3GW，2018年全球所有可再生能源新增装机量171GW，太阳能新增装机量占可再生能源装机量的一半以上，累计光伏装机容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏发电从2013年的135.76GW，逐步增长到2017年的386.11GW，再飞跃到2018年的480.36GW，短短5年时间，实现了3.5倍的增长。增长速度惊人。数据来源：公共资料整理 HYPER

2、LINK /research/201910/789908.html 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国光伏行业市场经营管理及投资盈利预测报告 2018年全球光伏发电渗透率为2.6%。根据数据，2018年全球光伏发电渗透率仅为2.6%，仍处于较低水平。光伏渗透率较高的国家包括洪都拉斯（14%）、德国（7.9%）、希腊（7.5%）、意大利（7.3%）、智利（7.1%）等。光伏渗透率较高的国家 数据来源：公共资料整理 全球用电需求持续增长。能源是人类文明的驱动力，而电力是能源最重要的组成部分。过去几十年里，全球用电需求保持了较为稳定的增长。根据数据，2018年，全球发电量26.61万亿

3、千瓦时，同比增长3.65%。自1985年以来，全球发电量的复合年均增速为3.05%。由于电气化程度仍在不断上升（包括新能源汽车代替燃油车、气改电等），预计未来电力需求仍能保持较快的增速。按照3%的复合增长率，到2050年，全球用电需求将达到68.54万亿千瓦时。数据来源：公共资料整理 二、中国光伏行业发展情况及政策 新增项目启动较晚，2019年新增装机同比下滑，全年新增装机预计35GW左右。由于2019上半年国内尚处于相关政策的密集制定阶段，因此2019年新增项目启动较晚。根据数据，2019年1-8月国内新增光伏装机14.95GW，相比去年同期下降54.7%。由于启动较晚，部分平价、竞价项目不

4、一定能在年底前如期并网，可能延期至2020年一季度甚至二季度并网。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理 国内光伏政策体系于2018年531开始重大变革，2019年上半年多项光伏政策落地，至此新的政策体系开始成型并趋于完善，开始由政策驱动下的补贴周期转向市场驱动下的平价周期。 新的政策体系：从有补贴到无补贴。此处的补贴主要是指国家补贴，地方补贴由于补贴年限较短、补贴金额较少，一般不纳入重大考虑因素。在新的政策体系下，光伏项目主要分为无（国家）补贴项目和有（国家）补贴项目，装机主体逐渐从有补贴项目过渡到无补贴项目，最终实现光伏全面无补贴平价上网。2019年上半年国内主要光伏政策梳理出台时间

5、政策名称出台部门出台时间政策名称出台部门主要内容2019-01-07关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知国家发改委、国家能源局开展平价上网项目和低价上网项目试点建设2019-04-09关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案（征求意见稿）国家能源局综合司电网全额消纳、签订20年固定电价售电合同2019-04-11关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知（征求意见稿）国家能源局综合司确定了2019年用于增量的光伏总补贴额度30亿，其中7.5亿用于户用光伏（对应3.5GW装机量），22.5亿用于竞争性配臵项目2019-04-12关于下达“十三五”第二批光伏

6、扶贫项目计划的通知国家能源局、国务院扶贫办下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划共计1.67GW，要求2019年底前并网；“十三五”第一批光伏扶贫项目4.19GW未完成部分要求在2019年6月30日前并网2019-04-28关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知国家发改委集中式电站指导电价0.4、0.45、0.55元/kWh；有指标未并网项目2019年6月30日前并网；自发自用、余电上网；工商业分布式补贴0.1元/kWh；户用光伏补贴0.18元/kWh2019-05-20关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知国家发改委、国家能源局总规模20.76GW（光伏14.78GW、风

7、电4.51GW、分布式交易试点1.47GW）；预计并网时间在2019年底前的项目规模为4.6GW2019-05-28关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知国家能源局正式确认光伏30亿补贴用于2019年度新增项光伏项目（7.5亿用于户用光伏，22.5亿用于竞价项目）；光伏竞价项目针对2019年新建光伏发电项目，即只有2019年新建的需要国家补贴的光伏发电项目（除光伏扶贫、户用光伏外）才可以参与补贴竞价；各省在7月1日前将竞价项目名单上报国家能源局，随后能源局通过竞价排序确定项目清单2019-06-14关于公布第三期光伏发电领跑基地奖励激励名单的通知国家能源局综合司确定内蒙古达拉特、吉

8、林白城、江苏泗洪3个基地为第三期光伏发电领跑奖励激励基地，每个基地奖励激励规模为500MW2019-07-11关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知国家能源局综合司总规模22.79GW（普通光伏电站18.12GW、自发自用、余电上网分布式4.1GW、全额上网工商业分布式0.57GW）数据来源：公共资料整理 2019Q4：需求有望迎来拐点。2019年上半年整体需求状况较好，国内新增装机11.4GW，同比下滑55.8%，但由于此前组件价格的快速下降，海外需求增长较快，因此对于需求形成了较强的支撑。2019Q3行业整体需求下滑，国内由于新政策发布较晚，上半年存量项目完成并网后，Q3需求断档，海外欧洲等主要市场夏休，导致需求也环比下滑。Q4市场需求环比Q3有望迎来好转，一方面11月份开始国内市场平价、竞价等项目将会陆续启动，另一方面海外市场夏休结束，即将迎来旺季行情。 2020年：上半年需求仍将持续，Q3需求