【通讯产业发展现况-台湾GSM手机产业将面临的挑战】

1、通讯产业发展现况台湾GSM手机产业将面临的挑战 依照目前市市场的估估算，一一台手机机的纯代代工生产产约有55美元的的收益，即即为材料料成本（BOM Cost）的56%，与一般电子产品的代工相比较并没有较大的吸引力；但因体积小且零组件的整合度较高，制程中的变动成本相对的降低，所以当生产规模达到一定的水准时，生产及测试设备等固定成本将大幅的降低，届时代工毛利自然提升。如果为ODM的业务型态，则毛利会高一些，主要是因为厂商除了可以透过产品附加价值来提升出货价格之外，亦较容易掌握选用之零组件，所以除了组装的代工收入之外，电子零件的采购权亦是另一个获利的主要来源。近日手机产产业成为为电子代代工的明明日之

2、星星，而GGSM、CDMMA、GPRRS、HDRR等专有有名词的的曝光率率更是惊惊人，主主要是因因为目前前各主要要调查报报告都指指出三年年之内全全球手机机的年需需求量将将可达66亿支（包包含所有有规格之之手机，其其中GSSM的机机种将占占4亿3千万支支），220000年祗有有近三亿亿八千万万支左右右的规模模，其未未来的成成长率将将不是目目前主流流的计算算机产业业可以比比拟的。数数据虽美美，却也也藏不住住台湾业业者大量量投入GGSM手手机产业业存在的的二大根根本问题题：GSM手机机已进入入成熟期期，附加加价值与与产品生生命有限限。（2）产品品价格弹弹性大，单单位获利利空间下下降。附加价值与与产品

3、生生命有限限，获利利空间下下降以产品的生生命周期期理论而而言，由由于GSSM手机机的销售售量将于于本年度度突破二二亿一千千万台，占占全球手手机出货货量的555.88%，同同时全球球各地的的系统建建置亦趋趋完善，产产品的规规格愈趋趋一致，故故可推断断此产品品将快速速的步入入成熟期期；再综综观行动动通讯的的发展趋趋势，相相信五至至六年之之后将进进入所谓谓的衰退退期，取取而代之之将是IIMT-20000或所所谓3GG系统的的产品。行动手机不不若一般般的电子子信息产产品，它它与系统统服务业业者有着着共生的的关系；若是系系统服务务业者无无法提供供新颖且且满意的的服务，使使用者更更改系统统服务业业者的机机

4、率很大大，届时时有能力力提供高高速传输输的第三三代系统统业者将将是一个个的最佳佳选择。另另一方面面，由于于使用者者的更换换成本将将渐渐的的变小，这这亦会加加速GSSM与IMTT-20000的的世代交交替；目目前更换换系统的的成本来来自于二二方面：手机补补贴条约约与号码码更替。随随着手机机的单价价下滑，手手机贴补补将渐渐渐的不具具优势，而而且目前前手机每每年的换换机市场场高达446%，手手机贴补补策略是是否有吸吸引用户户的功效效将有待待商确；再者终终生号码码的服务务将成为为主流，往往后更换换服务业业者的同同时将不不须改变变电话号号码。GSM手机机的平均均单位出出货价将将跌破一一百美元元，其毛毛利

5、率将将快速降降至100133%，去去除间接接成本，是是否有获获利空间间端视生生产规模模是否已已达经济济产量，以以OEMM业者的的推估初初期要达达到可获获利之水水准其月月产能须须达一百百万台亦亦即年产产量须有有一千两两百万台台；如果果单价持持续向下下探底，则则此一经经济规模模不排除除须向上上大幅修修正。以以此推估估，台湾湾手机产产业的全全球市场场占率须须达355%左右右才可能能胃纳台台湾近十十家业者者的产量量，祗是是东欧、韩韩国、日日本、大大陆等国国家的厂厂商会是是如此轻轻易的放放弃此一一市场吗吗？面临如此严严厉的局局面，台台湾业者者纷纷宣宣称将以以发展SSmarrt PPhonne或是是GPR

6、RS等2.55代的对对应产品品来提高高其附加加价值，问问题是全全球对于于Smaart Phoone产产品的雏雏形与界界面未有有定见，台台湾厂商商是否有有研发与与主导此此一产品品走向的的决心，非非常值得得玩味的的；再者者虽然GGPRSS提供1115kbbps的的速率，但但比WCCDMAA的3844kbpps或CDMMAOnne的HDRR (22.4MMbpss)，则则频宽在在影像的的传输上上仍相对对不足。所以用长期期的角度度来看GGPRSS的手机机将祗是是一个过过度时期期的封包包传输规规范，再再者目前前此功能能的主导导权在欧欧洲国家家，技术术亦由主主芯片厂厂（如：TI、ADII、Luccentt

7、等）所所掌握，预预计下半半年此一一功能将将成为GGSM主主芯片组组的标准准选项之之一，台台湾厂商商相对缺缺乏附加加价值。杂乱的产产业发展展模式一般而言成成熟期的的产品，因因为附加加价值持持续下滑滑，此时时经济规规模将成成为获利利的主要要来源，基基本上欧欧美国家家的厂商商大都会会弃守这这类市场场，开始始导入新新兴产品品，再将将此类高高标准化化且低附附加价值值的产品品委外生生产，所所谓的国国际分工工体系就就是在这这种生态态环境下下的产物物。对于于技术未未成熟的的国家，在在其相关关产业形形成的初初期，利利用代工工的机会会进行学学习，来来为新产产品的开开发作准准备，原原本是无无可厚非非的步骤骤；但近近

8、年台湾湾厂商却却因代工工带来了了的可观观的利润润，反使使各厂商商对于代代工以外外的研究究工作并并不热衷衷，祗愿愿将资源源投入厂厂房与生生产设备备的扩建建，走向向专业代代工CEEM的角角色。台湾初期投投入手机机产业的的业者多多为计算算机外设设或电子子通讯厂厂商，例例如明碁碁、大霸霸、致福福等；当当时主要要的计算算机厂商商都没有有计划投投入，一一直到了了19999年笔笔记型计计算机的的大厂在在面临成成长压力力与获利利空间遭遭压缩的的情况下下，配合合产品属属性、部部分零件件组相近近等条件件，纷纷纷的表示示欲跨入入此一产产业，台台湾才开开始对于于手机产产业有较较多的探探讨。电子产业中中附加价价值与价价

9、值链之之关系图图Sourcce：全全球电子子报研研究中心心整理理 220000/055直到今年初初因全球球性的被被动组件件大缺货货才算是是直正将将手机的的产业引引爆到了了最高点点，一时时之间手手机热潮潮席卷了了台湾的的产、官官、学各各派人士士的讨论论。从正正面来看看，可以以解释台台湾产业业极度富富有弹性性的特征征，但事事实上这这祗是再再度暴露露出台湾湾电子业业无根的的缺失。台湾近来未未能掌握握住产品品的发展展情势，源源自于台台湾对于于产品没没有企划划能力，而而缺乏企企划能力力的主因因肇因于于业者长长期忽略略观察市市场的动动态。以以手机而而言，这这一产业业长久以以来是欧欧、美、日日的天下下，大约

10、约五、六六年前欧欧美三大大手机制制造厂（Nokia, Motorola与Ericsson）体验到成本的压力，开始将其手机代工业务释放至亚洲，当时台湾正在享受个人计算机代工的丰硕果实，加上相关人才的缺乏，对于需有大手笔投资的行动通讯业务并不积极热衷的争取订单。反观韩国、中中国大陆陆、马来来西亚与与新加坡坡等国早早在此行行动通讯讯热潮之之前，即即投入相相当的资资源培植植通讯产产业，所所以此波波高峰中中成为了了最大的的受惠者者；而一一向以电电子产业业自豪的的台湾目目前却祗祗能等待待接收这这些国家家的剩余余订单。短短时之内内要争取取大订单单所凭借借将不祗祗是厂房房设备、制制程能力力或是由由Tottal

11、 Sollutiion做做成的原原型机可可以做到到的，公公司的整整体营运运状态将将扮演更更重要的的角色，例例如：采采购的能能力、QQC的手手法与时时程的控控管等议议题；否否则台湾湾要在这这产业中中进行代代工卡位位是有其其困难的的。近日台湾因因为没有有足够的的无线通通讯人才才，所以以引起了了一阵挖挖角的乱乱像，早早期积极极培育人人才的组组织，如如：电通通所、明明碁、致致福等，都都受到后后来加入入厂商的的挖角。“挖角”虽然可以加速产品的开发，但对于企业文化与内部管理的冲击亦须考量，再者GSM至WCDMA或是CDMA2000其中技术的共通性有多高，亦须纳入评估之标准。基本上，不以培育人才为出发点的挖

12、角行为，将无助于公司未来无线手机产业的发展。因为3G的产品不单会影响到技术层面，亦会改变产品的企划与属性，最重要的是它有一个完全不同的产业市场生态。3G带来来的冲击击台湾厂商对对于第三三代行动动通讯时时代的来来临，目目前仍停停留在对对其技术术的探讨讨，而不不知其影影响将扩扩及整个个产业的的生态环环境。220011年所谓谓的第三三代系统统将开始始提供服服务，目目前全球球大部份份的国家家已完成成频道分分配之工工作，其其手机的的需求量量将由220011年的8百万支支，成长长至20003年年的6,7000万支，虽虽然祗有有同时期期GSMM市场的的11%，但由由于其成成长率将将会非常常的惊人人，预估估2

13、0110年其其用户将将超越GGSM系系统成为为主流市市场。德德盛投资资集团旗旗下的DDKB研研究资料料显示，GSM与WCDMA的市场将呈现出完全不同的生态，以往欧美三大厂商独大的态势将被日本的厂商所取代。该报导指出1999年GSM系统中日本厂商祗有5%的市场占有率（如果以全球的手机量来看则日本厂商至少占有12%以上的市场，主要是日本现今使用的系统为PDC与CDMAOne，而非GSM系统），但至2005年时，它将占WCDMA系统手机的45%（虽不含CDMA 2000的系统，但日本在第三代行动手机独大的趋势是不受影响）。主要是因为为日本对对于第三三代行动动通讯系系统采取取较积极极的态度度，不仅仅系

14、统服服务厂商商已确定定于20001年年开始提提供服务务之外，手手机厂商商亦展开开了一连连串的开开发动作作，例如如：三菱菱与Inntell的合作作案、KKyocceraa购入Quualccommm的手机机部门等等。如果果日本果果真成为为3G手机机的生产产大国，则则目前全全球手机机的代工工局势将将势必有有所改变变，以台台湾与日日本的深深厚关系系，是否否意味台台湾将更更有机会会，争取取到3GG产品的的代工机机会？ 基本上日本本与欧美美厂商最最大的不不同在于于，它从从未因本本地的生生产成本本过高而而放弃“制造”，反而而更利用用以往累累积的资资本将生生产基地地扩充至至全球各各地，并并将日本本式的品品管流

15、程程输出至至各个据据点；所所以其生生产的商商品不祗祗是品质质良好，成成本亦控控制的非非常精准准。Soony的的Plaay SStattionn就是一一个相当当好的例例子，目目前该产产品的累累积装置置量已达达八千万万台，可可说是全全球单一一样式产产品出货货量最高高的产品品，最可可贵的是是Sonny完全全不须委委外生产产。但这这未必代代表日本本对于委委外生产产有其排排斥，祗祗是不若若欧美大大厂是以以产能为为主要的的考量点点，而是是以整体体成本为为评估出出发点。例如：Tooshiiba、Sonny、富富士通等等大厂将将Notteboook委委托台湾湾制造生生产，再再者数字字相机，PDA，与计算器等产

16、品，日本亦都积极的找寻合作伙伴。主要是因为上述的产品都须耗尽大批的开发与测试工程人员，且产品的生产周期极短（少于一年）。所以要吸引日本来台委外生产手机，除了生产设备、制程管制与量产能力之外，重要的是台湾是否有足够的相关工程人可以协助日本厂商开发多样化的产品。当然了在ID设计与模具开发上的要求亦须改进，毕竟日本已从美观的要求走向质感的层次。GSM与WWCDMMA行动动电话市市场占有有率之概概况 Souurcee：DKBB，全球球电子报报研究究中心整整理 20000/55小结以往台湾电电子产业业主要的的经营方方向都是是以OEEM业务务为主轴轴，随着着新兴发发展国家家，近年年来高喊喊产业升升级的口口

17、号，OODM似似乎成了了一条不不可避免免的选择择。从数数字相机机到手机机产业，可可以看出出台湾厂厂商的发发展策略略是追随随着笔记记型计算算机的脚脚步，就就是看好好一项产产品，即即进行开开发，进进入小量量试产，以以此证明明自身的的量产能能力，以以争取代代工的机机会。面面对国际际上电子子专业代代工厂（CEM）的挑战，我们更须做好自我的定位。台湾厂商除除了须继继续保持持以往优优良的生生产能力力，亦须须培养更更多优秀秀的工程程人员，因因为国际际上，台台湾的生生产成本本已渐不不具优势势，反而而是开发发工程人人员的成成本与先先进国家家相比较较是有其其绝对的的优势。一一台手机机的开发发包含了了电子、软软件、

18、机机构、RRF、ID、产产品企划划等不同同领域的的工程人人员，如如果没有有开发与与培育人人才的决决心，祗祗想利用用技转与与挖角的的方式来来增强自自己的实实力，短短期而言言或许在在GSMM时代会会有所机机会，但但长久而而言势必必会遭淘淘汰。无线通讯的的时代即即将来临临，而手手机祗是是众多终终端产品品的一项项选择，各各厂商在在开发手手机的同同时，不不应遗忘忘其它的的无线产产品与IIEEEE8022.111系列与与HIPPERLLAN系系列相关关的产品品，将未未来在无无线通讯讯市场的的所有希希望祗投投资在手手机上，是是一项极极为风险险的赌注注。敞开开视野，放放宽心胸胸，以更更大的格格局迎接接无线通通

19、讯新世世纪，届届时会发发现手机机祗不过过是其中中一项最最普遍的的工具，但但绝非是是唯一有有利可图图的产品品日本引领下下一代行行动、数数据通讯讯的产品品标准 日本在全球球无线通通讯领域域所扮演演的角色色一直不不起眼，盖盖过去对对独自数数字行动动电话系系统标准准PDCC的坚持持，使其其在GSSM占有有率最高高的全球球市场上上丧失不不少竞争争力。直直到近一一年来，NTT DoCoMo全球首次引进Internet服务至行动电话系统而大获成功之后，日本在此领域的重要性跟着水涨船高，而其实这纯粹是一个意外。两年前，因因受制于于若干先先天环境境上的限限制，业业界对于于无线数数据传输输服务抱抱着相当当保留的的

20、态度，包包括手机机显示面面板过小小且分辨辨率不够够好，难难以显示示Intternnet整整页的内内容和电电子邮件件，以及及传输速速度太慢慢，可拓拓展的应应用极为为有限。未未料NTTT DDoCooMo在在19999年2月开始始进行的的i- modde服务务，到220000年4月初为为止，客客户数已已达5774万人人，平均均每个月月增加的的用户为为41万户户。手机新应用用是日系系制造商商反攻 全全球市场场的跳板板i MModee的成功功或许可可归功于于成功的的企划，如如以下载载的数据据量或封封包数，而而非传统统的时间间长短来来计费，使使用户能能够接受受下载速速度慢的的不耐等等待；以以及相关关在线

21、服服务的配配套等。此此一新尝尝试的确确实可行行，对手手机制造造商是一一莫大的的鼓舞，可可大力开开发相对对应的新新应用，使使手机的的推陈出出新加速速，这正正是日本本家电制制造商传传统的促促销手法法，如今今可转用用在手机机上。当当中可同同时运用用在手机机和家电电两平台台的共同同应用便便是MPP3。遂遂使得MMP3不不只是成成为手机机硬件设设计上的的一大考考量，也也是新一一代无线线数据传传输系统统规格必必须参考考的准则则。依据日本各各公会研研究组织织的统计计，19999年年日本国国内手机机市场为为4,3325万万台，手手持式游游乐器6650万万台，随随身听7755万万台，相相机5665万台台。手机机

22、几乎各各为后三三者的668倍倍，若能能将后三三者的功功能并入入手机，将将创造极极大的附附加价值值，三洋洋电机调调查指出出日本220岁的的年龄层层约有九九成拥有有手机，当当中又有有八成具具有随身身听，溶溶入MPP3后的的手机将将大举入入侵年轻轻族群，并并侵蚀原原有的消消费电子子市场。未来日本将将考虑把把口袋怪怪兽等热热门游戏戏可下载载在手机机上。不不只是日日本市场场有上述述的走向向，Erricsssonn公开其其产品策策略时也也以MPP3为手手机必要要的机能能据日日本IDDC资深深分析师师南川明明的说法法，在市市场上执执牛耳的的欧系手手机制造造商已纷纷纷到日日本取经经，学习习如何将将创意表表现在

23、手手机功能能的设计计上，日日本业者者将利用用在国内内因成功功的上网网服务而而开发出出的手机机设计经经验，强强化在全全球市场场的竞争争力。率先迈入第第三代服服务系统统厚植竞竞争力另一方面日日本也是是全球在在第三代代行动电电话系统统（3GG）最积积极的国国家，其其中尤以以NTTT DooCoMMo为最最，日本本期望在在此一全全球共通通的标准准之服务务系统下下拔得头头筹，进进而早日日培养更更扎实的的技术和和经验，打打下欧系系手机业业者独大大的局面面。3GG最大的的魅力在在于数据据传输速速度，得得使应用用层次和和范围的的深入和和扩大让让服务业业者囊收收更多的的收入，并并使手机机制造商商取得不不断推出出

24、新产品品的着力力点。NNTT DoCCoMoo固然在在i MModee上横扫扫千军，使使其对手手瞠乎其其后；然然而NTTT DDoCooMo因因推动得得早而享享有既得得优势，却却未必能能在新技技术的取取得上稳稳操胜券券。其对对手亟思思反败为为胜之道道就是引引进规格格更强的的系统反反击。DDDI（第第二电电电）将在在20000年10月和和KDDD（国际际电信电电话）相相互整合合和IDDO（日日本移动动通信）合合并，对对抗NTTT DDoCooMo。后后者将在在20001年5月起提提供W-CDMMA服务务，最大大传输速速度为3384KKbpss，是现现有644kbpps的6倍之多多。前三三大公司司

25、未来合合并后的的新公司司KDOOI，将将沿袭原原采用的的Quaalcoomm之之cdmma OOne服服务，于于20011年夏提提升至CCDMAA 20000，并并同时间间内引进进cdmma OOne升升级后的的技术HHDR(Higgh DDataa Raate)，速度度可一举举提高至至最大22.4MMpbss，是NTTT DDoCooMo使使用的WW-CDDMA的的6倍。W-CDMMA是高高速和语语音混合合系统技技术，HHDR则则是高速速数据通通讯的专专用系统统。在NNTT DoCCoMoo尚未决决定使用用那一种种高速专专用系统统的情况况下，KKDDII则积极极引进，企企图反败败为胜。自CD

26、MAA Onne升级级至HDDR具备备经济性性优势理论上系统统愈高速速化愈理理想，但但仍需考考量整体体的建设设成本和和手机的的价格等等关键因因素。前前者和费费率的制制订有密密切的关关系，后后者则和和用户购购新机的的意愿息息息相关关，两者者都是基基于经济济性的考考虑点。此此外速度度还得匹匹配手机机外围设设备应用用的要求求，过高高没有实实质的意意义，还还造成浪浪费；太太低则造造成传输输上的瓶瓶颈，此此一点是是实用化化的参考考基准。KDDI之所以采用HDR，和该系统的全面性优势有关。依据HDR开发业者Qualcomm的说法，HDR相较于W-CDMA，每位的费率只有1/10，系统容量则为3倍，设备投资

27、额只有1/31/4。唯原则上既有的cdma One服务业者比较容易享受到HDR建设成本的优势，原采用其它非Qualcomm主导的系统技术业者改用HDR未必有利。目前为止，除除了KDDDI之之外，只只有南韩韩的KTT Frreettel预预定在220011年中开开始HDDR的服服务。既既有的ccdmaa Onne服务务业者，只只要在每每一个基基地台花花费200万美元元即可升升级至HHDR。在手机方面面，Quualccommm也提供供经济的的升级方方式，具具备HDDR能力力的基频频芯片和和既有的的cdmma OOne基基频芯片片接脚兼兼容，不不需要更更换电路路板，就就立可使使用。且且凡已向向Qua

28、alcoomm缴缴纳cddmaOOne权权力金的的手机业业者毋需需再另支支付额外外的费用用，便可可取得HHDR相相关技术术专利。目目前全球球已有117个手手机制造造商表明明支持HHDR，使使HDRR可望成成为ITTU的标标准之一一。不过过受限于于HDRR服务仍仍未全面面开展，真真正己打打算推出出HDRR手机的的业者仍仍屈指可可数。即使最早开开始进行行HDRR服务的的日本，手手机制造造商观望望的气氛氛仍浓，需需视KDDDI更更进一步步具体的的行动之之后，态态度才会会转趋积积极。包包括Kyyoceera、松松下、SSonyy、Shaarp、东东芝、DDensso等在在内的七七家手机机制造商商仍在研

29、研究的阶阶段，尚尚未确定定何时商商品化，只只有日立立对HDDR的基基地台设设备开发发最感兴兴趣。现现阶段确确实尚停停留在基基地台的的开发，除除日立外外，尚有有Luccentt、LG。日本五种无无线数据据传输系系统速度度和下载载费用比比较PHSPDCcdmaOOneW-CDMMAHDR下行最大传传输速度度kbpps6428.8643842457.6下载1MBB资料所所需费用用（日圆圆）23245881924637Sourcce：Nikkkeii Ellecttronnicss日本经验将将成为各各业界师师法的对对象在应用方面面，日本本业界咸咸认为HHDR的的速度确确实较能能满足未未来手机机外围的的

30、应用。现现在界面面的主流流仍以RRS-2232CC的1155.2kkbpss为主，但但在20001年年后Blluettootth即将将正式上上市，最最高具备备1Mbbps传传输能力力，在220000年春完完成1.0版规规格制定定的USSB2.0，亦亦会在220011年开始始运用在在部份PPC外围围界面上上，速度度可达112Mbbps。具具备M级传输输能力的的HDRR，恰可可在20001年年衔接上上这些界界面的应应用。不过HDRR虽在速速度上占占上风，却却有时间间延迟较较长的缺缺点，但但业界以以为除了了影像电电话以外外，并不不影响其其它实时时性非属属必要的的应用的的效能。W-CDMA虽没有时间延

31、迟的问题，但速度不足将是致命的问题。此外在下载的费用方面，日本业界评估HDR最有竞争力。目前一首3分钟左右的MP3歌曲之容量约为3MB，PHS最便宜，只要70日圆；PDC最贵，7400日圆；未来的W-CDMA需740日圆。1999年年全球十十大行动动电话手手机制造造商排名厂商名称出货量(百百万支)占有率成长率19991998199919981999199811Nokiaa76.338.626.9%22.5%97%22Motorrolaa47.833.416.8%19.5%43%33Ericsssonn29.825.910.5%15.1%15%49三星%2.7%276%54Panassoniic

32、15.614.45.5%8.4%8%67Siemeens13.05.04.6%2.9%160%76Alcattel%4.2%61%88三菱(Trriumm)%2.8%100%910Philiips%2.6%106%105NEC%4.2%26%其它43.825.915.4%15.1%70%合计283.66171.66100%100%65%产业集中度度(前十大大)239.88145.7784.6%84.9%64.4%Sourcce：Dattaquuestt，全球球电子报报研究究中心整整理至于HDRR，费用用并非最最低，需需要1110日圆圆，比PPHS贵贵，但PPHS的的下载时时间竟要要7 分钟钟，

33、并不不合理。因因此整体体而言，仍仍以HDDR最上上相，费费用只要要W-CCDMAA的1/77，速度度又是66倍之多多。针对对Quaalcoomm在在HDRR的竞争争优势，Motorola和Nokia共同提出更高速的1X TREME反制HDR。其特色是利用语音和非语音流量不一致的特性使速度达最佳化，为5.184Mbps。日本业界在在行动通通讯的标标准能使使得上力力的或许许不及欧欧美业界界，唯其其能善用用日本人人喜对新新产品的的高度接接受力，在在服务系系统和内内容上下下猛药，反反使其成成为下一一代行动动通讯的的最早、甚甚至也是是最好的的试炼场场，而增增强在手手机终端端产品的的设计和和制造技技术能力

34、力。当然19999年仍仍停留在在传统以以语音为为主流的的手机市市场，日日本制造造商难发发挥优势势，前三三大Paanassoniic、三三菱和NNEC只只占得112%占占有率，同同时限于于文化和和市场型型态等的的不同，日日本经验验未必适适合每个个国家或或区域，却却有资格格成为一一个标竿竿，大家家共同师师法的对对象。低功率行动动电话系系统产业业评估 随着全球通通讯产业业的蓬勃勃发展，配配合国内内固网执执照的开开放、大大哥大系系统业者者营运已已步上轨轨道的种种种题材材，国内内通信服服务产业业的发展展成为产产业及投投资界所所关注的的焦点。低低功率行行动电话话系统在在19999年11月由由大众电电信、联

35、联邦电信信以1.5亿元元执照费费取得筹筹设资格格之后，营营运准备备已然悄悄悄展开开，二家家业者并并订定了了20000年底底开始营营运的目目标。究究竟低功功率行动动电话系系统在国国内会成成为另一一个CTT2，抑抑或者将将成为高高阶行动动电话业业者竞争争的对手手，实在在是一个个耐人寻寻味的问问题。产品介绍（一）高、低低功率行行动电话话比较低功率行行动电话话法令令上系以以手机发发射功率率低于11W、基地地台低于于32WW与AMPPS、GSMM、CDMMA、WCDDMA等等高功率率行动电电话产品品区分。其其是从无无线电话话系统所所发展出出来的产产品。由由于利用用固网通通讯的比比例较高高、发射射功率低低

36、，因此此相对于于高功率率行动电电话具备备了接通通率高、通通话品质质较佳、建建设成本本低、费费率低（如如表一）、频频宽较大大（因低低功率节节省了部部分功能能所占的的频宽）、对对使用者者健康影影响小等等优点，可可以弥补补高功率率行动电电话因为为频段有有限造成成的尖峰峰时间与与高人潮潮地点接接通率低低、高建建设成本本造成费费率较高高、目前前数据传传输量小小、辐射射量大等等缺点。不不过，在在移动速速度、使使用范围围上有所所限制，因因此客户户以城市市生活的的族群为为主。低功率电话话系统架架构（PPHS系系统为例例）Sourcce：太太祥证券券 220000/5 (表一) 国国内市话话、低阶阶行动电电话、

37、大大哥大费费率比较较项目市内电话呼叫器低功率行动动电话高功率行动动电话设定费3,0000元100元300元60011,2000元保证金(1,0000元)1,1000元1,0000元2,50003,0000元月租费50元200元1003300元元可抵通话费费200、6600元元88、1888、2888元通话费网外尖峰1.7元/5分2.7元/10分分1元/255秒2.5元/分9元/分网外离峰1元/100分4.8元/分网内尖峰-1.411.5元元/分4.8元/分网内离峰2.4元/分注：以月租租费2000元情情况下，中中华电信信20000年4月新费费率与大大众电信信可能 费率比比较Sourcce：太太

38、祥证券券 220000/5(表二) 高、低低功率行行动电话话相对优优缺点比比较产品低功率行动动电话高功率行动动电话接通率3005500公公尺即有有基地台台可供337人人使用，频频道数目目多盲点较多，下下班时间间rettry机机率高通话品质较佳(644kbpps的语语音仅压压缩至332kbbps)GSM 之之语音编编码为116Kbbps 之ADPPCM较较Loww Tiier 之32KKbpss ADDPCMM品质差差，尤其其是频率率较高的的女性声声音建设成本基地台成本本约高功功率1/50成本10001220美元元/每客户户每客户成本本1800美元/客户手机成本成本60美美元，轻轻巧可爱爱费率2

39、.5元/分用户健康辐射线为大大哥大的的1%60%。基地台辐辐射线（0.8W）小于 大哥大大手机（1.5W）ex.台湾 新光医医院正规规划使用用PHSS以 避免仪仪器干扰扰手机辐射线线影响健健康尚无无实验证证明 eex.日日本立法法大哥大大不许进进入医院院使用数据传输速率一人使用二二个tiime-sloot可达达 664 kkbpss (一一个tiime-sloot为32 kbpps )，至少少有322kbpps。最高为1228kbbps（4个timme-sslott）PHS号称称20001年可可达3884kbbpsGSM：99.6kkGPRS：把整个个timme-sslott给一个个人用可可达

40、1115k，若若共享仅仅20+kCDMA：有考虑虑到数据据传输，采采取分码码多任务务（每人人不同码码）对频频率使用用较佳，为为GSMM 5倍倍以上（67倍）可允许之移移动速度度步行、跑步步、慢速速车行（日日本新型型H”手机机透过5500mmW发射射机，移移动速度度可达1100公公里/小时；大陆PPHS系系统使用用2000mW发发射机，移移动速度度可达880公里里/小时可接受（汽汽车、火火车、飞飞机）高高速移动动涵盖范围2015500公公尺5公里使用范围国内人口密密集的大大城市城市、乡村村、国外外使用族群以城市生活活为主的的族群较无限制Sourcce：太太祥证券券 220000/5（二）低功功率

41、行动动电话三三大系统统PHSS、DECCT、PACCS低功率行动动电话分分为PHHS（Perrsonnal Hanndypphonne SSysttem）、DEECT、PACCS（Perrsonnal Acccesss Coommuuniccatiionss Syysteem）三三大系统统，其中中PHSS系统较较成熟且且公众服服务经验验最为丰丰富；PPACSS则具备备移动性性较高、建建置成本本较低、提提供服务务的时间间较易掌掌握（因因需架设设的基地地台数目目较少）等等优点；DECCT的后后续发展展技术蓝蓝芽则有有多家国国内业者者投入（如如表三）。表三 DEECT、PHSS与PACCS比较较产品

42、DECTPHSPACS推出地区欧洲日本美国推出时间1989年年1994年年1996年年应用范围比较适合室室内使用用(实验证证明不适适用于马马路)700万户户(日本、大大陆、泰泰国)，其中中大陆因因政治因因素停止止扩增(日商打打算改名名PASS因应)申请ANSSI标准准美国贝尔实实验室BBelllcorre基于于WACCS结合合PHSS频段1,88001,9000MHzz1,895519918.1MHHz1,9833.519119.66MHzz1,850019910MMHz Up1,93001,9900MHzz Doown传输模式TDMA/TDDDTDMA/TDDD，旧有有机型易易断话（2秒，为

43、换基地台处理时间），新机型以单卡变双卡（增加决定使用基地台的板卡）的解决方案，使延迟时间降至0.5秒，解除断话问题TDMA/FDDD功能双向双向双向语音压缩32Kbpps/AADPCCM32Kbpps/AADPCCM32Kbpps/AADPCCM频率规划Dynammic Chaanneel AAlloocattionnNot ddediicatted Conntrool CChannnell Dynammic Chaanneel AAlloocattionnDediccateed CConttroll ChhannnelFixedd orr QSSAFAA(Quassi-SStattic Au

44、ttomaaticc Frrequuenccy AAssiignmmentt)产品DECTPHSPACS手机干扰Seamllesss500mss1ssec50ms1000ms系统制造商商DECTT手机：大霸、致致福、中中美万泰泰、三光光惟达、港港商Vttek蓝芽：原原DECCT厂商商（国内内有全科科代理蓝蓝芽产品品，英业业达等笔笔记型计计算机厂厂商积极极参与研研发）手机：京京瓷、三三洋、日日立、爱爱华、UUT SSTARRCOMM、Pannasoonicc、启碁碁、大众众（宣布布将推出出） .约12家基地台：NECC.Backk-Boone：NECC、Luccentt、UT Staarcoom

45、手机：启启碁（所所用ICC较特殊殊）基地台：凌源（内内含射频频电路模模块、基基频电路路模块、界界面控制制板、电电源）、TelcordiaBackk-Boone：Worrld PCSS Innc.、星星通、西西门子ModullatiionGMSK/GFSSKPi/4-DQPPSK (DD: rreprreseent Diffferrenttiall)Pi/4-DQPPSK (DD: rreprreseent Diffferrenttiall)Channnel Bitt Raate1,1522KPbbps384Kbbps384KbbpsNumbeer oof MMulttipllex1248Cha

46、nnnel Fraame10ms5ms2.5mssChannnel Spaacinng1,7288KHzz300KHHz300KHHz10MHzz频道数数60132600基地台发射功率平均10mmW最高2500mW Peaak)平均1050mmW最高2000mW Peaak平均252000mW最高8000mW Peaak基地台覆盖范围半半径1001150MM（约为一建建筑物）20(室内内)5000(市市区)15000(郊郊区)公尺(维护成成本将会会较高)1/2台44/8个个timme sslott(成本本155万/个)，可容容纳37人使使用(上下行行各使用用1个timme sslott，其它它

47、信息亦亦会占用用)，体积积如收音音机大小小。都市3000115000M乡村村(半径为为PHSS3倍)，需架架设的基基地台数数目较少少，提供供服务的的时间较较易掌握握且整体体建置成成本、维维护成本本相对较较低产品DECTPHSPACS手机发射功功率10mW Aveeragge(250mmW Peaak)10mW Aveeragge(80mWW Peaak)25mW Aveeragge(200mmW Peaak)手机与GSM同同属欧规规通讯标标准，具具兼容标标准协议议或系统统平台，加加上已研研发出双双模手机机，消费费者易达达到一机机一号走走天下理理想。轻巧可爱，已已有十家家日商生生产PACS手手机

48、会较较PHSS双模手手机慢（联联华尚未未下单，通通信ICC缺货，需需半年研研发时间间）双模手机已研发出，但国内无厂商推出日本已有，会增加体积与重量尚无可允许之移移动速度度10+公里里/小时旧系统100300公里/小时，新新系统日日本、中中国大陆陆分别可可达1000、80公里里/小时65公里/小时(乐观数数字90公里/小时)其它价格NTT.2660050000高于于46449、SSTT(9000Mhhz、可可穿透墙墙、NTT.20000)，为一一BS对一一手机与蓝芽频频率重迭迭原DECCT厂商商推出蓝蓝芽，与与人弃守守形象系统成熟熟，公众众服务经经验最为为丰富在开机情情况下，可可透过传传真机电电

49、话查询询手机持持有者所所在位置置成熟度差差，尚无无商用，缺缺乏营运运经验为使发射射功率低低于PHHS，减减除部份份功能，因因此抗干干扰性低低注1.低功功率手机机基地台台DSCC主机 （客客户数据据HLRR、通话话记录CCDR）传传输过程程会有延延迟注2.一个个PHSS基地台台覆盖范范围通过过时间：半径1100公公尺2每秒8公尺 （即即时速330公里里）225秒Sonrcce：太太祥证券券 220000/5我国低功率率行动电电话市场场展望以下仅就市市场规模模与发展展潜力、未未来发展展事业展展望、大大哥大与与蓝芽等等替代性性产品、初初期经营营挑战、退退出障碍碍、竞争争厂商等等几个角角度，对对我国发

50、发展低功功率行动动电话服服务的可可行性加加以分析析。(一)市场场规模与与发展潜潜力由于国内尚尚无发展展经验，因因此以其其它国家家行动电电话、PPHS、传传呼市场场发展作作为评估估市场规规模与发发展潜力力之参考考。1.日本低低功率行行动电话话市场从日本市场场发展经经验显示示，其低低功率行行动电话话PHSS市场在在固网高高装置费费的情况况下切入入家用市市场(如图二二)，使用用族群以以年轻族族群、女女性居多多(如图三)，在开开放两年年后达到到高峰，之之后便开开始受到到大哥大大市场发发展的影影响而呈呈现衰退退现象(如图四四、表四四)，厂商商也多处处于亏损损的状况况(如表五五)，直到到20000年1月用

51、户户数才出出现反弹弹，20000年年4月份用用户数冲冲上5775.77万人，较较3月份增增加4.9万人人(最大厂厂商DDDI PPockket用用户数为为3311万人)。2. 大陆陆与泰国国低功率率行动电电话市场场至于在大陆陆与泰国国方面：PHSS系统在在宜昌透透过Kyyoceera基基地台系系统以移移动速度度80公里里/小时通通过试用用之后，在在大陆推推行不到到一年的的时间，用用户已经经超家用用电话，手手机频频频缺货。大大陆目前前已经有有50个城城市推行行，图二 日日本PHHS消费费行为Sourcce：DDII Poockeet 19998/10图三 日本本PHSS客户-119988年7月D

52、DII Poockeet客户户Sourcce：DDII Poockeet 19998/10图四 日日本行动动电话、PHS、传呼市场发展Sourcce：太太祥证券券 20000/55表四 119999年底日日本行动动电话、PHS、传呼市场市场2000/01用用户数1999/12用用户数备 注行动电话4910.25万万人(+62.73万万人)4847.5万人人(+89.3万人人）(较98年年+244.3%)1999年年4月20000年年1月用户户人数总总计增加加7577.3万万人，成成长近776万人人/月PHS用户户567.118万人人(+33.733万人）563.44万人(较98年年-5.8%)

53、1999年年4月以来来，单月月用户人人数首度度出现成成长呼叫器22.822万人(-1.33万人)24.122万人Sourcce：太太祥证券券 20000/33表五 日日本PHHS竞争争厂商厂 商发展概况DDI PPockket最大厂商商，赚钱钱NTT微软与日日本电信信合资二二亿日圆圆投资PPHS无无线上网网服务公公司累积亏损损至19998年年3月底约约三千亿亿日圆Astell东京累积亏损损至19998年年3月底达达9700 亿日日圆。主要股东（东东京电力力、三菱菱商事、三三井物产产、日本本Tellcomm等）决决定及早早退出Sourcce：太太祥证券券 20000/33现已超过1150万万门号

54、(大陆行行动电话话用户119999年底39968万万户)。泰国国在去年年的111月26日推推出，一一个月的的时间就就已经吸吸引了220万的的用户。由此，我们们可以研研判低功功率行动动电话的的使用族族群应为为年轻之之都市人人。用以以取代家家用电话话与低价价大哥大大市场(易付卡卡)与价格格敏感度度较高的的大哥大大使用者者。3.台湾低低功率行行动电话话市场规规模推估估从19999年台湾湾大哥大大市场11,1550万户户、传呼呼市场约约3000万户(119988年最高高达4119万户户)的数字字来看，若若以日本本99年底底（固网网=大哥大大）占大大哥大111.66%计算算，则台台湾低功功率行动动电话市

55、市场合理理规模可可达1333.44万户。但若考虑国国内固网网高装置置费现象象不存在在，则保保守估计计台湾低低功率行行动电话话市场合合理规模模为666.7万万户。表六 国国内低功功率行动动电话市市场规模模市场规模估计(万户)计算假设最大可能规规模307.775以三洋电机机19999生产产目标占占大哥大大25%计算合理规模AA133.44以日本999年底（固固网=大哥大大）占大大哥大111.66%计算算合理规模BB66.7以合理规模模A550%计计算震旦行估算算502001年年可能规规模46.533以大陆999年底（开开放第一一年）占占大哥大大3.778%计计算注1.20000/1 台台湾行动动电

56、话112311万户注2.合理理规模AA：以日日本999年底(固网=大哥大大)计算相对比比例可能能高估bbut行行动电话话用户亦亦有机会会成长注3.第一一年市场场规模以以大陆999年底底(固网=大哥大大)计算，若若考量消消费力可可往上提提升Sourcce：太太祥证券券 20000/33 (二)低低功率行行动电话话未来发发展事业业展望在低功率行行动电话话业者的的未来发发展事业业展望上上。除了了透过双双模手机机与大哥哥大结合合，吸引引原大哥哥大用户户低速时时使用之之外，最最重要在在于以较较大哥大大高的传传输速率率吸引上上网，以以增加客客户使用用时数并并可跨入入入口网网站的经经营。预预料初期期以少数数

57、的单机机客户为为主，伺伺双模手手机推出出且广为为接受后后才有较较大商机机。(表七) 未来来发展事事业展望望直拨国际电电话可与VOIIP结合合，直拨拨国际电电话双模手机用户可保留留原有大大哥大号号码入口网站、ISP未来的梦想想在入口口网站、ISPSourcce：太太祥证券券 20000/33(三)替代代性产品品：大哥哥大、蓝蓝芽1. 大哥哥大由于低功率率手机移移动性较较高功率率为低，当当高功率率手机持持续降价价，将挤挤压其生生存空间间。不过过，由于于国内大大哥大系系统价格格领导厂厂商中华华电信自自20000年底底开始将将面临新新固网业业者在抢抢攻未来来数据传传输服务务市场之之余，亦亦将分食食长途

58、电电话、国国际电话话等利润润丰厚的的语音服服务市场场，预料料在新通通信服务务需求仍仍未确立立且用户户数成长长即将趋趋缓的情情形下，在在4月1日新费费率实施施以后，应应不会轻轻言降价价。因此此，短期期内大哥哥大业者者以价格格夹杀的的压力将将不会太太大。2. 蓝芽芽产品蓝芽产品由由于可以以内置芯芯片方式式运用于于手机上上，且据据业界人人士表示示有可能能做到室室内无线线电话通通讯的功功能，若若未来普普及之后后有可能能在大哥哥大费率率进一步步下降的的情况下下，使消消费者接接受室外外使用大大哥大、室室内运用用蓝芽功功能而使使低功率率行动电电话的生生存空间间遭到夹夹杀，因因此必须须观察其其后续发发展。不不

59、过，目目前因蓝蓝芽芯片片规格标标准未定定且价格格尚高达达20美元元，未达达可接受受价位（5美元），因此一、二年内不会对低功率行动电话造成威胁。（四）初期期经营挑挑战过去CT22因只能能就一个个定点，不不能移动动且收讯讯不佳。因因此无法法为客户户所接受受。未来来台湾低低功率行行动电话话若要成成功，必必须透过过强力的的宣传，消消除CTT2失败败形象所所造成的的历史包包袱。在Backk-Boone与与基地台台设置之之建设基基础方面面，国内内法令虽虽设限不不得与固固网结合合，但是是据业者者表示在在技术上上，政府府单位将将无法掌掌控；惟惟此一潜潜在风险险仍须观观察。此此外，大大哥大业业者与其其合作的的意

60、愿亦亦是值得得观察的的部分。（五）退出出障碍我国此次低低阶个人人行动通通讯业务务所释出出的频段段为19900MMHz附附近的440MHHz，可可供PHHS（10 MHzz；19005119155MHzz）、DEECT（10 MHzzHzz）、PAACS（20 MHzz；19885119000MHzz与19775119800MHzz、19000119055MHzz与19880119855MHzz）三大大系统使使用，其其中1990519115MHHz为大大众电信信取得，19851900MHz与19751980MHz由联华电信取得，由此可见未来台湾低功率行动电话市场将出现由