中国中低压变频器行业的发展状况

1、PAGE PAGE 100。 2008年中低压变频器行业调查报2008年中低压变频器行业调查报告作者：慧聪邓白氏研究2009年5月30日目 录TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc227987394 1中国变变频器行行业宏观观环境简简述 PAGEREF _Toc227987394 h 2 HYPERLINK l _Toc227987395 1.1 政政策环境境 PAGEREF _Toc227987395 h 2 HYPERLINK l _Toc227987396 1.2 经经济环境境 PAGEREF _Toc227987396 h 5 HYPERLINK l _Toc22

2、7987397 1.3社会会环境 PAGEREF _Toc227987397 h 6 HYPERLINK l _Toc227987398 1.4技术术环境 PAGEREF _Toc227987398 h 6 HYPERLINK l _Toc227987399 2中国中中低压变变频器行行业现状状 PAGEREF _Toc227987399 h 9 HYPERLINK l _Toc227987400 2.1 中中国变频频器行业业发展特特征 PAGEREF _Toc227987400 h 9 HYPERLINK l _Toc227987401 2.2 中中国变频频器行业业简析 PAGEREF _To

3、c227987401 h 10 HYPERLINK l _Toc227987402 2.3 中中国中低低压变频频器行业业主要下下游行业业简介 PAGEREF _Toc227987402 h 13 HYPERLINK l _Toc227987403 3中国中中低压变变频器产产品市场场综述 PAGEREF _Toc227987403 h 34 HYPERLINK l _Toc227987404 3.1 中中国中低低压变频频器产品品市场容容量及潜潜在容量量 PAGEREF _Toc227987404 h 34 HYPERLINK l _Toc227987405 3.2 中中国中低低压变频频器产品品销

4、售渠渠道现状状 PAGEREF _Toc227987405 h 36 HYPERLINK l _Toc227987406 3.3 中中国中低低压变频频器产品品市场竞竞争格局局简析 PAGEREF _Toc227987406 h 36 HYPERLINK l _Toc227987407 3.4 品品牌比较较 PAGEREF _Toc227987407 h 38 HYPERLINK l _Toc227987408 3.5 主主要品牌牌简介 PAGEREF _Toc227987408 h 40 HYPERLINK l _Toc227987409 4. 行业业前景及及风险 PAGEREF _Toc22

5、7987409 h 47 HYPERLINK l _Toc227987410 参考文献 PAGEREF _Toc227987410 h 48 HYPERLINK l _Toc227987411 1主要参参考文献献 PAGEREF _Toc227987411 h 48 HYPERLINK l _Toc227987412 2其它资资料来源源 PAGEREF _Toc227987412 h 49 HYPERLINK l _Toc227987413 附录 PAGEREF _Toc227987413 h 5001中国变变频器行行业宏观观环境简简述本报告主要要依据国国家统计计局、国国家发改改委、国国务院发

6、发展研究究中心、中中国经济济景气监监测中心心、国内内外相关关刊物公公布和提提供的大大量资料料，并依托慧聪聪邓白氏氏研究多多年对变变频器行行业的研研究经验验，结合合变频器器行业历历年供需需关系变变化规律律，对变变频器行行业内的的企业群群体进行行了深入入的调查查与研究究，采用用定量及及定性的的科学研研究方法法撰写而而成。报报告在宏宏观上分分析了国国内外经经济环境境对我国国变频器器行业的的影响，对国际市市场情况况、国内内行业发发展情况况、竞争争状况及及风险、国国内变频频器行业业的供需需状况及及趋势进进行分析析，在微观观上描述述了我国220088年及此前前变频器器行业的的发展运运行状况况，其中中包括：

7、行业规规模、企企业数量量及集中中度、行行业生产产、销售售情况、获获利能力力、营运运能力等等经济指指标。需需要明确确的是，本本报告中中行业规规模及企企业销售售额的统统计是指指生产企企业直接接销售的的变频器器数据，不不包括各各企业包包含在成成套设备备中出售售的变频频器销售售数据；此外，变变频调速速技术在在城市轨轨道交通通、电气气化列车车、电动动汽车和和混和动动力汽车车、风力力发电和和太阳能能发电、动动态无功功补偿（实实现柔性性输变电电的关键键装置）等等众多技技术含量量高、发发展前景景广阔的的行业或或领域也也有着广广泛应用用，但由由于各相相关产品品不是以以变频器器产品的的形式出出现（其其中包括括“变

8、流装装置”、“逆变器器”等等），同同时产品品功能的的实现除除了变频频调速技技术之外外还涉及及其他技技术领域域，且从从市场方方面来看看与变频频器市场场相对独独立，因因此这些些领域也也未包括括在本报报告中。报告对变频频器行业业的市场场环境以以及发展展趋势等等问题进进行了系系统地分分析和预预测，为企业制制定发展展战略、进进行投资资决策和和经营管管理提供供较为可靠靠的决策策依据，也为战略略投资者者选择恰恰当的投投资时机机提供较较为全面面的市场场情报信信息及科科学的决决策依据据，同时时对银行行信贷部部门也具具有一定定的参考考价值。1.1 政政策环境境根据国家科科技部和和外经贸贸部确定定的中国国高新技技术

9、产品品统计目目录，高高新技术术产品包包括计算算机与通通讯技术术、生命科科学技术术、电子子技术、计计算机集集成制造造技术、航航空航天天技术、光光电技术术、生物物技术、材材料技术术等产品品。变频频器属于于国家的的重点高高新技术术产品，并并且包括括在国家家“8633” 计划划7大领领域之中中。国家“十一一五”规划明明确指出出，国家家鼓励高高科技产产业的健健康发展展，强调调大力提提高原始始创新能能力、集集成创新新能力和和引进消消化吸收收再创新新能力，努力掌掌握核心心技术和和关键技技术，增增强科技技成果转转化能力力，提升升产业整整体技术术水平。这这些要求求也是国国内变频频器行业业发展的的大趋势势。只有有

10、技术力力量雄厚厚，创新新能力强强的企业业才能顺顺应这一一趋势，在在市场竞竞争中占占居有利利地位。电能是最重重要、最最昂贵的的能源形形式之一一，节约约用电、提提高能源源效率是是国家节节能工作作的重点点内容。多多年来，国家发改委一直会同国家有关部门致力于变频调速技术的开发及推广应用，在技术开发、技术改造方面给予了重点扶持，组织了变频调速技术的评测推荐工作，同时鼓励有关单位抓开发、抓示范工程、抓推广应用。1998年年1月11日实施施的中中华人民民共和国国节约能能源法第第39条条，已将将变频调调速列入入通用节节能技术术加以推推广。在在国家经经贸委“九五”资源节约综合利用工作纲要中，变频调速也被列入重点

11、组织实施的10项资源节约综合利用技术改造示范工程之一。国家发改委委启动的的十大重重点节能能工程之之一就是是电机系系统节能能，并要要求：推推广变频频调速节节能技术术，风机机、水泵泵、压缩缩机等通通用机械械系统采采用变频频调速节节能措施施，工业业机械采采用交流流电动机机变频调调速技术术；制定相相关经济济激励政政策、完完善电机机能效标标准体系系等配套套措施；“十一一五”期期间，实实现电机机系统运运行效率率提高22个百分分点，形形成年节节电能力力2000亿千瓦瓦时。为推动全社社会展开开节能降降耗，缓缓解能源源瓶颈的的制约，建建设节能能型社会会，国家家发改委委制定了了节能能中长期期专项规规划，并并在20

12、004年年11月月25日日向全社社会发布布。该“规划”明确指指出：能能源是战战略资源源，是全全面建设设小康社社会的重重要物质质基础，必必须坚持持节约优优先。温家宝总理理在 220077 年的的工作报报告中明明确的提提出：要要更加重重视环保保节能。220077年以来来，中国国政府推推出了一一系列“铁腕”措施推推动节约约能源和和减少污污染物排排放：成成立国务务院节能能减排工工作领导导小组，召召开全国国节能减减排工作作电视电电话会议议，出台台节能能减排综综合性工工作方案案。 另外，220077年6月月24日日开幕的的十届全全国人大大常委会会第二十十八次会会议首次次审议了了节约能能源法修修订草案案。这

13、意意味着，中中国将借借助法律律手段推推动“十一五五”节能减减排目标标如期实实现。据据中华人人民共和和国第七七十七号号主席令令，中中华人民民共和国国节约能能源法已已由中华华人民共共和国第第十届全全国人民民代表大大会常务务委员会会第三十十次会议议于20007年年10月月28日日修订通通过，自自20008年44月1日日起施行行。修订后的节节能法扩扩大了法法律调整整范围，在在进一步步规范工工业节能能基础上上，增设设建筑、交交通运输输和公共共机构等等领域的的节能管管理规定定，并强强化了对对重点用用能单位位节能的的监管。新新节能法法在强化化政府指指导和监监管职能能的同时时，专门门新增“激励政政策”一章，明

14、明确国家家实行财财政、税税收、价价格、信信贷和政政府采购购等政策策促进企企业节能能和产业业升级；进一步步明确了了一系列列强制性性措施限限制发展展高耗能能、高污污染行业业，包括括制定强强制性能能效标志志和实行行淘汰制制度等。节约能源已已经成为为我国的的一项基基本国策策，而国国家“十一五五”规划中中也对“节能减减排”设立了了目标：到20010年年，单位位GDPP能耗降降低200%；主主要污染染物排放放减少110%。国国家发展展和改革革委员会会能源研研究所副副所长戴戴彦德在在接受新新华社记记者采访访时表示示，尽管管实现“十一五五”节能减减排目标标存在困困难和挑挑战，但但国家正正从行政政、法律律和经济

15、济调节等等各方面面多管齐齐下，坚坚定地推推进实现现节能减减排目标标。政府府实行责责任制和和问责制制，要运运用经济济、法律律、技术术和必要要的行政政手段，来来实现节节能减排排的目标标，例如如，我国国已经修修订了执执行9年年之久的的节能法法。节能能减排指指标已层层层分解解至各地地方、行行业和重重点企业业，而该该指标的的完成情情况已成成为政府府和领导导班子政政绩考核核的重要要内容。政府及相关关机构在在科学技技术方面面鼓励企企业自主主创新，同同时给予予财政支支持（如如下图所所示）。2007年国家财政科技支出为2113.5亿元，比上年增加425.0亿元，增长25.2%；科技拨款占当年国家财政支出的比重为

16、4.25%，为1998年以来的最高水平。在国家财政科技拨款中，中央财政科技拨款为1043亿元，地方财政科技拨款为1070.5亿元。数据来源：中华人人民共和和国科技技部据国家统计计局统计计，自上上世纪末末以来，我我国用于于研发的的经费支支出占GGDP的的比重正正逐年稳稳步提高高。20007年年，全国国研究与与试验发发展（RR&D）经经费总支支出为337100.2亿亿元，比比上年增增加7007.11亿元，增增长233.5%，与国国内生产产总值（GGDP）之之比为11.499%，达达到历史史最高水水平。分活动类型型看，基基础研究究经费支支出为1174.5亿元元，比上上年增长长12.0%；应用研研究经

17、费费支出为为4922.9亿亿元，增增长0.8%；试验发发展经费费支出为为30442.88亿元，增增长299.0%。基础础研究、应应用研究究、试验验发展经经费支出出所占比比重分别别为4.7%、113.33%和882.00%。基基础研究究经费比比上年增增长了118.88亿元，保保持了较较快的增增长速度度，但由由于企业业的试验验发展经经费猛增增了6003.66亿元，使使全部RR&D经经费中基基础研究究经费所所占比重重较上年年有所下下降。分产业部门门看，八八大行业业的研究究与试验验发展(R&DD)经费费投入强强度（与与主营业业务收入入之比）超超过1%。专用用设备制制造业为为1.995%，医医药制造造业

18、为11.822%，通通用设备备制造业业为1.53%，电气气机械及及器材制制造业为为1.442%，交交通运输输设备制制造业为为1.441%，橡橡胶制品品业为11.288%，通通信设备备、计算算机及其其他电子子设备制制造业为为1.115%，仪仪器仪表表及文化化、办公公用机械械制造业业为1.03%。2008年年财政部部安排了了2700亿元专专项资金金，包括括：十大重点节节能工程程奖励资资金755亿元； 中西部地区区城市管管网建设设奖励资资金700亿元；淘汰落后产产能奖励励资金440亿元元；“三河三湖湖”及松花花江流域域治理奖奖励资金金50亿亿元；环境监测能能力建设设及节能能基础工工作等335亿元元。

19、加上中央建建设投资资中安排排的1448亿元元，20008年年中央财财政共计计安排4418亿亿元用于于支持推推进节能能减排工工作。 此外，为有有效应对对金融危危机，中中国政府府及时出出台一系系列扩大大内需、促促进经济济增长的的政策措措施，两两年内预预计投资资万亿亿元人民民币，主主要用于于保障性性安居工工程，农农村民生生工程、铁铁路交通通等基础础设施建建设、生生态环境境等方面面建设和和地震灾灾后重建建。此外外，大规规模降息息、降低低存款准准备金率率，增加加银行体体系流动动性，扩扩大贷款款总量，优优化信贷贷结构，加加大对“三三农”、中中小企业业等方面面的金融融支持。各方面资金投资比例分配如下，其中，

20、节能减排和生态工程占比5%，调整结构和技术改造占比9%。图2：“44万亿”投资示示意图1.2 经经济环境境从19933年至220099年，我我国宏观观经济景景气指数数变化情情况如下下图所示示。新世世纪以来来，我国国宏观经经济越来来越趋于于稳定，一一致指数数越来越越驱近于于先行指指数（一一致指数数是反映映当前经经济的基基本走势势，由工工业生产产、就业业、社会会需求、社社会收入入 4个个方面合合成；先先行指数数是对经经济未来来的走势势的预测测）。但由由于20008年年爆发的的全球金金融危机机，我国国经济受受到一定定影响，220088年7月月开始宏宏观经济济景气指指数持续续下滑。图3：1999320

21、009年我我国宏观观经济景景气指数数数据来源：国家统统计局变频器应用用于许多多工业领领域，工工业景气气程度和和发展形形势对整整个变频频器行业业有着直直接影响响。20008年年，我国国工业增增加值及及其增长长速度情情况如下下表所示示。 另另据国家家统计局局初步核核算，220088年国内内生产总总值3000,6670亿亿元，比比上年增增长9.0%。分分季度看看，一季季度增长长10.6%，二二季度增增长100.1%，三季季度增长长9.00%，四四季度增增长6.8%。分分产业看看，第一一产业增增加值3340000亿元元，增长长5.55%；第第二产业业增加值值14661833亿元，增增长9.3%；第三产

22、产业增加加值12204887亿元元，增长长9.55%。表1：20008年年1111月规规模以上上工业增增加值及及其增长长速度指 标利润总额（亿亿元）比上年同期期增长规模以上工工业2406664.9%其中：国有有及国有有控股企企业7985-14.55%其中：集体体企业68729.5%股份制企业业13467711.4%外商及港澳澳台投资资企业6374-3.1%其中：私营营企业549536.6%数据来源：国家统统计局1-11月月份，全全国规模模以上工工业企业业实现利利润2440666亿元，同同比增长长4.99%。在在39个个工业大大类中，331个行行业利润润同比增增长。实实现利润润最多的的5个行行业

23、是：石油和和天然气气开采业业、煤炭炭开采和和洗选业业、交通通运输设设备制造造业、化化学原料料及化学学制品制制造业、黑黑色金属属冶炼及及压延加加工业。全年规模以以上工业业增加值值比上年年增长112.99%，增增速比上上年回落落5.66个百分分点。分分所有制制看，国国有及国国有控股股企业增增长9.1%；集体企企业增长长8.11%；股股份制企企业增长长15.0%；外商及及港澳台台投资企企业增长长9.99%。分分轻重工工业看，重重工业增增长133.2%，轻工工业增长长12.3%。分分地区看看，东、中中、西部部地区分分别增长长11.6%、115.88%和115.00%。规规模以上上工业企企业产销销率达到

24、到97.7%。由以上统计计信息可可见，十十几年来来我国宏宏观经济济特别是是工业一一直保持持着持续续增长的的势头，但但20008年受受金融危危机影响响，增速速较往年年有所放放缓。1.3社会会环境自20世纪纪90年年代，尤尤其是近近10年年以来，节节约能源源、保护护环境以以及人类类的可持持续性发发展已经经成为社社会的主主题和全全球舆论论的焦点点。国际际上，越越来越多多的政府府部门、科科研机构构及相关关的团体体、组织织开始关关注能源源问题。石石油、煤煤炭和天然然气等一一次性能能源在地地球的储储备量是是有限的的，而它它们的形形成却要要历经数数亿年的的生物和和地质的的作用。科科学家们们估计，按按目前的的

25、开采和和使用情情况发展展，地球球上的石石油量只只能维持持五六十十年，煤煤炭则最最多只有有二三百百年的用用量了。而而这些能能源（石石油、煤煤、天然然气等）都都是产生生电能的的主要原原料。燃燃煤排放放物是大大气污染染的重要要污染源源，我国国目前燃燃煤发电电的单位位能耗比比发达国国家约高高20，工业业锅炉的的能耗更更高，这不仅仅大大浪浪费了煤煤炭资源源，也造造成了更更多的污污染排放放，给环环境增加加了更大大的污染染负荷。随着人们节能、环保意识的增强，通过电机节能、少耗电、少燃煤来减少燃煤排放物和大气污染，减小温室效应，是保护环境和缓解能源紧张形势的必然选择，变频器市场需求必然会随“节能环保”意识的增

26、强而不断增长。我国加入世世贸组织织已经近近8年，目目前正是是各个经经济领域域与国际际接轨的的关键时时期。在在过去的的8年中中，“入世”给我国国的许多多行业都都带来深深远的影影响。变变频器行行业在此此背景下下也有了了显著的的变化。一方面，加加入世贸贸组织可可以实现现国际变变频器产产品更为为自由的的贸易活活动，使使国产品品牌纳入入国际市市场。同同时，入入世也加快了了外资品品牌和国国产品牌牌的合作作与交流流，本土土企业在在与外资资巨头的的比较中中找不足足、找差差距、借借鉴先进进经验，在在研发、营营销、管管理、品品牌建设设等方面面都取得得了长足足的进步步。因此此入世从从客观上上促进了了我国变变频器行行

27、业的发发展特别别是本土土企业的的成长。另一方面，入入世使外外资品牌牌进入中中国变频频器市场场的门槛槛进一步步降低。本土企业在竞争中更为真切的感受到，我们的产品在质量、性能等方面与国外同类产品相比存在着明显不足。竞争的压力促使本土变频器企业提升自身实力，迎接挑战。对于我国进口的高档变频器产品，由于入世后关税的降低，其价格高的劣势被弱化，同时许多外资品牌也通过在中国设厂实现了产销本地化，这都给国内的变频器生产企业施加了更大的压力，市场竞争更加激烈。在此背景之下，一些竞争能力较弱的企业正在逐步被市场淘汰。综上所述，我我国良好好的政策策环境和和相对平稳稳的宏观观经济形形势为变变频调速速技术创创新和推推

28、广应用用提供了了优越的的市场机机会和发发展空间间。虽然然我国本本土企业业起步较较晚，但但目前正正在努力力追赶并并取得了了可喜的的进步，随随着我国国经济的的发展和和社会的的进步，以以及节能能环保意意识的进进一步普普及、国国内众多多工业企企业实现现工艺技技术升级级的需求求进一步步增强，国内市场对变频器产品的需求逐年增长，电机的变频器装配率不断提高，同时也产生新的应用领域，这些新的应用反过来又推动着行业的技术革新和进步。慧聪邓白氏研究预计，在与外资品牌的充分竞争中成长起来的本土优秀企业将随着市场的发展进一步成长和壮大，在整个行业中扮演越来越重要的角色。1.4技术术环境1.4.11 历史发发展变频技术

29、是是应交流流电机无无级调速速的需要要而诞生生的。220世纪纪50年年代末，美美国通用用电气公公司推出出了电力力半导体体组件晶晶闸管（可可控硅SSCR），给给变频技技术提供供了划时时代意义义的基础础硬件。进进入700年代，由由于直流流电机的的调速局局限性，交交流电机机越来越越受到人人们的青青睐。随随着市场场需求的的增长，技技术也日日益发展展和完善善。19971年年，美国国、德国国提出了了矢量控控制技术术，使得得变频器器的交流流调速性性能可以以和直流流调速相相媲美。119733年，美美国提出出了电力力电子技技术这一一新的技技术学科科，其最最大应用用领域就就是调速速传动。119799年，日日本采用用

30、矢量控控制的变变频调速速系统开开始实用用化，技技术又上上了一个个新台阶阶。到了了20世世纪800年代，由由于电力力半导体体开关器器件和微微电子技技术的进进步，变变频器性性能及可可靠性提提高，生生产成本本下降，其其应用开开始普及及。几十年间，电力电子器件也从最初的SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)，经过BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)，发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)，器件的更新促使变频器的应用领

31、域更为广泛，市场规模随之迅速扩大。从总体上看看，我国国变频调调速技术术起步较较晚，比比欧美、日日本等发发达国家晚晚了100 至 15年年。变频频调速技技术在我我国的发发展简史史如下表表所示。表2：我国国电气传传动与变变频调速速技术的的发展简简史特征应用年代电机扩大机机的发电电机电电动机机机组传动动50年代初初700年代中中汞孤整流器器供电的的直流调调速传动动50年代后后期660年代代后期磁放大器励励磁的发发电机电动机机机组传传动60年代初初700年代中中晶闸管变流流器励磁磁的发电电机电电动机机机组60年代后后期770年代代后期晶闸管变流流器供电电的直流流调速传传动70年代初初现在在饱和磁放大大

32、器供电电的交流流调速传传动60年代初初600年代后后期静止串级调调速交流流调速传传动70年代中中现在在循环变流器器供电的的交流变变频调速速传动80年代后后期现现在电压或电流流型6脉冲逆逆变器供供电的交交流变频频调速传传动80年代初初现在在BJT(IIGBTT)PWWM逆变变器供电电的交流流变频调调速传动动90年代初初现在在资料来源：“中国变变频调速速技术的的发展及及应用”，中国国自动化化网随着变频器器市场的的不断扩扩大，不不仅国外外厂商纷纷纷抢滩中中国市场场，国内内企业也也早在993年就就开始进进行产品品的开发发和研制制，经过过近十年年的努力力，技术术上逐渐渐缩短了了与国外外品牌间间的距离离，

33、初步步形成产产业规模模。但由由于技术术起步晚晚，国内内大部分分产品还还是普通通的V/F控制制，大部部分应用用还局限限于对性性能要求求不高的的低端场场合，推出成成熟的矢矢量产品品的国内内品牌仍仍是极少少数，到到目前为为止只有有英威腾腾、森兰兰等有限限的几家家。1.4.22 未来发发展方向向随着电力电电子技术术、微电电子技术术、计算算机网络络等高新新技术的的发展，变变频调速速技术也也在不断断地发展展。关于其其发展方方向，不不同的研研究机构构有不同同的见解解，但整整体方向向基本一一致，只只是各有有侧重点点。通过过本次调调研，慧慧聪邓白白氏研究究认为，变变频技术术的发展展方向有有以下几几个方面面：系统

34、化和网网络化在网络化日日益普及及的今天天，与普普通的点点对点硬硬线连接接方式而而言，通通过高速速通讯网网络连接接的变频频器系统统可以最最大程度度上降低低系统维维护时间间、提高高生产效效率、减减少运行行成本。另另外，通通过现场场总线模模块，不不同型号号的变频频器以同同一种编编程语言言和通讯讯协议来来与不同同功率段段、不同同型号的的变频器器进行组组态，如功功率、速速度、转转矩、电电流、设设定值等等。矩阵变频器器由于矩阵式式交-交交变频省省去了中中间直流流环节,能实现现功率因因数为11,可以同同时实现现能量反反馈功能能，而且系统统功率密密度大，可可以降低低变频器器的体积积。该技技术目前前虽尚未未成熟

35、，但但正在吸引引着众多多公司的的研发投投入。绿色变频器器 变频器运行行中会产产生高次次谐波，处处理不当当可能给给电网带带来污染染，或干干扰周围围环境中中的敏感感设备，目目前通常常应用滤滤波器件件来减弱弱其影响响。除了了采用滤滤波器件件的方式式之外，业业界也在在研究采采用更好好的控制制方式从从源头上上解决，比比如在逆逆变电路路中采用用柔性PPWM控控制技术术，可以以大幅降降低高次次谐波的的产生量量，被称称为“绿色变变频器”。目前前相关技技术还处处在理论论探索阶阶段，未未见成熟熟的产品品推出。1.4.33 工作重重点综上所述，慧慧聪邓白白氏研究究认为我国国未来几几年在变变频调速速技术方方面的工工作

36、重点点应该考考虑如下下三个方方面：规范我国变变频调速速技术方方面的行行业标准准，提高高产品可可靠性和和生产工工艺水平平。鼓励国内部部分规模模大、技技术实力力较强的的行业优优势企业业进一步步加大研研发投入入、提高高研发能能力，缩缩小与世世界先进进水平的的差距，满满足国民民经济建建设和市市场的需需求。鼓励应用变变频调速速技术实实现对传传统产业业的技术术改造和升升级，节节约能源源、提高生产产工艺水水平，获获得较好好的经济济效益和和社会效效益。2中国中中低压变变频器行行业现状状变频器行业业在我国国已有220年的的历史，市市场规模模逐年扩扩大，目目前高、中中、低压压变频器器的市场场总容量量已接近150亿

37、，内内外资品品牌1440余个个，又有有上千家家从事代代理销售售和二次次开发的的公司。从从品牌数数量看，内内资品牌牌占700以上上，但市市场份额额却仅约24%，虽虽然内资资品牌的的市场份份额在快快速扩大大，但大大部分市市场仍被被十余个个欧美品品牌和日日本品牌牌所占据据。目前前该行业业已初具具规模，并并且发展展潜力十十分可观观。业内内人士认认为，中中国变频频器市场场在未来来10年年之后才才会达到到饱和，期期间市场场的年增增长速度度将保持持在155左右右。但在在20009年，由由于受到到金融危危机的影影响，行行业市场场容量的的增长速速度将会会明显放放缓。本章首先概概括中国国变频器器行业发发展的特特征

38、，然然后简要要总结、分分析中国国中、低低压变频频器行业业现状。2.1 中中国变频频器行业业发展特特征 上世纪800年代外外资变频频器产品品开始进进入我国国市场，随随着我国国经济的的高速发发展和人人们节能能环保意意识的增增强，990年代代以来变变频器在在工业领领域的应应用越发发普及，行行业规模模迅速扩扩大。我我国变频频器行业业主要表表现出以以下特征征：行业规模和和应用领领域不断断扩大1993年年我国变频频器市场场容量不不足4亿亿元，到到19999年已已达到228亿元，220088年已接接近1550亿元。随随着市场场的扩大大和用户户端需求求的多样样化，国国内市场场上的变变频器产产品功能能不断完完善

39、，集集成度和和系统化化程度越来来越高，操作更加方便，同时也出现了某些行业的专用变频器产品。另外，变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用，且取得明显的经济效益。与外资品牌牌相比，内内资品牌牌在技术术上存在在一定差差距我国变频器器配套产产业的实实力相对对较弱，总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在差距，特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。目前，外资品牌在国内中低压变频器市场的占有率与2007年基本相当，仍保持在76%左右，同时由于2008

40、年我国加大基础工程投资（欧美领先品牌的传统优势领域）等因素，前十大外资企业的行业集中度有所提高，尤其是行业领先品牌的份额进一步扩大。本土变频器企业大部分以V/F控制产品为主，对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，绝大多数内资企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等已有矢量变频器产品问世，并在部分市场应用领域取得了突破，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。本土品牌的的份额迅迅速扩大大，本土土优势品品牌的实实力迅速速提升，但但大部分分市场份份额仍被被十大外资品品牌占领领中国市场的的巨大潜潜力吸引引了外资资的介入入，例如如西门子

41、子、ABBB、三菱、安安川等。国国内变频频器市场场是以外外资品牌牌的进入入而发端端，外资资品牌先先入为主主，直到到20000年前前后还占占据着990%左左右的市市场份额额。随着着本土品品牌的兴兴起，内内资变频频器企业业的市场场份额逐逐步扩大大，特别别是近几几年出现现加速替替代外资资品牌的的趋势。220055年内资资品牌在在中低压压变频器器市场的份额还还只有115%左左右，到到20006年达达到200%，220077年进一一步扩大大到244%；20008年受受到金融融危机的的影响，由由于我国国当年启启动的许许多基础础工程建建设项目目是欧美美领先变变频器品品牌的传传统优势势市场，内内资品牌未未能继

42、续续扩大势势力，继继续保持持着244%的市市场份额额。即使使如此，内资品牌的份额也已先后超越韩资品牌、台资品牌、甚至90年代雄霸中国市场的日本品牌，形成欧美品牌、日本品牌、内资品牌三足鼎立。按这个趋势，未来五年左右内资品牌的市场份额超过欧美品牌也是完全可能的，至少在高压变频器细分市场上内资品牌已经完成了这一超越。到目前为止止中国市市场的外外资品牌牌约400个，其其中比较较活跃的的外资品品牌有十十余个。同同时涌现现出上百百家内资资品牌，这这些变频频器的生生产厂商商主要集集中在沿沿海开放放省市如如广东、山山东、江江苏等地地。深圳英英威腾、成成都希望望森兰、深深圳汇川川技术都都推出了了矢量产产品，其

43、其中深圳圳英威腾腾不但低低压矢量量产品的的功率规规格已经经比较丰丰富，还还拥有成成熟的中中压矢量量产品，去年又开发出高压变频器等新产品，其综合产品线齐全程度已经超越富士、三菱、艾默生等外资知名品牌，正在逐步接近西门子和ABB两大巨头；深圳汇川技术的行业专用矢量变频器也取得了初步的市场成功，成功进入拉丝机、电梯、机床等日资品牌的优势行业，表现出较强的市场竞争力。2.2 中中国变频频器行业业简析 按按照变频频器所配配电机的的电压等等级，变变频器市市场细分分为低压压、中压压和高压压3个部部分。220088年我国国变频器器市场总总量接近近150亿元元，其中中低压变变频器为为97.7亿元，中中压变频频器

44、为114.1亿元（两两者相加加达到1111.8亿元），二二者合计计占到市市场总量量的766左右，其其余355亿元左左右为高高压变频频器。无无论是从从品牌和和厂家的的数量还还是从产产品应用用的范围围广度来来看，中中低压变变频器的的行业代代表性都都远非高高压变频频器所能能比拟，因因此中低低压变频频器产品品是本次次市场调调研关注注的焦点点。本节节将从以以下5个个方面简简要分析析我国中中、低压压变频器器行业现现状，其其中所述述生产企企业主要要是指内资资企业。2.2.11变频器器生产企企业的供供应商一个企业所所处供应应链的上上、下游游企业都都会对其其运营产产生正面面或负面面的影响响。对于于本土中中、低压

45、压变频器器企业，其其供应商商大致可可以分为为两类：第一类供应应商主要要提供外外壳材料料和普通通的电子子元件等等，例如如机箱、散散热装置置、电抗抗器、滤滤波器、制制动电阻阻、断路路器、继继电器等等。这类类供应商商主要来来自国内内，数量量相对较较多，对对变频器器生产企企业的影影响相对对较小。变频器生产企业一般有较多的选择，选择不同的品牌对其最终产品质量和生产成本影响较小，因此议价能力相对较强。第二类供应应商提供供中、低低压变频频器产品品的核心心功率器器件IGGBT。IIGBTT属微电电子产品品，目前前国内在在该领域域技术相相对落后后，几家家较大的的内资品品牌普遍遍采用德德国和日日本的进进口产品品。

46、目前前，对于于中、低低压变频频器生产产所需的的功率器器件IGGBT，在在该领域域国内技技术还刚刚刚起步步，只有有极个别别的企业业可以供供应，而而且产销销量偏小、产产品规格格还不够齐全。从从表面上上看，该该行业内内的本土土企业不不得不大大部分依依赖德国国和日本本的进口口产品，议议价能力力较弱。但但实际上上，较有有实力的的变频器器企业往往往备有有多种产产品方案案，可以以采用不不同品牌牌的IGGBT，不不会对某某一品牌牌有太大大的依赖赖。而且且随着产产品技术术和相关关市场的的发展，目目前IGGBT厂厂商在220077年-220088年推出出的下一一代产品品中均采采用了标标准化结结构的设设计，各各品牌

47、的的兼容性性大大提提高，因因此本土土变频器器企业的的采购风风险正在在降低。IGBT行行业的市市场格局局和发展展趋势对对变频器器厂商较为为有利。首首先目前前市场上上两大主主流的IIGBTT供应商商日本三三菱和德德国英飞飞凌市场场份额和和技术水水平相当当，虽然然二者合合计占到到世界IIGBTT市场的的70-80%,但两两者互为为牵制,没有在在IGBBT市场场形成垄垄断的可可能。其其次，TTYCOO等中小小品牌也也陆续推推出了较较多新产产品，其其综合产产品性能能日益接接近三菱菱和英飞飞凌。随着技术的的发展和和供货渠渠道的增增多，近近两年IIGBTT市场价价格呈现明显的下降趋势，变变频器企企业在IIG

48、BTT器件采采购方面面的主动动性越来来越强。2.2.22变频器器用户 用用户的需需求对生生产企业业的发展展起着决决定性的的作用，直直接影响响一个行行业的利利润率。目目前国内内中、低低压变频频器产品品的用户户以国内内用户为为主，分分布于众众多经济济领域，例例如塑胶胶、化工工、建材材等。虽虽然个别别优秀品品牌的产产品出口口国外，但但从整体体来看整整个行业业的出口口比例还还十分有有限。在中、低压压变频器器市场方方面，我我国有广广大的产产业群体体作为用用户。虽虽然变频频器行业业在我国国的发展展已有20年年历史，但但仍未成成熟，许许多细分分市场尚尚待开发发。考虑虑到目前前我国交交流电机机的装机机容量及及

49、其变频频器装配配率，市市场潜力力仍十分分巨大。业业内人士士普遍认认为，至至少100年后我我国变频频器市场场才能趋趋于饱和和并成熟熟，期间间市场的的年均增增长率将将在155左右右。 变变频器作作为动力力控制设设备，属属关键设设备，用用户在购购买中一一般把产产品性能能、质量量可靠性性、售后后服务的的及时性性以及综综合性能能价格比比作为主主要考虑虑因素，性性能较好好、质量量稳定、具具有一定定品牌基基础和服服务网络络规模的的变频器器生产企企业议价价能力较较强。2.2.33中国变变频器行行业的进进入壁垒垒如果一个行行业的进进入壁垒垒较高，对对于业内内现有的的企业意意味着较较高的利利润，同同时也会会吸引行

50、行业外的的资本进进入该行行业参与与竞争，使使利润降降低。在在欧美、日日本等发发达国家家，由于于变频器器市场已已经非常常成熟，其其市场被被十家左左右的企企业主导导，外部部潜在竞竞争者的的进入成成本很高高。而我我国由于于国情的的特殊性性，工业业发展起起步较晚晚，早期期市场经经济体制制的管理理和运行行经验不不足、法法律法规规不十分分健全等等，直到到20000年前前后变频频器行业业的进入入壁垒仍仍然不是是很高，因因此国产产品牌大大量涌现现。2000520008年间，随随着少数数优秀国国产品牌牌的产品品性能逐逐步接近近甚至达达到外资资领先品品牌的水水平、市市场份额额持续扩扩大，同同时市场场价格继继续下降

51、降、部分分规模较较小的品品牌开始始被市场场淘汰，我我国变频频器行业业正在从从发展初初期向成成熟期过过渡，行行业进入入壁垒也也已从220055年之前前的“较低”转变为为“较高”。在中、低压压变频器器行业，规规模经济济非常重要要。一个个企业的的生产只只有具备备一定的的规模，才才有可能能有效降降低产品品成本，提提高竞争争力。过过去几年年，由于于市场快快速扩张张，部分分中、低低压变频频器的生生产企业业虽然只只有作坊坊式的生生产规模模，有些些企业甚甚至不具具备必须须的检测测设备，但但仍然能能够生存存并有不不错的效效益。随随着行业业的逐步步成熟，市市场竞争争的加剧剧，市场场销售价价格逐渐渐开始下下降。从从

52、目前的的的竞争争形势来来看，没没有形成成一定规规模的企企业即使使可以在在业内勉勉强生存存，也很很难适应应当前日日趋激烈烈的市场场竞争，由由于产销销量小而而无法在在采购、生生产、销销售、售售后服务务等各方方面形成成大企业业所具有有的成本本优势，利利润日益益微薄；更没有有多余资资金在研研发投入入上进行行大的投投入，实实现产品品升级，产品技术水平低下又反过来影响产品盈利能力和客户口碑，其发展严重缺乏持续性。因此，从规模经济方面看，我国中低压变频器行业的进入壁垒已从较低转为较高。 变变频器属属高技术术产品，涉涉及电力力电子，控控制和信信息产业业等领域域。无论论从理论论上还是是设计工工艺及制制造工艺艺上

53、，中中、低压压变频器器的生产产都需要要较高的的技术水水平和经经验积累累，因此此对人才才队伍有有较高的的要求，需需要其研研发队伍伍在软件件、硬件件、结构构设计等等方面均均拥有理理论和实实践水平平较高、经经验丰富富的技术术人才。相相对来讲讲，新进进入的企企业要获获得并组组合好这这样的人人才队伍伍有很大大的难度度。因此此，从技技术方面面看，我我国中、低低压变频频器行业业有较高高的进入入门槛。 另另外，该该行业的的新进入入者不得得不考虑虑销售渠渠道。第第一，工工业品不不同于消消费品，很很难快速速建立渠渠道，要要想进入入已有的的渠道，替替代成本本巨大，特特别是排排名前列列的几大大外资品品牌以其其突出的质

54、量和性性能表现现，在国国内市场场已经取取得了较较高的品品牌忠诚诚度。在在这种情情况下，新新进入者者很难获获得有效效的销售售渠道。第第二，虽虽然中国国中、低低压变频频器的应应用领域域广阔，市市场潜力力巨大，但但行业的的新进入入者在开开辟新的的市场和和销售渠渠道初期期都需要要有一定定的资本本作后盾盾，以逐逐步适应应起初较较长的代代理商回回款周期期。因此此，从销销售渠道道方面看看，该行行业的进进入壁垒垒较高。 从从整体来来看，早早期由于于国内中中、低压压变频器器市场不不成熟、产产品价格格高、用用户对产产品的认认识有限限等原因因，新进进入者获获利和发发展相对对较容易易，因此此进入壁壁垒不高高，这也也是

55、目前前内资品品牌众多多的主要要原因之之一。随随着国内内市场的的成熟和和竞争的的加剧，近两三年进入壁垒已经大大提高，现有一大批规模较小的品牌也注定会被市场逐步淘汰。2.4.44变频器器产品的的替代品品从中低压变变频器产产品的性性能和功功效看，目目前还没没有出现现功能相相同或相相近的替替代产品品和技术术，变频频器被认认为是通通过电机机调速实实现节能能和提高高工艺控控制水平平的最佳佳选择。2.2.55中国变变频器行行业内竞竞争从整体看，目目前我国国中低压压变频器器行业的的竞争日日趋激烈烈。首先先，中国国的变频频器市场场极具吸吸引力，不不但市场场容量大大，而且且潜在容容量也十十分可观观，吸引引了众多多

56、的行业业参与者者。据统统计，目目前国内内变频器器市场上上已有包包括外资资和内资资在内的的约1440个品品牌，以以及数千千个从事事产品代代理销售售和二次次开发的的公司。其次，产品品的同质质化，尤尤其是VV/F产产品，加加剧了市市场价格格竞争。许许多国内内中小品品牌只能能生产VV/F产产品，价价格竞争争往往被被当作最最有效的的市场手手段，企企业必须须在保证证质量的的同时有有效的降降低成本本才能生生存和发发展，许许多不具具备规模模优势的的中小品品牌生存存将越来来越艰难难。2.3 中中国中低低压变频频器行业业主要下下游行业业简介 中、低压变变频器产产品的应应用涉及及到我国国国民经经济的许许多领域域，行

57、业业的发展展不可避避免地受受到下游游相关行行业和应应用领域域的影响响。本节节简要介介绍中低低压变频频器产品品的主要要应用领领域如起起重机械械、市政政、煤炭炭、油气气钻采、纺织化化纤、食食品饮料料行业等等。根据据本次调调研结果果，20008年中低低压变频频器在其其相关应应用行业业的分布布如下表表所示。因各行业的低压变频器市场统计数字中都已包含该行业的工业公用工程用变频器，因此在合计市场容量时不再把工业公用工程计算在内。表3：20008年中国国中低压变变频器产产品行业业应用分分布 （亿亿元）序号行业名称低压变频器器中压变频器器中低压变频频器合计计1起重机械 13.10.413.52纺织化纤12.9

58、012.94油气钻采7.22.810.03石化和化工工5冶金6煤炭7电梯8.008.08建材9电力60.66.610市政11食品饮料烟烟草3.903.912塑胶3.703.713机床2.802.814造纸印刷2.602.6其它合计97.714.1111.882.3.11起重机机械行业业（包括括港口起起重机械械）中国起重运运输（物物料搬运运）机械械行业，也也被称为为工程起起重机行行业（下下称起重重行业），从上世纪五、六十年代开始建立并逐步发展壮大，已形成了各种门类的产品范围和庞大的企业群体，服务于国民经济各行各业。自2002年以来，中国起重行业快速发展。至2004年，全行业各项指标达到了历史最高

59、纪录；受到宏观调控的影响，2005年稍有回落（较2004年下降了4.4）；而2006年又以突出的业绩创造了历史新高。2008年年我国工工程起重重机（流流动式起起重机）行行业上半半年经历历了超高高速发展展，下半半年随着着世界金金融危机机的爆发发和蔓延延，对中中国经济济的影响响逐步显显现，我我国起重重机市场场也开始始放缓了了增长速速度，从从全年来来看增速速仍然很很高。据据工程起起重机分分会统计计，20008年年销售收收入达2272.7亿元元，同比比增长660.22%，利利润总额额达到226.11亿元，同同比增长长46%，销售四四大类起起重机（汽汽车起重重机、履履带起重重机、随随车起重重机和轮轮胎起

60、重重机）共共2.88万台：汽车起重机机（包括括全路面面起重机机），220088年销售售约2115000多台，同同比增长长10%。从增增长速度度来说是是近几年年来最低低值，比比20007年的的增速下下降了228个百百分点。上上半年高高速增长长，销量量同比增增长322%。下下半年销销量开始始下滑，三三季度增增长率接接近零，四四季度为为负增长长，增长长率为-25%，几年年来首次次出现负负增长。随车起重机机20008年销销售46600台台，同比比增长221.55%。上上半年销销量同比比增长552%。三三季度增增长率仅仅为5%，四季季度为-11%。履带起重机机20008年销销售16600多多台，是是增长