中国烟草行业发展的背景透析及战略思路

1、中国烟草行业发展的背景透析及战略思路 内容提提要 自国国家烟草草专卖制制度实施施以来，中中国烟草草行业在在“满足居居民消费费需求、提提高烟草草制品质质量、增增加国家家财政积积累、支支持民族族企业发发展”等方面面取得了了很大成成绩。不不过，这这些成绩绩的取得得与烟草草行业处处于生命命周期的的成长阶阶段、行行业主管管部门和和各级政政府有关关部门对对国内烟烟草市场场实行“行政垄垄断”并通过过设置较较高的政政策壁垒垒把国外外烟草商商拒之门门外、中中国社会会存在大大量的灰灰色烟草草消费等等这些特特定历史史时期的的经济、政政治、社社会条件件和国际际环境是是息息相相关的。随随着时间间的推移移和各方方面条件件

2、的发展展变化，中中国烟草草行业正正面临或或即将面面临着较较为严峻峻的挑战战，主要要表现就就是拉动动行业发发展的需需求力量量正日趋趋减弱、国国内市场场国际化化竞争日日益激烈烈、优势势企业和和名牌产产品难以以持续成成长、过过分依赖赖国内市市场导致致国际竞竞争力严严重缺乏乏、中国国市场化化改革的的深入和和国家反反垄断指指向的增增强以及及中国“入世”后自由由贸易规规则的普普遍推行行将使烟烟草专卖卖体制面面临多方方压力等等。面对对各种挑挑战，中中国烟草草行业应应审时度度势，在在战略思思路上做做出相应应调整和和转变，首首先要致致力于把把卷烟工工业企业业培育成成真正完完整的市市场竞争争主体，其其次要把把提高

3、行行业素质质和增强强企业市市场竞争争力当作作最重要要的工作作来抓。随随着外来来压力的的日益增增强，还还应注重重研究主主要竞争争对手的的情况，着着力培育育中国烟烟草企业业的市场场竞争优优势。 关键词词：烟草草行业、成成绩、背背景条件件、挑战战、战略略思路 一、中中国烟草草行业自自专卖体体制实施施以来取取得了巨巨大成绩绩 自19982年年中国烟烟草总公公司成立立和19983年年烟草草专卖条条例颁颁发以来来，烟草草行业主主要依靠靠法律引引入和行行政命令令，通过过计划指指标、许许可证管管制和各各级烟草草专卖机机构，自自上而下下地建立立了“统一领领导、垂垂直管理理、专卖卖专营”的国家家烟草专专卖制度度。

4、之所所以实施施这一带带有行政政强制性性的制度度安排，政政府主要要基于如如下考虑虑：（11）作为为公共秩秩序的管管理者和和公共利利益的代代言人，政政府希望望把烟草草这种有有损居民民身体健健康且具具有顽固固嗜好性性的生活活消费品品纳入“统一管管理”的轨道道，以保保证既有有效满足足客观存存在的烟烟草消费费需求，又又能较好好地控制制烟草制制品的过过量供给给。（22）作为为公共建建设的承承担者和和有着收收益最大大化要求求的独立立利益主主体，政政府希望望对具有有刚性需需求特征征、价格格弹性较较弱的烟烟草制品品实行“专卖专专营”，从而而可以通通过实施施高价重重税政策策来获取取超额利利益，为为国家财财政开辟辟

5、丰富来来源。（33）作为为民族利利益的维维护者和和国有企企业的所所有者代代表，政政府希望望通过严严格的许许可证管管制来提提高烟草草市场进进入壁垒垒，阻止止那些具具有强大大市场竞竞争力的的国外烟烟草公司司对国内内市场的的侵入，并并把拥有有3亿多多消费人人口的国国内烟草草市场牢牢固地控控制在自自已的企企业手中中，为国国内烟草草企业实实现高额额税利创创造有利利的市场场条件。 按照新新制度经经济学的的解释，任任何一项项制度创创新行为为之所以以发生，是是因为制制度创新新主体预预期到可可以获得得更大收收益，而而进行制制度创新新的成本本又较低低。由于于中国拥拥有世界界上最庞庞大的烟烟草消费费人口，而而且在居

6、居民生活活从温饱饱向小康康的转型型过程中中，烟草草消费会会迅速增增加，再再加之烟烟草制品品本身所所具有的的刚性需需求特征征，理性性的政府府当然能能预期到到实行国国家烟草草专卖制制度可能能获得的的巨大收收益。另另一方面面，由于于国家烟烟草专卖卖制度是是依赖于于传统的的中央集集权和计计划经济济的“路径设设计”展开的的，政府府对这种种体制模模式具有有相当娴娴熟的运运作经验验，因而而无须付付出太多多的学习习费用，这这极大地地节约了了实施这这一制度度安排的的成本支支出。正正是因为为具有较较高的收收益-成成本差，国国家烟草草专卖制制度自实实施以来来，在实实现政府府的上述述各项目目标方面面取得了了十分良良好

7、的制制度绩效效。时至至今日，中中国已发发展成为为世界烟烟草第一一大国，居居民消费费需求得得到了较较好满足足。同时时，国产产烟草制制品在结结构、质质量、技技术等方方面都得得到了很很大提高高，消费费卷烟的的健康危危害性大大为下降降。在中中国烟草草总公司司成立的的19882年，全全国共生生产卷烟烟18885万箱箱，其中中滤嘴烟烟仅占55.8%；单箱箱卷烟耗耗烟叶为为57.1公斤斤，单支支卷烟焦焦油含量量约300毫克。到到20000年，全全国共生生产卷烟烟33335万箱箱，其中中滤嘴烟烟比重提提高到998.55%；单单箱卷烟烟耗烟叶叶下降为为39公公斤，单单支卷烟烟焦油含含量降到到约155毫克。从从行

8、业收收益水平平方面看看，19982年年全国烟烟草行业业共实现现工商税税利977.6亿亿元，单单箱税利利为5117.88元；到到20000年，全全国烟草草行业共共实现工工商税利利10550亿元元，单箱箱税利达达到31148.4元，行行业整体体的盈利利能力和和盈利水水平都得得到了极极大提高高。自119822-20000年年，烟草草行业累累计实现现工商税税利84437亿亿元（根根据行业业主管部部门历年年对外公公布数据据计算），相相当于同同期国家家财政总总收入的的9.22%；并并且自119877年以来来，烟草草行业实实现的税税利合计计已连续续14年年高居国国民经济济各行业业之首，为为国家建建设作出出了

9、巨大大的贡献献。在此此期间，国国内烟草草企业在在专卖体体制的保保护和支支持下，普普遍采取取“市场集集聚和价价格领先先”策略，一一方面专专注于本本地市场场和其它它一些区区域性细细分市场场，另一一方面实实施领先先于竞争争性产品品和远高高于成本本的价格格政策，实实现并保保持着极极高的行行业利润润率。如如19883年，中中国卷烟烟工业的的每百元元资金实实现的利利税为2271.2元，是是同期全全国全民民所有制制独立核核算工业业企业平平均水平平的111.7倍倍（根据据中国国统计年年鉴（119844年）第第2688页数据据计算）。119999年，中中国烟草草加工业业平均总总资产贡贡献率为为44.5%，成成本

10、费用用利润率率为166.7%，分别别是全国国各行业业平均水水平的66.0倍倍和4.9倍（根根据中中国统计计年鉴（220000年）第第4188、4119页数数据计算算）。同同时，由由于烟草草行业较较为成功功地利用用了专卖卖制度，因因此，既既便菲利利普。莫莫里斯公公司、英英美烟草草公司、日日本烟草草公司等等跨国烟烟草公司司如风卷卷残云般般控制了了全球大大部分烟烟草市场场时，中中国烟草草企业还还是把995%以以上的国国内市场场份额牢牢牢地控控制在自自己手中中，并且且国内领领先企业业的经济济效益还还保持在在相对较较高的水水平。如如世界三三大烟草草巨头-菲利普普。莫利利斯公司司、英美美国烟草草公司、日日

11、本烟草草公司119999年的资资产利润润率（利利润总额额/资产产总额）分分别为112.55%、99.1%、7.4%，而而中国最最大的卷卷烟工业业企业-玉溪红红塔集团团的资产产利润率率为133.6%，分别别比上述述三家公公司高出出了1.1、44.5和和6.22个百分分点。 可以看看出，国国家烟草草专卖制制度实施施以来，烟烟草行业业在“满足居居民消费费需求、提提高烟草草制品质质量、增增加国家家财政积积累、支支持民族族企业发发展”都有较较为良好好的绩效效表现。220000年，国国家对经经贸委管管理的110个国国家局进进行了大大刀阔斧斧地机构构改革，其其中8个个被撤消消，1个个进行了了重大调调整，而而

12、国家烟烟草专卖卖局作为为唯一的的1个获获准保留留，并维维持现行行体制不不变。之之所以如如此，一一个主要要的原因因就是烟烟草行业业在专卖卖体制下下曾经取取得了显显著的成成绩，而而且在现现阶段和和未来一一段时期期内，政政府预期期维持现现有的制制度安排排仍能获获得相对对较好的的制度绩绩效。 二、支支撑中国国烟草行行业发展展的背景景条件分分析 对于一一项创新新性制度度安排而而言，其其实质就就是设计计并实施施了一套套规范和和约束所所有利益益相关者者之间的的游戏规规则。至至于具体体的制度度绩效如如何，不不但取决决于这套套规则本本身是否否科学合合理且易易于操作作，而且且与其所所处的背背景条件件是息息息相关的

13、的。纵观观中国烟烟草行业业在过去去近二十十年的发发展历程程，可以以发现，它它之所以以能在专专卖体制制下取得得长足发发展，这这与如下下几方面面的背景景条件是是密不可可分的。 （一）市市场需求求处于从从快速增增长到逐逐渐成熟熟的成长长阶段，这这是有利利于中国国烟草行行业获取取高额税税利的基基础性经经济条件件。从880年代代初开始始实施烟烟草专卖卖制度至至今，中中国烟草草市场需需求大致致沿着快快速上升升到基本本稳定的的路径演演变。从从19880？9991年年，全国国卷烟市市场销量量从14467万万箱快速速增长到到31334万箱箱，年均均增长77.1%.19992年年出现小小幅下降降，之后后便转入入平

14、稳增增长状态态，到119955年达到到了33399万万箱的高高峰值。自自19996棗119999年，中中国卷烟烟市场销销量出现现小幅下下降趋势势，到220000年又有有所回升升。从过过去近二二十年的的发展变变化轨迹迹来看，烟烟草行业业大致处处于由增增长走向向成熟的的成长阶阶段。有有关的理理论和实实证研究究表明，当当一个行行业处于于这样一一个阶段段时，由由于需求求力量较较大，竞竞争主要要在买方方展开，市市场主导导权基本本掌握在在作为卖卖方的企企业手中中，恶意意价格竞竞争较少少发生。而而且，由由于行业业的成长长性较好好，诱使使新的投投资不断断涌入，政政府在制制定相关关政策时时也往往往做出倾倾斜性安

15、安排。在在这些合合力的作作用下，使使得该行行业较易易获取和和保持较较高的收收益水平平。从中中国烟草草行业的的实践情情况来看看，近二二十年来来之所以以能保持持较高的的税利收收入，这这与总人人口的不不断增加加、国民民经济的的持续增增长、居居民烟草草消费支支出的不不断提高高等因素素引起卷卷烟市场场需求保保持成长长势头是是紧密相相关的。 （二）在“产业政政策指导导下的市市场经济济”改革理理念和“渐进市市场化”改革战战略影响响下，行行业主管管部门和和各级政政府有关关部门对对国内烟烟草市场场实行了了强有力力的“行政垄垄断”，这是是烟草专专卖体制制成功实实施的必必要政治治条件。770年代代末期中中国启动动了

16、以市市场化为为取向的的经济改改革，但但在传统统的计划划经济和和命令经经济的“路径依依赖”下，同同时也是是受“东亚经经济奇迹迹”特别是是日本模模式的影影响，中中国逐步步形成了了“产业政政策指导导下的市市场经济济”改革理理念，一一方面致致力于引引入市场场竞争，希希望通过过市场力力量来提提高资源源配置效效率；另另一方面面坚持实实施带有有行政强强制性的的产业政政策，希希望通过过政府力力量来推推进重点点行业和和重点企企业的发发展。同同时，为为了避免免由于改改革而引引起剧烈烈的社会会震荡，中中国采取取了由政政府主导导的先易易后难、先先局部后后整体、先先地区后后全国的的“渐进市市场化”改革战战略。烟烟草行业

17、业由于其其所具有有的经济济重要性性和健康康危害性性，理所所当然地地成为产产业政策策的重点点实施对对象，并并且容许许保留计计划经济济和行政政垄断。正正因为如如此，在在过去近近二十年年来，行行业主管管部门和和各级政政府有关关部门得得以通过过援引烟烟草专卖卖条例和和中华华人民共共和国烟烟草专卖卖法的的有关条条款，并并运用各各种强制制性的行行政手段段，阻止止系统外外企业和和国外烟烟草商进进入国内内市场，实实行垄断断高价并并限制烟烟草企业业之间展展开价格格竞争，对对区域市市场实行行独占经经营以削削弱消费费者的侃侃价能力力。这些些在其它它行业很很少使用用或禁止止使用的的非市场场手段，对对维护中中国烟草草行

18、业的的高额收收益是至至关重要要的。而而这些非非市场手手段的大大量运用用之所以以没有遇遇到太多多阻力并并能长期期助长烟烟草行业业享受高高额“垄断利利润”，这与与“产业政政策指导导下的市市场经济济”改革理理念和“渐进市市场化”改革战战略要求求政府对对“特殊行行业”实行“特殊政政策”的政治治条件是是分不开开的。 （三）中中国处于于转轨时时期，灰灰色烟草草消费的的大量存存在是拉拉动烟草草市场需需求增长长、诱致致烟草企企业产品品升级和和保障烟烟草行业业获取超超额利润润的颇具具影响力力的社会会性条件件。这里里不妨用用19999年的的数字来来对中国国烟草市市场的灰灰色消费费（本文文指消费费者本人人勿需付付费

19、的消消费）作作一个大大致的估估算。119999年，国国家统计计局调查查的全国国城镇居居民平均均每人花花费在烟烟草消费费方面的的支出为为94.84元元（中中国统计计年鉴（220000年），第第3211页），占占其可支支配收入入58554.00元的11.622%；由由于没有有公布农农村居民民的烟草草消费支支出，这这里假定定农村居居民也把把其收入入22110.33元的11.622%用于于烟草消消费，也也就是平平均每人人的烟草草消费支支出为335.881元。根根据19999年年末全国国城乡人人口总数数（城镇镇为3888922万人，乡乡村为8870117万人人），计计算出全全国城乡乡居民全全年用于于烟草

20、消消费方面面的支出出共计为为6800亿元。然然而，119999年，烟烟草行业业统计的的对系统统外卷烟烟销售额额为17780亿亿元（如如果加上上零售加加价、卷卷烟体外外循环量量等，笔笔者推算算全国卷卷烟实实际的市市场销售售额约为为22000亿元元），两两者相差差高达111000亿元。尽尽管由于于居民少少报卷烟烟消费支支出等原原因而使使上述统统计数据据可能存存在较大大误差，但但由此也也大致可可以推断断出中国国烟草市市场的灰灰色消费费规模是是十分庞庞大的，粗粗略的估估计至少少在3000亿元元以上（119999年，价价格超过过红塔山山牌的所所有卷烟烟市场销销售总额额高达7700多多亿元）。勿勿庸讳言言

21、，在烟烟草行业业近二十十年的发发展中，诸诸如公款款消费、寻寻租性消消费等灰灰色烟草草消费的的大量存存在，在在拉动烟烟草市场场需求增增长、诱诱致烟草草企业产产品升级级和保障障烟草行行业获取取超额利利润等方方面的确确产生了了不小的的影响作作用。 （四）在在没有加加入关贸贸总协定定（19995年年后为世世界贸易易组织）的的情况下下，中国国可以通通过政策策壁垒把把国外烟烟草商拒拒之门外外，国际际社会对对此也有有较大的的宽容度度，这是是支撑国国内烟草草企业获获取高额额利润的的有利国国际环境境。自880年代代以来，世世界烟草草业逐渐渐形成了了菲利普普。莫里里斯公司司、英美美烟草公公司、日日本烟草草公司三三

22、大巨头头争雄问问鼎之势势。如在在20000年，这这三大公公司在全全球1880多个个国家和和地区共共销售了了41550万箱箱卷烟，占占全球整整体市场场的400%，占占中国以以外世界界市场的的60%.不过过，由于于中国成成功地运运用了产产销许可可证和其其它较为为严格的的进口管管制措施施，使得得这三大大公司虽虽然牢牢牢地占据据了绝大大部分国国家的烟烟草市场场，但在在中国，除除了走私私卷烟挤挤占了部部分市场场外，这这三大公公司正常常渠道的的市场进进入量合合计不足足中国市市场总量量的1%.在世世界经济济一体化化趋势日日益增强强的现时时代，中中国烟草草行业这这种“市场闭闭锁”状态是是较为罕罕见的。但但由于

23、中中国未加加入关贸贸总协定定（19995年年后为世世界贸易易组织），因因此，在在国际贸贸易往来来中可以以根据“对国内内企业有有利”的原则则设置相相应的进进入壁垒垒，从而而避免具具有强大大竞争实实力的跨跨国公司司对国内内市场的的挤占。同同时，因因为中国国是发展展中国家家和基于于“吸烟有有害健康康”的烟草草行业特特性，国国际社会会对中国国实施的的旨在保保护国内内烟草市市场的准准入限制制政策一一般也具具有较大大的宽容容度（当当然对部部分有重重大利益益关系的的国家或或企业而而言，选选择宽容容也是无无可奈何何的）。由由于中国国拥有世世界上最最为集中中和最具具潜力的的烟草消消费市场场，限制制国外烟烟草的进

24、进入就等等于把巨巨额的烟烟草收益益留给了了国内烟烟草企业业。客观观地说，中中国烟草草企业之之所以能能长期保保持较高高的利润润回报水水平，一一个极为为重要的的原因就就是中国国成功的的阻止了了外国烟烟草商的的市场进进入。由由于没有有外来竞竞争威胁胁，这不不但使中中国烟草草企业避避免了由由于市场场竞争而而导致的的平均利利润率的的降低，而而且也保保证了烟烟草行业业的整体体利润不不被外国国烟草商商所分享享。 三、中中国烟草草行业面面临的主主要挑战战由以上的分分析可知知，中国国烟草行行业在实实行专卖卖制度以以来虽然然取得了了十分显显著的成成绩，但但这些成成绩的取取得是以以特定历历史时期期的经济济、政治治、

25、社会会条件和和国际环环境等作作为背景景支撑的的。随着着时间的的推移，一一些原来来支撑行行业发展展的背景景条件已已不复存存在或已已发生了了深刻变变化，一一些新的的问题和和矛盾又又不断地地涌现出出来。如如果把中中国烟草草行业放放在中国国社会经经济的宏宏观背景景和世界界烟草市市场的整整体格局局中来考考察，可可以发现现，对长长期受专专卖体制制的支持持和保护护的中国国烟草行行业而言言，这些些变化可可能意示示着颇为为严峻的的挑战。 （一）随随着居民民健康意意识的增增强和烟烟草消费费环境的的变化，拉拉动烟草草行业发发展的需需求力量量正日趋趋减弱，中中国烟草草已跨入入生命周周期的成成熟阶段段。烟草草制品是是一

26、种具具有个人人嗜好性性的日用用消费品品，按照照经济学学的一般般原理，其其需求量量取决于于消费这这种产品品的收益益和成本本的比较较。如果果收益棗棗成本差差扩大，需需求量将将会增加加；如果果收益棗棗成本差差减小，需需求量将将会下降降。对消消费者个个人而言言，烟草草消费的的收益主主要体现现在吸烟烟获得的的满足感感，而成成本主要要体现在在购买时时付出的的价格和和吸烟对对健康造造成的损损害。从从决定烟烟草需求求的收益益及成本本两方面面的变化化情况来来看，随随着居民民健康意意识的增增强和烟烟草税收收的不断断增加，吸吸烟的成成本将趋趋于上升升（虽然然科技的的进步减减少了烟烟草制品品中的有有害成分分，但由由于

27、居民民健康意意识的增增强，使使得程度度较轻的的危害也也逐渐变变得不可可接受）。而而全球性性禁烟运运动的逐逐渐高涨涨，使吸吸烟行为为受到越越来越多多的限制制，诱致致吸烟的的社会和和文化环环境也日日益消失失，吸烟烟的收益益正不断断下降。在在这两方方面的综综合作用用下，可可以预言言，在未未来中国国烟草市市场上，整整个社会会的吸烟烟率（吸吸烟人口口占总人人口的比比重）和和平均消消费强度度（消费费者某一一时段内内的吸烟烟支数）肯肯定会不不断减弱弱，这两两个因素素将会导导致烟草草需求的的不断下下降。只只是由于于中国总总人口还还处于上上升趋势势，这部部分地延延缓了其其下降的的速度。综综合各方方面的因因素，推

28、推断中国国烟草的的市场需需求总量量将不可可能有太太大的扩扩张余地地，中国国烟草现现阶段已已步入生生命周期期的成熟熟阶段，市市场需求求总量将将大致维维持在334000万箱左左右的水水平（当当然，如如果能在在消除假假烟方面面有重大大进展，并并通过强强化品牌牌营销的的方式树树立广大大消费者者的的消消费信心心的话，中中国烟草草还可能能赢得3300万万箱左右右的增长长空间）。而而由于市市场需求求力量日日趋减弱弱，中国国烟草行行业在未未来时期期内将不不得不面面对生产产能力过过剩、价价格提升升乏力、平平均利润润下降等等一系列列难题和和挑战。 （二）随随着对外外开放和和市场化化改革的的不断深深入，中中国国内内

29、市场与与国际市市场在更更广范围围和更深深程度上上正日渐渐融合，国国际社会会对中国国烟草的的保护政政策正施施加越来来越大的的压力，国国内烟草草市场的的国际化化竞争将将日益激激烈。由由于中国国有庞大大的人口口规模，吸吸烟率又又较高，而而且其消消费品产产业正处处于迅速速增长之之中，各各大跨国国烟草公公司一直直千方百百计地想想进入中中国市场场。近年年来，随随着中国国加入世世界贸易易组织形形势的逐逐渐明朗朗，这些些跨国烟烟草公司司进军中中国的步步伐也明明显加快快。如英英美烟草草公司（BBAT）加加紧在云云南建立立烤烟基基地，与与广州卷卷烟一厂厂共同开开发“椰树”牌卷烟烟，与三三峡卷烟烟厂合资资兴建亚亚洲

30、一流流的雪茄茄烟生产产基地，与与中国烟烟草总公公司、云云南烟草草公司联联合开发发“迅”牌混合合型卷烟烟。虽然然中国烟烟草依靠靠专卖体体制曾经经非常成成功地把把国外烟烟草商拒拒之门外外，然而而，在中中国加入入世界贸贸易组织织后，由由于烟草草制品关关税税率率的降低低（如在在中美协协议中，中中国承诺诺将在220044年把卷卷烟关税税从19999年年的655%降低低至255%）、非非关税壁壁垒的放放松甚至至取消（如如中欧协协议中，中中国承诺诺将取消消进口卷卷烟在销销售点方方面的限限制性政政策，并并用两年年的过渡渡期来完完成统一一许可程程序要求求从而使使一个许许可证即即可销售售包括外外烟在内内的所有有香

31、烟）等等，届时时，菲利利普。莫莫里斯公公司、英英美烟草草公司、日日本烟草草公司将将凭借“万宝路路”、“5555”、“柔和七七星”等国际际著名品品牌迅速速挤占中中国市场场，由此此也将导导致国内内烟草市市场上掀掀起日益益激烈的的国际化化竞争。中中国烟草草企业由由于规模模较小、产产品结构构单一、市市场营销销能力和和技术创创新能力力较弱、而而且缺少少参与市市场竞争争所最为为需要的的知名品品牌，在在自家门门口遭遇遇来自跨跨国烟草草公司的的强大竞竞争压力力将是难难以避免免的。 （三）中中国烟草草的市场场结构过过于分散散，优势势企业和和名牌产产品难以以持续成成长，烟烟草企业业的规模模实力和和市场竞竞争力亟亟

32、待提高高。对于于一个行行业整体体而言，培培育优势势企业和和发展名名牌产品品是支撑撑其长远远发展的的关键所所在，而而培育优优势企业业和发展展名牌产产品首先先要求市市场结构构要相对对集中。从从中国烟烟草行业业的实际际情况来来看，由由于受计计划体制制、财税税体制、国国有企业业体制等等方面的的体制性性约束和和烟草专专卖制度度在执行行过程中中的扭曲曲（如借借专卖执执法搞地地区封锁锁等），使使得其市市场结构构一直较较为分散散，行业业集中度度非常低低下。如如果把中中国烟草草的市场场结构状状况放在在世界烟烟草业的的整体平平台上进进行比较较的话，可可以明显显地发现现中外烟烟草存在在的巨大大差距。如如美国、英英国

33、、日日本这三三个世界界领先的的产烟大大国，其其国内市市场现阶阶段基本本上已形形成了寡寡头垄断断之势，而而中国卷卷烟市场场的竞争争厂家依依然高达达1500多家。如如果用119999年的卷卷烟销量量数据来来计算国国内市场场四厂商商集中度度（最大大的四家家厂商合合计销量量占国内内市场总总销量的的比重）和和四品牌牌集中度度（最大大的四个个品牌销销量占国国内市场场总销量量的比重重），美美国、英英国、日日本分别别为977.5%、911.5%、999%和552.55%、333%、447.55%，而而中国仅仅为177.5%和8.3%.如果单单计算最最大的一一家领先先企业和和一个领领先品牌牌的集中中度，美美国、

34、英英国、日日本分别别为499.5%、399.5%、755%和333.99%、111.88%、335%，而而中国仅仅为6.5%和和2.77%.从从以上的的数据可可以看出出，中国国的卷烟烟市场结结构是十十分分散散的，行行业集中中度的低低下致使使优势企企业和名名牌产品品难以实实现规模模扩张。面面对跨国国烟草企企业和著著名国际际品牌的的强大竞竞争压力力，中国国烟草如如果不能能有效改改善市场场结构并并真正走走上大企企业、大大品牌发发展之路路，则一一旦正面面的市场场竞争发发生，国国内烟草草企业完完全有可可能面临临被逐一一鲸吞蚕蚕食的危危险（美美国宝洁洁公司自自19888年进进入中国国市场以以来，仅仅用了1

35、13年时时间，就就基本垄垄断了中中国的洗洗发品市市场，目目前仅“飘柔”、“海飞丝丝”、“潘婷”、“沙宣”四个品品牌的合合计市场场占有率率已超过过了700%，国国内同行行企业在在宝洁公公司的强强大攻势势下目前前已所剩剩无几。同同为生产产日用消消费品，中中国烟草草企业应应该从“宝洁案案例”中意识识到跨国国大公司司的“赢者通通吃”战略所所带来的的巨大威威胁并引引起充分分警醒）。 表一：世界主主要产烟烟国家卷卷烟市场场结构 备注：本表数数据为119999年数据据，根据据TMAA及其它它有关资资料整理理；国外外厂商和和品牌名名称除国国内已有有正式译译名外，其其余均系系笔者根根据发音音而得的的译名。 （四

36、）中中国烟草草市场定定位过于于狭窄，几几乎全部部依赖于于国内市市场生存存和发展展，国际际竞争力力严重缺缺乏。尽尽管中国国是世界界第一的的卷烟产产销大国国，然而而，中国国烟草企企业却基基本上都都是依赖赖于较为为封闭的的国内市市场生存存和发展展的，产产品的外外销率十十分低下下，市场场扩展空空间非常常有限。在在全国1150余余家卷烟烟工业企企业生产产的近222000个卷烟烟牌号（含含规格）中中，绝大大多数只只能在省省内或区区内销售售，全国国性的品品牌并不不多见。就就行业整整体而言言，国产产卷烟几几乎全部部都在国国内市场场销售，打打入国际际市场上上的产品品少之又又少。如如20000年，中中国卷烟烟市场

37、销销售总量量为33374万万箱，但但出口只只有144万箱，产产品的外外销率仅仅为0.4%.而同年年菲利普普。莫里里斯公司司、英美美烟草公公司、日日本烟草草公司的的产品外外销率却却分别高高达766.1%、999.1%和344.3%.在加加入世界界贸易组组织后，虽虽然中国国烟草企企业有权权利享受受自由贸贸易可能能带来的的机会，然然而，世世界烟草草市场目目前已基基本被菲菲利普。莫莫里斯公公司、英英美烟草草公司、日日本烟草草公司等等几家高高度全球球化的公公司所瓜瓜分，要要想从他他们手中中夺取一一点市场场份额无无疑是十十分困难难的。对对中国烟烟草企业业来说，由由于过份份依赖于于区域性性市场生生存和发发展

38、，导导致其需需求基础础非常脆脆弱，一一旦其目目标消费费群体发发生转向向或其目目标市场场被竞争争对手挤挤占，则则有可能能对其构构成致命命的威胁胁。而且且，在中中国加入入世界贸贸易组织织后，这这种状况况还大大大增加了了中国烟烟草企业业被拥有有丰富国国际化营营销经验验的跨国国烟草公公司逐个个击破的的危险和和可能。 表二：世界最最大的烟烟草公司司卷烟销销售情况况 备注注：本表表数据为为各公司司公布的的20000年数数据；其其中英美美烟草公公司的国国内销售售及国外外销售数数系笔者者根据英英国烟草草制造商商协会的的有关数数据推算算。中国国烟草总总公司数数据指中中国烟草草行业合合计数据据。 （五）随随着市场

39、场经济体体制的逐逐步建立立和中国国“入世”后自由由贸易规规则的普普遍推行行，国家家的反垄垄断指向向会不断断增强，烟烟草专卖卖体制将将会受到到来自各各方面的的日益加加大的压压力和挑挑战。众众所周知知，垄断断不但会会阻碍公公平的市市场竞争争，而且且不利于于维护消消费者的的利益；尤其是是行政性性垄断，往往往会导导致企业业组织管管理的低低效率和和资源运运用的低低效率。正正因为如如此，随随着中国国市场化化改革的的不断推推进，反反垄断逐逐渐被提提上了议议事日程程，反反垄断法法也即即将出台台。虽然然烟草行行业由于于其产品品的特殊殊性而被被赋予了了“专卖专专营”的权利利，并且且通过国国家法律律的形式式得到了了

40、确认。但但是，由由于这种种“专卖专专营”不论从从政策设设计还是是在具体体操作过过程中，都都造成了了对系统统内企业业的过多多保护和和阻碍了了市场力力量的发发挥，这这与中国国致力于于构建市市场经济济体制的的整体目目标是有有所背离离的。因因此，随随着市场场经济体体制的逐逐步建立立和中国国“入世”后自由由贸易规规则的普普遍推行行，国家家的反垄垄断指向向会不断断增强，烟烟草专卖卖体制不不可避免免地将受受到来自自各方面面的日益益加大的的压力和和挑战。如如在中国国与欧盟盟达成的的入世协协议中，中中国政府府已承诺诺在烟草草零售方方面遵循循国民待待遇原则则，而且且在取消消外烟在在零售点点方面的的限制性性规定和和

41、统一许许可程序序要求方方面都已已作出了了重大让让步。虽虽然烟草草行业不不希望这这样的结结果出现现，但从从国家整整体利益益和中国国社会经经济的总总体发展展趋势来来看，产产生这样样的结果果似乎又又势在必必然。以以此为鉴鉴，中国国烟草行行业从现现在开始始就应该该打消专专卖制度度可以长长期维持持的幻想想，并着着手研究究和准备备在没有有专卖体体制的情情况下该该如何发发展的问问题，同同时还必必须时刻刻关注国国际烟草草的发展展趋势及及其走向向。四、结论及及可供选选择的战战略思路路 通过上上文的分分析可知知，自国国家烟草草专卖制制度实施施以来，中中国烟草草行业在在“满足居居民消费费需求、提提高烟草草制品质质量

42、、增增加国家家财政积积累、支支持民族族企业发发展”等方面面都取得得了较为为良好的的成绩。不不过，所所有成绩绩的取得得，与烟烟草行业业处于生生命周期期的成长长阶段、行行业主管管部门和和各级政政府有关关部门对对国内烟烟草市场场实行强强有力的的“行政垄垄断”并通过过设置较较高的政政策壁垒垒把国外外烟草商商拒之门门外、中中国社会会存在大大量的灰灰色烟草草消费等等这些特特定历史史时期的的经济、政政治、社社会条件件和国际际环境是是息息相相关的。随随着时间间的推移移和各方方面条件件的发展展变化，中中国烟草草行业正正在或即即将面临临着较为为严峻的的挑战，主主要表现现就是拉拉动行业业发展的的需求力力量正日日趋减

43、弱弱，国内内市场国国际化竞竞争将日日益激烈烈，市场场结构过过于分散散造成优优势企业业和名牌牌产品难难以持续续成长，过过分依赖赖国内市市场导致致国际竞竞争力严严重缺乏乏，中国国市场化化改革的的深入和和“入世”后自由由贸易规规则的普普遍推行行以及国国家反垄垄断指向向的增强强将使烟烟草专卖卖体制面面临多方方压力等等。基于于上述结结论，笔笔者认为为，中国国烟草行行业要想想在新世世纪实现现进一步步发展，就就必须在在认真分分析过去去、客观观面对现现实、冷冷静把握握未来的的基础上上审时度度势，在在战略思思路上做做出相应应的调整整和转变变。 首先，在在系统内内放手引引入市场场竞争机机制，致致力于把把卷烟工工业

44、企业业培育成成真正完完整的市市场竞争争主体，着着手打破破商业企企业独占占所属行行政区域域市场销销售权的的无竞争争局面。理理论和实实践都已已证明，市市场机制制是提高高企业的的组织运运行效率率和资源源运用效效率最为为有效的的手段。烟烟草行业业由于其其产品具具有“重税高高价”特性和和“健康危危害性”，保留留适当的的计划指指标和行行政干劲劲是必要要的。但但从中国国烟草行行业目前前的形势势和未来来的处境境来看，放放手引入入市场竞竞争机制制不但是是生存所所需，而而且也是是发展使使然。就就现阶段段的实际际情况而而论，引引入市场场竞争机机制可以以从两个个方面着着手，一一是真正正落实卷卷烟工业业企业的的市场销销

45、售权，减减少中间间环节，使使企业有有权利直直接面向向其选定定的目标标市场和和最终消消费者开开展市场场开发和和产品营营销工作作（这是是壮大优优势企业业和培育育名牌产产品最为为基础的的条件）；二是要要逐渐打打破商业业企业由由于“独占经经营”而形成成的无竞竞争局面面（当然然主要是是通过落落实系统统内工业业企业的的销售权权来打破破）。近近年来，中中国烟草草行业一一直在进进行卷烟烟销售网网络建设设并取得得了很大大成效。但但从尊重重客观现现实的角角度出发发，在建建网过程程中一定定要注意意通过利利益纽带带把卷烟烟工业企企业与各各地的销销售网络络紧密联联结起来来，并且且要尽快快把卷烟烟工业企企业培育育成真正正完整的的市场竞竞争主体体。否则则，一旦旦中国烟烟草市场场对外放放开或有有所松动动，某些些地区花花费很大大代价建建立起来来的卷烟烟销售网网络可能能反倒成成了外国国卷烟进进入中国国市场的的便利通通道（如如果销售售外烟可可以获得得高额利利润的话话，在中中国的现现实国情情下，一一些网点点采取“上有政政策、下下有对策策”的灵活活手段来来销售外外烟的行行为的确确是有可可能发生生的）。 其次，改改变用利利税增长长指标来来统率一一切工作作的思维维定势，把把提高行行业素质质和增强强企业市市场竞争争力当做做最重要要的工作作来抓。勿勿庸讳言言，在烟烟草行业业内部，以以税利增增长做为为