中国咖啡行业的研究报告

1、-. z.中国咖啡行业的研究报告咖啡在全球贸易中占据重要的地位，更是西方文化的象征之一。但在中国传统文化中一直占据着垄断地位的茶文化，使咖啡文化在中国的开展极为缓慢。但随着人们消费观念的转变，西方的商品及消费习惯慢慢被承受，越来越多的人开场喜欢上咖啡饮品。金地毯大数据中心调查发现，在咖啡使用量的主要新兴市场上尤其是亚洲和南美洲市场不断上涨的背景下，2013至2014财年期间全球咖啡需求量同比上涨2%。而在2014至2014财年期间，全球咖啡产量稳定在1.46亿包左右(每包60公斤装)。近十年来咖啡店如雨后春笋般地在我国各大城市的街头涌现，尤其是随着星巴克、上岛等数家大型企业集团的进入，市场上呈

2、现出一片热闹景象。我们可以发现，咖啡的消费群体逐渐成长壮大，咖啡文化正在地城市逐渐形成，而且每年国的咖啡消费市场还在持续扩大。大量出现的咖啡馆正成为城市文明进步、经济增长的亮点，带动了咖啡消费量的增加，形成巨大消费潜在市场。预计未来，中国将成为类似日本等国的咖啡消费大国。近几年来，我国咖啡行业兴起可以说是迅猛异常，各大国外品牌纷纷抢滩登陆，一时间，中国咖啡品牌荟萃，对中国这块阵地战的争夺也越来越剧烈。小、散、乱、软是我国咖啡产品的现状之一，而对我国市场一直垂涎三尺、虎视眈眈多年的国际咖啡企业巨头利用我国咖啡一盘散沙的现状，连年强力抢滩我国市场，他们凭借雄厚的资金、领先的营销手段和强大的品牌效应

3、，在我国市场获取源源不断利润。这些洋品牌在我国这个咖啡大市场的大金矿中淘走了一桶桶金的同时还利用目前国产咖啡企业市场设计力量薄弱、信息不畅的弱点，有意无意地制造壁垒打压民族咖啡企业，在国市场中造成了一种怪圈，大把赚钱投入市场开发打压民族咖啡企业大把赚钱，对我国尚属稚嫩的咖啡产业造成了巨大打击。在当前咖啡行业开展形势下，金地毯大数据中心为此作了透彻的研究和分析，旨在为咖啡企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。一、中国咖啡行业市场格局分析从我国咖啡

4、行业目前的竞争格局看，在速溶咖啡领域，外资品牌的国产产品在中低端细分市场上处于垄断地位，雀巢、麦斯威尔等咖啡巨头市场份额超过80%。而以后谷咖啡和春光食品为代表的中国外乡咖啡企业正处在从原豆种植和粗加工到自有品牌咖啡成品的转型期，目前，产品深加工能力还比较低，品牌知名度有待提高，在产品价格和销售规模上难以与外资品牌直接竞争。而高端细分市场则主要被外资品牌的进口产品所占据。中国市场主要速溶咖啡品牌价格品牌名称品牌所在地产品产地均价元/500g星巴克VIA美国进口500悠诗诗日本进口300格兰特德国进口300捷容进口50雀巢瑞士国产30麦斯威尔美国国产32春光中国国产20后谷中国国产20小粒咖啡中

5、国国产15在现磨咖啡领域，外资品牌的进口产品仍然主宰这高端细分市场。而以咖啡小镇为代表的中国外乡咖啡企业通过进口世界各地的精品咖啡豆，然后在国进展烘培、包装和销售。其产品在中低端细分市场上有一定的价格优势，并逐步扩份额。中国市场主要现磨咖啡品牌价格品牌名称品牌所在地产品产地均价元/500g沃伦芬牙买加进口2000极品蓝蓝山咖啡牙买加进口600悠诗诗日本进口300琥爵古巴、哥伦比亚进口200意利意大利进口150星巴克VIA美国进口150咖啡小镇中国进口100雀巢瑞士国产50咖啡中国国产50柯林中国国产50极睿中国国产30在咖啡连锁领域，以上岛咖啡为代表的外乡咖啡企业凭借其先入优势和渠道优势占据了

6、可观的市场份额。以星巴克为代表的外资品牌依靠其品牌形象和差异化的竞争策略后来居上，在一线城市和意式咖啡这个细分领域占据领先地位。近年来，一些新兴咖啡连锁品牌凭借精准的市场定位和独树一帜的经营模式逐渐打破了星巴克及上岛咖啡对市场的垄断地位，带动连锁咖啡市场朝着更多元化的方向开展。中国市场主要现磨咖啡连锁品牌的门店数量和价格品牌名称品牌所在地门店数量产品均价元/杯星巴克咖啡美国150030COSTA咖啡英国20030上岛咖啡中国260030太平洋咖啡15025迪欧咖啡中国40040两岸咖啡中国40050香咖缤咖啡美国2050二、中国咖啡行业开展概况分析咖啡世界三大饮品之一，含有丰富的蛋白质、粗纤维

7、、粗脂肪、咖啡碱等。因其具有独特的醇香口味和提神、兴奋的作用，逐渐成为现代人不可缺少的日常饮品。咖啡在全球贸易中占据重要的地位，更是西方文化的象征之一。但由于在中国传统文化中一直占据着垄断地位的茶文化，使咖啡文化在中国的开展极为缓慢。但随着人们消费观念的转变，西方的商品及消费习惯慢慢被承受，越来越多的人开场喜欢上咖啡饮品。越来越多的人承受咖啡、喜欢咖啡。根据一项在12个陆城市的调查，32%的城市居民喝咖啡。过去一年喝过速溶咖啡的人口比例在30%以上的地区除了之外，还有、和*。其中青年男女在咖啡馆消费，家庭主妇、35以上的都市白领成为在家饮用咖啡增长最快的群体。据统计数据显示：2012年全球速溶

8、咖啡市场规模到达292亿美元，2013年规模增长至310亿美元，2014年全球速溶咖啡市场规模到达329亿美元，同比增长6.12%。 2008-2014年全球速溶咖啡市场规模走势图 2010-2015年全球咖啡消费量：千包在新兴市场中，中国的消费增长尤为快速，由于中国咖啡市场规模基数小，每年增长率高达25%以上，超过世界平均水平的10倍。中国咖啡行业的市场规模和增速 2014年国重点城市速溶咖啡销售市场构造从1998年到2012年，中国咖啡消费量由19.9万袋上升到110万袋，年增长率约为12.8%。我国总人口约13亿，人均咖啡消费量由9.6克上升至47.6克，年均增长率约为12.1%。如果保

9、持12.8%的增长速度，截止到2020年，中国咖啡消费量将到达280万袋，中国咖啡市场开展潜力巨大。咖啡行业区域市场份额占比从饮用构造上看，目前在消费市场占的比重比较大的还是速溶咖啡，占比约达84%。预计2012-2017年速溶咖啡的销售金额平均增速将下降到8.3%，2015年我国速溶咖啡的消费金额将到达17.2亿美元。现磨咖啡市场份额仅约16%。但是速溶咖啡市场规模的增速不及现磨咖啡市场，主要原因是消费者消费习惯的改变，开场更倾向于咖啡豆消费和去咖啡馆。从绝对数量上看，中国咖啡总量仍不及西方国家。但是从增速上看，我国咖啡消费年增长率在15%左右，远高于全球市场2%的增长率。目前，我国平均每个

10、人的咖啡消费量为4杯，、等大城市平均每人每年消费量有20杯。而国际咖啡组织(ICO)的有关调查说明，与近邻的日本人年均消费200杯、国人年均消费140杯的数量相比，我国的咖啡消费市场还有很大的空间。从咖啡饮用构造上看，从全球围来看，现磨咖啡在咖啡总消费量中的占比超过87%，速溶咖啡占比小于13%。而在中国，速溶咖啡是咖啡消费市场最大的板块，占据这84%的市场份额。现磨咖啡市场份额仅约16%。总的来看，我国的咖啡市场开展潜力巨大，在近十年将有长足开展。同时，咖啡消费构造也将发生变化，现磨咖啡将得到青睐，在此推动下，国咖啡馆将迎来很好地开展空间。咖啡创业也将成为比较有潜力的工程。三、中国咖啡种植生

11、产及进出口数据统计分析近十五年来，随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度不断增长，我国咖啡产业总体呈上升趋势。我国咖啡种植面积由1998年的24.45万亩增长到2013年的140万亩，年均增速为12%。咖啡总产量由1998年的10.4万袋约合6.02万吨增长到2013年的138.3万袋约合8.3万吨，年均增速为19%。目前，我国咖啡主要栽培区分布在、等地。最大的咖啡生产基地在省，栽种面积及产量分别占全国咖啡种植面积的96%和98.5%。主栽品种为小粒种咖啡，在世界上享有较高声誉，每年产量一半以上出口西欧、日本、美国等兴旺国家，年出口创汇达4000万美元以上。根据农业部及省发布的咖啡种植

12、面积可以看出，我国咖啡种植主要集中在省，2014年我国咖啡种植面积为12.86万公顷，省种植面积到达12.47万公顷，占同期全国总产量的96.9%。 2002-2014年中国咖啡种植面积及同比增长走抛公顷 2014年我国咖啡种植面积分布图公顷，%年份全国省省占比2001年241452360097.7%2002年212002070097.6%2003年191001870097.9%2004年191001870097.9%2005年183501810098.6%2006年185901840099.0%2007年205932039399.0%2008年244402430099.4%2009年3027

13、13010099.4%2010年432204300099.5%2011年619586159399.4%2012年941339230098.1%2013年972229333396.0%2014年12860012466696.9% 2014年我国咖啡进口数量为6.57万吨，进口金额为1.87亿美元；出口数量为7.17万吨，出口总金额为2.22亿美元。依此计算：2013年我国咖啡表观消费量为8.98万吨。 2009-2014年中国咖啡进出口数据千克，千美元年份出口量出口金额进口量进口金额2009年327335658149021789930508072010年329081571021973031288

14、1703882011年37915319179737429979121298052012年61426076232805575829711686792013年76065713216705481221771425022014年7172047122242465714746187459除了之外，省也是我国的主要咖啡种植区域之一。具有适合栽培咖啡树得天独厚的环境资源优势,光照充足、热量丰富、光合潜力大，种植的咖啡浓而不苦、香而不烈,且带一点果味。拥有兴隆、福山、力神、春光、南国、五指山等10多个外乡咖啡品牌。中国咖啡主要栽培品种省份主要种植区域主要种植品种德宏小粒种咖啡卡帝莫7963，S288，矮卡，P8

15、6，PT，波邦，铁皮卡，K7卡帝莫7963，矮卡，波邦，铁皮卡，P4，P3，P2，P1，P86，PT，S288，卡杜拉巴西矮普洱P4，P3，P2，P1，PT，卡帝莫7963，S288，矮卡，T8867，T5175，CB52，CC25，CC24西双版纳P4，P3，P2，P1，PT，卡帝莫7963，S288，矮卡，SL28，SL34，蓝山咖啡紫叶卡帝莫7963波邦，铁皮卡，S288，卡杜拉，卡帝莫7963红河卡帝莫7963，矮卡、P系列混种的品种怒江卡帝莫7963，矮卡、P系列混种的品种其他地区州的元谋县:卡帝莫，S288，波邦，铁皮卡;地区:从潞江坝购置的混杂的卡帝莫7963、P系列和矮卡品种省

16、澄迈中粒种咖啡琼海万宁我国是世界咖啡进口国之一，从20世纪80年代末期开场进口咖啡。咖啡进口量从1998年的23.2万袋约合1.39万吨增长到2012年的140万袋约合8.4万吨。进口咖啡年均增长率约为13.7%。咖啡进口主要来自越南、印尼、美国、巴西、马来西亚和哥伦比亚等国家。咖啡出口量从1998年的13.7万袋约合0.82万吨增长到2012年的110万袋约合6.6万吨，年均咖啡出口增长率为15.8%。出口国家主要有德国、日本、美国、比利时和沙特阿拉伯等。四、金地毯咖啡行业市场开展趋势分析据市场数据说明，咖啡加盟行业正以每年25%速度增长，而咖啡正成为城市文明进步、经济增长的亮点。二三线城市

17、消费量不断增加，所占的市场额也不断增加，将成为中国未来20年的核心推动市场。经过近十年的高速开展，目前我国咖啡行业已经呈现了两大趋势，现磨咖啡的开展潜力大于速溶咖啡。随着消费者的咖啡消费品位越来越高。速溶咖啡已远远不能代表咖啡消费了，消费者开场认知咖啡的品牌、风格和纯粹度，并且希望享受咖啡带来的乐趣。办公、家庭咖啡机的普及，为消费者的咖啡豆消费提供了便利条件。我国咖啡消费渠道朝多元化开展。我国咖啡市场的主要消费渠道为大型超市和咖啡馆，分别占市场份额的51.3%和25.1%。与2007年相比，大局部销售渠道占比都有所下降，只有大型综合超市和电商渠道占比有所增加。中国咖啡销售渠道占比销售渠道201

18、2年2007年变化率一般超市50%53%-2%大型综合超市19%15%4%独立咖啡餐饮店25%29%-3%电子商务平台3%0%2%便利店2%3%0%自动贩卖机0%1%0%咖啡店行业前景分析发现近十年来咖啡店如雨后春笋般地在我国各大城市的街头涌现，尤其是随着星巴克、上岛等数家大型企业集团的进入，市场上呈现出一片热闹景象。咖啡的消费群体逐渐成长壮大，咖啡文化正在地城市逐渐形成，而且每年国的咖啡消费市场还在持续扩大。以下是对我国咖啡店行业前景分析：咖啡店行业前景分析指出，虽然目前国人均咖啡消费量与欧美国家相比还有很大的差距，但我国的咖啡市场正在以每年30%以上的速度扩大，中国的咖啡市场有着巨大的增值

19、空间。咖啡店在以茶为主要饮品的国家咖啡行业中初步站住了脚，进一步说明咖啡是可以被不同文化背景的人承受的。现在的年轻白领追求品质与风格，宁愿花更多的钱去享受一种气氛和文化，在高节奏的都市生活中渴望有一个安静舒适的环境给自己休憩，咖啡厅就是这样一个他们所追求的地方。现在中国咖啡市场上已经有很多海外品牌，星巴克、上岛咖啡、COSTA咖世家等等，现在咖啡加盟店也是越来越多投资者瞄准的好市场。第一，咖啡生产种植将逐渐集中。现如今咖啡店加盟商可谓是熙熙攘攘，咖啡加盟店也同样为那些喜欢喝咖啡的人提供了不少方便。近年来我国咖啡豆总产量持续增长，说明咖啡豆的种植技术有着明显的提高。随着咖啡店加盟商队伍的壮大，国家对外资投资咖啡种植持鼓励的态