全国主产棉区年度调研报告

1、 HYPERLINK HYPERLINK 2011 年全国国主产棉棉区调研研报告虽“三三增” 但“收益”不乐观观前言：20010/11 年度棉棉花行情情可谓是是大起大大落。在在去年三三季度末末之后的的秋季攻攻势中棉棉花价格格上升速速度之快快，幅度度之大，时时间之短短在棉花花交易史史上罕见见。进入入20111 年年度棉花花价格创创新高后后迎来了了大幅调调整，一一时之间间又成为为领跌品品种。在在目前市市场信心心低迷的的氛围下下，新年年度棉花花又在丰丰产的前前景下拉拉开帷幕幕。金石期货公公司于八八月下旬旬对全国国三大主主产棉区区进行调调研，选选择各棉棉区产量量大、有有代表性性的地方方作为调调研点，突

2、突出了本本次调研研的合理理性和科科学性，增增强调研研的权威威性和价价值。金金石期货货调研小小组兵分分北疆、南南疆、黄黄河流域域以及长长江流域域四路进进行实地地调研，通通过走访访田间地地头、加加工企业业以及拜拜访各级级农业局局、农业业生产科科、统计计局等相相关部门门的方式式，展开开了棉花花实地调调研工作作，对全全国棉花花种植情情况、植植棉成本本以及机机采棉推推广情况况进行了了解。现现将调研研情况汇汇总成文文，希望望能够让让广大棉棉花投资资者透过过“金石棉棉花调研研团队”的视角角了解今今年棉花花的实际际情况。一、本年度度我国棉棉花增产产无悬念念2010 年高企企的棉花花价格使使得棉农农收益好好于往

3、年年，再加加上3 月底国国家出台台的收储储预案中中规定的的收购保保护价大大大的提提高了棉棉农的植植棉积极极性，致致使今年年棉花种种植面积积只增不不减。1、植棉面面积增幅幅高达113%通过金石期期货实地地调研小小组反馈馈的数据据加权整整理显示示，今年年我国棉棉花的种种植面积积为82219 万亩，较较去年我我们调研研的72257 万亩增增13.25%。表1：我国国植棉面面积年度度对比数数据表数据来源：中国棉棉花信息息网其中黄河流流域棉区区面积增增幅最大大，为119.773%；新疆棉棉区为110.668%；增幅最最少的为为长江流流域仅为为7.99%。表2：各棉棉区植棉棉面积年年度对比比数据表表数据来

4、源：中国棉棉花信息息网2、籽棉单单产大幅幅提升今年天公作作美，除除长江流流域棉区区，其他他各棉区区棉花长长势良好好。据前前线调研研人员了了解的信信息显示示新年度度全国棉棉花单产产增幅将将达133.633%。其其中北疆疆棉区单单产增幅幅最大，为为21.23%；其次次是黄河河流域棉棉区和南南疆棉区区，分别别为155.988%和12.18%；而长长江流域域棉区单单产却呈呈现出小小幅减产产的现象象，当然然这与棉棉花移栽栽期的干干旱天气气以及蕾蕾期的涝涝灾有密密切关系系。表3 ：各各棉区棉棉花单产产年度对对比数据据表数据来源：中国棉棉花信息息网据了解，在在棉花移移栽期的的干旱天天气是对对棉花造造成一定定

5、的影响响，但是是实质性性的减产产作用还还是有限限的，这这也与我我们前期期做的调调研报告告目前前干旱对对长江流流域旱情情影响有有限结结果一致致。导致致长江流流域棉区区减产的的最主要要因素是是持续的的阴雨天天气，而而持续低低温阴雨雨寡照天天气不利利于作物物光合作作用，影影响棉花花开花；暴雨洪洪涝造成成长江流流域棉区区棉铃脱脱落，部部分低洼洼农田被被淹；再再就是多多雨寡照照易引起起病虫害害发生蔓蔓延。总总的来看看，长江江流域史史无前例例的“干旱急急转涝”的天气气对今年年的棉花花产量造造成了不不小的影影响。当然长江流流域棉区区也只占占全国植植棉面积积的1/3，而而另两大大棉区的的单产增增幅还是是较大的

6、的。均衡衡下来，今今年棉花花的单产产还是较较为可喜喜的，全全国均值值在2993.888 公公斤/亩，较较去年的的2588.644公斤/亩增355.244 公斤斤/亩。综合以上面面积及单单产的调调研数据据看，今今年全国国棉花增增产已是是铁板钉钉钉的事事实了。不不过在我我们调研研结束后后，又发发生了一一些新的的情况：受洪涝涝灾害的的影响，原原来长势势最好的的黄河流流域区棉棉花生长长出现逆逆转，特特别是山山东省部部分棉区区烂桃情情况非常常严重，估估计当地地棉花产产量将受受到一定定负面影影响；但但同期长长江流域域因没有有出现大大的灾害害，前期期长势较较差的棉棉花有一一些向好好的方向向转化。如如此来看看

7、的话，我我们调研研的数据据中黄河河、长江江流域棉棉区的数数据还有有待修正正，在单单产量上上预期，黄黄河流域域棉区数数据或将将下调一一定比例例，而长长江流域域棉区单单产量有有望与去去年持平平。总的来看，国国内国际际各大机机构预计计今年我我国棉花花产量有有望大幅幅增加。表4 ：各各机构预测测我国棉棉花产量量年度对对比数据据表数据来源：中国棉棉花信息息网二、20111 年年全国植植棉成本本增，收收益偏低低1、植棉成成本增加加幅度预预计达114%随着20111 年年物价水水平的提提高，农农资费用用、人工工成本费费以及土土地承包包费等方方面都有有不同幅幅度的增增加，以以致今年年棉花的的种植成成本增加加早

8、已成成为既定定的事实实。据汇汇总整理理的调研研数据显显示，今今年全国国植棉平平均成本本为16632.32 元/亩，增增幅达114.118%。其其中北疆疆植棉成成本及增增幅最高高，为119711.788 元/亩，增增25.22%；其次次是南疆疆为19911.16 元/亩增222.700%；长长江流域域棉区植植棉成本本14881.66 元/亩，增增11.4%；植棉成成本最低低的为黄黄河流域域是11164.75 元/亩，增增幅仅为为5.993%。表5 ：各各棉区棉棉花植棉棉成本年年度对比比数据表表数据来源：中国棉棉花信息息网对比表5 数据，我我们可以以发现，预预计20011 年新疆疆棉区的的植棉成成

9、本要比比内地两两大棉区区的成本本高出5500-8000 元/亩，远远大于220100 年新新疆地区区与内地地两大棉棉区植棉棉成本的的差价。两两者如此此大的差差距主要要体现在在拾花费费和土地地承包费费上。因因新疆土土地广阔阔，棉花花每户的的种植面面积基本本较内地地的农户户的大，因因此新疆疆棉区拾拾花时都都要雇人人。从表表6 中可可以看出出，20010 年新疆疆雇人拾拾花平均均成本为为1.55 元/公斤，按按去年的的单产合合计北疆疆一亩拾拾花成本本大约为为3899.755 元，南南疆由于于产量较较北疆高高，一亩亩拾花成成本为5503.35 元；20011 年新疆疆棉花单单产预计计将大幅幅增加，同同

10、时每公公斤拾花花费北疆疆地区普普遍在22 元左左右，南南疆地区区略高于于北疆为为2.11 元，折折合每亩亩北疆拾拾花费用用预计约约为6330 元元，南疆疆地区拾拾花费用用预计约约为7990.55 元，增增幅将近近达600%。内地因为都都是小块块地，大大部分棉棉农都是是自家人人拾花，即即便请人人工拾花花费用在在200-3000 元/亩，远远低于新新疆地区区拾花费费用。另另外，土土地承包包费，据据调研，新新疆棉区区均值在在5700 元/亩，而而内地大大部分是是自己的的自留地地不需要要额外缴缴纳承包包费用。表6：南、北北疆拾花花费用对对比数据来源：中国棉棉花信息息网2、相比去去年，棉棉花收益益预计将

11、将偏低今年的棉花花行情较较往年有有其独特特的一点点，那就就是收储储预案的的托底保保护价1198000 元元/吨。目目前国家家收储已已经启动动，然而而截至115 日日，每天天均无成成交。究究其原因因：（11）目前前棉花只只是零星星上市，扎扎花厂220111/122 年度度的皮棉棉量基本本达不到到国储规规定的批批量（新新疆产区区每批数数量为993 包包或1886 包包；内地地产区每每批600 包或或1200 包）；（2）交国国储的棉棉花要在在10 日内到到达国储储库点，时时间紧凑凑，目前前企业较较难实现现；（33）深究究其最根根本的是是无利润润空间，农农民嫌价价低不卖卖，扎花花厂高价价不敢收收。下

12、面面我们就就按照收收储预案案中籽棉棉收购参参考价，再再结合我我们调研研的数据据，对220111 年棉棉农的收收益做出出预期分分析。表7 ：各各棉区220111 年植植棉收益益预期数数据表数据来源：中国棉棉花信息息网我们再结合合上一年年度棉农农的收益益，得出出表7 的收益益年度对对比数据据表。通通过表7，很容容易发现现对于新新年度棉棉花的收收益预期期难乐观观。从数数据上看看，长江江流域棉棉区的收收益幅度度下降最最大，为为74.73%；其次次是北疆疆棉区和和黄河流流域棉区区，分别别为355.433%和26.32%；而黄黄河棉区区降幅最最低为88.488%。表8 ：各各棉区植植棉收益益年度对对比数据

13、据表数据来源：中国棉棉花信息息网三、机采棉棉将成新新疆未来来的发展展趋势此次我们的的调研内内容还有有对机采采棉的推推广情况况进行了了解。目目前我国国采用机机采棉的的地区主主要在新新疆兵团团，地州州也在逐逐步推广广。据了了解20011 年新疆疆兵团采采棉机增增至10000 余台，机机采面积积从去年年的3111 万万亩扩大大到3550 万万亩，而而外来拾拾花工引引进数量量由3 年前的的70 万人减减至400 万人人。（一）影响响机采棉棉推广的的主要原原因1、轧花厂厂配套设设备不足足通过我们调调研走访访了解到到，目前前新疆地地州棉区区（不含含兵团）调调研点虽虽然增加加了机采采棉行距距播种模模式，占占

14、我们北北疆调研研面积的的10%-200%，但但由于临临近轧花花厂配套套加工设设备不足足，导致致植棉地地区采摘摘方式仍仍然以手手摘为主主。轧花花厂配备备机采棉棉轧花设设备一台台8000 万元元左右，如如果在原原有的设设备上改改装只需需1000-2000 万万元，也也就是说说设备推推广还是是相对容容易，但但是目前前许多轧轧花厂面面临着附附近地区区机采棉棉少，以以及自身身的资金金问题，暂暂时不愿愿意上机机采棉轧轧花设备备。2、机采棉棉较手摘摘棉品级级低由于新疆地地广人稀稀，随着着人工采采摘费的的逐年上上涨，机机械采摘摘棉方式式已经融融入新疆疆棉花采采摘业。据据了解机机采棉与与传统的的手摘棉棉品质相相

15、比长度度较短、成成熟度一一致性差差、整齐齐度较差差、短绒绒率高、细细小疵点点数量多多、带纤纤维籽屑屑多、原原棉色泽泽一致性性差。目目前的机机采棉水水平能够够达到最最高等级级仅为3329 级。表9：机采采棉与人人工采棉棉质量比比较数据来源：中国棉棉花信息息网3、 机采采棉棉花花产量低低与手工采摘摘棉相比比，机采采棉对棉棉花种植植的要求求更高，必必须按照照机采标标准播种种，其棉棉花株数数要比人人工采摘摘方式种种植的要要少；另另外，机机采棉一一般只等等到棉花花成熟到到80-90%就得进进行采摘摘，这样样会浪费费不少棉棉花，早早熟的棉棉朵会落落入地里里。因此此相对应应的机采采棉产量量低。从我公司棉棉花

16、调研研小组成成员在北北疆了解解的情况况来看，一一般机采采棉每亩亩地会浪浪费300 公斤斤左右，而而且人工工二次拾拾花成本本比较高高。（二）人工工成本不不断增加加，未来来机采棉棉推广是是方向随着人工成成本的增增加，后后期机采采棉或将将成为棉棉花采摘摘的主力力军。通通过我们们调研了了解到，新新年度籽籽棉手工工采摘费费不会低低于1.8 元元/公斤。而而目前机机采棉的的采摘费费折合仅仅为1 元/公斤（见见表8），若若按照新新疆亩产产3055.5 公斤籽籽棉计算算，机采采棉要比比手工采采摘节省省2444.4 元/亩。但但手工采采摘的棉棉花加工工后销售售价格比比机采棉棉高出3357 元/亩。经经估算，当当机采棉棉费用不不变，拾拾花费上上涨到22.966 元/公斤时时，机械械采摘替替代手摘摘棉将具具备推广广竞争力力。表10：南南、北、东东疆机采采棉费用用统计表表数据来源：中国棉棉花信息息网综上所述，我我们预计计今年全全国棉花花种植面面积为882199 万亩亩，增幅幅达133%，其其中新疆疆植棉面面积为224622.633 万亩亩，增幅幅为100.688%，高高于其他他机构公公布的数数据。新新年度全全国植棉棉平