某某年度中国物流业发展报告

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2003年度中国物流业发展报告一、政策环境 为提高经济运行质量，各级政府逐步把发展现代物流提到重要议事日程，国家在“十五”规划中，第一次将物流列入发展的重点。为了切实推动中国物流的发展，2001年3月，国家经贸委会同其他几个部委联合下发了关于加快中国现代物流发展的若干意见。这是中国从政府的角度下发的第一个有关物流发展的政策性、指导性文件，为物流的健康快速发展奠定了基础。 在原国国家经贸贸委公布布的20002年年90亿亿元技改改国债贴贴息重点点支持行行业中，流

2、流通业首首次成为为10大大行业国国债技改改支持重重点之一一。这次次技改国国债贴息息支持流流通业的的核心内内容是：培育第第三方物物流龙头头企业，为为工业企企业提供供快速低低成本的的增值服服务，降降低中国国企业在在流通环环节的成成本，提提升中国国企业的的核心竞竞争力，逐逐步提高高中国企企业利用用第三方方物流服服务的比比重，鼓鼓励经济济发达地地区加强强物流园园区的规规划和服服务；重重点推进进流通企企业现代代化，使使连锁经经营、物物流配送送等现代代流通组组织形式式和营销销方式得得到发展展，培育育5至110家初初步具有有国际竞竞争力、年年销售额额在200亿至550亿元元的连锁锁企业集集团。 与此同同时，

3、交交通部为为加快物物流发展展也颁发发了关关于促进进运输企企业发展展综合物物流服务务的若干干意见，明明确提出出了发展展物流服服务的指指导思想想与总体体目标。为为促进国国际贸易易及物流流的对外外开放和和健康发发展，原原外经贸贸部发布布了关关于开展展试点设设立外商商投资物物流企业业工作有有关问题题的通知知，对对外商投投资物流流企业在在市场准准入和审审批程序序方面做做了规定定，以起起到对外外商投资资物流企企业的整整顿和规规范作用用。这些些政策的的具体内内容涉及及： 1.外外商可投投资商业业物流配配送中心心 中国发发展现代代物流业业，有三三方面当当务之急急：一是是积极培培育物流流市场，建建立社会会化的区

4、区域物流流服务体体系。二二是塑造造多层次次、多类类型的物物流配送送格局。三三是推进进国际合合作，加加快物流流产业发发展。在在中国加加入世贸贸组织的的文件中中，没有有对物流流产业的的开放做做出专门门承诺，但但在分销销、运输输等部分分的承诺诺中，都都包含了了物流产产业开放放的相关关内容。在在实际审审批中，国国家已明明确允许许外商投投资连锁锁商业企企业建立立物流配配送中心心。 2.外外商投资资民航业业政策放放宽 新外外商投资资民用航航空业规规定经经国务院院批准，220022年8月月1日正正式实施施，外商商投资中中国民用用航空业业的范围围方式式比例例和管理理权等全全部放宽宽。新规规定除了了扩大投投资范

5、围围，由原原来规定定外商投投资公共共运输企企业只试试点一至至两家，改改为取消消试点数数量限制制，除允允许外商商投资现现有任何何一家公公共航空空运输企企业外，还还放宽了了外商投投资比例例，由过过去的投投资民用用机场中中方必须须控股，并并且比例例不可超超过499%，改改为外商商投资民民用机场场，只须须由中方方相对控控股便可可以。 3.设设立外商商投资物物流企业业的试点点工作 为促进进国际贸贸易及现现代物流流业的对对外开放放和健康康发展，原原外经贸贸部拟在在国内部部分地区区开展外外商投资资物流业业的试点点工作。目目前暂在在北京、天天津、上上海和重重庆四个个直辖市市，浙江江、江苏苏、广东东三省及及深圳

6、经经济特区区进行试试点。并并对外资资企业投投资的形形式与业业务、申申请条件件、程序序等作了了详细的的说明。 试点的的目的是是对物流流业有秩秩序地开开放，通通过引进进外资资资金和管管理来促促进中国国物流业业的发展展，同时时对中国国整体物物流业起起到整顿顿和规范范作用。 4.鼓鼓励外国国大型连连锁企业业在华采采购 为鼓励励和方便便外国大大型连锁锁商业企企业采购购中国产产品，政政府有关关部门采采取了一一系列措措施。这这些措施施包括，鼓鼓励跨国国商业企企业在华华设立采采购中心心，并解解决其通通关、外外汇管理理、税收收等问题题；支持持国内企企业进行行技术改改造，提提高产品品档次，使使产品质质量、性性能及

7、包包装等适适合跨国国商业企企业的要要求；举举办类似似“跨国国零售集集团国际际采购会会”等活活动，为为国外大大型连锁锁商业企企业与国国内生产产企业建建立直接接贸易关关系提供供条件。 5.政政府采购购法出台台 政府府采购法法自220033年1月月1日起起开始实实施，适适用于中中国境内内进行的的政府采采购活动动。制订订采购法法，是中中国经济济与世界界经济接接轨的必必然一步步。政府府采购将将遵循公公开透明明原则、公公平竞争争原则、公公正原则则和诚实实信用原原则，采采用公开开招标、邀邀请招标标、竞争争性谈判判、单一一来源采采购、询询价等方方式，其其中，公公开招标标将作为为政府采采购的主主要方式式。在该该

8、法颁布布之前，重重庆、深深圳、江江苏、山山东、河河北、安安徽、山山西、北北京、上上海等大大部分省省市已相相继进行行了政府府采购制制试点和和推广，效效果显著著。 6.港港口可再再组建外外轮理货货公司 据交通通部透露露，除原原各港外外轮理货货公司外外，原中中央直属属和双重重领导港港口可根根据本港港理货业业务的需需要，组组建第二二家理货货公司。凡凡具有与与开展船船舶理货货业务相相适应的的组织机机构和管管理人员员；有固固定的经经营场所所；企业业法定代代表人具具有大专专以上文文化程度度；符合合国家有有关公司司注册资资本的规规定的单单位均可可设立第第二家中中国性理理货总公公司。二、行业的的发展前前景 (一

9、)物流服服务供给给分析 经过几几十年的的发展，物物流已经经从原来来的“货货物配送送”发展展到集物物流、信信息流、资资金流为为一体的的全方位位服务，成成为一种种最为经经济合理理的综合合服务模模式。 物流费费用主要要由运输输、仓储储、包装装三个环环节产生生，约770%的的企业干干线运输输占物流流费用的的40%以上，而而有488.100%的 企业采采取铁路路的运输输方式(见表11)。 中国产产业界正正在形成成五条物物流体系系：以五五大运输输方式为为代表的的运输物物流体系系，以商商品加工工和配送送为代表表的仓储储物流体体系，以以服务型型竞争战战略为代代表的制制造商物物流体系系，以海海、空港港集散为为代

10、表的的口岸物物流体系系和正在在浮现中中的以电电子商务务为代表表的配送送物流体体系。总总的来看看，各体体系的网网络化程程度不高高，还处处于发展展的初级级阶段。 (二)物流服服务需求求分析 物流总总量是与与经济总总量成正正比的。220022年中国国的GDDP为110.224万亿亿元，全全年社会会消费品品零售总总额4009111亿元，进进出口总总额达662088亿美元元。经济济的迅速速发展将将产生巨巨大的物物流需求求空间。摩摩根斯斯坦利亚亚太投资资研究组组最近在在其中中国物流流报告中中指出：中国每每年的物物流费用用超过220000亿美元元(折合合人民币币约1.7万亿亿元)，中中国一体体化的物物流服务

11、务业是一一个新兴兴的产业业，预期期未来110年内内这类服服务的收收入将有有20%的增长长幅度。IIMF的的一项统统计表明明，到220100年，中中国第三三方物流流的市场场份额有有可能由由40000多亿亿元扩张张到1110000亿元。麦麦肯锡咨咨询公司司也对中中国物流流市场的的发展做做了乐观观的预测测(见图图29)。 中国资资源的分分布不均均衡，历历史上就就形成了了原材料料采掘、粗粗加工等等基础工工业远离离加工工工业的产产业布局局。“北北煤南运运”、“南南粮北调调”等就就是其中中典型的的例子。 另外，由由于外资资的大量量进入，中中外合资资与外商商独资企企业有强强烈的物物流需求求，加上上国有企企业

12、深化化改革，实实行投资资多元化化，降低低物流成成本以提提高竞争争能力已已提到议议事日程程，同样样形成了了巨大的的物流需需求，这这些都为为物流业业的发展展提供了了广大的的空间。 1.物物流市场场需求量量分析 企业视视物流为为降低企企业成本本、提高高经济效效益的有有效途径径，对其其越来越越重视。根根据20002年年3月中中国仓储储协会对对中国物物流市场场进行的的一次典典型调查查显示，很很多企业业认为物物流对企企业发展展的影响响比较高高(见图图1)。中中国4550家大大中型工工业企业业中，有有45%的企业业计划在在未来两两年内选选择新的的物流商商(见表表24)。以马马士基物物流公司司为代表表的跨国国

13、物流企企业均预预测中国国现代物物流的服服务需求求年增长长率在220%以以上。 当前，低低成本所所支持的的低价格格依然是是中国工工商企业业开展竞竞争的主主要手段段，然而而生产环环节的物物质、劳劳动消耗耗的节约约潜力已已很有限限，而通通过降低低物流成成本以提提高企业业物流效效率则有有较大空空间。据据统计，中中国目前前工业品品流通成成本占商商品价格格的500%左右右，零售售商的物物流成本本占总成成本的220%以以上。产品从从生产到到销往用用户手中中，955%的时时间耗在在储存、装装卸、等等待加工工和运输输方面，费费用平均均占到总总成本的的50%(见表表25)。955%的时时间与550%以以上的成成本

14、空间间，便是是巨大的的“利润润源泉”。美美国平均均的物流流费用占占货价的的10%-322%，最最高为332%；英国平平均为114.88%，最最高255%。因因此，从从与发达达国家的的差距可可以看出出中国物物流业蕴蕴涵的巨巨大发展展空间。 在当前前的经济济环境和和市场条条件下，物物流需求求市场潜潜力巨大大(见表表26)，社会会物流业业有较大大发展空空间。生生产企业业和商业业企业的的平均物物流量相相近，但但物流费费用支出出有较大大的差距距，主要要原因是是供应物物流一般般都由生生产企业业来承担担。总体体来看，物物流总量量的增长长率要高高于国内内生产总总值的增增长率，说说明物流流业的成成长性较较好。

15、2.物物流市场场需求结结构分析析 (1)生产企企业和商商业企业业物流需需求的侧侧重点不不同 生产企企业的外外包物流流主要集集中在干干线运输输，其次次是市内内配送；商业企企业的外外包物流流主要集集中在市市内配送送，其次次是仓储储，再次次是干线线运输。物物流系统统设计、物物流总代代理等高高增值、综综合性的的服务非非常有限限。 (2)现行物物流的满满意度不不高 工业企企业对物物流代理理的满意意度并不不高(见见图300)，不不满意的的原因依依次是：成本高高；反应应慢；产产品破损损多。 从工业业企业对对物流的的需求和和对目前前物流运运作质量量的满意意程度分分析中可可以看出出，中国国的物流流业发展展才刚刚

16、刚起步，任任重而道道远，潜潜力巨大大。 (3)新物流流商的选选择 新的物物流代理理商依然然是企业业“不变变”的选选择。在在调查企企业中有有57%的生产产企业和和38%的商业业企业在在寻找新新的物流流代理商商。根据据目前企企业物流流执行主主体的现现状，对对自理方方式(117%)或代理理方式(31%)不满满意的企企业，正正是现有有物流企企业的潜潜在市场场机会，大大部分企企业的自自理物流流将转交交第三方方物流运运作，而而采用第第三方物物流的企企业，供供求关系系极不稳稳定，第第三方物物流公司司的市场场机会广广阔，同同时变数数也较大大。 (4)在未来来1-33年内，对对物流设设施设备备的需求求 购建仓仓

17、库、装装卸设备备的需求求呈增长长趋势；对仓库库的需求求类型，则则是低成成本和高高容量；同时冷冷藏库的的需求比比例也有有一定程程度的上上升。 三、物流业业投资领领域及建建议 在整个个物流系系统的建建设中，有有不少投投资数额额较大的的工程项项目。流流通项目目投资同同生产项项目投资资最大的的区别在在于具有有一定的的被动性性，如果果生产项项目的可可行性研研究有所所失误，项项目建成成后可能能会有一一些补救救措施；但如果果物流项项目可行行性研究究出现失失误，补补救的困困难就大大得多，因因此选择择物流项项目是十十分重要要的。 物流产产业从总总体讲是是一个高高投入、见见效慢的的产业。一一般来说说，建立立一个比

18、比较现代代化的有有10万万平方米米的物流流中心，差差不多需需要1亿亿-1.5亿的的资金规规模，中中国很少少有一个个单独的的物流企企业能够够做到这这种投资资的强度度，这样样就使得得它的规规模比较较小，效效率也比比较低。 在工业业企业中中，供应应物流与与生产物物流往往往是利润润埋藏相相对集中中的环节节，尤其其是当前前在先进进制造技技术和先先进制造造模式的的支持下下，容易易实现无无缝衔接接等物流流管理，易易于在短短期内见见到经济济效益。当当前，不不少生产产企业依依靠自己己的力量量，或者者釆取联联合与协协作的形形式进行行专门物物流服务务的尝试试，结果果都是比比较成功功的。物物流投入入能够很很快得到到效

19、益回回报，这这是当前前有实力力的工业业企业纷纷纷加大大物流方方面投入入、组建建或者分分离出物物流运营营体的重重要原因因之一。物物流业的的发展离离不开投投资，而而投资的的决策要要充分考考虑风险险，以工工业企业业为核心心发展物物流业也也是分散散和降低低风险的的一种方方式。 随着物物流需求求增加，物物流供应应企业服服务将从从低值基基础性服服务转向向高附加加值服务务。因此此，以下下物流环环节具备备较好的的投资价价值。 (一)物流基基础设施施 物流基基础设施施的自然然地理和和空间特特性显著著。比如如已经建建好的机机场、码码头、港港口等，具具有不可可再生性性，往往往容易凭凭借其位位置在物物流系统统中取得得

20、天然的的垄断地地位。基基础设施施企业的的独占性性和垄断断性使其其在与外外资合作作中处于于有利地地位，通通过外资资参与建建设经营营可大大大提高物物流基础础设施的的装备水水平和管管理水平平，增强强盈利能能力。但但是，物物流基础础设施投投入大、建建设期长长，只有有那些资资金实力力雄厚，且且能得到到政府支支持的企企业才能能够占领领市场，并并稳定已已有的市市场份额额。 (二)综合物物流业务务 综合物物流服务务企业不不仅可以以扩大经经营规模模，也能能降低经经营成本本。目前前，中国国物流业业的服务务功能单单一，基基本都是是仓储或或点对点点的运输输服务，很很少具备备综合增增值服务务功能，在在这种状状况下，一一

21、个物流流供应商商在赢得得其客户户对他的的服务能能力有充充分信心心之前，可可能只能能局限在在相对低低利润的的物流服服务上，一一直到客客户愿意意外包增增值服务务为止。 (三)交通运运输业务务 中国企企业物流流费用支支出最大大部分就就是交通通运输业业务。随随着物流流量的增增长，对对交通运运输的需需求必然然大大增增加，运运输业市市场空间间仍然很很大。在在选择运运输方式式时，国国内企业业以及跨跨国企业业大多数数选择公公路运输输和铁路路运输，公公路运输输的增长长使重型型运输货货车需求求量增加加。航空空运输目目前份额额虽然不不大，但但发展速速度非常常快，近近几年的的增长都都超过了了20%。专业业运输市市场较

22、为为看好，如如专业的的整车运运输、零零担运输输、快件件运输。还还有特种种运输业业务，对对专一产产品的运运输、运运燃油料料及其它它液态、粉粉状货物物，冷冻冻、冷藏藏货物等等运输的的技术性性强，进进入壁垒垒高，对对一般企企业来说说，如不不具备相相关技术术，没有有足够的的实力则则很难与与市场中中的现存存企业相相较量。 (四)快递业业务 在所有有货运业业务当中中，快递递业务利利润率最最高。快快递业务务在中国国的发展展时间不不长，但但企业对对货运快快速、及及时的要要求越来来越高。快快递业务务包括航航空特快快、铁路路快递。航航空快递递虽然费费用高昂昂，但在在中国发发展速度度非常快快，据预预测，在在未来55

23、-7年年内，航航空货运运量将以以两倍的的速度增增长。行行业的发发展前景景 (五)物流服服务供给给分析 经过几几十年的的发展，物物流已经经从原来来的“货货物配送送”发展展到集物物流、信信息流、资资金流为为一体的的全方位位服务，成成为一种种最为经经济合理理的综合合服务模模式。 物流费费用主要要由运输输、仓储储、包装装三个环环节产生生，约770%的的企业干干线运输输占物流流费用的的40%以上，而而有488.100%的企企业采取取铁路的的运输方方式(见见表233)。 中国产产业界正正在形成成五条物物流体系系：以五五大运输输方式为为代表的的运输物物流体系系，以商商品加工工和配送送为代表表的仓储储物流体体

24、系，以以服务型型竞争战战略为代代表的制制造商物物流体系系，以海海、空港港集散为为代表的的口岸物物流体系系和正在在浮现中中的以电电子商务务为代表表的配送送物流体体系。总总的来看看，各体体系的网网络化程程度不高高，还处处于发展展的初级级阶段。 (六)物流服服务需求求分析 物流总总量是与与经济总总量成正正比的。220022年中国国的GDDP为110.224万亿亿元，全全年社会会消费品品零售总总额4009111亿元，进进出口总总额达662088亿美元元。经济济的迅速速发展将将产生巨巨大的物物流需求求空间。摩摩根斯斯坦利亚亚太投资资研究组组最近在在其中中国物流流报告中中指出：中国每每年的物物流费用用超过

25、220000亿美元元(折合合人民币币约1.7万亿亿元)，中中国一体体化的物物流服务务业是一一个新兴兴的产业业，预期期未来110年内内这类服服务的收收入将有有20%的增长长幅度。IIMF的的一项统统计表明明，到220100年，中中国第三三方物流流的市场场份额有有可能由由40000多亿亿元扩张张到1110000亿元。麦麦肯锡咨咨询公司司也对中中国物流流市场的的发展做做了乐观观的预测测(见图图29)。 中国资资源的分分布不均均衡，历历史上就就形成了了原材料料采掘、粗粗加工等等基础工工业远离离加工工工业的产产业布局局。“北北煤南运运”、“南南粮北调调”等就就是其中中典型的的例子。 另外，由由于外资资的

26、大量量进入，中中外合资资与外商商独资企企业有强强烈的物物流需求求，加上上国有企企业深化化改革，实实行投资资多元化化，降低低物流成成本以提提高竞争争能力已已提到议议事日程程，同样样形成了了巨大的的物流需需求，这这些都为为物流业业的发展展提供了了广大的的空间。 1.物物流市场场需求量量分析 企业视视物流为为降低企企业成本本、提高高经济效效益的有有效途径径，对其其越来越越重视。根根据20002年年3月中中国仓储储协会对对中国物物流市场场进行的的一次典典型调查查显示，很很多企业业认为物物流对企企业发展展的影响响比较高高(见图图28)。中国国4500家大中中型工业业企业中中，有445%的的企业计计划在未未来两年年内选择择新的物物流商(见表224)。以以马士基基物流公公司为代代表的跨跨国物流流企业均均预测中中国现代代物流的的服务需需求年增增长率在在20%以上。 入世后后，关税税水平的的大幅下下降，必必将带来来进出口口贸易总总量的大大幅度的的增加，大大大促进进进出口口贸易物物流需求求的增长长。据估估计，仅仅外贸海海运量的的增幅就就达8%100%。 当前，低低成本所所支持的的低价格格依然是是中国工工商企业业开展竞竞争的主主要手段段，然而而生产环环节的物物质、劳劳动消耗耗的节约约潜力已已很有限限，而通通过降低低物流成成本以提提高企业业物