印尼小家电跨境电商市场调研报告

1、印尼小家电跨境电商 市场调研报告年全球家电市场产生的总收入亿美元同比增长得益于小家电产品销量的大幅增长 全球家电市场的总销量为456.963亿件7.7%同比增长全球家电市场表现信息来源：JungleScout，公开资料收集，粤贸研究院整理分析2020 年，全球小家电的销量为同比增长9.6%38.83亿件预计202 5 年，全球小家电的销量将达到38.63亿件信息来源：JungleScout，公开资料收集，粤贸研究院整理分析Jungle Scout ，海关总署，公开资料收集，粤贸研究院整理分析从对各个国家的出口情况看，中国家电业对主要 国家和地区出口延续下半年以来的持续改善态势， 东盟地区表现强

2、劲。规模和增速均处于近十年来 最好水平。2020 年前3 季度，继续扭转上半年的负增长局 面，增速为近十年来最高。前三季度对东盟国家累计出口额29.2%同比增长我国对美国累计出口额20%同比增长2020 年亚洲小家电产品的销量达 18.94 亿件，同比增长 9.7% ；2021 年将有所回落，之后将缓步增长，预计到2025 年，该市场的销量将达到 18.62 亿件。其中，印尼小家电销量在亚洲排名第四，达到1.03亿件，成为东南亚小家电市场第一销量大国信息来源：Jungle Scout，海关总署，公开资料收集，粤贸研究院整理分析01 印尼人口及网购市场分析关于印尼印尼是东南亚国家联盟创立国之一，

3、也是东南亚最大经济体。首 都为雅加达。由约17508个岛屿组成，是马来群岛的一部分，也 是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，别称“千岛 之国”，也是多火山多地震的国家。人口分析印度尼西亚人是狂热的社交媒体用户，该国的移动设备普及极 高，许多民众甚至从未购入电脑。根据麦肯锡的调查显示，近 80%的互联网流量通过移动网络产生。该国人口中位年龄为30岁，相对年轻的消费主力军热衷线上电 商购物，30至39岁的人群占电商支出的47%。信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析人口数量分布年龄分布人口结构年轻化，年龄中位数为30.3岁，相对年轻的消费主力军热衷线上电商购物互联网情况截至2022年

4、1月，印尼互联网用户数达到2.047亿人，互联网普及率已从2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。民族构成87%的印度尼西亚居民为穆斯林，居全球 最高，同时该国20%的国民为中产阶级。印度尼西亚人口达到2.78亿，为世界上人口第四多的国家。首都雅加达拥有超过1000万居民， 是印度尼西亚和东南亚最大的城市。信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析印度尼西亚是东南亚第一大经济实体，有庞大的互联网用户基础。2022年第二季度，印度尼西亚经济“在经历了第一季度的高增长后，又一次实现大比例提升”公布的增长率初值为同比提升5.44%，且再度超过市场预期。截至2022年1月，印尼互联网用户数

5、达到2.047亿人，互联网普及率已从2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。根据Statista的预测，未来几年印尼互联网用户数 仍将以超过40% 的增长率增长，整体互联网市场有较大发展空间。信息来源： Statista，公开资料收集，粤贸研究院整理分析以麦肯锡在2019年曾针对亚太地区Z世代消费者做的一份市场调研报告结果为例，在疫情席卷印尼以前，仅印尼Z世代每天花在手机上的时间就达到了8.5小时， 远超该地 区的人均使用时长。在消费因素中，根据GWI消费者调研，免费送货、折扣及大促和产品评论最受印尼消 费者关注。另外，根据东南亚电商平均客单价数据，印尼商品消费单价是21美元。可

6、见印尼消费者对价格敏感，为折扣疯狂。根据Statista的调研报告数据显示，印尼市场消费电子品类在2020年的销售额（包括 线上线下等渠道）达到了139.746万亿印尼盾，预计到2025年，该品类全渠道销售额 将突破254万亿印尼盾（现值）。卖家在消费电子类的选择上，可注重印尼年轻一代的需求，选择音箱、蓝牙音箱、蓝 牙耳机、智能手表等电子设备。信息来源： JP Morgan，Statista，e-ConomySEA 2020，公开资料收集，粤贸研究院整理分析互联网渗透高人口年轻化APP网购普及9.34211.8813.80915.86517.89422.10520.85519.64710152

7、0257.007502017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年印尼互联网普及率的增长也将随着印尼政府Palapa Rising项目的建设，在未来几年急剧上升。印尼显然已是东南亚最炙手可热的电子商务新兴市场。根据Statista数据 显示，印度尼西亚是全球第九大电商市场，预计2022年的市场估值为590亿美元。同时，咨询公司Redseer报告称，印度尼西亚的线上消费者数量从疫情前的7500万增 加到疫情期间的8500万。网络购物成为当地消费者主要购物模式，同时据各项调查显示，电子产品是印尼网购消费者主要购买的产品之一。根据东南亚研究所（Instit

8、ute of Southeast Asian Studies）的报告显示，约有1.38亿印尼居民选择线上购物，约占该国总人口的一半。电商市场占数字经济总价值 72%。只有25%的消费者选择跨境电商购买产品，研究人员预计来自其它国家的商品市场将逐步扩大。预计到2025年，印尼互联网渗透率将达到89.3%。另外，互联网 人均使用时长已从疫情前的3.6小时/天增至目前的4.3小时/天。庞大的人口基数和越发高的互联网渗透率为中国外贸企业布局印尼营造了良好的局面。信息来源： Institute of Southeast Asian Studies ，Statista， Redseer，公开资料收集，粤贸

9、研究院整理分析印尼网购人数（单位：千万）疫情对印尼家用电器市场造成了一定影响，但在实体商店无法开门营业的情况下，原本就偏向在家里烹饪的印尼人对厨房用电器有了更高的购买兴趣。小家电在该品类中是值得关注的重点。印尼市场家用电器品类在2019年的RSP（包括线上线下等渠道）已经达到了44.75万亿印尼盾，预计到2025年，该品类全渠道RSP将突破69万亿印尼盾（现值）。印尼家用电器的主要分销渠道仍在线下，占比达93.6%，但疫情之下，这一比例有所回落。非实体渠道产生的RSP仅占1.5%，但受电商渗透率上升的影响，这一 比例将以较大幅度增长。选品建议：烹饪电器、制冷电器、洗衣机等日常使用频率高、产品质

10、量过硬且在中国有成熟且完整生产链的产品，以及扫地机器人、空气净化器等提升生活质量 的小家电。信息来源： Statista，雨果跨境，公开资料收集，粤贸研究院整理分析疫情带来电商销售显著波动4035302520151050Jan 19Apr 19Jul 19Jul 21Oct 21Jan 20Apr 20Jul 20Oct 19 VietnamThailandIndonesiaOct 20 MalaysiaJan 21Apr 21 SingaporeSales Value Mio. USD fixed东南亚五国大白电月度电商销售额Jan 2019 Nov 2021Pre-Covid-19Pand

11、emicCovid-19 PandemicAverage Monthly Sales Value (Mio.) (Jan 19 Feb 20)Vietnam12.5Thailand7.5Indonesia6.0Singapore0.9Average Monthly Sales Value (Mio.) (Mar 20 Nov 21)Vietnam13.5+8%Thailand21.7+187%Indonesia14.3+140%Singapore2.7+190%Malaysia5.4信息来源：GFK，粤贸研究院整理分析小家电电商渠道贡献额5733284943677251生活电器厨房小电衣物护理

12、个护小电电商渠道线下渠道电商43%线下57%-2%2021年+74%Sector Val% Contribution in Online:53%36%6%6%信息来源： Statista ，GFK，粤贸研究院整理分析印尼家用小家电行业的收入在2022年将达到186.07亿美元，预计该市场将以每年3.93%的速度增长（2022-2026 年 复合年增长率）。到2026年，印尼家用电器销量预计将达到1.313亿台。statista数据还指出，在2022年的印尼家电市场，6.2%的总收入将来自在线销售。由此可见，疫情对印尼电商的催化影 响还在继续，小家电电商市场规模也会进一步扩张。02印尼电商平台市

13、场情况Tokopedia 是一家专门从事电子商务的印尼科技公司。它由William Tanuwijaya和Leontinus Alpha Edison于2009年创立。Tokopedia的商业模式偏向以服务买家、卖家的B2B2C、C2C模式为主，企业或个人皆可以在上面开设自己的网店。Tokopedia成立于2009年，自2010年印尼独立日开始运营以来，九年时间里，该电子商务平台在运营中把握住了步伐，领先于Lazada、Shopee和Bukalapak等竞争对手，成为最大的电子商务市场。在2021年Q1获得了1.35亿次月访问量。电子产品是该平台较受欢迎的产品类别，其次是时尚类和杂货类。信息来

14、源： yipitDATA，公开资料收的集数，据粤显贸示研，究To院k整op理ed分ia析的电子和电器类是核心品类，约占总 GMV 的 40% 以上。信息来源： 公开资料收集，粤贸研究院整理分析正在努力从C2C平台向着B2C平台转型，因而平台上兼顾C2C和B2C两种模式的，但目前该平台不支持跨境销售，如果要成功在Tokopedia上开店，Tokopedia中国卖家入驻条件：所有在Tokopedia售卖的产品需要经过SNI认证，针对印尼用户的使用说明以及印尼文表示。Tokopedia入驻条件如下：是官方品牌店，官方卖家或持有品牌正式授权可使用相关品牌名称的商家。销售的所有交付产品必须全新，并符合正

15、式规定。产品信息（内容和图像）必须符合Tokopedia的规定。所需法律文件如下:商标权(IPR)-公司NPWP-SIUP(交易营业执照)-公司合同/最终章程SPPKP(纳 税公司就业信)-如果公司是应纳税SKT(注册信息函)。只允许每个卖家店铺最多出售50个产品。如果卖家想销售更多商品，那么就得付费加入 其”Power Merchant & Power Merchant PRO”会员计划。Power Merchant PRO会员费为 1.5%，Power Merchant 为 1.25%，Regular Merchant为 0.5%，卖家在开通会员后，可以使用Tokopedia提供的一系列独

16、家功能，并且免除其他额外 费用和Tokopedia广告费。旗舰店授权 分销商专卖店入驻形式信息来源： 公开资料收集，粤贸研究院整理分析Shopee电子商务平台是一个以移动为中心、以社交为中心的市场，具有集成的支付和物流基础设施以及完善的卖方服务。 2015年，该平台在新加坡成立，业务包含马来西亚、泰国、台湾、印度尼西亚、越南及菲律宾市场等七大市场。其大部分营收来自印度尼西亚。在印尼、马来西 亚、越南等地区，shopee的优势要强于lazada，这几个国家都是东南亚人口大国，进而shopee在东南亚获得了比lazada更可观的规模。Shopee较受欢迎的类别为美妆护肤类、家用电器类和时尚类。Sh

17、opee已经成为印尼市场最大的电商平台。根据权威移动数据分析平台Appanie数据，Shopee是2022年印尼市场下载量最大的购物App。 亚洲最大的英语科技媒体Techinasia也通过机密数据分析确认了Shopee在印尼市场的领先地位。信息来源： Appanie，公开资料收集，粤贸研究院整理分析0111020192021 Q12022 Q171.3%总订单数19亿Shopee 全市场2022Q1 跨境热销TOP5类目手机平板及配件时尚配饰家居生活美妆保健美妆保健信息来源： Ipsos ，公开资料收集，粤贸研究院整理分析印尼客户体验和渠道绩效观察员 Andi Sukma 表示，Ipsos

18、进行了一项调查，以评估印尼三信息来源： Shopee，公开资料收集，粤贸研究院整理分析必须是企业，需要有公司营业执照才可以入驻shopee，营业执照可以是中国大陆或该平台于2010年在印度尼西亚成立，是另一个C2C和B2C市场，2021年第一季度每月有3400万访客。它还为位于更偏远地区的被称为Warungs的夫妻店提供服务。Bukalapak现在有大约600万商家销售各种各样的产品。2021年，Bukalapak宣布IPO上市，共筹集15亿美元资金。早先只是一个电商平台，如今已经发展成为一个综合型的生活方式应用程序。2019年获得印尼最大的媒体公司Emtek和阿 里巴巴的投资。Bukalap

19、ak的主要卖家是微型、小型和中型企业。根据Similarweb数据统计，2021年6月，印尼各电商平台的桌面和移动网络访问总量为：Tokopedia为154.18M；Shopee 为125.45M；Bukalapak为28.24M；Lazada为27.19M。信息来源： Similarweb，公开资料收集，粤贸研究院整理分析卖家1180WTPV 122.6万亿收入1.87万亿2021年全年数据信息来源： Bukalapak ，公开资料收集，粤贸研究院整理分析Bukalapak公布的财报数据：在2021 年全年，Bukalapak收入达到了1.87万亿印尼盾，同比增长38%。2021年全年，Bu

20、kalapak的交易总额（TPV）为122.6万亿印尼盾，同比增长44%。截至2021年12月，Bukalapak拥有24.7万亿印尼盾的信息来源： Bukalapak ，公开资料收集，粤贸研究院整理分析开店要求有哪注Fa些册ce？流bo、程o中：k或国Bu者大kGa陆ola、opga中lke国官账港网号澳之登台后录企，业之营要后业求填执填写照写名，好字个邮、人箱性暂或别时者、无手登法机录开，密店也码、可和招以支商用付登记表、企业银行账号信息电商巨头阿里巴巴旗下的Lazada，以低价立足于印度尼西亚市场。电子产品类和时尚类是较受欢迎的两个产品类别。Lazada还为其在东南亚各国的电商网站提供物

21、流和支付基础设施。2016年被阿里巴巴收购，月访问量大概在1.617亿左右。目前覆盖马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、泰国和越南六个市场。2021年Q1，该网站在印度尼西亚每月吸引3000万次用户访问。据TMO Group最新报告显示，Lazada在马来西亚、泰国、菲律宾热度，位列第二，但在越南和印度尼西亚则没有排到前三名。Lazada的访问量份额为7.45%。在2021年第一季度，其每月访问量达到2820万次，每月独立访客数为1122万。数据截至2021年9月，Lazada年活跃用户达到1.3亿，在一年半的时间里涨了80%，月活用户1.59亿，GMV210亿美金。信息来源： Statis

22、ta，公开资料收集，粤贸研究院整理分析注册账号提交资料缴纳 保证金信息来源：Lazada，公开资料收集，粤贸研究院整理分析2021 年起，入驻Lazada的新卖家，是需要交3000人民币的保障金；Lazada保证金只03印尼电商入局分析建议印尼电商市场入局预计2025年印尼电商规模将占整个东南亚地区的40%以上，人口众多消费潜力巨大，但由于政府鼓励本土贸易，跨境电商准入门槛高，入 局难度大。对比印尼电商平台的相关入驻条件，“本土店铺”具备诸多优势，建议跨境卖家制定本土化运营的可行性策略，通过“本土备 货” 和“本地商家”的方式抢占印尼市场。商品类目权重高、限制少平台流量扶持多回款速度快发货时效

23、快平台佣金少或无佣金数据来源：亿邦动力调研,粤贸研究院整理分析本土店铺优势2020年，跨境商品税收起征点 调整，从75美元下降到3美元进口关税税费比例调整，箱包、 鞋、纺织品产品等税费比例提升印尼电商本土化注意事项政策注意事项运营注意事项Bukalapak停止跨境卖家招商Shopee禁售穆斯林相关服饰, 不能低 于30000印尼盾，以及针对食品，药 品和化妆品需要BPOM认证线上线下渠道拓展社交电商S2b2C销售TikTok Shop 本土店铺直播带货拓 展 渠道本 土 产品本土化语言本土化客服寻找可信赖的本土伙伴做好本地仓储及物流落地仓 配本地商 家产品本土化产品认证申请商标认证注册本地公司本地收款账号本地售 后本土化 路径建议根据statista的调研报告数据显示，印尼家用电器的主要分销渠道仍在线下，占比达93.6%，但疫情之下，这一比例有所回落。因为疫情对印尼线下家用电器市场造成了一定影响，在实体商店无法开门营业的情况下，热衷在家里烹饪的印尼人对厨房电器有了更高的购买兴趣。选品建议：可选择烹饪电器、制冷电器、洗衣机、冰箱等日常使用频率高、在中国有成熟且完整生产链的产品。其中空气炸锅、榨汁机、打蛋器等小家电是值得关注的重点。针对中等收入人