产业经济学课件

1、 医药制造业产业组织分析 SCP框架 小组成员： 杨婧，袁倩倩，王文静，刘婷婷，丁慧，胡意，金晓燕，张平平医药制造原料 企业医药制造生产 企业医药商业企业医疗服务机构 医药制造行业是整个医疗产业中的重要一环。从整个医疗产业角度来看，医药制造行业产业结构分为：医药制造业作为国民经济行业分类GB/T 4754-2002中的大类行业，包括化学药品原药制造业、化学药品制剂制造业、中药饮片加工业、中成药制造业、兽用药品制造业、生物、生化制品的制造业、卫生材料及医药用品制造业等共七个中类行业。 医药制造业是目前世界上发展最快的产业之一，在国际上被公认为“永不衰落的朝阳企业”，近年来一直远远高于其他传统产业

2、的发展速度增长，根据统计快报数据，2013年医药工业增加值同比增长12.7%，增速较上年的14.5%有所回落，但高于全国工业平均水平3.0个百分点，处于各工业大类前列，在整体工业增加值中所占比重不断增加。从季度情况看，各季度累计增速分别为14.0%、12.6%、12.9%、12.7%，增势平稳，未出现大的波动。随着人口老龄化的发展，各国医疗保障体系的完善以及对创新疗法的持续需求是全球药品市场增长的强劲动力。 我国医药制造业工业增加值增速及在全国工业占比医药制造业的市场结构分析市场集中度市场需求产品差异化市场壁垒医药制造业的市场行为分析价格策略非价格策略企业联盟医药制造业的市场绩效分析收入与利润

3、中国与全球产业的对比医药制造业的公共政策分析行业准入标准药品政策市场结构68%22%市场结构二、市场需求影响市场需求的因素：现代化建设的进步医药消费观念的更新 人口老龄化趋势 各种新药物的产生市场结构四、市场壁垒1政策壁垒 由于中国医药行业普遍存在生产企业多、规模小、抗风险能力低的特点。药品关系着居民的身体健康和生命安全，国家的制药业都要受到国家有关主管部门的严格监督和管理。主管部门通过制定法律、法规和政策，干预药品的研制过程、进出口及上市后的销售、使用过程，从而在客观上形成了某种制度性壁垒。而且这种制度性壁垒往往使企业难以用市场化手段克服的。中国的职能主管部门就对药品从研发到使用都作了详细的

4、规定，严格的规定确保居民的人身安全和身体健康。市场产业进入包括新药的研发、生产和上市的过程，也包括新药的申报、审批、技术转让、新药保护、新药的专利保护等。如果属于麻醉药品、放射性药品、精神药品、毒性药品等四类特殊药品的，还须符合特殊药品管理办法。这中间涉及了许多的法律、法规、规章以及多种规范性文件，如中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国药品管理法实施条例等。中国大力推行GMP认证制度和限制新药技术转让、限制仿制药品审批，这些都为制药企业设置了一个较高的进入壁垒。这一制度的实施，对清理规模小、技术落后的企业和控制新企业的准入起到了较大的作用，有利于提高行业集中度和优化制药业的产业结构。市场结

5、构2技术壁垒自主研发能力是制药业最重要的核心竞争力之一，对制药企业的发展起着决定性的影响；其次，制药业涵盖了课题论证、研发申报、前期实验、筛选、临床试验、中试、上市前申报论证和生产等一系列过程，同时具有跨专业应用、多技术融会、技术更新等特点。在现代市场竞争中，不是靠一个产品统赢天下，而是靠不断的技术创新，推出一系列产品来赢得市场，因此，对制药企业的技术开发能力要求就愈来愈高。3资金壁垒制药业是高投入、高产出行业，其新产品开发投入高、周期长、风险大是制药业突出的特点。制药企业的生产设备多数需要进口，一次性投资很高，而且药品的销售渠道复杂、环节多、资金周转慢，销售费用所占比重较高。因此，新进入者通

6、常需要很长的启动时间，很大的资金投入。市场行为一、价格策略市场行为二、非价格策略广告行为：市场行为三、企业联盟并购行为：市场绩效项目2011年2010年2009年偿债能力流动比率（倍）1.882.121.58速动比率（倍）1.651.741.31应付账款周转率(次)2.052.582.01资产负债比率(%)31.8525.9121.84盈利能力净利润率(%)10.8610.2110.54总资产报酬率(%)12.2812.7612.57营运能力存货周转率7.117.266.48固定资产周转率5.415.664.03总资产周转率1.311.251.19下面以北京同仁堂股份有限公司为例：市场绩效流动

7、比率：一般情况下，流动比率等于200%较为适当，该公司流动比率在2上下浮动，企业财务状况稳定可靠，除了满足日常生产经营的财务需要外，还有足够的财力偿还短期债务。 速动比率：该公司超过或接近了一般标准，说明该公司速动资产比较多，偿还流动负债能力较强。 应收账款周转率：该数值反映了应收账款流动能力大小，反映了其变现速度快慢和管理效率高低，应收账款率高，应收账款回收快，可以节约资金，也说明企业信用状况好，不易发生坏账损失。 资产负债比率：该公司的资产负债率不高，产权比率也不高，在50%左右，利息偿付倍数越来越高，说明该公司状况非常健康，长期负债能力很有保证。市场绩效二、中国产业和世界产业对比2013

8、年全球制药巨头收入排行Top5 2013年是不少制药巨头专利保护失效后的过渡期，在此背景下，全球十大制药巨头收入排名有所变化：辉瑞和默沙东由于忙于专利和重组事宜，排位下降；从雅培制药分拆出的艾伯维抱憾未能进入前十；而艾伯维的落榜让礼来有了进榜的机会，同时也使得拜耳上升了几个位次。 从总体上来看，强生、诺华、罗氏、葛兰素史克、礼来和拜耳的收入均有所增加，但只有强生和拜耳增长显着。拜耳的制药收入，加上其消费者健康部门收入，总共增长了8；强生在其制药部门的带动下收入增长6。辉瑞、赛诺菲、默沙东和阿斯利康的收入下降，主要是专利损失所致。默沙东失去了顺尔宁（Singulair）的专利，业绩下降了7%；辉

9、瑞失去了立普妥（Lipitor）的专利，收入减少6%。更有趣的是，立普妥仿制药加剧了阿斯利康收益的下滑，使得当年降胆固醇药物可定（Crestor）销售减少9%，导致阿斯利康的收益损失8%。而赛诺菲正经历失去波立维（plavix）专利的折磨，收入下降6%。2013年全球制药巨头和中国产业收入排行Top5NO.1强生2013年：713亿美元2012年排第一位，收入672亿美NO.2诺华2013年：579亿美元2012年排第三位，收入567亿美元NO.3罗氏2013年：468亿瑞士法郎2012年排第四位，收入455亿瑞士法郎NO.4辉瑞2013年：516亿美元2012年排第二位，收入590亿美元NO.5赛诺菲2013年：330亿欧元2012年排第六位，收入350亿欧元1 哈药集团有限公司2 石家庄制药集团有限公司3 上海医药集团有限公司4 广州医药集团有限公司5 天津医药集团有限公司医药卫生是一个特殊行业，有自己的行业管理规范和准入条件：药物研究、临床实验生产流通医疗机构GMP药品生产质量管理规范 GAP中药材生产质量管理规范 GSP药品经营质量管理规范 GLP药物非临床研究质量管理规范GCP药物临床试验质量管理规范 GPP医疗机构制剂配制质量管理规范 执业医师资格执业药师资格执业医师资格执业药师资格原料药制剂药海外市场准入药典标准，DMF注册，