伊利CRM系统培训手册V10-基础操作

1、伊利CRM系统培训手册2013年12月17日Hand总体目录录2首次登陆陆设置登录密码码修改常用查询询列操作批量修改改记录计数数导出选项卡布局切换职位位1.1首次登陆陆设置3应用场景景利用IE浏览器登登录CRM系统之前前，需要要对IE浏览器做做一定的的设置，以以便不同同版本的的IE能够正常常使用。访问地址：37:7780/econsumersector_chs/start.swe?操作步骤骤1、添加可可信站点点在Siebel的应用程程序栏的的“工具具”-“Internet选项”-“安全”界面中，选择“可信站站点”，将Siebel系统地址址添加到到可信站站点中；

2、2、修改自自定义级级别在IE菜单栏的的“工具具”-“Internet选项”-“安全”选项卡卡中，选选择“可可信站点点”，将自定定义级别别设置为为“低”；3、设置兼兼容性视视图在IE菜单栏的的“工具具”-“兼容性性视图”中，将将Siebel系统地址址添加到到兼容性性视图地地址中。1.2添加可信信站点4操作步骤骤在IE菜单栏的的“工具具”-“Internet选项”-“安全”选项卡卡中，选选择“可可信站点点”，将将Siebel系统地址址添加到到可信站站点中；1.3添加可信信站点5操作步骤骤在IE菜单栏的的“工具具”-“Internet选项”-“安全”选项卡卡中，选选择“可可信站点点”，将将自定义义级

3、别设设置为“低”；1.4添加可信信站点6操作步骤骤在IE菜单栏的的“工具具”-“兼容性性视图”中，将将Siebel系统地址址添加到到兼容性性视图地地址中。7序-Siebel界面介绍绍应用程序序菜单应用程序序工具栏栏屏幕选项项卡链接栏可视性筛筛选器列表表单8序-Siebel界面介绍绍场地图报表搜索快速打印印您的导航航路径显示更多多前一个后一个显示更少少操作指南南应用程序序工具栏导航栏ShowMoreShowLess总体目录录9首次登陆陆设置登录密码码修改常用查询询列操作批量修改改记录计数数导出选项卡布局切换职位位2.1密码修改改10应用场景景账号首次次登录系系统后，因初始始密码规规则一致致，易造

4、造成他人人冒用，需要修修改密码码；出于信息息安全考考虑，公公司要求求每个月月都需修修改密码码，到期期系统会会提醒修修改密码码，未修修改则下下次将无无法登录录操作界面在Siebel的应用程程序栏的的“工具具”-“用户首首选项”-“资料”界面中修改密密码2.2密码修改改11操作步骤骤Siebel的应用程程序栏的的“工具具”-“用户首首选项”2.2密码修改改12操作步骤骤在“用户户首选项项”-“资料”界面，输入要要修改的的“密码码”和“验证密密码”，并保存存总体目录录13首次登陆陆设置登录密码码修改常用查询询列操作批量修改改记录计数数导出选项卡布局切换职位位3.1常用查询询方法14常用查询询方法在系

5、统中中，需要要根据需需求进行行数据的的查询工工作，Siebel提供的常常用查询询方法包包括基本本查询、查询助助手以及及查询保保存；1、基本查查询根据一定定的条件件进行相相关数据据查询；2、查询助手查询助理是为为了实现现某些高高级的查查询而设设置的便便捷功能能。3、查询保保存查询保存功能能是专门门针对用用户如果果需要经经常使用用到一些些固定查查询而设设置的，它能够够保存用户户当前使用用的查询询条件，在下一一次需要要使用同同样的查查询时，直接点点击保存存名称即即可实现现查询功功能。3.2基本查询询15基本查询询使用方方法1、选择值值列表中中的值进进行查询询。2、模糊查查询；查询时，如果开开头的字字

6、符未知知，则在查询字字符前添添加“*”结结尾默认加“*”；3、多条件件查询在多个字字段中输输入查询询语句进行查询。3.3常用查询询符号16常用查询询符号有有1、“*”：进行模模糊查询询。如在在姓名中中输入“*晓”，是查查询姓名名中有“晓”字字的记录录。2、“=”：进行精精确查询询。如果在查询中中输入“=吴晓”，则只会会查询出出姓名为为“吴晓晓”的记记录。3、“”“”“”：大于、小于、不等于于。如在在姓名中中输入“吴晓”，则会查查询出所所有姓名名不等于于“吴晓晓”的记记录；4、“or”“and”：或者、并且。如在姓姓名中输输入“吴吴晓or彭勇”，则会查查询出姓姓名为“吴晓”或者“彭勇”的记录录。

7、5、“ISNULL”“ISNOT NULL”：字段为为空、字字段不为为空。如如在姓名名中输入入“ISNULL”，则会查查询出所所有姓名名无值的的记录。3.4查询助理理17使用方法法1、文本字字段文本字段段支持包包含、等等于、不不包含、为空、非空、开始为为、结束束于等查查询方式式；2、数值字字段数值字段段支持等等于、小小于、不不等于、为空、非空等等查询方方式；3、日期字字段日期字段段支持等等于、不不等于、为空、非空、早于、迟于4、条件组组合上面的查查询字段段、方式式可以任任意组合合，形成成组合查查询结果果。3.5查询保存存18使用方法法1、使用“查询”按钮实实现查询询功能之之后，保保存查询询。操

8、作作示意图图如图所示： 2、使用“查询助助理”实实现查询询功能之之后，保保存查询询。操作作示意图图如图所示：3.5查询保存存19使用已保保存查询询点击下拉拉列表，选择已已保存的的查询条条件总体目录录20首次登陆陆设置登录密码码修改常用查询询列操作批量修改改记录计数数导出选项卡布局切换职位位4.1常用列操操作21常用列操操作1、冻结列列Siebel系统中冻冻结列的的功能类类似于Excel中冻结窗窗口，是是为了满满足用户户需要固固定某些些列，拉拉动滚动动条查看看其他列列信息的的需求而而设立的的。2、隐藏列列Siebel系统中隐隐藏列的的功能是是为了控控制显示示在列表表界面上上列的多多少而设设定的。

9、3、查询保保存查询保存功能能是专门门针对用用户如果果需要经经常使用用到一些些固定查查询而设设置的，它能够够保存用户户当前使用用的查询询条件，在下一一次需要要使用同同样的查查询时，直接点点击保存存名称即即可实现现查询功功能。4、自动排排序用户可根据自自己的需需要对文文本字段段、数值值字段和和日期字字段进行行任意排排序。5、高级排排序高级排序功能能是对自自动排序序的进一一步补充充，可以以满足用用户对三三个字段段实现自自定义排排序。4.2冻结列22冻结和解解冻冻结列的使用用方法为为：双击击列名称称，解除除方法同同样是双双击列名名称。具具体操作作示意图图如图4.2隐藏列23隐藏列隐藏列的操作作为：导导

10、航至列列表界面面，单击击右键，选择显显示的列列，在弹弹出界面面中选择择需要显显示的列列和需要要隐藏的的列4.2自动排序序24自动排序序自动排序的使使用方法法：点击击需要排排序的列列字段名名称即可可实现对对该列的的自动排排序。操操作示意意图如下注：1）对文本本类型的的列进行行排序，当排序序标识为为正三角角时，系系统自动动将英文文名字的的记录排排在前面面，中文文名字的的记录排排在后面面。2）对数值值类型的的列进行行排序，当排序序标识为为正三角角时，系系统自动动按数值值大小升升序排序序。3）对于日日期类型型的列进进行排序序，当排排序标识识为正三三角时，系统自自动按日日期的前前后升序序排序。4.2高级

11、排序25高级排序序高级排序功能能设置在在“工具具”中，操作示示意图如下：总体目录录26首次登陆陆设置登录密码码修改常用查询询列操作批量修改改记录计数数导出选项卡布局切换职位位5.1批量修改改27批量修改改批量修改功能能设置在在“编辑辑”中，操作示示意图如如图总体目录录28首次登陆陆设置登录密码码修改常用查询询列操作批量修改改记录计数数导出选项卡布局切换职位位6.1记录计数数29应用场景景记录计数是指指统计列列表中选选定的记记录或查查询之后后的记录录条数。使用方法法记录计数的使使用方法法分以下下两种情情况：1）统计列表中所所有记录录的总条条数，导导航至需需要统计计记录的的列表，右键点点击“记录计

12、计数”2）按条件件查询之之后统计计记录条条数，导导航至需需要统计计记录的的列表，输入查查询条件件，执行行查询总体目录录30首次登陆陆设置登录密码码修改常用查询询列操作批量修改改记录计数数导出选项卡布局切换职位位7.1导出31应用场景景导出功能是为为了满足足用户需需要将Siebel中的记录录导出至至CSV、Html或者TXT类型的文文档。使用方法法导航至需要导导出记录录的列表表，点击击右键，选择导出： 总体目录录32首次登陆陆设置登录密码码修改常用查询询列操作批量修改改记录计数数导出选项卡布局切换职位位8.1选项卡布布局33应用场景景选项卡是指Siebel系统中一一个个不不同的屏屏幕，通通过操作作选项卡卡布局功功能可以以实现将将这些屏屏幕选择择性地显显示或隐隐藏：使用方法法选项卡布局功功能设置置在工具用用户首选项中： 总体目录录34首次登陆陆设置登录密码码修改常用查询询列操作批量修改改记录计数数导出选项卡布局切换职位位9.1选项卡布布局35应用场景景当某位用户户担任多多个职位位时，系系统登录录时默认认为