合同能源管理项目商业策划书

1、合同能源管理（EPC）项目商业策划书北京阳光才智管理科技有限公司2010年6月目录一、项目目简介二、可行行性分析析三、经营营规划四、组织织机构设设置五、费用用预算及及资金需需求计划划六、投资资及收益益预算七、年度度工作时时间表一、项目目简介1、项目目概念合同能源源管理（EPC）合同能源源管理（EPC）是70年代代在西方方发达国国家开始始发展起起来一种种基于市市场运作作的节能能新机制制，其实实质就是是以减少少的能源源费用来来支付节节能项目目全部成成本的节节能业务务方式。这种节节能投资资方式允允许客户户用未来来的节能能收益为为工厂和和设备升升级，以以降低目目前的运运行成本本；或者者节能服服务公司司

2、以承诺诺节能项项目的节节能效益益、或承承包整体体能源费费用的方方式为客客户提供供节能服服务。一、项目目简介1、项目目概念节能服务务公司（ EMCo）节能服务务公司（在国外外简称ESCO，国内内简称EMCo）是以以赢利为为直接目目的的专专业化服服务机构构，在美美国、加加拿大和和欧洲ESCo 已发发展成为为一种新新兴的节节能产业业。EMCo为为客户提提供一条龙服服务能源效率分析节能项目目设计计项目融/投资原材料/设备备采购安装/施施工节能量检测人员培训运行管理一、项目目简介1、项目目概念 EMCo从客户进进行节能能改造后后获得的的节能效效益中收收回投资资和取得得利润。 项目实施施前能源源费用项目实

3、施施后能源源费用企业节能能效益节能服务务公司收收益一、项目目简介2、EPC项项目特点点1）节能能效率高高：项目的节节能率一一般在1040，最高高可达50%。2）客户户零投资资：全部设计计、审计计、融资资、采购购、施工工监测等等均由EMCo负责，不需要要客户投投资。3）投资资回收短短：项目投资资额较大大，投资资回收期期短，从从已经实实施的项项目来看看回收期期平均为为13年。4）节能能更专业业：EMCo提供能能源诊断断、改善善方案评评估、工工程设计计、工程程施工、监造管管理、资资金与财财务计划划等全面面性服务务，全面面负责能能源管理理一、项目目简介2、EPC项项目特点点5）节能能更专业业：EMCo

4、提供能能源诊断断、改善善方案评评估、工工程设计计、工程程施工、监造管管理、资资金与财财务计划划等全面面性服务务，全面面负责能能源管理理6）客户户风险低低：客户无须须投资大大笔资金金即可导导入节能能产品及及技术，专业化化服务，风险很很低。7）改善善现金流流：客户借助助EMCo实施施节能服服务，可可以改善善现金流流量，把把有限的的资金投投资在其其他更优优先的投投资领域域。8）提升升竞争力力：客户实施施节能改改进，节节约能源源，减少少能源成成本支出出，改善善环境品品质，建建立绿色色企业形形象，增增强市场场竞争优优势。一、项目目简介3、运行行模式之之一节能效益益分享型型：属于节能能项目；EMCo提供项

5、目目的资金金；EMCo提供项目目的全过过程服务务；合同规定定节能指指标及检检测和确确认节能能量（或或节能率率）的方方法；合同期内内EMCo与客户按按照合同同约定分分享节能能效益，合同结结束后设设备和节节能效益益全部归归客户所所有，客客户的现现金流始始终是正正的。注：1）“节能项目目”是指节能能效益占占项目总总效益50%以以上的项项目，所所以EMCo和和客户的的收益都都主要来来自节能能经济效效益。2）“全过程服服务”是指：提提供能效效分析、项目设设计和可可行性研研究、设设备选购购、施工工、验收收、运行行人员培培训、节节能量检检测和确确认等系系列服务务。一、项目目简介3、运行行模式之之二节能量保保

6、证型：A.属于于节能项项目；B.客户户提供全全部或部部分项目目资金；C.EMCo提提供项目目的全过过程服务务；D.合同同规定节节能指标标及检测测和确认认节能量量（或节节能率）的方法法；E.合同同明确规规定：如如果在合合同期项项目没有有达到承承诺的节节能量，由EMCo赔赔付全部部未达到到的节能能量的经经济损失失；F.客户户向EMCo支支付服务务费和EMCo所投入入的资金金。注：1）“节能项目目”是指节能能效益占占项目总总效益50%以以上的项项目，所所以EMCo和和客户的的收益都都主要来来自节能能经济效效益。2）“全过程服服务”是指：提提供能效效分析、项目设设计和可可行性研研究、设设备选购购、施工

7、工、验收收、运行行人员培培训、节节能量检检测和确确认等系系列服务务。一、项目目简介3、运行行模式之之三能源费用用托管型型：属于节能能项目；按合同规规定的标标准，EMCo为客户管管理和改改造能源源系统，承包能能源费用用；合同规定定能源服服务质量量标准及及其确认认方法，不达标标时，EMCo按合同给给予补偿偿；EMCo的经济效效益来自自能源费费用的节节约，客客户的经经济效益益来自能能源费用用（承包包额）的的减少。注：1）“节能项目目”是指节能能效益占占项目总总效益50%以以上的项项目，所所以EMCo和和客户的的收益都都主要来来自节能能经济效效益。2）“全过程服服务”是指：提提供能效效分析、项目设设计

8、和可可行性研研究、设设备选购购、施工工、验收收、运行行人员培培训、节节能量检检测和确确认等系系列服务务。一、项目目简介4、政策策优惠财政支持持政策税收激励励政策（ 4大大类30余项）金融扶持持政策地方支持持政策（下文详详述）一、项目目简介5、经营营战略市场定位位：提供节能能减排和和产能升升级整体体解决方方案；价值主张张：做某一行行业“节节能减排排专家”；竞争战略略：局部领先先战略、优势整整合战略略；投资回报报：计划投资资5000万元；年年投资回回报率50%；中期目标标：3-5年年上市。二、可行行性分析析项目介入入时机“十一五五”规划划纲要提提出两个个约束性性指标：单位GDP能能源消耗耗降低20

9、%左左右，主主要污染染物排放放总量减减少10%；我国在哥哥本哈根根会议中中提出“到2020年年我国单单位GDP能源源消耗比比2005年下下降4045”；6月3日日，关关于印发发合同能能源管理理财政奖奖励资金金管理暂暂行办法法的通知知中明明确指出出，中央央财政将将在2010年年安排20亿元元，对节节能服务务公司的的工业节节能改造造项目给给予补贴贴。除了了下发财财政补贴贴之外，税收、信贷支支持的实实施细则则也有望望在6月月出台。二、可行行性分析析2009年中国国能源消消费量与与GDP -国家统统计局2010.2.252009年GDP总值值335353亿元，增长8.7%能源消费费总量31.0亿tce

10、，比比上年增增长6.3%单位GDP能耗耗0.924吨吨标准煤煤/万元元能源消费费弹性系系数0.7242009年单位位GDP能耗下下降2.2%煤炭消费费总量30.2吨，增增长9.2%原油3.8亿吨吨，增长长7.1%，天然气887亿亿立方米米，增长长9.1%电力36973亿kWh，增增长6.2%钢材消费费6.9亿吨，增长22.4%水泥消费费16.3亿吨吨，增长长17%二、可行行性分析析2006200720082009合计单位GDP能耗变化1.79%4.04%4.59%2.2%14.38%SO24.66%5.95%13.14%COD3.14%4.42%9.66%“十一五五”规划划纲要提提出两个个约束

11、性性指标：单位位GDP能源消消耗降低低20%左右，主要要污染物物排放总总量减少少10%。2006年部分分国家地地区单位位GDP能耗对对比注：1.GDP按汇率率计算；2.美美元为2000年币值值；3.资料来来源：日日本能源源与经济济统计手手册2009二、可行行性分析析国务院节能减减排综合合性工作作方案主要目标标：到2010年，万万元GDP能耗耗由2005年年的1.22tce下下降到1tce以下，降低20%左左右；单位工业业增加值值用水量量降低30%；主要污染染物排放放总量减减少10%；城市污水水处理率率不低于于70%；工业固体体废物综综合利用用率达到到60%以上。主要污染物2005年2010年S

12、O2排放量（万吨）25492295化学需氧量COD（万吨）14141273二、可行行性分析析节能中中长期专专项规划划节能能目标20032010年年，年均均节能率率2.2%，形形成节能能能力4亿tce；20032020年年，年均均节能率率3%，形成节节能能力力14亿亿tce；20102020年年，合同同能源管管理年市市场总量量可达4000亿人民民币。二、可行行性分析析二、可行行性分析析政策优惠惠（之一一）高效照明明产品推推广财政政补贴资资金国家计划划推广使使用1.5亿只只高效照照明产品品。紧凑型节节能荧光光灯三三基色双双端直管管荧光灯灯（T5/T8）、金金属卤化化物灯、高压钠钠灯、半半导体（LE

13、D）及配配套整流流器。财政部和和发改委委联合发发布了高效照照明产品品推广财财政补贴贴资金管管理暂行行办法（财建建20071027号）。办法规定：中央财财政安排排专项补补贴资金金，用于于支持采采用高效效照明产产品替代代白炽灯灯和其他他低效照照明产品品；补贴贴资金采采取间接接补贴方方式，由由财政补补贴给中中标企业业，再由由中标企企业按中中标协议议供货价价格减去去财政补补贴资金金后的价价格销售售给终端端用户；财政补补贴的受受益对象象包括大大宗用户户和城乡乡居民用用户，采采用合同同能源管管理推广广高效照照明产品品的节能能服务公公司可视视为大宗宗用户。大宗用户户每只高高效照明明产品，中央财财政按中标协协

14、议供货货价格的的30%给予补补贴。二、可行行性分析析政策优惠惠（之二二）国务院关于加加快推行行合同能能源管理理促进节节能服务务产业发发展的意意见相相关内容容一是将合合同能源源管理项项目纳入入中央预预算内投投资和中中央节能能减排专专项资金金支持范范围，给予资金金补助或或奖励。二是实实行税收优惠惠政策。暂免征收收营业税税；对其无偿偿转让给给用能单单位的因因实施合合同能源源管理项项目形成成的资产产，免征增值值税；第一年至至第三年年免征企业业所得税税，第四年年至第六六年减半半征收企企业所得得税；二、可行行性分析析政策优惠惠（之二二）国务院关于加加快推行行合同能能源管理理促进节节能服务务产业发发展的意意

15、见相相关内容容三是完善会计计处理制制度，企业采采用合同同能源管管理方式式实施节节能改造造，如购购建资产产和接受受服务能能合理区区分单独独计量的的，按照照国家统统一的会会计准则则制度处处理；能源管理理合同期期满，用用能单位位取得相相关资产产作为接接受捐赠赠处理，节能服服务公司司作为赠赠与处理理。四是进一步改改善金融融服务，鼓励银银行等金金融机构构根据节节能服务务公司的的融资需需求特点点，创新新信贷产产品，拓拓宽担保保品范围围，简化化申请和和审批手手续，为为节能服服务公司司提供项项目融资资、保理理等金融融服务。节能服服务公司司实施合同能源源管理项项目投入入的固定定资产可可按有关关规定向向银行申申请

16、抵押押贷款等等。积极利利用国外外的优惠惠贷款和和赠款加加大对合合同能源源管理项项目的支支持。二、可行行性分析析政策优惠惠（之三三）北京市发发改委、财政局局北京京市合同同能源管管理项目目扶持办办法（试试行） 2009年年6月15日开开始施行行。对本市采采用合同同能源管管理方式式实施的的节能改改造项目目，政府府将给予予500万万元以内内的资金金支持。办法法针对本市市公共机机构、两两万平方方米以上上的大型型公共建建筑和年年耗能2000吨标准准煤以上上的用能能单位。对节能率率在15%-20%的的项目将将给予不不超过建建设投资资20%的补助助，对节节能率在在25%以上的的项目给给予不超超过30%的补补助

17、，对对单个项项目的补补助资金金原则上上不超过过500万元。引入第三三方进行行节能量量审核，要求项项目申报报时需提提供有资资质的节节能量审审核机构构提交的的项目实实施前及及项目实实施后的的用能状状况审核核报告。同时，采取后后扶持方方式，即即完成节节能改造造并通过过节能量量核定后后安排扶扶持资金金拨付。二、可行行性分析析政策优惠惠（之四四）5月18日，北北京环境境交易所所和中国国节能协协会节能能服务产产业委员员会召开开新闻发发布会，宣布将将在6月月5日共共同推出出中国合合同能源源管理投投融资交交易平台台.在此平台台上，节节能公司司可以转转让自己己的节能能项目获获取收益益和投资资，通过过金融创创新，

18、将将节能服服务公司司未来的的服务收收益进行行转让，以获得得流动资资金开展展新的合合同能源源管理项项目。此此外，通通过此平平台能将将节能服服务行业业和金融融行业实实现对接接，并整整合相关关资源，通过增增值服务务使得项项目信息息、投资资人信息息在平台台充分交交换，在在项目源源和资金金源上为为节能服服务公司司提供最最大的支支持，同同时也为为政府、企业的的节能改改造提供供广阔的的选择空空间和集集成服务务。三、经营营规划服务内容容（1）能能源审计计：对客户能能源利用用状况进进行调查查和综合合分析，优化能能源配置置，提出出整体节节能减排排规划方方案。（2）节节能改造造方案及及工程设设计：根据整体体节能减减

19、排规划划方案，为客户户提供节节能改造造项目方方案及工工程设计计，实现现能源合合理利用用，提高高能源利利用效率率。（3）工工程实施施及管理理：按照客户户确认的的节能改改造方案案，负责责节能项项目的建建设和管管理，包包括土建建施工、设备采采购、安安装、调调试及运运行管理理人员培培训等内内容。（4）产产能提升升：对客户户落后产产能提升升提供技技术和资资金支持持。三、经营营规划服务方式式（1）、合同能能源管理理模式投资节能能项目，客户以以减少的的能源费费用来支支付节能能项目全全部成本本。依照照具体的的节能项项目特点点和客户户要求，可以分分为分享享型合同同能源管管理业务务、承诺诺型合同同能源管管理业务务

20、、能源源费用托托管型合合同能源源管理业业务。（2）、工程总总承包模模式接受客户户委托，负责能能源审计计，节能能方案设设计、节节能改造造工程施施工。客客户按普普通工程程施工的的方式，支付工工程款。（3）、能源管管理模式式接受客户户委托，负责用用能设施施的运行行管理，确保用用能设施施高效完完好运行行，减少少能源消消耗，降降低能源源费用。三、经营营规划建材工业业（水泥泥、平板板玻璃）钢铁工业业石油和化化学工业业有色金属属煤炭工业业电力工业业纺织行业业建筑节能能绿色照明明合同管理理项目市市场分布布2008主要高高耗能产产品产量量占全球球比重钢38%铜20%电解铝32.70%铅37.80%锌33%水泥5

21、0%平板玻璃璃48%烧碱30.50%纯碱43.60%乙烯9%机制纸及及纸板21%三、经营营规划三、经营营规划产品和服服务组合合（以纺纺织行业业为例）原材料纺纱纱织造造染整整加工工1、化纤纤厂余热余压回回收利用；2、电机机拖动系统节能能改造；3、棉花花秸秆煤化处理理。1、空调调系统节能；2、电机机拖动系统节能能改造；3、配电电系统节能改造造。1、空调调系统节能；2、电机机拖动系统节能能改造；3、配电电系统节能改造造。1、冷转转移印染工艺改改造；2、电机机拖动系统节能能改造；3、配电电系统节能改造造；4、节水水措施。1、空调调系统节能；2、绿色色照明；3、配电电系统节能改造造。纺织产业业工艺流程程

22、节能减排措施三、经营营规划市场定位位公司成立立初期市市场定位位以绿色照照明和配配电系统统改造项项目进入入市场；选择一两两个重点点行业进进行技术术、资源源整合，成为行行业节能能专家。公司终极极市场定定位为选定行行业提供供节能减减排整体体解决方方案三、经营营规划企业价值值主张为企业提提供最先先进、最最专业、最系统统、最优优质的节节能减排排和产能能升级服服务整体体解决方方案，做做选定行行业的“节能减减排专家家”。三、经营营规划营销战略略局部领先先战略：目前绝大大多数EMCo集中争争夺钢铁铁、水泥泥等高耗耗能行业业的节能能业务。我们的的策略是是扬长避避短，进进入竞争争对手关关注较少少的纺织织领域，凭借

23、我我们的行行业基础础建立局局部竞争争优势，力争做做到三个个“专”字，即即专注、专专家、专专业。优势整合合战略：很多EMCo为为了提高高利润空空间，自自主生产产部分节节能设备备，但因因为技术术落后，往往使使得项目目运行不不稳定，影响客客户生产产。我们们将选择择技术最最先进的的技术设设备，科科学设计计，精心心施工，优质服服务，公公司创立立之初就就树立良良好的口口碑，占领行业业制高点点。三、经营营规划营销规划划初期（一一年）：凭借行业业优势和和技术优优势，尽尽快实施施空调系系统节能能改造、 冷转转移印花花工艺改改造和服服装企业业绿色照照明等示示范工程程。年合同额额800万元。中期（三三年）：树立行业

24、业品牌，强化服服务质量量，推进进模式复复制，寻寻求快速速发展。年合同额额1亿元元。远期（五五年）：开发或整整合节能能减排新新产品和和新技术术，形成成核心竞竞争力，提供纺纺织行业业节能减减排整体体解决方方案。年合同额额3-5亿元，成功上上市。四、组织织机构设设置市场拓展展部总经理董事会大客户经理 售前工程师技术开发发部工程管理理部人事行政政部财务部节能审计员设计工程师 开发工程师现场工程师工程管理员 工程管理员工程管理员人事经理 行政经理行政助理会计出纳节能审计说明：公司组建建初期规规模在10人左左右：总总经理、总工程程师各1人，空空调、配配电、照照明项目目经理各各1人，财务2人、办办公室、宣传

25、策策划和法法务各1人。六、投资资及收益益预算合同能源源管理项项目投资资收益参参考EPC项项目投资资回收期期一般不不超过3年；2002年2009年46家国内内EMCo，357个EPC项目目投入产产出情情况总投资17.3985亿元，平平均投资资487.35万元/个；年节能能能力126万tce，平均7.24tce/万元投资资；年减排能能力140万tce，平均8.05tce/万元投资资；项目年效效益13.7亿元，年效益7874元/万元投资资。资料来源源：中国节能能协会节节能服务务产业委委员会（资料来来源：中国节能能协会节节能服务务产业委委员会）六、投资资及收益益预算空调系统统节能改改造案例例案例名称称：中央空调调系统节节能改造造案例业主主：深圳中兴兴通讯案例摘要要：本案例是是使用一一种带智智能控制制功能的的中央空空调管理理专家系系统，对对6.5万平方米米综合楼楼供冷系系统的自自动控制制，使中中央空调调系统保保持高效效、协调调的运行行。节能与减减排：该项目年年节约标标准煤595吨，年减减排二氧氧化碳338吨碳。投资与收收益：该项目投投资42.16万元，年年综合经经济效益益96.85万