长沙新奥燃气规划报告朱总

求真务实奋发努力求真务实奋发努力开创长沙新奥燃气新局面

—长沙新奥燃气3/1计划报告朱红朱红NOV,2023，11目录一、市场调研与发展趋势二、未来五年市场机会及未来三年市场趋势三、未来三年重要细分市场开发举措和业务指标预测四、2023年市场开发计划求真务实奋发努力开创长沙新奥燃气新局面一、市场调研与发展趋势（一）城市概况与发展规划1、城市概况：长沙市是湖南省省会，是全省政治、经济、文化和科教中心，全国历史文化名城。长沙处在中国东南沿海地区、北方地区及西部地区之间的较为中心的位置，市区位于湘江和浏阳河交汇的河谷台地，属亚热带季风湿润气候区。长沙市市区面积556平方公里（含长、望、浏、宁三县一市），建城区面积129平方公里。总人口189万人，总户数55万户（含周边13个乡镇，约60万人口，16万户）。根据逐户调研，市内共有41万居民用户（39万户市区人口+2万户常住流动人口），人口净增率为1.26%。（见图）长沙市经济状况良好，GDP值近几年来都保持了10%以上的增长速度，居民收入增长，人均消费性支出和居民可支配收入都有较大幅度的增长。（见图）2、发展规划：长沙市城市发展规划科学、布局合理。城市定位为：全国历史文化名城、湖南省省会，并逐步建设为我国中部地区的区域性现代化中心城市。近期规划：至2023年，长沙市规划控制用地约200平方公里，规划人口约220万人。近期继续加大旧城改造力度；向东重点发展星马新城的星沙、马坡岭；向西重点发展河西新城岳麓山大学城、望城坡产业基地；向北加快霞凝新港城的建设；向南加快省政府新址的建设。远期规划：至2023年，长沙市发展为“一主、二次、四组团”的空间结构。“一主”指主城区、“二次”指河西新城和星马新城、“四组团”指捞霞、高星、含浦、暮云组团。规划建设用地约350平方公里，人口350万人。长沙城区建设规划：未来三年“一年一个样，三年大变样”。建设重点：一洲两岸、六桥三环、打开通道、建设新区；城市更大、更美，生活更舒适。长沙市政府决定用三年的时间创建国家园林城市，五年内达成园林城市最高目的——人居环境园林奖。城市环保政策：长沙市能源结构中燃煤占主导地位，结构比重为69.57%，市区二氧化硫和酸雨污染严重，环境质量较差。政府先后颁布了一系列治理大气污染的文献，加大了环境治理的力度，如城区内限制使用燃煤锅炉等（见有关文献）。将天然气引入长沙也是政府改善城市环境质量的重要举措。（二）燃气概况长沙市能源结构不合理。燃煤占69.57%、电力占15.44%、燃油占9.62%、燃气占5.37%。改善城市能源结构，提高长沙市各类用户的燃气气化率，刻不容缓。1、市场特点：（1）多气种（人工煤气、混空气、瓶装气）、多形式（人工煤气管网、混空气管网、社区集中供气管道）、多渠道（专业公司、社会供气）并存，对建立统一的燃气大市场十分不利。（2）管道燃气有较大的市场空间——人工煤气和混空气只占整个燃气市场份额的20%左右。（见图）2、气源状况：至今年11月底，人工煤气及机炉掺混气产气量13万立方米/日，气源厂LNG站建成，日供气量2万立方米，收购混空，日供气量4万立方米/日；明年2月底星沙LNG站建成，日供气量12万立方米/日。以上三种气源总量折合天然气近8000万立方米/年。2023年，我们要根据现有气源状况尽最大努力发展用户，使用气总量达成天然气首年供气量8000万立方米的照付不议协议量。（见图）（三）民用户与新建房地产户情况长沙市城市居民居住条件近几年来有了极大改善，人均住房使用面积达成17.82㎡。楼房与平房数基本比例为99：1。1、长沙市现有居民社区个，单位集体户16万户，社区居民户户，气化率虽在94%左右，但管道燃气气化率仅占20%左右，发展空间较大。2、从2023年一季度开始，我市房地产业景气指数开始走出低谷，向上回升，公司家信心指数开始上扬，宏观评估比较乐观。长沙市房地产近几年来的开工面积、竣工面积、销售面积等几个重要指标都有较大幅度的增长。（见图）（四）工商户市场情况工商户市场是城市天然气经营的重要市场，所占气量在总量的70%以上，直接关系到气量的销售和“照付不议”协议的实行及公司长期经营目的的实现。2023年曾进行过一次全面的市场调查，今年又再次作了认真调研。全市共有三星级以上酒店50余家，大、中学校400多所。全市工商用户所耗煤、油、气等能源折合天然气总量达3.7亿立方米/年，近五年内可开发量为2.4亿立方米/年。现已与73家客户签定天然气供气框架性协议，协议用气量近1.5亿立方米/年。（见图）（五）燃器具市场长沙市气候温和湿润，季节变化明显，冬寒夏热，四季分明,春秋短促，冬夏绵长。年平均温度16.9℃，全年极端最高温度43.6℃，极端最低温度－8.4℃。长沙市民洗浴和采暖习惯上均为家庭式，这为家用燃气热水器和家庭燃气采暖炉提供了一个较好的市场。过去，长沙燃器具市场还是处在燃气经营者相对垄断的状况，燃气公司灶具销售所占比重约80%左右，热水器销售所占比重约50%左右。但随着市场的不断开放，老百姓维权意识的不断增强，此后燃器具销售事实上已不能再由燃气经营者垄断经营。（六）周边市场长沙市周边市场重要为三县一市，即：长沙县、望城县、宁乡县、浏阳市，另有望城食品工业园和浏阳生物医药园。浏阳市已有华燊燃气介入；长沙县县城属于国家级经开区长沙市经济技术开发区范畴；宁乡县和望城县规模较小。所以周边市场暂时不考虑浏阳、望城、宁乡的开发。长沙市经济技术开发区是我司工业用气的重点区域，将来开发的重点是望城。（七）城市燃气发展环境1、市场需求状况：天然气未进入长沙，煤气、混空气、液化气混合经营，管道气所占的比重相对较少，居民对天然气持欢迎态度。2、气源状况2023年7月川气进入长沙，根据目前市场开发情况至2023年终现有气源也许有缺口。3、管网情况城北、城南的煤气、混空气管网覆盖面达成一定限度，但仍需根据市场开发需求进一步完善。LNG供气方式更加灵活，更具竞争力。管网输配能力有限。4、竞争状况假如混空气收购完毕，城南区域的竞争状态消除，但大管网外的社区管道液化气竞争仍然剧烈，重要反映在价格竞争上。5、政府关系与政策环境政府对天然气工程比较关注，给予了一定的支持政策；环保工作已经列入政府工作日程，但需要进一步完善政策环境，用好政策，用足政策。二、未来五年市场机会及未来三年市场趋势（一）未来五年市场机会1、工商户市场：长沙市主城区工商户能源消耗设施重要为直燃机和锅炉，柴油消耗量较大，工商户大部分为宾馆、医院、餐饮、政府机关、写字楼；星沙开发区、浏阳生物医药园的工商户大部分为工业用户；年用气量在1000万方以上的用户较少，年耗气量100万方左右的用户居多。2、新建房地产市场：未来5年长沙市房地产市场会保持稳定的增长，2023年－2023年的增长速度相对较快（20％左右），后两年房地产市场仍应有一定的增长。房地产大开发商、大楼盘所占市场比例会逐渐增高，中小房地产商数量将逐步萎缩。未来房地产重要的开发区域逐渐向城郊转移。城运会结束后旧城区的改造速度将会放慢。3、集体老户市场：长沙市重要政府机关及效益好的企事业单位基本上已经开发完毕。河西高校区和南区部分效益好的单位是未来市场开发的重点。4、零散报装老户市场：近三年新开发的房产基本上已用上了管道燃气，老社区建设很不规范，居民消费能力较低，整个市场开发潜力很小，不应作为开发重点。5、周边市场：长沙市周边可开发市场较多，发展速度较慢，很难形成规模，将来重要的开发重点是望城县城。6、加气站市场：目前长沙市公交大巴拥有量1641台，出租车6100台，市场规模很大，但受气源限制，2023市场才干正式启动。7、燃器具市场：2023年1月1日，《湖南省燃气管理条例》正式实行，燃器具市场全面放开，市场竞争更加剧烈。8、未来五年长沙新奥有22亿的市场机会。工商户建设费：1.16亿元工商户气费：9.4亿元新建房产户建设费：3.8亿元集体户建设费：1.3亿元民用户气费：5亿元燃器具：0.7亿元周边市场：0.42亿元CNG加气站：0.7亿元（二）未来三年重要细分市场增长趋势1、2023－2023年长沙市新建房产的增长速度将保持在20％左右。这是由于：（1）1999年－2023年长沙房地产开发竣工面积的增速在35％左右，重要为中小开发商开发。（2）今年国家央行的房地产开发限制政策出台后对长沙市中小房地产商的经营产生了一定影响（3）但随着长沙城市基础设施建设的完善，很多土地具有了开发条件，大型楼盘逐步增多。（4）专家预计长沙新建房产开发速度将进入稳定发展期，房产竣工增长将维持在20％左右。要保证房地产户开发的增长速度，我们需要解决的关键问题：一是要在今年完毕混空的收购，实现我们对市场的垄断优势；二是要加强政府的公关工作，争取政府在规划、开工、预售的审批政策和执行上有保障；三是工程实行速度要可以跟上市场开发的需要，保证安装的及时性；四是要完毕对过渡气源的整合，整体气源有保障。2、2023－2023年长沙市集体户开发将呈逐年上升趋势长沙市现有未开发集体户16万户左右，其中政府机关、事业单位和效益较好的公司用户有近4万户。未来三年可逐步对这些集体户进行开发，2023年－2023年上半年集体户开发因受气源限制，可开发一些积极性较高的集体户，大多数单位集体户都在等待天然气的到来，2023年下半年到2023年便可对这些观望、期待中的集体户进行开发。3、2023－2023年工商户天然气年新增日用气量预测根据我们与目的工商户的反复沟通及已签订的天然气供气框架协议，未来三年工商户可开发：（1）2023年开发LG飞利浦曙光集团、长丰汽车制造有限公司、湖南HEG电子玻璃有限公司、湖南经阁铝材科技有限公司，日开口气量13.1万方；开发部分中、小工商户，日开口气量5000立方米左右。（2）2023年，开发长沙烟厂、长沙矿冶院，日开口气量4.6万立方米；开发其他工商户，日开口气量4万立方米。（3）开发经阁河西厂，日开口气量4.7万立方米；开发其他工商户，日开口气量8万立方米。4、2023－2023年加气站天然气供应能力预测根据全国CNG加气站建设的情况，结合长沙的实际，我们计划在2023年开始筹建加气站；2023年气化10％左右的公交车与出租车，力争年销售天然气961万立方米。三、未来三年重要细分市场开发举措和业务指标预测（一）2023－2023重要细分市场阶段性开发策略2023年2023年2023年工商户星沙开发区工业户开发主城区中小餐饮开发长沙卷烟厂·在气源允许范围内进行主城区锅炉、直燃机油改气及餐饮开发新增工商户开发长沙矿冶院及经阁河西工厂·继续进行主城区锅炉、直燃机油改气及餐饮开发新增工商户开发新建房地产规范市场，树立新奥品牌运用“LNG”概念，提高市场占有率至95％管网覆盖范围内实现100％占有率，周边区域用LNG抢占市场管道天然气成为房地产销售的必备条件老户开发完毕长沙卷烟厂、省人大等主城区大集体户开发重点开发河西高校区集体用户全面开发管道覆盖范围内的集体用户加气站市场调研，撰写可研报告通过政府专营权审批改造10％公交车和出租车1、2023－2023年新建房产户市场：完毕近11万户新建房产户的安装，实现95％以上的新建竣工房产安装和70％的新房通气率。开发举措：（1）争取政府职能部门支持，设法在规划、开工审批时把关（2）争取与建行形成合作关系，使燃气安装与房贷挂钩（3）合理调整区域供气气源，燃气主管道覆盖到位（4）通过天然气的广告宣传进一步拉动消费者的安装需求与房地产商的积极安装倾向，把天然气做成新建房产的标准配置，提高安装率和开通率2、2023－2023年老户市场：重点突破集体户开发，带动部分零散户的报装，完毕近四万户集体户的安装和开通。开发举措：（1）选择经济效益较好、住宅集中、规模较大的单位重点做工作，重点击破，带动发展。（2）加强广告宣传，提高居民对天然气产品和新奥品牌的认知。（3）采用灵活多样的促销手段。3、2023－2023年工商户市场：优先开发新增工商户和改造用油、用电、高污染的大工商户；稳步开发中小工商户。三年完毕日开口气量34.9万立方米的工商户开发，到2023年终力争实现工商户年销售气量1亿立方米左右。开发举措：（1）2023年建成星沙LNG站，签约4家工业用户，日用气量为13.1万方；2023年签约20家中小餐饮户，日用气量0.5万方。（2）2023年来气后签约长沙烟厂、长沙矿冶院，日用气量4.6万方；此外再签约日用气量4万方的公建用户。（3）2023年签约经阁河西厂，日用气量4.7万方；再签约日用气量8万方的公建用户。4、2023－2023年燃器具市场：以价格取胜，以服务取胜，排除外部干扰，巩固市场占有率，力争灶具销售占有50%以上的市场份额，热水器销售占有30%以上的市场份额，实现燃器具销售收入6380万元。开发举措：（1）合理设立营业网点，实现“一站式”服务（2）建立流动销售服务网点、商场专柜，改善促销手段（3）争取政府相关部门支持，借助产品供应商的广告宣传力量（4）提供优质的安装和售后服务5、2023－2023年CNG加气站市场：2023年实现长沙公交车与出租车10％的气化率。开发举措：（1）2023年获取政府对加气站可行性方案的审批，并拟定建站的方式与位置（2）2023年推动政府出台《长沙市发展天然气汽车有关优惠政策和措施》（3）2023年终与首批公交车、出租车用户签订改装初步协议（4）2023年初首批加气站建成，同时开始车辆改造（二）三年业务指标预测开发（安装）与通气情况预测业务202320232023安装户数通气户数开发日用气量（万方/日）安装户数通气户数开发日用气量（万方/日）安装户数通气户数开发日用气量（万方/日）新建地产303002121038000266004000028000老户开发4700470012023120232023020230工商户13.68.612.7加气站2.63合计350002591013.640000386008.6600004800015.332023年－2023年销售收入预测：共计9.5亿销售收入业务（万元）2023年2023年2023年建设费收入（合计）95801466015520新建房产736392349720集体户114229164860工商户11752510940气费收入（合计）100101376027284民用户462471487547工商户5386661219737燃气具107815401848灶具490700840热水器5888401008加气站961合计2076829960446523、人员及资金配置计划（1）市场开发组织建设组织职责说明：市场部经理负责市场部整体工作，主管民用户开发市场部副经理主管工商户开发，主抓大工商户开发区域开发组负责所在区域民用户和中小工商户开发公关宣传专员负责广告宣传策划与实行（兼任大区总监助理）工商户开发助理负责工商户实行方案设计，协助区域开发组进行中小工商户开发销售内勤文献管理、协议管理、计划与记录、接待工作（2）人力资源需求计划部门2023202320232023分管副总经理1市场部正、副主任2公关宣传专员1城北开发组2城南开发组3河西开发组2星沙开发组1工商户售前组22内勤11合计12402（3）资金需求计划单位：万元项目202320232023广告宣传150100办公费用0.50.50.5公关费用和奖金155151189.5人员工资、福利3034.539.7合计四、2023年市场开发计划（一）2023经营检讨与2023度业绩预测1、公司成立之初的市场形势分析（1）市场情况目前，我公司经营的人工煤气重要在城北区域，地区非常有限，通过十数年的发展，居民用户的开发已接近饱和，凡经济效益好的单位和已竣工的新建住宅都已基本开通了管道燃气。但是，近几年来，长沙的房地产开发比较火爆，新建住宅的兴建和销售保持了一个较高的增长速度。因此，在气源允许的情况下，把用户开发的重点放在了新建住宅方面，如今年开发的民用户基本都是新建住宅楼。为减轻气源压力，不至于丢掉市场，我们采用建设社区管道气工程的形式，以液化气作为过渡气源，尽量满足用户的需求。在公建用气方面，由于国家环保政策的到位，加之地产业和酒店业的兴起，直燃机、锅炉、大灶用气的需求越来越大，供需矛盾非常突出，在天然气未到的阶段，依据公司的供气能力，尽量解决部分医院、写字楼确因环保问题必须解决的供气问题，以满足环保规定。其他用户则动员采用油气两用设备，帮助作好预埋工作，尽也许争取公建用气市场，为天然气入湘提前作好准备。（2）竞争情况市区以人民路为南北分界，人民路以南管线区域内，人工煤气与混空气分属两家不同公司，竞争剧烈；河西及城区管道区域外，与液化气公司等单位竞争社区管道供气工程；星沙地区，与招商燃气竞争工业用户。（3）管网情况长沙天然气次高压管网已完毕招标并开始施工；配合道路施工完毕城市管网建设48公里；接受混空管网，部分区域置换混空气；入城主干管形成瓶颈,影响总体输配能力。（4）气源状况气源单一，供气紧张，预计日高峰气量将达15万方，超过现供气能力2万多方，供需矛盾十分突出。（5）政府关系与政策长沙天然气工程项目纳入省、市重点工程；政府出台天然气运用工程建设支持政策，就扩大用气规模制定了四条相关规定；市物价局出台收取天然气工程建设服务费的具体标准；政府发文批准新奥燃气与长沙燃气总公司合资经营天然气，并授予管道燃气特许经营权；天然气价格尚未出台。2、公司成立后的重要市场举措与效果评价（1）新奥燃气与长沙燃气合资经营长沙天然气，已于9月8日挂牌。效果：双方实现优势互补、强强联合，提高天然气运用工程的环保效益、社会效益和经济效益；（2）收购城南区域混空管网，预计11月份完毕签约、接受、置换工作。效果：有助于实现城市管网的大统一，并能有效缓解气源局限性的状况。（3）气源厂建设LNG储气站，预计11月份投产送气。效果：一定限度上缓解气源紧张的状况，保证冬季稳定供气。同时，与人工煤气掺混也有助于减少产气成本。（4）连通湘瓷路管道工程，预计11月份全线拉通。效果：解决气源厂入城主管道供气瓶颈问题，提高和改善城区供气能力。（5）建设长沙经开区（星沙）LNG母站，预计20232月建成。效果：占领星沙区域的工业用气市场，挤垮招商燃气。同时，也为长沙经开区的招商引资工作作奉献。（6）加大广告宣传力度，贯穿于全年度。效果：提高燃气产品及新奥燃气品牌在市民中的认知度。（7）采用钉丁子的办法突入混空区域，贯穿全年度。效果：形成进入混空区的态势，为接受混空作好准备。（8）对市场开发部进行整合、调整，已于10月完毕。效果：划定区域，明确责任，拟定目的，提高了员工积极性，加大了市场开发工作力度，为完毕1/3规划打下坚实基础。3、2023业绩完毕情况 长沙新奥成立之前，由于气源紧张，原公司用户发展计划指标定得很低，相对任务完毕较好。气费及用户建设费回款方面原公司也做得不错，用户建设费回款率达成95以上，气费回款率达成80％以上。长沙新奥今年9月8日正式挂牌，成为新奥燃气控股的成员公司。在两个多月的时间内，为了保证公司的经营走向正轨，我们重要做了内部整合、市场开发、广告宣传等三个方面的工作。（1）内部整合方面对市场开发部进行了机构整合：将业务人员分为4个工作小组分别负责4个片区的市场开发工作；片区任命小组组长负责整体协调工作，市场开发部设正副部长各一名，均由原公司经验丰富的中层管理人员担任，并各有工作侧重点。其中部长负责全面工作，主抓民用户开发；副部长主抓工商户开发。完善了管理机制：初步实行了市场开发周计划与月计划管理；制订了市场开发人员激励方案及工作制度；与总部和公司工程部、财务部、设计等部门建立了良好的沟通协调机制；目前人员工作积极性很高；内部沟通协调畅通。（2）市场开发方面为了保证市场工作有环节、有方向的前进，长沙公司内部制订了民用户开发保6000户，争8000户；工福户开发保3家，争4家的市场开发目的。从目前情况来看，这个目的是符合市场实际情况的。通过努力一定可以完毕。与此同时，根据总部的安排布置，开发部全体人员在保证目的任务完毕的前提下，加班加点地完毕了市场调研和3/1计划工作，为此后的市场开发打下了良好的基础。（3）广告宣传方面 在公司开业期间，充足运用公司前期开发人员的资源优势，与市委宣传部合作，召集湖南日报、潇湘晨报、长沙晚报、三湘都市报、当代商报、湖南经济报、东方新报、湖南卫视、湖南经济电视台、长沙电视台等主流媒体就长沙市天然气运用工程、公用事业改革、新奥集团背景介绍进行了大量新闻媒体报道。其中上述各大报纸均对长沙新奥合资公司成立进行了专版报道，先后刊登新闻稿件18篇。湖南卫视、湖南经济电视台、长沙电视台等电视媒体均以新闻联播的形式对合资公司的成立作了11次报道，总时间达45分钟；其中湖南经济电视台以专题的形式做了将近15分钟的报道。使广大市民对川气入湘工程和长沙新奥燃气公司有了初步的结识，提高了公司的知名度。 我们准备在12月上旬参与在长沙颇具影响力的房交会，通过冠名网上房展会，在会刊上刊登宣传广告、总经理访谈软文的方式与房地产商、最终用户进一步沟通，来提高用户对新奥特许经营的认知。（二）2023提高市场开发业绩的具体举措总的思绪是：民用户开发以新建房地产开发为主、集体老户开发为辅；房地产户开发争取实现95％以上的开发成功率，集体户开发重点突破几家大集体用户。工商户开发以星沙开发区大工商户开发为主，上半年完毕对餐饮中小工商户的具体调研，并实现城区20－30家中小餐饮客户的开发。完毕与混空气收购后的重组、融合工作，并进一步规范燃气市场。1、新建房产户市场的开发目的与策略（1）开发目的：发展35300户安装30300户回款5154万元（通气率为安装户70%）（2）开发策略：2023年上半年完毕燃气市场的整合和规范加大新闻宣传力度，宣传长沙新奥燃气为长沙天然气运用工程唯一业主单位及特许经营权2023年2月完毕气源保障工程在河西及周边地区不具有管道供气的地区，实现社区LNG供气做好政府工作，贯彻政府有关天然气工程的优惠政策2、工商户市场的开发目的与策略（1）开发目的：开发LG、HEG、长丰、经阁四家重要的工业用户；日开口气量达13.1万方，使用气量达成10.6万方开发城区20家中小工商用户，日开口气量控制在5000方内（2）开发策略：在星沙建设大型LNG储站对于工程建设费采用灵活的手段进行收取。3、老户（集体户与零散户）市场的开发目的与策略（1）开发目的：开发：4700户安装：4700户（2）开发策略：积极开发单位效益较好，