2022-2023年在线机票预订行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：郑智钧2022-2023年在线机票预订行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年底，在线旅行预订用户规模达1亿，较2017年底增长率9.1%，其中网上预订机票的网民比例为27.5%，在线旅行预订使用率从2017年的48.7%增长至49.5%。移动端方面，手机在线旅行预订用户规模达0亿人，较2017年底的4亿人增长17.9%，手机预订机票用户占整体在线预订机票用户的98.8%；2018年手机旅行预订APP的手机网民使用率49.0%，较2017年的45.1%增长9个百分点。在移动互联网的快速发展与完善下，手机应用的用户体验不断升级，机票预订、值机办理、服务预订、在线客服等功能集合其中，提供了高效便捷的服务体验，促使用户使用手机预订机票。在互联网以及移动端设备的加速渗透下，使用在线渠道预订机票的消费者的占比将逐渐提高，在线机票预订交易渗透率将逐渐加深。OTA机票业务向平台功能发展并向海外市场拓展在OTA机票业务领域有多年经验的专家表示，当前头部OTA的业务发展向海外深入，企业通过收并购进入海外市场；例如，2015年1月携程完成对英国领先的在线低成本航空内容整合平台和直连GDS解决方案供应商Travelfusion公司主要股权的收购；2016年携程获得印度最大的在线旅行公司MakeMyTrip26.6%的股票，并于同年获得MakeMyTrip与印度Ibibo合并后公司10%的股权；2016年12月，携程以12亿英镑现金及2亿英镑股票收购英国旅行搜索网站天巡（Skyscanner）；2017年携程收购美国旅行发现应用T；OTA向全球拓展是行业发展的必然趋势。头部OTA通过收购第三方航班信息平台、寻求合作和内部调整向OTP（在线旅游平台）转型，OTA从代理模式转向OTP的直销合作和采购模式，转变为航空公司的直销渠道，以及和更多代理商及其他机构合作，把更多的产品放上网站售卖，收取交易额分成费用。世界旅游组织的数据显示，2018年全世界跨境游共计14亿人次，同比增长5.5%，创历史最高纪录。将OTA平台的航空产品终端消费者拓展至全球范围，将是在线机票销售预订行业的未来增长点。摘要页航空公司与OTA公司加深合作层次受2015年国资委对“提直降代”的要求以及相关政策的影响，近年来航空公司第三方销售渠道占总分销渠道的比重在不断下降。随着网站建设的优化、移动支付的普及、会员制度带来的客户黏性以及OTA深耕在线机票预订多年带来的庞大在线预订受众使得航空公司在线直销的推广速度越来越快。OTA公司的机票预订市场份额不断受到来自航空公司的挤压，在新的挑战下，各大OTA公司开始深度挖掘客户的消费潜力，通过优质的附加服务连接产业链的上下游，进行优质服务资源的整合打包，将在线机票预订业务与配套服务（如接送机、机场消费折扣等）和增值服务（如酒店预订，门票预定等旅游出行产品）相结合，形成交叉销售带动传统业务收入上涨，创造新的业务增长点。对于航空公司直销渠道票源单一、消费者售后追踪难的短板，OTA公司也从供应链管理、数据服务以及后期客服追踪三个方面不断提升服务质量，为客户的旅游出行提供保障。第一章行业发展概述01行业定义在线机票预订平台通过互联网为消费者提供与机票预订相关的信息查询、机票产品预订及相关服务，包括机票直销业务、机票分销业务以及第三方机票信息提供业务等。在线机票销售渠道是民航机票电子化后的必要产物，航空公司通过官网、OTA旗舰店、电商旗舰店以及B2B代理商进行在线机票销售，随着移动互联网的发展，除网页端外，移动端APP、微信公众号等销售方式成为在线机票销售主要渠道。各在线机票销售平台提供便捷可靠的机票实时查询、在线机票预订、航班状态查询、网上值机与机餐预订等服务。在线机票预订平台包括航空公司线上平台、在线旅游预订服务商（OTA）平台、电子商务平台、垂直搜索引擎、航班/机票信息服务平台等。在线机票预订行业定义产业链上游在线机票预订行业上游是航空公司，航空公司将产品及运输服务进行直销或委托代理人进行销售，航空公司为航空承运人，是最终航空服务的提供者。航空公司一方面直接对客户进行机票销售，另一方面通过航空票务代理销售机票，多渠道触达旅客消费者，提高航班客座率与运营效益。航空票务代理通过帮助航空公司销售机票以获得佣金。1987年中国机票销售体系开放后，机票代理商快速增多，布局铺满全国，把握着中国航空产品的销售渠道。但在航空公司提高机票直销比例以及下调机票代理佣金的情况下，机票代理盈利空间逐渐被压缩。航空公司期望通过加大直销比例并且获得销售渠道控制权，南方航空自2015年6月起将其客运销售代理人的手续费下调至0，中国各航空公司陆续跟进；上游航空公司机票销售战略的改变和对渠道控制权重新把控的愿景使得机票代理市场加快洗牌，中小票代被清理出市场，而市场中已拥有较大话语权和知名度的企业如携程、去哪儿网等企业有望和航空公司深入合作，作为OTP（在线旅游平台）为航空公司提供直接的在线销售渠道，并将更多机票代理纳入平台，一方面将从单纯的交通票务代理销售平台转变为连接消费者与交通票务资源方的全面出行服务提供商，另一方面以更优惠的价格获取更多丰富的产品，获得更多流量。产业链上游中游在线机票预订平台包括航空公司直销渠道，OTA/OTP、电子商务平台以及旅游产品垂直搜索引擎、航空信息类应用平台等。航空公司直销模式下，航空公司借助官网、移动端应用及第三方平台将产品或服务直接销售给旅客或B2B2C机构。代理销售的第三方在线机票预订平台包括以携程、艺龙、飞猪为代表的OTA/OTP，以去哪儿为代表的垂直搜索平台，以飞常准、航旅纵横为代表的航空信息服务平台，以及电子商务平台。产业链上游旅客是机票销售的最终消费者，是航空公司和代理人的销售服务对象。中国居民消费能力的提升以及对旅行出游需求的增长刺激机票销售业务增长。根据统计局数据，中国民航客运量自2014年的39,199万人增长至2018年的61,000.0万人，年均复合增长率达17%，利用飞机出行的旅客人次逐年增长。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于促进智慧旅游发展的指导意见》到2020年，中国智慧旅游服务能力明显提升，智慧管理能力持续增强，大数据挖掘和智慧营销能力明显提高,移动电子商务、旅游大数据系统分析、人工智能技术等在旅游业应用更加广泛，促进机票预定业务的智慧化，形成系统化的智慧旅游价值链网络《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》提出积极发展“互联网+旅游”。积极推动在线旅游平台企业发展壮大，整合上下游及平行企业的资源、要素和技术，形成旅游业新生态圈，推动“互联网+旅游”跨产业融合。其中支持有条件的旅游企业进行互联网金融探索，打造OTA公司第三方支付平台，拓宽移动支付在机票预订方向上的普及应用《"十三五"旅游业发展规划》指出，到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元,旅游业总收入达到7万亿元。旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%，对餐饮、住宿、民航、铁路客运业的综合贡献率达到85%以上，年均新增旅游就业人数100万人以上旅游局国务院国务院《通知》从五个方面对航空公司完善退改签收费制度并改进服务进行了规范;除各航空公司外,OTA平台(在线旅行社平台)、销售代理企业的客票销售及退改签服务也都将受到约束行业政治环境将全面停止机票代理资质的审核工作，实行全新的行业自律管理模式。中国境内申请从事机票销售代理业务的企业可先展开自我评估，确认自身满足条件后可直接向航空公司提出合作代销意向。审核由航空公司独立把控，自行与符合其条件的企亚进行签约中国境内申请从事机票销售代理业务的企业可先展开自我评估，确认自身满足条件后可直接向航空公司提出合作代销意向。具体代销资质的审核由航空公司独立把控，航空公司自行与符合条件标准的企业进行签约。中国智慧旅游服务能力明显提升，智慧管理能力持续增强，大数据挖掘和智慧营销能力明显提高,移动电子商务、旅游大数据系统分析、人工智能技术等在旅游业应用更加广泛，促进机票预定业务的智慧化，形成系统化的智慧旅游价值链网络《中国航空货运代理人业务规范》《关于促进智慧旅游发展的指导意见》《关于改进民航票务服务工作的通知》《航空客货运输销售代理行业自律办法》在线机票预订行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对在线机票预订行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为在线机票预订行业做了好的发展指引。行业政策支持在线机票预订行业社会环境根据中国互联网络信息中心数据，截至2018年底，在线旅行预订用户规模达1亿，较2017年底增长率9.1%，其中网上预订机票的网民比例为27.5%，在线旅行预订使用率从2017年的48.7%增长至49.5%。国际机票预订同样为业务量增长主要来源，一方面，居民消费能力提升与出境游人群增加，国际机票预订业务将提升；另一方面，OTA企业专注于开拓海外市场，拓展海外用户群体，扩大国际市场份额，通过国际机票业务实现收入持续稳定增长。根据统计局数据，中国民航客运量自2014年的39,199万人增长至2018年的61,000.0万人，年均复合增长率达17%，飞机出行旅客人次逐年增长，机票销售交易额也相应增长；行业社会环境行业社会环境根据中国文化和旅游部数据中心数据，2018年中国国内游客达55.4亿人次，同比增长10.8%，2014年至2018年年均复合增长率达13%，2018年中国国内旅游总花费超5.1万亿元；2018年中国公民出境旅游5亿人次，同比增长17%，2018年中国蝉联全球最大出境旅游客源国，出境游消费超1,200亿美元。中国国内旅游和出境游人次增长，居民对旅游相关产品的预订需求扩大，为机票预订消费客群增长打下基础。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状飞机是综合出行的环节成为重要交通方式，2019年全国民航工作会议指出要着力深化民航与综合交通体系的融合度；推动以枢纽机场为核心的综合交通体系建设，加快枢纽机场与高铁、城轨、高速公路等交通运输方式的融合，提升集疏运效率；积极推进《空铁联运战略合作协议》落地，试点解决多式联运中信息不通、不正常航班保障等难点问题；推动海关边检等部门简化手续，便利通关环境。航空局通过强化航空公司、机场、空管之间协同，完善航班延误处置联动机制；在线旅游平台亦布局“航旅协同”，加强与航空公司合作以及推出交通出行组合产品，如携程推出“机票+火车票”预订组合，以打通三、四线城市乃至更偏远地区的交通网络，更大限度地盘活相对偏远地区的旅游资源。民航服务水平的提升和交通出行方式的组合吸引更多乘客选择飞机出行，2018年全国航班正常率达80.13%，同比提高8.46个百分点，为2010年以来历史新高。民航业服务水平的发展提高旅客满意度与选择航空出行的意愿。行业现状中国在线机票销售业务随着飞机出行用户增长、在线渠道预订渗透提高以及国际机票业务扩展而增长。根据统计局数据，中国民航客运量自2014年的39,199万人增长至2018年的61,000.0万人，年均复合增长率达17%，飞机出行旅客人次逐年增长，机票销售交易额也相应增长；根据中国互联网络信息中心数据，截至2018年底，在线旅行预订用户规模达1亿，较2017年底增长率9.1%，其中网上预订机票的网民比例为27.5%，在线旅行预订使用率从2017年的48.7%增长至49.5%。国际机票预订同样为业务量增长主要来源，一方面，居民消费能力提升与出境游人群增加，国际机票预订业务将提升；另一方面，OTA企业专注于开拓海外市场，拓展海外用户群体，扩大国际市场份额，通过国际机票业务实现收入持续稳定增长。在线机票预订业务是OTA发展最成熟的业务，是其旅游产品的重要切入口，OTA等第三方平台的在线机票业务逐年增长。航空公司在“提升机票直销、降低代理分销（提直降代）”的政策背景以及提升在线平台建设的基础下，在线机票销售交易额保持上升。2018年中国在线机票预订市场交易规模达5,964亿元，2014年至2018年年均复合增长率达27%。在国际与国内机票业务的增长期望下，沙利文预测2019年至2023年，中国在线机票预订市场交易规模将保持9.8%的年化增长率。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一在线机票预订应用领域广泛在线机票预订行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。在线机票预订行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。在线机票预订行业产品质量有待提升制约在线机票预订行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。在线机票预订行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国在线机票预订行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词根据《2018年民航机场生产统计公报》，2018年底中国定期航班通航城市230个（不含香港、澳门和台湾地区），较2017年底的224个有所增加，通航城市的扩展促使该地区出行人群增加了乘坐飞机的出行方式，增加航班机票销售客群。2018年共保障各类飞行56中国民航业发展提高行业发展空间行业驱动因素1在线预订使用率上升根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年底，在线旅行预订用户规模达1亿，较2017年底增长率9.1%，其中网上预订机票的网民比例为27.5%，在线旅行预订使用率从2017年的48.7%增长至49.5%。移动端方面，手机在线旅行预订用户规模达0亿人，较2017年底的4亿人增长17.9%，手机预订机票用户占整体在线预订机票用户的98.8%；2018年手机旅行预订APP的手机网民使用率49.0%，较2017年的45.1%增长9个百分点。在移动互联网的快速发展与完善下，手机应用的用户体验不断升级，机票预订、值机办理、服务预订、在线客服等功能集合其中，提供了高效便捷的服务体验，促使用户使用手机预订机票。在互联网以及移动端设备的加速渗透下，使用在线渠道预订机票的消费者的占比将逐渐提高，在线机票预订交易渗透率将逐渐加深。关键词关键词关键词关键词中国居民的消费水平逐年提高，娱乐方式也趋于多样化。在消费升级的作用下，出境游已经成为当前比较流行的度假出行方式，出境自由行开始被越来越多的人选择接受。中国国际航线机场旅客吞吐量以15.5%的年复合增长率逐年从2014年的7,089.5万人次增长至2018年的12,626.1万人次水平。针对出境游市场的需求增长，尤其是自由行出境的需求增长，近年来中国航空公司不断开辟海外航线，也促进了中国的OTA公司与其他国家航空公司的深度合作。国际机票预定量不断增长稳定了在线机票预订市场营收情况，为需要大量周转资金的国际航班的预订业务发展提供了坚实的资金基础。机票代理业务合作深化行业驱动因素2旅游业旺盛发展中国经济快速的发展、居民消费水平的提升、公众假期的设置、旅游资源的丰富以及旅游目的地的开发等因素均带动着中国旅游业快速发展，飞机出行作为主要旅游出行交通方式受到旅游业发展驱动。第四章行业前景趋势04ABC从历年在线机票的增长率变化情况看，2017年增速明显下滑，这主要是因为航空公司“提直降代”。增速放缓的状态持续到2018年第3季度，航司对于直销能力的强调使得机票分销佣金率下降，而先前OTA的退改规则、捆绑销售的负面因素依然影响着OTA的机票分销业务。因此，在暑期、中秋叠加的第3季度，假期旅游仍然推动在线机票预订市场交易规模持续增长，但同比增幅收窄。“提直降代”使在线机票增速放缓行业发展问题对于航空公司机票销售业务而言，OTA（在线旅游预订服务商）以及TA（票代）是其重要的分销渠道，但在机票销售业务规模不断扩张以及销售费用逐渐压缩的情况下，各在线机票预订主体竞争逐渐加剧。机票分销业务佣金率受提直降代影响即便航空公司机票直销比例在“提直降代”的要求下得到提升，但其机票直销的高占比得益于其OTA旗舰店与B2B代理商，在线旅游平台的流量仍远远高于航空公司自有在线渠道，航空公司在线直销业务仍存在缺陷航空公司在线机票直销服务仍需进步在线机票预订行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范在线机票预订行业生产流程，并成立相关部门，对科研用在线机票预订行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证在线机票预订行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：在线机票预订行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土在线机票预订行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，在线机票预订行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为在线机票预订行业企业提供“净利差”的盈利模式，在线机票预订行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的在线机票预订行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土在线机票预订行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。在线机票预订行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1OTA机票业务向平台功能发展并向海外市场拓展在OTA机票业务领域有多年经验的专家表示，当前头部OTA的业务发展向海外深入，企业通过收并购进入海外市场；例如，2015年1月携程完成对英国领先的在线低成本航空内容整合平台和直连GDS解决方案供应商Travelfusion公司主要股权的收购；2016年携程获得印度最大的在线旅行公司MakeMyTrip26.6%的股票，并于同年获得MakeMyTrip与印度Ibibo合并后公司10%的股权；2016年12月，携程以12亿英镑现金及2亿英镑股票收购英国旅行搜索网站天巡（Skyscanner）；2017年携程收购美国旅行发现应用T；OTA向全球拓展是行业发展的必然趋势。头部OTA通过收购第三方航班信息平台、寻求合作和内部调整向OTP（在线旅游平台）转型，OTA从代理模式转向OTP的直销合作和采购模式，转变为航空公司的直销渠道，以及和更多代理商及其他机构合作，把更多的产品放上网站售卖，收取交易额分成费用。世界旅游组织的数据显示，2018年全世界跨境游共计14亿人次，同比增长5.5%，创历史最高纪录。将OTA平台的航空产品终端消费者拓展至全球范围，将是在线机票销售预订行业的未来增长点。航空公司与OTA公司加深合作层次受2015年国资委对“提直降代”的要求以及相关政策的影响，近年来航空公司第三方销售渠道占总分销渠道的比重在不断下降。随着网站建设的优化、移动支付的普及、会员制度带来的客户黏性以及OTA深耕在线机票预订多年带来的庞大在线预订受众使得航空公司在线直销的推广速度越来越快。OTA公司的机票预订市场份额不断受到来自航空公司的挤压，在新的挑战下，各大OTA公司开始深度挖掘客户的消费潜力，通过优质的附加服务连接产业链的上下游，进行优质服务资源的整合打包，将在线机票预订业务与配套服务（如接送机、机场消费折扣等）和增值服务（如酒店预订，门票预定等旅游出行产品）相结合，形成交叉销售带动传统业务收入上涨，创造新的业务增长点。对于航空公司直销渠道票源单一、消费者售后追踪难的短板，OTA公司也从供应链管理、数据服务以及后期客服追踪三个方面不断提升服务质量，为客户的旅游出行提供保障。行业发展趋势2在线机票预订渠道从网站、APP发展到微信内置小程序随着移动定位服务、移动支付服务、移动信息服务、移动信息互动服务等相关移动技术的日益成熟，机票预订领域的用户群体从PC端逐渐向移动端转移。与此同时，大量用户的预订习惯也在逐渐转变。在相关移动技术日益成熟的背景下，为了更好满足用户需求，在线旅游服务商为用户提供多种新式应用。这些应用主要以网页端、App客户端为主要输出端口，并逐步发展到微信内置小程序中。应用中包含了航班、酒店、旅游产品、攻略、图片分享等各个环节和产品，在产品个性化与服务全面化上不断进行优化，带来了更好的用户体验。如LBS（基于位置的服务）与地理位置密切结合，使移动应用更准确的根据定位服务获取用户的地理位置，实时推送周边的服务，是移动应用的重要特色。机票代理业务合作深化针对出境游市场的需求增长，尤其是自由行出境的需求增长，近年来中国航空公司不断开辟海外航线，也促进了中国的OTA公司与其他国家航空公司的深度合作。国际机票预定量不断增长稳定了在线机票预订市场营收情况，为需要大量周转资金的国际航班的预订业务发展提供了坚实的资金基础。在线机票预订行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。在线机票预订行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼在线机票预订行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为在线机票预订行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此在线机票预订行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。在线机票预订行业发展前景趋势行业发展前景趋势在线机票预订行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险航空公司受制于其薄弱的直销渠道以及竞争力不足的IT后台搭建运维技术，在在线机票预订领域发展受限。因而在“提直降代”的政策下，OTA公司在机票预订领域仍旧占有着相当大的一部分市场份额。随着OTA公司境内市场份额不断收到航空公司的挤压，近年来行业领先公司均加大对海外业务B2B业务的开发，其中国际机票的预订业务稳步上升。机票销售行业内现阶段呈现境内航空公司崛起，境外OTA公