2022-2023年汽车内饰件行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：曹祯仁2022-2023年汽车内饰件行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义汽车内饰件所指的主要是覆盖于汽车内部的装饰件，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性。汽车内饰系统的设计要占一辆整车造型设计工作量的60%以上，且在消费选购时成为购车主要考虑因素，因此汽车内饰件愈加成为汽车最重要组成部分之一。汽车内饰件行业定义1970-1980年，石油危机爆发，内饰件行业发展速度减缓。奔驰、福特、通用旗下车型开始配置安全气囊行业发展历程冷静阶段1981-2006年，汽车内饰件逐步走向电子化，汽车内饰设计师也更加关注驾驶员的驾驶体验，中控屏、车载GPS、电控车窗、自动门锁电控后视镜等进入汽车标配列表快速发展阶段2007-2016年，互联网赋能百业，汽车中控屏功能增多体积变大。奔驰S级车型将仪表盘与中控屏进行连通，属划时代颠覆。特斯拉ModelS中控区域完全由屏幕所替代将电子信息化、智能化中控彻底用于量产汽车电子化时代2017年至今，自动驾驶汽车开始进入量产时代，汽车内饰件设计也向科技化、智能化方向发展，曾经的“概念内饰”逐渐得以实现智能时代产业链上游汽车内饰件行业上游主要为制造原材料供应商。内饰件制造原材料有塑料、皮革和纺织纤维。三类原材料最上游资源均是石油，因此上游原材料价格受石油价格影响较大。不考虑超豪华汽车，上游原材料占汽车内饰制造成本的65-80%。塑料:汽车内饰常用的塑料为热塑性塑料。主要包括PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等。这些热塑性塑料的共同特性是受热时熔化，可制成任意形状，冷却后变成固体，可多次重复利用。塑料主要用于仪表板、门内护板、方向盘、座椅边壳等。2018年，中国塑料材料产能达1亿吨，占全球塑料产量的30.6%。皮革:皮革主要用于汽车座椅表面、扶手表面等。高档汽车的仪表板外表面、方向盘等，也会使用皮革进行覆盖。皮革用量也是车辆档次和豪华程度的象征。汽车内饰中所用的皮革主要分为三类:真皮、人造纤维以及翻毛皮。皮革主要用于座椅表面、扶手表面等。纺织纤维:汽车内饰中主要用于汽车座椅、车厢内壁、安全带、隔音垫等，除了具备一定的产品性能外，相对于其他材料，纺织纤维在汽车隔音、隔热、降噪方面具有一定优势。纺织纤维主要用于汽车座椅、车厢内壁、安全带、隔音垫等。2014年，中国化学纤维产量共3,805万吨，至2018年达4,387.2万吨，年复合增长率达6%。产业链上游汽车内饰件行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车内饰件企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游汽车内饰件行业下游主要为汽车整车生产厂，整车的生产和销售情况决定了对汽车内饰件需求强度。2008年至2018年，中国汽车行业得到飞速发展，产销量连续十年稳居全球第一。2014年，中国乘用车产量为1,993万辆，销量为1,970万辆，至2018年乘用车产销量分别达2,349万辆、2,367万辆，年复合增长率分别达2%、7%。2014年，中国商用车产量为380万辆，销量为379万辆，至2018年商用车产销量分别达428万辆、437万辆，年复合增长率分别达0%、6%。庞大的下游整车市场为汽车内饰件行业提供了稳定的需求。由于汽车整车生产厂对内饰件需求庞大，占汽车内饰件行业总需求的80%以上，且属于汽车零器件整备单位，汽车内饰件生产商须通过汽车整车生产厂的审核后才会确定供应关系，因此汽车整车生产厂在整个产业链中具有较强话语权。第二章行业环境分析02汽车内饰件行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车内饰件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为汽车内饰件行业做了好的发展指引。行业政策支持汽车内饰件行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统汽车内饰件行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为汽车内饰件行业的消费主力。行业社会环境随着中国经济飞速发展，中国城镇人均可支配收入持续上升，人均消费支出也逐渐增长。根据中国国家统计局数据显示，中国城镇居民人均消费性支出（交通和通信）由2014年的49,078元增长至2018年64,620元，年均复合增长率达7.1%，大众消费能力增强，消费升级趋势明显。第三章行业发展现状03行业现状汽车行业是中国国民经济的基础性和综合性工业，在中国政府的支持下和中国汽车行业的快速发展下，中国汽车零部件企业取得了长足的进步。汽车内饰件行业属于汽车零部件行业，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品，其设计、开发、制造均有较大的难度。汽车内饰件行业是中国汽车工业的重要组成部分，体现中国汽车工业的发展水平。汽车内饰件产品由内饰件生产商通过直销方式销售于汽车整车生产厂、汽车维修店、汽车零件制造销售商等下游客户。在各类下游客户中，汽车整车生产厂份额占比超80%，是汽车内饰件生产商最大的需求方。从需求角度分析，中国仍然是汽车生产大国，对汽车内饰件需求将保持稳定。受消费升级因素影响，汽车的代步属性逐步弱化，而汽车的豪华感和科技感带来的附加价值更受消费者关注。据数据显示，有43%的消费者认为汽车内饰非常重要，会直接影响到汽车购买决策，因此各汽车整车生产厂更加注重对内饰设计。行业现状汽车内饰件行业的市场规模主要与汽车整车生产绑定，因此中国汽车内饰件行业市场规模受汽车产量影响。2014-2017年，中国汽车市场受购置税减免、自主品牌认可度提高等因素的影响，乘用车、商用车产销量快速增长，2018年受购车优惠政策的取消、多城市限购以及汽车进出口关税影响，中国汽车市场表现相对低迷。未来中国汽车市场通过对前期产量透支的消化，将改善短期下降趋势，保持较为平缓的增速。中国汽车内饰件行业市场规模也将与之保持同步。据数据显示，单车内饰成本约10,000元，其中座椅占总内饰成本的50%，是内饰件中最重要的内饰部件。中国汽车内饰件行业市场规模由2014年2,325亿元增长至2018年2,720.5亿元，期间年复合增长率为0%，2023年，汽车内饰件行业市场规模将达到2,996.6亿元，期间年复合增长率为0%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一汽车内饰件应用领域广泛汽车内饰件行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。汽车内饰件行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。汽车内饰件行业产品质量有待提升制约汽车内饰件行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。汽车内饰件行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国汽车内饰件行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词随着中国经济飞速发展，中国城镇人均可支配收入持续上升，人均消费支出也逐渐增长。根据中国国家统计局数据显示，中国城镇居民人均消费性支出（交通和通信）由2014年的49,078元增长至2018年64,620元，年均复合增长率达7.1%，大众消费能力增强，消费升级趋势明显。消费升级会促使大众更偏爱高端消费品，以及追求消费品除功能性外为自己带来额外的附加价值。汽车内饰是最体现汽车豪华、精致的要素，如换挡档把材质、座椅用料、智能化电子设备等，部分超豪华汽车更甚会使用大面积纯手工工艺进行内饰打磨，以达到相应品牌定位。因此，伴随消费升级趋势延续，汽车内饰件附加价值会得到提升。消费升级，内饰产品档次不断提升行业驱动因素1政策支持近年来，国家各部门对汽车行业出台了一系列政策法规，其主要的政策导向为:鼓励并支持国内汽车及零部件企业的发展，逐步形成一批有规模、有实力、有国际竞争力的零部件企业，并进入国际汽车零部件采购体系等。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2汽车内饰对汽车风格及品牌塑造的影响力增强不同品牌的汽车具有不同的设计风格，以致所面对的消费群体也各不相同。汽车品牌风格除通过驾驶感受来体现外，还由外饰件，如车体流线设计、车头设计、车灯设计、轮毂设计，与内饰件设计共同决定。汽车外饰件最为直观，而汽车内饰件更偏向细节设计与整体呼应。在同等价位车型中，品牌价值、油耗、空间及动力方面差距甚微，因此众多品牌凭借独特的内饰风格以及车内氛围营造强化自身风格与品牌定位。例如BBA车型中，奔驰垂瀑中控台、涡扇圆形出风口、氛围灯等家族设计语言与悬浮式中央屏完美结合，体现奢华风格；宝马中控整体向驾驶员方向倾斜，在视觉上更注重驾驶者，并且整车运动驾驶感受偏向运动，契合运动品牌形象；奥地内饰更具有科技感与前瞻性，现代感较强。第四章行业前景趋势04ABC汽车内饰件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车内饰件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车内饰件行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车内饰件行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车内饰件行业的发展高端产品发展落后汽车内饰件行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车内饰件行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车内饰件行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车内饰件行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车内饰件行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车内饰件行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车内饰件行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为汽车内饰件行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车内饰件行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车内饰件行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车内饰件行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车内饰件行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力汽车内饰件行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2自主品牌汽车腾飞，为中国本土汽车内饰件行业带来新机遇由于中国汽车产业链完善度仍与发达国家具有差距，加之汽车零配件供应商与汽车整车厂达成供应关系后，若非重大因素影响，汽车整车厂很少会更换供应商，因此外资汽车零配件需求窗口较难向中国本土企业敞开，因此中国汽车零部件企业以依靠中国本土自主品牌汽车厂或少数合资汽车厂为主，打造属于自身的品牌口碑。2009年，中国汽车产销量首次成为全球第一，自此蝉联十年，期间中国自主品牌汽车由“低端车”形象逐渐成长为能够与日系、韩系、美系以及德系汽车相匹敌的竞争对手。中国自主品牌汽车的壮大，对中国本土汽车产业链的优化起着重要作用。中国汽车内饰件行业作为汽车产业链的其中一环，倚靠庞大内部需求，将在未来迎来更多发展机会。汽车内饰逐渐向智能化、科技化、个性化方向发展随着混动汽车、新能源汽车、无人驾驶汽车等概念的出现，以及顺利实现大规模量产，大众消费者对新型概念汽车的接受度提升，为了与汽车定位概念相匹配，汽车整车生产厂通常会将汽车外饰围绕“未来感”进行设计，以达到在视觉上与燃油汽车直接相区别，特殊的外形也使整车生产厂着力营造汽车内部科技氛围。在现有量产车中，如特斯拉全系列、蔚来汽车等，其内饰元素大面积带有智能化功能，在细节设计与功能性上也与整车“未来感”相匹配。此外，由于汽车代步属性弱化，更多消费者开始关注汽车与自身格调的搭配。内饰作为直接与驾驶者、乘客的交互元素，汽车整车生产厂也将提供丰富的个性化内饰配置选择，以满足消费者个性化需求。汽车内饰件行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。汽车内饰件行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼汽车内饰件行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为汽车内饰件行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此汽车内饰件行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。汽车内饰件行业发展前景趋势行业发展前景趋势汽车内饰件行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险中国汽车内饰件行业竞争格局中，以供应商层次划分，一级配套供应商直接向整车厂供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商竞争力较弱，通常为向一级供应商提供相应内饰件总成中的部分零部件企业。目前中国占据优势地位的合资整车厂，其一级配套供应商主要以外资内饰件生产商、合资内饰件生产商或较大规模自主品牌内饰件生产商为主，此类企业实力强大、资金雄厚，经营管理水平高，拥有先进的产品技术与管理理念，并与大型整车集团有配套供应关系，具有较强竞争力。二、三级