2022-2023年自动售货机行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：王佑诚2022-2023年自动售货机行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势我国近年来经济快速发展，房地产行业也迅速嵋起，我国实体零售行业的店铺租金也紧跟步伐，快速增长，繁华地段的租金涨幅更加明显。零售行业属于劳动密集型产业，我国人均工资水平的大輻增长也导致了零售行业人工成本的大幅上涨。另外，随着生活节奏的加快，人们更加期待便捷的购物模式，自动售货作为新的零售终端，具备节约人工成本、占地面积较小、租金低廉等优势条件。提高产品定制服务能力自动售货机行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位摘要页供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入第一章行业发展概述01行业定义随着线下门店人力成本上涨和租金上浮，以自动售货机为首的无人零售模式成为新趋势，其发展引人关注。自动售货机是自助售卖商品的机器，凭借不断的技术赋能，自动售货机完成了向智能自动售货机的升级，具备了品质、便利、精准、效率这四大特质，构造了一个智慧消费、移动商店的新场景。自动售货机行业定义互联网北京的友宝推出智能售货机概念行业发展历程2010年随着提出新零售概念，自动售货机得到了长足的发展2016年智能货柜出现,使用了各种识别技术，中国市场进入品质发展期2018年无人零售新模式无人货架出现布市场并吸引大批融资2017年产业链上游自动售货机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，自动售货机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游自动售货机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于自动售货机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游自动售货机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02自动售货机行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对自动售货机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为自动售货机行业做了好的发展指引。行业政策支持自动售货机行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境我国近年来经济快速发展，房地产行业也迅速崛起，我国实体零售行业的店铺租金也紧跟步伐快速增长，尤其是繁华地段的租金涨幅更加明显。零售行业属于劳动密集型产业，我国人均工资水平的大輻增长也导致了零售行业人工成本的大幅上涨。另外，随着生活节奏的加快，人们更加期待便捷的购物模式，自动售货机作为新的零售终端，具备节约人工成本、占地面积较小、租金低廉等优势条件。2014年以来国内自动售货机保有量呈高速增长态势，2020年全国自动售货机保有量达到70万台。许多行业的头部企业都在纷纷尝试用自助售卖模式来推广新的零售商业模式，例如阿里巴巴的无人超市等。自动售货机在未来和居民的生活会经紧密联系在一起，市场发展前景十分广阔。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状在无人零售的业务模式中，自动售货机在整体市场担当重要角色。于2021年，我国自动售货机数量已达945万台，2016年至2021年复合年增长率约为30.3%。2022年保有量将增长至116.89万台，市场主要受我国居民可支配收入增长及消费升级带动。近年来，我国自动售货机零售额呈现增长的趋势。据统计，2021年自动售货机零售额2724亿元，2016-2021年CAGR为25.3%，2022年增长至335.26亿元。目前我国的自动售货机产品主要还是以饮料自助售货机为主，占到国内自助售货机保有量的53%。而近5年自动售货机出了很多变种，无人货架、无人便利店、共享篮球架、共享雨伞箱、智能咖啡机、智能豆浆机等等“无人系列”“共享系列”“智能系列”，其实这些都是换汤不换药，都只是在早期自动售货机的基础上的商业创新。未来自动售货机行业会有更多底层创新和更多场景细分的探索，比如华为鸿蒙在硬件生态布局、自主芯片的产业应用，新的场景应用会带来新的机遇，比如瑞幸的咖啡机、又爆火的成人用品无人售货。行业现状从市场规模来看得益于支付手段的不断更新，国内自动售货机的市场规模快速提升，2015-2019年国内市场自动售货机行业规模从38.2亿元增长至180.9亿元。移动支付时代的到来，让自动售货机完成又一次进化。传统售货机要用特定面额纸币和硬币支付，机器找零，容易出现卡币、缺币等故障，带来额外运营维护成本，且严重影响用户体验，而移动支付从根本上解决了自动售货机的消费痛点。在新零售发展浪潮下，倡导无人管理且自动化运行的智能售货机也将会在线下得到更多的应用。未来还有更多的市场等待创业者去开拓，发展前景毋庸置疑。从我国自动售货机城市分布来看，新一线城市所占的市场份额最高，约为33%，其次为三线及三线以下的城市，市场份额约为25%，一线城市、新一线城市及二线城市的总市场份额约为76.4%。一线城市、新一线城市及二线城市的优势为城市化比率较高、经济较发达及人均收入增长较快的各省会城市及直辖市主导。而新一线城市以自动售货机数量计算的增长最快。自动售货机市场一般依靠五大场景类型接触广泛的客户群。传统场地类型包括校园、工厂及办公场所，该等场所占市场的机器数量超过一半。另一方面，智能集装箱的不断渗透及相关技术创新，带动办公场所售货机的占有规模快速增长。于2021年，工厂场地类型的市场份额最高，约为37.78%。2021年我国的自动售货机广告市场规模约为6亿元，2016-2021年CAGR约为8.4%。由于2020年上半年爆发新冠疫情，2020年的市场规模显著下跌。自2021年开始，随着经济增长，市场将开始复苏。行业现状我国自动售货机近几年发展主要影响因素包括资本的支持、人才的培养，以及消费品厂家在内的实力厂家介入，形成有区域特征的一批发展企业。截至2021年底，我国仅7.6%的潜在可用地点设有自动售货机，为行业参与者提供了巨大的市场潜质。大量潜在销售点类别（如公共服务场所及餐厅）一直未获传统业内人士提供充足服务。进军该等场所将是我国自动售货机零售行业的主要趋势。01020304行业现状价格走势自动售货机营运商的主要成本是购买机器成本。由于技术发展，自动售货机的平均价格持续下跌。于2018年及2019年，由于智能集装箱日渐盛行，自动售货机的平均价格大幅下跌。与传统自动售货机相比，毋须配备辅币找换设备的智能集装箱成本大幅降低，导致自动售货机的价格急剧下降。展望未来，随着技术越来越成熟，自动售货机的平均价格可能保持轻微下降趋势。商品的购买成本亦是自动售货机营运商的主要成本之一，就软饮料而言，其中一个最普遍的商品乃通过自动售货机销售。均价于2016年至2019年逐步上涨，并于2020年轻微下降。展望未来，预期软饮料的出厂均价日后将保持逐步增长趋势。千人拥有量2021年，美国、欧洲及日本分别拥有约730万台自动售货机、460万台自动售货机及250万自动售货机。我国人口众多，故自动售货机每千人拥有量远低于美国、欧洲及日本等主要发达国家及地区。2021年我国自动售货机的每千人拥有量为0.7，而美国、欧洲及日本则分别为2热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一自动售货机应用领域广泛自动售货机行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。自动售货机行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。自动售货机行业产品质量有待提升制约自动售货机行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。自动售货机行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国自动售货机行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词自动售货机行业从沿海向内陆，一线城市向二三线城市及偏远地区发展加速，不再局限于地铁、学校、写字楼等半封闭场所，逐步走向各个街头与角落。自动售货机的发展目标是为社会和生活带来最大的便利，这就要求自动售货机不但要具备其本身固有的功能，还要考虑多方位全面发展。同时各大品牌商也陆续开始布局自动售货机市场，扩大自动售货机在零售中的市场份额，与第三方经销商共同开发自动售货机的市场布局，加速自动售货机市场的发展节奏。并且我国许多自动售货机制造商加入国际自动售货机协会，例如技诺智能加入EVA与NAMA，可获得先进的技术交流与帮助，有助于促进国内自动售货机行业的发展速度，并使其在未来向国际化发展。经济环境拉动行业驱动因素1实体零售行业成本持续涨高我国近年来经济快速发展，房地产行业也迅速嵋起，我国实体零售行业的店铺租金也紧跟步伐，快速增长，繁华地段的租金涨幅更加明显。零售行业属于劳动密集型产业，我国人均工资水平的大輻增长也导致了零售行业人工成本的大幅上涨。另外，随着生活节奏的加快，人们更加期待便捷的购物模式，自动售货作为新的零售终端，具备节约人工成本、占地面积较小、租金低廉等优势条件。关键词关键词关键词关键词我国人口众多，相应的所需的便利设施也很多。在此基础上，自动售货机市场则有很大的发展空间。随着社会的发展与进步，高等教育的大众化，人们对新鲜事物的接受程度有所提高，高铁自助售票系统、银行等商业自助取号系统的使用，使自动售货机更为平常化，人们接受自动售货机销售方式的比率在上升。中国90后、00后一代的成长，他们的成长环境及在社会中的地位，逐渐成为拉动服务消费的主力军。他们更能够接受自动售货机体验式营销的消费方式。社会与文化环境促进行业驱动因素2科技驱动战略推动随着我国科技水平的发展，自动售货机行业也迎来了新的发展机遇。人工智能技术的成熟应用，让智能后台管理系统能得到有效升级。现在用户甚至可以通过手机査询到附近自动售货机的位置和商品，进行直接购买。智能售货机所搭载的显示屏，除了可以和用户进行良好的交互之外，也可以作为广告收人的来源渠道。市面上采用移动支付技术和数据挖掘技术的自动售货机，可以实现远程监控机器的销售情况，然后调整采购、物流、补货时间，为进一步的营销活动提供参考，既提升了运营管理的效率，也降低了管理成本。第四章行业前景趋势04ABC自动售货机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，自动售货机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，自动售货机行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，自动售货机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于自动售货机行业的发展高端产品发展落后自动售货机行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范自动售货机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用自动售货机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证自动售货机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：自动售货机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土自动售货机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，自动售货机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为自动售货机行业企业提供“净利差”的盈利模式，自动售货机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的自动售货机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土自动售货机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。自动售货机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力自动售货机行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2提升技术服务能力自动售货机行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务自动售货机行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。自动售货机行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率自动售货机行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。自动售货机行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼自动售货机行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为自动售货机行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能