公司类客户一般授信业务调查分析报告

河北银行公司类客户一般授信业务调查报告客户名称：都市宝（唐山）科技产业集团有限公司

业务品种：差不多授信额度

申报（分）支行：唐山分行丰润支行申报日期：2016.8.14

第一部分客户差不多状况评价第二部分客户财务情况评价第三部分客户信用情况评价第四部分差不多授信情况及结论调查人承诺本授信业务调查报告中没有虚假记载、误导性陈述或重大疏漏，也没有隐瞒我们差不多明白的要紧风险因素，调查报告中涉及的全部数据和信息，是我们通过认真调查、核实和分析后完成的，我们对本报告内容的真实性、有效性负责，并承诺所报业务符合我行产业政策、产品政策及授信政策。主办客户经理签名：联系方式：协办客户经理签名：联系方式：主办机构负责人签名：联系方式：

本次我行上报的授信业务申请的要紧内容如下授

信

基

本

情

况客户全称都市宝（唐山）科技产业集团有限公司

业务类型额度新发生信用等级A-业务品种流淌资金贷款关联额度敞口金额（万元）3000业务币种人民币申请金额

（万元）3000申请期限12个月利率浮动比率(％)10执行利率（％）4.785保证金比例(％)是否循环使用是要紧担保方式由天津北京清河欧力信达科技进展有限公司提供连带责任保证担保，追加唐山都市宝实业有限公司机械设备作抵押（原审批抵押物），追加企业实际操纵人刘东明及配偶无限连带责任保证担保。用途用于归还我行存量授信。应讲明的情况1、本笔业务属于我行营销范围，该客户为我行主动营销客户，在我行授信差不多有3年历史。2、该客户主营业务为木塑及制品销售，属于批发零售类行业，依照我行的授信工作指引，批发零售行业的差不多准入标准为：1、持续经营两年及以上（公司成立于2012年）；2、信用等级A-级及以上（公司的评级为A-级）；3、贸易类客户即期资产负债率不高于60%，其他类客户即期资产负债率不高于65%（公司即期资产负债率35.13%）4、上年度净利润为正（公司上年度净利润13906万元）。该笔授信符合产品政策、产业政策和我行的授信政策。3、依照我行2016年授信政策，企业的授信银行超过1家的情况下，全部融资敞口额度不超过上年度收入的20%，该企业2015年销售收入为147968万元，企业总体授信（包含我行）为13200万元。未超过去年销售收入的20%（29593万元）的相关规定，符合我行授信政策治理方法。4、2015年6月16日，经分行贷审会审议通过同意给予都市宝（唐山）科技产业集团有限公司差不多授信额度3000万元，额度项下包括银行承兑汇票及流淌资金贷款业务，银行承兑汇票业务保证金比例50%，期限最长为6个月，能够循环使用，流淌资金贷款业务利率执行基准利率上浮20%，期限不超过1年，二者可串用，担保方式为天津北京清河欧力信达科技进展有限公司提供连带责任保证担保，追加唐山都市宝实业有限公司机械设备抵押担保及企业实际操纵人刘东明个人连带责任保证担保。该笔业务于2016年6月17日到期，由于下游客户回款不及时，导致企业在我行贷款发生本金逾期。截至2016年8月30日，该客户逾期本金3000万元，逾期利息及罚息合计99万元。5、2016年8月9日，总行风险信贷资产转化审批小组通过了该笔业务的转化申请意见为：同意都市宝（唐山）科技产业集团有限公司办理流淌资金贷款3000万元（转化金额较原授信业务无变化），用于归还我行存量授信，期限一年，利率执行基准利率上浮10%。由天津北京清河欧力信达科技进展有限公司提供连带责任保证担保，追加唐山都市宝实业有限公司机械设备作抵押（原审批抵押物），追加企业实际操纵人刘东明及配偶无限连带责任保证担保。

第一部分客户差不多状况评价一、客户差不多状况评价客户全称都市宝（唐山）科技产业集团有限公司企业性质有限责任公司

成立时刻2012/06/15

注册资本情况企业注册资本15000万元，实收资本11200万元，股东约定于2020年12月31日前缴纳。注册地址河北省唐山市高新区龙泽北路566号

实际经营地址唐山市路北区鹭港701、702底商企业规模大型企业差不多帐户开户行天津银行股份有限公司唐山凤凰新城支行

信用等级A-资质等级企业信用信息公示情况注册号：911302935982846333，经营期限：2012.6.15-2018.4.1，核准日期：2016.8.10，登记状态：存续行业分类批发和零售业-一般批发零售业(2016)经营范围生物燃料研发，销售；木塑及制品的研发、销售；金属材料、建材（不含木材、石灰）、五金、交电、焦炭、化工产品（危险品除外）、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、润滑油、机械设备、水泥陶瓷制品批发零售；投资咨询服务；设计、制作、公布、代理国内各类广告；企业形象及市场营销策划；进出口业务（限备案后经营）

主导产品生物燃料研发，销售；木塑及制品的研发、销售；金属材料、建材（不含木材、石灰）、五金、交电、焦炭、化工产品（危险品除外）、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、润滑油、机械设备、水泥陶瓷制品批发零售其他需要讲明的情况：

1、该客户注册资本与实收资本不一致，企业注册资本15000万元，截止2015年3月份实收资本为11200万元，股东约定于2020年12月31日前足额缴纳。2、该客户要紧为批发零售类企业，无需资质等级。3、借款人在我行日均存款余额为500万元。4、无其他需要讲明的情况。二、公司治理情况（一）所属集团及关联企业情况集团架构情况2、集团实际操纵人及关联企业情况集团实际操纵人为刘东明3、集团本部及下属子公司差不多情况,要紧财务数据,经营情况以及银行信用情况（1）介绍集团主营业务板块及核心公司、核心业务情况。（2）填写下表4、未纳入集团合并报表范围内的子公司、重点关联企业情况经征信查询，该客户关联企业如下：唐山都市宝实业有限公司成立于2012年5月9日，法定代表人为刘东明，注册资本15000万元，公司位于丰南沿海工业区，主营木塑材料安装、生产、销售；2015年末，资产总额

42630万元，总负债

16926

万元，资产负债率39%，所有者权益25704万元，销售收入69089

万元，截止目前该公司经营状况良好，财务账务独立核算，不存在关联交易。唐山都市宝木塑开发有限公司成立于2010年5月5日，法定代表人为刘东明，注册资本1000万元，公司位于高新区龙华道北，主营化工产品、机械设备、木塑制品批发零售。2015年末，资产总额

6210万元，总负债1300万元，资产负债率30%，所有者权益4250万元，销售收入19852万元，截止目前该公司经营状况良好，财务账务独立核算，不存在关联交易。该客户无贷款及对外担保情况。秦皇岛都市宝生态木制品有限公司成立于2011年10月26日，法定代表人为刘东明，注册资本500万元，公司位于秦皇岛开发区出口加工区18号标准厂房北侧一层，主营木塑制品的生产、销售、安装，园林景观的设计、销售、安装。2015年资产总额1352万元，总负债341万元，资产负债率23%，所有者权益958万元，销售收入3415万元，截止目前该公司经营状况良好，财务账务独立核算，不存在关联交易。该客户无贷款及对外担保情况。唐山都市宝园林绿化工程有限公司成立于2011年11月3日，法定代表人为刘东明，注册资本1000万元，公司位于高新区龙泽北路566号，主营园林绿化工程；技术咨询、图文设计；木塑复合材料、木塑制品。2015年资产总额1584万元，总负债641万元，资产负债率31%，所有者权益1421万元，销售收入846万元，截止目前该公司经营状况良好，财务账务独立核算，不存在关联交易。该客户无贷款及对外担保情况。（二）股权情况项目

出资时刻

股东名称

应出资(万元)

实际出资(万元)

出资方式

出资比例(%)

当前股东情况2014/12/23

刘东明

14,250.00

10,450.00

资金

95.0

2014/11/23

夏玉兰

750.00

750.00

资金

5.0

合计

——————11,200.00

——100.00

历史股东情况

暂无其他需要讲明的情况：该企业成立于2012年6月份，企业初始注册资本为500万元，其中，刘东明出资475万元，占注册资本的95%，夏玉兰出资25万元，占注册资本的5%，2012年7月份企业增资至2000万元，其中刘东明出资1900万元，占比95%，夏玉兰出资100万元，占比5%，2014年3月该企业增加注册资本至1亿元，2014年12月份，企业修改注册资本为1.5亿元，截止2015年5月底，企业实收资本为11200万元，实际出资情况为刘东明出资10450万元，占比95%，夏玉兰出资750万元，占比5%，企业成立至今，实际操纵人为刘东明，未发生变更。刘东明与夏玉兰为合作关系。

（三）客户治理体系1、要紧治理人介绍职位姓名出生日期担任该职务时刻相关行业从业年限学历实际操纵人刘东明

1961/09/02

2012/06/15

5研究生

法定代表人刘东明

1961/09/02

2012/06/15

5研究生

总经理刘东明

1961/09/02

2012/06/15

5研究生

要紧治理人个人信用情况经征信查询，截止2016年8月25日，刘东明个人征信状况良好，无不良逾期信用记录。其配偶爱新觉罗静征信显示有1000万元个人经营性贷款产生逾期，当前有逾期，逾期月份最长为8个月，逾期利息共计71.55万元。信用卡近一年有3次逾期，当前有1次逾期。要紧治理人个人简历1979.10-2005.5

农行唐山长宁支行行长2006.6-2010.4

唐山欧力石油化工有限公司总经理2010.5-今，都市宝集团总经理2、客户治理体系

股东会是公司的权力机构，负责公司的重大事项，公司不设董事会，设执行董事一名，不设监事会，设监事一名。执行董事为公司法人代表。三、经营合法合规性生产经营合规性企业为批发零售类企业，无需取得专门证照。工艺设备及产品合规性该客户主营产品为木塑材料，属于环保类建材，不属于淘汰类产品。环保合法性该客户无污染物排放，无需办理排污许可证。用地合法性该客户占地为自有土地房产，于2015年3月份取得房产证，房产性质为商业，房屋坐落唐山市路北区鹭港底商，房产面积为4000平方米，房产已抵押给天津银行。照片：四、行业及市场竞争力分析（一）行业分析该客户主营业务产品为木塑材料，木塑材料是国内外近年蓬勃兴起的一类新型复合材料，指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等，代替通常的树脂胶粘剂，与超过

35%-70%以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料，再经挤压、模压、注射成型等塑料加工工艺，生产出的板材或型材。要紧用于建材、家具、物流包装等行业。将塑料和木质粉料按一定比例混合后经热挤压成型的板材，称之为挤压木塑复合板材。木塑复合材料内含塑料，因而具有较好的弹性模量。此外，由于内含纤维并经与塑料充分混合，因而具有与硬木相当的抗压、抗弯曲等物理机械性能，同时其耐用性明显优于一般木质材料。表面硬度高，一般是木材的2——5倍。木塑材料应用广泛。木塑复合材料由于其防水、防潮、防开裂、耐用、寿命长、同时可回收的特性，目前，该材料已广泛地运用到园林、市政、环保等行业，要紧可用于花箱、树池、栈桥、护栏、景观建筑、水上通道、楼梯踏步、遮阳板、高速公路隔音墙、露天平台、户外座椅等方面。近年来，欧美市场上木塑产品越来越多，到2013年底木塑产品占建材市场的总量差不多超过50%，不仅是传统高端的门窗、扶手、围栏使用木塑，连低端的地板、栅栏、外墙板、模板也越来越多的采纳木塑，依照我行查询，北美木塑市场占全球木塑市场达70%以上，其中木塑地板占30%以上，木塑差不多成为世界主流趋势。进展前景：由于木塑材料不含甲醛，保温、隔音性能好、机械性能好、能够像木材一样锯、刨、钉等机械加工、它也是一种环保材料，原料廉价丰富，可回收，可减少环境污染，爱护森林资源，前景宽敞。该行业不属于产能过剩行业，企业作为批发零售类行业，拥有一大批稳定的上下游客户，企业处于成长期。（二）申请人生产经营情况木塑复合材料由于其防水、防潮、防开裂、耐用、寿命长、同时可回收的特性，目前，该材料已广泛地运用到园林、市政、环保等行业，要紧可用于花箱、树池、栈桥、护栏、景观建筑、水上通道、楼梯踏步、遮阳板、高速公路隔音墙、露天平台、户外座椅等方面。进展前景可观。通过我行查看企业账务及流水情况，该行业利润里维持在8%左右，净利润较高，木塑材料平均价格维持在6500元左右。近年来价格比较平稳。（三）竞争力分析该客户为唐山地区的木塑材料批发零售类企业,成立时刻较长，同时拥有一大批稳定的下游客户，市场占有率较高，在价格定位上占有一定优势。五、客户要紧上下游客户情况（一）上游客户情况单位：万元2015年情况

原材料名称供应商名称年采购量年采购额结算方式结算周期（月）合作年限塑料、木粉、化工产品

其他

0.00

33458承兑、电汇

3

3

年塑料

莱州欧润塑料有限公司

0.00

29254承兑、电汇

3

3

年塑料

山东吉润环保科技有限公司

0.00

26164承兑、电汇

3

3

年木粉

平邑县森鑫木粉有限公司

0.00

25324承兑、电汇

3

3

年钙粉

唐山化之杰商贸有限公司

0.00

12839承兑、电汇

3

3

年合计————127039——————截止到2016年7月情况

原材料名称供应商名称采购量采购额结算方式结算周期（月）合作年限塑料、木粉、化工产品

其他

0.00

25641承兑、电汇

3

4

年塑料

莱州欧润塑料有限公司

0.00

9548承兑、电汇

3

4

年塑料

山东吉润环保科技有限公司

0.00

8854承兑、电汇

3

4

年木粉

平邑县森鑫木粉有限公司

0.00

7561承兑、电汇

3

4

年钙粉

唐山化之杰商贸有限公司

0.00

14584承兑、电汇

3

4

年合计————66188——————上游客户情况评价：

该客户要紧上游客户莱州欧润塑料有限公司、平邑县森鑫木粉有限公司、唐山化之杰商贸有限公司、湖北三环颜料有限公司、山东集润环保科技有限公司、唐山市百仓商贸有限公司等。该客户与要紧上游客户结算方式为预付账款结算，结算周期在3个月内，客户与上游客户合作情况良好，要紧采购产品市场供给平衡。（二）下游客户情况单位：万元2015年情况

要紧产品名称购货商名称年销售量年销售额结算方式结算周期（月）合作年限木塑材料、化工产品

其他

0.00

84515承兑、电汇

3

3

年木塑材料

杭州余杭载福贸易有限公司

0.00

12658承兑、电汇

3

3

年木塑材料

哈尔滨水木坊建材有限公司

0.00

16221承兑、电汇

3

3

年木塑材料

唐山天顺通物资有限公司

0.00

15861承兑、电汇

3

3

年木塑材料

河北卓尔建筑装饰有限公司

0.00

18713承兑、电汇

3

3

年合计————147968——————截止到2016年7月情况

要紧产品名称购货商名称销售量销售额结算方式结算周期（月）合作年限木塑材料、化工产品

其他

0.00

35489承兑、电汇

3

4

年木塑材料

杭州余杭载福贸易有限公司

0.00

12584承兑、电汇

3

4

年木塑材料

哈尔滨水木坊建材有限公司

0.00

13254承兑、电汇

3

4

年木塑材料

唐山天顺通物资有限公司

0.00

6524承兑、电汇

3

4

年木塑材料

河北卓尔建筑装饰有限公司

0.00

9146承兑、电汇

3

4

年合计————76997——————下游客户情况评价：

该客户下游客户众多，除上述客户外包括山东邹平三立特木塑复合材料有限公司、常青国际养老产业股份有限公司、天津那吉商贸有限公司、北京奥康达体育用品有限公司、唐山海港中才装备制造有限公司等。要紧下游客户多为合作多年的客户，信誉良好，结算周期为3个月，企业具备一定的定价权。近年来该客户不断进展下游客户市场，销售收入不断增加。该客户与下游客户结算周期一般在3个月之内，同时该客户有部分产品出口到国外，国外客户为HITECH

TILE、DIRECT

PRODUCT

SOURCING

INT'L等。六、客户非财务信息客户近期重大事项1、公司无重大项目投资（新建、扩建、技改）；2、企业实际操纵人未发生变动。3、公司无重大项目融资、民间借贷、高管个人民间融资、高管跨行业投资等情况发生；4、企业体制无变更；5、未遭受重大经济损失等情况。相关系统查询情况1、公司无环保预警信息；2、经全国税务总局网站查询，公司不涉及税务违法信息；3、经企业信用信息公示系统查询网站查询，该公司目前存在刘东明1900万元股权被路北区人民法院冻结，经调查了解，企业由于上游客户供应原材料不合格，企业未付账款，导致涉诉，目前案件正在执行。4、经“全国法院被执行人信息”网站查询，公司不存在法律诉讼、执行信息；5、经预警信息系统查询，公司不存在不良预警信息；6、经调查，公司不存在媒体负面报道；7、经人行征信查询，截止到2016年8月23日，公司未结清贷款余额13200万元,较去年同期增加3000万元，其中正常类贷款显示8200万元，关注类贷款5000万元，欠息金额598.11448万元，包括我行3000万元流淌资金贷款。公司对外担保15154万元，均为正常类贷款，无代偿情况发生。附相关截图：第二部分客户财务情况评价一、财务报表情况期数报表周期报表口径是否审计审计机构审计意见2013/12

年报

本部

是

河北金谷会计师事务所有限责任公司

无保留意见

2014/12

年报

本部

是

河北金谷会计师事务所有限责任公司

无保留意见

2015/12

年报

本部

否

无保留意见

2015/07

月报

本部

否

无保留意见

2016/07

月报

本部

否

无保留意见

报表口径不一致讲明：

报表口径一致非无保留意见讲明：无二、财务报表（本部）（一）资产负债表目\日期2013/122014/122015/122015/072016/07资产总计566867065824.65%8254016.82%750178422710.93%流淌资产合计252904007958.48%5263431.33%447965471418.13%货币资金1322156218.08%189321.23%182819245.26%短期投资000.00%00.00%000.00%应收票据000.00%00.00%000.00%应收帐款125011899351.94%2103910.77%19785218379.40%预付帐款97061287732.67%2101363.18%156552172827.98%其他应收款330107-67.57%507373.46%228516126.87%存货净20%818325.13%7301869919.14%长期投资合计000.00%00.00%000.00%长期投资000.00%00.00%000.00%固定资产合计2798027163-2.92%26490-2.48%2680526098-2.64%固定资产净值63096028-4.44%5355-11.16%56704963-12.47%在建工程2167221135-2.48%211350.00%21135211350.00%工程物资000.00%00.00%000.00%无形及递延资产合计341634160.00%34160.00%341634160.00%负债合计193823012055.40%28996-3.73%2628423580-10.29%短期借款050000.00%13200164.00%102001320022.73%应付票据000.00%00.00%000.00%应付帐款105291331826.49%10599-20.42%110826085-45.09%预收账款909473-47.96%54014.17%524302-42.36%其他应付款77631110843.09%4185-62.33%41563383-18.60%预提费用000.00%00.00%000.00%长期借款000.00%00.00%000.00%长期应付款000.00%00.00%000.00%所有者权益合计230752644014.58%3485731.84%319503979124.54%实收资本200011200460.00%112000.00%11200112000.00%资本公积16200900-94.44%0-100.00%9000-100.00%盈余公积000.00%00.00%000.00%未分配利润487514340194.12%2365764.98%198502859144.03%（二）利润表情况项目\日期2013/122014/122015/12增长率2015/072016/07增长率主营业务收入8765111263614796831.37%8616876997-10.64%减：营业成本785919333612703936.11%7391466188-10.45%营业税金及附加309569-27.59%4141-0.36%主营业务经营利润902919205208618.62%1221310768-11.83%加：其它业务利润0000.00%000.00%减：营业费用9731880301360.27%17531570-10.40%治理费用11551727262852.19%15401355-12.02%财务费用3216700223.60%412360-12.62%经营利润68981538114519-5.61%85087483-12.05%加：投资收益0000.00%000.00%营业外收入0000.00%000.00%减：营业外支出0000.00%000.00%利润总额68981538114519-5.61%85087483-12.05%减：所得54.86%312118-62.07%少数股东损益224345590-100.00%26850-100.00%净利润334894641390646.94%5511736433.63%（三）现金流量表项目\日期2013/122014/122015/12增长率2016/07经营活动产生现金流入小计11392812485515827726.77%85435经营活动产生现金流出小计9711712350216614634.53%85664经营活动产生的现金流量净额168111353-7869-681.36%-229投资活动现金流入小计05370-100.00%0投资活动现金流出小计283913340-100.00%0投资活动产生的现金流量净额-283912030-100.00%0筹资活动现金流入小计12140142008200-42.25%260筹资活动现金流出小计0155160-100.00%0筹资活动产生的现金流量净额1214090%260现金及现金等价物净增加额55924033138.27%31（四）要紧财务指标财务指标2013/122014/122015/122016/07资产负债率34.1942.6335.1327.91流淌比率130.48133.06181.52233.14速动比率73.0268.6080.83102.96应收帐款周转率858.73715.29739.25359.16存货周转率6,864.092,342.241,725.80784.14总资产周转率238.73176.90193.1792.20销售利润率7.8713.669.819.72净利润增长率230.29182.6446.94-47.05营业收入增长率65.1828.5131.37-47.96三、报表科目分析（关于余额波动超过20%的科目必须要进行比较分析）货币资金单位：万元截止7月份，该客户货币资金1924万元，该客户货币资金与资产规模、收付款方式及现金流相匹配。应收账款账龄分析表单位：万元、%杭州余杭载福贸易有限公司21011个月唐山普华科技有限公司18531个月哈尔滨水木坊建材有限公司15291个月唐山天顺通物资有限公司14782个月常青国际养老产业股份有限公司10181个月其他11142

合计21837--该客户应收账款为21837万元，金额较为分散，账期均为2个月之内，最长不超过6个月。要紧应收账款均为合作多年的下游客户，应收账款无坏账预备。预付账款单位：万元、月科目明细金额（万元）账龄河北金天塑胶新材料有限公司20751个月莱州欧润塑料有限公司18081个月唐山万达塑业有限公司16801个月凯美高贸易有限公司11031个月平邑县森鑫木粉有限公司9631个月其他5568

合计21998--预付账款要紧为预付上游客户货款，客户预付账款较去年年底变化幅度不大，为保持公司正常生产，企业通过预付款提早锁定原材料价格，同时原材料能够获得一定的价格优惠。其他应收账款单位：万元、月其他应收款金额较小，全部为业务员暂借款。存货单位：万元、％科目明细金额（万元）原材料1328库存商品3195产成品2158合计8699存货存放于公司库房内，不易变质，价格波动幅度较小，公司存货较去年年底变化幅度不大，周转速度较快。固定资产单位：万元科目明细原值折旧净值机械设备2920.15423

4963

电子设备457.3766.25运输设备1235.83179.02房屋及建筑物2256.64326.89固定资产净值4963万元，要紧为房屋建筑及机械设备。长期投资单位：万元、%无其他应付款其他应付账款3383万元为股东刘东明暂借款。预收账款分析预收账款302万元，为预收企业下游客户款项。所有者权益分析企业注册资本15000万元，实收资本11200万元。对其他占比较大及异常科目的讲明无主营业务收入及成本分析以下表为例，对申请人的销售收入、销售成本进行分析对比。2013年2014年2015年2016年7月主营产品产量----主营产品销量12.517.8720.810.69单位成本6300630062006300销售单价7000720071007200销售收入8765111263614796876997净利润33489464139067364企业近三年销售收入呈递增趋势，净利润也稳定提高。企业治理费用、财务费用、营业费用随之增长，企业进展状况良好。2015年，企业贷款逐渐增多，造成财务费用较去年同期有所增长。企业要紧利润均来自企业主营业务收入，由于企业经营产品木塑材料属于新型材料范围，国家对该行业属于支持类行业，该客户近年来不断加大投入，扩大销售范围，可能企业以后销售收入将持续增长。三费分析由于企业销售收入逐年增长，企业的三费随之增长。2014年，企业贷款逐渐增多，造成财务费用较去年同期有所增长。增值税、营业税分析企业按时缴税。营业外收入及支出分析企业无营业外收入。投资收益分析企业无对外投资。所得税分析企业所得税按照国家规定25%进行缴纳。净利润分析企业净利润近三年逐步增加，净利润较稳定。经营活动现金流该客户2015年经营活动产生的现金流为负值，要紧由于企业应收账款未全部收回，企业近三年筹资活动产生的现金流较为平稳。通过现金流量表分析，企业现金流充足。

投资活动现金流企业近两年无大额投资活动。筹资活动现金流企业近2年筹资活动现金流呈增加趋势。企业目前近三年筹资活动产生的现金流无较大变化。四、新增流淌资金需求测算该笔业务为资产转化业务，用于归还我行存量授信，因此无需进行流淌资金需求测算。第三部分客户银行信用情况评价我行授信业务单位：万元差不多授信额度品种授信额度授信余额担保方式授信起止时刻资产分类差不多授信额度流淌资金贷款30003000企业担保2015.6.18-2016.6.17关注合计-30003000---我行客户集中度客户关联企业在我行无授信情况。他行授信业务单位：万元发生行品种授信额度授信余额担保方式授信起止时刻资产分类丰南信用社流贷82008200都市宝实业房产、土地抵押提供担保2015/05/15-2016/5.20正常天津银行流贷20002000该公司商业房产土地抵押提供担保2015/3/20-2016/3/18关注合计10200客户其他融资方式客户无其他融资。客户银行授信情况分析：该客户在天津银行及丰南信用社贷款已到期，正在做借新还旧手续，天津银行正在审批中，可能10底能够完成放款，丰南信用社的贷款差不多审批通过，正在做放款手续，可能9月底能够放款。客户对外担保情况表 单位：万元被担保人担保品种金额担保方式到期日是否为关联企业是否互保唐山海港合缘锌业有限公司流贷3800保证担保2017.03.01否否唐山曹妃甸工业区君予商贸有限公司流贷7000保证担保2016.11.04否否唐山金诺实业有限公司流贷2000保证担保2016.11.30否否唐山市旺杰科技有限公司流贷2000保证担保2017.05.31否否唐山曹妃甸工业区君予商贸有限公司流贷354保证担保2016.11.03否否客户对外担保情况分析：公司对外担保共计15154万元，被担保人能够正常经营，目前贷款状态全部为正常，无代偿情况发生。第四部分第一还款来源分析截止到2015年12月公司销售收入147968万元，净利润13906万元，以公司的销售收入和利润偿还我行贷款有保证。该客户治理水平严格，国外订单逐渐增加，尤其近年来，国家产业政策对新型材料比较扶持，行业进展良好，第一还款来源有保证。但由于近年国家宏观经济的压力阻碍，导致公司的下游客户回款较慢，账期有所延长，导致公司的流淌资金紧张，无法偿还我行的贷款本息。第五部分担保情况保证担保第一部分客户差不多状况评价一、客户差不多状况评价客户全称天津北京清河欧力信达科技进展有限公司企业性质有限责任公司

成立时刻2007/12/17注册资本情况企业注册资本1000万元，实收资本1000万元.注册地址天津市北京清河农场五科

实际经营地址天津市北京清河农场五科

企业规模中型企业差不多帐户开户行中国农业银行股份有限公司宁河清河分理处

信用等级AA-资质等级企业信用信息公示情况注册号：120221000005212登记状态：存续行业分类制造业-->其他专用化学产品制造

经营范围水-乙二醇抗燃液压液、冷却液、切削液、润滑油生产技术研发、推广、转让、制造、加工、销售；机械零部件加工；金属结构制造；金属材料及金属矿产品、建筑材料、五金交电、化工产品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、机械设备、水泥、装饰装修材料批发、零售；物资进出口；木塑复合材料生产、销售、安装。主导产品水-乙二醇抗燃液压液、冷却液、切削液、润滑油生产技术研发、推广、转让、制造、加工、销售。其他需要讲明的情况：

1、客户注册资本与实收资本一致。2、经我行调查，企业经营无需资质要求。3、无其他需要讲明的情况。二、公司治理情况（一）所属集团及关联企业情况客户不属于集团客户且无关联企业。（二）股权情况股东名称

出资金额(万元)

出资方式

出资比例(%)

北京市信达实业总公司（天津）

200.00

资金

20.00

唐山金诺实业有限公司

100.00

资金

10.00

唐山金诺实业有限公司

700.00

实物

70.00

合计

1,000.00

——100.00

（三）客户治理体系1、要紧治理人介绍职位姓名出生日期担任该职务时刻相关行业从业年限学历实际操纵人张占文

1962/07/01

2013/06/05

5

大学本科

法定代表人张占文

1962/07/01

2013/06/05

5

大学本科

总经理张占文

1962/07/01

2013/06/05

5

大学本科

要紧治理人个人信用情况经征信查询，截止2015.8.25，张占文个人征信状况良好，近2年内无逾期不良信用记录。个人未结清住房贷款7万元。要紧治理人个人简历1981年9月至1992年

小学教师

任教育局教研室1993年至1999年

冀东有色金属熔炼厂

任供销经理

副厂长2000年至2007年

边境贸易2008年至今

天津北京清河欧力信达科技进展有限公司

经理2、客户治理体系

股东会是公司的权力机构，负责公司的重大事项，公司不设董事会，设执行董事一名，不设监事会，设监事一名。执行董事为公司法人代表。三、经营合法合规性生产经营合规性该客户销售产品全部符合国家相关律规定和行业政策，公司属于工业企业，各种证照齐全，年检合格有效。企业营业执照注册号:120221000005212,有效期2007年12月17日-2037年12月16日。工艺设备及产品合规性企业主营产品为水-乙二醇抗燃液压液的生产及销售，生产所需设备及产品均符合《产业结构调整指导目录》。环保合法性排污许可证编号：PWX-120221-0983有效期：2015.4-2016.4，排污许可证差不多到期，目前企业正在办理中。用地合法性该客户占地属于租用土地。未抵押给第三人。四、行业及市场竞争力分析（一）行业分析该客户属于化工行业，产品广泛用于炼焦设备、炼铁设备、炼钢设备、热轧设备、铸锻设备、无缝钢管设备、高压热轧设备。唐山地区重型企业众多，对该产品具备一定需求。（二）申请人生产经营情况该企业主营产品有：石油化工类，其主导产品包括：水-乙二醇抗燃液压液，JD系列导热油、连铸机结晶器油、干式气柜密封油。各规格热传导液均通过了国家专业检测部门的严格鉴定。精细化工类，其主导产品包括：4，4-二甲氧基-2丁酮、对叔丁基苯甲醛、对异丁基苯甲醛、对乙基苯甲醛、3,4-二甲基苯甲醛、2,6-甲氧基吲哚、环戊基溴化镁。该客户要紧化工产品为水-乙二醇抗燃液压液，2015年该产品销售收入占销售总收入的54%，水-乙二醇抗燃液压液是一种呈透明的真溶液，具有良好的稳定性和流淌性，具有较高的粘度指数。其难燃性决定于水含量，水量低于35%会大幅度降低，同时粘度显著增加。常用作工业液压系统介质。广泛用于炼焦设备、炼铁设备、炼钢设备、热轧设备、铸锻设备、无缝钢管设备、高压热轧设备。企业近三年销售情况如下：品种/年份201320142015石油化工类70%60%55%精细化工类10%6%5%木塑产品20%34%40%企业逐渐加大了木塑产品的生产销售，木塑产品利润稳步提高。（三）竞争力分析该客户生产销售的水-乙二醇抗燃液压液属于天津地区生产该产品规模较大的企业，企业具备先进的技术及生产工艺流程。五、客户要紧上下游客户情况（1）上游客户情况单位：万元2015年情况

原材料名称供应商名称年采购量年采购额结算方式结算周期（月）合作年限木塑材料、化工产品

其他

0.00

31564承兑、电汇

2

5

年化工产品

滕州市凯杨化工产品销售处

0.00

21354承兑、电汇

2

5

年化工产品

北化凯明化工有限公司

0.00

10342承兑、电汇

2

5年化工产品

天津大田包装容器有限公司

0.00

9854承兑、电汇

2

5年化工产品

唐山科润化工品有限公司

0.00

22297承兑、电汇

2

5年合计————95411——————截止到2016年7月情况

原材料名称供应商名称采购量采购额结算方式结算周期（月）合作年限木塑材料、化工产品

其他

0.00

14325承兑、电汇

2

6年化工产品

滕州市凯杨化工产品销售处

0.00

12543承兑、电汇

2

6年化工产品

北化凯明化工有限公司

0.00

5415承兑、电汇

2

6年化工产品

青岛莱美特

0.00

3548承兑、电汇

2

6年化工产品

浙江永在化工有限公司

0.00

22158承兑、电汇

2

6

年合计————57989——————上游客户情况评价：

该客户要紧上游客户为滕州市凯杨化工产品销售处，北化凯明化工有限公司，天津大田包装容器有限公司，唐山科润化工品有限公司，天津佳宝科技有限公司，浙江永在化工有限公司，大石桥市宏达化工厂，青岛莱美特，北京天恒健，黄山赛诺，湖北佳琪等，双方长期合作，关系稳定，信用良好。结算周期在2个月之内。（二）下游客户情况单位：万元2015年情况

要紧产品名称购货商名称年销售量年销售额结算方式结算周期（月）合作年限木塑材料、化工产品

其他

0.00

56951承兑、电汇

2

5

年化工产品

唐山金诺实业

0.00

15534承兑、电汇

2

5年化工产品

唐山赛德奥科技有限公司

0.00

15321承兑、电汇

2

5

年化工产品

太原市晋润石化有限公司

0.00

5214承兑、电汇

2

5年化工产品

营口嘉晨燃化有限公司

0.00

11752承兑、电汇

2

5

年合计————104772——————截止到2016年7月情况

要紧产品名称购货商名称销售量销售额结算方式结算周期（月）合作年限木塑材料、化工产品

其他

0.00

30162承兑、电汇

2

6

年化工产品

神华乌海能源有限责任公司

0.00

5237承兑、电汇

2

6

年化工产品

黄山成平实业

0.00

3695承兑、电汇

2

6年化工产品

北京众邦展览有限公司

0.00

16525承兑、电汇

2

6

年化工产品、PE颗粒

唐山都市宝木塑开发有限公司

0.00

7245承兑、电汇

2

6

年合计————62864——————下游客户情况评价：

该客户要紧下游客户为：唐山金诺实业，唐山赛德奥科技有限公司，太原市晋润石化有限公司，营口嘉晨燃化有限公司，神华乌海能源有限责任公司，唐山市百仓商贸有限公司，唐山都市宝木塑开发有限公司，黄山成平实业，北京众邦展览有限公司，双方已签订了长期的供销合同，建立了稳定的合作关系，销售市场稳定、前景宽敞。该客户与下游结算周期在2个月之内。六、客户非财务信息客户近期重大事项1、公司无重大项目投资（新建、扩建、技改）；2、企业实际操纵人未发生变动。3、公司无重大项目融资、民间借贷、高管个人民间融资、高管跨行业投资等情况发生；4、企业体制无变更；5、未遭受重大经济损失等情况。相关系统查询情况1、公司无环保预警信息；2、经全国税务总局网站查询，公司不涉及税务违法信息；3、经企业信用信息公示系统查询网站查询，公司不存在违法、违规的情况；4、经“全国法院被执行人信息”网站查询，公司不存在法律诉讼、执行信息；5、经预警信息系统查询，公司不存在不良预警信息；6、经调查，公司不存在媒体负面报道；7、经人行征信查询，截止到2016年8月25日，公司无贷款，对外担保6800万元，其中给都市宝（唐山）科技产业集团有限公司担保3000万元，该笔贷款为我行发放，目前贷款状态为关注。给唐山市宽正商贸有限公司担保3800万元，其中，项下1500万元贷款为关注类贷款，可能10月底能够完成转化。第二部分客户财务情况评价一、财务报表情况期数报表周期报表口径是否审计审计机构审计意见2013/12

年报

本部

是

唐山明正会计师事务所有限公司

无保留意见

2014/12

年报

本部

是

唐山明正会计师事务所有限公司

无保留意见

2015/12

年报

本部

否

无保留意见

2015/07

月报

本部

否

无保留意见

2016/07

月报

本部

否

无保留意见

报表口径不一致讲明：

报表口径一致非无保留意见讲明：无二、财务报表讲明：该客户报表为公司本部报表。（一）资产负债表项目\日期2013/122014/122015/122015/072016/07资产总计216312560918.39%3112321.53%285323485722.17%流淌资产合计196322369420.69%2929123.62%266653313524.26%货币资金6872463258.27%2166-12.07%1353216560.02%短期投资000.00%00.00%000.00%应收票据1000415-58.50%125-69.88%720136-81.11%应收帐款7961884611.12%1554475.71%132271864340.95%预付帐款4840739752.82%6552-11.42%640467545.47%其他应收款120522335.35%126-75.94%490201-58.88%存货净额50244050-19.38%477817.97%4471523517.09%长期投资合计000.00%00.00%000.00%长期投资000.00%00.00%000.00%固定资产合计19991916-4.17%1832-4.35%18671722-7.77%固定资产净值19991916-4.17%1832-4.35%18671722-7.77%在建工程000.00%00.00%000.00%工程物资000.00%00.00%000.00%无形及递延资产合计000.00%00.00%000.00%负债合计378233-38.51%559140.20%8613481,469.32%短期借款000.00%00.00%000.00%应付票据000.00%00.00%000.00%应付帐款369139-62.35%90-35.05%8412771,416.72%预收账款0370.00%0-100.00%000.00%其他应付款0450.00%0-100.00%000.00%预提费用000.00%00.00%000.00%长期借款000.00%00.00%000.00%长期应付款000.00%00.00%000.00%所有者权益合计212532537719.40%3056420.44%284463350817.80%实收资本100010000.00%10000.00%100010000.00%资本公积000.00%00.00%000.00%盈余公积000.00%00.00%000.00%未分配利润202532437720.36%2956421.28%274463250818.44%（二）利润表情况项目\日期2013/122014/122015/12增长率2015/072016/07增长率主营业务收入833738115610477229.10%58701628647.09%减：营业成本77040744109541128.22%53532579898.33%营业税金及附加1371-80.68%1111,078.16%主营业务经营利润63196739935938.88%51684864-5.88%加：其它业务利润0000.00%000.00%减：营业费用814783136874.70%63877721.87%治理费用689796100225.82%578195-66.28%财务费用15731,397.61%5426-51.73%经营利润48165155691734.18%38983865-0.83%加：投资收益0000.00%000.00%营业外收入0000.00%000.00%减：营业外支出0000.00%000.00%利润总额48165155691734.18%38983865-0.83%减：所得税8761031172967.72%82892111.23%少数股东损益0000.00%000.00%净利润39404124518825.79%30692944-4.08%（三）现金流量表项目\日期2013/122014/122015/12增长率2016/07经营活动产生现金流入小计9842994690109512-100.00%77225经营活动产生现金流出小计914159349998512-100.00%77226经营活动产生的现金流量净额701411900-100.00%-1投资活动现金流入小计0000.00%0投资活动现金流出小计0000.00%0投资活动产生的现金流量净额0000.00%0筹资活动现金流入小计0000.00%0筹资活动现金流出小计7001000.00%0筹资活动产生的现金流量净额-7001000.00%0现金及现金等价物净增加额131190325-100.00%-1（四）要紧财务指标财务指标2013/122014/122015/122016/07资产负债率1.750.911.803.87流淌比率5,187.7310,182.805,240.662,457.64速动比率2,581.275,263.243,213.471,568.39应收帐款周转率992.24965.72859.11367.76存货周转率1,258.521,640.132,161.561,158.32总资产周转率349.93343.59369.35190.56销售利润率5.786.356.606.15净利润增长率-16.514.6825.79-43.25营业收入增长率2.17-2.6629.10-40.00三、报表科目分析（关于余额波动超过20%的科目必须要进行比较分析）货币资金单位：万元截止到2016年7月份，公司货币资金余额2165万元.该客户货币资金与客户资产规模，收付款方式及现金流量相匹配。应收账款账龄分析表单位：万元、%名称金额（万元）浙江新源控股2150黄山成平实业2532山东邹平三立特2700宁夏中卫大有冶炼1210包头泽丰稀土科技有限公司1230石家庄汉腾化工有限公司1221洛阳市洛机铸造有限公司2150衡水裕昌铸锻2680浙江大江合金钢管1230马鞍山雨山冶金新材料1540合计18643应收账款全部为下游客户欠款，账龄全部在6个月之内。下游客户要紧为各地区规模较大的大中型企业，双方合作良好，无呆坏账风险。预付账款单位：万元、月收款单位名称金额预付缘故是否为关联企业北化凯明特化工有限公司520货款否滕州凯扬化工510货款否中国北方化工726货款否大连广汇化学有限公司911货款否莱州市生态塑料工贸945货款否唐山科润化工592货款否天津大田包装容器562货款否广州迪美化工550货款否藁城汇通木粉480货款否淄博山岳经贸958货款否合计6754货款否预付账款为公司购买物资预付上游款项，客户与上游客户合作关系时刻较长，预付账款属于合理占用。其他应收账款单位：万元、月其他应收账款201万元，为应收天津供销部201万元。存货单位：万元、％存货名称金额（万元）木塑1202油品产品2789化工产品1244合计5235近三年企业存货要紧为木塑、油品、化工产品等。存货不易变质，公司近三年存货变动不大。固定资产单位：万元该公司要紧固定资产为公司生产及运输设备，固定资产净值1722万元。长期投资单位：万元、%无其他应付款无预收账款分析预收账款1277万元，要紧为预收北京众邦展览有限公司1277万元，预收账款较去年同期增长1416%，要紧由于北京众邦展览有限公司先行打款，尚未开具发票。所有者权益分析企业注册资本1000万元，未分配利润32508万元。对其他占比较大及异常科目的讲明无主营业务收入及成本分析企业近三年销售收入分不为83373万元，81156万元，104772万元，销售收入稳定，净利润为3940万元、4124万元、5188万元，净利润逐年增加，要紧由于企业将主营业务逐步往木塑材料方面转型，由于木塑材料产品利润率较乙二