2022年动画电影行业市场研究报告

2022年动画电影行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义动画电影指以动画制作的电影。剧场版电影是动画电影的一个分支。我们所说的动画电影包括剧场版，OVA。但是严格意义上的动画电影与剧场版电影动画不同的是动画电影故事取材并不是由动画剧或OVA中取材。从动画剧或OVA取材的称为剧场版或电影动画。“动画是一个电影类型，不是儿童片″徐克语，英语中把漫画分为儿童看的"CARTOON（卡通）″和青少年看的"COMIC（漫画）″，在动画界也是同样。认为动画片是"小孩子看的″的观点，动画电影是指以动画形式制作的大型电影。通常我们所说的动画电影包括剧场版，OVA。但是严格意义上的动画电影与剧场版电影动画不同的是动画电影故事取材并不是由动画剧或OVA中取材。从动画剧或OVA取材的称为剧场版或电影动画。发展历程第1阶段（1995-2008年)：进口高潮，国产低谷;代表作:《狮子王》、《马达加斯加》、《宝莲灯》第2阶段(2009-2014年)：低幼动画，阶段胜利;代表作:《功夫熊猫》、《喜羊羊》系列、《熊出没》系列第3阶段(2015-2018年)：投拍热潮，票房回暖;代表作:《大圣归来》、《大鱼海棠》、《疯狂动物娀》第4阶段（2019年至今)：全龄国浸，票房飞跃;代表作:《哪吒之魔童降世》、《姜子牙》、《白蛇》系列产业链上游产业链上游：动画电影行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，动画电影行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：动画电影行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于动画电影企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：动画电影行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1满足高品质文化消费需求。打造国际影视动漫版权贸易平台，探索开展文化知识产权保险业务，开展宝玉右交易业务，做强“—带—路”文化展示交易馆。国务院《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》《关于印发自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案的通知》国务院《“十四五”发展规划》国务院促进演艺、娱乐、动漫、创意设计、网络文化、工艺美术等行业创新发展，引导文化和旅游场所增加参与式、体验式消费项目，鼓励发展与自驾游、休闲度假相适应的租赁式公寓、汽车租赁等服务。积极拓展文化消费广度和深度，注重利用新技术发掘中华文化宝贵资源，为广大人民群众提供更加丰富多样的广播电视消费产品。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。实施文化品牌战略，打造—批有影响力、代表性的文化品牌。培育骨干文化企业，规范发展文化产业园区，推动区域文化产业带建设。积极发展对外文化贸易，并拓海外文化市场，鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”，加强国家文化出口基地建设。《“十四五”文化产业发展规划》实施繁荣科普创作资助计划。支持优秀科普原创作品。支持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康等重大题材开展科普创作。大力开发动漫、短视频、游戏等多种形式科普作品。扶持科普创作人才成长，培养科普创作领军人物。到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享接重点集成的国家文化大数据体系,中华文化全景呈提升动漫产业质量效益，以动漫讲好中国故事，生动传播社会主义核心价值观，增强人民特别是青少年精神万量。打造一批中国动漫品牌，促进动漫“全产业链”和“全年龄段”发展。发展动漫品牌授权和形象营销，延伸动漫产业链和价值链开展中国文化艺术政府奖动漫奖评选。《“十四五”中国电影发展规划》扶持优秀动画电影创作生产，扶持彰显中华民族精神和东方美学风格的动画电影，更好满足观众特别是广大青少年观影需求，教育引导青少年提高审美水平、树立文化自信。《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》《关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年）的通知》政策环境2社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境传统动画电影行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为动画电影行业的消费主力。经济环境行业现状分析03PartOne行业现状分析近年来我国国产动画数量回升，票房份额强势上扬。据统计，2015-2019年，进口动画引进数量逐年攀升，2020年后受疫情影响，引进数量大幅下降，2020年疫情影响下，国产动画电影仅上映19部，2021年新上映42部国产动画电影，超过疫情前水平。2015-2021年，有IP改编基础的国产动画电影合计上映96部，占国产动画电影上映总量的40%，票房贡献约占国产动画总票房的八成。其中，漫改（动漫改编）是国产IP改编动画的主流形式，2015-2021年共上映漫改国产动画45部，占国产动画电影上映总量的19%。行业现状分析2015-2021年，国产动画电影在三线及以下城市的观影人次占比47%，高出整体电影市场4pct。且随着影院下沉，国产动画电影呈现明显的逐年下沉趋势，2016-2021年，三线及以下城市观影人次占总观影人次的比重由41%升至48%，三线及以下城市观看国产动画电影的人次占总国产动画电影观影人次的比重由44%升至52%，下沉城市国产动画观影人次占比相比于进口动画电影观影人次占比高13%。未来随着影院渠道进一步下沉，国产动画电影的下沉优势将进一步彰显。根据国家电影总局，2011-2021年，全国动画影片备案数量先升后降，近两年受疫情因素影响，动画电影备案数量明显减少，2018年共备案动画电影131部，2019年达到了164部，2020年降至102部，2021年则仅有99部。动画电影备案的数量虽然在下降，但其中神话传说IP类的电影备案数却在继续攀升。据统计，2015-2021年共有977部动画电影备案。行业现状相比于美国、日本而言国产动画电影的起步比较晚，目前国产动画电影的具有极大的偶然性，并不是稳定的经营模式，工业化才能确保作品的品质和可预期的营收。而美国、日本已经形成了一套成熟的运作模式，通过打造成熟IP实现全产业链的多渠道变现，在美国、日本等成熟市场上，电影行业中衍生品收入远高于票房收入，国内市场影视衍生品市场尚有较大提升空间。另外西方国家与日本动画电影在叙事风格、产品制作、市场营销上，都有着明显领先于国产动画电影的商业优势，国产动画电影没有成熟的产业链，也没实现产品的产业化运作，加之东西方文化差异较大，国产动画很难挺进国际市场。我国动画电影与海外优秀电影的差距创新能力不足我国动画电影作品创新能力的薄弱主要体现在电影剧情的生涩和特点不明显的动画风格上。即使是高口碑的动画电影《西游记之大圣归来》，情怀动人，剧情却欠佳:内容稍显混乱，过于重视人物性格的刻画而忽略了电影主题的表达。动画电影《大鱼海棠》的剧情更是为人诟病，叙事牵强，情节碎片化，节奏拖沓，大部分观众看完后对剧情内容一头雾水；角色设定单薄，行动不合逻辑，难以引起观众的情感共鸣。近年来，一系列的战略指引为动画电影产业释放出积极的政策信号。文化底蕴深厚、数字技术领先、IP储备丰富、产能相对充足、制作能力突出的动画电影龙头企业迎来利好。政策支持国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对动画电影行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，动画电影行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展从应用领域来看，动画电影行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展驱动因素70%50%商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，动画电影行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域驱动因素2行业竞争促进行业正向发展行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点产业链不完善国产动画电影市场尚未形成“选题―融资-开发一制作―宣传―播出—营销-衍生”的完整产业链条。相对于欧美国家成熟的衔生品市场，国产动画电影行业的衍生品收益比例相对较低。故事简单人才缺失国产动画电影剧本以直线叙事为主，剧情铺垫不够清晰，“蒙太奇”式剪接手法较少，叙事技巧也不够多。一些国产动画电影情节的原创性、合理性和时代性缺失，成为阻碍国产动画电影发展的羁绊。动画电影制作周期长、技术要求高、参与制作人数多，需要储备各类人才。然而，国内动画电影产业人才却存在不足现象，尤其是特效制作人才稀缺。另外，动画电影策划人才、营销人才人导演人才亦很缺乏。发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范动画电影行业生产流程，并成立相关部门，对科研用动画电影行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证动画电影行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：动画电影行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土动画电影行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，动画电影行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为动画电影行业企业提供“净利差”的盈利模式，动画电影行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的动画电影行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土动画电影行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。动画电影行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne在内容上，国产动画电影多元化特征显著，如《许愿神龙》聚焦友谊，讲述能够实现愿望的神龙陪伴主人公寻找失联朋友的故事；《新大头儿子和小头爸爸4:完美爸爸》将人工智能贯穿故事，让大头儿子与AI程序里的“完美爸爸”相处；《直立象传说》探索桃栗象直立行走的秘密；《老鹰抓小鸡》突破认知，让小鹰和小鸡成了姐弟，并一起学习飞翔；《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》主打篮球竞技；《小虎墩大英雄》讲述镖师虎墩的护镖和成长之路等。国潮风大趋势下，国产动画电影也纷纷从中国文化中获取灵感。《俑之城》是以兵马俑为灵感，聚焦“俑”生存的地下世界；《新神榜:哪吒重生》挖掘“哪吒”IP，讲述转世重生的哪吒拯救东海、抵抗龙族的故事；《济公之降龙降世》灵感来源是“济公传说”；《雄狮少年》展现的是广东地区舞狮文化。内容多元化，中国文化成灵感源泉01020304动画电影过往的受众以低幼儿童为主，如《猪猪侠大电影恐龙日记》《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》《小虎墩大英雄》《萌鸡小队:萌闯新世界》等都属于低幼向动画电影。自2015年《大圣归来》推出后，越来越多的全年龄段、成人向的动画电影被推出市场，如2021年上映的《白蛇2青蛇劫起》《新神榜:哪吒重生》《西游记之再世妖王》等。原本低幼的动画片也在向合家欢、全年龄段延伸。2022年春节档，《熊出没重返地球》体现了明显的合家欢性质。该片融合了搞笑、热血、科幻等元素，尤其是南极、太空、高科技装备等设定，让该片被灯塔专业版划入了科幻片类型。网友评价其虽然故事设定类似超级英雄打怪兽，但看得人很快乐。动画电影受众从低幼扩大到全年龄段，这得益于我国二次元用户数量的增长。2021年我国泛二次元用户规模将达到03亿人。从低幼到全年龄段，受众愈加多元化近年，动画电影在宣传时，都会强调影片的制作水平。如《俑之城》创作团队提到，最后一场大战的一幕特效用了近2个月的时间打磨；《白蛇2青蛇劫起》强调四季流转镜头做了95版，单个镜头的制作时间长达90天。《熊出没重返地球》能够在2022年春节档取得好成绩，其优秀的特效制作功不可没。记者留意到，很多网友在社交平台大赞该影片制作水平高，而这种自发宣传为影片吸引了更多观影人群。需要注意的是，制作精良对动画电影是“锦上添花”的作用，真正能够吸引观众、积攒口碑的仍旧是内容。2021年上映的《白蛇2青蛇劫起》，特效、分镜、动作等都被观众大赞，但内容方面则饱受诟病，更有影评人认为其“精致的外衣也掩盖不了褴褛的内在”。相比前作《白蛇缘起》豆瓣7.8的评分，《白蛇2青蛇劫起》仅有6.9分，且打分人数比前作少了近一半。制作水平显著提升受众定位对于电影作品的制作和传播十分重要，首先电影是大众文化的具体形式之一，作为短暂的阶段性的文化消费品它不同于一般的商品，电影的受众自然是越多越好。其次电影的受众定位传播还涉及消费主体的性质和消费能力方面。我国国产动画电影均是以儿童为观众，儿童对于电影的消费多是由父母决定的，父母决定儿童看电影的题材和看电影的场所，限制动画的成人化传播。再次，动画不仅仅是儿童的消费品，成人也有孩子的某些消费特征，他们对动画产品也存在潜在需求，这一点可以通过日本动漫在中国的消费群体很大一部分是成年人看得出来。全龄化的受众定位行业趋势动画电影行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。动画电影行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工