2022-2023香水行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023香水行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义香水是指将香精油、香料等与酒精混合制成的混合物，具有挥发性和浓郁的香味，主要喷洒于发际、手腕、手肘、耳后等部位，是重要的化妆品之一。根据赋香率及留香时间的差异，香水可分为香精、香水、淡香水和古龙水四大类(见图2-1):（1）香精（Parfum/Extrait）:也称为浓香水，赋香率约为15%以上，留香时间在6小时及以上，适用于晚宴、舞会等场合，价格昂贵且容量小，常见的香精包装规格为7.5ml、10ml或15ml等，市场占有率较低。（2）香水（EaudeParfum或EDP）:也称为淡香精，赋香率约为12-15%，留香时间约为3-6小时，适合工作和休闲场景使用，价格高于淡香水、古龙水，常见的香水包装规格为30ml、50ml等。（3）淡香水（EaudeToilette或EDT）:赋香率约为8-12%，留香时间约为2-3小时，适用于工作及日常场景，价格较低，使用广泛，常见的淡香水包装规格为30ml、50ml、75ml、100ml等。（4）古龙水（EaudeCologne或EDC）:赋香率为8%以下，留香时间约为1-2小时，价格较低，常见的古龙水包装规格为30ml、50ml、60ml、100ml等。赋香率低于2%的香水为清香水，留香时间最短，通常用于各类化妆品（如刮须水、体香剂等）的添加剂，因此不单独归入本报告中香水产品的研究范畴。由于相信香水可预防黑死病，香水开始在欧洲风靡ACBD11-16世纪-香水开始风靡行业发展历程16-19世纪-香水行业工业化21世纪-中国兴起“嗅觉经济”20世纪后-香水现代化香水进入工业化阶段。19世纪由于有机化学的发展，人工合成香料诞生，香水包装瓶也开始随着消费升级趋势的加强，嗅觉经济开始在中国起步发展香水开始和奢侈品服装相结合，并逐渐开始注重市场营销产业链上游：香水行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，香水行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：香水行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于香水企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：香水行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境天津、辽宁、浙江、福建、河南、湖北、广东、重庆、四川、陕西10个自贸试验区，复制推广上海市浦东新区“证照分离”改革试点经验，扩大进口非特殊用途化妆《关于在更大范围推进“证照分离”改革试点工作》三大政策行业政策1《化妆品监督管理条例》对化妆品的原料、生产经营、监督管理和法律责任进行了详细的规定（1）允许化妆品制造或销售企业扣除不超过当年销售（营业）收入30的广告费和业务宣传费支出。超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除；（2）由原来的2020年12月31日截止，延期为2021年1月1日起至2025年12月31日止执行《关于广告费和业务宣传费支出税前扣除有关事项的公告》（1）允许化妆品制造或销售企业扣除不超过当年销售（营业）收入30的广告费和业务宣传费支出。超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除；（2）由原来的2020年12月31日截止，延期为2021年1月1日起至2025年12月31日止执行《关于广告费和业务宣传费支出税前扣除有关事项的公告》01020403行业政策2《化妆品监督管理条例》《关于调整部分消费品进口关税的通知》《关于调整部分进出境货物监管要求的公告》对化妆品的原料、生产经营、监督管理和法律责任进行了详细的规定（1）香水及花露水税率调整至3%；（2）香水喷雾器及类似的化妆用喷雾器税率调整至6%等1）进口化妆品在办理报关手续时应声明取得国家相关主管部门批准的进口化妆品卫生许可批件，免于提交批件凭证；（2）对于国家没有实施卫生许可或者备案的化妆品，取消提供具有相关资质的机构出具的可能存在安全性风险物质的有关安全性评估资料的监管要求，要求提供产品安全性承诺；（3）取消对出口化妆品生产企业实施备案管理的监管要求社会环境2017-2019年，中国香水市场规模逐年增长，增速保持在20%以上。2019年中国香水市场规模为99.2亿元，同比增长24%，2022年规模将突破百亿，增长至155.7亿元左右。2019年全球香水消费市场规模为3906亿元人民币，中国在其中占比仅为5%，未来有较大的市场发展潜力;另一方面，疫情下口罩的广泛使用令化妆品市场受影响，而香水通过气味提升个人形象的特性，令业内对其增长持有乐观预期。社会环境2019年全球香水消费市场规模为3906亿元人民币，中国在其中占比仅为5%，2019年市场规模为99.2亿元，行业未来发展空间较大。香水消费者中，超过5成的用户会每天使用香水，较为偏好花香/柑橘/木质/果香等香调。中国香水消费市场将呈现社交媒体助力、高线城市打造消费体验、低线城市渠道加速的发展趋势。经济环境随着生活品质的提高，喷香水逐渐成为年轻消费者的日常需求，我国香水市场规模呈逐年稳步增长趋势，2018年中国香水市场规模为241亿元，同比增长162%；2019年中国香水市场规模为258亿元，同比增长7.05%。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析香水在国外的渗透率高、市场规模大，但是近几年增长速度放缓。中国香水渗透率低、潜在市场规模大，有潜力成为支撑全球香水行业继续增长的下一个市场。中国香水市场目前渗透率低，发展空间大，有望成为新的增量市场。2019年，中国香水市场规模仅占世界香水市场份额的5，自2016年起，在资本推动、经济发展速度放缓和社交电商兴起的驱动下，中国香水市场开始进入中高速发展阶段，2017-2019年的CAGR达到17.2%。中国香水市场占比依旧以国外奢侈品品牌为主，但是国产品牌亦开始发力。疫情期间，香水逐渐取代彩妆成为个人标志，特点更鲜明的沙龙香水市场增长迅猛现状分析2020年国外奢侈品品牌仍然是中国消费者购买香水的首选。从销售额统计，天猫平台香水销售额最高的前10名品牌中8个为国外奢侈品品牌，1个沙龙香水品牌及1个国货品牌。其中，香奈儿和迪奥的合计份额达到20，可见多数中国消费者暂时仍偏爱品牌效应较强的商业香从2020年香水的销售额增长数据来看，中国消费者开始追逐更个性化的香水品牌。数据显示，2020年香水销售额同比增长率最高的前10名品牌中，4个都为沙龙香品牌，比起商业香更凸显小众及个性。相对于商业香而言，沙龙香水更少见、调香方式更大胆、更能满足人们彰显个性的需求，获得了更高的市场增速现状分析中国的香水消费者购买能力强，属于优质客群。随着市场的发展，国产品牌加大对品牌的宣传和消费者教育，不仅能够吸引现有的高购买力消费者，也能够吸引更多样的消费群体。因此香水产品在中国拥有高利润和蓝海的优势，有望获得超过其他国家地区的利润率，发展前景广阔。中国的香水市场从2017年开始，在消费升级、外资刺激和经济增速放缓的环境下，开始进入中高速发展期。由于疫情进一步催生了“情绪经济”，疫情后中国的香水行业将高速增长

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01现状分析香水成为彩妆的替代品作为个人风格和精致度的体现，香水在疫情期间成为彩妆的替代品，2020年12月香水的销售额同比增长45.7%彩妆销售额下降与2019年12月相比，2020年由于疫情需要佩戴口罩、脸部被遮挡导致消费者化妆需求减少，从而导致整体彩妆销售额下降中国的全国居民人均可支配收入不断提高2016-2020年的年复合增长率为6.2，增长速度较快，人均可支配收入的提高促进了居民非必需消费品的消费需求，从需求端拉动非必需消费品的增长驱动因素中国经济增长放缓和全球疫情，进一步促进消费者对“情感经济”的需求提振“口红经济”效应下，彩妆受制于佩戴口罩的要求，而香水香氛产品则不受限制。此外，90后已成为消费主力军，倾向于购买个性化和体现自身性格的产品，嗅觉产品通过繁杂的配方提供差异化，能够成为最好的“情感消费品”消费驱动中国GDP增长从原先的出口导向型经济逐渐转为现在的双循环经济，发掘内需潜力，减少对外部经济的依赖中国着重进行产业结构改革和升级通过逐渐打通产业链推动消费升级，从供给侧给予消费升级以推力。2020年，中国政府提出双循环经济，进一步确定了以国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进的方向。因此供给端升级为消费升级提供了推力，为嗅觉经济创造了发展条件痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议”高档和外资商场已经根本不接受国产香水品牌了，我们只有在部分省会城市的二线商场设立专柜，而且专柜规模也都不大。”与贝丽丝香水有着类似境遇的北京南西香水也无法扩大战线退守二类商场和专卖店的国产香水整体销售额偏低行业痛点缺乏创新、配套不足、不合理定价阻碍国产香水形象提升由于过半的香水市场被进口高档香水品牌掌握，国产香水的发展受到很多因素制约，其中缺乏自主创新、配套不足、不合理定价等问题尤其突出。”包括兰门香水销售总监徐继宏在内的许多香水企业对此都表示担忧。网店货物表达方式不如实体店货物表达方式直观、生动，真实，主要通过照片来展示宝贝商品。买家也无法通过嗅觉来了解汽车香水的香味的浓度及纯度、刺鼻与否。发展建议1发展建议2发展建议3供应链深度发展由于香水行业的差异化和核心竞争力主要依靠上中游的香精香料配方，中游香水企业应纵向进行供应链整合。只有掌握自身的香水制造工厂，品牌企业才更有可能塑造出更有差异化的香味配方和香精香料，拓宽护城河。由于上游垄断，龙头企业话语权过强，多数香水企业只能购买现有的香型，不利于未来的品牌发展。个性化吸引消费者对于香水产品来说，除了最基本的产品香调，香水瓶以及包装可以说是决定消费者买不买的第二因素。在整个化妆品类别中，香水品类的包装瓶要求比护肤品、彩妆来说都要更高。其一，香水瓶要贴合香水定位，帮助香调展现其内在气质，材质选择、瓶型和色彩设计十分重要;其二，在确定最为优选的设计方案后，往往还需要帮助客户在保持质感的前提下控制成本。增强国产厂家香水品牌塑造力会结合东方人的需要，创造出属于中国人的香水品牌行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业产品差异化和矩阵化产品在外观和内容物上进行差异化拓展以符合新时代消费者的消费习惯;(2)嗅觉公司采取产品矩阵的打法，拓宽客群、降低成本和增加复购率，并通过重复出现的独特香型进一步树立品牌形象行业发展趋势更多品牌开拓下沉市场不同于开拓年轻市场，下沉市场主要针对的是消费水平有限、但不局限于年龄的市场，这部分市场长期被忽视，但其需求—直存在，未来将成为嗅觉经济增长的重要部分专注下沉市场的品牌进场品牌推出更多小容量的香味产品，以此达到降价进入下沉市场的目的将会有更多专注下沉市场的品牌进场，主打低客单价和高性价比，并凭借销量占据一定的市场份额渠道向线下拓展为促进消费者形成购买决策，嗅觉企业应提高消费者的沉浸体验，因此线上的直播和线下渠道是最有利的销售方式。线下渠道中，百货或商场的自营店以及美妆集合店有较大优势香水行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。香水行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼香水行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为香水行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此香水行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于香水企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国香水行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国香水行业行业发展的主要原因。中国香水行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国香水行业行业的发展