2022年皮肤护理行业发展全景分析报告

皮肤护理行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是皮肤护理专业皮肤护理产品用于解决敏感、衰老、湿疹及过敏等皮肤问题，从产品类别看，可以分为医用敷料市场和功效性护肤品，其中医用敷料市场呈现快速增长。专业皮肤护理领域敷料产品按医疗器械监管，具备安全性和有效性，主要用于过敏以及医美术后皮肤修复等领域。医用敷料因主要用于皮肤组织、创面损伤修复，需要按照医疗器械注册管理办法执行，存在由一类至三类的备案种类，风险程度由低到高，企业申请拿证的难度也由低至高，其中一类医疗器械首次注册平均周期在1-3个月、二类医疗器械首次注册的平均周期为1-5年、三类医疗器械首次注册的平均周期为5-3年，周期均长于妆字号产品（约半个月）。此外，2021年底，国家药监局明确要求医用冷敷贴需按照二类及三类进行备案，进一步加大了贴式敷料的监管力度，也增强了行业进入壁垒。行业定义萌芽时期70年代-1985年护肤品占据了化妆品市场近三分之二的份额跨国公司抢驻中国，土洋品牌泾渭分明发展初期1985-2002年国内消费诉求主要以儿童润肤为主（郁美净、孩儿面等)，上海品牌垄断全国市场成长期2002年至今国内消费诉求主要以儿童润肤为主（郁美净、孩儿面等)，上海品牌垄断全国市场发展历程产业链上游皮肤护理行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，皮肤护理行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游皮肤护理行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于皮肤护理企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游皮肤护理行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境中国居民可支配收入从2015到2020年，人均可支配收入由21966元增长到32189元，2021年第二季度人均可支配收入达17642元。居民可支配收入的持续增长反映出居民生活水平的提高，会进一步促进消费升级，使得人们在皮肤护理产品消费中的支付能力越来越强。行业社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境皮肤护理产品市场的消费主力集中在17至35岁之间的群体，且以女性消费者居多。但近年来，品牌教育不单针对女性，也逐渐开始涉及男性护肤领域，这使得男性的皮肤护理意识不断提升，中国男性消费者的护肤习惯正在从没有品牌意识的简单应付，逐渐向主动追求精致品牌的方向发展。2016-2020年我国男性护肤品市场规模逐年上升，男性护肤人群的扩大促进了中国皮肤护理产品市场的扩大。市场监督管理总局《化妆品生产经营监督管理办法》在化妆品生产管理方面，要求企业落实质量安全责任制﹔在化妆品广告宣传方面，细化了标签管理要求，并进一步明确对化妆品虚假宣传、违法宣传等要求;在化妆品经营和监督管理方面，对化妆品的生产监督管理全过程作出了进一步优化。国务院修订《医疗器械监督管理条例》近年来，随着医疗器械产业快速发展，党中央、国务院对药品医疗器械审评审批制度改革作出一系列重大决策部署，对原条例进行相应修订，以法规形式巩固了改革成果;修订案中加大惩处力度，提高违法成本。落实“处罚到人”要求，加大对违法单位的行业和市场禁入处罚力度，大幅提高罚款幅度，从制度层面进一步促进行亚创新，更好满足人民群众对高质量医疗器械的期待。国务院《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》提出包括构建强大公共卫生体系、深化医药卫生体制改革、健全全民医保制度、推动中医药传承创新等，并将实施多项与健康产业发展相关的“全民健康保障工程”。行业政策环境1严格的监督抽检环节以及对抽检不合格化妆品及其生产经营单位的严厉处置对整体行业的运营模式提出了新要求，并鼓励各经营单位加大对科研和研发的投入,行亚整体向规范化、专亚化方向发展。《化妆品监督管理条例》行业政策环境2提出加快组织器官修复和替代材料及植介入医疗器械产品创新和产业化。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出要加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力,到2030年，药品、医疗器材质量标准全面与国际接轨。《“健康中国2030”规划纲要》护理服务体系健全完善。以机构为支撑、社区为平台、居家为基础的护理服务体系基本建立，覆盖急性期诊疗、慢性期康复、稳定期照护、终末期关怀的护理服务格局基本形成。护理服务业快速增长，护理产业规模显著扩大。《关于印发促进护理服务业改革与发展指导意见的通知》第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状从皮肤护理行业整体市场规模来看，中国专业皮肤护理市场规模呈现高速增长，其中胶原蛋白和玻尿酸类产品占据过半市场。按零售额计，2021年中国专业皮肤护理市场的整体规模为566亿元。从产品结构角度看，专业皮肤护理市场分为医用敷料市场和功效性护肤市场，分别占比45.6%和54%。市场规模根据欧睿咨询统计，全球护肤品行业在2016年开始恢复增长，但2018年又出现了大幅下滑，2019年，得益于大中华地区的消费增长和俄罗斯、印度等新兴市场的带动，全球护肤品行业市场规模有所回暖，市场规模达1490亿美元，同比大幅增长13%。2020年，新冠疫情席卷全球，影响了全球护肤品行业的生产和流通，前瞻认为，2020年全球护肤品行业的市场规模将有较大幅度的减少，估计2020年全球护肤品市场规模将缩减至约1310亿美元。行业现状分析专业皮肤护理产品可以分为功能性护肤品和医疗器械类敷料产品。功能性护肤品和医疗器械类敷料产品的市场规模由2016年的89.7亿元和3亿元增长至2020年的224亿元和48亿元，年均复合增长率为25.6%和105.7%。到2021年，功能性护肤品和医疗器械类敷料产品的市场规模将达到275.1亿元和67亿元。行业现状分析质量参差不齐皮肤护理行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，皮肤护理行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，皮肤护理行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，皮肤护理行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于皮肤护理行业的发展皮肤护理行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，皮肤护理行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约皮肤护理行业企业发展。皮肤护理行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致皮肤护理行业企业专业人才留存难度加大，制约皮肤护理行业企业扩张。皮肤护理行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为皮肤护理行业企业提供“净利差”的盈利模式，皮肤护理行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的皮肤护理行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土皮肤护理行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范皮肤护理行业生产流程，并成立相关部门，对科研用皮肤护理行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证皮肤护理行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：皮肤护理行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土皮肤护理行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，皮肤护理行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范皮肤护理行业生产流程，并成立相关部门，对科研用皮肤护理行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证皮肤护理行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：皮肤护理行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土皮肤护理行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，皮肤护理行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势更趋专业化及差异化的服务日益提高的数字化需求行业整合使用场景不断丰富由于顾客美容意识提高及美容技术的进步，其对于皮肤护理需求更加多样化和差异化。需求拉动服务提供商专业度的提升。创新数字化工具普及将提高行业透明度及消费者信息质量。身体及皮肤护理行业的数字化亦使市场参与者能够根据顾客具体特点定制服务。身体及皮肤护理市场参与者之间的整合将在这个分散的行业内加速进行．并且推动行业向更高质量及执业标准靠拢。预期具有技术优势、品牌知名度及客户资源优势的领先企业将迅速扩张。近年来中国市场和消费者对皮肤护理产品的分类逐渐细化,例如基础护肤品与专业皮肤护理产品的区分。随着中国居民的消费能力与需求不断提升，其对护肤产品的使用需求及使用场景也将逐新羊富化,促使皮肤护理生产行业对品牌产品进行更加精准的市场定位。行业发展趋势医疗行业受经济周期影响较弱，于皮肤护理企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国皮肤护理行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国皮肤护理行业行业发展的主要原因。中国皮肤护理行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国皮肤护理行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分皮肤护理行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：皮肤护理行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，皮肤护理行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入皮肤护理行业，对皮肤护理行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，皮肤护理行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。皮肤护理行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的皮肤护理行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土皮肤护理行业企业数目较少，约占皮肤护理行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入皮肤护理行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土皮肤护理行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类皮肤护理行业企业各有优劣势：（1）皮肤护理行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系皮肤护理行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系皮肤护理行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局2行业竞争格局