中国金融科技和数字普惠金融发展报告

r^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中国金融科技和数字普惠金融Id□J□口口□□□□n□□□□□□3BDDODD

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•2019-2020年，金融科技的发展上了一个新台阶。金融科技逐渐成为经济增长的新动能，各国在金融科技关键底层技术布局进一步加快。中国金融科技增长稳定，发展潜力不断激发。“ABCD+”技术生态正在逐步完善。我国银行数字化转型进入快车道，互联网保险业务得到飞速发展，智能投顾、供应链金融等行业稳步发展。数字普惠金融服务链条更加顺畅，在服务“三农”、精准脱贫、小微企业融资与智慧城市建设等场景，新服务、新产品不断涌现。•站在2020年的高度上展望2021年，我们发现，金融科技发展逐渐由双稳阶段向集聚阶段过渡；农村数字普惠金融服务更加精准；底层技术乘数效应显现，加速带动上层业务深度融合；新基建推进金融科技B端服务，加速智慧社会建设；数字人民币应用场景逐步扩展；金融机构全流程数字化转型力度加强；区块链与实体经济融合更加深入；金融科技监管更加全面、系统；金融科技与科技金融相互赋能效应凸显；数据隐私保护逐渐规范。金融科技行业发展篇各国在金融科技关键底层技术布局进一步加快，数字货币、数字银行等领域发展有诸多亮点。金融科技政策持续利好，各国扬长避短以金融科技推动数字化转型发展。中国金融科技增长稳定，在推进数字货币和金融科技创新监管试点等方面取得一定成绩。金融科技企业上市热情高涨。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技发展位居国内前列，依然发挥着引领示范作用。中关村互联网金融研究院ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院ZhongguancunInternetFinanceInstitute国际金融科技发展情况中关村互联网金融研究院ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院ZhongguancunInternetFinanceInstitute国际金融科技发展情况国际金融科技行业整体发展态势较好。金融科技企业数量、融资规模和交易量都有一定提升。金融科技领域投融资趋于理性，北美洲依然是融资最高的地区。各国进一步完善金融科技监管机制和相关政策，创新监管工具，严格监管与鼓励政策并行，引导金融科技企业良性发展。人工智能、大数据、区块链等金融科技底层技术在金融领域的应用更加成熟，带动数字货币、数字银行等领域快速发展。英国、美国、新加坡、中国香港、日本等重点国家或地区金融科技发展各有所长，整体稳定推进，依然发挥着示范作用。/ 产业规模持续扩张•2019年，中印/ 产业规模持续扩张•2019年，中印两国金融科技普及率为 •； 87%，依然领先全球。 !•全球独角兽企业中金融科技企业63家， •行业排名第二。!•区块链专利数量猛增，中美领先全球。!•数字货币的实验和试点工作持续推进。；••数据保护立法工作进程加快。 j•数字银行进化加速。 •投融资趋于理性 \/金额：2020年上半年，全球融资金额 ■!•168亿美兀。 ■■数量：2019年北美地区融资数量最高， •达847笔；2020年上半年，各洲金融科 •技融资总量均有所下降。分布：北美洲和亚洲依然是金融科技投!;资热门地区。 •阶段：早期融资占比仍然最高。监管进一歩严格进一步加强对金融科技业务监管、合理利用金融科技监管工具。持续规范金融科技业务合作。不断加强金融科技监管工具创新。建立金融 !科技创新机制；完善"沙箱机制”；支持监!管科技发展。金融科技政策体系不断完善。美国：发挥金融科技优势推动数字化发展金融科技发展实力领先全球•2020全球金融科技产业TOP1。国家中，美国排名第一。美国：发挥金融科技优势推动数字化发展金融科技发展实力领先全球•2020全球金融科技产业TOP1。国家中，美国排名第一。发挥金融科技优势推动数字化发展•美国高融资未上市企业292家,上市企业市值1.3万亿美元，均居全球首位。•福布斯"2020美国金融科技50强企业榜”中，美国有13家企业上榜，企业估值超过20亿美元。金融科技立法加强•金融业态和科技创新迭出，相关立法进一步完善。2019年1月3日，众议院金融月服务委员会相关代表向美国国会正式提交《金融科技保护法案》。2019年3月4日，《金融科技法案2019》•美国硅谷初创公司Var。Money成为美国I

首个获得国民银行牌照的消费金融科技

公司，不断提供更好的数字银行月服务。•纯数字银行Chime和提供即时、固定利!率、销售点贷款的机构Affirm公司入榜福布斯金融科技50强榜单。•第一资本(CapitalOne)创建了注入金融科技的"银行咖啡馆”。(H.R.1491,FINTECHActof2019)正式提交I美国国会。I

英国：创新监管举措寻求发展突破点保持欧洲金融科技中心地位不变•第26期"全球金融中心指数(保持欧洲金融科技中心地位不变•第26期"全球金融中心指数(GFCI26)”中，伦敦仅次于纽约，位居第二。•根据毕马威(KPMG)2019年7月底发布的数据，2019年上半年，英国投资活动总额达39亿美元，占整个欧洲地区金融科技相关的风险投资和私募股权投资总额的68%。I 创新金融监管举措•2020年下半年，英国金融行为管理局(FinancialConductAuthority,FCA)与伦敦金融城政府(CityofLondonCorporation)宣布合作推出”数字沙盒”(DigitalSandbox)试验计划。向创新企业提供高质量数据库访问权限，帮助其验证技术解决方案的可行性。完善开放银行业务•仅2019年上半年，英国开放银行项目已经批准加入了85家第三方月服务商和52家账户提供者。纯数字银行Chime和提供即时、固定利率、销售点贷款的机构Affirm公司入榜福布斯金融科技50强榜单。•2020年，英国正式发布《开放银行标准》，仍以制度先行确保开放银行业务有序推进和良好发展。•英国部分金融科技公司通过开放建立新的平台、开发自有平台供个人或企业使用，助力其探索开放银行，了解更多金融贷款和融资知识及获得相关的指导。L 旦］中关村互联网金融研究院旦］中关村互联网金融研究院11IZhongguancunInternetFinanceInstitute国际金融科技发展情况旦］中关村互联网金融研究院旦］中关村互联网金融研究院11IZhongguancunInternetFinanceInstitute国际金融科技发展情况新加坡：创新活动与监管方式激发金融科技发展活力多种活动形式激发金融科技发展活力TOC\o"1-5"\h\zI I2019年11月，新加坡举行的金融科技节集聚了全球各地的企业家、投资者和创新者，为新加坡金融科技的发展带来很多发展与合作机遇。I II I2020年6月8日，新加坡举办了"MAS全球金融科技创新挑战赛”。大赛吸弓I了全球金融科技企业、金融机1 构和解决方案提供商。多种方式加强金融科技监管2019年8月，新加坡推出"沙盒快车”(SandboxExpress),已为250多家进入"沙盒”的公司提供了相关指导。目前，先后有100家金融科技公司和40家金融机构在新加坡推出的应用程序接口平台完成注册。2019年6月，新加坡金融管理局宣布将发行最多两个全数字银行牌照(DFB)和三个全数字银行牌照(DWB)。2020年12月4日MAS声明，最终有4位获得牌照(两家DFB、两I家DWB)。r^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute国际金融科技发展情况中国香港：加强风险监管提高金融科技发展韧性中国香港：加强风险监管提高金融科技发展韧性 金融科技周提高国际知名度I•2020年11月,香港举办线上形式金融科技周。I•吸聚了130多个经济体、120万观众参与。•建立了超过18,000个商业联系，汇聚了500多家参展商、350多位业界专业人士、230名记者及29个贸易代表团参与。I 加强风险监管 •香港本着"风险为本、科技中立”的原则推出监管沙盒。II•监管部门通过"沙盒”提早评估风险，并为企业提供政策性的辅导，在金融科技的创新应用与风险监管之间找到适当平衡。

金融科技助力银行业务创新•金融科技已被现有银行广泛应用于所有类型金融服务。 •约一半或更多银行在支付和资金转移、个人金融、储 蓄和存款账户服务、投资和财富管理月服务、后台运营 和IT安全系统方面利用金融科技相关技术采用了创新。•超过1/3银行表示采用金融科技的主要目标已经实现。 加快数字货币推行•香港拥有全球最大的离岸人民币资金池，目前规模已超过6700亿元人民币。•香港与泰国联合研究项目一"Inthanon-LionRock”进入第二阶段。香港交易及结算所有限公司、19家银行及5家其他企业均会参与此项目。•随着数字货币的加快推出，加上数字货币运用简单，香港将在人民币国际化上扮演更重要角色。L 中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute国际金融科技发展情况日本：金融科技发展稳中求进区域

发展金融科技发展稳步前进2020年，CBInsights发布的《2020年金融科技250强榜单》，日本只有一家企业入围。•根据安永发布的《2019年全球金融科技应用指数报告》，在全球消斐者金融科技应用指数方面，日本在27个市场中最低仅为34%。 2020年第一季度，Grab以三菱日联金融集团和日本TISINTEC集团的8.56亿美元I轮融资登顶，是目前为止，日本单笔融资金额最高的金融科技创企。I !

依托东京大湾区发展金融科技•2020年英国智库Z/YEN集团发布的第28期全球金融中心指数(GFCI28)，东京大湾区CFCI得分为747,成为仅次于纽约、伦敦和上海的国际金融中心。•湾区中银行业占据绝对主导地位，拥有超过90家银行总部。•东京大湾区是世界最大证券交易中心，占日本证券交易总量的80%，拥有日本最大的东京证券交易所。大湾区与伦敦金融城、纽约华尔街、香港中环等并列为世界重要金融中心。中国金融科技发展情况中国金融科技增长稳定，在市场规模、融资金额、企业发展等方面保持稳定增长的态势，并在数字货币和金融科技创新监管试点推进等方面取得一定成绩。金融科技企业加快发展，上市企业增多。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技发展位居国内前列，依然发挥着引领示范作用。产业发展依然位居世界前列投融资活跃度仍然很高金融科技监管进一步完善中国金融科技发展情况市场：金融科技产业发展依然位居世界前列金融科技发展“双稳"结构成型•金融科技进入4.0阶段，更加重视高质量发展、更关注优化结构运行。•2019年，金融科技营收规模约为1.4万亿元。预计到2020年底，营收规模达到2万亿元。: 金融科技企业发展迅猛 '!!! •2019年毕马威公司发布的《全球金融科技100强I 榜单》，中国10家企业上榜。•在胡润研究院发布的《2020胡润全球独角兽榜》，' 中国有227家独角兽企业上榜。18家上榜企业属! 于金融科技企业，其估值总额达到1.6万亿元。金融科技创新监管试点

工作有序推进2019年12月，北京率先启动金融科技创新监管试点。2020年，在上海市、成渝地区、粤港澳大湾区、河北雄安新区、杭州市、苏州市等地扩大试点。•截至2020年8月，已推出60个试点项目。極分期Qudian2015-2019年中国金融科技领域融资最多的前十家企业（单位：1°亿美元）姜22»0bnLU瞄3.0bn商谪2.6bnLIQCJIQ.痛1.4bn0.7bn房地产■其他支付和汇款1.2bnK®D.9bn)'、众受保险ZhongAnInsurance0.9bn5.0bn4.8bn数字货币工作稳歩推进2019年底，中国人民银行基本完成数字货币DC/EP的顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。2020年8月，商务部提出在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部等地开展数字人民币试点。r^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技融资额依然较高2019年，融资额达到181.9亿金融科技融资额依然较高2019年，融资额达到181.9亿美元，占全球比重52.7%,与美国保持"双雄”竞争格局。2020年上半年融资额为6.18亿美元。2020年上半年，共计118家金融科技公司在沪深两市实现IPO,其中登陆科创板的46家企业总计募资501亿元人民币。••中国金融科技发展情况融资：投融资活跃度仍然很高支付和大数据领域备受资本青睐2020年第一季度，支付和大数据领域的融资金额占据总融资额的48%，分别为111.4亿元和65.7亿元。融资金额超过10亿元的有7个领域，分别是支付、大数据、区块链、互联网银行、互联网保险、网贷和证券。融资数量上，区块链获投项目数量位列第一，共67笔。金融科技企业发展迅猛整体上，2019年中国金融科技企业的融资表现优异，在2019年上市的9家金融科技企业的全年融资额总计约9.2亿美元，较2018年7.38亿美元的融资额，增长246%。截至2020年上半年，有118家金融科技公司在沪深两市实现IP0上市，其中登陆科创板的46家公司总计募资501亿元人民币，在上市公司总数和总募集资金额中的占比分别达到39%和36%。中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute发布时间地区发布时间地区政策名称2020年9月北京《北京加快推进国家级金科新区建设三年行动计（2020-2022年）》2020年5月成都《成都市金融科技发展规划（2020-2022年）》2020年4月重庆《重庆市人民政府办公厅关于推进金融科技应用与发展的指导意见》2020年1月上海《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》2019年12月苏州《苏州工业园区关于金融科技发展实施意见的管理细则》2019年10月上海《关于促进金融科技发展支持上海建设金融科技中心的指导意见》2019年9月厦门《中共厦门市委厦门市人民政府关于大力建设金融强市打造金融科技之城的意见》2019年5月杭州《杭州国际金融科技中心建设专项规划》2019年5月苏州《苏州工业园区关于促进金融科技发展的实施意见》2019年4月湖南《湖南湘江新区管理委员会关于支持金融科技发展的实施意见（试行）》2019年4月成都《关于支持金融科技产业创新发展的若干政策措施》截至2020年10月部分省市新发布金融科技相关政策中国金融科技发展情况监管：金融科技监管进一步完善金融科技发展顶层设计不断完善2019年9月6日，中国人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》。2020年6月，证监会增设科技监管局，履行证券期货行业金融科技发展与监管相关的八大职能。•各省市也相继出台支持金融科技发展的相关政策。金融科技试点工作稳歩推进2019年以来，中国人民银行会同发改委等部门，先后在北京、上海、重庆、深圳、雄安新区、杭州、苏州、成都和广州等9个城市创新金融科技监管试点。2020年8月，商务部提出在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的地区开展数字人民币试点。•相关部门积极组织小微企业数字征信试验区等各类金融科技相关试点，推动金融科技应用落地。

国内重点城市金融科技发展概况北京：政策引领金融科技高水平发展雄安新区：数字化雄安建设工作加速推进•政策引领数字雄安加快发展•数字货币试点工作有序推进•金融科技发展基石稳固•企业发展实力领先全国•政策驱动金融科技向更高水平发展•金科新区建设成果显著成都：出台金融科技发展规划重庆：国家金融科技认证中心落地深圳：强大科创实力助推金融科技展翅高飞•发展实力强劲•科技基础坚实•创新能力强大青岛：以供应链金融推动金融科技发展上海：国际金融中心带动金融科技中心加快建设•国际金融中心初步建成 国内重点城市金融科技发展概况北京：政策引领金融科技高水平发展雄安新区：数字化雄安建设工作加速推进•政策引领数字雄安加快发展•数字货币试点工作有序推进•金融科技发展基石稳固•企业发展实力领先全国•政策驱动金融科技向更高水平发展•金科新区建设成果显著成都：出台金融科技发展规划重庆：国家金融科技认证中心落地深圳：强大科创实力助推金融科技展翅高飞•发展实力强劲•科技基础坚实•创新能力强大青岛：以供应链金融推动金融科技发展上海：国际金融中心带动金融科技中心加快建设•国际金融中心初步建成 •政策引导金融科技加快发展•积极搭建金融科技平台•创新监管试点工作稳步推进广虹重点发展数字普惠金融解决小微企业融资难题杭州：技术驱动塑造数字化城市•金融科技发展再迈新台阶•数字化成为城市经济发展主动力•技术驱动金融科技产业生态形成中国金融科技发展情况北京：政策引领金融科技高水平发展金融科技发展基石稳固金融科技发展实力领先全国•依托中关村国家自主创新示范区的创新优势以及金•截至2019年底，北京市国家高新技术企业达到2.5万融街的总部金融机构优势，北京吸聚了大量的金融科技企业，其人工智能、大数据、云计算、区块链等金融科技底层技术企业数量位居全国前列。依托北京市"三城一区”-中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城、北京经济技术开发区建设，北京持续汇聚科技创新要素。政策助推金融科技

向更高水平发展家、增长25%。/•北京连续两年有20余家企业进入毕马威发布的"中国领先金融科技公司中国金融科技发展情况北京：政策引领金融科技高水平发展金融科技发展基石稳固金融科技发展实力领先全国•依托中关村国家自主创新示范区的创新优势以及金•截至2019年底，北京市国家高新技术企业达到2.5万融街的总部金融机构优势，北京吸聚了大量的金融科技企业，其人工智能、大数据、云计算、区块链等金融科技底层技术企业数量位居全国前列。依托北京市"三城一区”-中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城、北京经济技术开发区建设，北京持续汇聚科技创新要素。政策助推金融科技

向更高水平发展家、增长25%。/•北京连续两年有20余家企业进入毕马威发布的"中国领先金融科技公司50强"，居全国首位。 •2019年全球金融科技中心城市排名中，北京市排名第一。《2020全球金融科技中心城市报告》显示，全球金融科技中心城市排名中，北京依然高居首位。金科新区建设成果显著•金科新区建设以来，大型金融机构、总部企业、互联网领军企业纷纷成立金融科技公司，投身金科新区建设。•目前，金科新区内的金融科技企业总数超过200家，年收入近千亿元。2020•金科新区建设以来，大型金融机构、总部企业、互联网领军企业纷纷成立金融科技公司，投身金科新区建设。•目前，金科新区内的金融科技企业总数超过200家，年收入近千亿元。r^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中国金融科技发展情况上海：国际金融中心带动金融科技中心加快建设创新监管试点工作稳歩推进•2020年11月3日，中国人民银行上海总部发布《关于上海市金融科技创新监管

国际金融中心初歩建成•2020年上海国际金融中心基本建成。•国际金融中心的建设使上海集聚了中国大部分试点首批创新应用提供月服务的公告》，

的金融要素市场和各类型金融机构。宣布上海市首批8个创新应用正式完成登•扎实丰富的的金融资源优势为金融科技中心建04 政策引导金融科技加快发展04 政策引导金融科技加快发展记，将向用户正式提供月服务，本次项目包含金融月服务、科技产品两个类型。2019年10月，中国人民银行上海总部向辖内金融机构印发《关于促进金融科技发展支持上海建设金融科技中心的指导意见》。2020年1月，上海市政府办公厅印发《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》中提出，将上海建设成为具有全球竞争力的金融科技中心。

设插上快速发展的翅膀，助力上海建设成为具有全球竞争力的金融科技中心。积极搭建金融科技平台 •2020年5月，由上海国际集团有限公司发起成立上海金融科技产业联盟。•2020年10月，上海金融科技应用实践中心揭牌成立，该中心的成立主要是为推进新金融服务实体经济发展，加快推进上海国家金融科技中心建设,培养更多上海金融业创新型人才。旦］旦］中关村互联网金融研究院11IZhongguancunInternetFinanceInstitute旦］旦］中关村互联网金融研究院11IZhongguancunInternetFinanceInstitute科技基础坚实科技基础坚实截至2019年，深圳市拥有国家级高新技术企业超过1.7万多家，数量上仅次于北京。在中国前500强企中，深圳占据27个席位。造就腾讯、华为、富士康等很多科技巨头。2020年11月，深圳"高科技高成长20强暨深圳明日之星”颁奖典礼上的评选结果显示，互联网和软件类企业占比为25%,其次为智能制造类企业占15%,硬件类企业占10%，获奖的软件企业中包括人工智能、大数据、区块链等"新基建”中热门的前沿技术企业。I中国金融科技发展情况深圳：强大科创实力助推金融科技展翅高飞发展实力强劲2019年"全球金融中心指数”(GFCI)排名显示，深圳位列第九名。2020年，全球金融中心指数报告(GFCI27)排名显示，深圳排名第11位，连续两年保持在全球金融中心的前二十名中。2020年6月，根据深圳市湾区国际金融科技实验室发布的《2020年中国金融科技头部企业调研分析报告》中显示，深圳市目前的金融科技独角兽企业有6家，数量仅次于北京。创新能力强大•深圳在推动创新方面充分调动企业的积极性，先后围绕5G、新型显示、集成电路、机器人、石墨烯、新能源汽车、精准医疗等新兴产业领域，规划建设了10个制造业创新中心。•深圳先后发布了《深圳市科技计划管理改革方案》，推出"科改22条”等创新举措”。通过科技创新和制度创新的双轮驱动，为深圳的金融科技发展提供良好的创新基础和制度保障。旦］旦］中关村互联网金融研究院11IZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中国金融科技发展情况杭州：技术驱动塑造数字化城市数字化成为城市经济发展主动力•《中国城市数字治理报告(2020)》中显示，杭州数字治理指数排名全国第一。•杭州建成了覆盖公共交通、城市管理等11个重点领域的48个应用场景和168个数字驾驶舱。金融科技发展再迈新台阶•截至2019年底，全市超过70%企业实现数字化改造，建成12153个基站，实现5G网络的高覆盖面积达1400方公里。金融科技发展再迈新台阶技术驱动金融科技产业生态形成•杭州目前集聚了众多的顶尖科技科研平台，如阿里达摩院、之江实验室、浙大互金研究院等，••杭州目前集聚了众多的顶尖科技科研平台，如阿里达摩院、之江实验室、浙大互金研究院等，•杭州"一超多强”的产业发展格局为金融科技的发展积蓄强大技术动力。•在金融科技体验上，杭州已经连续三年排名全球第一，金融科技使用者占比高达93.5%，也是全球唯一金融科技应用率高过90%的城市•杭州拥有包括蚂蚁集团在内的十多家高融资暂未上市企业，融资总额超过230亿美兀。

中国金融科技发展情况雄安新区：数字化雄安建设工作加速推进策领字安快展

政引数雄加发2020年11月，《中共河北省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标的建议》发!布，要求推进雄安数字经济创新发展试验区建设发展。加快建设雄安国际科技成果展示交易中心，发挥产业技术研究院、产业技术创新联盟作用。规划建设雄安"科技自由港"，布局建设国家实验室、国家重点实验室、工程研究!中心等一批国家级创新平台，打造国际科技创新合作试验区。落实功能定位，加快把雄安片区打造成高端高新产业!开放发展引领区、数字商务发展示范区、金融创新先行区。未来的雄安是科技、金融、数字化的先行区。 ■策领字安快展

政引数雄加发L 1!2019年，雄安新区被指定为国家数字经济创新发展试验区之一，并被央行选定为数字货币DC/EP的首批试点城市。数字2020年，数字人民币先行在雄安等五地进行内部封闭试点测试。11月，中国人民银行数字货币研究所与国网雄安金|货币融科技集团有限公司在京举行战略合作协议签署仪式，双方将结合各自优势，开展数字人民币在国家电网公司电费试点交纳等场景中的创新和应用，共同建设数字人民币试点测试生态体系；中国人民银行数字货币研究所与拉卡拉支付工作有序股份有限公司也正式签署战略合作协议，双方将共同促进数字人民币在零售支付领域的功能应用创新，推进数字人推进民币试点测试中的生态体系建设。

金融科技创新应用与实践篇金融科技创新应用与实践篇2019-2020年，金融科技底层技术在市场和政策的双重加持下加快了发展速度，“ABCD+”技术生态正在逐步完善。我国银行数字化转型进入快车道，互联网保险业务得到飞速发展，智能投顾、供应链金融、消费金融、第三方支付和监管科技发展稳定，技术应用水平进一步提高。金融科技底层技术一人工智能技术(AI)2019-2020年，中国人工智能市场规模依然保持快速增长势头，投融资理性回归，创新基础进一步夯实，与其他技术融合属性进一步凸显。在布局中，AI+金融类企业主要分布在东部，集中于北上广深四大城市。中西部地区也有一定发展，主要集中于重庆、四川等地区。•人工智能市场规模依然保持快速增长势头。2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元，2018-2024年复合增长率达39.0%。2019年中国人工智能开放平台市场规模104亿元，预计2020年市场规模可达222亿元，预计未来5年复合增长率在41%左右。•创新基础进一歩夯实。2019年中国科技企业技术研发投入约为4005亿元，其中人工智能算法研发投入占比为9.3%,超370亿元。论文总数量已接近美国。截至2020年10月，共215所普通高校设置了人工智能本科专业。•人工智能与其他技术融合属性进一歩凸显。在生物识别、刷脸解锁等金融安全防护领域，人工智能已经成为技术基础设施发挥作用。AlaaS正在成为云计算领域越来越重要的组成部分。投融资理性回归。2019年，人工智能领域投融资额度和数量首次下降，项目选择更加理性。2019年，人工智能产业融资898亿元，同比下降31.5%；融资事件351个，同比下降41.2%。中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技核心技术一人工智能技术（AI）应用层感知层消费级终端硬件智能莒销智能机器人新零售智能无人机智能金融 留慧城市智能芯片发展飞速。2019年，智能芯片市场规模约56亿元，复合增长率30%左右。技术层|图傢识别语言识别文字识别|计算机视觉自然语音处理ua层深度学习強化学习模14.6亿美元的行业。计算机视觉依然是占比最高（2019年占比67.9%），发展最快（2019年市场规计算机视觉67.90%白然语言处理,基础层计算能力与操作系统与金融相关的产业（智能投顾、智能投研、智能风控、智能支付等）占应用层所有产业的比重为12.3%,没有显著变化。金融科技核心技术一人工智能技术(AI)2019年，中国共有800家左右人工智能企业。其中，AI+金融类企业约213家。按照企业数量、研发实力、品牌影响力三个维度，制作AI+金融的产业发展地图。•在布局中，AI+金融类企业主要分布在东部，集中于北上广深四大城市。中西部地区也有一定发展，主要集中于重庆、四川等地区。AI+金融企业的标准为：一是业务以人工智能研发和应用为主；二是业务占比中超过30%的技术产品服务于金融机构，或者属于金融类业务。•区块链创新能力持续增强。根据国家知识产权局统计，•区块链创新能力持续增强。根据国家知识产权局统计，2020年上半年中国公开的区块链专利数量为5402项。预计到2020年底区块链专利数量会超过10000项。根据赛迪区块链研究院统计，截至2020年上半年，我国区块链研究机构数量达到107家，主要以高校和企业为主。•区块链投融资回归理性。2019-2020年上半年，区块链企业投融资依然主要集中在金融领域，占整个金融领域融资额的21%。金融科技底层技术一区块链技术(Block)2019年10月，中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中国人民银行于2020年2月发布《金融分布式账本技术安全规范》，是中国金融业首个区块链标准。2019-2020年，区块链产业规模加速增长，创新能力持续增强，投融资回归理性。在布局上，东部沿海地区的企业数量全面超过中西部地区。•区块链产业规模加速增长/2020年上半年，区块链产业规模达到17.15亿元,较2019年上半年增长了246.5%。/截至2020年11月，国内已备案的提供区块链信息服务的公司已经超过600家，共1015个项目，其中共备案约300项金融服务。/2020年上半年，我国从事提供区块链产业底层技术平台服务、应用产品、行业技术解决方案服务等业务，具有投入产出的区块链企业有1309家，同比增长2倍多。/中国人民银行贸易金融区块链平台应用已上链运行供应链应收账款多级融资、跨境融资等多项业务，业务量超过900亿元。/截至2020年9月末，跨境金融区块链平台已经完成应收账款495亿美元，服务企业4963家，中小企业占75%以上。

金融科技底层技术一区块链技术(Block)上游■软硬件基础设施■•通用设施•……中游平台及服务•基础链•数字资产交易存储•信息安全•数据服务• 下游应用与衍生•供应链金融•医疗•能源•证券• 区块链应用全面铺开区块链应用全面铺开。区块链在供应链金融、支付清结算、数字资产、贸易融资等方面都发挥 了巨大作用。上游竞争格局依然维持"马太效应”，技术融合加快发展。共识机制逐渐从单一算法走向混合共识，安全多方计算、零知识证明等密码算法加快融合应用。相关技术的研发稳步推进，逐渐形成多点开花的格局。以公链研究为基础的阿里、百度、京东等企业，以联盟链研究为基础的微众银行、万向区块链等企业均趋向于自主研发。r^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技底层技术一区块链技术(Block)重庆链曷重庆区块链产业创新基地重庆市数字经济(区块链)产业园諜州区块链金融产业浅盒园云南省区块链中心星沙区块链产业园娄底市区块链产业园重庆链曷重庆区块链产业创新基地重庆市数字经济(区块链)产业园諜州区块链金融产业浅盒园云南省区块链中心星沙区块链产业园娄底市区块链产业园“密码♦区块链"孵化器曹妃甸大数据区块链产业园石家庄数字经济产业园山东航梧区块链产业园苏州链谷区块链发展地域性比较明显。2020年上半年，北京和广东区块链企业数量都在350家左右，远远高于其他地区。东部沿海地区的企业数量全面超过中西部地区。区块链金融企业分布与总分布一致。

上海协同创新中心上海区块链技术创新与产业化基地西溪谷区块链产业园区块链创业创新基地杭州区块链产业园嘉兴区块链产业园广州城投•中关村谷区块链孵园广州区块链国际创新中心广州越秀国际区块链产业园密码+区块链孵化器蚊米区块链众创空间蚊米安居宝区块链工业智能产业园截至2020年上半年，国内区块链产业园数量已经达到30家。70%的园区由政府开发和运营，其余园区的建设均有政府相关政策大力扶持。中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技底层技术 云计算技术(Cloud)2019-2020年云计算步入发展快车道，融资额呈上升态势，中国企业积极上云。在产业链运行中，上游芯片产业发展加速变革,中游服务器领域将迎来爆发式增长，下游云生态系统建设加速发展，金融云高速发展。从产业布局发展来看，京津冀、长三角、珠三角地区的云计算发展水平最高，四川、重庆等地区发展较好。云计算步入发展快车道。中国云计算市场增长稳定，2019年总规模达到1335亿元，较2018年增长38.72%。其中，公有云市场规模达到689亿元，同比增长57.67%,私有云市场达到645.2亿元，同比增长22.8%。预计2020年总规模达到1782亿元，到2022年前后总规模将突破3000亿元人民币，2023年总规模将达到3754亿元人民币。■公有云■公有云■私有云•2019年，中国已开始应用云计算技术的企业占66.10%，同比增长7.5%。超过半数中国企业已开始将业务转向云端，其中应用公有云的企业占主流，占比41.6%；采用私有云占比14.7%；采用混合云占比9.8%。我国公有云市场发展规模首次超过私有云市场。•我国云计算行业市场的增长多集中于laaS相关的基础设施服务建设中。旦］旦］中关村互联网金融研究院11IZhongguancunInternetFinanceInstitute旦］旦］中关村互联网金融研究院11IZhongguancunInternetFinanceInstitute位居前三的省份为北京、上海和广东。^■1交易金额位居前三的省份为北京、上海和广东。^■1交易金额 事件数量I金融科技底层技术一云计算技术•融资额呈上升态势。2009到2019年，国内云计算行业投资

金额从2009年的55.9亿上升到2019年的911.2亿元，年均复合增长率（CAGR）为32.20%。投资事件数量上，从2009年到2016年，投资事件数量呈上升发展态势，年均复合增长率（CAGR）为52.75%。2009年至2020上半年，累计投资笔数北京1730

天津50东797山东44江苏278上海1018浙江529福建68•中国企业积极上云。截至2020年上半年，中国的行业云比重为24%,多云比重为35.3%。但是大部分企业都明确表示未来会采用上云策略，未来预计行业云比重会上升到42.7%，多云的比重上升到48.7%。中关村互联网金融研究院ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技底层技术 云计算技术(Cloud)中关村互联网金融研究院ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技底层技术 云计算技术(Cloud)旦］中关村互联网金融研究院旦］中关村互联网金融研究院11IZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技底层技术 云计算技术(Cloud)上游芯片产业发展中游服务器领域将迎来爆加速变革 发式增长。2020上游芯片产业发展中游服务器领域将迎来爆加速变革 发式增长。2020年初的新冠疫情增加了对云服务的需求，从而带动上游服务器的生产。北京、上海、成都等城市都宣布2019年年底之前要建成超过1万座5G基站，加大了对边缘服务器的需求。下游云生态系统建设加速发展。华为云和阿里云依然是云服务市场的重要基础设施。2019年中国公有云市场中，IaaS层市场总规模为452.6亿元，占比65.66%，预计2022年将达突破1,200亿人民币。PaaS层市场总规模41.9亿元，占比6.08%，预计2020年到2023年平均增速54.11%。2019年，SaaS层市场总规模194.8亿元，占比28.26%。随着我国企业数字化转型加速，企业对SaaS服务的需求或将井喷式增长。金融云高速发展。2020年10月，中国人民银行正式发布三项金融行业标准。2019年全年，中国金融云市场规模达到33.4亿美元，同比增长49.6%。2019下半年，金融云基础设施市场规模达到13.7亿美元，其中，公有云基础设施部分，阿里巴巴、腾讯、百度、华为和中国电信占据85.1%的市场份额；私有云基础设施部分，华为、浪潮、新华三、戴尔和联想占据78.2%的市场份额。同期，金融云解决方案市场规模达到5.8亿美元，阿里巴巴、中科软、腾讯、百度、华为、京东数科、宇信科技、文思海辉、南天信息和融信云位居市场前十，共同占据59.3%的市场份额。L j

根据中关村互联网金融研究院相关研究，以云计算市场规模、云计算企业数量、云计算技术水平为指标,测算中国各地云计算发展水平。京津冀、长三角、珠三角地区的云计算发展水平最高，四川、重庆等地区发展较好。中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技底层技术大数据技术(BigData)金融科技底层技术大数据技术(BigData)26%12000产业规模持续扩大，结构趋于稳定。2019年中国大数据产业规模为5397亿元，较去年增长23.1%，预计2022年市场规模会超过万亿元。大数据技术创新能力持续增强。2019年，中国大数据专利新增数量达到9818项。其中由企业和科研院所提供的专利数量达到9504项，是大数据技术创新的主力军。•作为新基建的数据中心发展前景广阔。2019年! 中国数据中心数量大约有7.4万个，大约占全球；； 数据中心总量的23%，数据中心机架规模达到 !227万架，在用IDC数据中心数量2213个。 !I52015201720182019■数据中心机架规模 增长率金融科技底层技术大数据技术(BigData)数据源供给需要进一步解决安全问题。随着新基建的铺设，这些问题会伴随着大数据技术的进一步发展而更加复杂化，大数据产业会在震荡中前进。数廠呻分析、瀟数据交易、应

用、衍生中下游联系更加紧密。数据分析和服务的解决方案不断多样化、场景化、智能化，逐渐形成一个有效的反馈系统。在金融科技领域，数据分析和服务一体化进展加快，大数据应用各环节结合的I更加紧密，预计未来产业链中下游会出现更加稳定、更具创新能力的新生态。I....................J金融科技底层技术一大数据技术(BigData)大数据产业发展"东高西低”的基本结构没有发生变化。东部地区发展进一步加快，尤其是北京、广东、上海、浙江、江苏等地与其他地区的发展差距进一步拉大。北京、上海、杭州的金融大数据发展水平超过其他地区。中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute2019年是中国2019年是中国5G商用元年，中国是全球首批推出5G服务的国家之一。2020至2025年间，中国运营商对5G网络的资本投入将超过1600亿美元，占总体资本支出的90%，占全球5G资本支出的19%。金融科技底层技术——互联技术目前应用最广的是移动互联技术和物联网技术•移动宽带网络高质量发展步伐加快。2020年3月底，全国已建成5G基站19.8万个，套餐用户规模超过5000万。截至2020年3月，中国手机网民规模达8.97亿，较2018年底增长7992万。截至2020年3月，中国IPv6地址数量较2018年底增长15.7%。丰富的IP地址资源为移动互联网、物联网等快速发展提供了良好的支撑。•在5G商用发展过程中，银行在金融科技领域表I现比较活跃。融资规模下降，互联网金融等为投融资重点领域。2019年我国互联网投融资规模为326.8亿美元，较2018年同比下降53%。企业服务、电子商务、互联网金融、在线教育这四个领域成为互联网领域全年投融资重点领域。

金融科技底层技术一联技术•物联网数据规模增速放缓。预计2020年数据规模将达到38.99ZB。•物联网市场规模不断扩大。从2013年的4896.5亿元增加至2019年的16885亿元，复合增长率高达22.12%。2019年底,中国已成为全球最大的物联网市场，在全球15亿台蜂窝网络连接设备中，有9.6亿台来自中国，占比64%。2019年，资本寒冬之下，融资案例数大幅减少，融资规模小幅递减，但平均融资金额呈现大幅上升态势，行业竞争格局正在快速趋于成熟。智能互联领域的融资事件超过半数分布在早期阶段，种子轮到A轮合计占比约为50%,其次是B轮占比约为18%,行业还处于发展的上升期。L 中国物联网产业链已经形成包括芯片、元器件、设备、软件、系统集成、运营、应用服务在内的较为完整的物联网产业链，各关键环节的发展也取得重大进展。目前已完成的5G标准主要聚焦于增强移动宽带(eMBB)场景，因此金融科技领域的物联网应用仍主要集中于上游数据场景化处理。5G对金融物联网的影响尚需时日。金融科技底层技术——安全技术在密码技术领域，密码生态系统的制度化建设稳步推进，密码技术推进落地•《金融行业密码应用基本要求》《中华人民共和国密码法》•在金融领域，密码技术在数字身份、身份验证、欺诈管理、网络安全、数据加密等方面稳步发展。

A在量子技术领域，量子技术的战略价值进一步凸显2020年10月16日下午，中共中央政治局就量子科技的研究和应用前景进行第二十四次集体学习。2020年12月，中国科学技术大学成功研制76个光子的量子计算原型机，实现"量子计算优越性"的里程碑式突破。I生物识别技术行业市场规模持续增长，安全问题提上议程•生物识别行业市场规模快速扩张。2019年，生物识别行业市场规模较去年增长了30.4%,达到221.8亿元。预计到2020年，生物识别行业市场规模会扩张到285.7亿元。2016年2017年年2皿9年2016年2017年年2皿9年202。年E0.250.05300—市场规模 增长率035! •指纹识别依然是金融领域应用最普遍的生物识别技术 ——————| r1技术类别隐私性便利性使用成本金融应用场景安全等级1指纹识别低髙低内部授权、系统登录、交易验证较高人脸识别低极髙极高自助终端、身份核查、移动营销较高虹膜识别较髙局咼门禁管理、押运管理、终端登录高声纹识别高高低智能客服、远程开户、移动营销高；•生物识别领域的安全风险问题也逐渐被提上议事曰程。生物特征泄露风险、识别性能良莠不齐、活体呈现攻击风险! 和特征录制重放风险。r^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute-40%■-40%■农林牧渔业建筑业批发和零售业交通运输业住宿和餐饮业金融业信息传输、软件利信息技术服务业房地产业租賃和商务服务业■ 其他服务业-30% -20% -10% 0% 10% 20%金融科技在银行业的创新和发展银行数字化转型概况•银行数字化转型进入快车道。2020年，新冠疫情的爆发对全球造成了巨大的冲击，金融业逆势上扬。在金融业中，贡献最大的就是银行。疫情期间，银行采取了一系列措施加快了数字化转型的步伐，更加充分利用ABCD等底层技术全面助力抗疫，拓展普惠金融供给，优化业务服务。•银行积极制定金融科技战略，强化布局。2020年上半年，农业银行制定了信息科技近期发展规划（2020-2021年），提出通过"七大技术、五大支柱、六大中台、两大保障"具体推进信息科技"iABC"战略；邮储银行制定新一轮大数据五年（2020-2024年）发展规划，深化大数据应用；招商银行坚持"轻型银行”战略方向和"一体两翼"战略定位，赋能数字化转型；民生银行在贯彻金融科技战略（2019-2022年）三年规划的基础上，制定2020年科技金融"十件大事"，切实推进"科技金融的银行"战略落地。

金融科技在银行业的创新和发展银行数字化转型概况•银行数字化转型基础进一步夯实。2019年中国银行业IT解决方案市场总规模约为425.8亿元，同比增长23.9%。到2024年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1,273.5亿元人民币。2019年，中国工商银行、中国建设银行金融科技投入超过160亿元，由B储银行本年信息科技投入占营业收入的比重较高，但也没有超过3.5%。从人员配备来看，中国工商银行金融科技人员3.45万人，占比超过7%，同业领先。预计未来金融科技投入和人员招聘力度会进一步提升。40r0008號■“均年 -占员工人数比例40r0008號■“均年 -占员工人数比例r^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技在银行业的创新和发展银行数字化转型发展措施一E接触银行成为数字化转型加速器非接触银行：基于互联网手机应用程序APP、客户服务电话等载体提供银行服务的服务模式二个层面业务层运营层二个层面业务层运营层平台层非接触银行服务体系11区块链三项技术物联网VR/AR智能客服三种业务模式家居银行供应链金融网络•构建分布式的可信业务系统跟架构，和智能化的全面风险管理系统，搭建全面风险管理系统•践行"开放银行"理念，内建系统，外接流量，融入场景，加强合作。构建金融服务与非金融服务为一体的非接触服务生态系统•推动区块链技术在身份信息管理、信任机制构建特别是在小微企业身份信息上链等方面发挥更大的作用•加强物联网技术在金融上的场景应用，打造金融物联网•强化虚拟现实/增强现实(VR/AR),增强客户体验感、获得感，缩小非接触服务与网点服务在体验上的差别•打造智能客服，通过智能机器人、电话也可以与客户进行非接触沟通•推动"家居银行"创新发展，基于数字电视网络搭建金融服务平台•建立场景、技术、风险、监管四位一体的数字供应链金融网络金融科技在银行业的创新和发展银行数字化转型发展措施一放银行模式更加普及•开放银行的发展进一步规范化。2020年2月13日中国人民银行发布的《商业银行应用程序接口安全管理规范》规范了开放银行的行业标准，制定了商业银行应用程序接口的类型与安全级别、安全设计、安全部署要求。•开放银行模式发展加快，取得了一定成果。中国互联网金融协会发布的《开放银行发展研究报告(2019)》显示，通过对51家各类型商业银行调研,65%的商业银行已建立开放银行平台。截至2019年末，浦发银行开放银行，累计发布400多个API服务，对接合作方210家，API交易数量超过16000万笔，涉及账户管理、贷款融资、投资理财等9类!业务。2019年，百信银行推出首个开放银行生态加速期。通过开放银行模式，百信银行已开放超过350个API接口，!对接了80多家合作平台。上海银行践行开放银行发展理念，正逐步实现融合生态与自营生态协同发展，通过API、SDK、H5等多种技术的合作模式，将金融产品与服务赋能予丰富流量和场景的平台。江苏银行正式推出开放银行服务平台，发布包括账户管理、场景服务、贷款服务、交易银行、支付结算、信用卡、公共服务、其他等8大类产品能力，持续聚焦为外部客户及第三方开发者提供各类金融服务能力。2020年，平安银行开放银行以API、SDK、H5等!方式接入客户1231家。平安银行2020年一季报显示，平安银行零售开放银行1.0平台已于3月底投产，上线17个API!产品、114个API接口，覆盖了账户管理、理财、支付、保证金等产品能力。金融科技在银行业的创新和发展银行数字化转型发展措施一行系金融科技子公司创新发展新设金融科技公司进一步增多•截止到2020年11月，我国共有13家银行系金融科技子公司。2020年新成立交银金科和农银金科两家银行系金融科技子公司。银行系金融科技子公司不断创新发展•金融壹账通于2019年12月13日在美国纽交所上市（股票代码为"OCFT"），被称为"区块链应用第一股"。2019年第四季度，金融壹账通收入达到7.73亿元，比去年同期上涨51%，而年收入比去年增长了9.15亿元，同比上涨65%。•2020年5月，建信金科成立建信金融科技BigData中心•光大科技2020年半年度报告显示，截止2020年6月30日，2020年上半年公司实现营业收入9661.8万元，同比增长78.76%。•民生科技2020年半年度报告显示，截止2020年6月30日，2020年上半年公司实现营业收入3亿元，同比增长46.12%。企业名称注册资本持股比例成立日期注册地平安科技2亿元平安集团100%2008.5深圳兴业数金5亿元兴业资产70.83%2015.12上海金融壹账通12亿元平安金科44.3%2015.12深圳/上海招银云创6500万元招银国际100%2016.2深圳光大科技1亿元2016.12北京光大集团100%建信金科16亿元建银腾辉100%2018.4上海民生科技2亿元民生置业100%2018.5北京龙盈智达2100万元华夏银行工会100%2018.5北京北银金科5000万元北银置业100%2019.5北京工银科技6亿元工银国际100%2019.5雄安中银金科6亿元中银投100%2019.5上海交银金科6亿元交银投100%2020.1上海农银金科6亿元农银投100%2020.7北京金融科技在银行业的创新和发展民营银行发展依然强劲 民营银行规模得到进一步扩大。目前19家民营银行的注 截至2020年11月，中国共有19家民营银行」涼中关村银行•长春亿联银行合跡気艮行辽阳振兴银行 J行•威海蓝海银行♦武龄邦银行 斤网银•长沙三朧行前海艮行.南京苏宁银行无锡锡商银行.上海华粮行••温州民商银行•温州网商银行•南昌裕民银行•倒、N客商银行 册资本合计为561.71亿元。17家民营银行总资产达到9114亿 元，微众银行与网商银行合计占47%。 •民营银行发展迅猛。微众银行、网商银行和新网银行2019 年净利润规模超过20亿元。江苏苏宁银行、湖南三湘银行、重庆富民银行、四川新网银行、武汉众邦银行及辽宁振兴银 行的净利润增长速度均超过100%，江苏苏宁银行翻了20倍。 •信贷风险得到进一步降低。民营银行的存贷比较高，存款 有力的支撑了信贷投放。存贷比普遍在50%以上，四川新网银行更是高达121.2%。•民营银行在净息差、资产质量等方面有明显优势。 •虽然民营银行不良贷款率有所上升，但是，一方面各民营银 行不良贷款率绝对数很低（一般不超过2%），另一方面随着 对小微企业贷款的增加，信贷风险实现合理传导，因此不良 贷款率会上升，属于正常调控范围，因此，民营银行资产质量依然较高。中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstituter^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技在银行业的创新和发展虚拟银行有条不素推进•截至2020年9月底，包括众安银行、天星银行、汇立银行、LiviBank、MoxBank、蚂蚁银行、平安壹账通银行在内的7家银行已经正式开业，仅富融银行处于试营业状态。截至10月，7家虚拟银行已吸引近30万零售客户。这些银行提供包括推出安全性更高的虚拟借记卡、提前支取不收取费用的灵活定期存款等多种服务，高息是最主要的卖点。香港金管局已建立开放应用程式介面（API）框架，允许科技公司访问银行数据及系统，目刖近900家公司已登记使用开放API的刖两个阶段。ZABank、MoxBank、WeLabBank、LiviBank四家银行都在开业后陆续发布了自己的虚拟卡揽客。各卡形式类似但具有不同的产品特色。虚拟银行虚拟卡产品卡片形态产品特色合作卡组织线下支付优惠活动ZABankZACard数字+实体自定义卡号（后6位）VisaApplePay指定商户消费最高11%返现，月最高200港币（截至2021年1月31日）MoxBankMoxCard数字+实体无卡号万事达卡ApplePayGooglePay指定商户消费5%超级返现，最高达1000港「币（截至12月31日）,其他商户消费1%无上限返现WeLabBankWeLabDebitCard数字+实体无卡号万事达卡不详任何消费享1%返现，月最高500港币，优惠期内总上限1000港币，另可叠加迎新优惠7%的餐饮消费返现，最高210港币（截至11月30日）LiviBankLivi虚拟扣账卡数字虚拟卡银联银联二维码迎新优惠开户即可得100港币，通过银联二维码支付后"摇一摇”，可随机获得奖励金，每日三次（截至10月31日）

金融科技在保险业的创新和发展互联网人身保险市场集中度较高，健康险成新"蓝海”•在经历了2017、2018两年的调整后，2019年互联网人身保险恢复增长，保费规模也再上新高，显现出长期向好发展趋势,其中,健康险增幅最大。•2020年上半年，疫情倒逼传统寿险渠道线上化转型，掀起线上运营服务能力竞争，推动"互联网+医疗+保险"模式的迅速发展。规模保费平稳增长市场集中度较高第三方平台仍为主要渠道健康险持续稳定增长规模保费平稳增长市场集中度较高第三方平台仍为主要渠道健康险持续稳定增长2020年上半年，互联网人身保险业务保持平稳增长。上半年共有59家公司经营互联网人身险业务，较20192020年上半年，互联网人身保险业务保持平稳增长。上半年共有59家公司经营互联网人身险业务，较2019年底减少3家；累计实现规模保费1394.4亿元，较2019年同期增长12.2%，36家公司规模保费实现不同I程度正增长。I I2020年上半年，互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别I为48.6%、65.9%和84.6%，与去年同期相比，仅前三大市场份额略有上升，前五、前十大市I场份额均出现下降，但市场集中度仍然较高。2020年上半年，互联网人身保险的业务模式仍然以与第三方平台（渠道）合作为主，保险公司自营平台（官网）为辅。据统计，58家保险公司开展第三方平台合作，50家保险公司采取自营和第三方平台"双管齐下”的模式，1I家保险公司仅通过自营平台开展经营。I I2020年上半年，互联网人身保险产品结构持续调整，各类险种占比出现一定变化。其中，人寿保险仍为主力险种，占比为63.9%，同期下降10个百分点；年金保险占比为20.3%，同比提升6个百分点，成为第二大险种；健康险占比为13.3%，同比提升4个百分点。金融科技在保险业的创新和发展互联网财产保险业务稳中向好•互联网财产保险经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%,高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。•2020年上半年，各财产保险公司在疫情期间加快管理创新和科技创新，转变经营模式，提升管理效率，提升科技化和线上化水平。互联网财产保险市场竞争充分持牌互联网保险公司业务增长较强劲第三方渠道业务占比持续提高互联网财产保险市场竞争充分持牌互联网保险公司业务增长较强劲第三方渠道业务占比持续提高2020年上半年，互联网财产保 I险保费规模位居前八位的公司2020年上半年，互联网财产保 I险保费规模位居前八位的公司分别为众安保险、泰康在线、人保财险、大地保险、太保产险、国泰产险、太平财险和平|安产险，合计保费收入共277.28亿元，CR8为74.71%I III 1I 2020年上半年，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保*险公司合计承保保单43.54亿单；累计保费收入共132.78亿元，同比增长达44.22%，远高于互联网财产保险整体市场同期增速。2020年上半年，第三方渠道累计保费收入260.62亿元，占比70.22%，同期增加6.58个百分点，其中通过保险专业中介机构实现累计保费收入为112.28亿元，占比30.25%，通过第三方网络平台实现累计保费收入为148.35亿元，占比39.97%。第三方渠道业务占比突破70%，保险公司自营平台业务占比下降。I 金融科技在保险业的创新和发展监管政策进一步明晰，持牌合规护航行业发展2020年9月28日，《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》，正式向社会公开征求意见。《办法》明确规定，互联网保险业务只能由持牌保险机构来开展，其他机构和个人不得开展。保险机构并不仅仅是传统的保险公司，包括保险公司和保险中介机构。互联网保险业务必须持牌经营从规范互联网保险渠道逐歩向加强科技应用，推进保险线上化转型过2020年9月28日，《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》，正式向社会公开征求意见。《办法》明确规定，互联网保险业务只能由持牌保险机构来开展，其他机构和个人不得开展。保险机构并不仅仅是传统的保险公司，包括保险公司和保险中介机构。互联网保险业务必须持牌经营从规范互联网保险渠道逐歩向加强科技应用，推进保险线上化转型过第三方网络平台是互联网保险监管的重要对象2019-2020年银保监会等监管部门不断出台政策利好鼓励保险公司通过科技创新手段提高保险供给体系的质量和效率，增强保险行业的创新能力和服务能力。2020年1月，银保监会官网发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，指出鼓励保险机构创新发展科技保险，建立适应金融科技发展的组织架构、激励机制、运营模式，做好相关技术、数据和人才储备。2019年10月12日，北京银保监局发布《关于规范银行与金融科技公司合作类业务及互联网保险业务的通知》，针对第三方网络平台提出了更为严格的监管要求。明确规定，由总公司搭建的自营网络平台是保险机构开展互联网保险业务的唯一载体。._!中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute中关村互联网金融研究院中关村互联网金融研究院11 |ZhongguancunInternetFinanceInstitute金融科技在保险业的创新和发展融资额稳步提升，大额融资增多•融资金额集中度逐渐增高2019年，由于中后期融资显著增加，在融资数量下降的情况下，融资总额达到17.1亿元，平均单笔融资金额超过7000万元，与前三年相比几乎翻了一倍。•早期融资占比持续下滑，但保持一定的创新活跃度近几年，种子天使轮融资数量占比一路下滑到2019年的4%以下，Pre-A到A+轮相对稳定，基本在40%-50%之间。但是，B轮之前的早期融资数量占比整体上持续下滑，占到50%以上，说明保险科技领域的创新始终较为活跃，新的创业公司和商业模式持续不断地涌现，赢得资本的青睐。•北、上、深、杭投融资活跃近几年，获投保险科技公司集中在北京、上海、深圳、杭州和香港等地，北上深三市融资数量占比稳定在70%以上,其中，北京较为稳定，上海持续下滑，深圳和杭州有追赶之势。r^^ieir^^iei中关村互联网金融研究院|| |ZhongguancunInternetFinanceI