XXXX年中国农药进出口新形势和新特点

1中国农药进出口新形势和新特点分析中冠市场中心2014年3月JasonLee一、我国农药进出口登记概况二、农药进出口新形势新特点分析2一、农药进出口登记概况80多个国家农药主管部门要求提交中国农业部农药检定所（ICAMA)出具农药登记证明根据进口国的请求对农药登记证明进行分类管理。泰国、黎巴嫩等要求特殊中国农药通向各国与国外农药管理机构沟通交流的重要桥梁。中国农药境外申请登记的必要证明文件

农药登记证明-ICAMACERTIFICATE3农药登记证明（ICAMACERTIFICATE）-封面2022/12/842022/12/85农药登记证明（ICAMACERTIFICATE）-内页2022/12/86农药登记证明（ICAMACERTIFICATE）-泰国2022/12/87序号2011201220131巴基斯坦

巴基斯坦沙特阿拉伯2哥斯达黎加

玻利维亚玻利维亚3沙特阿拉伯

沙特阿拉伯巴基斯坦4玻利维亚

越南多米尼加共和国5多米尼加共和国

尼日利亚伊朗6尼日利亚

多米尼加共和国越南7越南

埃及埃及8巴拉圭

肯尼亚尼日利亚9埃及

土耳其约旦10伊朗

约旦肯尼亚

中国农药境外登记TOP10目的国2022/12/88序号201120122013141%草甘膦异丙胺盐水剂41%草甘膦异丙胺盐水剂41%草甘膦异丙胺盐水剂2草甘膦原药200克/升百草枯水剂吡虫啉原药3吡虫啉原药草甘膦原药草甘膦原药4200克/升百草枯水剂吡虫啉原药嘧菌酯原药5阿维菌素原药56%磷化铝片剂200克/升百草枯水剂61.8%阿维菌素乳油1.8%阿维菌素乳油80%代森锰锌可湿性粉剂780%代森锰锌可湿性粉剂80%代森锰锌可湿性粉剂5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂8甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药50克/升高效氯氟氰菊酯乳油多菌灵原药9莠去津原药多菌灵原药1.8%阿维菌素乳油10毒死蜱原药甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药二嗪磷原药

中国农药境外登记TOP10产品

2022/12/89（一）总体情况

2022/12/810新形势1.农药进出口继续双增

出口增幅大幅下滑，首次显著低于进口增幅化学农药累计生产318.95吨，比2012年同期上1.64%。农药进出口数量分别为6.22万吨和162.19万吨，同比增长16.31%和1.41%。农药进出口金额分别为6.98亿美元和85.23亿美元，同比增长23.78%和8.39%。出口数量增幅下降12个百分点，出口金额增幅下降18个百分点；进口数量增幅下降5个百分点，进口金额大幅增加15个百分点。2022/12/811新形势势2.农药出出口量量占国国内总总产量量半壁壁江山山贸易顺顺差高高达78亿美元元2022/12/812新形势势2.农药出出口量量占国国内总总产量量半壁壁江山山贸易顺顺差高高达78亿美元元2013年，中中国农农药产产量318.95万吨，，出口口162.19万吨。。农药药出口口量占占农药药产量量50.85%。进出口口金额额分别别为6.98亿美元元和85.23亿美元元，同同比增增长23.76%和8.39%。出口数数量和和金额额分别别占进进出口口总数数量和和总金金额的的96.30%和92.42%，出口口数量量是进进口的的26倍，出出口金金额是是进口口的12倍。贸易顺差差高达78.25亿美元。。2022/12/813新特点1.原药进出出口首次次双减，，制剂进进出口继继续双增增，农药进出出口双增增首次仅仅由制剂剂拉动。。（二）2013年中国农农药进出出口新特特点出口进口2022/12/814新特点1.原药进出出口首次次双减，，制剂进进出口继继续双增，农农药进出出口双增增首次仅仅由制剂剂拉动。。原药出口数量和金额分别为62.92万吨和50.82亿美元，占总出口38.80%和59.63%，所占比例分别下降了8个百分点和6个百分点。农药制剂出口数量和金额分别为99.26万吨和34.41亿美元，占总出口61.20%和40.37%。原药进口数量和金额分别为0.62万吨和0.99亿美元，占总进口90.00%和的85.73%，所占百分比数分别上升了2个百分点和5个百分点；农药制剂进口数量和金额分别为5.59万吨和5.98亿美元。原药双减：原药出口数量和金额增长率分别为-15.26%和-0.75%；原药进口数量和金额增长率分别为-2.22%和-5.82%。制剂双增：制剂出口数量和金额增长率高达15.86%和25.47%；制剂进口数量和金额增长率高达18.81%和30.62%。2022/12/815新特点点2.出口除除草剂剂为主主（约约占六六成）），进口杀杀菌剂剂为主主（约约占五五成））。A-出口2022/12/816A-出口除草剂剂：109.72万吨和和50.46亿美元元，占占67.65%和59.21%杀虫剂剂：36.68万吨和和23.55亿美元元，占占22.62%和27.64%杀菌剂剂：13.33万吨和和9.70亿美元元，占占8.22%和11.39%2022/12/817B–进口杀菌剂：2.30万吨和3.35亿美元，占占37.02%和47.99%杀虫剂：1.55万吨和1.83亿美元，占占25.01%和26.24%除草剂：2.30万吨和1.63亿美元，占占37.13%和23.44%2022/12/818新特点3.3.1出口品种多多且以非专专利大宗品品种为主其平均增幅幅略高于总总出口增幅幅品种数量（万吨）所占比例金额（亿美元）所占比例草甘膦60.19737.11%23.670327.77%百草枯16.20149.99%4.49255.27%吡虫啉2.41411.49%3.77574.43%莠去津5.09333.14%1.95482.29%乙酰甲胺磷3.07171.89%1.58361.86%毒死蜱3.04241.88%1.571.84%灭多威1.54920.96%1.55991.83%氟虫腈0.28640.18%1.231.44%多菌灵2.63041.62%1.13691.33%2,4-滴3.65252.25%1.08391.27%高效氯氟氰菊酯1.47420.91%1.05181.23%戊唑醇1.07440.66%1.05051.23%总计/增长率100.68762.07%44.159951.81%2022/12/8193.1出口口涉涉及及414种有有效效成成分分，，基基本本涵涵盖盖已已登登记记的的非非专专利利品品种种。。出口口金金额额超超1亿美美元元品品种种12个，，按按出出口口金金额额排排序序依依次次是是：：草甘甘膦膦（（含含草草甘甘膦膦异异丙丙胺胺盐盐））、、百百草草枯枯、、吡吡虫虫啉啉、、莠莠去去津津、、乙酰酰甲甲胺胺磷磷、、毒毒死死蜱蜱、、灭灭多多威威、、氟氟虫虫腈腈、、多多菌菌灵灵、、2,4-滴、、高效效氯氯氟氟氰氰菊菊酯酯、、戊戊唑唑醇醇（虫虫6，菌菌2，草草4）。。共计计出出口口数数量量和和金金额额分分别别为为100.68吨和和44.15亿美美元元，，占占总总量量62.07%和51.81%，其其增增长长率率分分别别为为10.54%和17.99%，高高于于总总出出口口增增长长率率9.1个百百分分点点和和9.6个百百分分点点。。草甘甘膦膦一一枝枝独独秀秀，，共共出出口口60.19万吨吨和和23.67亿美美元元，，占占当当年年总总出出口口数数量量和和金金额额比比例例高高达达37.11%和27.77%。出口口品品种种多多且且以以非非专专利利大大宗宗品品种种为为主主其平平均均增增幅幅略略高高于于总总出出口口增增幅幅20新特特点点3.3.1进口口品品种种相相对对集集中中，，其其平平均均增增幅幅远远高高于于总进进口口的的增增幅幅品种数量（万吨）所占百分比金额（亿美元）所占百分比氯虫苯甲酰胺0.05880.95%0.3935.63%五氟磺草胺0.17292.78%0.38915.57%戊唑醇0.0871.40%0.31344.49%吡唑醚菌酯0.15092.43%0.30364.35%代森锰锌0.49497.96%0.243.44%噻虫嗪0.0530.85%0.21433.07%精甲霜灵0.12952.08%0.21133.03%肟菌酯0.02980.48%0.20782.98%咯菌腈0.06811.09%0.16992.43%苯醚甲环唑0.07151.15%0.1642.35%氯氰菊酯0.16442.64%0.16072.30%嘧菌酯0.05540.89%0.14482.07%氰氟草酯0.0560.90%0.1231.76%二甲戊灵0.16462.65%0.11771.69%总计/平均增长率1.756828.24%3.152645.16%213.2进口口品品种种相相对对集集中中，，其其平平均均增增幅幅远远高高于于总总进进口口的的增增幅幅进口口涉涉及及200种有有效效成成分分。。进口口超超1千万万美美元元的的14个，，按按进进口口金金额额排排序序依依次次是是：：氯虫虫苯苯甲甲酰酰胺胺、、五五氟氟磺磺草草胺胺、、戊戊唑唑醇醇、、吡吡唑唑醚醚菌菌酯、、代代森森锰锰锌锌、、噻噻虫虫嗪嗪、、精精甲甲霜霜灵灵、、肟肟菌菌酯酯、、咯咯菌腈腈、、苯苯醚醚甲甲环环唑唑、、氯氯氰氰菊菊酯酯、、嘧嘧菌菌酯酯、、氰氰氟氟草草酯、、二二甲甲戊戊灵灵（虫虫3，菌菌8，草草3）。。共计计进进口口数数量量和和金金额额分分别别为为1.75万吨吨和和3.15亿美美元元，，占占当当年年总总进进口口数数量量和和金金额额的的28.24%和51.81%。其其增增长长率率分分别别为为73.24%和84.93%，高于农农药总进进口增长长率56.9个百分点点和61.1个百分点点。2022/12/822新特点4.亚洲南美美洲是我我国农药药出口主战场出口亚洲洲和南美美洲数量量和金额额分别占占当年总总出口的的60.51%和58.41%。亚洲：57.57万吨和26.44亿美元；；35.50%和31.02%。南美洲：40.56万吨和23.34亿美元，25.01和27.39%。2022/12/823新特点5.进口农药近近九成来自自欧洲亚洲洲从欧洲亚洲洲进口的的的数量和金金额分占当当年总进口口的89.05%和86.67%。其中，欧洲：1.91万吨和3.25美元；30.63%和46.62%；亚洲：3.63万吨和2.79亿美元，58.42%和40.05%。24新特点6.出口金额超超1亿美元的国国家21个,占出口金额总量约约七成名次国家数量（万吨）同比变化率金额（亿美元）同比变化率大洲1美国15.74740.10%12.03636.84%北美洲2巴西14.666239.38%9.656938.13%南美洲3阿根廷8.6-20.70%4.8217-8.69%南美洲4泰国12.23842.55%3.719616.02%亚洲5澳大利亚6.997-18.36%3.6891-4.75%大洋洲6印度尼西亚7.679312.83%3.199123.09%亚洲7越南8.0042.05%3.189518.39%亚洲8印度3.59424.83%2.96268.75%亚洲9以色列2.649-20.72%2.3653-20.60%亚洲10尼日利亚7.74235.06%2.067118.32%非洲11俄罗斯联邦3.351128.26%1.790221.34%欧洲12哥伦比亚2.881814.62%1.776331.54%南美洲13巴基斯坦3.029829.83%1.723119.03%亚洲14南非2.96662.76%1.62388.29%非洲15马来西亚4.29129.06%1.552117.04%亚洲16乌克兰2.5726-26.88%1.1647-20.15%欧洲17日本2.7209-15.87%1.1532-10.95%亚洲18乌拉圭1.9197.65%1.152538.02%南美洲19加纳4.2975-18.71%1.13450.15%非洲20巴拉圭1.4592-20.81%1.1275-11.65%南美洲21土耳其1.8934-9.58%1.027-2.71%亚洲总计/平均增长率119.30090.35%62.93218.83%

2022/12/825新特特点点6.出口口金金额额超超1亿美美元元的的国国家家21个,占总总量量的的七七成成农药共出口到170个国家（地区），其中出口金额超过1亿美元的国家有美国、巴西、阿根廷、泰国、澳大利亚、印度尼西亚等21个，共计出口119.30万吨和62.93亿美元，占当年总出口量73.55%和73.84%。前两名的美国和巴西遥遥领先，共计进口中国农药30.41万吨和21.69亿美元，占当年总出口量18.75%和25.45%。快速增长的国家主要是巴西、哥伦比亚、乌拉圭、印度尼西亚、越南、巴基斯坦、马来西亚、尼日利亚、俄罗斯联邦。2022/12/826新特特点点7.进口口农农药药近近九九成成来来自自欧欧洲洲亚亚洲洲名次国家数量（万吨）同比变化率金额（亿美元）同比变化率大洲1德国0.781851.04%1.404745.94%欧洲2法国0.518120.54%1.092129.93%欧洲3印度0.5653-3.83%0.722910.11%亚洲4美国0.425311.42%0.689827.04%北美洲5印度尼西亚0.402923.78%0.653431.28%亚洲6马来西亚1.4672-11.10%0.4143-5.15%亚洲7日本0.1358-15.49%0.3369-18.37%亚洲8西班牙0.142347.31%0.278124.49%欧洲9英国0.065757.18%0.1861100.97%欧洲总计/平均增长率4.504420.09%5.778327.36%/农药药进进口口涉涉及及到到37个国国家家（（地地区区）），，其其中中进进口口金金额额超超过过1亿人人民民币币的的国国家家有有9个，，共共计计进进口口4.50万吨吨和和5.77亿美美元元，，占占当当年年总总出出口口的的72.41%和82.77%。按进进口口金金额额排排序序依依次次分分别别是是：：德德国国、、法法国国、、印印度度、、美美国国、、印印度度尼尼西西亚亚、、马马来来西西亚亚、、日日本本、、西西班班牙牙、、英英国国。。前三三名名的的德德国国、、法法国国和和印印度度出出口口到到中中国国的的农农药药金金额额为为3.22亿美美元元，，占占当当年年中中国国农农药药进进口口金金额额的的46.12%。2022/12/827新特特点点8.4%农药药生生产产企企业业成成就就了了出口口总总量量的的80%2013年，共有758家农药生产企业出口农药，约占国内农药生产企业总数的4.1%。15.3%的涉及出口的生产企业出口了约八成的农药出口数量和金额。出口金额超1亿RMB的农药生产企业116家，共计出口农药128.40万吨和69.58亿美元，占当年农药总出口的79.17%和81.64%。出口金额超过1亿USD的生产企业17家，共出口农药68.57万吨和33.21亿美元，占当年农药总出口的42.28%和38.97%。国际竞争28新特特点点9.农药药出出口口生生产产企企业业区区域域化化高高度度集集中中江苏苏等等12省市市出出口口农农药药153.39万吨吨，，金金额额82.55亿美美元元，，分分别别占占全全国国出出口口总总量量的的94.6%和96.9%。江苏苏、、浙浙江江、、山山东东三三省省生生产产企企业业高高度度集集中中，，占占总总出出口口数数量量76.6%和总出口口金额的的76.1%。四川以出出口数量量增长率率62.1%和出口金金额增长长率54.0%跻身前五五。2022/12/829近年全球球区域植植保市场场发展趋趋势图北美自由由贸易区区2022/12/830NAFTA:北美自由由贸易区区Highcropprices作物价格格高IncreaseinUSwheatareaandreductionincotton美国小麦麦面积增增长，棉棉花面积积减少USmaizeandsoybeanareasstable美国玉米米和大豆豆面积不不变IncreaseinwheatandsoybeanareainCanada加拿大小小麦和大大豆面积积增加RecoveryfromdroughtinCentralcornbelt中美洲玉玉米带摆摆脱干旱旱Cornplantingdelayedbywetweather由于潮湿湿的天气气玉米种种植推迟迟Modestimprovementinglyphosateprices草甘膦价价格适当当上升DrysummerinsouthandwestUSA美国南部部和西部部夏季干干燥USRegistrationreview美国国登登记记审审查查2013影响响各各区区域域植植保保市市场场的的因因素素回回顾顾World全球球市市场场Risingdemandforcropcommodities农作作物物商商品品的的需需求求上上升升Improvedglyphosateprices草甘甘膦膦价价格格上上升升Croppricessustainedatahighlevel农作作物物价价格格维维持持在在一一个个高高价价位位Farmeconomiesstrong,potentialforagrochemicalpriceimprovement农业业经经济济好好，，农农药药价价格格有有潜潜力力上上涨涨Lowercottonprices棉花花价价格格更更低低2022/12/8312013影响各各区域域植保保市场场的因因素回回顾Europe:Wheatpriceremainshigh小麦价价格维维持高高价EUwheatareaup,butoverallcerealsdown欧盟小小麦面面积增增长，，但总总体谷谷物面面积减减少IncreasedoilseedsareainEU欧盟油油籽面面积增增加Re-registrationunderrevisedcriteria根据修修订后后的标标准重重新登登记DryautumnandWinterkillaffectscropsinRussia俄罗斯斯干燥燥的秋秋冬杀杀死了了作物物Potentialforrecoveryfromadverse2012weather有潜力力从不不良的的2012年天气气中恢恢复WaterloggedgroundaffectsAutumnplantinginNorthernEurope在北欧欧涝渍渍地影影响秋秋种LatinAmerica:2012/13droughtinN.E.Brazilaffectssugarcane巴西东东北部部干旱旱，影影响到到了甘甘蔗2012/13plantinginArgentinaaffectedbywetweather阿根廷廷种植植受潮潮湿天天气影影响IncreasedsoybeanandmaizeareainBrazilandArgentina巴西和和阿根根廷大大豆和和玉米米面积积增加加CroppricesandweakerRealdriveBrazil巴西作作物价价格疲疲软IncreasedGMuptakeinRegion在当地地增加加转基基因摄摄取HighinflationinArgentina阿根廷廷高通通胀HighinterestratesinBrazil巴西利利率高高Highsugarandcoffeeprice糖和咖咖啡价价高Economicimprovementdrivesdevelopingmarkets经济增增长导导致市市场发发展2022/12/8322013影响各各区域域植保保市场场的因因素回回顾Africa/MiddleEast:Modestlydevelopingmarkets适度开开发市市场Specialitycropsforexport特殊作作物出出口ImprovedpoliticalstabilitybenefitsNorthAfrica政治稳稳定有有利于于北非非Politicalandinfrastructureproblems政治和和基础础设施施问题题Wateravailability水的供供应Asia:Japan:modestimprovement日本：：适度度发展展FurtherGMuptakeinChinaandIndia在中国国和印印度进进一步步摄取取转基基因DriveforgrainproductioninChina带动中中国粮粮食产产量QuestforriceselfsufficiencyinMalaysiaandIndonesia在马来来西亚亚和印印尼寻寻求大大米自自给自自足Lowerpalmoilprice较低的的棕榈榈油价价格Increasingfooddemand粮食需需求上上升DryweatheraffectsAustralia干燥的的天气气影响响澳大大利亚亚Indiaimprovedmonsoonin2013印度在在2013年的改改善季季风CropProtectionMarketOutlook2014植保市场展望NAFTA:Lowercropprices作物价格更低Maizeareaexpectedtodecline玉米面积预计下降Soybeanarealikelytorise大豆面积

可能增长Canadawheatareaexpectedtobesustained加拿大小麦面积预计维持RecoveryfromdrynessinsouthandwestUSA美国西部和南部从干旱中恢复Modestdeclineexpectedinglyphosateprices草甘膦价格预计适量减少Hardwinteraffectscitrusandautumnplantedcrops寒冬影响柑橘和秋季种植的作物USRegistrationreview美国登记审查LatinAmerica:IncreasedsoybeanandmaizeareainBrazilandArgentina,butdeclineformaize巴西阿根廷大豆玉米种植面积增加，但是玉米减少WeakerRealdrivesBrazilcropexportsIncreasedGMuptakeinRegion该地区转基因摄取增加HighinflationinArgentina阿根廷高通胀HighinterestratesinBrazil巴西利率高Highsugarandcoffeeprice糖和咖啡价高Economicimprovementdrivesdevelopingmarkets经济增长导致市场发展Asia:Japan:modestimprov