中国外运物流金融业务的发展和实践

中国外运物流金融业务的发展和实践运输管理部陈雪松自我介绍陈雪松邮箱：chenxuesong@电话：010－62295056提纲外运集团介绍商品融资与监管业务产品商品融资与监管业务的方案设计商品融资与监管业务的销售外运集团介绍经营范围

主要从事海、陆、空国际货运代理、船务代理、水路运输（含集装箱班轮和大宗散杂货运输）、船舶经营与管理、租船、集装箱租赁、多式联运、航空货运、航空快递、陆路运输、仓储码头、综合物流等业务。此外，还涉及进出口贸易、对外劳务出口、房地产开发、金融和投资等领域。网络分布（国内）

中国外运集团共有经营实体1000余家，包括合资、合营企业263家。ii网络分布（国外）

中国外运集团在海外拥有8个代表处，24家海外企业，雇佣当地员工500多人，在世界100多个国家和地区拥有业务代理网络

组织机构外运集团23家境外独资合资企业,8家境外代表处9个职能部门6家直属子公司34家省市子公司1家香港H股上市公司(中国外运股份公司)1家国内A股上市公司(中外运空运发股份公司)263家国内合资合营企业10个职能部门3家专业子公司7家子公司三大业务体系外运集团业务体系空运业务体系水运业务体系航空货物运输航空快件运输水路运输国际货运代理船务代理船舶经营公路运输铁路运输仓储业务项目物流陆上物流业务体系海运业务

开辟国际航线54条,年运力143万TEU.自有码头20个/3797米。

中国第二大船舶代理公司，2004年共代理艘次6.6万艘，代理箱量613万箱，代理箱量约占进出口市场份额的21.3%，代理货量1.74亿吨。中国第三大船公司，拥有运力484万载重吨。中国经贸船务公司拥有各类型船舶144艘;散货船55艘，集装箱船86艘，油轮3艘外运集团经营石油、矿砂、钢材、粮食、汽车等散货运输航线，总运力达800多万吨，2005年承运3830万吨。铁路运输业务务铁路运输是集集团的传统业业务,外运35家子分公司及及各大城市均均能为客户提提供进出口俄俄罗斯、蒙古古、哈萨克斯斯坦、越南、、朝鲜等国铁铁路运输服务务。铁路运输分为为：铁路国际际联运、铁海海联运、过境境运输、供港港运输、国内内铁路运输。。外运大陆桥桥过境运输市市场份额占80%在阿拉山口、、满洲里、绥绥芬河、二连连、丹东、图图门、凭祥、、深圳、集安安等铁路陆运运口岸都设有有分公司。拥拥有77条铁路专用线线；总长度69公里。项目物流业务务项目物流是指至少向客客户提供运输输和配送、仓仓储保管、信信息服务等三三种以上综合合服务，并与与客户签订长长期服务合同同的物流业务务。运输和配送信息服务仓储保管网络化的分拨拨中心（CDC和RDC）包装、再再包装、挑拣拣、标签打包包干线运输和区区域配送增值服务（逆逆向物流）管理（VMI）货物在途信息息跟踪（Trackandtracing）EDI交换（订单处处理\在线查询询）线路优化产品流向优化化库存管理个性化报表仓储资源仓储企业130多家，储存总总面积489.6万平方米17座集装箱场站站（CFS）；箱站总面面积781,768平方米；货场场总面积269,607平方米。公共保税仓库库67座重型装卸设备备1000多套二商品融融资与监管产产品商品融资的定定义巴塞尔协议规规定商品融资资是基于储备备物、存货或或在交易所交交易应收的商商品进行的结结构性短期信信贷。商品融资的定定义英国Euromonybook出版版社社出出版版的的《结构构商商品品融融资资》给出出的的定定义义是是以以与与所所有有者者分分离离的的库库存存或或流流通通中中的的商商品品作作为为担担保保物物的的银银行行授授信信业业务务（（financingtransactionswherebyaninventoryand/orflowofcommoditiescanbeisolatedfromitsowneranduseascollateralforsecurityandrepayment）。。如何何理理解解商商品品融融资资商品品融融资资是是在在大大宗宗商商品品贸贸易易中中，，银银行行根根据据生生产产贸贸易易企企业业的的具具体体融融资资需需求求，，通通过过动产产质质押押，，货货权权质质押押、、动动产产抵抵押押、、信信托托收收据据、、保保险险及及公公证证、、货货物物监监管管、、提提货货通通知知、、货货物物回回购购、、资资金金专专户户管管理理、、期期货货保保值值等一一系系列列结结构构化化设设计计来来掌掌握握货货权权、、监监控控资资金金，，为为其其提提供供的的集集物物流流、、信信息息流流、、资资金金流流为为一一体体的的个个性性化化的的基基于于商商品品的的组组合合融融资资方方式式。。发展展商商品品融融资资业业务务的的意意义义一是是突突破破了了银银行行传传统统担担保保方方式式的的限限制制，，为为企企业业开开辟辟了了新新的的融融资资方方式式。。二是是盘盘活活存存货货，，减减少少流流动动资资金金占占用用，，提提高高资资金金使使用用效效率率，，帮帮助助企企业业实实现现了了经经营营规规模模的的扩扩大大。。三是是通通过过资资金金管管理理、、物物流流整整体体打打包包等等增增值值服服务务，，帮帮助助企企业业有有效效降降低低企企业业财财务务成成本本和和物物流流成成本本。。四是是在在业业务务操操作作中中实实行行货货物物和和资资金金封封闭闭式式运运作作，，有有效效地地控控制制了了债债务务人人的的资资金金和和信信用用风风险险。。商品品融融资资和和贸贸易易融融资资的的区区别别和和联联系系国内内的的理理论论和和实实践践中中，，出出现现了了很很多多的的有有关关的的概概念念，，比比如如物物流流监监管管、、动动产产质质押押、、存存货货质质押押、、贸贸易易融融资资、、物物流流金金融融等等等等大大量量的的概概念念，，从从不不同同的的角角度度、、不不同同的的方方式式对对商商品品融融资资和和贸贸易易融融资资的的理理解解和和展展望望。。我们们认认为为贸贸易易融融资资一一定定会会考考虑虑采采用用商商品品融融资资的的手手段段，，商商品品融融资资也也会会采采取取贸贸易易融融资资的的手手段段或或要要素素，，因因此此，，我我们们可可以以认认为为未未来来物物流流金金融融、、包包括括供供应应链链金金融融等等等等都都是是基基于于贸贸易易融融资资、、商商品品融融资资等等结结构构性性融融资资工工具具来来进进行行的的融融资资方方式式。。物流流和和金金融融结结合合的的作作用用物流流金金融融是是整整合合物物流流和和资资金金流流、、向向客客户户提提供供解解决决方方案案级级的的服服务务，，降降低低客客户户的的成成本本，，更更有有效效地地提提高高客客户户的的资资金金和和物物流流效效率率（（时时间间上上的的））和和效效益益（（规规模模上上））。。物流流金金融融的的结结合合是是供供应应链链理理论论的的又又一一次次突突破破。。未未来来的的竞竞争争，，主主要要是是供供应应链链的的竞竞争争。。物流流金金融融的的内内涵涵非非常常丰丰富富，，未未来来还还有有很很大大的的发发展展空空间间。。商品品融融资资与与监监管管的的市市场场前前景景商品品融融资资与与监监管管的的市市场场定定位位：：中中小小型型企企业业中信信银银行行的的观观点点：：2004年我我国国社社会会物物流流总总额额达达到到38.4万亿亿元元人人民民币币，，比比03年增增长长30％。。这这么么大大的的物物流流总总额额必必然然需需求求巨巨大大的的银银行行货货币币支支持持。。我国国进进出出口口总总额额1万多多亿亿美美元元；；钢铁铁和和汽汽车车一一次次性性贸贸易易量量分分别别达达到到1万亿亿人人民民币币；；商品品融融资资与与监监管管现现状状全集集团团07年监监管管货货值值近近1000亿元元，，协协助助银银行行实实现现授授信信450亿元元。。目前前集集团团直直接接管管理理下下的的项项目目近近600个。在浙浙江江、、北北京京、、江江苏苏、、山山东东、、广广东东地区区的的发发展展迅迅速速向一一些些专专业业化化的的行行业业挺挺进进，，比比如如油油品品、、散散杂杂货货、、汽汽车车等等。。外运运集集团团如如何何认认识识物物流流监监管管指外外运运集集团团与与有有关关银银行行合合作作，，共共同同制制定定统统一一的的质质押押贷贷款款和和质质押押货货物物监监管管的的管管理理制制度度、、合合作作方方法法和和相相关关标标准准，，外外运运集集团团下下属属各各仓仓储储企企业业（（或或运运输输物物流流企企业业））按按照照统统一一的的标标准准和和流流程程向向客客户户提提供供质质押押货货物物的的仓仓储储、、运运输输、、报报关关、、配配送送的的物物流流服服务务，，并并通通过过控控制制物物流流服服务务，，实实现现对对质质押押货货物物的的有有效效监监管管。。外运运集集团团商商品品融融资资与与监监管管的的分分类类外运运集集团团商商品品融融资资与与监监管管分分类类－按按照照质质押押物物的的状状态态来来区区分分仓储储质质押押监监管管:是指指货货物物的的监监管管只只限限在在仓仓库库、、堆堆场场等等仓仓储储区区域域;物流流质质押押监监管管:是指指货货物物的的监监管管环环节节不不但但包包括括仓仓库库、、堆堆场场，，还还包包括括运运输输、、报报关关、、配配送送等等多多个个物物流流环环节节。。外运运集集团团商商品品融融资资与与监监管管分分类类－－按按照照控控货货方方式式来来区区分分核定定货货值值监监管管:是指指银银行行根根据据贷贷款款额额和和质质押押货货物物的的价价值值确确定定质质押押货货物物的的控控制制定定额额，，实实际际存存货货总总价价值值超超过过定定额额部部分分的的货货物物，，货货主主可可以以直直接接与与仓仓储储企企业业协协商商提提取取，，实实际际存存货货总总价价值值低低于于和和等等于于定定额额的的部部分分，，必必须须根根据据银银行行指指令令才才能能放放货货。。非核定定货值值监管管:是指所所有质质押货货物的的提取取、放放行等等处置置，都都必须须根据据银行行的指指示操操作。。产品定定位为客户户提供供融资资服务务为客户户提供供优质质的包包括仓仓储、、运输输、货货代在在内的的综合合物流流服务务在为客客户提提供优优质的的物流流服务务的同同时，，替银银行控控制风风险银行商商品融融资产产品的的基础础，银银行金金融产产品是是商品品融资资与监监管发发展壮壮大的的必要要条件件商品融融资与与监管管产品品的合合同体体系银行总总行集团公公司分行外运子子公司司客户监管协协议1、静态态协议议2、动态态协议议3、信用用证下下未来来货权权存货质质押监监管1、客户户仓库库签订订租赁赁及仓仓储管管理协协议2、第三三仓库库签订订仓储储管理理协议议物流质质押监监管1、运输输及货货代协协议2、报关关报检检代理理协议议业务合合作协协议物流监监管业业务的的阶段段划分分约定阶阶段是是银行行、物物流企企业、、客户户等各各方达达成一一致意意见，，签署署合同同办理理相关关法律律手续续的阶阶段；；交付阶阶段是是客户户或是是客户户制定定的上上游企企业将将商品品、商商品权权利凭凭证交交付物物流监监管企企业的的阶段段。确认阶阶段是是物流流监管管企业业对客客户交交付的的货物物向银银行确确认，，启动动银行行对客客户授授信的的阶段段。操作阶阶段是是物流流企业业根据据银行行的要要求以以及和和客户户的约约定，，对商商品进进行包包括监监管、、仓储储、运运输、、盘点点等各各种操操作的的阶段段；放货阶阶段是是物流流企业业根据据银行行的约约定和和客户户的需需求将将货物物释放放给指指定方方的阶阶段。。三、方方案设设计方案设设计的的基本本环节节1、客户户的融融资需需求是是什么么2、客户户的物物流需需求是是什么么3、存货货的分分布？？WhatWhereHowmuch4、质押押商品品的选选择－－融资和和物流流服务务的切切入点点5、商务务方案案的模模式选选择？？前段段方案案，中中段方方案、、后端端方案案、混混合方方案6、操作作方案案的模模式?存货操操作方方案、、物流流操作作方案案7、操作作方案案的流流程和和关键键点是是什么么？8、可能能存在在的风风险以以及如如何控控制？？案例分分析-云南凯凯通项项目的的方案案设计计凯通企企业的的基本本情况况：铜精矿矿国内内、国国际采采购，，国内内销售售，公公司下下属子子公司司分别别经营营铜矿矿开采采、粗粗铜冶冶炼、、废铜铜回收收、煤煤炭开开采、、物流流运输输等，，与公公司主主营业业务相相配套套，形形成了了一个个优势势互补补、产产品供供应较较为完完整的的产业业体系系。供货商商生产销售铜精矿矿电解铜铜1、客户户的融融资需需求是是什么么流动资资金贷贷款：：用于于生产产企业业的流流动资资金周周转开立信信用证证：用用于购购买原原材料料开银行行承兑兑汇票票：用用于购购买原原材料料开国内内信用用证：：用于于购买买原材材料按照云云南铜铜业股股份有有限公公司生生产计计划和和借款款人云云南凯凯通（（集团团）有有限公公司的的经营营目标标，06年铜精精矿的的进口口量为为15万吨，，07年为18万吨，，按照照目前前的平平均进进口到到岸价价2.1万元/吨，06年的存存货周周转率率和应应收帐帐款周周转率率计算算，不不考虑虑资金金成本本和汇汇兑差差价，，该公公司需需要流流动资资金21000万元，，扣除除企业业目前前已经经使用用的流流动资资金量量15000万元，，资金金缺口口约为为6000万元。。2、物流流需求求原材料料（铜铜精矿矿的海海运，，铁路路运输输，仓仓储））粗铜的的仓储储电解铜铜的仓仓储、、运输输、交交付供货商商生产销售铜精矿矿电解铜铜仓储运输粗铜仓储仓储运输3、可供供质押押商品品的分分布情情况－－库存存及仓仓库情情况（（平平均存存货周周转情情况））存货属性主要存货金额（万元）比例平均库存量（吨）日平均出入库量包装方式计量方式仓库注册名称地点原材料铜精矿840090％6000散自有仓库半成品粗铜0锭公斤自有仓库成品精铜0锭公斤自有仓库实际质质押情情况项目实实际情情况：：货值4286万，货货物3425吨。银行授授信额额度3000万5、质押押商品品的选选择－－融资和和物流流服务务的切切入点点可供质质押商商品的的特征征：货货值高高量大大、价价格相相对稳稳定、、易变变现、、易于于仓储储保管管质押商商品的的保管管计量量条件件商务方方案的的模式式选择择－前前段段方案案，中中段方方案、、后端端方案案、混混合方方案供货商商生产销售铜精矿矿电解铜铜仓储运输粗铜仓储仓储运输仓储运输云南凯凯通项项目的的商务务方案案供货商商生产销售铜精矿矿电解铜铜仓储运输粗铜仓储仓储运输仓储运输设置一一个监监管点点商务方方案中中需要要关注注的问问题是是什么么？合同关关系－－签签约主主体如何判判断是是第三三方仓仓库还还是客客户仓仓库价格组组成项目中中的监监管点点设定一一个存存货质质押监监管的的监管管点客户仓仓库监监管6、操作作方案案的模模式－－存存货操操作方方案、、物流流操作作方案案存货质质押监监管的的操作作方案案我们们已经经相对对成熟熟自有仓仓库质质押监监管客户仓仓库质质押监监管第三方方仓库库质押押监管管6、操作作方案案的模模式－－存存货操操作方方案、、物流流操作作方案案铁路运运输质质押监监管操操作方方案公路运运输质质押监监管操操作方方案水路运运输质质押监监管操操作方方案7、操作作方案案的关关键点点是什什么？？1、货物的计计量方法是是什么？2、签发重要要单证的流流程是什么么？（三签签制度）3、放货流程程是什么？？（三签制制度）4、安全要求求是什么？？5、可能的风风险是什么么？凯通计量按照散散装货物过过磅。最大的风险险是强制提提货的风险险。8、商务和操操作方案的的确定与客户沟通通合同（监管管协议、货货代协议、、仓储协议议、运输协协议、报关关报检委托托协议、租租赁协议、、仓储管理理协议）费用特别约定的的条款操作方案的的确定谁来监管、、职责是什什么？（管理人员员、单证人人员、现场场人员）操作流程是是什么？有那些单证证、单证流流转如何进进行？如何提高工工作的效率率？如何和客户户原有操作作衔接？案例分析－－钢材市场场的模式1、钢材市场场就是一个个钢材的仓仓储中心2、钢材经销销市场的经经销商是授授信对象3、外运是监监管方4、钢材市场场的业主是是第三方（（非出质人人）案例分析－－钢材市场场的模式可能存在的的问题：1、钢材经销销商的钢材材的所有权权很难鉴别别。2、进出量大大的时候物物流管理困困难3、授信对象象管理难度度大案例分析——汽车监管管业务与工商银行行开展汽车车监管业务务3个月以以来，实现现银行授信信3亿元，，服务汽车车经销商30多家，，监管车辆辆1000多台。商品汽车质质押监管案案例-2007年上半年全全国汽车产产销量分析析据中国汽车车工业协会会在“中国国汽车零部部件行业年年会”上提提供的资料料，2007年上半年全全国生产销销售各类汽汽车总数为为445.7万辆和437.4万辆，同比比增长22.4%和23.3%。其中，乘乘用车产销销量分别为为315.1万辆和308.4万辆，商用用车产销量量分别为130.5万辆和128.97万辆。产值值近7000亿元，全年年的产值将将会达到1500亿元。全国性品牌牌的经销商商（4s）店将会达达到20000家以上。预计未来全全国性品牌牌的经销商商（4s）店还会大大幅度增加加。2007年上半年主主要乘用车车厂家累计计销售排名名排名汽车生产厂商累计销售量全年目标1上海通用22177548万2上海大众21373542万3一汽大众20975643万4奇瑞汽车20709639.3万5广州本田13317331万6东风日产12816830万7北京现代11212731万8一汽丰田11154126万9吉利汽车10887029.6万10神龙汽车10157526万11天津一汽9369722万12长安福特9299220万信息来源：：全国乘用用车市场信信息联系会会全国性品牌牌经销商（（4s）店店的几种融融资模式信用融资——比例很低整车生产企企业担保——比例很低合格证监管管方式——比例较高商品汽车4s店（仓储质质押）质押押方式——未来比例会会更高商品汽车物物流质押方方式——未来的发展展方向全国性品牌牌经销商（（4s）店主要融融资模式的的比较优点缺点合格证监管方式1、方便、快捷2、管理简单3、成本低1、不是一种担保方式，只是一种回款的控制方式2、合格证真假难辨，不是有效的权利凭证商品汽车4s店（仓储质押）质押方式1、采取动产质押的方式，银行债权有充分的保证2、方式灵活，不影响经销商的正常经营3、专业物流公司提供服务4、监管环节严密，可以有效控制风险。5、盈利能力强1、成本略高2、操作环节相对复杂商品汽车物流质押方式商品汽车质质押监管案案例——H公司主要要情况介绍绍H公司汽车产产量进入全全国前5名；H公司在全国国有273家4S特约店，随随着产量的的提高，还还要增加近近300家店；H公司为加强强渠道建设设，多次组组织银行对对其4S店进行融资资；在适当的条条件下，H公司为促进进对经销商商的融资，，提供了担担保，承诺诺回购，调调剂销售、、贴现支持持等政策；；商品汽车质质押监管案案例——客客户需求需求：需要要银行提供供融资（银银票、国内内证、国际际证）服务务；在服务的过过程中，提提高工作效效率，不影影响汽车的的销售；费用可以接接受；商品汽车质质押监管案案例——操操作流程银行外运集团整车生产企企业外运子公司司汽车经销商商签订销售合合同并向银银行提出融融资需求银行向生产产企业开立立国内信用用证发货并通知知外运接受受车辆外运向银行行确认质权权外运驻点开开始监