中国煤矿产能增长情况及成本竞争力

山西汾渭能源开发咨询有限公司

副总经理

薛文林2013年10月24日中国煤矿产能增长情况及成本竞争力分析目录二、分品种煤炭产能增长情况一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析2一、中国煤炭主产地产能增长情况3中国煤炭总产能相对过剩“三西”地区煤炭生产能力进一步加强西南地区煤炭仍以自给为主新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地一、中国煤炭主产地产能增长情况41.过去10年中国煤炭产能变化情况全国生产矿井总产能变化情况2002-2012年全国生产矿井产能由1552.85Mt增加至3925.30Mt，过去十年全国生产矿井产能增长了152%，年均复合增长率为10.8%，略低于于同时期原煤产量平均增速（11.1%）。

2002-2011年煤炭行业固定资产投资呈快速增长态势，2008年累计增速达到41.0%，2009年随着4万亿资金投入，煤炭行业产能进一步增长，这些产能逐步在2010年开始释放，产能利用率快速下滑。一、中国煤炭主产地产能增长情况52.2011年中国“三西”地区煤炭产能情况山西省煤矿总产能121793万吨。规划新增产能0万吨内蒙古煤矿总产能119477万吨。规划新增产能523万吨陕西省煤矿总产能31641万吨。规划新增产能18700万吨注：数据为山西煤炭工业厅提供2011年年底数据一、中国煤炭主产地产能增长情况62.山西经过资源整合后产能释放缓慢一、中国煤炭主产地产能增长情况73.内蒙古煤炭产能第一地位岌岌可危根据国内蒙古统计公报统计数据，2002-2012年内蒙古煤炭原煤产量由111.96Mt增加至1061.94Mt，年均复合增长率为25.23%，远高于全国煤炭原煤产量平均增速（10.25%）。

2002-2012年间内蒙古原煤产量占全国产量的比由7.4%增加至26.5%，2010年-2012年原煤产量跃居全国第一。内蒙古自治区国土资源厅报告，内蒙古全区查明煤炭资源储量达到3532.64亿吨，居全国首位。由于目前内蒙古、新疆等西部产煤省由于铁路运输的限制，产量增长受限，未来随着蒙西～-华中通道预计于2017年投入使用，内蒙古煤炭运输瓶颈将得到解决，将会刺激内蒙古煤炭产量的高速增长。但根据2011年煤炭生产状态的统计及规划产能数据，未来内蒙古煤矿总产能12000万吨，低于山西121793万吨的产能，待2018年山西煤炭产能完全释放后，将有可能取代内蒙古煤炭产能而位居第一。一、中国煤炭主产地产能增长情况84.陕西是未来“三西地区”煤炭产能增长最快的地区一、中国煤炭主产地产能增长情况94.新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地新疆煤矿总产能19431万吨，规划新增产能25569万吨居全国之首。新疆是中国唯一一个规划产能大于现有产能的省区。2012年新疆原煤产量达到149.78Mt，但仅占全国的3.7%，远低于其储量占比22.5%，未来发展空间较大。新疆煤炭资源量丰富，根据汾渭煤炭数据库中的生产矿井和可采储量来看，可采年限约为57年，但实际上随着勘探程度的提高，新疆煤炭资源可以开采期会很长，新疆逐渐由战略储备基地转为能源供应地的态势越来越明显。一、中国煤炭主产地产能增长情况105.中国煤炭总产能相对过剩根据《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》，2012年中国原煤产量3650Mt，同比增长8.7%.产能利用率由2007年的120%下降到2012年的87%，相对过剩。数据来源：2002-2012年《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》2002-2012年中国生产矿井平均产能利用率情况2002-2012年全国原煤产量（原始数据）（Mt）一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析11目录录二、分品品种煤炭炭产能增增长情况况122018年全国煤煤炭分煤煤种产能能及占比比2012-2018年中国分分煤种产产能情况况（Mt）中国煤炭炭产能预测：2015年4399Mt，2018年4885Mt。2002-2012年间，中中国煤炭炭产量以以10.25%的年均复复合增长长率增长长。分煤种来来看，各各煤种产产量增速速不均衡衡，2002-2012年褐煤和和一般烟烟煤的年年均复合合增长率率分别为为23.09%、13.75%，高于原煤产量量增速（（10.25%），而无烟煤煤和炼焦焦烟煤的的年均复复合增长长率分别别为5.85%、7.06%远小于原原煤产量量增速。。1310.25%2002-2012年各煤种种产量年年均复合合增长率率二、分品品种煤炭炭产能增增长情况况1.动力用煤煤产能增增长过快快二、分品品种煤炭炭产能增增长情况况141.动力用煤煤产能增增长过快快动力用煤煤（一般烟烟煤和褐褐煤）占占比，由由2002年的33%，上升到2012年的52%。炼焦用煤煤（炼焦烟烟煤）占占比，由由2002年的47%，下降到到2012年的35%。化工用煤煤（无烟煤煤）占比比，由2002年的19%，下降到到2012年的13%。2002、2012年中国不不同煤种种煤炭产产量占比比变化动力用煤煤产量增增长过快快二、分品品种煤炭炭产能增增长情况况151）山西省炼炼焦煤产产量一家家独大。。2012年山西炼炼焦原煤煤产量为为522.39Mt，占中国国总产量量的37.2%。2）炼焦煤生生产相对对集中。。主要在山山西、山山东、内内蒙、贵贵州、河河南等省省。3）炼焦煤生生产以国国有企业业为主。根据国国家安全全生产监监督总局局数据，，2012年的炼焦焦原煤产产量中，，国有重重点企业业产量约约占66%，其中还还不包括括地方国国有企业业，如果果包括地地方国有有企业，，则占比比更高。。4）优质的炼炼焦煤资资源主要要分布在在山西、、贵州、、河北和和内蒙古古等地。。以焦煤和和肥煤产产量来看看，山西西省焦煤煤占全国国焦煤产产量的47.5%，肥煤占占全国肥肥煤产量量的比例例为29.0%。在四省省中，贵贵州、内内蒙古、、河北地地区的焦焦煤、肥肥煤普遍遍难以洗洗选，回回收率低低，而山山西的焦焦煤、肥肥煤回收收率高，，且粘结结性和Y值等指标标均表现现良好，，成为全全国最优优质的炼炼焦煤产产地。华华北地区区是中国国主要的的炼焦煤煤调出区区域。山山西、河河北、内内蒙古等等地是全全国主要要的调出出省份。。2.炼焦用煤煤产能集集中在山山西二、分品种煤煤炭产能增长长情况163.化工用煤产能能增长缓慢2002-2012年中国无烟煤煤产量及增长长率情况2002-2012年中国无烟煤原煤产量由284.58Mt增加至502.6Mt，年均复合增长率为5.85%，由于无烟煤资源的稀缺性及开采条件的限制，其产量增速低于全国煤炭原煤产量增速（10.25%）。分年份来看，2008年，由于无烟煤主产省区山西省开始进行煤炭资源整合，很多无烟煤生产矿井整改停产，使得2008年、2009年全国无烟煤产量分别回落至468Mt、438Mt，增速同比分别减少1.2%、6.5%。2010年后，随着山西省煤炭资源整合的结束，无烟煤产量逐步回升。一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测二、分品种煤炭产能增长情况四、“三西”地区运输成本及生产成本分析17目录三、未来五年年内动力煤市市场有效供给给预测182013-2018年中国动力煤煤产能情况未来5年，动力煤产产能呈上升趋趋势，到2018年，中国煤炭炭总产能或达达5476Mt，其中动力煤煤（包括一般般烟煤和褐煤）达2706Mt。动力煤产能增增长主要集中中在新疆、内内蒙等煤炭资资源丰富的地地区。现阶段段由于受运力力所限，产能能增长较慢，，未来随着运运力的有效改改善，新建矿矿井产能将得得到极大程度度的释放，逐逐渐由资源储储备基地变为为能源供应地地。除新疆、、内蒙产能稳稳步增长外，，其余省份产产能有下降趋趋势。根据国家煤矿矿建设相关规规定及建设周周期，预计新新建已开工矿矿井按照生产产规模，预计计2015年之后产能能能逐步释放，，新建未开工工的矿井产能能在2018年会得到释放放，减去待关关闭的矿井，，并结合国家家《煤炭工业业“十二五规划》》及《中国能能源发展规划划》以及各省省的规划，可可得到2015以及2018年中国煤炭产产能情况。三、未来五年年内动力煤市市场有效供给给预测191.供给能力充足足动力煤（含动动力烟煤和褐褐煤）有效供供应量：动力煤的有效供应量主要是指除去去化工用煤、、喷吹用煤、、炼焦用煤之之外，其余所所有的煤炭供供应量，主要要涵盖有无烟烟煤中煤产量量及未入洗的的无烟煤量、、各炼焦煤中中煤产量及未未入洗量、贫贫煤中煤量及及未入洗量以以及一般烟煤煤和褐煤产量量。影响动力煤供供应量的主要要因素有原煤煤产量、各煤煤种的入洗率率、中煤产率率等。预测结果表明明，2013-2018年动力煤有效效供应量由3049Mt增加至3575Mt，未来5年间增长了526Mt，年均均复合合增长长率为为3.2%，高于于其他他煤种种的有有效供供应量量增速速。2013-2018年中国国动力力煤有有效供供应量量预测测供应能能力充充足三、未未来五五年内内动力力煤市市场有有效供供给预预测202.运输瓶瓶颈消消失陕西——神朔黄改造2013年完成，3亿吨山西——中南通道2015年完成，2亿吨内蒙古——蒙西-华中通道2017年完成，2亿吨新疆——兰新二线2014年完成，3亿吨“十二二五””期间间国家家将通通过对对现有有铁路路进行行改造造和修修建新新线改改善煤煤炭运运输环环境；；运输对对煤炭炭生产产的限限制在在“十十二五五”期期间将将得到到解决决。4条铁路建建成后后基本本解决决主要要煤炭炭生产产省份份运力力不足足的问问题。。随着煤煤炭运运输通通道的的加快快建设设，煤煤炭储储备体体系和和供需需衔接接的不不断改改善，，煤炭炭有效效供应应程度度提高高，煤煤炭市市场波波动频频率和和幅度度减少少。21三、未未来五五年内内动力力煤市市场有有效供供给预预测2.运输瓶瓶颈消消失224.至2018年中国动动力煤煤有效效供应应相对对宽松松三、未未来五五年内内动力力煤市市场有有效供供给预预测234.至2018年中国动动力煤煤有效效供应应相对对宽松松三、未未来五五年内内动力力煤市市场有有效供供给预预测预测结结果表表明，，虽然然需求求呈稳稳步增增长态态势，，但是是由于于新疆疆、内内蒙等等动力力煤主主产区区随着着运输输瓶颈颈的解解决，，动力力煤供供应量量大幅幅增加加，即即动力力煤供供应量量增速速远高高于需需求增增速，，动力力煤在在未来来相当当一段段时间间内将将出现现供大大于求求状态态，供供应宽宽松明明显。。2013-2018年中国国动力力用煤煤供需需情况况预测测（Mt）供大大于于需需一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析24目录录25大同同矿矿区区动动力力煤煤到到港港成成本本在在350-460元/吨不不等等矿区区运运输输成成本本在在150-240元/吨不不等等；；山西西大大同同矿矿区区1.山西大同同矿区到到港现金金成本四、“三三西”地地区运输输成本及及生产成成本分析析26神东（神神府）矿矿区到港港成本从从315-474元/吨不等；；神东（神神府）矿矿区运输输成本150-338元/吨不等，，神华专专用线收收费成本本低。陕西神府府矿区四、“三三西”地地区运输输成本及及生产成成本分析析2.陕西神东东矿区到到港现金金成本27准格尔矿矿区到港港