中国煤矿产能增长情况及煤炭完全成本案例薛文林

山西汾渭能源开发咨询有限公司

副总经理

薛文林2013年10月24日中国煤矿产能增长情况及成本竞争力分析目录二、分品种煤炭产能增长情况一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析1一、中国煤炭主产地产能增长情况2中国煤炭总产能相对过剩“三西”地区煤炭生产能力进一步加强西南地区煤炭仍以自给为主新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地一、中国煤炭主产地产能增长情况31.过去10年中国煤炭产能变化情况全国生产矿井总产能变化情况2002-2012年全国生产矿井产能由1552.85Mt增加至3925.30Mt，过去十年全国生产矿井产能增长了152%，年均复合增长率为10.8%，略低于于同时期原煤产量平均增速（11.1%）。

2002-2011年煤炭行业固定资产投资呈快速增长态势，2008年累计增速达到41.0%，2009年随着4万亿资金投入，煤炭行业产能进一步增长，这些产能逐步在2010年开始释放，产能利用率快速下滑。一、中国煤炭主产地产能增长情况42.2011年中国“三西”地区煤炭产能情况山西省煤矿总产能121793万吨。规划新增产能0万吨内蒙古煤矿总产能119477万吨。规划新增产能523万吨陕西省煤矿总产能31641万吨。规划新增产能18700万吨注：数据为山西煤炭工业厅提供2011年年底数据一、中国煤炭主产地产能增长情况52.山西经过资源整合后产能释放缓慢一、中国煤炭主产地产能增长情况63.内蒙古煤炭产能第一地位岌岌可危根据国内蒙古统计公报统计数据，2002-2012年内蒙古煤炭原煤产量由111.96Mt增加至1061.94Mt，年均复合增长率为25.23%，远高于全国煤炭原煤产量平均增速（10.25%）。

2002-2012年间内蒙古原煤产量占全国产量的比由7.4%增加至26.5%，2010年-2012年原煤产量跃居全国第一。内蒙古自治区国土资源厅报告，内蒙古全区查明煤炭资源储量达到3532.64亿吨，居全国首位。由于目前内蒙古、新疆等西部产煤省由于铁路运输的限制，产量增长受限，未来随着蒙西～-华中通道预计于2017年投入使用，内蒙古煤炭运输瓶颈将得到解决，将会刺激内蒙古煤炭产量的高速增长。但根据2011年煤炭生产状态的统计及规划产能数据，未来内蒙古煤矿总产能12000万吨，低于山西121793万吨的产能，待2018年山西煤炭产能完全释放后，将有可能取代内蒙古煤炭产能而位居第一。一、中国煤炭主产地产能增长情况74.陕西是未来“三西地区”煤炭产能增长最快的地区一、中国煤炭主产地产能增长情况84.新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地新疆煤矿总产能19431万吨，规划新增产能25569万吨居全国之首。新疆是中国唯一一个规划产能大于现有产能的省区。2012年新疆原煤产量达到149.78Mt，但仅占全国的3.7%，远低于其储量占比22.5%，未来发展空间较大。新疆煤炭资源量丰富，根据汾渭煤炭数据库中的生产矿井和可采储量来看，可采年限约为57年，但实际上随着勘探程度的提高，新疆煤炭资源可以开采期会很长，新疆逐渐由战略储备基地转为能源供应地的态势越来越明显。一、中国煤炭主产地产能增长情况95.中国煤炭总产能相对过剩根据《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》，2012年中国原煤产量3650Mt，同比增长8.7%.产能利用率由2007年的120%下降到2012年的87%，相对过剩。数据来源：2002-2012年《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》2002-2012年中国生产矿井平均产能利用率情况2002-2012年全国原煤产量（原始数据）（Mt）一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析10目录录二、分品品种煤炭炭产能增增长情况况112018年全国煤煤炭分煤煤种产能能及占比比2012-2018年中国分分煤种产产能情况况（Mt）中国煤炭炭产能预测：2015年4399Mt，2018年4885Mt。2002-2012年间，中国国煤炭产量量以10.25%的年均复合合增长率增增长。分煤种来看看，各煤种种产量增速速不均衡，，2002-2012年褐煤和一一般烟煤的的年均复合合增长率分分别为23.09%、13.75%，高于原煤产量增增速（10.25%），而无烟煤和和炼焦烟煤煤的年均复复合增长率率分别为5.85%、7.06%远小于原煤煤产量增速速。1210.25%2002-2012年各煤种产产量年均复复合增长率率二、分品种种煤炭产能能增长情况况1.动力用煤产产能增长过过快二、分品种种煤炭产能能增长情况况131.动力用煤产产能增长过过快动力用煤（一般烟煤煤和褐煤））占比，由由2002年的33%，上升到2012年的52%。炼焦用煤（炼焦烟煤煤）占比，，由2002年的47%，下降到2012年的35%。化工用煤（无烟煤））占比，由由2002年的19%，下降到2012年的13%。2002、2012年中国不同同煤种煤炭炭产量占比比变化动力用煤产产量增长过过快二、分品种种煤炭产能能增长情况况141）山西省炼焦焦煤产量一一家独大。。2012年山西炼焦焦原煤产量量为522.39Mt，占中国总总产量的37.2%。2）炼焦煤生产产相对集中中。主要在山西西、山东、、内蒙、贵贵州、河南南等省。3）炼焦煤生产产以国有企企业为主。根据国家家安全生产产监督总局局数据，2012年的炼焦原原煤产量中中，国有重重点企业产产量约占66%，其中还不不包括地方方国有企业业，如果包包括地方国国有企业，，则占比更更高。4）优质的炼焦焦煤资源主主要分布在在山西、贵贵州、河北北和内蒙古古等地。以焦煤和肥肥煤产量来来看，山西西省焦煤占占全国焦煤煤产量的47.5%，肥煤占全全国肥煤产产量的比例例为29.0%。在四省中中，贵州、、内蒙古、、河北地区区的焦煤、、肥煤普遍遍难以洗选选，回收率率低，而山山西的焦煤煤、肥煤回回收率高，，且粘结性性和Y值等指标均均表现良好好，成为全全国最优质质的炼焦煤煤产地。华华北地区是是中国主要要的炼焦煤煤调出区域域。山西、、河北、内内蒙古等地地是全国主主要的调出出省份。2.炼焦用煤产产能集中在在山西二、分品种种煤炭产能能增长情况况153.化工用煤产产能增长缓缓慢2002-2012年中国无烟烟煤产量及及增长率情情况2002-2012年中国无烟煤原煤产量由284.58Mt增加至502.6Mt，年均复合增长率为5.85%，由于无烟煤资源的稀缺性及开采条件的限制，其产量增速低于全国煤炭原煤产量增速（10.25%）。分年份来看，2008年，由于无烟煤主产省区山西省开始进行煤炭资源整合，很多无烟煤生产矿井整改停产，使得2008年、2009年全国无烟煤产量分别回落至468Mt、438Mt，增速同比分别减少1.2%、6.5%。2010年后，随着山西省煤炭资源整合的结束，无烟煤产量逐步回升。一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测二、分品种煤炭产能增长情况四、“三西”地区运输成本及生产成本分析16目录录三、未来五五年内动力力煤市场有有效供给预预测172013-2018年中国动力力煤产能情情况未来5年，动力煤煤产能呈上上升趋势，，到2018年，中国煤煤炭总产能能或达5476Mt，其中动力力煤（包括括一般烟煤煤和褐煤）达2706Mt。动力煤产能能增长主要要集中在新新疆、内蒙蒙等煤炭资资源丰富的的地区。现现阶段由于于受运力所所限，产能能增长较慢慢，未来随随着运力的的有效改善善，新建矿矿井产能将将得到极大大程度的释释放，逐渐渐由资源储储备基地变变为能源供供应地。除除新疆、内内蒙产能稳稳步增长外外，其余省省份产能有有下降趋势势。根据国家煤煤矿建设相相关规定及及建设周期期，预计新新建已开工工矿井按照照生产规模模，预计2015年之后产产能能逐逐步释放放，新建建未开工工的矿井井产能在在2018年会得到到释放，，减去待待关闭的的矿井，，并结合合国家《《煤炭工工业“十二五规规划》及及《中国国能源发发展规划划》以及及各省的的规划，，可得到到2015以及2018年中国煤煤炭产能能情况。。三、未来来五年内内动力煤煤市场有有效供给给预测181.供给能力力充足动力煤（（含动力力烟煤和和褐煤））有效供供应量：：动力煤的的有效供应应量主要是指指除去化化工用煤煤、喷吹吹用煤、、炼焦用用煤之外外，其余余所有的的煤炭供供应量，，主要涵涵盖有无无烟煤中中煤产量量及未入入洗的无无烟煤量量、各炼炼焦煤中中煤产量量及未入入洗量、、贫煤中中煤量及及未入洗洗量以及及一般烟烟煤和褐褐煤产量量。影响动力力煤供应应量的主主要因素素有原煤煤产量、、各煤种种的入洗洗率、中中煤产率率等。预测结果果表明，，2013-2018年动力煤煤有效供供应量由由3049Mt增加至3575Mt，未来5年间增长长了526Mt，年均复复合增长长率为3.2%，高于其其他煤种种的有效效供应量量增速。。2013-2018年中国动动力煤有有效供应应量预测测供应能力力充足三、未来来五年内内动力煤煤市场有有效供给给预测192.运输瓶颈颈消失陕西——神朔黄改造2013年完成，3亿吨山西——中南通道2015年完成，2亿吨内蒙古——蒙西-华中通道2017年完成，2亿吨新疆——兰新二线2014年完成，3亿吨“十二五五”期间间国家将将通过对对现有铁铁路进行行改造和和修建新新线改善善煤炭运运输环境境；运输对煤煤炭生产产的限制制在“十十二五””期间将将得到解解决。4条铁路建成成后基本本解决主主要煤炭炭生产省省份运力力不足的的问题。。随着煤炭炭运输通通道的加加快建设设，煤炭炭储备体体系和供供需衔接接的不断断改善，，煤炭有有效供应应程度提提高，煤煤炭市场场波动频频率和幅幅度减少少。20三、未来来五年内内动力煤煤市场有有效供给给预测2.运输瓶颈颈消失214.至2018年中国动力力煤有效效供应相相对宽松松三、未来来五年内内动力煤煤市场有有效供给给预测224.至2018年中国动力力煤有效效供应相相对宽松松三、未来来五年内内动力煤煤市场有有效供给给预测预测结果果表明，，虽然需需求呈稳稳步增长长态势，，但是由由于新疆疆、内蒙蒙等动力力煤主产产区随着着运输瓶瓶颈的解解决，动动力煤供供应量大大幅增加加，即动动力煤供供应量增增速远高高于需求求增速，，动力煤煤在未来来相当一一段时间间内将出出现供大大于求状状态，供供应宽松松明显。。2013-2018年中国动动力用煤煤供需情情况预测测（Mt）供大于需一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析23目录24大同矿区动力力煤到港成本本在350-460元/吨不等矿区运输成本本在150-240元/吨不等；山西大同矿区区1.山西大同矿区区到港现金成成本四、“三西””地区运输成成本及生产成成本分析25神东（神府））矿区到港成成本从315-474元/吨不等；神东（神府））矿区运输成成本150-338元/吨不等，神华华专用线收费费成本低。陕西神府矿区区四、“三西””地区运输成