2022年连锁药店行业发展报告

2022年连锁药店行业发展报告目录contents连锁药店行业概述01连锁药店行业环境02连锁药店行业现状03连锁药店格局与发展趋势04PART01连锁药店行业概述连锁药店是现今中国药品零售业的一个最重要的组成形式。连锁药店是将有着共同经营理念，服务规范和完整质量管理体系的单体药店，在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来，实现统一化，标准化，规范化的经营管理，即把独立的，分散的药店联合起来，形成覆盖面更广地规模进行经营。行业定义连锁药店行业定义产业链上游87%90%67%98%连锁药店行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，连锁药店行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游连锁药店行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于连锁药店企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游连锁药店行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02连锁药店行业发展环境政治环境1明确重点将临床价值高、需求迫切、费用高、替代性不高的药品纳入“双通道”，同时从国家层面明确将定点零售药店纳入医保药品供应保障范围《长期处方管理规范〔试行)》《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》将零售药店划分为三个类别:一类药店可经营乙类非处方药;三类药店可经营非处方药、处方药(不包括禁止类、限制类药品)、中药饮片;类药店可经营非处方药、处方药(不包括禁止类药品)、中药饮片。要求规范长期处方管王理.推进分级诊疗，满足慢性病患者长期用药需求，零售药店关于慢性病健康管理的门梳有所提高《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见稿)》经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL基于国内老龄化加速、二孩政策全面放开、居民消费水平提升等客观因素，国民的医药需求仍然旺盛，对健康保健商品和专业服务的需求持续增加，医药零售市场整体规模有望持续增加。连锁药店兼具零售和医药的双重属性，在国家产业结构调整和资本助推之下，行业剧烈洗牌，马太效应突显。在这个紧要关头，要想抓住机遇，保持有利地位，唯有练好内功。基于行业属性，大型零售连锁药店的扩张步伐仍在继续。在扩张方式方面，除了自建和并购外，“加盟门店”的比例日益加重。加盟模式相对来说成本更低，主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。行业驱动因素我国政策鼓励连锁药店发展，持续推动行业集中度提升，强者恒强趋势明显，方面医药改革政策对于药店的执业药师、等级等方面做出更高要求，提高了药店的经营门槛和议价能力，小型药店利润被进一步压缩而逐渐退出市场。另一方面，优秀的连锁药店头部企业通过自建、并购等方式快速扩张规模，市场份额提升明显。此外，2021年5月医保局联合卫健委发布“双通道”政策，部分地区已加快线下药店与门诊统筹的对接工作。随着后续非国谈品种陆续纳入，将带来院内患者处方持续外流，在享受双通道品种的客流量红利同时，也将带动OTC、保健品等其它品种增长。政策支持连锁药店产业处于快速增长时期，由于连锁药店行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，连锁药店市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，连锁药店行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03连锁药店行业现状行业现状从我国药品销售总额来看，我国新冠疫情逐步得到控制后，据统计，2021年我国三大终端（公立医院、零售药店、公立基层医疗）药品销售总额为17747亿元，同比增长8.0%。零售药店数量方面，据统计，2021年国内零售药店数量较2020年继续增长2万家至58.65万家，同时我国零售药店店均服务人口稳中有降，2021年下降至2408人（2020年为2573人），2017年至今出现“五连降”。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一连锁药店应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高连锁药店行业热点连锁药店行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。连锁药店行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。连锁药店行业产品质量有待提升制约连锁药店行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。连锁药店行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国连锁药店行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。市场规模从我国连锁药店企业数量来看，根据国家药品监督管理局数据显示，截至2021年9月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65万家，其中零售连锁总部6658家，同比2020年增加360家。随着连锁药店数量的快速增长，零售药店行业的连锁率也在不断提高。药店连锁率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我国药店连锁化程度与发达国家相比仍然较低，2021年美国药店连锁率为90%，我国药店连锁率仍然有进一步提升的空间。未来随着单体药店的不断出局和行业整合态势加速下，连锁率的提升会进一步提速。据统计，国内连锁药房百强企业2021年销售额提升到2463亿元（2020年为2230亿元），增长率达到10.45%，明显高于2021年行业平均21%的增速，体现出行业头部公司的优势效应。但截至2021年底，百强连锁公司的销售额仍仅占行业总体545%，十强公司占比仅达27.56%，头部企业尚没有占据绝对优势，仍有很大增长空间。WorkReport行业痛点连锁药店行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，连锁药店行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，连锁药店行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，连锁药店行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于连锁药店行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后连锁药店行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，连锁药店行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，连锁药店行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，连锁药店行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于连锁药店行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范连锁药店行业生产流程，并成立相关部门，对科研用连锁药店行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证连锁药店行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：连锁药店行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土连锁药店行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，连锁药店行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为连锁药店行业企业提供“净利差”的盈利模式，连锁药店行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的连锁药店行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土连锁药店行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。连锁药店行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04连锁药店格局与发展趋势竞争格局竞争格局1根据商务部发布的《2021年药品流通行业运行统计分析报告》显示，2021年我国销售额前10位销售总额1147亿元，占全国零售市场总额的21%，与2020年持平；前20位销售总额1392亿元，占全国零售市场总额的25.5%，扣除不可比因素同比上升0.2个百分点；销售额前3位的分别为国大药房、大参林与老百姓。竞争格局2近年来我国六家A股连锁药店上市公司扩张动力不减，新增门店数稳步上升，据统计，截至2021年，龙头上市公司（老百姓、一心堂、益丰药房与大参林）门店数量（含加盟）较2013年增加6.3倍，2015-2021年门店数量的复合增长率达到26.7%。但从市场占比来看，六家民营上市公司门店数量总计仅占零售药店总量的6.65%，较2020年的5.35%有所增长，仍具备较大提升空间，未来各上市公司有望继续借力资本市场通过并购、自建、严加盟等方式进行扩张，保持门店数量高增。行业发展趋势2019202020212022行业整合加速，行业集中度、连锁化率将进一步提升在医药分家、处方外流等核心医疗改革政策的持续推进及落地的大背景下，院内的药品市场将逐步外流至社会药房，因此，社会药店越来越得到资本市场的青睐及关注，近年来也有越来越多的连锁药店公司通过IPO上市跻身资本市场，通过二级市场融资的方式加强行业并购的整合，未来，随着行业集中度的进一步提升及政策持续优化，连锁药店行业将出来更好的发展机会。医药零售行业市场规模将进一步扩大在GDP持续稳定增长、居民消费水平稳定提高、人口老龄化危机逐步紧张、城镇化率突破65%期