2022年生猪屠宰行业发展报告

2022年生猪屠宰行业发展报告目录contents生猪屠宰行业概述01生猪屠宰行业环境02生猪屠宰行业现状03生猪屠宰格局与发展趋势04PART01生猪屠宰行业概述俗称“杀猪”、“宰杀猪”。“生猪屠宰”是指生产经营的杀猪行为或活动，这里宰杀的猪，是要到市场上去销售。但是，杀了猪到市场上出售，不是随意的。我国实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。这是为了加强生猪屠宰管理，保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康的事。未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动。为此，1997年12月19日中华人民共和国国务院令第238号发布《生猪屠宰管理条例》，后经2007年12月19日国务院第201次常务会议修订通过该条例，自2008年8月1日起施行。行业定义生猪屠宰行业定义产业链上游87%90%67%98%从产业链看，饲料价格、生猪价格及猪肉价格是影响生猪屠宰加工量的重要因素，其中，生猪价格及猪肉价格直接决定屠宰行业的生产成本和销售价格，是最核心的影响因素。上游原材料受国际贸易摩擦以及国内自然灾害等因素影响，国内农产品供求关系紧张，饲料上游主要原材料价格持续高位震荡，2021年，全年玉米和豆粕价格同比上涨超过20%，导致饲料行业企业成本端面临较大压力，猪饲料生产商产量缩减。从生猪屠宰供给端看，随着国家一系列保障供给的支持性政策出台，2022年上半年，全国生猪出栏量同比增长8.4%，达36587万头；存栏量同比下降94%，达43057万头。从消费端看，2020年人均猪肉消费量为18.2千克/人，在人均畜禽肉类消费总量中占比仍达到742%。产业链中游生猪屠宰行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于生猪屠宰企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游生猪屠宰行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02生猪屠宰行业发展环境政治环境1适应从“运猪”到“运肉”的发展趋势，引导大型养殖企业就地就近配套发展生猪屠宰加工业，推动完善冷链物流基础设施网络。《关于开展严厉打击生猪屠宰违法行为专项行动的通知》《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》在生猪进厂查验制度、屠宰全过程的质量管理制度等五大制度提高生猪管理要求查重处生猪屠宰违法行为。加大对城乡结合部周边和已取缔的私屠滥宰点等私屠滥宰易发多发区域的排查和巡查力度。新版《生猪屠宰管理条例》政治环境2《关于深入开展生猪屠宰标准化示范创建工作的通知》《“十四五”冷链物流发展规划》《中华人民共和国农业农村部公告第531号》用5年时间，在全国范围内建设—批高质里屠宰示范单位。重点布局农业冷链物流设备,加快冷链物流体系建设，保障猪肉等农产品产销安全。严格猪肉等动物产品运输监管,务实防疫工作。《2022年生堵等畜离屠宰质里安全风险监则讦划》在生猪屠宰场进行微生物风险监测。经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL猪肉在我国肉类消费占据绝对比重，数据显示，中国人均年消费猪肉量在畜禽肉类消费占比均超过70%。2018年，我国人均年消费猪肉量达到高峰，其人均年消费量占比高达77.34%。2018年正值上一轮猪周期下行阶段尾部，猪肉价格下降，在价格低位叠加低收入人群消费升级影响下，人均猪肉消费量创历史新高。2019-2020年，受前期肉价下跌，大量淘汰母猪及受猪瘟影响，生猪供应减少，猪肉价格持续高涨，居民对禽类消费数量增加，猪肉消费量占比有所下滑，虽然超级猪周期导致了部分消费转移，但并不影响猪肉消费量的绝对地位，猪肉消费量占比仍稳定在70%以上。对比2020年，在疫情以及环保政策影响下，猪肉价格维持高位，但人均猪肉消费量较2018年仅下降63千克，在人均畜禽肉类消费总量中占比仍达到742%。行业驱动因素我国对生猪养殖和屠宰等整体规范政策持续加强，促进企业集约化、规模化发展。2019年农业农村部发布《关于进一步加强生猪屠宰监管的通知》的政策，取缔了4471家企业，除此之外2020年以来多条政策加强生猪屠宰管理规范，生猪屠宰具备污染大的特点，为保障食品安全，政策推动背景小养殖场占比未来将持续下降。政策支持生猪屠宰产业处于快速增长时期，由于生猪屠宰行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，生猪屠宰市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，生猪屠宰行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03生猪屠宰行业现状行业现状我国是全世界猪肉消费量最大的国家，而生猪屠宰行业一头连着生猪养殖，一头连着肉品消费，是保障肉品质量安全的关键环节，也是影响猪肉市场行情的重要节点之一。目前我国生猪养殖整体规模已进入成熟期，市场趋近饱和，而整体屠宰行业市场相对混乱，随着猪瘟和疫情淘汰中小企业产业进入整合期。就我国规模以上生猪屠宰情况而言，2019-2020年猪瘟叠加疫情，我国生猪养殖行业进入严冬，整体生猪供给量下降导致屠宰量同步下降。2020年我国规上生猪定点屠宰量达到近10年来最低值，仅为63亿头。2021年以来，国内疫情已基本结束，猪瘟也得到基本控制，在经历了两年的高价猪肉市场后，消费需求大幅度提升，下游需求叠加上游养殖景气度高涨，带动我国生猪屠宰量大幅度增长，同比2020年增长65%，达65亿头，增长超亿头。定点屠宰企业屠宰量大幅上涨。为加强生猪屠宰管理，确保生猪产品质量安全，要求所有单位和个人必须在指定屠宰场所屠宰生猪，但农村地区个人自杀自食的情况除外。在相关条例规范下，2021年，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量大幅上涨，屠宰量为264889万头，同比增长693%。定点屠宰率稳步上升，我国定点屠宰比率从2017年的315%上升至2021年的39.45%，5年间，定点屠宰率增加8.31个百分点。去除非洲猪瘟疫情影响，正常年份下，我国目前生猪定点屠宰比率已超过35%，且头部屠宰企业的市场份额和市场竞争力将显著提升。在相关政策持续有效落实下，2022年1-7月，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量达16806.65万头，同比增长28.50%；生猪定点屠宰比率上升至45.94%。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一生猪屠宰应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高生猪屠宰行业热点生猪屠宰行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。生猪屠宰行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。生猪屠宰行业产品质量有待提升制约生猪屠宰行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。生猪屠宰行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国生猪屠宰行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状原材料成本在饲料总成本中占比重较高，通常在90%以上。受中美贸易摩擦及非洲猪瘟影响，生猪养殖规模减少，2018-2019年，猪饲料产量呈下降态势，产量减少2056.8万吨。2019年-2021年，在国家扶持及补贴政策下，生猪养殖规模逐步恢复，猪饲料产量逐年递增。2019-2021年，猪饲料产量同比增速分别为-216%、16.43%和46.56%，增幅逐步扩大。2021年，受国际贸易摩擦以及国内自然灾害等因素影响，国内农产品供求关系紧张，饲料上游主要原材料价格持续高位震荡，2021年，全年玉米和豆粕价格同比上涨超过20%，导致饲料行业企业成本端面临较大压力，猪饲料生产商产量缩减，2022年1-7月，猪饲料产量为7014万吨，较去年同期相比下降7.4%。随着猪瘟和疫情双限制背景逐步结束，作为影响屠宰行业主要来源的生猪和能繁母猪存栏量整体回升，2021年我国生猪存栏量和能繁母猪存栏量分为49亿头和0.43亿头，已超过2018年猪瘟影响前存栏情况，整体供给大幅度上升，是屠宰业回升的关键保证。从趋势来看，能繁殖母猪的下一年生猪供给的关键影响影响，目前整体高位的能繁母猪存栏量将保证2022年生猪供给，2022年猪肉将持续保持下行状况。

生猪和能繁母猪存栏量原材料价格大幅上涨，饲料生产商产量缩减市场规模就屠宰行业规模效应而言，目前国内仍主要以中小规模屠宰企业为主，规模以上企业占比仍较低。事实上生猪屠宰中小屠宰场在生产规范程度及管理上远不及规模以上企业，加之规模以上企业受限生产流程整体开工率较低，人力和设备成本更高，小屠宰场单头成本甚至低于规模企业，在一定程度上导致了国内屠宰规模效应较低，猪瘟背景下，小企业盈利艰难，抗风险能力较低，行业规模效应提高，2021年达到39.5%。就全球活猪屠宰量情况而言，非洲猪瘟背景下，近年来屠宰量仍居低位。数据显示2019年全球活猪屠宰量受非洲猪瘟影响，养殖量减少导致屠宰数量较大幅度下降，2020年叠加疫情影响，屠宰量再度下降，2021以来，全球经济复苏，生猪养殖回暖带动屠宰量回升，达154亿头，相较于2018年水平仍有部分差距，2022年将有大幅度回升。WorkReport行业痛点生猪定点屠宰场很多是由解放初期的个体屠宰户发展而来，企业经营者管理水平低，文化程度不高，发展理念落后，很多地区的屠宰企业长期处于低端无序发展状态。与双汇、雏鹰、众品等大型知名肉品加工企业相比，大部分生猪屠宰企业存在场区设备老化，管理制度涣散，经营范围单一，肉品深加工链条短，产品附加值低，品牌化程度低，抗风险能力弱等问题。发展水平低下一方面，屠宰场大部分为祖辈相传，是维持生计的主要途径，政府强制关停容易激化地方矛盾。另一方面，受环保、去产能等大环境的影响，很多屠宰企业面临被关停的风险，不愿意投入过多的成本进行升级改造。即便有个别想转型的企业，也由于资金、技术、发展前景等因素而难以成功，同时很多企业的转型涉及企业所有制变更问题，涉及国有资产处置，进一步加大了转型难度。行业转型难行业活力低当前我国主要通过派驻官方兽医、驻场检疫员等方式对生猪屠宰企业进行管理，驻场人员履行检疫监管一岗双责制，工作成本由政府财政承担。该管理体制虽然在很大程度上降低了屠宰环节的肉食品质量安全风险，但也产生了诸多弊端。最为明显的是，企业缺乏把控质量安全的主动性和积极性，认为有政府现场监管，自己可以事不关己、高高挂起，过度依赖政府，缺乏积极参与市场竞争，将企业做大做强的思想。加上我国实行的分级管理制度，限定不同级别屠宰企业的销售区域，市场在资源配置中起不到决定性作用，行业发展活力低下。产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后生猪屠宰行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，生猪屠宰行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，生猪屠宰行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，生猪屠宰行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于生猪屠宰行业的发展行业发展建议对屠宰企业进行充分调研，结合本地实际情况，制订行业清理整顿方案，拿出配套扶持政策，推动小型屠宰场(点）有序退出市场。坚决取缔小、散、乱屠宰点，关停扰乱行业经营秩序的非法屠宰企业，整合产业资源，提高生产效率和资源利用率，大力发展规模化、机械化屠宰，淘汰手工屠宰，不断提高产业集中度和市场竞争力，加快推进行业绿色发展、转型发展。加强行业清理整顿优化产业结构推动标准化创建按照市场主导、政府引导原则，稳步推进生猪屠宰行业转型升级。通过企业收购、兼并、重组、股份制合作等方式，调减增量、调优存量，大力压减过剩产能，整合形成—批经济实力雄厚、管理规范高效、抗风险能力强的生猪屠宰产业集群。优化产业布局，引导屠宰企业向养殖集中区域布局，延伸上下游产业链，推进屠宰场与养殖场、超市对接，实现养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营，促进一二三产业融合发展，完善深加工项目，做强企业品牌。按照“科学统筹、全程覆盖、系统全面、风险分析、前瞻开放”原则，引导生猪屠宰企业进行制度创新、机制创新、技术创新，提升质量管理能力，优化工艺流程，完善屠宰过程质量控制措施，进行不同屠宰规模、不同经营模式的生猪屠宰企业标准化建设。实现设施标准化、环境整洁化、生产规范化、检测科学化、处理无害化、监管常态化，培育一批标准高、管理严、质量优、品牌响的标准化屠宰企业。PART04生猪屠宰格局与发展趋势竞争格局竞争格局1屠宰加工企业进入门槛相对较低，加工生产企业众多。目前，生猪屠宰A股上市企业包括新五丰、新希望、双汇发展、龙大美食、天邦股份和牧原股份等企业。其中，新五丰、新希望、天邦股份和牧原股份等企业已形成饲料加工、生猪养殖、屠宰加工及销售等全产业链一体化经营模式，双汇发展及龙大美食主要从事屠宰加工及销售业务。从业务布局看，天邦股份主要布局在环渤海、长三角、大湾区地区、新五丰主要以粤港澳大湾区、长三角区与湖南地区为主、天康生物以新疆及周边地区为主、华统股份以浙江及周边地区为主；新希望和上海梅林则在国内及海外均有布局。罗牛山、双汇发展、唐人神、龙大美食和顺鑫农业则主要定位在国内市场，加速全国布局。竞争格局2从生猪屠宰加工行业上市公司屠宰加工业相关业绩看，目前A股上市企业屠宰加工相关业务营业收入大多在10-100亿之间，行业收入规模较大；而屠宰加工相关业务毛利率大多处于1-5%区间内，行业毛利率整体偏低。值得注意的是，2021年上海梅林企业屠宰加工业务相关毛利率达11%，利润水平远超其他A股上市企业。主要因为屠宰和深加工业务的原料成本下降，利润空间增大。在屠宰加工上市企业中，新希望、双汇发展、龙大美食、华统股份、天邦股份、上海梅林和顺鑫农业企业生猪屠宰加工产量均在10万吨以上。其中，2021年新希望生猪屠宰加工生产239.84万吨、销售239万吨；双汇发展拥有年屠宰生猪2300多万头的生产产能，生猪生鲜产品生产128.3万吨，销售1625万吨；龙大美食生猪屠宰产能达1100万头/年，实际屠宰量为641万头，同比增长57.7%；华统股份生猪屠宰加工生产38.54万吨，销售483万吨；天邦股份生猪屠宰加工产销量均为1313万头。上海梅林生猪屠宰加工生产156万吨，销售178万吨；顺鑫农业生猪屠宰加工生产16.75万吨，销售16.87万吨。行业发展趋势2019202020212022政策监管趋严下，屠宰行业实行智能化升级改造近年来，国务院、农业部相继出台生猪屠宰行业相关政策条例，加强生猪屠宰管理，确保产品质量和安全性，推进生猪定点屠宰，加强质量和安全管理，提高质量猪产品质量和安全性水平。为达到生猪屠宰标准，企业相继对屠宰场进行智能化升级改造，扩大屠宰场产能。2022年以来，天邦股份、双汇集团相继开展生猪屠宰深加工项目，其中天邦股份计划投资15亿元，建设先进屠宰设备、工艺技术和智能化年产500万头生猪屠宰加工工厂。双汇集团投资