赛迪顾问-中国云计算产业链全景图战略研究

中国云计算产业链全景图战略研究中国电子信息产业开展研究院赛迪参谋股份有限公司〔HK08235〕

前言研究目的云计算作为战略性新兴产业的重点开展领域，近年来在政府标准引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下，其产业开展已取得初步成效，产业全景布局已初步形成，但产业根底仍较为薄弱。为进一步理清产业开展脉络，帮助政府云计算产业开展规划统筹布局、企业云计算效劳建设实施和用户云计算效劳应用选择提供决策参考依据，赛迪参谋结合近年来的研究积累，以专业化的视角，通过?中国云计算产业链全景图战略研究?对中国云计算产业链的开展全景进行了全面梳理，对产业链各层次开展状况和特点进行了深入分析。主要结论1、云计算产业全景布局已初步形成。近年来，在政府标准引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下，中国云计算产业全景布局已初步形成，构成了以根底设施、软件与平台为根底，运行效劳和应用为价值提升的产业开展格局。2、根底设施层是产业链中重要主体。目前，中国云计算产业链仍主要以根底设施层为主体，规模超过全产业45%以上，且开展根底相对较成熟，是中国云计算产业链持续健康开展的重要根底。3、运行支撑层与应用效劳层开展活力高。运行支撑层与应用效劳层是产业链中开展最为活泼、开展速度最快的环节，众多上下游企业都在积极参与其中，提供的云产品和云效劳越来越丰富，业务模式和技术创新速度也较快，是云计算产业开展价值提升的重要环节，也是中国云计算产业获得持续开展的动力所在，未来将具有巨大开展空间。4、厂商业务延伸将加速产业链整合。不管是电信运营商、传统的设备厂商、还是互联网厂商，在云计算开展的大环境中纷纷选择业务转型，向云计算产业链上下游延伸拓展。如曙光、浪潮、华为等设备厂商开始进入数据中心领域，并推出“城市云〞、“行业云〞等硬件加软件的云计算应用整体解决方案，阿里巴巴、新浪、百度、腾讯互联网厂商也迅速布局，进入云存储、云终端、云平台等产业链环节，将进一步推动云计算产业链加速整合。

第一章中国云计算产业链开展概况一、中国云计算产业全景布局已初步形成云计算产业泛指与云计算相关联的各种活动的集合，其产业链主要分为四个层面，即根底设施层、平台与软件层、运行支撑层和应用效劳层。根底设施层以底层元器件、云根底设施等硬件设备资源为主；平台与软件层以云根底软件、云应用软件等云平台与云软件资源为主；运行支撑层主要包括咨询、集成、监理、运维、培训等；应用效劳层主要包括云终端和云效劳。近年来在政府标准引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下，中国云计算产业全景布局已初步形成，构成了以根底设施层、平台与软件层、运行支撑层为根底，应用效劳层为价值提升的产业开展格局。其中，在应用需求集中爆发的拉动下，运行支撑与应用效劳产业环节更是得到了蓬勃开展，包括以Google、Amazon、IBM、SalesForce等为主的跨国企业和以中国电信、中国联通、中金数据、世纪互联、曙光、浪潮、百度等为主的国内企业均纷纷积极参与其中，进一步促进了中国云计算产业链的开展与完善。图1中国云计算产业链全景图资料来源：赛迪参谋2023，04二、中国云计算产业链布局概况1、根底设施层根底设施层是指为云计算效劳体系建设提供硬件根底设备的产业集合，主要包括底层元器件和云根底设施两个方面，处于云计算产业链的上游环节，是云计算产业开展的重要根底，为云计算效劳体系建设提供根底的硬件设施资源。目前，我国云计算产业链仍主要以根底设施层为主体，规模超过全产业45%以上。因此，统筹规划根底设施层的开展建设对于健全我国云计算产业链结构，促进我国云计算产业长远健康开展具有非常重要的意义和作用。为提高我国在云计算产业中的话语权，增强外乡企业在云计算产业中的竞争力，国家将加大在云计算核心芯片研发及下一代互联网、新一代移动通信网、下一代数据中心等根底设施建设中的投入力度，扶持国内重点企业在芯片研发领域实现突破，大力完善云计算业务应用的根底环境，推动我国云计算产业不断快速开展。2、平台与软件层平台与软件层是指为云计算效劳体系建设提供根底平台与软件的产业集合，主要包括云根底软件和云应用软件两个方面，处于云计算产业链的上游环节。其基于根底设施层，为云计算效劳体系建设与运行提供根底工具软件、应用开发软件及平台等，是云计算产业开展的活力之源。目前，中国云平台与软件层主要呈现出中心城市集聚的开展特征。中心城市由于人才、资金等要素密集，且具有良好的软件研发和应用的根底，因此在云平台和软件开展方面处于核心地位。根据赛迪参谋研究，目前全国4个直辖市和15个副省级城市软件业务收入10643亿元，同比增长32%，占全国的比重为80%。政策方面，国家未来在加大云计算核心芯片研究的同时也将大力加强在根底软件领域的研发投入，支持国内重点企业在云计算操作系统与平台开发领域实现突破。同时，还将通过效劳、应用创新带动技术创新，加快虚拟化技术、资源管理技术、负载均衡技术等云计算关键技术的产业化开展，提升国内云计算产业及企业的竞争实力。3、运行支撑层运行支撑层是指为云计算效劳体系建设提供规划、咨询及整合相关根底设施资源进行云计算效劳体系建设，以及相关运维和培训效劳的产业集合，处于云计算产业链的中游，是云计算产业链中连接上下游产业的重要环节。虽然目前中国云计算产业链主要以根底设施层为主体，但运行支撑层却是其中开展最为活泼、开展速度最快的产业环节之一，众多上下游企业都积极参与其中，业务模式也处于快速创新之中，提供的效劳也越来越丰富，如规划咨询、云集成、云平台开发、云平安等均取得了快速开展，有效支撑了云计算产业的开展，是中国云计算产业链中的重要支撑环节。4、应用效劳层应用效劳层是指在云计算效劳体系中提供云效劳和云效劳应用平台的产业集合，主要包云终端和云效劳两个方面，处于云计算产业链的下游环节，是云计算产业获得持续开展的动力所在。在云终端领域，近年来随着智能手机、平板电脑、车载终端、电子书及物联感知终端产品销售的快速增长，相关效劳应用需求也在不断提升，云终端领域的应用价值也得到了快速开展，进一步拓展了云应用的价值链，为云计算产业的持续开展提供了充足动力。在云效劳领域，目前主要以IaaS效劳为主导，但未来随着根底设施建设的逐步成熟以及云计算应用新需求的不断涌现，SaaS效劳将不断普及，PaaS效劳也将具有较大开展空间，使云计算产业链呈现软化趋势，国内企业也将依托外乡优势占据产业开展主导地位。另外，中小企业云、电信云、政府云、健康云、金融云、教育云等行业云效劳近年来在云计算快速开展的浪潮中获得了快速开展，吸引了包括IBM、微软、华为、曙光、浪潮、用友等国内外大型ICT企业的积极参与，推动了云计算在各大行业的应用落地，也为云效劳应用市场未来持续快速开展打下了坚实根底。

第二章中国云计算产业链细分环节分析一、根底设施层1、底层元器件底层元器件是指为构建云平台根底设施而提供的根底元器件产品集合，是支撑云平台硬件架构的上游主要环节，主要包括低功耗芯片、面板等。在底层元器件领域，目前主要呈现以下开展现状与特点：〔1〕产品技术成熟度相对较高，竞争成为未来开展的主题目前，底层元器件领域产品和技术成熟度相对较高，除国外企业具有较成熟的产品外，国内企业在国家层面大力支持下也已在相关领域逐步形成自身的竞争优势。如在面板领域，当前国内相关产业的成熟度已相对较高，积聚了大量加工代工企业，产业竞争也较为剧烈。不过在低功耗芯片领域，中国与国外兴旺国家和地区相比仍具有较大差距，除传统的CPU厂商外，GPU厂商如AMD、NVIDIA等企业的GPU产品将在未来的云计算产业中发挥重要作用，国内目前在该领域仍是一片空白，但相关企业正在加强相关的技术研究与开发，竞争将成为未来开展的重要主题。〔2〕跨国企业主导开展方向，产业格局已趋向于成熟在云计算时代，CPU总体走势将向低功耗和多核化方向开展，但随着应用的深化，云计算后台将由强大的处理中心提供后台运算效劳支持，前端将是瘦终端，所以传统的CPU厂商Intel、AMD等将主要从高端芯片出发提高运算处理水平，ARM、VIA、TI等厂商那么将更侧重移动应用，将低功耗终端芯片产品作为其未来的重点开展方向，而目前这些芯片企业均主要集中在美国和欧洲。在面板方面，除传统的显示设备，云计算产业链将出现更多的新兴显示设备产品，如互动式体验显示终端、大屏幕显示终端和新形态显示终端等，但仍将以日韩企业为主导，如Samsung、LG、Sharp、Hitachi等，整体产业格局趋于成熟。〔3〕政府重视芯片产品自主化，“核高基〞支持高端芯片研发由于起步较晚，国内芯片产业开展比较落后，产品成熟度不高，市场影响力不强。政府当前已经投入了巨资开展芯片业，投资主要集中在北京、武汉、广州等区域，培育自主化企业研发芯片，当前主要有君正和龙芯产品。此外，“核高基〞〔即核心电子器件、高端通用芯片及根底软件产品的简称〕专项中，国务院已经明确把高端通用芯片作为重点扶持方向予以支持，这将为国内芯片产业开展提供强大的政策支持和资金支持。〔4〕环渤海和珠三角较为集中，其他区域开展相对较薄弱环渤海区域和珠三角区域的半导体产业比较成熟，北京通过投资“中国芯〞工程培育了行业龙头企业，广州也早在2023年投资70亿开展平板和芯片产业，集聚了大量芯片企业，助推当地产业升级。两个区域均拥有良好的产业背景、龙头企业、人才和资金优势，未来开展后劲强大。面板方面，主要制造工厂在珠三角和环渤海区域，其他区域开展比较薄弱，由于利润的下滑，市场竞争剧烈程度将愈加严重，新型显示终端如触摸式终端能给用户带来更加多样的体验，甚至在形态上出现可折叠、3D等显示模式，由于技术成熟度不高，用户体验效果一般。表1底层元器件层重点企业分布类别国内重点企业国际重点企业环渤海长三角珠三角其它地区美国欧洲日韩底层元器件低功耗芯片CPU龙芯君正新岸线\o"北群众志"北群众志新岸线工厂ARMIntelAMDMOTOTInVIDIAInfineonGPUnVIDIAAMDIntelVIA内存MicronIntelSamsungToshibaHynix面板京东方LG工厂Samsung工厂奇美工厂奇美PhillipsSamsungLGToshibaSharpHitachiSony资料来源：赛迪参谋2023，042、云根底设施云根底设施是指云计算平台的核心硬件设备如效劳器、存储系统、网络设备和机房附属设施所组成的云数据中心的根底平台，主要包括数据中心设备和机房附属设施。其中，数据中心设备包含效劳器、存储、网络设备和集成数据中心等产品，机房附属设施那么包括监控设施、机柜、精密空调和UPS等机房附属设施。云根底设施是构建云计算中心硬件平台的最根底方面，是云计算产业开展的上游根底环节。目前中国云根底设施领域主要呈现以下开展现状与特点：〔1〕中低端产业已经接近成熟，高端产业尚需发力增长云根底设施在中国开展了较长时间，中低端设备产业已趋于成熟，国内也培育出了如浪潮、曙光、UIT等知名企业，在效劳器、存储等数据中心核心设备领域占据了一定的竞争地位。但在高端效劳器、存储系统领域，国内仍较为缺乏，机房附属设施的高端领域也难有国内厂商跻身其列。因此，总体来看国内云根底设施要从中低端走向高端还需要一定时间和投入的培育，企业也需要更多的参与到前沿技术和产品的研发中去，发力云根底设施高端领域。〔2〕美企主导产业高端领域，欧企统领附属设施产业数据中心将成为云计算产业的核心环节，数据中心设备将更多的朝着高性能、高可用性和管理精简化方向开展。高端效劳器和存储设备主要以国际厂商为主，其中包括IBM、HP、EMC、NetApp等；高端网络设备企业主要集中在美国，以Cisco、HP为代表；机房附属设施中的高端精密空调以欧洲企业为主，包括Emerson-liebert、Hiross、Stulz、Hiref；UPS是确保数据中心正常运转的重要产品，高端产品提供企业有美国的APC－MGE、欧洲的Emerson。〔3〕国内企业发力云硬件设施，但机房附属设施开展缓慢从国内开展状况看，浪潮、曙光等国内效劳器和存储企业也在开始发力云时代的根底设施架构，通过加强云计算平台研发和推出云解决方案也获得了较好开展；在网络设备产品领域，以华为、中兴为代表的国内企业获得了快速的开展。但在机房附属设施方面，国内企业开展较为缓慢，无论是监控设施，还是精密空调和UPS产品，由于在产品、技术、效劳水平方面与国外企业相差较大，使得国内企业目前在该领域还难以取得大的突破。〔4〕环渤海区域形成产业集聚，珠三角着力开展附属设施从区域集中度看，作为中国数据中心设备产业的中坚力量，浪潮、曙光、UIT等主要效劳器、存储设备企业均集中于环渤海区域，精密空调领域的阿尔西也在此区域。在UPS等附属设施领域，相关企业那么主要位于珠三角地区，如Santak、科华等，同时，华为、中兴等大型网络设备提供商也主要集中于珠三角地区。另外，监控设备企业也多集中在环渤海和珠三角，长三角地区开展状况相对较薄弱。表2云根底设施层重点企业分布类别国内重点企业国际重点企业环渤海长三角珠三角其它地区美国欧洲日韩云根底设施数据中心设备集装箱数据中心浪潮OracleEMC/CiscoMicrosoftGoogleIBMHP效劳器曙光浪潮IBMHPDellVCE存储浪潮联想UIT华为赛门铁克IBMHPEMCDELLNetApp网络设备华为中兴TendaTP-linkCiscoHP机房附属设施监控全球鹰智按邦光桥汉王IBMHPKDDINomura机柜图腾香江IBMHPNitto精密空调阿尔西Emerson-liebertHirossStulzHirefUPS科华SantakAPC-MGEEmersonSocomec资料来源：赛迪参谋2023，04二、平台与软件层1、云根底软件云根底软件是指构建在云根底平台之上，为各种应用提供必要运行和支撑的软件，主要包括云操作系统、中间件、平安管理软件、海量存储软件和虚拟化软件等。完善的云根底软件支撑体系为云计算产业开展提供重要保障，也是掌握未来云计算产业开展主导权的核心根底。在云根底软件领域，目前主要呈现以下现状与特点：〔1〕产业开展正处于成长阶段，未来拓展潜力与空间较大目前，中国在云根底软件领域已形成了一定开展根底，相关的云操作系统、中间件、平安管理软件及海量存储技术、虚拟化技术已开始在市场中得到大量应用，并且在中间件、平安管理和数据存储领域更是形成了一批具有一定竞争优势和开展特色的外乡企业，为中国云根底软件产业的未来开展打下了良好根底。但总的来说其仍处于开展的成长阶段，相关的产品和技术创新仍主要是依托于原有的传统产业技术，产业开展体系仍不完善，成功的应用产品类别和案例也较少，并且在技术储藏、研发实力、创新实力等方面，国内企业与跨国企业相比仍有较大差距。未来，随着国内云计算产业的不断开展和相关技术的不断成熟，中国云根底软件领域在现有根底上也将会得到不断开展壮大，产业空间与规模也将会不断扩展，而在新的标准、体系和模式下，国内外乡企业也将会赢得更大开展机遇。〔2〕跨国企业具较强领先优势，但并未形成稳定开展格局在传统根底软件领域，美国在市场中占有绝对的主导地位，绝大局部的应用市场都主要由VMWare、Novell、IBM、Microsoft、Oracle等美国企业所占据。在云根底软件领域，虽然目前美国同样具有较强的领先优势，但并未形成稳定的开展竞争格局，全新的应用模式和技术也为其他国家云根底软件的开展提供了大量机遇。〔3〕国家大力鼓励与加强研发，力争取得核心领域的突破为提高中国在云计算产业开展中的主导权，国家正在大力鼓励和加强云根底软件的研究与开发，力争在相关领域能取得重大突破。国内相关企业也在积极部署相关云根底软件的研发与推广，如浪潮、引跑科技、中标软件等正在大力加强云操作系统的研究开发，东方通、中创软件、航天信息等那么在积极开展云中间件，人大金仓、南大通用、武汉达梦、中软、浪潮、中金数据、天云科技等那么在积极加大数据存储软件的开展。〔4〕环渤海地区领先优势明显，长三角与珠三角相对薄弱从目前国内云根底软件企业的地域分布看，环渤海地区凭借北京的人才、资本、环境优势，处于明显的领先地位，聚集了众多平安管理软件企业和数据存储软件企业，如奇虎、金山、瑞星、启明星辰、网御神州、天融信、浪潮、中金数据、中软等；长三角在云操作系统领域具有一定的竞争优势，集中了引跑科技、中标软件等两家重点企业；珠三角目前在这一领域的竞争实力还相对较为薄弱，但随着未来地区产业转型升级的不断开展，将具有较大开展潜力。表3云根底软件层重点企业分布类别国内重点企业国际重点企业环渤海长三角珠三角其它地区美国欧洲云根底软件云操作系统/浪潮引跑科技中标软件VMWareNovellIBMRedhatMicrosoftOracle中间件/东方通中创软件航天信息金蝶IBMOracle〔BEA〕ProgressTibco平安管理平安加密杀毒入侵检测防火墙奇虎金山网秦天下瑞星启明星辰网御神州天融信江民绿盟北京傲盾蓝盾美亚柏科卫士通东软SymantecTrendMicroEMC〔RSA〕MicrosoftMacfee卡巴斯基生物认证汉王科大实业IBMTI数据存储海量存储浪潮中金数据ApacheYahooEMC数据库人大金仓南大通用武汉达梦OracleIBMMicrosoftGoogleTeradataSAP分布式数据库中软天云科技OracleBigdata虚拟化桌面虚拟化MicrosoftCitrixVmWare效劳器虚拟化VMWareMicrosoftCitrix存储虚拟化VMWareMicrosoftIBMNetApp网络虚拟化CiscoHP资料来源：赛迪参谋2023，042、云应用软件云应用软件是指在平台软件和中间件之上，为特定领域开发的直接辅助人工完成某类业务处理或实现企业业务管理的软件与平台，包括应用平台和应用软件。其中，云应用平台又主要包括计费平台、游戏和动漫平台、电子商务平台、软件运营平台、门户平台、位置导航平台等，云应用软件又主要包括嵌入式软件、游戏和动漫软件、企业管理软件、个人应用软件、通信软件、工业软件和商业智能软件等。在云应用软件领域，目前主要呈现以下现状与特点：〔1〕产业技术与根底成长迅速，未来开展空间将十分广阔近年来，随着云计算产业不断开展和云计算应用的不断增多，中国在云应用软件领域也得了快速开展，相关产业技术和开展根底也成长迅速，如阿里巴巴、腾讯、盛大、新浪、搜狐、百度、用友、金蝶、IBM、Oracle等基于自身的核心竞争优势纷纷推出了相关的云应用平台和应用软件，形成了目前以计费平台、游戏和动漫平台、电子商务平台、软件运营平台、门户平台、位置导航平台等主体的应用平台开展架构和以嵌入式软件、游戏和动漫软件、企业管理软件、个人应用软件、通信软件、工业软件和商业智能软件为主体的应用软件开展架构，使中国云计算应用开展得到了有效落实。未来，在云计算应用需求快速增长和云计算产业根植不断深入的情况下，中国云应用软件领域也将会继续保持持续快速开展，并且由于其与用户的应用需求直接紧密相联，因此也将成为中国云计算产业链中开展最为活泼、开展时机最为丰富的领域之一，开展空间也将十分广阔。〔2〕美企在应用软件优势明显，把控产业价值链高端领域目前，美国企业在应用软件领域也具有较强的领先优势，尤其在嵌入式软件、工业软件、商业智能软件领域的竞争优势更为明显，并处于产业价值链的高端，NCR、GE、Dassault、PTC、Autodesk、IBM、Oracle、SAS等是其中的代表企业；欧洲也有局部企业参与其中，如SAP、Siemens、ABB、Skype等，但整体竞争力与美国企业相比仍具有较大差距。〔3〕中国企业竞争力不断增强，产业开展根底已不断坚实中国近年来在行业应用个性化需求快速增长和相关企业研发能力不断提升的驱动下，在云应用软件领域的竞争力也在不断增强。其中，以亚信联创、神州数码、神州泰岳、盛大、腾讯、阿里巴巴、伟库网、神码在线、风云在线、新浪、搜狐、百度、超图、高德、凯立德等为代表的重点企业均纷纷加大了对云应用平台的研究开发与应用推广力度；而以完美时空、水晶石、九城、深圳宝德、用友、金蝶、金山、永中、中国移动〔飞信〕、阿里旺旺、腾讯等为代表的重点企业那么在游戏和动漫软件、企业管理软件、个人应用软件、通信软件领域也取得了重大开展与突破，从而为中国云应用软件的持续开展奠定了良好根底。〔4〕三角开展格局已初步形成，区域协调开展将不断优化从目前国内云应用软件企业的地域分布看，主要呈现出“以重点城市为中心的三角开展格局〞，即相关企业主要集中于以北京为中心的环渤海地区，以上海、杭州为中心的长三角地区，以及以广州、深圳为中心的珠三角地区，其中尤以环渤海地区为最，聚集了全国一半以上的重点企业，在相关平台与软件的开发、应用均处于全国领先位置；长三角地区在游戏和动漫平台、电子商务平台领域具有较强的竞争优势，代表性企业主要有浩方、盛大、阿里巴巴等；珠三角地区依托于腾讯公司强大的研究开发与应用推广能力，在游戏和动漫平台、门户平台、通信软件等领域也具有一定的竞争优势，但竞争资源的过度集中也增加了其未来可持续性开展的风险。 表4云应用软件层重点企业分布类别国内重点企业国内重点企业环渤海长三角珠三角其它地区美国欧洲云应用软件应用平台计费平台亚信联创神州数码神州泰岳亿阳信通游戏和动漫平台完美时空浩方盛大腾讯电子商务平台百度有啊阿里巴巴腾讯Amazon软件运营平台伟库网神码在线风云在线友商网门户平台新浪搜狐百度腾讯Jamcracker位置导航平台超图高德凯立德GoogleEsri应用软件嵌入式软件航天信息NCRABB游戏和动漫软件完美时空水晶石九城深圳宝德EA暴雪企业管理软件用友金蝶OracleInforSAP个人应用软件金山永中MicrosoftAdobeGoogle通信软件中国移动〔飞信〕阿里旺旺腾讯GoogleMSNSkype工业软件GEDassaultPTCAutodeskSiemens商业智能软件用友IBMOracleSASSAP〔Sybase〕资料来源：赛迪参谋2023，04

三、运行支撑层1、咨询云计算产业链中的规划与咨询环节是指面向云计算产业链上各个环节企业提供云计算业务相关战略决策支撑的活动，或者面向需要构建私有云、公有云、混合云的企业、政府机构等客户提供云构建顶层设计、整体规划的效劳。规划与咨询是促进中国云计算产业开展的重要环节，也是构建私有云、公有云、混合云的第一步，是展开云计算应用效劳的根底。跨国企业抢占市场先机，侧重技术效劳传统的大型跨国IT厂商、信息技术及外包效劳机构，如IBM、Accenture、Citrix、Dell等，迅速从传统IT咨询效劳向云规划、咨询效劳拓展。IBM在2023年就推出了面向企业云计算的行业咨询效劳。埃森哲2023年开始也推出面向中国市场的“云计算加速器〞、托管私有云等咨询及外包效劳。Citrix在2023年10月份发布了云计算策略并推出CitrixCloudCenter〔C3〕产品系列，2023通过收购C，专注企业私有云技术。国内企业迅速跟进布局，侧重顶层设计中国外乡企业中能够提供云计算相关规划和顶层设计的还相对较少，具有政府背景的大型IT咨询公司研究积累较深、业务优势突出。其中赛迪参谋对云计算产业与市场的研究开始较早、积累深厚，并能依托工信部背景深刻把握政府决策和相关产业政策，能够为从事云计算相关生产制造与效劳的相关企业提供云计算业务战略咨询；赛迪信息在云集成顶层设计领域起步较早，已经为中国医药集团、中国南方电网公司等多家大型央企进行了企业私有云平台的设计咨询效劳，并参与了智慧天津、智能廊坊、数字郑州、智慧武汉等多地智慧城市建设的设计咨询工作。

表5云计算咨询层重点企业分布类别国内重点企业国际重点企业环渤海长三角珠三角其它地区美国欧洲咨询规划咨询赛迪参谋赛迪信息IBMAccentureCitrixDell资料来源：赛迪参谋2023，042、集成云集成是指通过顶层设计、软件开发、系统架构等一系列手段实现云计算数据中心、平台、系统的建设与效劳。云集成是云计算效劳和应用的根底，是连接产业链上游的硬件、软件与产业链下游运营、效劳、应用的关键环节。云集成包括云设计咨询效劳、云解决方案、云平台开发等细分环节，本报告也将为云集成各个环节可能需要的支撑效劳纳入云集成领域。其中云解决方案又包括云平安、云迁移、云测试等细分领域。在云集成领域，目前主要呈现以下现状与特点：大型跨国IT企业根底雄厚，迅速拓展云集成高端效劳在云集成效劳环节，OpenNebula、Eucalyptus、IBM、VMWare、Enomaly等国外厂商基于优势业务，对云集成其它环节提供包括云平台开发环境、免费开源软件、虚拟化技术、弹性计算平台等支持效劳。在云平台开发环节，国外厂商进入较早，Fortress、Globus、Joyent、Kaava、IBM、Salesforce、Microsoft、rPath等厂商已经展开开源工具箱、云托管根底架构、云环境的系统部署和维护自动化等多项业务，竞争格局日益剧烈。在云平安领域，Symantec、McAfee、TrendMicro技术力量较强的平安管理根底软厂商同样也面向云集成提供平安效劳。在云迁移领域，IBM、Usher等厂商提供面向企业从既有系统向企业私有云的迁移效劳。在云测试领域，CloudTesting公司提供一个基于UI自动化测试的云测试平台，Keynote公司提供一个基于桌面的测试软件，SOASTA公司发布的测试工具CloudTest基于浏览器运行并可以测试任何Web应用程序。国内企业受政策环境支持，依托外乡优势快速开展在云集成效劳领域，中金数据提供企业级云存储、异构云资源管理平台、医疗云、金融云、城市安防云等多种解决方案；天云科技提供企业私有云数据中心、园区云计算效劳平台等效劳；软通动力主要专注于软件园IDC云计算平台的业务运营管理系统。在云平台开发领域，中金数据从2023年开始部署云计算资源管理、云存储研发、业务持续管理软件开发等技术研发，提供企业私有云集成效劳；新浪也在2023年推出了Web应用开发与运行平台——SinaAppEngine〔SAE〕，以全新的云计算开发平台提供应国内用户面向未来的集成式开发平台；而华为技术有限公司从自身庞大的业务需求出发，基于内部云计算应用实践形成外部效劳，在2023年开放华为云计算平台，向开发者提供标准化接口。在云平安领域，国内领先的杀毒软件厂商金山、瑞星、360平安卫士等纷纷推出云平安方案。在云迁移领域，中金数据、软通动力等厂商主要提供传统数据中心向云架构迁移的效劳。在云测试领域，中国软件与技术效劳股份有限公司、中国软件评测中心开始尝试为软件开发者提供云测试平台。表6云集成层重点企业分布类别国内重点企业国际重点企业环渤海长三角珠三角其它地区美国欧洲云集成云集成效劳天宇科技中金数据软通动力OpenNebulaEucalyptusIBMVMWareEnomaly云平台开发中金动力新浪华为JoyentIBMSalesforceMicrosoftrPath云迁移中金数据软通动力IBMUsher云平安瑞星奇虎360金山SymantecMcAfeeTrendMicro云测试中国软件中国软件评测中心CloudTestingKeynoteSystemSkytapSOASTA资料来源：赛迪参谋2023，043、监理云计算产业链中的监理环节是指对私有云、公有云、混合云构建相关工程的生产〔进度、质量和投资〕进行监督和管理工作。工程监理对云平台构建工程、云集成工程的投资控制、工期保证、质量保证有着积极作用，是云平台构建工程中不可或缺的重要环节。外乡企业占据地缘优势，主导云计算监理市场目前国内私有云、公有云、混合云构建相关工程的监理效劳商根本都是外乡企业，如北京捷通、北京长城电子、中信国安、中华通信、江西贝尔、太极、北京飞利信、广宁实业、成都清华高科等。这些监理效劳提供商