绩效专业任职资格标准

目录一、 关于任职资格标准 5二、 绩效专业级别划分及资格条件 61. 绩效级别划分 62. 各级资格条件 62.1. 学历及岗位经验要求 62.2. 绩效项目经验要求 6三、 行为标准 7一级（绩效助理） 71收集整理工作计划 71.1. 解释考核流程/工作计划 71.2. 收集整理工作计划 7知识技能要求： 72执行考核流程 72.1. 收集工作总结 72.2. 考核计划制定/协助实施 7知识技能要求： 83实施绩效面谈计划 83.1. 制定面谈计划 83.2. 协助面谈实施 8知识技能要求： 84统计整理数据 84.1. 数据统计/审核 84.2. 数据整理/文档管理 8知识技能要求 9二级（绩效专员） 91设计考核方案 91.1. 设计考核计划/表单 91.2. 设计业务部门考核方案 91.3. 组织考核实施培训 9知识技能要求： 92目标设计/分解 102.1. 目标制订 102.2. 目标分解 102.3. 工作计划制定辅导/审核 10知识技能要求： 103KPI指标提取 103.1. KPI指标提取 103.2. KPI值设计 10知识技能要求： 4策划组织考核 4.1. 策划考核 4.2. 实施考核 4.3. 考核结果统计/核查 知识技能要求： 5组织落实绩效面谈/改进 125.1. 制订面谈计划 125.2. 参与面谈/绩效改进 12知识技能要求： 126数据分析 126.1. 考核数据分析 126.2. 核心要素分析 12知识技能要求： 13三级（绩效主管） 131设计优化考核标准/方法 131.1. 设计优化考核标准 131.2. 设计优化考核方法 13知知识技能要求： 132考核机制建设 132.1. 考核制度优化 132.2. 考核方案设计 13知识技能要求： 143目标与KPI指标优化 143.1. 目标优化 143.2. KPI指标优化 14知识技能要求： 144考核实施监控/分析 144.1. 考核实施监控 144.2. 绩效结果分析 144.3. 绩效面谈辅导 15知识技能要求： 155数据统计体系构建/优化 155.1. 匹配目标、计划与预算 155.2. 数据统计体系优化 15知识技能要求： 15四级（绩效专家） 151业务重点/策略研究 161.1. 业务重点研究 161.2. 业务策略研究 16知识技能要求： 162行业标杆研究 162.1. 设计标杆指标 162.2. 标杆项目调研 16知识技能要求： 173考核体系建设 173.1. 考核标准/方法优化 173.2. 考核体系建设 17知识技能要求： 174考核策划/实施 174.1. 预算深化/落地 174.2. 考核方案策划/实施 18知识技能要求： 185考核效果评估/问题解决 185.1. 考核效果评估 185.2. 问题发现/解决 18知识技能要求： 18四、 胜任能力 194.1. 问题分析能力 194.2. 策划评估能力 194.3. 研究开发能力 194.4. 组织协调能力 194.5. 沟通谈判能力 194.6. 数据管理能力 19五、 绩效工具及主要表单 205.1. 常用软件 205.2. 绩效常用管理工具 205.3. 绩效物料使用 205.4. 主要表单清单 20二、 绩效专业级别划分及资格条件1. 绩效级别划分等级含义达到的专业水平4级专家了解公司战略及各个业务部门策略，深刻理解公司业务重点/策略，研究行业标杆并策划标杆企业调研方案，完成考核体系建设与优化、考核策划与实施、考核效果评估与问题解决等。3级主管熟练掌握各类绩效管理工具和方法，能够独立设计与优化考核标准和方法、建立考核机制、目标与KPI指标设计与优化、绩效实施与分析、数据统计体系构建及优化。2级专员具体基本考核能力和技巧，能够独立进行考核方案设计、目标设计/分解、KPI指标提取、策划组织考核、面谈组织与落实绩效改进计划。1级助理具备基本的绩效考核知识，能够完成工作计划收集整理、考核流程执行、协助实施绩效面谈等基础工作。2. 各级资格条件.学历及岗位经验要求1级2级3级4级学历本2本4本6硕4本10硕8岗位经验1年以上绩效工作经历2年以上绩效工作经历4年以上绩效工作经历8年以上绩效工作经历备注：本指本科、硕指硕士.绩效项目经验要求级别经验要求（同一级别经验要求必须同时具备）1级1）执行考核流程10次以上2）实施绩效面谈计划30次以上2级1）独立设计考核方案5份以上；2）目标设计与分解3次以上3）工作计划制定辅导与考核3次以上4）策划组织考核5次以上3级1）提出优化考核标准与方法5次以上；2）设计考核制度优化建议3次以上3）设计考核策划方案3次以上4）设计目标优化方案1次以上5）辅导过5次以上绩效面谈4级1）完成业务重点/策略研究报告1份以上2）设计过行业标杆企业调研报告3份以上3）策划公司整体年度考核方案3份以上4）策划绩效考核整体有效性评估方案3份以上三、 行为标准一级（绩效助理）1收集整理工作计划1.1.解释考核流程/工作计划 息，确保各部门掌握考核流程、考核标准、操作工具及方法等信息； 集时间节点等信息；1.2.收集整理工作计划 准时收集汇总不同考核周期的各部门工作计划； 对工作计划执行文审，确保符合工作计划符合文本规范并报上级审核；知识技能要求： 熟悉绩效考核流程、绩效指标及标准等基本知识 掌握工作计划填写文本规范 掌握各层级工作计划的逻辑关系2执行考核流程2.1.收集工作总结 照各类别各层级工作计划的逻辑关系进行对应排布汇总； 统计差异点并进行量化分析，在工作总结表单上标注并备份；2.2.考核计划制定/协助实施 线制定各部门制定考核计划，形成具体考核日程表报上级审核； 根据核程规的间节照务能发放效核单解效考表填规、督促表单填写，按照时间节点回收绩效考核表单，分层分类汇总完毕后报上级审核；知识技能要求： 掌握绩效考核计划制定方法 熟悉绩效考核表单内容及填写规则3实施绩效面谈计划3.1.制定面谈计划 作方及键意必要组绩面实培训，保效谈的顺实； 面谈实施日程表报上级审核；3.2.协助面谈实施 绩效面谈实施进度； 整建议，确保表单填写符合标准要求；知识技能要求： 熟悉绩效面谈实施核心内容 掌握绩效改进计划关键内容及撰写方法4统计整理数据4.1.数据统计/审核 按照绩效考核制度规定的绩效监控标准要求实施绩效监控； 性、准确性、真实性；4.2.数据整理/文档管理 通，确保数据准确性、真实性； 理、文审考核文档，形成符合标准的分层分类考核文档，归档以备核查；知识技能要求 掌握绩效监控表制定方法 熟悉考核文档管理办法 掌握绩效考核数据统计整理基本方法及操作技巧二级（绩效专员）1设计考核方案1.1.设计考核计划/表单 析易出现问题的环节并设置监控点，确保考核计划贴合业务/职能系统业务运作规律； 计符合业务部门业务特点、模式标准统一、便于统计比较；1.2.设计业务部门考核方案 门负责人深入沟通问题出现原因并提出改善绩效改善建议； 核方案并提交业务部门、上级审核；1.3.组织考核实施培训 对出现的典型问题梳理开发形成标准案例，纳入绩效考核实施培训教材体系； 知识技能要求： 掌握绩效考核计划及表单制定方法 掌握业务部门绩效考核方案设计方法 掌握标准案例模板、开发方法及注意事项 掌握绩效考核原理、考核逻辑、指标提取及标准设计等核心内容2目标设计/分解2.1.目标制订 度业务发展策略及业务重点讨论分析并提出专业意见； 层面目标列表；2.2.目标分解 执行具体目标编号任务，纳入目标体系并定期更新升级； 解部门层级目标至岗位层级，执行具体目标编号任务，纳入目标体系并定期升级更新；2.3.工作计划制定辅导/审核 务系统人员掌握从工作目标到工作计划的分解方法，以确保分层分类的目标体系达成； 按照准作划板及业务职部工特定部工计模并辅各门员按照标准工作计划模板制定年度、季度、月度工作计划，并审核工作计划规范性；知识技能要求： 熟悉工作计划模板制定及使用方法 掌握教练辅导操作技术及实战技巧 掌握公司各类别各层级目标制定、分解及升级方法3KPI指标提取3.1.KPI指标提取 功核心要素，提炼并确认公司层级年度KPI指标；基于公司年度经营目标以及KPIKPI纳入指标库，并定期更新升级指标库； 基于部门层级KPI素分析法提炼岗位KPI指标并作权重设计；3.2.KPI值设计 基于历史业务经营数据及发展规律，制定年度经营业绩成长幅度计划，结合分层分类的目标体系，采取自上而下、自下而上结合的方法确定各系统、各部门层面经营计划； 级、门、级PI指标标（意分性、量类标方式同；知识技能要求： 理解KPI指标体系提取的逻辑及分析主线 掌握标杆基准法、成功关键因素分析法等KPI指标选择提取方法 掌握基于任职资格行为标准提取KPI定性指标值的操作方法 掌握KPI定量指标值的两种常见设计方法（加减分法、规定范围法）4策划组织考核4.1.策划考核 时间节点设计针对性考核计划报上级审核； 考核表及指标权重设计反应岗位核心工作内容； 制定考核日程表并报上级审核；4.2.实施考核 保工作总结数据真实性和完整性； 专业支持； 异常情况制定绩效改进计划； 程中的各种问题提供咨询服务；4.3.考核结果统计/核查 当调整，以更符合业务部门实际状况； 回答高层就绩效考核问题的疑问，审批通过后即定稿、发布并兑现绩效考核结果激励措施；知识技能要求： 熟悉绩效考核策划操作方法（含考核计划、考核表及指标权重设计等） 掌握绩效考核实施操作方法（含考核方法、目标达成、绩效改进计划等） 掌握绩效考核结果统计、核查及调整操作方法 掌握绩效考核结果统计分析报告撰写方法5组织落实绩效面谈/改进5.1.制订面谈计划 表及关键关注点，形成正式文件报上级审核； 按照审核通过的绩效面谈计划规定的面谈时间进度表及效果要求，开发绩效面谈实施方法培训课程，培训辅导绩效面谈实施人员，确保绩效面谈实施效果；5.2.参与面谈/绩效改进 基业务职部绩考核业部负人沟协与门效面并录谈过程，形成部门绩效面谈会议纪要，明确存在问题的关键点； 进计划并沟通绩效改进计划实施；知识技能要求： 掌握绩效面谈计划制定方法 掌握绩效面谈记录的技巧及关键点 掌握制定绩效改进计划的操作要点6数据分析6.1.考核数据分析 核数据分析结果； 关键点；6.2.核心要素分析 重点并根据经营环境变化优化或升级；目标及指标；知识技能要求： 掌握绩效考核数据分析方法及问题发掘技巧 掌握组织核心能力分析及逐级分解方法、技巧 掌握业务目标完成要素分析方法 掌握业务目标完成要素及关联目标、指标梳理方法三级（绩效主管）1设计优化考核标准/方法1.1.设计优化考核标准 核标准建议，确保考核标准符合组织业务发展需求； 认可并及时更新；1.2.设计优化考核方法 知知识技能要求： 掌握考核标准设计与优化方法 掌握常见考核方法及适用范围2考核机制建设2.1.考核制度优化 并随着业务发展不断调整优化，确保满足业务发展需求； 施绩效管理制度优化，确保绩效管理制度的针对性、权威性、有效性；2.2.考核方案设计 详细可操作的绩效考核策划方案； 并设置合理的监控点及预防措施；知识技能要求： 熟悉公司业务模式及发展状况 掌握绩效考核流程、制度制定及优化方法 掌握各业务/职能线及管理类考核方案设计方法3目标与KPI指标优化3.1.目标优化 年度业务发展目标； 分解与优化； 解整体发展目标形成分层分类的目标体系；3.2.KPI指标优化 不同业务部门不同层级的业务运作特点，分别建立符合各自业务特点KPI设计逻辑及规范； 按照分层分类原则及相应的KPIKPI展需求； KPIKPI指标体系进行编号并纳入KPI指标库；知识技能要求： 掌握年度业务整体发展目标制定方法 掌握分层分类的目标体系设计方法 掌握分层分类的KPI指标体系设计逻辑及方法4考核实施监控/分析4.1.考核实施监控 开展考核工作，及时解决在实施过程中发现的问题，确保绩效考核工作进度；4.2.绩效结果分析 理绩效考核信息，并作初步分析评估； 效状况作深入分析评估，针对发现的问题提出改进建议措施，确保组织绩效提升；4.3.绩效面谈辅导 门经理使用，促进绩效面谈顺利实施； 导，帮助部门经理实施绩效面谈、设计绩效改进计划；知识技能要求： 熟悉组织业务运作模式及核心业务环节 掌握绩效考核结果深度分析方法 掌握绩效面实施流程及细则 掌握绩效改进计划制定方法5数据统计体系构建/优化5.1.匹配目标、计划与预算 并辅导业务部门编制相应工作计划及监控点，确保业务部门目标达成； 工作目标、计划与预算额度匹配协同；5.2.数据统计体系优化 过IT手段实现E化； 按照绩效考核制度设计数据统计标准模板，与IT等部门沟通并设计绩效数据统计制度以规范数据统计，最终确保绩效考核结果的真实性、准确性；知识技能要求： 掌握目标、计划制定及分解方法 掌握目标、计划及预算协同匹配方法 掌握绩效考核系列表单设计方法 掌握绩效数据统计制度及统计模板设计方法四级（绩效专家）1业务重点/策略研究1.1.业务重点研究 究确定公司成功核心要素； 运营规划及年度业务重点； 元年度业务重点；1.2.业务策略研究 算，确保公司年度运营规划完成； 预算，确保目标、计划及预算分解到位并形成管理闭环；知识技能要求： 掌握公司成功核心要素提炼方法 掌握公司业务重点制定方法 掌握公司业务策略制定方法 掌握业务重点、运营策略、目标、计划及预算逻辑关系 熟悉行业特征、公司发展战略、业务模型等信息2行业标杆研究2.1.设计标杆指标 务成功的核心KPI； KPI；2.2.标杆项目调研 明确调研重点及实施步骤； 并按照标准成果要求输出调研成果；知识技能要求： 掌握企业、行业关键成功要素制定方法 掌握企业、行业核心KPI提取方法 掌握标杆企业调研方案制定方法及实施步骤3考核体系建设3.1.考核标准/方法优化 论、优化； 准获得认可并及时更新； 结合企业实际业务运作特点调整优化；3.2.考核体系建设 指导组织实施； 提出绩效考核体系建设方案并指导组织实施； 励机制，设计符合公司业务战略和特点的针对不同层级不同职类人员的激励机制；知识技能要求： 掌握企业绩效考核标准、方法制定及优化方法 掌握绩效考核制度制定及优化升级方法 掌握绩效考核体系建设方案开发方法 掌握不同层级不同职类激励机制设计方法4考核策划/实施4.1.预算深化/落地 基于业务职务作特及准作划定方与务协设业务门作划模板及使用指南，并辅导业务部门具体使用； 结果对各层级预算执行情况进行匹配评估并判断差异程度；4.2.考核方案策划/实施 司整体年度绩效考核方案，提交公司高层审核； 知识技能要求： 熟悉各业务部门工作计划模板制定方法 掌握工作计划与预算执行情况匹配评估方法 掌握公司整体年度考核方案策划及监控实施方法 掌握绩效考核、面谈辅导方法及操作技巧5考核效果评估/问题解决5.1.考核效果评估 考核工作