负极材料需求端竞争格局及人造负极材料市场现状

负极材料负极材料比容量振实密度 压实密度 工作电 循环寿 安全（mAh/g）（g/cm3）（g/cm3）压（V）命（次）性能倍率价格性能天然石墨人造石墨硅碳负极MNMB一、负极材料需求端电时流出电子的一级,作为电子的载体,其性能指标能够直接影响锂电池的性中的材料还包括硅碳、氮化物、纳米负极等.电时流出电子的一级,作为电子的载体,其性能指标能够直接影响锂电池的性中的材料还包括硅碳、氮化物、纳米负极等.料.石墨材料一直以来以高导电性为人熟知,又因为它价格较低、制造难度小、量用电的动力电池及中高端消费电池中.技术成熟,因此一直被产业界作为最主要的负极材料.石墨材料中又分为天然料.石墨材料一直以来以高导电性为人熟知,又因为它价格较低、制造难度小、量用电的动力电池及中高端消费电池中.常见负极材料性能对比常见负极材料性能对比340-3700.8-1.21.0-1.850.21000一般差低310-3700.8-1.11.5-1.80.21500良好良好较低380-9500.6-1.10.9-1.60.3-0.5300-500良好一般高280-3400.9-1.21.5-1.70.21000良好优秀较高动力电池出货量达65.0GWh,同比增长46.1%.全国负极材料出货达到19.2万吨,201672%74%.动力电池出货量受新能源汽车产业链的强势驱动,人造石墨逐步成为主流.201831.2%.动力电池出货量达65.0GWh,同比增长46.1%.全国负极材料出货达到19.2万吨,201672%74%.动力电池出货量国内天然石墨与人造石墨产量国内天然石墨与人造石墨产量海外动力电池市场发展较为平稳,上升趋势也十分明显,特斯拉等爆款海外动力电池市场发展较为平稳,上升趋势也十分明显,特斯拉等爆款车型拉动需求增长.2018年全球新能源乘用车销量已达196.8万辆,其中中国59.4%.欧洲的环保意识形成较早,政府已制定了各种鼓励扶持政策2018106GWh,2018106GWh,55.2%.世界主要国家/地区燃油车禁售时间世界主要国家/地区燃油车禁售时间国家/地区禁售时间禁售车型荷兰2025年传统燃油车美国加州2030年传统燃油车印度2030年传统燃油车英国2040年传统柴汽油车挪威2025年非电动汽车德国2030年传统燃油车法国2040年传统燃油车西班牙2040年非电动汽车智能手机电池容量加速提升,消费电池获得可观增量.目前消费电池的智能手机电池容量加速提升,消费电池获得可观增量.目前消费电池的16IOS+安卓系统电量均在加速提升.安卓系统电量均在加速提升.5G201913.72.2%.20205G141.6%.5G8.9%；202314.85G28.1%.5G20192.2320233.025CAGR7.9%.智能手机销量预测智能手机销量预测全球新能车趋势向上,消费类短期增量可观,储能静待突破,人造石墨全球新能车趋势向上,消费类短期增量可观,储能静待突破,人造石墨市场十分广阔.预计2020年负极材料需求量达到42.2万吨,人造石墨占比达到73%.人造石墨需求量为30.8万吨.73%.人造石墨需求量为30.8万吨.天然石墨需求预测天然石墨需求预测-应用领域201820192020NCM电池（GWh）32.859.8104国内动力类LFP电池（GWh）26.830.4034.5合计59.690.20138.5国际动力类电池需求（GWh）-三元44.367.72120.68全球消费类电池需求（GWh）66.6673.4479.49储能+电动工具NCM电池（GWh）7.51524.5LFP电池（GWh）7.51010.5合计152535全球电池需求（GWh）185.56256.36373.67负极需求（万吨）20.9728.9742.22人造石墨占比69%71%73%人造石墨需求14.4720.5730.82天然石墨占比31%29%27%天然石墨需求6.58.411.4二、负极材料竞争格局二、负极材料竞争格局2018CR577%.34%,隔膜为54%,电解液为69%.行业格局十分稳定.膜为54%,电解液为69%.行业格局十分稳定.四大材料集中度情况四大材料集中度情况2018一梯队.第二梯队企业还包括：凯金能源、正拓能源、深圳斯诺、湖南星城、翔14%,丰华.一梯队.第二梯队企业还包括：凯金能源、正拓能源、深圳斯诺、湖南星城、翔2018年国内负极材料市场格局2018年国内负极材料市场格局三、人造负极市场现状人造负极的工艺流程主要包括粉碎、混料、造粒、整形、石墨化、炭化等步骤,原材料主要是针状焦、初级石墨和沥青.步骤,原材料主要是针状焦、初级石墨和沥青.人造负极材料工艺流程人造负极材料工艺流程40%50%左右.其中,直接材料成本主要来自针状焦.针状焦是一种银灰色有金属光泽的多孔固体,属于一种优质的碳素材料.按生产原料的不同可分为油系和煤系,按用途不同属于一种优质的碳素材料.按生产原料的不同可分为油系和煤系,按用途不同2018总成本比在40%左右.总成本比在40%左右.人造石墨负极成本构成-成本构成金额2017占比金额2018占比直接材料28557.932.0%53565.740.9%国内针状焦需求情况国内针状焦需求情况加工52907.859.3%67107.751.2%直接人工1772.62.0%2527.71.9%制造费用5995.56.7%7766.45.9%合计89233.8100.0%130967.4100.0%20170.35/吨上涨至1速发展阶段,两个因素共同作用使得针状焦供求失衡,价格暴涨.