U8供应链操作手册

一、 基础资料存货档案:方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录 ,输入用户名与密码，选择要登录的帐点击登录：2、【基础设置】-—【基础档案】-—【存货】——-【存货档案】,选择要增加的存货分类,然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签,输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效.方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里,录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项,规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号,需要在英文的全角模式下录入方能导,所有字段必须是文本型2、材质（自定义项1、尺寸（自定义项2、脚距（自定义项3、脚长（自定义项4型(自定义项5、要求（自定义项6、备注（自定义项、颜色（自定义项、印字9）3、在【自由项】页签:1表示选中，0或者空白表示不选4--【用友U8V101-U85、点击【导入设置】,选中【存货】-—【存货档案】,双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、 操作流程1、销售管理：销售报价单销售报价单销售订单发货单销售发票注销售发票有财务部门操作--【供应链】——【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】——【销售报价单】，点击【增加】：*（1—税率）=表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C,弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中,显示Y时表示选中,点击确定，生成销售订单完善销售订单信息:（备注及发货日期等字段)，保存生效，并有主管审核D-当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改,一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存员去确认发货，并审核销售出库单。E、销售发票：【销售管理】--【销售开票】——【销售普通发票】,点击【增加】通过条件过滤出要销售开票的发货单，选中并确定生成销售普通发票.应交销售税金确认和应收账款确认的依据，保存并复核销售发票（当启用应收管理的时候，复核后的发票直接传到应收模块，生成应收单）2、采购管理：采购订单采购订单到货单/退货单采购入库单采购发票注：红色区域一般为采购部门操作，采购入库单有仓库人员输入，采购发票有财务部门操作A-输入需要采购信息（选择供应商、采购的物料、价格等）保存并审核B--—【到货单】,采购订单双击选择栏，当显示Y时,表示选中,选中到货的物料以及修改到货数量，点击【确定】，生成到货单.C、采购入库：【库存管理】--【入库业务】--【采购入库】蓝字】,通过条件过滤出要入库的到货单在选择栏双击选择要入库的记录，双击显示Y表示选中，然后点【确定】,生成【采购入库单】选择要入库的仓库，保存采购入库单，并确认物料已经入库进行采购入库单审核D、采购发票:【采购管理】—-【采购发票】—-【普通采购发票】当货物已经入库，并确认了价格的时候,点击【普通采购发票】-—【增加】-—【生单】-—【入库单】().注：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款.3、库存管理:3.1、入库业务A、采购入库：见采购管理里的采购入库操作B、产成品入库单：【库存管理】—-【入库业务】--【产成品入库单】产成品入库单包括成品和半成品入库,做单的时候选择的仓库和收发类别不一样,录入入库的品名和数量以及供应商，保存生效，并审核确认C、其他入库单：【库存管理】--【入库业务】—-【其他入库单】单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。3。2、出库业务A、销售出库单：【库存管理】--【出库业务】——【销售出库单】仓库只需根据销售部门的发货单，找到其生成的销售出库单，确认其已经发货出库，进行单据审核B、材料出库单：【库存管理】——【出库业务】-—【材料出库单】材料出库单是领用材料时所填制的出库单据,单。点击【增加】,生效并审核确认出库C、其他出库单：【库存管理】-—【出库业务】--【其他出库单】,如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换3、3盘点业务：【库存管理】——【盘点业