2022石材产业趋势发展报告

2022石材产业趋势及发展报告突破、共处、获益、增长石善汇、厦门大学企业案例研究中心2022年7月因房門因房門大學管理学院因房門因房門大學管理学院SSCEICHAPTER”第一章概述CHANGINGTHE/ERWORLD质門大学管理学院质門大学管理学院质門大学管理学院质門大学管理学院厦門大•學管理学院厦門大•學管理学院SSC內面临形势：后疫情.房地产.双碳,俄乌战争.数字化（工业互联网）■共同富裕（行业责任）•2021年疫情岀现短暂的调和，石材产业迎来疫情后的一波发展小高潮，但随着2022年上半年疫情的反扑，使得整个经济发展又陷入停滞状态.为后疫情时代后移情时代増添了更多的不确定性•国外疫情大规模爆发，逬出口订单大量取消或延期发货，库存积压、船运成本激增，运营效率降低，国际石材市场的资源与进出口都陷入困境.房地产降温从2021后疫情时代后移情时代増添了更多的不确定性•国外疫情大规模爆发，逬出口订单大量取消或延期发货，库存积压、船运成本激增，运营效率降低，国际石材市场的资源与进出口都陷入困境.房地产降温从2021年至今.自恒大事件以来，房地产进入前所未有的紧缩调控期•作为与房地产密切相关的石材产业，也遭遇重创，尤其是大理石产品。同时，商业地产、工业地产、养老地产、公共地产及旅游地产等多元地产的蓬勃炭展态势，能否抵消住宅地产寒冬对于石材产业的冲击.双碳目标2021年以来，我国向碳达峰.碳中和的目标迈进，中环督巡视督察的高压态势，石材企业经营成本和经营压力空前加大，产业转型升级迫在眉电《智能矿山建设规范》和《石材行业绿色矿山建设规范》两项行业标准岀台.石材矿山安全及规：:依然是行业重要的主题.石善班成员企业经营现状168家受调研石善班成员企业，覆盖石材产业链各环节，其中有85家企业业务涉及资源.103家企业业务涉及制造,69家企业业务涉及toB渠道.56家企业业务渉及toC渠道。•10%企业业务頂盖全产业链.17.8%企业专注资源.19%企业专注制造.6%企业专注渠道.7%企业专注终端业务;58.4%的受访企业主营业务收入在5000万元以上；76.2%的受访企业规模在200人以下；59.5%的受访企业2021年业务收入仍能保持正常増长;•38.7%的受访企业拓展了新的业务领域.质門大学管理学院SSCE"质門大学管理学院SSCE"质門大学管理学院SSCE"质門大学管理学院SSCE"业务分布•超过半数企业从事荒料贸易、大板贸易、二次加工（工程加工）业务，同业竞争激烈。100600%C，ea—占比0■■0.0%500%40.0%300%20.0%100%质門大学管理学院质門大学管理学院质門大学管理学院质門大学管理学院SSCE"SSCE"I经营现状•28.6%企业2021年度营业额在5干万・1亿之间，29.8%企业2021年度营业额在1亿元以上。质門大学管理学院SSCE"质門大学管理学院SSCE"质門大学管理学院SSCE"质門大学管理学院SSCE"人员规模分布•66.3%企业规模在100人以下。26%..A.50人及以下5%■D.200-500入■E.500-1000A■B.50-100A■C.100-200A■F1000A及以上收入变化分布•59%企业业务收入保

持正常增长或持平FA.同往年相比,企业业务收入实现超常増长■C.同往年相比，企业业务收入大幅降低质門大学管理学院tfMM.Of Xiy质門大学管理学院tfMM.Of Xiy、IMVVasn^SSCEU质門大学管理学院tfMM.Of Xiy质門大学管理学院tfMM.Of Xiy、IMVVasn^SSCEU业务变动分布•47%企业维持现有业务不变，39%企业拓展了新业务厦門大•學管理学院厦門大•學管理学院厦門大•學管理学院厦門大•學管理学院资源资源CHAPTER第二章CHANGINGTHEWORLDDREAMINGFUTURE质門大学管理学院tfMM.Of Xiy质門大学管理学院tfMM.Of Xiy、IMVVasn^SSCEU质門大学管理学院tfMM.Of Xiy质門大学管理学院tfMM.Of Xiy、IMVVasn^SSCEU受访85家资源端企业经营现状33%企业过去一年收入大幅降低，58%保持正常或増长，9%实现超常增长；34%的受访企业主营业务收入在5000万元・1亿，33%企业营收在1亿元以上;54.1%的受访企业规模在200人以下；41.2%的受访企业拓展了新的业务领域.关键词1:运费疯涨•2021年至今，依旧是全球海运行业的黄金时代.外贸企业的至暗之年中国进口集装箱运价指数样本航线分别为欧洲、地中海、美西、美东、澳新,其国内目的港口包括大连、天津.青岛.上海、南京.宁波.厦门,福州,深圳,广州等十大港口.中国岀口集装箱运价指数反映市场走势的雨ST数据来源：上海航运交易所质門大学管理学院Of X1MT质門大学管理学院Of X1MT、IMVWin^SSCE质門大学管理学院Of X1MT质門大学管理学院Of X1MT、IMVWin^SSCE质門大学管理学院SSCE"质門大学管理学院SSCE"关键词1:运费疯涨•2021年至今，依旧是全中国出口集装箱运价指数球海运行业的黄金时代.外贸企业的至暗之年4000-3750・3500-3250•3000-2750•2500-2250-2000-1750-中国出口集装箱运价指数反映市场走势的中国出口集装箱运价指数反映市场走势的雨表.数据来源：上海航运交易所样本航线分别为韩国,日本,乐南亚、澳新.地中海、欧洲、东西非.美西.美东、南非'南美、波红，其国内出发港口包括大连、天津、青珏、上海、南京、宁波、厦门、福州、深圳、广州等十大港口.

关键词1:运费疯涨• 2021年至今，依旧是全球海运行业的黄金时代,外贸企业的至暗之年-苏伊士运河管理局已将2022年价格上调6%,以寸航运的巨大需求。显示，2021年全球航运业预ii利润将创下新的历史纪录，超过1500亿美元（约合人民币952洲乙元）•2020年这一数字仅为254亿美元（约合人民币1614亿元），同比大涨近&咅.'宁波出口集装箱运价指数显示：近期，东南亚国家航线运价已达历史最高水平."波罗的海运价指数显示，过去一年，从亚洲到北美航线标准运费同比上涨6倍，其中上海到洛杉矶最高报价同比暴涨近12倍。-联合国报告指岀.从现在到2023年之间，高昂的海运价格预计将使全球逬口物价最多与如％,消赛物价平均増加15%.质門大学管理学院iTMMA质門大学管理学院iTMMAOfMaVaGIWM.XIM*、IMVWinV质門大学管理学院iTMMA质門大学管理学院iTMMAOfMaVaGIWM.XIM*、IMVWinV质門大学管理学院质門大学管理学院关键词2:资源整体获取成本增长，但国内涨幅低于国外”人工费疫慎.

人頌建费普*.•△于费痘'情人工费书寫紧云［袞疫情滯二0贝•・・-痉情尸M，T材卷廷费二A±±2^..、一三*—AXW*!•ifiR页?••■•”—•

关键词3:国内资源比重增加B国内,47.1%■A海外■B国内■C海外和国内并重质門大学管理学院SSC质門大学管理学院SSC内质門大学管理学院SSC质門大学管理学院SSC内关键词4:国矿崛起国矿崛起-国产大理石大理石主要分布在西部各省，其中云南、贵州、广西、湖南等地的灰色新矿更是以高性价比、产量高、市场接受度高等特点，深受市场青睐•国矿崛起•国矿崛起-国产花岗岩关键词4:国矿崛起花岗石资源大部分集中在沿海各省。山东、浙江、福建、广东、广西等五省、自治区，其生产量几乎占到全国花岗石产量的70%.质門大学管理学院质門大学管理学院质門大学管理学院质門大学管理学院质門大学管理学院iTMMA质門大学管理学院iTMMAOfMaVaGIWM.XIM*、IMVWinV关键词5:大理石和花岗岩平分秋色，莱姆石.石英石份额增加

I关键词6:线上销售，线上验货SSCE"•线上验货日趋成熟：云上石材展.石材扫描仪.无人机直播验货SSCE"质門大学管理学院iTMMA质門大学管理学院iTMMAOfMaVaGIWM.XIM*、IMVWinV质門大学管理学院tfMM.OfMA^GfWST.Xiy质門大学管理学院tfMM.OfMA^GfWST.Xiy、IMVVasn^SSCEU关键词7:传统销售渠道占比很高，但ToD渠道开始形成趋势A.由经销商或者石材同行推广■B.组建设计推广团队.通过影响设计师推广产品■C.没有推广■D眞他

关键词8:销售端对资源控制欲越来越强总结：产品结构变化，产品推广方式优化，但产品成本上涨，资源化战略趋势显现品类变化国外资源降温，国内资源走俏国内资源中，大理石和花岗岩资源正在平分秋色大理石资源中，灰色品种竞争日趋激烈，很多灰色品种正在去库存过程当中成本变化83.5%的受访企业表示成本増加由于运力和运费波动，国外材料运转周期素乱，材料成本大幅上升主要受疫情、俄乌战争、资源端的矿山采购成本.制造端的附材价格,运费,人工费、环保及安全生产投入的影响推广控制方式65.9%的受访企业主要推广方式为经销商或石材同行推广；27.1%的受访企业主要推广方式为自建或外聘设计推广团队推广；•虽然整体上还是以传统推广方式为主，但一®分企业已经开展了设计推广的彳元九•矿主和参股为最重要的资源控制方式，包销、分销、优势采购是主要的资源控制方式.线上销售系曄广正逐步被更多的企业所接受资源化战略石材企业越来越关注资源，开始更深入的往上游发展，去寻找合适的资源•销售端大型石材企业对资源的控制欲开始越来越强第三章CHANGINGTHEWORLDDREAMINGFUTURE及門大•學管理学院及門大•學管理学院ITWXMOf 1UMI、LMVtltVn及門大•學管理学院及門大•學管理学院ITWXMOf 1UMI、LMVtltVn受访103家制造端企业经营现状•过去一年，61%受访企业业务保持増长或持平，这部分企业中部分使用或大部分使用智能设备的达68%;69.6%的受访企业规模在200人以下；29.1%的受访企业营收在5干万・1亿之间，37.5%受访企业营收超过1亿；40%企业开拓了新业务；及門大•學管理学院ITWXMOf 1UMI及門大•學管理学院ITWXMOf 1UMI、LMVtltVnSSCt^l及門大•學管理学院ITWXMOf 1UMI及門大•學管理学院ITWXMOf 1UMI、LMVtltVnSSCt^l关键词1:智能制造.工业互联网稳步发展•智能制造成为风口链石科技发起，锐丰源为首家示范工厂的"石头牛工厂“展现出强大的生命力。工厂用地坪效提升两倍，效率提升50%,交付周期缩短50%,制造成本下降15%,墙面定制72h包装出库，地面定制36h包装出库。•工业巨联网时代到来海尔卡奥斯石材工业互联网平台卡奥斯（南安）石材智慧产业园项目•建设海尔卡奥斯工业巨联网和建材平台（JI链石科技•打造海尔卡奥斯•南安石材智能制造产业园关键词2:智能设备增长空间大A.全面或大部分使用•BHtt关键词3:数字化改个意愿强D・没听说过，不感兴趣—LSSCt^l及門大—LSSCt^l及門大•學管理学院ITWXMOf 1UMI、LMVtltVn—LSSCt^l及門大—LSSCt^l及門大•學管理学院ITWXMOf 1UMI、LMVtltVn关键词4:产能利用率低D85心上B50V701•H»kt厦門大•學管理学院厦門大•學管理学院—LSSCt^l及門大—LSSCt^l及門大•學管理学院ITWXMOf 1UMI、LMVtltVn关键词5:工程端话语权弱•n分比

总结：石材制造受订单影响较大，但智能制造化企业正在受益,石材工业互联网时代即将到来产能利用率低产能利用率低50.5%的受访企业产能^用率超过70%;11.7%的受访企业产能^用率低于50%；产能利用率低产能利用率低制造端对工程端的话语权低35%的受访企业没有采用任何智能设备及ERP系统；仅7.8%的受访企业全面或大部分使用智能设备和ERP系统；相对于严峻的外部形势，石材企业在智能制造和数字化转型上，应加快节奏和步伐。.智能制造化改造较为彻底的企业效能提高，成本圈氐越来越多的石材企业接受产业数字化和智能制造化改造智能制造的产业链也正在逐步完备，成熟度也逐步提高制造端石材企业正逐步接受产业数字化趋势，积极拥抱工业互联网工业互联网服务端企业已经打通石材制造端口首个石材工业互联网平台即将落地运行，石材工业互联网时代即将到来渠道渠道CHAPTER第四章CHANGINGTHEWORLDDREAMINGFUTURE质門大学管理学院质門大学管理学院质門大学管理学院质門大学管理学院SSCEHSSCEH■♦••• ・受访69家渠道端企业经营现状23.1%的受访企业主营业务收入在5干万・1亿，28.9%受访企业营收超过1亿;78%的受访企业规模在200人以下；59.4%的受访企业2021年业务收入仍能保持正常增长；45%的受访企业拓展了新的业务领域.及門大•學管理学院•OKMMOf 及門大•學管理学院•OKMMOf 、LMVtlEVTVSSC如t•…I#•♦及門大•學管理学院•OKMMOf 及門大•學管理学院•OKMMOf 、LMVtlEVTVSSC如t•…I#•♦关键词1:设计驱动,渠道整合主要渠道资源能力需求渠道发展ToB

大型工装ToBToBToB

大型工装ToBToB:强者■.■者失项目付款条件越来越严苛项目价格越来越低对资金能力、融资能力、加工能力要求越来越高两极分化严重 工装已经是红海企业需根据自身资源能力，准确定位，审慎选择ToC高端私装对服务要求越来越高价格越来越透明落地、交货周期杉ToC:数字驱动.个性化ToD设计端合作石企、矿山尝试合作设计端尚未形成高效的合作形式与商业模式设计师对材料把控力差小而精发展 高端私装是蓝海智能化•数字化创造了市场空间合作形式不断迭代 商业模式需形成设计端驱动的石材行业資源,制造,渠道的重构关键词2:获客途径传统80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%故r,〔一占比关键词3:新媒体推广倾向性强・0.是・8.否，打算成立・C.否，不打算成立・8.否，但打算成立关键词4:新媒体投入意愿大 w:膨厦門大學管理学院R or*uvv^mim.iumisihisiiewtv厦門大學管理学i院厦門大學管理学i院SCWODLOF H^MTWIVFaSrTYSSCESiC厦門大學管理学i院厦門大學管理学i院SCWODLOF H^MTWIVFaSrTYSSCESiC工装,家装渠道双双受创；但设计驱动的渠道被广泛接受,且渠道推广的形式呈现出多样化、线上化工装与家装69.6%的受访企业表示,大型工装仍是业务主体，38.8%的受访企业工g业务出现下滑；房地产行业市场对工装渠道影响很大;26.1%的受访企业表示,高端家装是其主要业务，但高端家装客户少，面对这个优质渠道，亟需提升产品力和服务体系.设计推广37.7%的受访企业表示，设计推广已经成为其业务主要构成；且29%的受访企业成立了专门的设计推广团队；18%的受访企业同外部专业设计推广团队形成了稳定的合作关系；制约企业开展专业设计推广的主要原因在于专业人才的缺乏、人才培养周期长,缺少优势品种等。获客途径73.9%的受访企业表示，圈层营销、口碑获客是目前最主要的获客途径；24.6%的受访企业已经开展了各类线上获客活动；约40%的受访企业表示，客户上门和本地设计师仍是重要的获客途径；总体来看，传统渠道仍是目前主要的获客途径，设计和新媒体获客渠道仍需进一步培育。新媒体推广82.6%的受访企业已经和正规划成立新媒体推广人；46.4%的受访企业新媒体推广费用占比少于1%；石材企业已经意识到未来新媒体推广的趋势，但对于新媒体推广还需同设计推广融合，加大推广投入和力度。2021CHAPTER”第五章CHANGINGTHEWRLO□REAMINGFUTURE趋势颜色趋势:黑白灰颜色依旧是市场主流色黑白灰颜色依旧是市场主流色绿色成为亮点，开始大热复古潮开始流行红色和米色开始重新走向历史舞台•黑白灰品种依旧炙手可热，但2022年以来，灰色品种几家欢喜几家愁•绿色品种市场热度斗升，春节联欢晚会的《只此青绿》会进一步推升绿色品种的热度•受疫情持续影响，居家时长骤增，2022年米兰家居展开始对彩色品种呈现岀追捧态势履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>SSC6K履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>SSC6K颜色趋势之2021灰色大理石流行风云榜♦赠Aff顷亍"01爱马仕灰系列02云多拉灰系列03伊朗古堡灰04塞浦路斯灰排名/品种 202101爱马仕灰系列02云多拉灰系列03伊朗古堡灰04塞浦路斯灰♦赠Aff顷亍"01爱马仕灰系列02云多拉灰系列03伊朗古堡灰04塞浦路斯灰排名/品种 202101爱马仕灰系列02云多拉灰系列03伊朗古堡灰04塞浦路斯灰05保加利亚灰06幻影灰07温德姆灰08橄榄灰09鱼肚灰系列雅柏灰系列07温德姆灰系列ArSSC6?<履門大學管ArSSC6?<履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5ArSSC6?<履門大學管ArSSC6?<履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5颜色趋势之2021绿色年度流行风云榜排名/品种 202101普拉达绿02亚马逊绿03绿野仙踪04皇家绿05冷翡翠06台湾大花绿07荷塘月色08智利草原09四季绿10香格里拉翡翠03绿野仙踪07荷塘月色08智利草原品类趋势：莱姆石市场依旧火热品类趋势：石英石市场接受度越来越高履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>SSC6Kircut履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>SSC6Kircut产品趋势:2021莱姆石流行风云榜排名/品种葡萄牙米黄白沙米黄2021010203贝金米黄04月光米黄05沉香米黄06法国米黄系列02白沙米黄06法国米黄系列09哈雷米黄10德国红砂03贝金米黄07贝鲁特排名/品种葡萄牙米黄白沙米黄2021010203贝金米黄04月光米黄05沉香米黄06法国米黄系列02白沙米黄06法国米黄系列09哈雷米黄10德国红砂03贝金米黄07贝鲁特08木化石贝鲁特08木化石09哈雷米黄10德国红砂履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>SSC6K履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>SSC6K产品趋势：2021天然石英石流行风云榜排名/品种202101潘多拉01潘多拉02雪山银狐03雪山兰04静雅棕02雪山银狐05040506雪山兰静雅棕鱼肚灰皇家绿07天山兽雪07天山暮雪08丝绸之路09檀香飞雪10 静湖春晓10静湖春晓履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>SSC6K履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5LNhYMn>SSC6K产品趋势:2021经典石材流行风云榜排名/品种01鱼肚白02雪花白05莎安娜04爵士白05雅士白06白玉兰07星白08蓝金沙09南斯拉夫白10 劳伦黑金01鱼肚白05雅士白03莎安娜04爵士白09南斯拉夫白07星白08蓝金沙10劳伦黑金产品趋势:2021年度热议流行风云榜。年度热iX#百w,原警01香格里拉翡翠02香格里拉白排名/品种 202101香格里拉翡翠02香格里拉白03星耀灰系列04印象灰05里昂灰06范思哲黑07寒江雪08冷翡翠L09可比克10东方鱼肚白09可比克06范思哲黑04印象灰履門大,學管理学院skmm履門大,學管理学院skmmor>uv4U%tim.xiwim、is，*vnSSC6?£••IF*履門大,學管理学院skmm履門大,學管理学院skmmor>uv4U%tim.xiwim、is，*vnSSC6?£••IF*ArSSC6K履門大學管ArSSC6K履門大學管理学院oeMAV4CfMfNY.»%MF5水头石材大I丿械计展海报慶门石材展石无限展厅及作品水头石材大I丿械计展海报慶门石材展石无限展厅及作品石材文化趋势：文化与艺术设计成为行业发展驱动力大众对于石材文化属性的认同，提升石材的市场偏好与接受度1.现象级的网红博物馆：英良石材自然历史博物馆《开讲啦》：沈树忠对挤满化石的大理石的热爱石材艺术与石材技术的融合，促进石材消费年轻化1.水头石材大师设计展，开启石材艺术化的尝试2.厦门石材展石无限展厅，延伸石材艺术化的脚步I石材家居趋势：石材泛家居成为石材走进千家万户的重要手段•石材家居化，是石材同美学、艺术、科技.文化、市场结合的必然趋势，也是石材跟终端客户及设计师联系桥梁和载体石材家居是一个增量市场，是石材产业未来的发展方向；越来越多的设计师开始成立家具工作室和家具品牌，设计石材家具；石材家居需