涂料行业现状

涂料行业现状及发展前景武汉力诺化学集团有限公司

WuhanLinuoChemicalsgroupco.,Ltd1行业分析和判断细分行业分析铁路道路家电粉末汽车（轿车、客车、卡车、修补）卷材树脂重防腐（船舶、工业）轻防腐木器建筑（家装、项目）分行业分析总结目录2一.行业分析和判断3从远古的桐油到如今化学合成的涂层，涂料的功能永远是：

装饰和保护。4涂料行业在国民经济中的地位和国民经济发展的关系图目前国民经济仍属于推动型，涂料行业是推动与拉动结合的行业，会得到政策支持5国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一涂料行业间接消费和直接消费领域，投资推动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行业的发展近几年来，我国宏观经济政策以投资推动型为主，工业、基本建设等投资力度加大，从而间接地促进了涂料行业的快速发展6涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位涂料是涂覆于其他物体表面形成涂膜的材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品。同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的。涂料的特性决定了涂料生产环节在价值链中处于较弱的地位，无法撬动整个价值链的变化，其发展必须依附于所服务的客户行业，其更新换代必须依赖于原料行业。添加料供应涂料生产销售（含技术服务）原料供应树脂生产涂料用户涂料行业的每一次重大突破均是由国家基础化工工业的进步所引至7财务行业总体利润水平将下降，客户行业利润水平较高的细分涂料行业下降较缓慢新产品和特殊功能产品利润率高于行业平均利润科技进步涂料产品整体性能的提升由原料行业技术进步带动应用技术研发可以提升涂料对客户需求适用性需求方2005年世界涂料需求年均增长率为3.7%。在国内经济形势保持较高速增长的宏观环境中，中国年均增长率为6.6%。由于涂料必须依附于客户行业的特性，不同涂料的增长主要由所服务行业决定，WTO后国际化程度较高的行业呈现优势并带动涂料的增长专业漆产品由客户厂商购买，对价格的敏感度高低由客户行业的利润水平决定；民用漆产品由消费者购买，消费能力决定价格敏感度供给方技术高端市场由外资企业占据，集中度高；技术中端市场由传统大企业和区域性小企业分割，集中度不高；技术低端市场由新生代企业和区域性小企业占据，某些市场集中度高2007年我国涂料市场的区域分布发生变化，珠三角地区发展步伐放缓，长三角地区发展增速较快，环渤海湾地区发展势头强劲，中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。进口涂料在涂料总需求中的比例逐年提高主要原料商在国内生产使原料成本差异变小科技原料获得难度下降使得技术壁垒降低产业链随着原料厂商的竞争加剧，其侃价能力下降涂膜质量要求高、涂料替代可能性低的客户行业侃价能力较低营销外资涂料商大多随原有客户厂商进入国内专业市场多关注于技术要求高、行业集中度较高的客户行业行业规则制定者传统大企业在专业市场和消费市场平均发展集中于技术要求中等、行业集中度较高且主要为国内企业的客户行业新生代企业在经济转型时期随地域性客户厂商集团进入市场集中于技术要求较低、行业集中度不高但地域集中的客户行业行业规则破坏者注重短期经济利益产能改变外资和新生代厂商纷纷扩大产能传统大企业

纵向整合行为改变C绩效改变P结构改变S行业生产商生产商涂料行业SCP分析8涂料市场的区域分布的变化，影响着行业的企业分布格局2007年我国涂料市场的区域分布发生变化，珠三角地区发展步伐放缓，2007年产量增幅仅为1%，有下滑趋势；长三角地区发展增速较快，2007年增幅达到15.9%，，环渤海湾地区发展势头强劲，2007年增长速度达到22.2%；其他地区平均增幅也达到20.0%；中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。2006年-2007年全国涂料总量地区分布结构图9我国涂料产品的出口增速增快2007年涂料行业进出口统计表产品名称进口出口2007年同比（±）/%2007年同比（±）/%数量/万t金额/万美元数量金额数量/万t金额/万美元数量金额涂料24.3107919-5.15.920.6526066.718.4颜料47.01502956.612.383.41642614.719.910二.细细分行业分分析11细分行业分分析将从客客户行业特特点、竞争争态势、行行业吸引力力、进入壁壁垒四方面面展开从客户行业业特点、竞竞争态势、、行业吸引引力、进入入壁垒四方方面归结铁路道路家电粉末汽车（轿车车、客车、、卡车、修修补）卷材树脂重防腐（船船舶、工业业）轻防腐木器建筑（家装装、项目））部分具有国国际影响力力的客户行行业的影响响吸引力进入壁垒竞争态势涂料细分行业客户行业特特点121.道路路涂料是一一个主要依依靠客户关关系营销方方式进入的的分散于全全国各地的的市场2005年年中国新增增公路历程程4.9万万公里。沿沿海地区区道路网已已比较发达达，未来几几年建设投投资将主要要集中在中中西部地区区；原有道道路需平均均2年涂刷刷一次跨省市道路路由交通部部规划，其其他均由地地方交通部部门负责；；道路的修修造由道路路管理公司司或部门负负责涂料在道路路修造成本本中的比例例较低，客客户对价格格不敏感行业集中度度很低，主主要集中在在地域性市市场，难以以形成全国国范围的市市场厂商的地理理分布极为为分散大部分厂商商与道路管管理部门有有关联，如如深圳海虹虹是招商局局投资企业业道路涂料2006年年需求量10.48万吨，预预计未来几几年的增长长率略高于于道路行业业行业现有利利润水平、、未来几年年将保持比比较平稳的的状态技术壁垒低低；原料依依靠进口，，无成本差差异；需要要投资小销售方式主主要是直销销关键成功要要素：与客客户关系的的维护能力力，客户行业特特点行业竞争态态势行业吸引力力行业进入壁壁垒132.铁路路涂料市场场客户单一一、规模较较小、发展展缓慢，维维护客户关关系成为至至关重要的的因素中国铁路运运输业形式式保持稳定定，略有下下降，西部部大开发和和原有设备备的更新换换代将成为为促进铁路路涂料消费费的重要因因素铁路行业高高度垄断，，铁道部是是唯一管理理部门；但但车辆涂料料的选择权权已下放各各机车厂涂料在铁路路车辆和桥桥梁修造成成本中的比比例较低，，客户对价价格不敏感感桥梁涂料行行业集中度度高，仅有有三家企业业获得认证证；车辆涂涂料集中度度较低，具具有地域性性市场特征征车辆涂料厂厂商有邻近近机车厂的的地理分布布特点铁路涂料2006年年需求量2.3万吨吨，预计未未来几年仍仍将处于低低增长阶段段铁路桥梁毛毛利率15－20%、车辆毛毛利率30%，未来来几年将保保持比较平平稳的状态态技术壁垒低低；需要投投资小铁路桥梁需需要许可证证销售方式主主要是直销销关键成功要要素：与客客户关系的的维护能力力客户行业特特点行业竞争态态势行业吸引力力行业进入壁壁垒143.家电电涂料市场场将进入激激烈竞争的的整合时期期，跟随家家电行业领领先厂商的的能力是决决定成败的的关键要素素中国家电行行业已经进进入低增长长时期，国国内家电厂厂商的出口口和国外厂厂商生产向向国内转移移的举措将将会拉动行行业增长，，成为行业业突破点中国家电业业已属微利利行业，在在经历了几几次行业洗洗牌后小企企业纷纷退退出市场，，但行业风风险仍然较较高国内家电企企业集中在在广东、长长江三角洲洲、胶东半半岛地区国内家电行行业领先企企业大多跨跨领域生产产，并不断断提高技术术投入涂料厂商众众多，行业业集中度低低，国内最最大粉末涂涂料厂市场场占有率8％国外厂商纷纷纷在国内内扩大产能能，增加布布点范围家电厂商多多将涂装外外包的做法法为涂料厂厂商提供了了前向整合合的可能涂料厂商地地域上集中中在广东、、华东、华华北地区家电涂料需需求量预计计未来几年年将随着家家电行业的的增长保持持同步增长长家电电涂涂料料需需求求中中60％％粉粉末末涂涂料料、、40％％溶溶剂剂型型涂涂料料，，随随着着低低温温固固化化粉粉末末涂涂料料的的出出现现，，这这一一比比例例将将进进一一步步提提高高毛利利率率未未来来几几年年将将由由于于竞竞争争激激烈烈而而出出现现较较大大的的下下滑滑随着着国国外外树树脂脂供供应应商商开开始始在在国国内内生生产产，，技技术术壁壁垒垒降降低低销售售方方式式主主要要是是直直销销关键键成成功功要要素素：：快快速速响响应应客客户户在在产产品品、、应应用用服服务务方方面面需需求求的的能能力力，，一一定定的的资资金金实实力力客户户行行业业特特点点行业业竞竞争争态态势势行业业吸吸引引力力行业业进进入入壁壁垒垒15家电电生生产产商商往往往往将将涂涂装装施施工工外外包包的的特特点点提提供供了了涂涂料料厂厂商商整整合合下下游游涂涂装装环环节节的的可可能能涂料厂商施工厂商家电厂商家电生产涂装施工涂料生产决定购买涂料品种、颜色委托加工比较熟悉涂料特点和性能，对涂装施工工艺可以提供指导施工设备投入较大，对涂装施工技术掌握程度高整合合可可以以带带来来较较高高的的利利润润以以及及更更强强的的锁锁定定家家电电厂厂商商的的能能力力整合合可可以以避避免免因因为为不不同同涂涂装装厂厂商商而而带带来来的的需需要要调调整整涂涂料料适适应应不不同同设设备备的的情情况况164.粉粉末末涂涂料料在在家家电电上上的的使使用用比比例例已已经经达达到到60％％以以上上粉末末涂涂料料作作为为无无溶溶剂剂涂涂料料，，符符合合国国际际上上流流行行的的““四四ＥＥ””原原则则（（经经济济、、环环保保、、高高效效、、性性能能卓卓越越）），，因因而而得得到到高高速速发发展展。。在在我我国国粉粉末末涂涂料料主主要要用用于于家家用用电电器器和和金金属属制制品品的的涂涂装装。。粉末末涂涂料料在在家家电电涂涂料料耗耗用用量量中中所所占占比比例例趋趋势势图图粉末末涂涂料料在在家家电电涂涂料料中中所所占占比比例例逐逐年年上上升升，，2006年年已已达达到到60％％以以上上。。随着着粉粉末末涂涂料料低低温温固固化化技技术术的的突突破破，，更更多多材材料料可可以以使使用用粉粉末末涂涂料料后后这这一一比比例例将将更更高高。。17粉末末涂涂料料在在未未来来几几年年内内将将面面临临激激烈烈竞竞争争，，利利润润率率水水平平将将较较快快下下降降有关关专专家家认认为为：：国内内粉粉末末涂涂料料行行业业的的投投资资大大于于涂涂料料的的市市场场需需求求增增长长，，比比例例大大约约１１．．３３∶∶１１，，这这有有可可能能造造成成供供过过于于求求；；国内内企企业业的的科科研研开开发发投投入入太太少少，，成成果果缓缓慢慢；；恶性性竞竞争争的的加加剧剧和和集集中中使使产产品品的的价价值值难难以以在在价价格格竞竞争争中中得得到到体体现现，，从从而而利利润润降降低低。。18国外外一一些些大大公公司司已已经经纷纷纷纷开开始始扩扩大大产产能能，，国国内内粉粉末末涂涂料料市市场场必必将将在在几几年年内内结结束束纷纷争争时时代代国内内粉粉末末涂涂料料厂厂从从98年年的的35家家快快速速发发展展到到目目前前的的2000家家左左右右，，但但市市场场相相对对来来说说非非常常分分散散，，我我国国中中大大型型企企业业所所占占市市场场分分额额仅仅40%左左右右，，一一半半以以上上市市场场分分额额被被数数以以千千计计的的小小企企业业瓜瓜分分，，市市场场分分散散程程度度高高，，难难以以实实现现行行业业自自律律。。在国国内内企企业业竞竞争争加加剧剧的的同同时时，，国国外外大大公公司司也也加加入入战战团团：：杜邦邦实实施施了了多多基基地地全全方方位位发发展展的的战战略略，，在在我我国国建建立立了了生生产产基基地地。。AKZO并并购购长长城城公公司司，，完完成成其其在在亚亚洲洲的的资资源源整整合合，，在在中中国国已已建建有有4个个大大型型生生产产基基地地，，成成为为中中国国最最大大的的粉粉末末涂涂料料供供应应商商。。宣威威在在中中国国上上海海已已建建厂厂。。国内内粉粉末末涂涂料料市市场场在在未未来来几几年年中中必必将将结结束束纷纷争争时时代代，，霸霸主主肯肯定定是是那那些些资资金金实实力力雄雄厚厚、、重重视视产产品品质质量量、、重重视视技技术术进进步步的的公公司司。。粉末末涂涂料料厂厂商商数数量量增增加加趋趋势势图图195.汽汽车车涂涂料料（（OEM））是是所所有有涂涂料料中中技技术术含含量量最最高高的的品品种种,它它代代表表着着一一个个国国家家涂涂料料工工业业的的技技术术水水平平2007年年中中国国汽汽车车产产量量已已达达880万万台台/年年，，成成为为全全球球第第三三大大汽汽车车生生产产国国，，汽汽车车用用涂涂料料的的需需求求量量达达34.375万万吨吨，，年年涂涂料料营营业业额额达达110亿亿/年年。。然然而而中中国国本本土土的的汽汽车车涂涂料料企企业业既既没没有有做做大大，，更更没没有有做做强强。。发达达国国家家汽汽车车涂涂料料占占该该国国涂涂料料产产量量的的20%以以上上，，而而中中国国的的汽汽车车涂涂料料占占全全国国涂涂料料产产量量的的6.3%，，距距离离相相差差很很大大，，同同时时也也说说明明汽汽车车涂涂料料市市场场潜潜力力很很大大。。2007年年全全球球汽汽车车产产量量、、排排名名20中国国汽汽车车工工业业在在经经过过了了94－－98年年的的调调整整期期后后开开始始进进入入稳稳步步增增长长时时期期从1994年年到到1998年年中中国国汽汽车车工工业业通通过过产产品品结结构构调调整整，，每每年年以以3％％－－7％％速速度度缓缓慢慢增增长长；；1999年年后后中中国国汽汽车车市市场场开开始始出出现现产产品品结结构构性性回回升升，，并并转转化化为为总总产产量量稳稳步步增增长长。。1999年年-2007年年中中国国汽汽车车产产量量增增长长情情况况21世界界三三大大汽汽车车涂涂料料供供应应商商所所占占市市场场分分额额22近年年来来汽汽车车涂涂料料需需求求增增长长情情况况23轿车车新新车车涂涂料料市市场场由由外外资资企企业业主主导导、、进进入入壁壁垒垒高高，，通通过过与与国国际际厂厂商商合合作作获获得得行行业业经经验验是是进进入入市市场场的的主主要要方方式式中国国轿轿车车行行业业经经过过几几年年的的调调整整后后已已经经进进入入高高速速增增长长时时期期，，预预计计未未来来几几年年仍仍将将保保持持高高速速增增长长2007年年轿轿车车出出口口16.35万万辆辆，，增增长长125.93%。。增增幅幅大大大大高高于于除除客客车车以以外外的的其其他他品品种种车车辆辆出出口口。。国外外轿轿车车厂厂商商选选择择涂涂料料供供应应商商的的原原则则是是首首选选其其母母公公司司供供应应商商技技术术的的产产品品涂料厂厂商主主要是是外资资企业业，行行业集集中度度高，，未来来几年年随着着国外外轿车车厂商商的进进入会会有更更多外外资涂涂料厂厂商进进入涂料厂厂商地地域的的分布布将趋趋于国国际上上流行行的卫卫星涂涂料厂厂布局局原则则轿车涂涂料需需求量量预计计未来来几年年将随随着轿轿车行行业的的增长长保持持高速速增长长毛利率率未来来几年年仍将将保持持稳定定技术壁壁垒高高销售方方式主主要是是直销销轿车厂厂商与与涂料料厂商商的供供需关关系十十分稳稳定，，新供供应商商难以以进入入关键成成功要要素：：具备备行业业应用用经验验客户行行业特特点行业竞竞争态态势行业吸吸引力力行业进进入壁壁垒24客车新新车涂涂料市市场集集中度度不高高、有有一定定技术术壁垒垒，锁锁定主主要客客车生生产商商的能能力是是关键键因素素中国客客车行行业预预计未未来几几年将将保持持平稳稳增长长国内客客车行行业底底盘、、发动动机的的生产产比较较集中中，整整车相相对分分散WTO后进进口税税率降降低使使进口口底盘盘价格格下降降，国国内客客车生生产业业的低低劳动动力成成本将将提高高其国国际竞竞争力力国内轻轻型、、微型型客车车生产产集约约程度度高，，被南南汽、、一汽汽、上上汽几几大厂厂商垄垄断涂料占占客车车成本本比重重低，，客车车厂商商对价价格不不敏感感涂料厂厂商行行业集集中度度不高高，且且主要要是国国内厂厂商客车厂厂商比比较分分散，，涂料料厂商商需要要具备备全国国供应应能力力客车涂涂料需需求量量预计计未来来几年年将随随着客客车行行业的的增长长保持持较高高增长长毛利率率未来来几年年仍将将保持持稳定定技术壁壁垒较较高销售方方式主主要是是直销销客车厂厂商与与涂料料厂商商的供供需关关系十十分稳稳定，，新供供应商商难以以进入入关键成成功要要素：：开发发和锁锁定主主要客客车生生产商商的能能力客户行行业特特点行业竞竞争态态势行业吸吸引力力行业进进入壁壁垒25载货车车新车车涂料料市场场国内载载货车车行业业底盘盘、发发动机机的生生产比比较集集中，，整车车相对对分散散WTO后进进口税税率降降低使使进口口底盘盘价格格下降降，国国内载载货车车生产产业的的低劳劳动力力成本本将提提高其其国际际竞争争力国内载载货车车生产产集约约程度度高涂料占占车辆辆成本本比重重低，，汽车车厂商商对价价格不不敏感感涂料厂厂商行行业集集中度度不高高，且且主要要是国国内厂厂商载货车车厂商商比较较分散散，涂涂料厂厂商需需要具具备全全国供供应能能力载货车车涂料料需求求量预预计未未来几几年将将随着着载货货车行行业的的增长长保持持较高高增长长毛利率率未来来几年年仍将将保持持稳定定技术壁壁垒较较高销售方方式主主要是是直销销载货车车厂商商与涂涂料厂厂商的的供需需关系系十分分稳定定，新新供应应商难难以进进入关键成成功要要素：：开发发和锁锁定主主要载载货车车生产产商的的能力力客户行行业特特点行业竞竞争态态势行业吸吸引力力行业进进入壁壁垒26重卡增速强劲2008年年1月月，国国内重重卡销销售38938辆，，较上上年同同期增增长41%，延延续了了2007年以以来的的强劲劲表现现。在在汽车车各细细分市市场中中，增增速仅仅次于于大客客。2008年年7月月1日日我国国重型型车可可能实实施国国III排排放标标准，，这可可能导导致2008年年重卡卡销售售呈现现前高高后低低的走走势，，预计计全年年增速速有望望达到到10%以以上。。27中重卡卡行业业的结结构性性增长长明显显28国内载载货汽汽车生生产集集约程程度高高，重重汽、、一汽汽和东东风占占市场场绝对对领先先地位位29修补车车涂料料市场场地域域分散散，遍遍布全全国的的销售售网络络和具具有影影响力力的品品牌是是成功功关键键中国汽汽车保保有量量将稳稳步增增长汽车维维修业业比较较分散散，中中高档档轿车车一般般在特特约维维修站站维修修，由由生产产厂商商提供供原厂厂漆，，其他他车辆辆就近近维修修，采采用通通用型型号修修补漆漆维修漆漆因为为使用用方式式的要要求，，包装装成本本较高高根据消消费对对象的的不同同对涂涂料价价格的的敏感感程度度不同同，个个人消消费者者敏感感度高高涂料厂厂商行行业集集中度度不高高，但但国外外厂商商进入入较早早，已已经具具有相相当品品牌知知名度度维修站站十分分分散散，涂涂料厂厂商需需要具具备全全国供供应能能力修补车车涂料料预计计未来来几年年将保保持稳稳定增增长毛利率率未来来几年年将有有所下下降中高档档轿车车漆技技术壁壁垒较较高，，其他他漆相相对较较低销售方方式主主要是是分销销特约维维修站站由汽汽车生生产厂厂商供供应涂涂料，，供需需关系系稳定定；普普通维维修站站主要要考虑虑性价价比情情况和和便捷捷性，，供需需关系系不紧紧密关键成成功要要素：：有效效的销销售网网络和和一定定的品品牌影影响力力行业特特点行业竞竞争态态势行业吸吸引力力行业进进入壁壁垒306.卷卷材涂涂料是是金属属板材材预涂涂的组组成之之一，，用于于涂覆覆钢板板、铝铝板表表面，，制成成预涂涂卷材材之后后使用用的一一种专专用涂涂料。。彩钢板板产量量的70%左右右用于于建筑筑；家家电用用彩板板也占占有一一定分分额，，约8%-10%；；其余余为商商业用用途、、容器器用材材、汽汽车用用材、、金属属家具具等。。彩钢钢板结结构示示意图图见下下图。。彩钢板板结构构示意意图312001年年卷材材涂料料涂装装的金金属板板的世世界产产量为为1495.9万吨吨，主主要分分布在在美国国、日日本、、欧洲洲三个个地区区。2005年年全球球卷材材涂料料销量量达到到了42万万吨。。卷材涂涂料随随着彩彩板应应用数数量和和范围围迅速速扩大大已进进入快快速发发展期期。2002-2005年间间，我我国迎迎来了了彩涂涂行业业的大大发展展，一一批大大型现现代化化彩涂涂板生生产线线相继继投产产。2007年年，彩彩涂线线数量量达到到约200条，，生产产能力力超过过了1700万万吨，，供严严重过过于求求。32根据BASF、、AKZO-NOBEL、BECKER等等世界界一流流卷材材涂料料技术术发展展方向向和国国内彩彩板用用户的的需求求，卷卷材涂涂层的的延长长户外外使用用寿命命、产产品的的功能能化、、环保保节能能将是是彩钢钢板今今后一一段时时间内内努力力的方方向。。近年来来，中中国彩彩涂行行业发发展迅迅速，，但低低层次次竞争争激烈烈，中中国应应紧跟跟世界界技术术发展展潮流流，在在高性性能卷卷材涂涂料技技术方方面取取得进进展。。卷材涂涂料的走势势今后后将趋趋向高高性能能、环环保和和经济济性337.醇醇酸树树脂市市场涂料行行业预预计未未来增增长率率6％％南方市市场专专业化化程度度高，，树脂脂已采采用专专业生生产方方式，，行业业集中中度较较高；；北方方市场场目前前仍由由涂料料厂商商自产产，但但已有有专业业化趋趋势，，未来来几年年行业业集中中度将将提高高由于运运输问问题，，树脂脂厂与与涂料料厂商商需保保持在在一定定区域域范围围内醇酸树树脂预预计未未来几几年随随着涂涂料行行业的的增长长将有有结构构性下下降，，但总总量在在短期期内不不会下下降醇酸树树脂毛毛利率率略高高于10%，改改性产产品毛毛利率率较高高，20％％左右右；随随着国国家基基础化化工行行业产产能的的提高高未来来几年年将有有所下下降在树脂脂行业业中技技术壁壁垒较较低，，相对对于涂涂料行行业稍稍高销售方方式主主要是是直销销投资大大，要要求规规模效效应关键成成功要要素：：成本本领先先能力力和配配合涂涂料厂厂商需需求的的研发发能力力客户行行业特特点行业竞竞争态态势行业吸吸引力力行业进进入壁壁垒348.船船舶涂涂料中国船船舶工工业是是国家家重点点支持持发展展的产产业之之一。。全球贸贸易持持续增增长对对船舶舶和集集装箱箱的需需求推推动了了造船船业的的发展展。造造船业业的迅迅猛发发展带带动并并促进进了船船舶涂涂料和和涂装装的进进步。。我国造造船业业持续续繁荣荣，进进入世世界三三强。。涂装装技术术是造造船业业的三三大技技术支支柱之之一。。行业特特点发展趋趋势适应国国际造造船涂涂装的的新要要求。。船舶涂涂料技技术的的发展展以节节能、、环保保、安安全和和健康康为主主题。。我国当当前积积极推推进快快速造造船理理念。。359.工工业业重防防腐涂涂料工业重重防腐腐涂料料的客客户行行业复复杂，，在地地理分分布上上也十十分分分散。。重防腐腐涂料料发展展迅速速，应应用范范围越越来越越广，，发展展前景景十分分诱人人。典型客客户行行业如如石油油化工工行业业、黑黑色金金属冶冶炼及及延压压加工工业的的历史史平均均增长长率为为10%到到15%之之间，，全国国基建建行业业以年年均19.13%的的速度度增长长。客户对对产品品的价价格、、技术术性能能的要要求都都较高高。全国共共有约约600余余家厂厂商生生产重重防腐腐涂料料，其其中有有许多多小规规模的的厂商商。其其中许许多小小厂商商的产产品质质量低低劣。。部分厂厂商通通过与与大客客户合合作的的方式式，获获取稳稳定、、较高高的利利润。。最大的的五个个涂料料厂商商的市市场份份额占占总份份额的的20%。。工业重重防腐腐涂料料的市市场规规模2006年年约为为20万吨吨左右右。工业重重防腐腐涂料料预计计未来来几年年的利利润将将保持持比较较平稳稳的状状态。。技术壁壁垒高高。与大客户的的稳定合作作关系。销售方式主主要是直销销。关键成功要要素：对客客户综合要要求的快速速反应能力力。客户行业特特点行业竞争态态势行业吸引力力行业进入壁壁垒36工业重防腐腐涂料客户户行业描述述与进入能能力要求种类客户行业主主要范围产品要求工业重防腐涂料化工行业用涂料钢铁行业用涂料大型钢结构用涂料其它对防腐有严格要求的涂料产品对化学腐蚀防护能力要求很高常有对涂料有特殊的功能要求（防火等）大客户合作作能力技术要求较较高在大客户附附近有生产产销售能力力与大客户合合作是稳定定的利润来来源的保障障，是生产产厂商的利利润基础工业环境复复杂，对涂涂料的要求求多样在大客户附附近可低成成本、高效效率地提供供销售和技技术服务技术壁垒市场壁垒领域能力要求说明程度低程度高37工业重防腐腐涂料在涂涂料行业中中占约9.7%比例例我国２００6年涂料需求求量分布（（单位：万万吨）100%=400万吨吨占总量的9.7%38工业重防腐腐客户行业业平稳增长长工业重防腐腐涂料增长长率平稳，，原因在于于：工业设备每每年都必须须定量计划划使用防腐腐涂料进行行维护大型钢结构构涂料市场场主要同国国家的基建建投资密切切相关。由由于近年我我国坚持扩扩大内需，，通过增大大基建投资资来带动经经济增长。。大型钢结结构涂料的的需求也将将相应稳定定增长39工业重防腐腐的技术服服务要求很很高，销售售采用直销销方式，因因此生产厂厂商的毛利利率也较高高利润率特点点：在涂料行业业内相对较较高相对稳定原因分析：：厂商常与客客户有稳定定的业务关关系厂商采用直直销方式，，获取从生生产到销售售的两个层层次的利润润研发技术、、销售服务务能力要求求较高客户行业的的支付能力力较强，坏坏帐较少较低较高高低利润率水平工业重防腐腐工业重防腐涂料添加料供应涂料生产销售（含施工服务）原料供应树脂生产用户20%~30%价值分布毛利水平

100％40工业重防腐腐涂料厂商商相对分散散，与客户户行业对每每个涂料厂厂商的需求求量较大和和品种较多多的特点相相关工业重防腐腐涂料竞争争相对分散散：涂料厂商与与大客户行行业常有相相对稳定的的合作关系系技术研发、、应用能力力较强，要要能满足客客户的特种种要求（如如耐高温、、抗酸碱性性等）在客户附近近提供生产产能力、销销售服务工业设备制制造、维护护行业复杂杂、繁琐：：对涂料品种种需求多对每个涂料料供应商的的总需求量量较大对技术综合合需求强对售后服务务要求高涂料该行业业中处于不不可被替代代的地位客户行业涂料生产行行业4110.普普通防腐涂涂料细分市市场增长速速度缓慢，，其中产品品用防腐涂涂料的市场场进入壁垒垒不高，利利润空间加加大，但要要求有一定定的技术开开发能力和和较高的技技术服务能能力客户行业分分为两类：：金属材料料生产商和和一般生产产制造厂商商，上述企企业发展速速度趋缓产品用防腐腐涂料客户户相对集中中设施维护用用防腐涂料料客户分散散产品用防腐腐涂料，占占产品整体体的成本比比例较小，，所以客户户采购时更更关注产品品质量和技技术服务支支持；设施维护用用防腐涂料料，客户关关注更多的的是价格和和购买便利利性产品用防腐腐涂料市场场集中度中中等，竞争争态势中等等设施维护用用涂料市场场集中度低低，竞争比比较激烈此部分生产产基本无国国外厂商介介入行业大厂商商的走向行业厂商的的地理分布布普通防腐涂涂料的市场场目前具有有一定规模模，占整个个涂料行业业规模3％％的左右比比例，这一一比例可能能会持续降降低。普通通防腐涂料料市场将以以缓慢速度度增长，年年均增长率率约为2.7％产品用防腐腐涂料目前前的利润水水平较高设施维护用用防腐涂料料的利润水水平较低产品用防腐腐涂料市场场进入壁垒垒不高，技技术壁垒和和要求较高高设施维护用用防腐涂料料市场进入入壁垒很高高，但技术术壁垒很低低关键成功要要素：产品用防腐腐涂料：技术性能和和技术服务务能力较高高客户开发能能力强设施维护用用防腐涂料料：有完善的销销售渠道网网络低成本优势势客户行业特特点行业竞争态态势行业吸引力力行业进入壁壁垒4211.木木器涂料中国将成为为家具出口口大国，家家具行业的的预计增长长率约为19.9%。家具厂商的的地域集中中度很高，，第一位广广东占24%，第二二位山东占占9%。出出口额前八八省市的家家具出口额额占全国家家具出口总总额的92％。全国家具行行业的平均均利润率为为3.92%，属于于低水平，，对原材料料低成本要要求强烈。。涂料成本在在家具成本本中占10%--15%。在该行业中中涂料可以以被其它材材料替代。。全国生产木木器涂料的的厂商大约约有800家。木器涂料厂厂商集中度度高：木器涂料料有代表性性的种类聚聚氨酯涂料料的前十大大厂商产量量占总产量量的78%，前三大大厂商产量量占总产量量的49%。木器涂料厂厂商在家具具厂商集中中的地区较较为集中。。广东顺德德的木器涂涂料产量约约占全国产产量的50%。木器涂料的的市场规模模2007年为80万吨。由由于贴面等等新的装饰饰方式的广广泛应用，，以及家具具板材成本本的增长，，家具成本本中涂料成成本的比重重下降，家家具涂料行行业的增长长低于家具具行业的增增长。预计计未来增长长率为5%左右。木器涂料预预计未来几几年的利润润率平稳下下降。技术壁垒属属于中低等等。要求资金支支持能力强强。主要用用于大客户户铺底用。。销售方式主主要是通过过渠道销售售。关键成功要要素：销售售渠道的管管理客户行业特特点行业竞争态态势行业吸引力力行业进入壁壁垒4312.建建筑涂料———建筑项项目细分市市场将保持持快速增长长，市场空空间很大，，但利润空空间将缓慢慢下降。要要求厂商有有较高的客客户开发能能力和技术术服务能力力建筑业将以以超过10％的速度度增长国民经济快快速增长刺激内需政政策促使基基本建设投投资继续保保持较高增增长住房制度改改革、城镇镇化建设、、西部大开开发建筑行业的的集中度较较低，地理理分布也很很分散。但但未来几年年建筑业的的投资热点点包括：奥运圈西部地区部分沿海城城市涂料的采购购主要由建建筑项目甲甲方决定客户采购时时主要考虑虑产品的质质量，同时时关系因素素也很重要要。总体厂商集集中度相对对较低中高端市场场集中度相相对较高，，国外厂商商居多低端市场集集中度很低低，主要是是国内中小小厂商新进入者一一般选择建建筑项目市市场为切入入点目前建筑涂涂料市场规规模较大，，占整个涂涂料行业规规模45％％的比例，，这一规模模比例可能能会继续增增加。建筑筑涂料市场场将以每年年9.3％％的速度增增长建筑项目细细分市场的的增长将成成为整个涂涂料市场增增长的重点点：外墙装饰中中涂料的应应用比例将将增加一次性精装装修政策的的推出对于厂商来来说，建筑筑项目市场场获利水平平较高，且且有助于品品牌形象的的树立，但由于一对对一的项目目销售形式式使得难以以在较短时时间内占据据较大的市市场份额和和较大的销销售规模客户比较分分散，市场场进入壁垒垒较高，要要求有较高高的客户关关系和大客客户开发能能力技术壁垒较较低关键成功要要素包括：：能够与有较较强大客户户开发实力力的经销商商建立紧密密合作关系系较强的技术术服务能力力对新进