2-2. 新老销售代表DMS交接操作文档

xxxx分销商运作模式版本：版本：2021年5月编号：8-7-3地点：总部/分公司版本：2021年5月编号：8-7-3版本：2021年5月编号：8-7-3地点：总部/分公司XXXX专用-©2009XXXXXXXX，XXXX。目的：当公司有新销售代表入职及老销售代表办理交接离职时,系统操作员有正确的系统交接流程，防止因交接失误造成业务损失。一系统交接时间新销售代表的信息维护及老销售代表的停用维护必须在每月月初的第一个工作日内完成二系统交接所需数据新销售代表的姓名销售代表类型名下客户ARDP三系统交接流程1最后一次同步老销售代表的PDA数据，并确保同步成功。如有订单，最后一次下载生成销售订单，以在系统中查询销售单中能看到刚刚导入的销售单为准。2维护新销售代表客户经理提供交接数据给系统管理员系统管理员在系统中增加新销售代表信息A进入系统【客户中心】-【销售代表维护】一【销售代表维护】界面维护销售代表姓名性别组织编号销售代表类型及覆盖模式B【客户中心】一【销售代表维护】一【销售队伍维护】界面在此需维护新销售代表所归属的DMA3系统内客户交接进入系统【客户中心】-【客户合同】一【销售代表一客户】界面选择需要交接的老销售代表一一使用系统的复制功能一一将需要交接的客户一次性复制到新销售代表名下一一查询新销售代表名下客户是否完全复制成功4接口程序内交接步骤进入接口程序【其他信息设置】一【线路维护】界面选择需要交接的新销售代表一一使用路线复制功能一一将老销售代表的拜访路线复制到新销售代表名下一一查询新销售代表名下ARDP是否正确，如有问题直接在线路维护界面进行修改进入系统接口程序【其他信息设置】一【DMS-Dreams销售代表工号维护】界面维护新销售代表PDA工号注：将老销售代表名下的客户转给新销售代表（销售代表---对应客户中有销售代表复制功能、接口程序中有ARDP复制功能，可以实现新老全面交接。此时老销售代表与其名下所有客户的对应关系不能取消为无效，否则不能实现ARDP复制）。此外，也可手工去一个个地修改客户资料、手工添加ARDP来实现交接。5返回系统【客户中心】-【客户合同】一【销售代表一客户】界面将老销售代表名下的所有客户所对应的默认的销售代表手工改为（或者使用销售代表移交功能）新销售代表，然后将客户与老销售代表的对应关系设为无效。6数据全面导出，上传，确保上传成功7WEB端上新销售代表的维护在WEB端维护维护销售代表数据（所属DAM及用户分销列表）,在开单列表中分分配该销售代表的RPS在服务器上设置该销售代表的同步密码在WEB端覆盖管理-〉客户分配中，将老销售代表的所有已停用合作关系的老客户移交给新销售代表。此步操作意义在于，可保证老销售代表所移交客户的所有店内已勾分销，在新销售代表拜访时完全保留，否则新销售代表拜访时还得做分销初始化。（在覆盖管理-〉客户分配中，选择了原销售代表，要想看到所移交的客户出现在下面的列表框中可供移交，必须满足两个条件：a.此客户已经不在原DSR的覆盖范围内，也就是原DSR的ARDP中已经没有了这个客户了，并且与原客户的对应关系已经无效;b.原DSR对此客户曾经有拜访记录，也就是曾经拜访过这个客户并且有分销记录。以上两个条件缺一不可。）8硬重置需要安装的PDA,安装MarsPocket拜访程序，最后同步新/老销售代表PDA,并检查同步后的数据，ARDP路线是否正确,其所交接的老客户是否保留了原销售代表所勾的店内分销，如检查时，进入店内拜访确认数据正常，在最后结束拜访界面中取消两个默认的打勾，即可不保存此次数据。9确保新销售代表数据同步成功后，操作员在系统内及WEB端上维护老销售代表状态为：停用。WEB端维护销售代表停用信息，具体维护步骤如下：系统管理一一用