中国金刚石线企业格局分析

中国金刚石线企业格局分析

一、金刚石线概述

金刚石线是由金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在高强度钢线基体上制成的.借助专业切割机,从而实现切割的目的.

金刚石线行业产业链包括上游材料行业和下游应用领域.金刚石线行业上游主要为钢线、金刚石微粉等,下游主要是蓝宝石加工、硅片切割行业.金刚石线行业产业链结构示意图

金刚石线起初应用在蓝宝石切割,随着金刚石线工艺水平的不断提升,金刚石线逐步应用至光伏晶体硅片的切割领域.

金刚石线在晶体硅切割中应用的环节包括切方、截断和切片,其中在切方和截断环节,根据切割物材质和切割方式,金刚石线线径需求存在一定区别.金刚石线切割物细分要求切割物切割方式金刚石线径要求晶体硅切方、截断250-350μm切片50-70μm蓝宝石与硅切方、硅截断工序类似180-250μm

目前,晶体硅切割技术已经从游离磨料砂浆切割进入到了金刚石线切割技术领域,切割效率和原材料利用率大幅度提升.晶体硅切割技术的升级表现对比项目游离磨料砂浆切割金刚石线切割切割磨损磨料颗粒磨损约为60μm金刚石颗粒磨损约为20μm相同线径下金刚石线切割相比砂浆切割硅料损耗更低，单位硅料的硅片产出增加20%左右，且砂浆切割最细线径约为80μm。切割速度砂浆切片机线网速度约为580-900m/min金刚线切片机线网速度约为1000-1500m/min金刚石线切割速度约为砂浆切割的2-3倍。辅料消耗PEG悬浮液，较难处理水基切割液，较易处理金刚石线切割工艺更为环保。

二、中国金刚石线发展历程及产品工艺发展趋势

由于前期金刚石线利润高,进入门槛相对较低,以及国家政策的支持,促使国内金刚石线行业景气度高,产业链相关厂商大规模进入金刚石线切割领域,导致国内金刚石线产能出现严重过程,金刚石线价格出现暴跌.2011-2019年中国金刚石线价格区间及母线线经发展走势图

目前,全球金刚石线超过90%以上应用在光伏行业的晶硅片切割,中国金刚石线切割从依赖进口到国产替代在发展至全球出口,主要经历了四个阶段.

国内光伏行业晶硅切片使用的金刚石线主要经历了以下发展阶段：中国金刚石线发展历程

三、中国光伏领域金刚石线市场分析

金刚石线的市场需求主要受下游光伏行业的发展情况影响.2018-2020年中国光伏产业相关政策政策名称时间主要内容《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》2020年3月2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。其中：5亿元用于户用光伏，补贴竞价项目（包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目）按10亿元补贴总额组织项目建设。《关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》2019年显示全国共有16个省级能源主管部门报送风、光平价上网项目名单，其中光伏平价上网项目装机规模为14.78GW。《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》2019年完善集中式光伏发电上网电价形成机制，将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价；新增集中式光伏电站上网电价通过市场竞争方式确定，不得超过所在资源区指导价；适当降低新增分布式光伏发电补贴标准。《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》2019年开展平价上网项目和低价上网试点项目建设；保障优先发电和全额保障性收购；鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿；促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。关于《2018年光伏发电有关事项》的通知2018年支持光伏扶贫；有序推进光伏发电领跑基地建设；积极推进分布式光伏资源配置市场化，鼓励地方出台竞争性招标办法配置除户用光伏以外的分布式光伏发电项目，鼓励地方加大分布式发电市场化交易力度。《公布光伏制造行业规范条件（2018年本）》2018年为引导光伏产业加快转型升级和结构调整，推动我国光伏产业持续健康发展，光伏制造企业应采用工艺先进、节能环保、产品质量好、生产成本低的生产技术和设备《2018年光伏发电项目价格政策》2018年为促进光伏发电产业健康有序发展，根据当前光伏产业技术进步和成本降低情况，降低2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价。《分布式发电市场化交易试点》2018年结合已建成接入配电网消纳的光伏发电、分散式风电的项目建设规模，以及电力系统的负荷和配电网布局。

2019年全国新增光伏发电装机3011万千瓦,其中集中式光伏新增装机1791万千瓦；分布式光伏新增装机1220万千瓦.光伏发电累计装机达到20430万千瓦,其中集中式光伏14167万千瓦,分布式光伏6263万千瓦.除了新增装机量位居全球第一,中国在硅片生产方面也具备全球影响力.根据工业和信息化部的数据,自2013年中国发布鼓励光伏行业发展的政策后,中国硅片产量连续多年维持超过25%的年增长率,至2019年硅片产量已达到134.6GW,可满足全球光伏新增装机量90%以上的需求.

根据中国能源报数据,每片硅片（约4W）需耗用电镀金刚石线约1.5米,2019年中国光伏新增3011万千瓦,推算出2019年中国光伏领域金刚石线需求量112.91亿米.

四、中国金刚石线企业竞争格局及趋势分析

美畅新材是国内金刚石线销量体量最大的企业,2019年美畅新材金刚石线销量超过1800万公里,稳居国内第一,其次是高测股份2019年金刚石线销量471.97万公里.

2019年,美畅新材金刚石线销量占国内市场47.31%,高测股份12.2%,岱勒新材7.24%.中国金刚石线市场行业集中度较高,前五名企业金刚石线销量占比约为75%.

但是随着下游产业的快速发展及切割方式的改变,金刚石线制造行业市场快速扩大,更多的市场参与者将进入金刚石线制造行业,行业市场竞争将加剧,导致产品的销售价格大幅下降,一定程度上导致国内金刚石线销售企业20