隐形眼镜竞争现状及发展趋势分析

隐形眼镜竞争现状及发展趋势分析一、隐形眼镜的分类隐形眼镜根据不同类型、度数、周期、直径、颜色、花纹的产品能够满足消费者不同场合、众多个性化的需求，产品比较丰富。隐形眼镜主要分类二、隐形眼镜行业产业链分析隐形眼镜产业链主要为上游材料商、中游生产及品牌商、下游销售渠道三个主要环节；隐形眼镜行业产业链示意图全球来看，透氧性更高的硅水凝胶已成为主流材料，内地未有获批国产注册证。软性角膜接触镜按材料主要分为水凝胶和硅水凝胶，另外有PMMA材质等已逐渐被抛弃的其他材质。经过三代技术改进，硅水凝胶已经成为国际市场上软性隐形眼镜的主要制作材料，约占市场65%。内地来看，硅水凝胶材质的进口注册证仅有强生、库博等个别国际厂商持有，尚未有国产厂商具备相关资质。国际市场隐形眼镜主要材料占比情况（单位：%）三、隐形眼镜行业市场现状分析对标与大陆居民近视情况十分接近的东亚地区或国家，日本、中国台湾、中国香港的隐形眼镜渗透率分别为32%、34%、35%（占近视人口），而大陆，即便是一线城市的渗透率也仅有13%。东亚各地隐形眼镜渗透率对比从近视与非近视人群来看，中国近视人口庞大，其中青少年近视率逐年提升，预计未来国内近视人口将持续增加。中国青少年/大学生近视率变化情况四、隐形眼镜行业竞争格局分析当前国内生产厂家主要有四类，一是目前隐形眼镜行业自主生产商仍以国际“四大厂”：强生、博士伦、视康、爱尔康为首。无论是研发实力、国际市场地位、品牌认可度，都远超其他厂商，在透明片市场占据绝对竞争优势。二是台湾厂商主要包括金可国际，精华光学，晶硕光学，优你康光学等，生产能力积淀已久，长期为四大厂、日韩品牌、国产品牌代加工，规模效应显著，以彩瞳加工为主，除金可国际（海昌）外，其他公司自有品牌影响力较小。三是日韩厂商彩瞳产品丰富，设计先进，但受产能限制较大。四是国内厂商仍处发展阶段，目前业内认可度较高的厂家包括吉林瑞尔康、甘肃康视达等，产能均超5千万片/年，但自有品牌认可度、知名度不及其他厂商，技术积累也有一定差距。隐形眼镜市场主要参与者从彩瞳主流线上销售渠道淘系平台2019年11月至2020年10月一年间销售数据来看，销量前十品牌仅占总销售额48。4%，绝大部分品牌销售规模较小，在市场销售额占比不足5%，市场极度分散，且市占率变化较大。2019年11月-2020年10月彩色隐形眼镜品牌销量占比与此同时，金可国际旗下海昌+海俪恩能够依靠透明片积累的市场口碑、完善的品牌及产品矩阵维持多年的领先地位。2019年11月-2020年10月国际彩色隐形眼镜品牌销量占比从四家隐形眼镜上市厂商财务数据来看，金可国际：海昌、海俪恩品牌母公司，品牌内地市占率居首；晶硕光学：规模较小，代工业务为主，自有品牌晶硕营收占比约22%；精华光学：代工业务为主，自有品牌帝康；SEED（实瞳）：日本SEED品牌母公司，日本隐形眼镜市占率约10%。2017-2019年部分上市隐形眼镜厂商营收对比2017-2019年部分上市隐形眼镜厂商利润对比2020年以来隐形眼镜行业投融资不断，主要集中于较受消费者喜爱的彩瞳品牌，包括Moody、4inlook等，此外值得关注的包括业内较为知名的隐形眼镜生产厂家蒂螺医疗（吉林瑞尔康）。同时，多个医疗器械厂家、彩妆品牌也纷纷加码隐形眼镜市场，主要通过联合营销、联名产品或收购公司等方式加入这一备受关注的领域。2020年以来美瞳品牌/平台融资情况五、中国隐形眼镜行业发展趋势1、作为风险类别较高的第三类医疗器械，隐形眼镜（包括彩色隐形眼镜）在需求端、供给端、渠道端均呈现出从医疗用品到消费品化，从消费品化到快消品化的趋势。2、由于日抛是一次性消费品，具有更安全卫生、更方便携带、减少并发眼病等优势，越来越受到年轻消费者的青睐。随着短周期抛产品，尤其是日抛的普及，隐形眼镜及彩色隐形眼镜市场整体市场规模将呈现指数级增长，用户的LTV得到大幅提升。3、隐形眼镜配戴率会随着国家(地区)经济水平的提高而提高。据统计，中国是世界上视力矫正人口比例最高的国家，且年轻人近视率逐年上升，但隐形眼镜配戴率仍较低，约为10%，远低于日本的32%和中国台湾的34%。4、中国有望成为拉动全球隐形眼镜品类（包括彩色隐形眼镜）消费增长的重要区域。随着中国消费者对更美、更好、更幸福的品类的持续追求，对彩色隐形眼镜的接受度更是不断提高。2017年，亚太地区贡献了全球超过一半彩色隐形眼镜销售收入，其中以中国大陆、日本及中国台湾对产业增长的推动最大。5、隐形眼镜的美妆化趋势越来越明显。线上渠道中购买无度数彩色隐形眼镜的消费者占比超过了30%，同时该比例也有随年龄降低而升高的趋势。作为整体妆容的一部分，越来越多的消费者购买彩色隐形眼镜是为了配合整妆、穿搭、发饰，来实现眼部修饰美化的效果。6、随着国产品牌逐渐取代进口品牌，彩色隐形眼