中国废铜市场消费规模及需求定量研究报告

2010年中国废铜市场消费规模及需求特点定量研究报告 北京华经纵横咨询有限公司二零一零年十一月关于我们北京华经纵横咨询有限公司的前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，是2003年依托国务院发展研究中心及“中国经济报告课题组”成立的市场研究机构。公司业务包括产业研究、专项调查、项目可行性研究、IPO上市咨询及专项定制服务。作为国内权威市场研究机构，我们的成果得到了政府决策机构和企业界的高度评价。国务院发展研究中心及中国报经济告课题组、中国国际工程咨询公司、北京大学经济学院、中国竞争情报学会、中国城市规划设计研究院、中国社会科学院工业经济研究所、国家发改委宏观经济研究院等国内知名研究机构对公司的发展给予了大力支持。展望未来，华经纵横将在研究的道路上不断探索创新，力争在未来5—10年成为国际权威第三方市场咨询专家。网站简介中国产业竞争情报网（）是北京华经纵横咨询有限公司授权独家对外发布最新研究成果的网络平台。网站以高质量的产品和服务为广大客户提供极具价值性、前瞻性、指导性的市场研究及信息咨询服务，帮助客户在激烈的市场竞争中把握正确的发展方向。中国产业竞争情报网一贯秉承客观、严谨、专业的工作作风，致力于成为中国市场研究领域的门户网站。法律声明版权声明：除有特别注明外，本报告以及与本报告相关的外观、文字、图表、数据及附件的所有权均为北京华经纵横咨询有限公司所有。未经北京华经纵横咨询有限公司的书面许可，任何机构和个人不得对本报告以及与本报告相关的外观、文字、图表、数据或附件的全部或部分进行复制、翻版、修改、刊登、发表和引用，否则我公司将依法追究其侵权等相关法律责任。北京华经纵横咨询有限公司保留与本报告有关的一切权利。免责声明：本报告基于本公司研究部门及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研获取的资料撰写，但本公司及其研究人员对这些信息的真实性、准确性和完整性不做承诺性保证。本报告可能因时间和其他因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。本报告中的观点和陈述仅供参考，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。目录第一章中国废铜市场发展现状分析 1第一节中国废铜市场构成要素分析 11.废铜产品购买主体构成分析 12.废铜产品市场购买力分析 23.废铜产品市场购买欲望分析 3第二节中国废铜市场主要企业分析 41.国外主要企业分析 42.国内主要企业分析 4第三节2009年中国废铜市场运行数据分析 61.2009年中国废铜市场产品销售情况分析 62.2009年中国废铜市场产品供给情况分析 8第二章中国废铜市场消费能力及未来需求规模分析 10第一节2009年中国废铜市场消费能力现状分析 101.中国废铜产品购买要素构成分析 102.废铜产品替代产品威胁分析 143.主要消费领域消费能力对比分析 15第二节影响中国废铜市场消费能力主要因素分析 161.购买者的购买目的及主要用途 162.购买者所处的消费环境 16第三节中国废铜消费市场独有特征分析 17第四节中国废铜市场增长潜力及驱动因素分析 18第三章2009年中国废铜市场需求特点及需求潜力分析 21第一节中国废铜市场主要消费统计数据定量分析 211.总体销量数据分析 212.分区域市场数据分析 213.消费领域分布数据分析 22第二节2009年中国废铜产品区域集散地分析 221.天津静海 222.湖南汨罗 233.河南长葛 233.山东临沂 244.江苏戴南 245.苏州太仓 256.浙江永康 257.南海大沥 268.福州全通 26第三节2009年中国废铜产品城市、农村消费市场分析 261.政策刺激农村消费 262.中国城镇居民家庭人均可支配收入逐年增长 273.农村城市消费对比 28第四章中国废铜市场销售渠道现状分析 29第一节主要营销模式分析及比较 291.直效营销模式 292.分公司营销模式 303.代理营销模式 304.关联营销模式 30第二节中国废铜市场销售品牌研究 321.区域热卖品牌 322.龙头企业动态 32第三节中国废铜市场标杆企业销售模式分析 351.国外品牌企业 352.国内龙头企业 36第五章开拓中国废铜产品销售市场主要策略 37第一节中国废铜产品目标市场选择策略及模式 371.市场集中化 372.产品专门化 373.市场专门化 374.有选择的专门化 375.完全市场覆盖 37第二节影响中国废铜目标市场策略因素分析 381.企业的资源特点 382.产品及市场特点 383.竞争者策略选择 39第三节中国废铜目标市场营销策略 401.无差别性市场营销策略 402.差别性市场营销策略 403.集中性市场营销策略 41第四节开拓中国废铜产品潜在需求市场策略 42第六章本报告主要结论观点及君略产业研究院独家策略建议 43第一节关于中国废铜市场消费潜力相关研究观点及结论 431.关于2009年中国废铜市场规模判断结论 432.关于2010-2012年中国废铜市场规模变化趋势及主要数据定量判断 433.关于2010-2012年中国废铜市场消费潜力整体变化趋势的判断 44第二节关于中国废铜市场需求特点判断的主要观点 451.废铜市场需求构成的判断 452.2010-2012年中国废铜市场下游消费领域构成变化趋势的判断 453.2010-2012年废铜市场替代品替代性趋势判断 46第三节君略产业研究院独家策略建议 461.对拟进入中国废铜市场企业的策略建议 462.对已进入中国废铜市场企业的策略建议 47第一章中国废铜市场发展现状分析第一节中国废铜市场构成要素分析1.废铜产品购买主体构成分析图1-1废铜产品购买企业构成资料来源：市场调研、中国有色金属报目前，废铜回收利用市场上基本形成了民营企业为主体，国有大型企业为龙头，合资企业为补充的基本格局。图1-2废铜利用企业规模分类资料来源：市场调研、中国有色金属报我国利用废铜企业结构呈金字塔型，利用量在１０万吨以上的不到10%；５万～１０万吨的约占22%：年利用废铜在5000吨以下的小型再生铜厂，是我国再生铜产业的主流，企业数量超过3000家。最近几年，我国再生铜产业发展迅猛，进口数量逐年增加，企业规模不断扩大，国有大型企业利用废铜量增加较快。但我国废铜的再生利用还存在不少问题，如企业规模小、工艺技术水平低下，废铜利用水平不高、产品质量不稳定，环保问题仍然严重，废铜贸易市场秩序和企业经营行为不很规范，与发达国家相比还有较大差距。2.废铜产品市场购买力分析国家税务总局发布通知，自2009年1月1日起取消废旧物资免征增值税的政策，届时个人货单位销售再生资源，须依照相关政策规定缴纳增值税。2009-2010年对废旧物资增值税采取先征后退的政策，2009年按70%的比例将增值税退回给纳税人，2010年按50%。对废铜回收商来说，属于这次退税70%的范畴内。但因为下游废铜消费商对废铜需求以不含税废铜为主，导致回收商收购的货源也均不带票。若有部分下游企业需要带票的废铜，回收商通过非正规渠道获得的增值税票的成本在4.5%-5%左右。此举出台后，相当于2009年增值税缴纳比例为17%*30%，即为5.1%，与非正规渠道获得增值税票的成本相近。因此将会促使废铜回收企业趋向于正规化。2010年增值税退税幅度减小，增值税的缴纳比例相当于17%*50%，即为8.5%，高于非正规渠道获得增值税票的成本。至2011年，纳税人不再享受先征后退的过渡政策，而是直接缴纳17%的增值税，因此从这个角度看，2010-2011年废铜含税价格可能会上涨，同时也可能刺激通过非正规渠道获得增值税票的交易更加猖獗。这一政策的出台并不意味着废铜贸易将实现全部含税交易，因为市场对不含税废铜的需求并不能一夜间消失，有需求必然会有供应，此政策并不会禁止不含税废铜的交易，对废铜市场供需及价格也不会造成深入影响。但该政策的出台标志着政府将加大对废铜市场进一步规范而采取措施的力度和决心，由于废铜市场涉及的触角多，范围广，其改革之路任重而道远。2009年自4月底以来废旧金属的清关费用暴增，成本的提高却无法转换成价格的提升，从而保持市场运作的平衡，5月份到7月份废铜价格和国际市场持续倒挂，成本效应的凸现使广东废铜居高不下，并远远抛离国内其他主要金属市场，广东地区的光亮铜比上海地区的电解板贵是经常的事。同样是成本问题，外省厂商对广东废铜采购量剧减，基本上在上海买电解板和当地采购废铜为主。广东的铜材企业由于原材料高企，产品价格在全国市场已失去竞争优势，外省产品反而大举在广东市场销售，特别是铜杆。因此，广东的铜制品厂在6月份销售锐减，被迫大面积减产，对废铜的吸收能力同时大大降低。7月份，电解铜和废铜的差价逐渐拉开，外省厂商仍然极少南下采购。天津、江苏、山东、浙江等主要废铜市场价格较低，比广东便宜很多，而产品销售疲软是所有企业面对的问题，生意好时省外铜厂需从广东补充约50%的废铜需求量，生意不好，当地废铜基本上可以自给自足。广东市场正处于冰冻期，清关状态是市场运作能否顺畅的。3.废铜产品市场购买欲望分析随着国内经济的发展，近年我国废杂铜市场快速发展，目前，中国铜消费量的近１/３来自废杂铜的回收利用。废杂铜的回收利用及交易状况对铜市场基本面会产生越来越大的影响。我国废杂铜市场随着循环经济建设的不断加强，有着更快更好的发展前景。我国废铜利用量的增加与我国铜矿资源紧缺、铜矿产量与铜冶炼产量之间的差距不断扩大有关。如果依靠大量进口铜精矿来满足冶炼产能的要求，我国的铜工业就会受制于人，缓解这一矛盾现实可行的办法就是积极利用废铜资源。铜是可再生资源，在大力开发国内新的矿产资源的同时，我们也应对再生铜进行充分利用。从世界范围看，随着铜价的上涨，再生铜的利用逐年提高。根据国际铜业研究组织（ICSG）的数据，2009年全球再生精炼铜产量291万吨，占精炼铜总量的15。8%。在主要发达国家，再生铜产量的比重非常高，美国约占60%，日本约占45%，德国约占80%。近几年来，中国再生铜行业获得了较大发展，目前国内每年回收的废铜70万吨左右。但由于中国大规模使用铜的时间比较短，国内铜的社会储量不足限制了中国再生铜行业的发展。新中国成立至今，中国铜的累积消费量5500万吨左右，而同期日本和美国铜的累积消费量分别为8000万吨和1亿吨以上。而且，中国铜的大规模集中使用是从上世纪90年代后期开始的，以铜产品的30年平均使用寿命看，目前消费领域的铜产品进入报废期还需要较长时间。因此，现阶段国内回收利用的废铜还无法满足中国铜行业的需求，除国内每年回收的70万吨废铜外，中国每年还需要进口130多万吨的废铜。

然而，由于铜价的持续上涨，世界各国对再生铜资源日益重视，对废铜资源的保护力度不断加大。与此同时，其他国家再生金属行业的发展也非常迅速，与中国形成了竞争，使得中国废铜进口非常不稳定。所以，中国首先应从政策面加以引导，在某些方面适当放宽。从2007年开始，中国取消了废铜的进口关税，对促进废铜进口起到了积极作用。有关部门还应进一步采取措施，完善废铜进口监管机制，提高通关效率并简化审批手续，鼓励废铜进口。自1998年之后，我国每年的用铜量均超过100万吨，近几年的用铜量为500万吨至710万吨。这意味着到2020年我国将进入废铜回收的高峰期。国家相关管理部门应站在战略角度上对国内废铜资源进行有效保护，制定相关的法律法规，规范废铜资源的回收利用，从而使我国的铜资源利用进入良性循环发展轨道。第二节中国废铜市场主要企业分析1.国外主要企业分析1.1荷兰ReukemaRecycling荷兰瑞克玛再生金属有限公司(ReukemaBlocq&ManeschijnB.V.)是欧洲最大的再生有色金属商之一，而且瑞克玛还拥有两家废纸公司和一家物流公司。早在1917年由J.PReukema建立的Reukema公司就开始了废纸贸易。瑞克玛公司的再生有色金属公司创建于1980年。Blocq&Maneschijn公司创建于1960年。自从2002年Reukema开始接管Blocq&Maneschijn，公司在再生金属行业中飞速发展。2003年荷兰瑞克玛再生金属有限公司(ReukemaBlocq&Maneschijn)，瑞克玛纸业和哈德伟克集装箱码头加入了荷兰瑞克玛集团公司。就在一年之后英国的BordersInternational布劳德斯国际贸易公司也成为了荷兰瑞克玛集团公司的一员。荷兰瑞克玛再生金属有限公司以荷兰为中心，在德国，比利时，法国，意大利等欧洲各大工业化国家设有采购部门，业务辐射整个欧洲。公司现有12000M2的废料堆场。废料都会在这个废料堆厂里进行挑拣和分类，然后集装箱只需12小时就可以从瑞克玛的集装箱码头运往鹿特丹港。在2006年瑞克玛已向中国出口15万吨的再生金属，这个数目是中国生产能力的80%。在上海，浙江，广东，香港,台湾等地都有客户。主要的产品包括，废铝，废铜，废锌，废电线电缆，废电机和混合废金属。并在2005年获得AQSIQ的注册认证。为了更好地与客户进行交流和沟通，并且进一步地拓展在中国的市场，荷兰瑞克玛再生金属有限公司2009年在上海建立了代表处。1.2美国GDBInternationalGDB国际有限公司是目前唯一一个可以出口四种不同回收商品的主要出口商。例如，废金属，废纸，废塑料模，次树脂等，并且是世界上最大的液态建材和工业涂料的供应商。主要经营的产品有:LDPE废膜，干净天然的LLDPE，PP和净化的LDPE。2.国内主要企业分析2.1江西铜业江铜集团成立于1979年，经过三十年的发展，成为集采、选、冶、加、贸易为一体的国内最大、最现代化的铜生产和加工基地，黄金、白银、硒、碲、铼等稀贵金属和硫化工的重要生产基地，成为中国铜工业的领跑者。2008年，江铜完成了整体上市。江西铜业集团公司与江西铜业股份公司管理机构实现合二为一，并建立了以事业部制为基本的框架的现代管理体制和运行机制。旗下拥有八家矿山，三家冶炼厂，六家铜加工企业，三家稀散金属生产单位，以及财务公司、金瑞期货公司、物流公司等支持服务体系。集团公司主要承担新产业开发以及后勤、社区等业务。经过三十年的发展，江铜业务范围不断扩大。涉及有色金属、精细化工、机械铸造、物流运输、期货经纪、井巷工程、地质勘探、国际贸易等多个行业，产品200多种。新世纪以来，江铜实现了高速的增长。产能从20万吨上升到90万吨；资产从110亿元上升到460亿元，营业收入从47.2亿元上升到605.8亿元，利税从4.3亿元上升到83亿元，利润从6000万元上升到34.7亿元。目前，江铜已确立了自己中国铜行业的领头羊地位，阴极铜产能进入世界铜行业前三位；生产规模、管理水平、盈利能力等方面连续多年保持国内铜行业第一位；在中国企业500强中，江铜的排名已前移到第87位。2.2宁波金田铜业宁波金田投资控股有限公司始建于1986年10月，目前已发展成为占地2000多亩、拥有员工5000多人、总资产50多亿元的大型企业集团。

公司产业涉足铜加工冶炼、高新材料、加工贸易、房地产等领域，主要产品有标准阴极铜、无氧铜线、各类铜丝、铜棒、铜板、铜带、铜管、漆包线、阀门、水表、磁性材料等，产品产量均居行业前列，并畅销国内20多个省市，远销30多个国家和地区。金田注册商标和“杰克龙”注册商标被评为“中国驰名商标”。2009年实现销售收入210亿元，利税7亿元。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司下设宁波金田冶炼有限公司、宁波市江北大创铜线有限公司、宁波金田进出口有限公司、宁波金田贸易公司、冶金材料工程技术中心等分支机构，并在全国各大城市设有分公司或办事处。在探索过程中坚持产学研相结合的技术创新体系让金田铜业尝到了甜头。在过去的4年内，宁波金田铜业(集团)股份有限公司一直和宁波大学一科研团队合作，攻克5项关键性技术难题，其中一项技术让铜材成品率由60%提高到100%，企业生产效益得到大幅度提高。公司建立了国家级企业技术中心和博士后工作站，拥有各类科技人员900多名，通过了SGS机构的ISO9001：2000质量体系认证，各种产品质量均达到国家标准，阴极铜、铜管、铜棒、铜线为浙江省名牌产品，其它产品为宁波市名牌产品。公司以“清洁生产，绿色金田”为环境理念，投入大量资金用于环境保护和生态建设，通过了浙江省清洁生产审核和SGS机构的ISO14001：2004环境体系认证，并多次被评为省绿色企业（清洁生产先进企业）、市节能减排标兵企业，荣获“宁波市环境友好特别奖”，被列为“全国循环经济”试点单位和“全国工业旅游示范点”。2009年11月13日，金田铜业(集团)股份有限公司企业技术中心被认定为国家级企业技术中心。第三节2009年中国废铜市场运行数据分析1.2009年中国废铜市场产品销售情况分析1.1销售总量分析图1-32009-2010年中国废铜市场产品销量资料来源：市场调研、中国有色金属工业协会再生金属分会1.2主要销售区域分析图1-4中国废铜市场产品主要销售区域资料来源：市场调研、中国有色金属工业协会再生金属分会长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区是我国经济最发达地区，也是铜的矿产资源最紧缺的区域，但却是我国再生铜和铜加工产量最大的地区。全国82％的铜加工企业分布在这三个地区，每年回收利用了全国80％的废杂铜。再生金属产业为这三个地区的加工工业和制造业的发展以及经济的快速增长，做出了巨大贡献。以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区为重点的产业格局，已形成了从回收、进口拆解到加工利用一条龙完整的产业链，并出现了如浙江台州、宁波、广东南海、清远、天津静海等以进口废料为主及山东临沂、湖南汩罗、河南长葛、辽宁大石桥等以国内回收为主的废杂金属集散地。1.3市场需求特点分析图1-5中国废铜市场产品市场需求特点资料来源：市场调研、中国有色金属工业协会再生金属分会这三个地区的再生铜产业具有各自的特色：珠江三角洲地区以广东佛山、清远（清远华清再生资源基地）为代表。主要是进口废料进行拆解、分类、销售废铜原料；长江三角洲地区以浙江（浙江永康市废旧金属材料市场）为代表，利用废铜生产铜材及黄铜制品；环渤海地区主要是以天津（天津静海县子牙镇环保工业园）为主，有超过300家企业利用废铜生产电线电缆。2.2009年中国废铜市场产品供给情况分析2.1国内市场主要供给量分析图1-6中国废铜国内市场主要供给量统计资料来源：市场调研、中国有色金属工业协会再生金属分会2009年国内市场可回收利用废铜74万吨，2010年预计实现可回收利用废铜76万吨，其余均需进口。随着我国铜蓄积量不断增加，废铜产生量也会增加。按铜的使用周期30年来测算，从1974年到2004年我国累计铜的消费量为3149万吨，按回收率85％计算，废铜的蓄积量为2676万吨，这些资源已经陆续进入到了废铜市场。预计到2010年国内可回收利用的废铜约76万吨、2020年为107万吨。随着我国经济的发展，废铜产生量的增长幅度将会越来越大。2.2供给来源构成一直以来，广东是全国最重要的废铜供应基地，据统计，约占总需求的50%左右，严格来讲，广东是全国最重要的废旧金属进口基地。从国外采购网络的建设，拆解加工的规模化发展，到流通环节的完善及生产企业的壮大，整个废旧金属产业链已经完全成熟。而废铜来源主要是以进口为主。我国废铜主要进口来源之一：美国。我国废杂铜的主要进口地区是中国沿海几个主要口岸：天津、上海、宁波、台州、广东南海、惠州、清远、深圳以及西部陆路口岸，而规模又以广东、浙江为大，与此同时，广东、浙江口岸也聚集了大量的小规模废铜贸易商。2.3供需格局分析图1-72009-2010年中国废铜市场供需格局2009年国内市场废铜需求约223万吨，2010年约204万吨，国内废铜市场保持需求低迷颓势。随着近几年中国对废旧物品进口的审查力度加大，废铜的进口量也逐年减少，尤其在09年表现的尤为明显，由于金融危机的影响，铜价大幅下跌使得废铜与精炼铜的进口成本所差无几，精炼铜的进口量出现天量增长，而废铜进口一直处于缓慢增长的趋势。有数据显示，自全球金融危机爆发以来，随著发达国家的制造业减产，废铜的供应也显著收紧，从而使废铜与精炼铜的价差收窄。电解铜与废铜间的价差自2009年初以来一直保持在每吨人民币1,000-2,000元左右，远低于每吨人民币5,000-8,000元的价差峰值，因此许多用户索性购买质量更好的精炼铜。中国海关规定自2010年6月1日起对废杂金属进口禁止混装，并要求严格的分装，并且限制指定的口岸进行检验，此举将规范废铜进口过程，减少经混装而伪报瞒报的局面。这一规定的实施可能导致进口废铜价格、精炼铜价格带来剧烈波动，因贸易商急于交易，但一旦政策到位，精炼铜进口将再次稳步增加，特别是在废铜经港口设施转运期间。废铜进口新规的推出，将会使国内进口铜的格局发生大的改变。作为精炼铜的替代品，废铜可以广泛应用于建筑、电线及电器的生产。为降低成本，对价格颇为敏感的铜用户往往会转而采购废铜。若废铜进口条件的日益严格，进口成本也将随之提高，进口利润将会大为缩减，贸易商进口积极性降低，进口数量逐渐减少。废铜贸易商积极性受挫直接导致了我国废铜市场供应的减少。广东等废铜主要集散地几乎重演去年上半年供给紧张的态势。总结，由于废铜供应偏紧，价格保持强势，下游消费商采用精铜替代废铜以增加需求，废铜国内市场需求不振。

第二章中国废铜市场消费能力及未来需求规模分析第一节2009年中国废铜市场消费能力现状分析1.中国废铜产品购买要素构成分析1.1政策2007年，我国《2007年关税实施方案》通过批准，自2007年1月1日起实施。其中，废铜碎料的关税从1.5%下调至0。这一新税政策意在鼓励我国的废铜进口，刺激更多的进口铜需求被废铜所替代，从而抑制铜价上涨，废铜的低价运行刺激了购买力。2009年，1月1日起取消废旧物资免征增值税的政策，届时个人货单位销售再生资源，须依照相关政策规定缴纳增值税。2009-2010年对废旧物资增值税采取先征后退的政策，2009年按70%的比例将增值税退回给纳税人，2010年按50%。这一政策导致废铜进口成本的增加，价格的上涨，直接转嫁到消费者身上导致废铜购买下降。2010年6月1日起,中国海关规定自对废杂金属进口禁止混装，并要求严格的分装，并且限制指定的口岸进行检验，此举将规范废铜进口过程，减少经混装而伪报瞒报的局面。废铜进口新规的推出，废铜进口成本也将随之提高，废铜与精炼铜价格相差进一步减少，将提振对精炼铜的市场需求，废铜需求不振，购买下降。1.2价格

废铜价格一般跟随铜的走势，近期影响铜价的一些主要因素：（1）欧元区债务忧虑一直也没有明确的消息，时不时的传出一些好消息或者坏消息。6.7日匈牙利出现类似希腊危机的问题，稍有风吹草动，都可能引发金属市场的大幅波动。（2）美国的一些宏观经济数据，比如成屋销售，新屋销售，每周的请失业金人数，制造业数据等都会引发市场效应。（3）现在基本面对铜价的影响，还是不如铜的金融属性明显。（4）6月21日铜价大幅反弹，沪铜接近涨停板，因中国人民银行19日表示，进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。这意味着人民币将重启升值步伐。使得以美元计价的商品显得更为便宜，从而刺激中国进一步进口，在这一预期下，金属市场大幅走强。但这一消息也逐渐淡化，因消息仍有不确定性和实施期限问题。国内废铜市场的现状：6月1日废铜进口新规开始生效：废铜进口新规的推出，将会使国内进口铜的格局发生大的改变。进口条件的日益严格，成本也将随之提高，利润将会大为缩减，贸易商积极性降低，进口数量逐渐减少。5月份废铜进口33万吨，低于4月份的37万吨，一方面可能是因为国内需求不旺，另一方面可能跟进口新规有关。一般内陆的做进口料的很少，多数是港口地区像广东，天津等。目前国内产废铜市场情况，自从6.7号铜价大跌之后，市场停了不少，不光是贸易商，还有一些厂家。一是因为市场货源少，采购困难加大，二是因为铜价走势难定，不能保证赚到钱。三是，好多交易没有现金，或者是分期给，好多人不愿再冒险。还有就是天气越来越热，北方有些地区开始农忙，南方部分地区大雨天气影响交通。目前对废铜价格有影响的因素：1，生产铜板，铜材的一些厂家，一般不会停，废铜价格和电解铜差的比较小，或者是废铜比较难采集时，一般采购电解铜，因其货源稳定，质量好。2.一般铜价大涨或者大跌时，废铜市场当天至少是上午一般表现不出来，经常会有补涨或者补跌现象，得稳几天或者接连涨跌几天，市场才敢大量交易。3.越是交投清淡，市场报价越乱，因为商家心态不同，资金充足的，对后市比较乐观的，或者是给固定厂家供货的，可能会按当时的价格采货，其他人则会压低价格，能收到就收，收不到也不至于赔钱。市场普遍反映淡季来临，行情不好，资金周转困难，不好收货，所以多数人采取观望态度，参与交投的不多。1.3金融危机及“后危机时代”（1）随着金融危机的蔓延，大量资金撤离大宗商品市场，市场均看空后市，下游企业采购也极其谨慎，大宗商品市场恐慌情绪不断升级，导致市场上我国珠三角、长三角、台湾地区以及东南亚一些国家的废铜贸易商，出现大面积违约。自金融危机以来，废杂铜进口的急剧减少，直接导致了国内废杂铜资源的紧缺，冶炼厂收取的加工费大幅下降，甚至形成了废杂铜和精铜价格的倒挂。国内几乎所有的冶炼厂都不同程度地受到了原料供应困难的影响，未来如果原料供应的状况得不到改善，冶炼厂将有可能出现大面积的减产。中国的废杂铜进口和下游加工企业在2008年10月铜价的高台跳水中损失惨重，甚至纷纷破产，这是导致废杂铜进口量急剧减少的一个主要原因。中国有色金属工业协会2009年年初对东南沿海（主要是广东的南海和清远）的有色再生企业进行了调研，发现再生金属产业受到了金融海啸的严重冲击。根据清远市再生金属行业商会的不完全统计，清远市整个再生金属产业在这次金融海啸中的损失达到30亿至45亿。影响层面非常广，波及整个产业链中进口、拆解、深加工等各个环节的所有企业。拆解回收环节的企业及个体户，20%已经破产，50%损失超过存货市值的一半，30%损失在存货1/3市值左右。下游深加工企业一半以上已经停产，另外一半也减产50%以上。由于现有库存的亏损巨大，大部分企业和个体户停产停工，现货交易几乎全部停止。铜价的暴跌，不仅使得国内的废杂铜进口企业损失惨重，而且还面临严重的信用危机：铜价仅在去年10月份的跌幅就超过46%，远远高于废杂铜进口企业预先支付给国外贸易商20%的保证金，因此在面对巨额亏损时大多数废杂铜进口企业选择了违约。在将亏损转移给国外废杂铜贸易商的同时，也失去了对方的信任，他们停止向中国的企业供货。即使是继续向中国出口废杂铜的贸易商，也大幅提高了贸易条件。在再生金属方面中国对国外资源的依赖性甚至超过了矿产金属，废杂铜进口的急剧减少直接导致了国内冶炼企业原料供应的困难。从2008年10月开始，国内的铜冶炼企业就开始感觉到废杂铜的采购变得困难，进入12月之后广东的南海、清远等主要废杂铜进口加工地的货场都空空如也，一货难求。原料供应匮乏导致的直接结果就是冶炼企业的减产，特别是主要以废杂铜为原料的铜冶炼厂受到的冲击更大。据悉，山东地区以废杂铜为主要原料的部分冶炼厂已经停产，国内的其他大型冶炼厂也不同程度地受到原料供应问题的冲击，下调了2009年的计划产量。如果原料供应问题不能解决，冶炼厂被迫减产的程度将会进一步加大。（2）在金融危机爆发之前，在全球化的背景下，世界经济出现了发达国家“高消费、低储蓄”和发展中国家“低消费、高储蓄、高投资、高出口”的格局。这个格局的主要特征是：亚洲发展中国家实施出口导向型发展战略，出现贸易顺差和储蓄过剩。一方面，储蓄过剩为出口带动的高投资提供了资金保证，另一方面，为了保持出口竞争力，发展中国家央行通过购入美元资产来压低本币的估值。发展中国家购入美元资产直接压低了美国国债的利率，因此发展中国家的高储蓄是美国以较低的成本扩张债务的前提。在这样一个可以轻松获得融资的环境里，美国有着扩张其公共债务和私人债务的强烈动机，并且因此形成其高消费、低储蓄的增长模式，高消费则构成了对于亚洲新兴国家高出口的巨大需求。但是这样一种经济格局只能构成暂时的平衡而不能成为一种长期的均衡，直观的理解是：美国不可能无休止地通过债务来为其高消费融资。实际上，美国是通过低资金成本（和美联储的低利率政策）形成的资产泡沫（最主要的是房地产泡沫，是次贷危机（金融危机）的根源）来为其高消费提供支撑的。而亚洲发展中国家的出口导向型发展战略的结果是为了压低本币的估值被迫对外汇占款进行对冲从而被动扩张了本国的货币和信贷，同样也导致资产泡沫的产生。在这种经济格局下经济循环的结果必然是资产泡沫（无论是美国的还是亚洲新兴国家的）越变越大，最后走向破灭。这就是07年以来美国次贷危机导致的全球性金融危机的形成机理。原有的平衡打破后，世界经济必须走向一个新的平衡或者一个可持续发展的均衡，从现在来看目标很明显：无论是美国还是亚洲发展中国家都必须进行经济结构调整：美国必须降低其消费和贸易逆差，维持适度的杠杆比率；而亚洲新兴国家必须降低其出口依赖转向扩大内需。图2-1危机之前的世界平衡资料来源：中国产业竞争情报网中国在多年之前就意识到原有经济模式的不可持续性并已经着手进行结构调整，如降低出口退税率，促进消费等等，尽管力度远远不够。08年金融危机的爆发打乱了中国调结构的步伐，危机后出台的一些保增长的措施实际上和结构调整的方向背道而驰，总体上是加剧了经济失衡的，主要体现在如下几个方面：投资和消费的不平衡加剧虽然4万亿既包括基建投资，也包括汽车下乡、家电下乡等刺激消费的措施，但是消费作为相对稳定的变量显然是不能够担纲保增长主力。为了扭转经济急剧下滑趋势，投资显然具有最直接的效果。今年以来，固定投资增速与社会消费品零售总额增速差距扩大到近20个百分点，创历史新高，而08年二者差距仅为5个百分点。2009年前三季度，投资对增长的贡献了7.3百分点，贡献率高达94.8%，而消费对增长贡献为4个百分点，贡献率为51.9%。以政府为主的投资在拉动了经济增长的同时，也加剧了危机前就已存在的投资和消费的不平衡。加大了产能过剩的压力2008年出口需求的突然收缩使得中国出现了大量的产能过剩。08年为了将中国为了保增长而进行的巨额投资虽然可以形成当期的投资品需求，但是却进一步加大了原本就已经存在的巨大的产能过剩压力。部分领域的结构调整步伐被暂时中止政府暂缓了资源税费和资源价格机制方面的改革、暂缓调整企业的最低工资标准，适当降低了四项社会保险的费率，甚至允许一定期限内的缓缴，以减轻企业的负担。在支持出口方面，政府重新提高了原来降低的出口退税率，人民币也暂时停止了渐进升值，重新回到固定汇率（兑美元）制。极度宽松的货币政策导致资产泡沫的产生从目前来看，虽然股权分制改革后股市的市场环境变化使得股市整体上目前还保持在一个相对理性的点位，但是有相当一部分中小市值股票的价格已经超过股指在6000点以上时的价格，局部泡沫显然。但是房地产市场泡沫已经出现。在“后危机时代”，废铜市场震荡波动，废铜价格时涨时跌，交易时好时差，贸易商心态不稳定，对后市感到不明朗。2.废铜产品替代产品威胁分析废铜进口整改、使用模式变革，利多精铜消费。废铜进口整改，以及废铜使用模式的变革，均利多精铜消费。自去年起，海关以废铜为试点的进口整改逐步进行，国内废铜流通量有限。虽然2010年1、2月份废铜进口同比均有增加，但进口量与前几年已不可同日而语。且在废铜进口逐步规范后，进口退税额度将逐步减少，这大大削减了废铜的价格优势。第一季度中，废铜进口货源稳定，与电解铜现货价差维持在3200元/吨左右，但是由于今年进口退税的减少，实际价差小于理论价差，则消费企业采购多选用电解铜。近期废铜市场气氛低迷，虽然货源有时受限，但价格优势的减弱导致该市场人气不足，越发清淡。另一方面，国内废铜使用格局已有较大改变。从国内铜消费角度看，前期废铜和精铜占铜消费比例基本是平分秋色，但自去年起精铜消费量已大大侵占了废铜的份额。另外，废铜用于冶炼比重也已明显提高，由前期的40%增加至70%左右。其实，这两个角度都共同说明了一个现象，废铜大多输入冶炼企业，而已不在消费企业手里。预期来讲，这一现象将持续下去。废铜货源较为分散，废铜商偏向愿与冶炼企业签订长期合同，以提供货物。而与冶炼企业相比，消费企业每月用量并非固定，有较多非可测性。关键是伴随着废铜价格优势的削减，消费企业更多不愿选择废铜，所以预期废铜输送冶炼企业的现象将持续，而废铜现货市场中下游企业采购热情将同比降温。后期废铜进口量有限，伴随着废铜与电铜的价格优势削减，且废铜占铜总消费比重的下滑，共同利多电铜消费。图2-22007-2010年废铜消费结构资料来源：市场调研，中国有色金属工业协会再生金属分会3.主要消费领域消费能力对比分析图2-3中国废铜主要消费领域消费能力占比资料来源：市场调研，中国有色金属工业协会再生金属分会国内废铜消费集中在电缆、板带和铜管，其中电缆占比超过一半。国内电力行业占铜总消费的47%，虽然国家电网投资同比减少26%，但由于电力电缆基数较大，国家基础建设的步伐不会放缓。并且，致使国家电网建设投资金额的原因是受资本负债率影响，如果后期国家专项资金到位，就有实际金额大于计划金额的可能。那么电力电缆行业仍是中国废铜消费的焦点所在。家电是中国废铜消费的第二大户，其中以空调用铜量最大。空调主机，以及安装时都会使用到铜管、铜线。步入第二季度，空调产量、内销、出口均将进入旺季，大力促进废铜消费。值得强调的是，与2007年、2008年第四季度中库存消费比均明显大于产量消费比相比，2009年库存消费比与产量消费比基本持平，即企业库存量较低，那么即使是相同的需求量也将带动产量的同比增加。此外，2009年3月3日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布了新的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国家标准。空调等级的明细，淘汰技术不过关企业，行业内马太效应愈加明显。对铜而言，空调等级的明确利多消费。等级越高的标准，其对于空调内用铜量有更高的要求。其他，诸如汽车、房地产等也是用铜量较大的行业。第二节影响中国废铜市场消费能力主要因素分析1.购买者的购买目的及主要用途图2-4国内废铜购买目的及主要用途统计资料来源：市场调研、中国有色金属行业协会再生金属分会废铜实际上有着非常广泛的用途，而对于废铜的回收也是非常重要的一项工作，各种设置中的铜设备如果不进行回收就将是一项巨大的浪费。很多时候各种铜制品都是从废铜中提取原料的。各种除了铜精矿之外，废铜做为精炼铜的主要原料之一，包括旧废铜和新废铜，旧废铜来自旧设备和旧机器，废弃的楼房和地下管道；新废铜来自加工厂弃掉的铜屑(铜材的产出比为50％左右)，一般废铜供应较稳定，废铜可以分为：裸杂铜:品位在90％以上；黄杂铜（电线）:含铜物料（旧马达、电路板）；由废铜和其他类似材料生产出的铜，也称为再生铜。所以，废铜是一种很重要的生产原料，在日常生活中进行垃圾分类也有利于废铜的回收，这对于环境保护和资源再利用都有非常积极的作用。目前，整体上我国形成了以废铜直接利用为主、精炼电铜为辅的产业结构。在废铜利用方式上，分直接利用与间接利用两种。据估算，废铜经再加工后，有大约１/3以精铜的形式返回市场，即经过阳极炉熔炼之后生产电解铜，即通常所称的再生精铜；另外２/３以非精炼铜或铜合金的形式重新直接使用，生产铜材或铜合金产品。2.购买者所处的消费环境随着我国经济社会的快速发展和节约资源保护环境的发展理念日益为全社会所重视，再生有色金属产业在我国得到了长足发展，特别是最近10年成绩显著。但与已发展了五六十年的原生有色金属产业相比，发展历史不长的再生有色金属产业在工艺、技术和装备的积累上明显不足。如今，我国已经出现了年产再生铜达10万吨，甚至20万吨的企业，中国再生有色金属产业已经从小到大，完成了资本的原始积累，现在已经进入通过技术进步实现产业升级的新阶段。正是基于这种判断，2009年10月27日，中国再生资源产业技术创新战略联盟正式成立，并进而上升为国家试点联盟，积极推进废有色金属、废旧机电产品再制造、废旧电子电器、废旧高分子材料等高品质再生资源高值化利用的产学研工作。在我们开始高度重视通过技术进步提高再生有色金属产业工艺技术水平的同时，这一产业发展环境的进一步优化和改善也不容忽视，最大的问题就是如何让更多的再生金属企业能够“吃饱”。目前，我国再生金属产业的生产原料1/3来自国内，而2/3的生产原料需要从国外进口，但国际市场上对废铜、废铝的争夺激烈，除了越南和马来西亚外，印度已经成为我们强大的对手。在我们与对手的竞争中，金属废料进口环节税成为我们最大的软肋。据介绍，为争夺国际市场的金属废料，印度对废铜征收的关税为5%，废铝的关税为零，均没有增值税，而我国对废铜和废铝则要征收17%的增值税。业内人士认为，为提高我国进口国际废金属的竞争力，我国应该对废金属进口实行即征即退的政策。目前，我国是世界第一金属废料进口国，印度则位居第二。据权威人士分析，在金属废料进口环节税高于对手的情况下，我国之所以能够仍然占据世界第一的位置，在很大程度上与我国再生金属行业从业人员的勤奋、悟性和工资水平密不可分，即我们拥有人力资本上的优势。不过，由于近两年我国再生金属行业工人的工资水平普遍提高，我国在工资水平上的竞争优势已经开始弱化。坦率地说，再生金属行业工人的收入提高是大势所趋，以低工资维持的所谓人力成本优势，只能存在于行业的原始资本积累阶段，当整个再生金属行业开始从原始资本积累向产业升级的新阶段迈进时，工人工资不断提高，人力成本逐渐加大无疑是不可避免的。因此，再生金属行业要实现更好的发展，未来的着力点只能在于两点：一是通过再生资源产业技术创新战略联盟，充分发挥企业在资金、人才和技术等方面的综合优势，参与研究开发先进的创新技术，并通过联盟平台加快产学研合作，进行技术推广，进一步提高整个行业的生产效率和产品附加值，为整个行业实现产业升级提供有力的技术支撑。二是对于已被列为国家战略性新兴产业的包括再生金属行业在内的节能环保产业，国家从产业政策上应予以大力支持，而对于再生金属行业而言，目前最为有效且切实可行的支持就是改变现行的废金属进口环节税，提高我国再生金属企业在国际废料市场上购买原料的竞争力。第三节中国废铜消费市场独有特征分析废铜采购消费的特点：保留至少三家供应商，无论其中一家价格如何低廉，他们最多只能要货70%-80%，其他留给这家的对手，以防将来变化。由于基本金属有别于其他大宗商品的一些特性，使其具备双重属性：商品属性与金融属性。基本金属的双重属性使得金属价格不再单纯的决定于金属的供求关系，宏观经济运行状况、美元指数、其他大宗商品价格、商品投资基金的交易行为等因素都会对金属价格产生影响。但是在所有的影响因素中，供求关系对价格的影响是最根本的，供求关系是我们判断金属长期价格运行趋势的决定因素。由于废铜所具备的双重属性—商品属性和金融属性，使得未来宏观形势对价格产生的影响仍然重要。由次贷危机演变成的金融危机加速了全球经济步入衰退阶段，以美国为首的全球主要经济体2009年经济前景不为乐观，中国经济面临的形势同样严峻。中国经济2008年面临的困难是通货膨胀和外需走弱拖累出口增长，此外国内工业生产、制造业固定资产投资均出现明显的放缓。2009年预计国内通货膨胀压力将逐渐减轻，然而外需的进一步下滑将使出口增速继续下滑，而且经济增长的另一主要动力--房地产将出现明显回落。中国出口制造业和房地产投资经历了多年扩张后刚开始收缩，过剩产能和房屋库存的消化尚有时日。通常国内每次经济下行周期中经济增速的下滑均在三年以上，由此判断中国本轮经济周期07年见顶后或许最早在2010年方能见底。第四节中国废铜市场增长潜力及驱动因素分析影响中国废铜市场增长潜力及驱动因素很多，主要有：废物收集系统的效率、技术经济因素、产品设计、社会价值以及政府的重视程度等等。我国铜矿资源紧缺、铜矿产量与铜冶炼产量之间的差距不断扩大，促使废铜利用量的增加。如果依靠大量进口铜精矿来满足冶炼产能的需求，我国的铜工业就会受制于人，缓解这一矛盾现实可行的办法，就是积极利用废铜资源。废铜是铜工业的一个重要原料来源。废铜按其来源有两类。一类是新废铜，它是铜工业生产过程中产生的废料。另一类是旧废铜，它是使用后被废弃的物品。铜和铜基材料，不论处于裸露状态，还是被包在最终产品里，在产品寿命周期的各个阶段都可回收再生。一般来说，用于再生的废铜中新废铜占一半以上。实际上所有的废铜都可以再生。再生工艺很简单。首先把收集的废铜进行分拣。没有受污染的废铜或成分相同的铜合金，可以回炉熔化后直接利用；被严重污染的废铜要进一步精炼处理去除杂质；对于相互混杂的铜合金废料，则需熔化后进行成分调整。通过这样的再生处理，铜的物理和化学性质不受损害，使它得到完全的更新。由于废铜可以再生,从而有较高的价值。例如，清洁的1级废铜的价格可以达到新精炼铜价格的90％以上；黄铜新废料的价格也可达到相应黄铜价格的80％以上。对于铜制品厂，由于能够收回生产过程中铜废料的价值，可使成本显著降低。某些国家对铜的需求在很大程度上要依赖再生铜来满足国内需要。例如，美国的铜消费量居世界首位，在1976到1996年的20年间，由废铜再生提供的铜占每年铜消费量的比例在44％至54.7％。在欧洲，铜矿资源缺乏，除大量进口铜精矿外，还要依赖废铜作重要补充。据统计，1997年再生铜占总原料的42.6％。其中废铜直接利用的为22.4％，经再次精炼的为20.2％。从矿石开采到生产出精铜，需要经历许多耗能的生产过程，能量消费大。用废铜回收生产铜，不但经济而且节能,与原生铜的生产相比可以节能80-90％。铜的再生利用不但可以有效地利用自然资源，而且有利于环境保护。随着我国铜蓄积量不断增加，废铜产生量也会增加。按铜的使用周期３０年来测算，从１９７４年到２００４年我国累计铜的消费量为３１４９万吨，按回收率８５％计算，废铜的蓄积量为２６７６万吨，这些资源已经陆续进入到了废铜市场。预计到２０１０年国内可回收利用的废铜约７６万吨、２０２０年为１０７万吨。随着我国经济的发展，废铜产生量的增长幅度将会越来越大。由于我国劳动力资源、处理成本等优势，将吸引更多的国外废铜资源。目前，我国拆解废料主要是用人工，除了处理成本低廉外，也是拆解最完全、分类最细、利用最充分的办法，国内企业能够处理国外机械化难以处理的废料。因此，在废金属的全球贸易中，我国还是具有较强的竞争力，有条件进口更多的废铜资源为我所用。另外，大型铜冶炼企业利用自身的技术、工艺、设备和人才的优势，涉足再生铜领域，对于提高废铜再生利用水平，增加产业集中度将起到很好的促进作用。按照科学发展观，大力发展循环经济，建设节约型社会，再生资源产业必将得到国家更有力的支持和更健康有序的发展。因此，对于再生金属产业，国家有关部门一直非常重视和支持。《2007年关税实施方案》自2007年1月1日起实施。其中，铜废碎料的关税将从1.5%下调至0％。国内部分贸易商认为，这一新税政策意在鼓励我国的废铜进口。在此新税政策中，涉及铜相关产品的关税调整主要包括：未精炼铜、电解精炼用铜阳极从2％调整至0％；铜废碎料从1.5%下调至0％；覆铜板及印刷线路板用铜箔从4％下调至1％。据国内部分贸易商介绍，在这些被调整的产品中，对将来铜价影响最大的是废铜碎料的调整，这可能会刺激更多的进口铜需求被废铜所替代，从而抑制铜价上涨。国家税务总局发布通知，自2009年1月1日起取消废旧物资免征增值税的政策，届时个人货单位销售再生资源，须依照相关政策规定缴纳增值税。2009-2010年对废旧物资增值税采取先征后退的政策，2009年按70%的比例将增值税退回给纳税人，2010年按50%。对废铜回收商来说，属于这次退税70%的范畴内。但因为下游废铜消费商对废铜需求以不含税废铜为主，导致回收商收购的货源也均不带票。若有部分下游企业需要带票的废铜，回收商通过非正规渠道获得的增值税票的成本在4.5%-5%左右。此举出台后，相当于2009年增值税缴纳比例为17%*30%，即为5.1%，与非正规渠道获得增值税票的成本相近。因此将会促使废铜回收企业趋向于正规化。2010年增值税退税幅度减小，增值税的缴纳比例相当于17%*50%，即为8.5%，高于非正规渠道获得增值税票的成本。2010年6月1日，我国关税政策重点规定分类装运，并且限制指定的口岸进行检验，此举将规范废铜进口过程，减少经混装而伪报瞒报的局面，新规短期可能导致进口废铜剧烈波动，因贸易商急于交易，但一旦政策到位，精炼进口将再次稳步增加，特别是在废铜经港口设施转运期间。我国废铜回收利用产业有着非常好的发展前景，到2010年底，我国再生铜产量占铜总产量的比重将达到40％。

第三章2009年中国废铜市场需求特点及需求潜力分析第一节中国废铜市场主要消费统计数据定量分析1.总体销量数据分析图3-12009-2010年中国废铜市场产品销量资料来源：市场调研、中国有色金属工业协会再生金属分会2.分区域市场数据分析图3-22009年中国废铜市场分区域市场销量消费量资料来源：市场调研、中国有色金属工业协会再生金属分会3.消费领域分布数据分析图3-32009年中国废铜市场消费领域市场分布资料来源：市场调研、中国有色金属工业协会再生金属分会第二节2009年中国废铜产品区域集散地分析1.天津静海天津子牙环保产业园是继宁波镇海、台州后的一个重要的进口废金属拆解工业园，其基本思路仍然是集中拆解、集中治理，发展金属深加工，实现规模化效益。管理方面，该产业园正在与环保局、海关、商检等部门协调，以实现对进口废金属的“一条龙”式的集中管理，以节约进口废金属的进口环节成本。现在天津当地由国家环保总局批准的43家七类拆解定点企业已全部入区，一期土地也全部售完。二期、三期工程已经规划。与南方发达地区相比，天津园区曾经一直不被看好，但经过天津静海政府一年多的努力，天津子牙环保产业园的建设已经焕发新颜，正在阔步前进。

2005年进口废五金电器、废电线电缆及废电机定点加工利用单位的审批颁布，从4月18日起该园区二期建设开始动工（包括园区的封闭、行政区、监管区的建设）；从7月1日起，子牙环保产业园实施封闭管理，园区内的定点加工利用单位所进口的货物必须全部进入园区进行彻底拆解，园区管委会负责对进出货物进行登记管理。2.湖南汨罗汨罗市再生资源市场源远流长。90年代中期，汨罗市再生资源回收利用行业的从业者达5000余人，特别是汨罗的新市、古培、城郊等乡镇，逐步形成了以新市为中心，沿汨罗新大道纵向延伸，占地面积近2000亩的废旧物资收购加工带。现在已与广东省吴川、河北省保定齐名，列为全国三大废品市场之一。坐落在汨罗市新市镇、面积达5万平方米的中南再生资源交易中心市场，是中南五省最大的再生资源交易市场。经营户已经超过了2000家，从业人员超过了3万人，他们遍布全国90％以上的县市，收购各类废品，经过分拣，再发送到各地的加工企业。每年废旧物资成交量达80余万吨，交易额已超过20亿元。汨罗市现有的加工业以粗放式加工为主，一般使用单室反射炉、冲天炉进行熔炼成锭即对外销售，产品销往广东、福建、浙江、河北、河南等省市。汨罗市的废铝收购加工发展迅速，已经成为广东、浙江、福建、湖北、四川、湖南等20多个省市的交易集散中心。汨罗市的废铝业已经形成了两个特点：一是货源足。汨罗市有近一万人在全国各地大中城市设点收购，形成了全国性的收购网络，废铝通过收购网点源源不断的运回汨罗，经过经营户简单分拣打捆或初加工，然后再运往外地。汨罗废铝交易量在每月8000吨，其中生铝交易量达5000吨，熟铝交易量达3000吨。全市经营废铝的有100多家，从事废铝冶炼加工户有20多家，其中规模较大的有10多家，全市每月平均冶炼铝锭5000吨；二是价位低；三是生产加工方式粗放，产品附加值不高。汨罗地区的废铝业虽然经历了长期的发展，但对废铝的生产加工仍然停留在很低的水平上，大部分废铝在这里进行简单的分拣然后就进入贸易市场，少部分使用单室反射炉或冲天炉进行熔炼，制成非标合金锭再进行销售，从事深加工的几乎没有，产业链十分有限，产品附加值不高3.河南长葛长葛市大周镇，这个全国闻名的国内最大的（以回收国内废旧金属）有色金属集散地。经过近20年的发展，目前，大周镇已有近500户3万多人从事着废旧有色金属回收，小到锅碗盆，大到飞机车辆拆解，每年光铜铝的回收量达20万吨以上。目前，市场每年的金属吞吐量40万吨，交易额40亿元。过去这里是大进大出，全国收集卖全国。近几年，过兴办铝加工厂，把回收的铝废料，就地得到加工利用。如今这里不但可以利用废旧金属，生产普通铝型材，另外先后引进了多条先进的铝型材生产线，生产高档的电泳、喷涂型材，产品质量达到国内先进水平。还投资建设了国内先进的连铸连轧铜杆生产线和亚洲最大的漆包线生产线，使宝贵的铜废料资源得到了有效利用。同时较好地解决了拆解带来的污染。长葛“是以工业铝材为主的加工企业，主要利用当地的废旧铝材，生产旅游帐蓬用的各类型材、管材。近几年，河南有色金属工业发展很快，特别是铝工业，已成为河南省的支柱产业。目前，洛阳、三门峡、巩义三地的铝工业发展的强势凸现，而河南长葛很有可能成为以有色金属属再生利用的重要基地。长葛的107国道上从事有色金属加工的企业比比皆是。海润铝业、誉丰铝业、永兴铜材，虽然加工设备水平虽不算高，但产品畅销。3.山东临沂山东临沂金属工业园中，可为500家金属回收贸易商户提供经营场地。临沂地处苏、鲁、豫的交界，是连接华北、华东地区的重要枢纽。临沂地区以回收国内废金属为主，在一个集中的交易市场内，从事废金属分选及贸易，其主要功能是资源的富集、储运、交易，同时，针对我国普遍存在的废金属不规范交易的问题，该市场则以集中交易管理的方式为废金属贸易提供一个合法贸易的平台。山东临沂也是全国废金属的集散地之一，回收废金属总量在30万吨以上。4.江苏戴南兴化市戴南不锈钢市场，东依宁盐一级公路，西邻宁靖盐高速公路，地理位置优越，水陆交通十分便捷。全镇现有1000多个不锈钢原材料经营大户，投资1000多万元建成的“中国戴南不锈钢市场”，占地5万平方米，设有800多个摊位，场内设施配套，功能齐全，目前共有业主400多户，从业人员1200多人，年吐吞量达8万吨，成交额超过5亿元，成为国内最大的废旧不锈钢原材料集散地。戴南不锈产品萌芽于六十年代，发展于八十年代，崛起于九十年代，经过40多个春秋的孕育发展已枝繁叶茂，成为全镇的支柱产业。目前全镇形成规模的民营不锈钢企业达300多家，2003年不锈钢材料和制品年产量突破20万吨，占全国年产量的七分之一，形成了不锈钢原材料采购、冶炼、轧制到最终制品直至销售完整的产业链条。产品包括不锈钢钢丝、焊丝、网、布、绳、管、钉、带、链条、锚链、标准件、浇铸件、挂件、棒材、异型钢、化工机械、制药机械、食品机械、航空备件、环保机械等。成为著名的不锈钢制品生产基地，闻名遐迩的“中国不锈钢之乡”。全镇现有1000多个不锈钢原材料经营大户，投资1000多万元建成的“中国戴南不锈钢市场”，占地5万平方米，设有800多个摊位，场内设施配套，功能齐全，目前共有业主400多户，从业人员1200多人，年吐吞量达8万吨，成交额超过5亿元，成为国内最大的废旧不锈钢原材料集散地。为了充分发挥戴南镇不锈钢产业优势，组织和规范好不锈钢原材料采购供应，拉长不锈钢制品产业链，戴南镇政府于2000年投资兴建了不锈钢市场。主市场一期工程占地50000平方米，总投资1000多万元，场内设备配套，功能齐全，制度规范，有关职能部门驻场为广大经营户热情服务，依法提供合法经营手续，在硬软件上具备了良好的经营环境。不锈钢市场的建成，不仅为全镇不锈钢生产提供了源源不断的原材料，并逐渐成为不锈钢材料的集散地5.苏州太仓江苏太仓港再生资源进口加工区（以下简称加工区）由太仓市人民政府开发建设，被国家环保总局确定为”进口废物加工“圈区管理定点区。加工区位于江苏省太仓市浮桥镇境内。浮桥位于太仓市东北隅，东枕长江，与崇明岛、吴淞口隔江相望，西与204国道、延江高速公路相连结，北与常熟市接壤，沪浮璜公路贯穿全境。长江支流七浦、杨林、浪港横贯全镇，水陆交通十分便江堤岸线长达9公里，是江苏省重点开发港口太仓港的中心地区，国家环保总局确定的进口废物加工圈区管理定点示范区所在镇。总面积144平方公里。总人口7.65万。工业以轻工、机电、化工、建材、纺织为龙头，尤其是制塑业成为本镇的主枝产业，电视机塑壳占全国塑壳市场45%，是名副其实的制塑之乡；农业以生产米、棉、油著称。镇区基础设施完备，镇中心的商业、银行、邮电、电力、宾馆等设施先进，服务齐全。正在形成的再生资源回收利用小区是我国一项新兴的特色产业，再生资源进口加工区是全国及少的特色小区，加工区位于太仓港港口开发区重工业规划区内，首期规划面积为4.4平方公里,远期规划面积为10平方公里，以沪浮璜公路为界，东部为起动区，西部为发展区，入区项目以废钢铁、废有色金属、废塑料及其它废稀贵金属等再生资源进口加工综合利用企业为主。2001年6月正式对外招商以来，来自日本、马来西亚、新加坡及台湾、香 ·港等国家和地区的投资者三十多家企业进入小区，投资总额达1.5亿美元，批租土地1980亩。力争通过3-5年的努力，大力引进国际再生资源加工利用知名企业和大财团入区投资，形成年产50万吨以上再生塑料原料和100万吨以上有色金属原料的生产规模，形成年销售额超100亿元，税收超亿元的新型特色开发区和原材料生产供应基地，为弥补国内资源不足，提升国内资源再生利用整体水平，促进工业经济持续协调发展做出贡献，推动长江三角洲经济的发展。6.浙江永康永康市废旧金属材料市场位