消化内镜诊疗行业市场格局分析

消化内镜诊疗行业市场格局分析

消化内镜诊疗技术是医务人员通过消化管腔道或人工建立的通道,使用内镜器械在直视下或辅助设备支持下,对局部病灶进行观察、组织取材、止血、切除、引流、修补或重建通道等,以明确诊断、治愈疾病、缓解症状、改善功能等为目的的诊断、治疗措施.

由于中国居民饮食习惯问题,消化系统疾病已成为影响中国居民健康的重要因素,2018年中国因消化道疾病出院的人数为902.14万,2012-2018年的复合增长率为16.47%.

中国消化系统年出院人数持续走高（万人）

消化道早筛治愈率高,但中国开展率低,导致消化道癌症发病居高不下.对于消化系统疾病,越早诊治治愈率越高,例如早期食道癌的五年存活率可以达到95%,进入二期后就降到了35%,扩散后的食管癌不足10%,肠癌早期治愈率可达到90%以上,中晚期治愈率低于15%,美国癌症总死亡率25年下降了25%,主要得益于早期诊断、新药研发、防治策略的综合应用,全美的结直肠癌筛查普及率达到62.4%,然而中国消化道疾病早期诊治率低下.

中国与部分发达国家消化道内镜检查比较

中国结直肠癌、胃癌、食道癌、胰腺癌、咽喉癌等消化道癌种比重居高不下,2018新增胃癌、食道癌分别是全球相应类别新增病例的44.13%、53.73%,死亡比重为49.85%、55.73%.消化道疾病已经成为威胁中国民众健康不可忽视的杀手,降低消化道癌症的发病率、死亡率,构建消化内镜体系,建立预防、筛查、诊断、确诊的完整体系已经成为中国最紧迫的任务.

2018年中国消化系统癌症数量庞大

2018年中国各类型癌症新增/死亡比重

消化内镜检查是目前公认对消化道癌症最有效的检查方法.对于内镜检查出的消化道早期癌症,以ESD/EMR手术为代表的内镜下治疗手术具有与传统外科手术相当的疗效.以食管癌为例,通过大量样本研究ESD治疗食管早期鳞癌可达到近乎100%的整块切除率和80%以上的根治率,且相比较传统外科手术而言,具有创伤小、并发症少、费用低及无需长期住院等特点,可以有效降低患者的生理和经济负担,并为国家节约大量的医疗资源,随着宣传力度增强、医保体系完善、单次诊疗价格降低,内镜诊疗持续上升.

2018年全球内镜诊疗器械市场规模为52.2亿美元,2021年预期将会达到60.8亿美元,2018-2021年复合增速约为5%,其中部分镜下诊疗耗材细分领域增势更猛,2018年全球应用于胆胰管疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械市场规模分别为14亿美元、14亿美元及6亿美元,预计到2021年,将会分别达到17亿美元、18亿美元及6.75亿美元.

全球内镜诊疗市场规模（亿美元）

全球消化内镜诊疗细分市场规模（亿美元）

中国消化道癌的发病形式较为严峻,消化道癌症高发已不容忽视,尽早的发现和早期的治疗至关重要,国内有巨大的消化内镜治疗需求.2018年中国内镜诊疗领域市场规模约为34亿元,保守以9.25%增速测算,预计2022年中国消化内镜诊疗器械市场规模将会至少达到48.92亿元.

内镜诊疗耗材国内市场测算34亿元产品类型使用量（万）单价（元）市场空间（亿元）ERCP442641.2EUS751040.78活检1700233.91EMR/ESD500522.6止血闭合15009714.6扩张1477511合计34

全球内镜诊疗市场集中度高.在全球内镜诊疗器械市场,波士顿科学的市场占有率为36%、奥林巴斯为34%,库克为13%,其余企业为17%,其中波士顿科学2018年内窥镜介入全球销售额达17.62亿美元,2016-2018年复合增长率为10.62%.2018年,南微医学内镜诊疗器械产品销售额为1.28亿美元,南微医学在全球内镜诊疗市场占比约2.44%.国内市场与全球类似依旧由四大企业主导,南微医学作为国内主要供应商市占率达到22%,常州久虹、杭州安瑞等其他国产企业占据21%.国内外主要内镜诊疗器械厂商企业成立总部主营业务波士顿科学1979美国全球微创介入治疗领域的领导者，在全球拥有40家办事机构，拥有2.5万名员工，业务遍及全球100多个国家和地区。内镜器械包括EMR类产品、EUS类产品、止血类产品、活检和息肉切除类产品、扩张类产品等库克1963美国全球著名的医疗器械制造商，库克为医院13个科室提供产品服务，产品销往全球135个国家奥利巴斯1919日本业务领域包括医疗、生命科学、影像和产业机械南微医学2000中国国内领先微创医疗器械企业，建立了内镜诊疗、肿瘤消融、光学相干断层扫描成像(OTC)三大技术平台，营销网络覆盖国内外，产品已销售至50多个国家和地区常州久虹2003中国主要从事内镜下诊断和治疗微创器械的研发、生产和销售。主要产品包括活检钳、细胞刷、扩张球囊、斑马导丝、取石网篮、取石球囊、圈套器等杭州安瑞2006中国主要从事消化内镜领域手术器械的研发、生产及销售，主要产品包括活检钳、球囊扩张器、高频电切开刀、取石网篮、鼻胆引流管、肠道支架、胆道支架、食道支架、气道支架、止血夹、热活检钳、电圈套器等

2018年全球内镜诊疗器械市场竞争格局

2018年中国内镜诊疗器械市场竞争格局

波士顿科学在内镜诊疗器械领域2017年财年收入17.6亿美元,并以8-12%的速度保持增长,目前占全球市场比例约35%；2013年-2018年,五年复合增长在为8.36%.

奥林巴斯是内镜设备以及内镜诊疗器械的龙头企业之一,其中内镜