全球及中国高密度聚乙烯行业生产现状分析

全球及中国高密度聚乙烯行业生产现状分析一、HDPE的主要用途高密度聚乙烯(HDPE)俗称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。HDPE除具有良好的机械性能和加工性能外，还具有较为优异的卫生性、阻隔性、耐腐蚀性、绝缘性等，可通过挤出、吹塑、注塑等多种加工方式将产品加工成管材、中空容器、薄膜、注塑制品等，被广泛应用于包装、农业、通讯、建筑和电子电器等多个领域，发展前景乐观。高密度聚乙烯的主要用途二、全球HDPE行业市场现状分析近年来，随着美国和中国大陆等国家和地区多套新建或者扩建装置的建成投产，世界HDPE的生产能力稳步增加。2015年，世界HDPE的生产能力为46459kt/a，2019年增加到52579kt/a。世界HDPE生产装置主要集中在北美、东北亚和中东地区，2019年来自这3个地区的生产能力合计达到34626kt/a，约占世界总生产能力的65。86%。其中北美地区产能11527kt/a，占比21。92%，中东地区产能10924kt/a，占比20。78%，东北亚地区产能12175kt/a，占比23。16%，其他地区占比34。14%。2019年全球HDPE生产装置区域分布（单位：%）从全球HDPE主要生产国来看，美国是目前世界上最大的HDPE生产国家，2019年的生产能力为9897kt/a，约占世界总生产能力的18。82%；其次是中国大陆，生产能力为7920kt/a，约占世界总生产能力的15。06%；再次是沙特阿拉伯，生产能力为5075kt/a，约占世界总生产能力的9。65%。2019年全球HDPE主要生产国分布（单位：%）三、中国HDPE行业市场现状分析近年来，由于多套新建或者扩建装置的建成投产，中国HDPE的生产能力稳步增长。2015年中国HDPE的生产能力为6470kt/a，2019年增加到7920kt/a，是仅次于美国的世界第二大HDPE生产国家。产量方面，据统计，截至2019年中国HDPE产量为764。5万吨，同比增长34。7%。2013-2019年中国HDPE产量及增速由于中国HDPE的产量不能满足实际生产的需求，每年都得大量进口，且进口量稳步增长。据统计，截至2019年中国HDPE进出数量达到799。79万吨，同比增长18。9%，出口量为16。48万吨，同比增长26。8%。2013-2019年中国HDPE进出口数量统计，进出口金额方面，据统计，截至2019年中国HDPE进口金额为82。76亿美元，同比下降6。2%，出口金额为2。3亿美元，同比增长12。7%。2013-2019年中国HDPE进出口金额统计，中国HDPE的进口主要来自沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋、韩国以及印度等国家或地区。沙特阿拉伯是最大的进口来源国家，2019年的进口量为2095。6kt，约占总进口量的26。20%，同比增长约41。77%；2019年中国HDPE主要进口来源国（单位：%），中国HDPE消费市场主要分布在华东、华南、华北三大区域，这三大区域的消费量约占国内总消费量的72%，其中华东地区是中国HDPE最大的消费市场，其消费量约占市场份额的28%，据统计，截至2019年中国HDPE表观消费量为1547。81万吨，同比增长12。5%。2013-2019年中国HDPE表观消费量及增速中国HDPE产品主要应用于薄膜与片材、注塑制品、吹塑制品以及管材等，2019年的消费结构为:薄膜与片材的消费量约占总消费量的27。8%，注塑制品约占23。4%，管材和门窗约占16。6%，吹塑制品约占16。5%，纤维约占5。3%，拉丝约占5。9%，其他方面约占4。5%。2019年中国HDPE下游消费结构（单位：%）四、HDPE行业竞争格局分析利安德尔巴塞尔(LyondellBasell)公司是目前世界上最大的HDPE生产厂家，2019年的生产能力为3692kt/a，约占世界总生产能力的7。02%，分别在美国、德国和沙特阿拉伯拥有生产装置；其次是中国石油化工集团有限公司，生产能力为2920kt/a，约占世界总生产能力的5。55%；再次是中国石油天然气集团公司(以下简称中国石油)，生产能力为2675kt/a，约占世界总生产能力的5。09%。2019年世界HDPE主要生产厂家情况公开资料整理中国石油独山子石油化工公司是中国最大的HDPE生产企业，2019年的生产能力为710kt/a，约占中国HDPE总生产能力的8。96%；其次是中海壳牌石油化工有限公司，生产能力为675kt/a，约占总生产能力的8。52%；再次是中国石油大庆石油化工公司，生产能力为640kt/a，约占总生产能力的8。08%。其中中国石化、中国石油所以及中国海洋石油总公司旗下的企业HDPE生成装置全部采用石脑油乙烯原料，而陕西和宁夏的HDPE生产装置则主要采用煤基乙烯为原料进行生产。2019年中国HDPE主要生产企业情况公开资料整理五、中国HDPE行业发展趋势分析1、产能不断增长。由于目前中国HDPE产能和产量均不能满足实际生产的需求，因此今后仍有多家企业计划新建或者扩建生产装置，如果这些装置计划可以按进度实施，预计到2024年，中国HDPE的生产能力将超过12000kt/a。2、从区域分布来看，新增投产装置主要集中在东北、华东及华南地区，届时产能分布又将发生较大变化，目前占据主导地位的西北地区所占比例将下降。随着原料来源的多元化，产品供应渠道也将多元化，但传统石脑油乙烯来源的HDPE仍将占据主导地位。3、虽然中国HDPE的生产能力不断增加，但仍无法满足国内实际需求，供需矛盾依然突出，低端通用型产品过剩，一些高端产品仍将以进口产品为主。未来国内通用HDPE的竞争将进一步加剧，市场价格的竞争将更加激烈。4、未来几年，中国HDPE仍需要从中东和周边的韩国、印度以及泰国等国家或地区进口，中东地区依托地域原料成本低廉等因素仍将是主要的进口来源地区。因此，今后应该密切关注这些地区或者国家HDPE的供需情况，以免影响国内HDPE及其相关行业的发展。5、中国HDPE行业今后应该不断提高整体技术水平，优化工艺技术，进一步降低能耗和物耗，提高产品质量