事业计划管理业务培训

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主要内容一、事业计划基本知识二、事业计划的编制第二页，共28页。一、事业计划的基本知识事业计划的基本概念编制事业计划的意义事业计划的内涵事业计划的核心要点第三页，共28页。什么是事业计划

事业计划（BP：BusinessPlan

），是企业为了实现自己的追求，依据客观外部事业环境的变化，活用自身经营资源所制定的、明确企业在未来一段时期（通常是3-5年）的发展目标和达成目标的实施行动计划，事业计划应该随着外部客观条件的变化定期（通常为一年）滚动。计划期内最初年度的计划成为同年度预算制定的基础。简单的讲就是指如何把企业做好的战略和行动计划。第四页，共28页。事业计划基本概念事业计划经营理念外部事业环境合理化思想（QCD）内部经营资源挑战、创新原则要点：1.资源利用最大化2.扩大收益（包括延伸业务）

3.降低成本4.提高效率

5.延伸企业的价值观6.计划目标的张力(挑战性)第五页，共28页。市场竞争越来越激烈；企业需要一个在较长时间指导企业经营活动的方向；内部资源有效整合并协调运作；为何编制事业计划第六页，共28页。事业计划的意义A.最大限度利用公司内外部资源B.持续提高公司竞争力C.客观规划各阶段经营目标D.提高公司活力E.统一公司上下意志总之:让“计划”思想和“目标”意识渗透于公司每一项经营活动中每个层面、每个环节、每个人第七页，共28页。事业计划的内涵事业计划要反映企业的追求企业是一个创造财富的组织，创造财富的目的、途径和目标构成了一个企业的经营追求，把它系统地表示出来就形成了企业的经营理念愿望（Vision）使命（Mission）目标（Goal)第八页，共28页。事业计划的核心要点以商品计划为龙头以收益为目的增加收入降低成本提高品质和速度管理量化充分沟通，跨职能合作第九页，共28页。二、事业计划编制

事业环境研究确立目标前提条件设定事业计划的编制步骤注意的问题第十页，共28页。事业环境研究松下总裁松下幸之助回答经营秘诀时说：“没有别的，看到下雨了，就要打伞”，言简意赅，要顺应天地自然的规律去工作。企业面临的环境分为三个层次：宏观环境、行业环境和竞争环境。第十一页，共28页。宏观环境研究政治与法律环境垄断法律;环境保护法；税法；外贸法规；政府稳定性；对外来企业态度等。经济环境GDP趋势；利率；货币供给；通货膨胀;失业率;可支配收入；能源供应；成本水平等。社会文化环境人口统计；收入分配；生活方式演变；人们工作期望水平；教育水平；消费者习俗等。技术环境政府对研发投入；政府和行业对技术的重视；新技术开发；知识产权保护；折旧和报废速度等。第十二页，共28页。企业环境分析找出环境影响因素收集信息对影响因素的变化进行预测对正面因素和负面因素进行探讨对本公司经营造成重大影响的因素是什么？收集与影响因素相关的数据通过整理收集的信息，预测未来的变化提炼出经营课题对影响本公司的正面因素和负面因素进行分析探讨

提炼出今后需要应付的课题第十三页，共28页。BP前提条件设定BP前提条件是企业、部门等事业计划编制单元自身无法控制和确定的外部约束条件，需要上级管理层明确。如：商品计划、汇率、通货膨胀率、工资增加幅度、投资等。第十四页，共28页。编制中期计划的工作步骤现状调查提出需要改善的课题战略制定制定具体行动计划KPI的设定进行效果试算现状调查提出课题战略制定行动计划KPI设定效果试算第十五页，共28页。现状调查在企业价值链的每个环节中发现不足；最有效的方法：对比；第十六页，共28页。提出需要改善的课题围绕企业经营追求：增加收入，降低成本，提高运行效率三个方面寻找课题增加收入包括：品牌管理，商品计划战略，营销战略，水平事业等；降低成本包括：采购成本，内制成本，物流成本，索赔费用，销售费用，一般管理费用，IS费用，财务费用等；提高运行效率包括：对市场的应变能力，业务流程的再造，员工积极性的提高，IS的运用水平，第十七页，共28页。课题视角利益成本销售额价格台数市场占有率市场需要制造成本销售成本商品魅力性能品质初期品质信赖性魅力品质采购成本部品成本材料成本财务成本一般・管理成本内制成本销售力经销店舗数经销人员数间接人員销售台数/人开动率研发人員宣传费物流费财务S&MS&MS&M商品开发研发品質采购生産物流第十八页，共28页。以商品计划为龙头以提升收益为目的增加收入降低成本提高品质和效率管理量化充分沟通，跨职能合作核心要点商品战略研发战略制造战略采购战略品质战略营销战略服务战略人才战略收益计划管理提升战略（以上根据职能职责分工展开）分职能战略展开战略制定第十九页，共28页。制定具体行动计划

根据设定的目标值（KPI）研究达成目标的工作计划，并将计划实施的步骤列出，分年度做好资金安排，同时也便于公司进行资金平衡。根据目标和大项目课题，提出进一步细化的中项目课题，根据中项目课题的特点提出目标值（KPI：keyPerformanceIndicators).第二十页，共28页。KPI的设定KPI：KeyPerformanceIndicators关键业绩指标各单位事业计划方案提出后，公司综合部门进行平衡后，提出保证公司效益结果KPIKPI通常用必达（commitment)和挑战（target)来表示可量化性、挑战性、可操作性第二十一页，共28页。KPI部门目标KPI个人目标KPI公司目标KPI战略目标第二十二页，共28页。效果试算根据KPI按照一定的试算模型测算公司的经营效益结果，向公司经营委员会（MC）报告，MC讨论后提出新的要求，各单位再纳入下一轮方案中，进入一个新的循环第二十三页，共28页。编制事业计划常用的方法（1）

1）SWOT分析

优势Strength机会Opportunity威胁Threat劣势Weakness第二十四页，共28页。高高低低相对市场份额市场每年的实际增长率%2）企业业务所处地位分析编制事业计划常用的方法（2）

第二十五页，共28页。提倡：1）主要领导亲自抓：制定公司战略和计划是首席执行官的关键任务和主要职责，上下同欲者胜；2）目标定量化：最终目标和达成目标的过程指标要用可量测的数据表示，便于对比检查；3）跨部门（CFT）的沟通是不可缺少的：单位之间应该信息共享，工作透明；4）立足于自身的改进：本岗人员应该最清楚自己的问题和改进方向，只指望外脑而本身不自发自动是解决不了问题的；5）必须准确把握现状：从现状出发，分析趋势，找出现状和目标之间的差距，就是努力的方向。编制事业计